Aveva

Компания

width=200px

Собственники:
Schneider Electric Global

Выручка и прибыль компании , $

ГодВыручкаПрибыль
2014323 600 00064 600 000

Aveva — британский разработчик решений для проектирования, инжиниринга и управления проектами в нефтегазовой, энергетической, судостроительной и шельфовой промышленности. AVEVA - комплекс программных решений для управления жизненным циклом судна.

Решение компании объединяет все проектные дисциплины: гидродинамику и гидростатику, строительное проектирование, планирование производства, создание 3D-моделей и др. Технологии AVEVA обеспечивают создание "виртуальной верфи", позволяют проектировщикам работать в одной команде независимо от месторасположения и интегрировать данные из различных источников, а также автоматизируют производственный процесс.

История

2017: Schneider Electric покупает Aveva с третьей попытки

5 сентября 2017 года французская машиностроительная компания Schneider Electric, производящая энергетическое оборудование, сообщила о покупке Aveva. Сделка заключена после двух неудачных попыток.

По условиям соглашения, Aveva будет интегрирована с софтверным подразделением Schneider. Последняя заплатит 550 млн фунтов стерлингов ($720 млн) за 60-процентную долю в объединенной группе. После закрытия сделки, которое должно состояться до конца 2017 года, акционеры Aveva получат от компании дополнительные 100 млн фунтов стерлингов и сохранят за собой 40% акций новой компании, суммарная стоимость которой оценивается почти в $4 млрд.

Schneider Electric объединит свое софтверное подразделение с Aveva в компанию стоимостью почти $4 млрд
Schneider Electric объединит свое софтверное подразделение с Aveva в компанию стоимостью почти $4 млрд

Schneider дважды пыталась приобрести Aveva — в июле 2015 года и июне 2016-го. Однако в обоих случаях переговоры завершились безрезультатно. Глава Aveva Джеймс Кидд (James Kidd) уверен, что на этот раз сделке ничего не помешает.

«
Сейчас мы находимся гораздо более в лучшем положении, чем раньше. Мы подписали соглашение о слиянии со Schneider, — сообщил в интервью агентству Reuters Кидд, который станет генеральным и финансовым директором новой компании.
»

В результате объединения софтверных активов Schneider и Aveva на рынке инженерного и промышленного программного обеспечения появится производитель с годовой выручкой в размере 657,5 млн фунтов стерлингов ($856,5 млн) и прибылью около 145,8 млн фунтов стерлингов.

По словам Джеймса Кидда, присоединение к Schneider позволит Aveva усилить присутствие своих программных продуктов в таких секторах, как пищевая, горнодобывающая и нефтегазовая промышленность, фармацевтика и морские перевозки.

Schneider отказалась от полного поглощения Aveva, поскольку у британской компании «собственная структура, культура и свой образ мышления», отметил Жан-Паскаль Трикуар (Jean-Pascal Tricoire), президент и генеральный директор Schneider.[1]

2015

Срыв сделки по продаже Aveva компании Schneider Electric

15 декабря 2015 года Aveva сообщила о срыве сделки по продаже контрольного пакета акций компании французскому производителю электротехнических изделий Schneider Electric. Сделка была признана слишком рискованной и дорогой.

В рамках соглашения, заключенного в июле 2015 года, Schneider Electric должна была купить больше половины акций Aveva за 550 млн фунтов стерлингов ($834 млн) и произвести объединение софтверных активов компаний.

Schneider Electric отказалась покупать контрольный пакет акций Aveva
Schneider Electric отказалась покупать контрольный пакет акций Aveva

Однако переговоры были прерваны по взаимному согласию, поскольку компании увидели в сделке «значительные проблемы с интеграцией», которые могли привести к «большим дополнительным рискам и расходам», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Aveva.

«Сначала это была хорошая сделка, а предпринимательская логика все еще остается там. Но если финансы не работают, а риски слишком велики для наших инвесторов, то было бы неправильно заключать эту сделку. Я уверен, что мы делаем то, что нужно», — заявил генеральный директор Aveva Ричард Лонгдон (Richard Longdon).

По его словам, в процессе due diligence (всестороннее исследование деятельности бизнеса, его финансового состояния и положения на рынке) Aveva поняла, что активы, которые Schneider Electric хотела объединить, слишком глубоко интегрированы с компанией, поэтому слияние могло бы оказаться более затратным, чем предполагалось.

Хотя никаких выплат неустоек за сорванную сделку в договоре не предусмотрено, инвесторы крайне негативно отреагировали на отказ от продажи акций Aveva. Стоимость ценных бумаг британского производителя ПО в течение вторника, 15 декабря 2015 года, падала на 37%, чего не было с 1998 года. Котировки Schneider Electric поднялись на 0,7%.

Aveva намерена продолжить поиск партнеров и новых возможностей для сделок по слияниям и поглощениям, заявил Ричард Лонгдон.[2]

Schneider Electric сообщила о покупке Aveva

20 июля 2015 года стало известно о продаже контрольного пакета акций Aveva французскому производителю электротехнических изделий Schneider Electric. Эта новость спровоцировала стремительный рост акций разработчика программного обеспечения для автоматизации проектирования.

По условиям соглашения, входящее в состав Schneider Electric подразделение Schneider Software, заплатит за Aveva около 550 млн фунтов стерлингов ($858 млн) наличными, а взамен получит 74 млн новых акций (53,5% от общего числа ценных бумаг, находящихся в обращении) общей стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд). Любопытно, что еще 17 июля 2015 года (за три дня до объявления о сделке) рыночная капитализация Aveva составляла 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд).

После объявления о продаже Aveva ее акции на Лондонской бирже выросли в цене на 30%. Котировки Schneider Electric поднялись незначительно.

После того, как сделка по продаже контролирующей доли Aveva будет закрыта, активы фирмы войдут в состав Schneider Software. В результате на рынке появится объединенная компания, чья годовая выручка оценивается в 534 млн фунтов стерлингов ($833 млн), а прибыль – в 130 млн фунтов стерлингов ($202,8 млн). В этой компании также будут находиться активы другого британского разработчика САПРInvensys, который был приобретен Schneider Electric в 2013 году за 3,4 млрд фунтов стерлингов ($5,2 млрд).

Как отмечает издание The Financial Times, после продажи контролирующей доли Aveva останется независимой компанией.

«Сделка преобразует Aveva, превратив ее в глобального лидера на рынке ПО для производственных применений и укрепив конкурентоспособный уровень компании на мировой арене», – заявил глава Aveva Ричард Лонгдон.

Кроме того, по словам топ-менеджера, продажа акций Schneider Software поможет Aveva расширить ассортимент продуктов, диверсифицировать рынки и усилить географическое влияние на американский рынок. После сделки акционерам Aveva будет принадлежать 46,5% ценных бумаг объединенной компании.[3]

Падение выручки на 19% до $323,6 млн

19 мая 2015 года Aveva обнародовала показатели своего бизнеса по итогам 2015 финансового года. И прибыль, и выручка британской компании сократились.

За 12-месячный отчетный период, закрытый 31 марта 2015 года, продажи Aveva составили 208,7 млн фунтов стерлингов ($323,6 млн), что на 19% меньше в сравнении с 2014 финансовым годом. Чистая прибыль за этот период снизилась до 41,6 млн фунтов стерлингов ($64,6 млн) с 51 млн фунтов стерлингов.

И прибыль, и выручка британской компании сократились

И прибыль, и выручка компании Aveva сократились по итогам года

Самым доходным регионом для Aveva остается EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). В этих странах компания заработала в 2015 финансовом году около 103,5 млн фунтов стерлингов ($160,1 млн), что на 1% больше, чем годом ранее. В компании говорят, что доходы в EMEA могли оказаться выше, если бы не девальвация евро и рубля по отношению к доллару. Из-за неблагоприятного колебания валютных курсов производитель САПР не досчитался 12,8 млн фунтов стерлингов (почти $20 млн).

В других основных регионах – Северная и Южная Америка, а также Азиатско-Тихоокеанский – продажи сократились на 1% и 20% соотвественно. Вендор отметил слабый спрос на свои решения в странах Южной Америки и Северо-Восточной Азии в первой половине финансового года.

Одновременно с публикацией годовой отчетности Aveva сообщила об увеличении дивидендов на 14%. Однако инвесторы не восприняли это заявление оптимистично, в результате чего акции Aveva после обнародования финансовых итогов упали в цене на 4,5%. Днем ранее ценные бумаги подорожали почти на 5% после того, как в СМИ появились слухи о продаже компании.

По данным издания Sunday Times, к Aveva присматриваются компании Schneider Electric, Emerson и General Electric. Глава Aveva Ричард Лонгдон (Richard Longdon) заявил, что компания не получала никаких предложений от этих производителей, хотя переговоры с ним постоянно ведутся в рамках сотрудничества. Топ-менеджер добавил, что Aveva готова рассмотреть все стоящие предложения.[4]

Примечания


Персоны (2)     работают сейчас - 1    работали ранее - 1

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

ФИОГородДолжность
Федотов Евгений АлександровичМоскваВице-президент

Продукты (6)

Продукты (ит-системы) данного вендора. Добавить продукт можно здесь.