Как меняются спрос и предложение на российском ИТ-рынке? Обзор главных трендов с MERLION IT Solutions Summit 2019
Свою собственную конференцию руководство Merlion задумало в 2016 году как масштабную встречу деловых партнеров с интенсивным погружением в актуальные темы технологий и бизнеса. В качестве главной задачи рассматривалось создание обстановки для плодотворного бизнес-общения в разных форматах ключевых игроков ИТ-рынка, включая зарубежных и российских топ-представителей вендоров, влиятельных аналитиков, ведущих системных интеграторов и заказчиков. Идея оказалась плодотворной: третий год подряд «интенсив MERLION» дает возможность региональным партнерам обсудить ключевые ориентиры в развитии ИТ и бизнес-моделей для того, чтобы выстроить эффективные сценарии своей деятельности в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Подробнее - в репортаже TAdviser.
Содержание |
Merlion IT Solutions Summit образца 2019 года прошел под знаком перемен. К ставшей привычной в последние годы идее цифровой трансформации бизнеса добавились дискуссии по поводу бизнес-моделей, наилучшим образом отвечающих духу перемен, который пронизывает всю деятельность нынешних рыночных игроков всех типов, как поставщиков ИТ-продуктов, так и их потребителей. Площадка для их коммуникаций, организованная MERLION, собрала в креативном комплексе Школы управления «Сколково» 1800 с лишним участников и более 60 вендроров и стала пространством осмысления происходящих перемен, корректировки рыночных стратегий и выработки эффективных тактических действий. Вендоры, включая крупнейшие глобальные компании, вместе с российскими партнерами размышляли о происходящем на рынке.
Как устроен ИТ-рынок в нынешнем цифровом мире
«Островком стабильности» можно назвать выступления глобальных аналитиков – в таком ключе они оценивают общеэкономический фон и динамику западных инвестиций в российский ИТ-сектор.
 | Раньше работу моих клиентов в России я оценивал как отличную, сегодня – как хорошую: 60-70% моих клиентов, работающих в России, показывают рост выручки в рублях,- отмечает Даниэль Торнили, президент влиятельной консалтинговой компании DT-Global Business Consulting GmbH.- Российский рубль – одна из самых устойчивых валют среди развивающихся рынков. Я считаю, что в ближайшие три года бизнес здесь сохранит стабильность. |  |
С ним согласен Андрей Серегин, старший консультант аналитической компании GfK Consumer Choices:
| | Для нашего рынка, где доля импорта достаточно велика, нынешняя ситуация с курсом доллара говорит о стабильности бизнеса. При этом Россия и СНГ остаются крупнейшим и наиболее перспективным регионом в Центральной и Восточной Европе. Правда, бурных темпов роста ожидать не приходится. | |
В прошлые годы, по мнению Андрея Серегина, дистрибуторские поставки «железа» существенно подпитывали закупки крупных интеграторских компаний, которые активно создавали ЦОДы для собственных облачных структур, а в нынешнем году проявится перелом в структуре их выручки – интеграторы планируют рост, главным образом, за счет роста доли услуг в совокупных продажах. Кроме того, облачные сервисы упрощают выход «центральных» интеграторов на региональные рынки – там в ближайшем будущем разгорится их конкуренция с крепкими региональными компаниями, традиционно лидировавшими на местных рынках.
| | К концу года, думаю, мы уже увидим серьезное изменение структуры игроков на региональных рынках,- прогнозирует Андрей Серегин. | |
| | Роль дистрибутора сегодня существенно меняется: наша деятельность вышла далеко за пределы поставок оборудования и ПО, мы приступили к работе на рынке услуг,- подчеркивает генеральный директор компании MERLION Дмитрий Виноградов.- В тесном партнерстве с интеграторами осуществляем проекты по разработке ИТ-решений, их кастомизации и внедрению. | |
В русле данного тренда – объявление о запуске компанией собственного сервисного облака MerliOnCloud.
| | Мы видим значительные перспективы этого направления деятельности,- рассказал Антон Салов, руководитель проекта MerliOnCloud.- В России проникновение облачных технологий велико в сфере малого и среднего бизнеса, можно сказать, близко к насыщению, а крупный бизнес – в начале пути в облака. | |
Согласно исследования GfK, именно в облаках значительная часть российских реселлеров видит основные источники своего роста.
Рост объемов услуг заметно подталкивает продажи ПО, что, в свою очередь, усиливает тенденции цифровизации бизнеса.
| | Цифровизация компаний – это сегодня главный драйвер инвестиций предприятий в ИТ-индустрию,- отмечает Семеновская Елена, директор по исследованиям IDC Russia/CIS.- Цифровизация охватывает компании различного масштаба. При этом крупный бизнес выступает в роли лидера: создает прецеденты, цифровые платформы и лучшие практики, которые затем используют небольшие компании. | |
Интересно, что массовая цифровизация и растущая популярность сервисной модели обусловливает серьезные структурные сдвиги на ИТ-рынке. С одной стороны, согласно теории дистрибуции, отмечает Андрей Серегин, на рынке должен происходить переход к новым принципам построения цепочки поставок - матричным взаимодействиям реселлеров и интеграторов с большей интенсивностью закупок друг у друга и высокой долей онлайновых закупок. С другой стороны, увеличение доли проектной деятельности в бизнесе реселлеров повышает их требования к ценовой политике, технической и предпродажной поддержке ИТ-продуктов, так что аналитики GfK заметили склонность реселлеров чаще менять дистрибуторов, а также устанавливать прямые отношения с вендорами.
Все эти разнообразные движущие силы трансформируют традиционную линейную цепочку бизнес-взаимодействий вендор – дистрибутор – реселлер в структуру эко-системы. Пожалуй, наиболее ярко эта идея прозвучала в выступлении Барборы Паулович-Декеровой, которая возглавляет в корпорации IBM направление эко-системы партнеров (IBM Partner Ecosystem).
| | В прошлом, когда мы работали по старым правилам, все сводилось к цепочкам поставок. Облачные вычисления с их возможностью разбивать ключевые процессы на более мелкие микро-сервисы изменили всю картину бизнес-отношений в целом,- рассказала она.- Теперь вы не просто продаете железо, а одновременно с этим принимаете участие в управлении ключевыми бизнес-процессами ваших клиентов. | |
По мнению представителя IBM, на рынке больше нет отдельных ниш для ресселера, который занимается исключительно перепродажей продуктов, интегратора, создающего добавленную стоимость для клиента и даже для традиционного вендора. Барбора Паулович-Декерова красиво назвала это состояние «эпохой совместного созидания». На практическом уровне это означает отказ от идеи крупного, длительного и дорогостоящего проекта: каждый участник бизнес-системы создает некоторый небольшой бизнес-функционал - добавленную стоимость, которая продается клиенту. Убедившись в работоспособности и эффективности реализованного функционала, партнеры занимаются его дальнейшим наращиванием. При этом вендор обеспечивает технологическую и ценовую поддержку такого «кусочного» развития ИТ-систем конечных клиентов.
| | Классические бизнес-цепочки уходят в прошлое,- резюмирует Алексей Абрамов, председатель совета директоров MERLION. - Их место занимает эко-система и онлайновые бизнес-взаимодействия. Однако если даже удастся на 99% автоматизировать коммуникации между компаниями, без регулярного общения лицом к лицу с партнерами и клиентами достичь эффективности в бизнесе не удастся. | |
Из обсуждения актуальных трендов бизнес-моделей Дмитрий Виноградов сделал результирующий вывод:
| | Сила наших партнеров – в знании специфических областей деятельности клиентов. Сила вендоров – в инновациях, их R&D. Сила дистрибутора – в объеме портфеля решений, где каждый партнер может найти именно то, что поможет ему наиболее эффективно решить бизнес-задачу его клиента. Вместе мы сила. | |
С точки зрения ИТ-инноваций, ключевыми технологическими темами саммита стали: облака, периферийные вычисления (Edge) и искусственный интеллект. Так или иначе, эта триада лежит в основе обновленных стратегий и продуктов вендоров. Она же определяет характер использования ИТ в российских компаниях.
Облачность: стадия зрелости
По оценке Станислава Мирина, ведущего консультанта iKS-Consulting, объем рынка облачных услуг в РФ, достигший в 2018 г. почти 70 млрд. руб., уже миновал период взрывного роста и вступил в стадию зрелости.
В числе прочих факторов, для стадии зрелости характерны активные процессы слияния и поглощения (приобретение МТС компаний «ИТ Град» и Containerum, намерение о приобретении DataLine «Ростелекомом», создание совместного предприятия между «Сбербанком» и «Ай-Теко» на базе «Сервионики»), а также выход на рынок крупных игроков: облака мобильных операторов «большой тройки», медийных структур (Яндекс.Облако, Mail.ru Cloud Solutions), крупных зарубежных провайдеров (Huawei 3data Cloud, Tencent, Alibaba).
Облачные решения, по оценке iKS-Consulting, используют 80% российских компаний, однако доля облаков в инфраструктуре остается невысокой. Это обусловливает, во-первых, перспективы роста популярности облачных инфраструктурных решений, предлагаемых глобальными вендорами. Во-вторых, ожидается активное наращивание нишевых SaaS-услуг, которое сегодня в целом не отличается большим разнообразием. Львиную долю SaaS-услуг, по оценкам iKS-Consulting, занимают программы бухгалтерского учета и отчетности (46%), виртуальные АТС и Call-центры (20%). Более-менее заметную долю занимают еще облачные офисные программы и графические редакторы (13%), а также элементы ERP и SCM (8%).
Семеновская Елена из IDC говорит о том, что спрос на облака растет во всем мире приблизительно на 30% ежегодно. Такой рост объясняется тем, что облака – это движущая сила неуклонно растущей цифровой трансформации, а ее главное содержание в данном контексте – поддержка и развитие клиентского опыта:
| | Постоянный рост данных и необходимость оперативно получать из данных ценности для бизнеса обусловливает рост потребностей в аутсорсинге (использовании облаков), в том числе, для интеллектуальных ИТ-решений. | |
В свою очередь, Станислав Мирин из iKS-Consulting ожидает в ближайшем будущем активного роста облачных услуг класса PaaS:
| | Конкуренция не может долго оставаться на уровне SaaS, так как она, по сути, означает ценовую конкуренцию. А вот механизм PaaS позволяет сервис-провайдерам эффективно отстраиваться от конкурентов. Этот механизм также станет поддержкой для появляющейся в регионах Edge-инфраструктуры. | |
В качестве актуальных драйверов SaaS-рынка он отмечает рост спроса на подключения к сервисам SaaS через API (Application Programming Interface) – это дает возможность провайдерам SaaS предоставить больше возможностей интеграции для своих клиентов вместо того, чтобы перенаправлять их к другой поставщикам, а также достаточно новый для России вариант Vertical SaaS, то есть платформы SaaS для вертикальных отраслей.
Елена Семеновская полагает, что в конечном итоге именно небольшое количество глобальных облачных платформ будет определять ключевые тенденции развития ИТ-систем конечных клиентов:
| | Вопрос стоит так: либо вы их создаете, либо взаимодействуете с ними. | |
Именно таким образом имеет смысл смотреть на новые стратегии крупнейших вендоров – все ставят в центр внимания собственные облачные платформы.
Например, концепция Dell EMC «Упорядоченное облако» подразумевает использование готовой платформы гибридного облака на основе гиперконвергентной инфраструктуры VxRail с предварительно установленным решением VMware Cloud Foundation в целях унификации частного облака, общедоступного облака и периферийных сред с помощью согласованных операций и инфраструктуры. Еще один ключевой элемент стратегии – решение управляемой услуги VMware Cloud на платформе Dell EMC, предоставляемое по модели «ЦОД как услуга». Оно подразумевает установку облачной инфраструктуры Dell Technologies в локальном ЦОДе в качестве расширения общедоступного облака.
По мнению Тилля Стимберга, директора департамента гибридных решений компании Hewlett Packard Enterprise (HPE), в следующем десятилетии XXI века миру ИТ суждено перейти к жизни в принципиально новой парадигме:
| | Если после 2005 года началась эпоха новой централизации на базе мобильных устройств и облака, то 2020 год станет точкой отсчета для распределенных вычислений нового поколения – распределенных между облаками и уровнем периферийных вычислений Edge. | |
Действительно, по оценкам HPE, в прошлом году лишь 10% данных, необходимых для обработки, создавалось вне корпоративного ЦОДа, а к 2022 году доля таких данных достигнет 75% (подробнее о докладе HPE - в отдельной статье).
Лина Стуков, директор по продажам энергонезависимой памяти и систем хранения Intel, называет три мега-тренда современного ИТ-рынка: переход в облако, ИИ и аналитика, а также перенос сетей в облака. В целом, все нынешнее состояние ИТ она назвала «клаудизацией» и пояснила:
| | Те же самые технологии, которые когда-то помогли создать облака, теперь дают возможность преобразовывать периферийные вычисления (Edge) и сети. Мы в Intel считаем, что по мере того, как все шире будут внедряться сети 5G, будет происходить ускорение клаудизации, то есть переноса всех «вещей» в облака. | |
Обновленная архитектура Intel, отвечающая этой тенденции, начала разрабатываться еще в 2011 г., - тогда появилась концепция виртуализации сетевых функций. Все это время Intel работала над оптимизацией виртуализации, стремясь максимально сократить «расстояние», отделяющее нужны данные от процессора.
| | В будущем масштабируемые стойки от Intel будут состоять из разнесенных вычислительных доменов, сетевых доменов и доменов хранения данных, которые можно будет динамично предоставлять по требованию,- поясняет Лина Стуков. | |
Ключевой конструктивный элемент этой стратегии - энергонезависимая память Intel Optane DC, рассматриваемая как доступная по стоимости альтернатива памяти DRAM. Специально разработанные для высокопроизводительных рабочих нагрузок с интенсивным обращением к памяти при высокой плотности виртуальных машин, запоминающие устройства Optane DC, способны поддерживать такие ресурсоемкие задачи, как обработка базы данных в оперативной памяти.
С точки зрения IBM, мы вступили в фазу гипероблачного мира.
| | Концепция IBM Cloud предполагает, что IBM помогает снижать сложность сегодняшнего мира, состоящего из публичных, частных облаков, а также традиционной ИТ-инфраструктуры на площадке компании (on-premise),- рассказывает Барбора Паулович-Декерова.- Это означает, что различные облака будут объединяться в единую среду, чтобы быстрее и более эффективно перемещать данные между ними. | |
Разрабатываемые для этих целей новые инструменты и сервисы представляют собой ПО с открытым кодом, что позволяет быстрее осуществлять передачу данных в процессе их обработки, а также снижает уровень сложности этих задач. Приобретение Red Hat – знаковое событие для IBM именно в русле этой стратегии, напоминает Барбора Паулович-Декерова.
Искусственный интеллект: этап экспериментов
Пожалуй, самое емкое определение роли технологий искусственного интеллекта (ИИ) в ИТ-бизнесе дал Кирилл Корнильев, вице-президент IBM по продажам и руководитель направления индустриальных решений IBM в Центральной и Восточной Европе:
| | Мы все сейчас находимся на стадии экспериментов с ИИ. Чем более массовыми будут эти эксперименты, тем более полезны станут для новых бизнес-решений. Понятно, что далеко не все эти эксперименты «взлетят», но те, что окажутся успешными, заложат основу будущих достижений, станут источниками конкурентных преимуществ. | |
IBM знает, о чем говорит: большие усилия, вкладываемые компанией в развитие партнерских решений на основе движка ИИ Watson AI, дает свои плоды: в Европе появилось 155 компаний-стартапов, разрабатывающих прототипы бизнес-систем с помощью Watson AI.
Как и все технологии, ИИ проходит свой цикл развития по «кривой хайпа» Gartner. Сегодня мы переживаем период завышенных ожиданий, затем предстоит пройти обрыв разочарований, и лишь потом начнется выход на плато продуктивного использования. В этом масштабном эксперименте участвуют все: от крупнейших вендоров до клиентов из малого бизнеса. По образному выражению Кирилла Корнильева, на этом этапе множество специалистов не просто занимаются алгоритмическим программированием - это больше похоже на массовые тренировки разнообразных моделей ИИ.
| | Как в любой новой сфере, бизнес имеет возможность «снять низковисящие плоды». То есть некоторые эксперименты могут найти реальное коммерческое применение уже сегодня,- поясняет эксперт.- Скажем, персонализированное медицинское обслуживание или индивидуализированный подход к обслуживанию клиентов, например, в банках. | |
| | На производстве говорят о предиктивном техническом обслуживании. В финансовой отрасли – о скоринговых моделях и обнаружении типовых паттернов в большом количестве данных,- продолжает примеры реальных бизнес-задач для ИИ Тилль Стимберг из HPE.- Подобные процессы происходят в самой ИТ-инфраструктуре: специалисты думают, как обнаружить проблему еще до того, как она случится, чтобы не заниматься лечением системы после сбоя, а предотвратить его. | |
Концепция передовой ИТ-инфраструктуры, разработанная HPE, представляет собой комбинацию периферийных (Edge) и облачных вычислений. Она охватывает все уровни современного информационного пространства: от технологии InfoSight, которая позволяет собирать данные с разнообразных умных датчиков и сенсоров, в том числе, расположенным на серверах, до контейнеризированных приложений, связанных, например, с датчиками, до масштабируемой («эластичной») архитектуры HPE Elastic Platform, которая пришла на смену симметричной архитектуре Hadoop, и до механизмов машинного обучения и ИИ.
Корпорация Intel сосредоточила отдельные усилия на программно-аппаратном обеспечении для систем машинного зрения. В базовый набор аппаратного обеспечения входят:
- камера глубинного зрения Intel RealSense (в ней плоская RGB-составляющая дополнена картой глубины, описывающей расстояний от каждой точки фото до камеры);
- сопроцессор для нейронных сетей Intel Neural Compute Stick2 (содержит специализированный SoC с 16 вычислительными ядрами общего назначения, а также аппаратные компоненты для ускорения инференса нейронных сетей и компьютерного зрения, поддерживает фреймворки глубокого машинного обучения Google TensorFlow, Caffe);
- компактная платформа Intel NUC на базе твердотельных накопителей, которая способна поддерживать сбор видеоданных с шести мониторов с разрешением до 4К без видеокарт.
По оценке Владимира Слинько, технического специалиста Intel, эта платформа отлично подходит, например, для оборудования быстролетящих БПЛА с функционалом видеомониторинга.
Программное обеспечение систем машинного зрения Intel включает набор библиотек Open VINO Toolkit для создания систем машинного зрения: более 40 открытых моделей, включая, например, распознавание номера госрегистрации автомобиля или определение положения лица человека. Владимир Слинько поясняет, что эти библиотеки удобно использовать для быстрого создания прототипов готовых систем, причем, в процессе разработки можно легко переходить между разными устройствами, например, с ноутбука на ПК.
Корпоративная ИТ-инфраструктура в свете актуальных трендов
| | Современный цифровой мир состоит из двух частей: интеллектуального облака и интеллектуальных устройств, подключенных на границе (Intellectual Edge),- полагает менеджер по партнерским коммуникациям Microsoft Марат Хайруллин.- Мы уже живем в этой концепции, порой даже не замечая этого. | |
Очевидно, что симбиоз актуальных ИТ-трендов: рост объемов данных, облака, периферийные вычисления, аналитика больших данных и ИИ,- оказывается настоящим вызовом для поставщиков корпоративной ИТ-инфраструктуры. В первую очередь, вызовом, с точки зрения производительности и хранения данных. Технический консультант Dell Technologies в России Сергей Хныкин отмечает опережающий рост спроса во всем мире на серверные системы уровня Hi-End (HCI), причем, в РФ, согласно совместному исследованию Dell и IDC, наиболее быстрыми темпами растут продажи гиперконвергентных систем. IDC прогнозирует их дальнейший рост на уровне, превышающем 30% в год.
| | Похожий всплеск рыночной активности произвела в начале «нулевых» компания VMware, - комментирует эксперт. | |
О феномене VMware напоминает и Александр Шумилин, технический специалист московского офиса HPE:
| | Аналитики прогнозируют, что технологии контейнеров совершат в информационных технологиях революцию, подобную той, которую ранее произвела виртуализация. Новые технологии HPE помогут клиентам автоматически разворачивать инфраструктуру контейнеров приложений по заранее заданным правилам. | |
Сама же VMware, по словам Алексея Старченкова, системного инженера московского офиса компании, работает над дальнейшим совершенствованием технологий масштабирования виртуализации, включая поддержку контейнеров Kubernetes. В частности, возможности консоли управления и мониторинга VMware vCenter позволяют сегодня создавать изолированные группы ресурсов: физически разместить их в отдельной стойке и защитить системой контроля доступа. Можно также создать катастрофоустойчивое решение в виде двух площадок с минимальной задержкой при переключении между ними.
Корпорация IBM воплощает свои усовершенствованные технологии хранения данных в СХД семейства Storwize V5000, стремясь совместить универсальность, экономичность с высокой готовностью данных, а также с виртуализацией хранилища данных, NVMe, производительной флэш-памятью и еще некоторыми специфическими инструментами типа ускорителя для быстрых инсайтов в аналитической обработке.
| | Мы стремимся к объединению в своих ИТ-платформах мира традиционных ИТ и мира Data Science и к максимальной автоматизации задач анализа данных,- рассказывает Шумилин Александр из HPE. | |
При этом специалисты HPE обращают внимание на надежное хранение данных: в условиях компьютерных атак и постоянного ужесточения требований регуляторов бизнесу необходимо точно понимать, сколько данных можно утратить без негативного влияния на бизнес. Похоже, что термины «пять девяток» и «шесть девяток» приходят сегодня в мир обычной корпоративной информатизации. Совет от HPE формулируется в виде «Правила 3-2-1»: три копии данных, причем, две из них – на разных носителях.
Все множество событий, анонсов, дискуссий и деловых встреч, плотно заполнивших три дня MERLION IT Solutions Summit, дает четкий ответ на вопрос, который задал Даниэль Торнили, основатель аналитической компании DT-Global Business Consulting:
| | Цифровизация – это угроза для классических моделей ИТ-бизнеса. Может ли классический дистрибутор подстроиться под новые реалии цифровых каналов? | |
Не только может, но и делает это. Действительно, ИТ-каналы становятся конвергентными, все больше приобретают форму сообществ, а «ключик» к созданию экосистемы – наличие общих ценностей. Эту ценность компании MERLION удалось создать в формате обмена знаниями, опытом и инновационными идеями.
Фотогалерея саммита
Другие материалы с конференции Merlion
- Тилль Стимберг, Hewlett Packard Enterprise - о стремительном росте «цифровой вселенной» и способах с ней совладать
- Лина Стуков, Intel - о массовой «клаудификации» и технологиях для нового цифрового мира
- Барбора Паулович-Декерова, IBM - о новых решениях для гипероблачного мира
