ZTE Corporation

Компания

width=200px

Содержание


300px

Активы

+ ZTE Corporation

Корпорация ZTE - китайский производитель телекоммуникационного оборудования и поставщик сетевых решений. Корпорация ZTE была основана в 1985 году в Китае, городе Шеньчжене (Shenzhen), где и сегодня расположена ее штаб-квартира.

В компании работают 62 тыс. сотрудников, из которых 10 тысяч заняты в 107 офисах за пределами Китая.

Ассортимент продукции ZTE охватывает практически каждый сектор рынка проводной и беспроводной связи, мобильных и фиксированных терминалов. У компании заключены соглашения о стратегическом партнёрстве с 47 из 50 крупнейших мировых операторов мобильной связи.

ZTE является единственной компанией в мире, пять лет подряд (с 2010 по 2014 год) за свои заявки на патенты попадавшей в тройку лучших компаний по версии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Собственники

  • 51.8% акций принадлежат правительству Китая
  • 31.5% - обращается на Шэньчжэньской фондовой бирже,
  • 16.7% - обращается на Гонконгской фондовой бирже.

Показатели деятельности

2017: Рост прибыли на 290%

2 февраля 2018 года ZTE сообщила, что по итогам 2017 года ее чистая прибыль увеличилась более чем на 290% благодаря успехам в подразделении по выпуску оборудования для операторов связи и росту в потребительских направлениях бизнеса.

В 2017 году ZTE получила чистую прибыль, относимую на счет владельцев обычных акций котирующихся на бирже, в размере 4,55 млрд юаней ($720 млн). Прибыль в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности компания назовет позднее — в рамках публикации полного годового отчета. Годовая выручка ZTE поднялась на 7,5% до 108,82 млрд юаней ($17,3 млрд).[1]

Судя по обнародованным данным, финансовое здоровье компании заметно улучшилось после решения проблем на рынке США. В 2016 году ZTE пришлось выплатить американским властям $892 млн за поставки оборудования Ирану и Северной Корее в обход торгового эмбарго, наложенного США на эти страны.

Прибыль ZTE подскочила благодаря успехам в подразделении по выпуску оборудования для операторов связи и росту в потребительских направлениях бизнеса

В компании указали, что финансовому подъему способствовали инвестиции операторов связи в строительство телекоммуникационных сетей, расширение потребительских направлений бизнеса, а также заказы от правительственных организаций и корпоративных клиентов. По всем трем сегментам в 2017 году зарегистрирован рост. Кроме того, ZTE улучшила приток денежной наличности и повысила эффективность управления доходами от продаж, отметили в компании.

В ZTE добавили, что более подробный анализ финансовых результатов 2017 года, с данными по отдельным подразделениям, будет представлен в итоговом отчете, который компания опубликует 15 марта 2018 года.

Между тем, аналитик Jefferies Эдисон Ли (Edison Lee) уже назвал обнародованные ZTE результаты впечатляющими, особенно в сравнении с показателями ее двух основных конкурентов - Nokia и Ericsson, которые зарегистрировали снижение выручки на рынке телекоммуникационного оборудования по итогам 2017 года, передает South China Morning Post.

По данным издания, новости о возвращении ZTE к чистой прибыли в 2017 года способствовали росту ее котировок. 2 февраля в ходе утренних торгов на Гонконгской бирже акции компании подорожали на 6,5%.[2]

Бизнес в России

Основная статья: ZTE в России (ЗТИ-Связьтехнологии)

Продажи в России начались в 1991 году. Офис ZTE в России работает с 2000 года.

Совместно с корпорацией ZTE Corporation (КНР) в 2008 году в Китае «Ситроникс» создал предприятие Sitronics-ZTE Ltd. по производству телекоммуникационного оборудования, систем связи и терминального оборудования.

История

2018

Сю Цзыян — новый гендиректор ZTE

5 июля 2018 Сю Цзыян был назначен генеральным директором ZTE. Компания обновила топ-менеджмент и совет директоров по требованию американских властей, которые выдвинули соответствующее условие снятия санкций.

До того, как возглавить ZTE, Сю Цзыян руководил немецким подразделением компании и был президентом по развитию портфеля продуктов ZTE Telecom Cloud and Core Network. Подробнее здесь.

Потеря контракта на 700 млн евро в Италии из-за санкций США

В начале июля 2018 года стало известно о потере компанией ZTE крупного контракта в Италии из-за американских санкций. Китайский производитель телекоммуникационного оборудования все еще не может вернуться к нормальной работе, несмотря на снятые ограничения со стороны США.

Итальянский сотовый оператор Wind Tre объявлял тендер на поставку оборудования для мобильной связи стоимостью 600 млн евро. ZTE считалась фаворитом, но сделка была заключена с Ericsson, поскольку китайской компании было запрещено покупать американские технологии в связи с санкциями США.

ZTE лишилась контракта на 700 млн евро в Италии из-за санкций США

3 июля 2018 года Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) при министерстве торговли США выдало ZTE разрешение, позволившее компании продолжить обслуживание существующих сетей и оборудования, а также предоставлять техническую поддержку смартфонов в рамках контрактов, заключенных до введения санкций.

Разрешение выдано на срок до 1 августа 2018 года. Именно к этому периоду, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомого с ситуацией информатора, ZTE сможет полностью выполнить обязательства по соглашению, заключенному с американским правительством, и вернуться к работе в прежнем режиме.

Ограничения с ZTE были сняты слишком поздно, чтобы компания могла получить контракт Wind Tre. Итальянский оператор начал сотрудничество с ZTE в 2016 году и ожидалось, что оно продолжится. Однако новым партнером сотовой компании стала Ericsson, которая в рамках многолетнего договора будет поставлять базовые станции примерно для 60% мобильных сетей Wind Tre в Италии. По оценкам Bloomberg, убытки ZTE от простоя бизнеса, вызванного отсутствием возможности закупать американские компоненты и ПО, превысили $3 млрд.

Несмотря на новости о потере крупного контракта акции ZTE повысились на 2,6% к моменту закрытия биржи в Шеньчжене 4 июля 2018 года. Котировки Ericsson, напротив, снизились — более чем на 1%.[3]

В офисе не могут починить писсуар из-за запрета на поставку комплектующих из США

Сохраняющийся запрет на поставку ZTE комплектующих из США не позволяет китайской компании починить писсуар в одном из своих офисов в Шэньчжэне. Об этом 22 июня 2018 года сообщило The South China Morning Post (SCMP).

О ситуации стало известно благодаря опубликованному в интернете снимку, на котором запечатлено уведомление о неисправности писсура, вывешенное в туалете офиса ZTE. Подлинность фотографии изданию подтвердил один из сотрудников ZTE, отказавшийся раскрывать свое имя из-за приватного характера информации.

Писсуар в офисе ZTE обещают отремонтировать после снятия санкций США

В тексте уведомления администрация ZTE поясняет, что по причине запрета на экспорт американских компонентов китайский вендор не может приобрести необходимых запчастей для ремонта сантехнического прибора, произведенного американской компании American Standard. Далее сказано, что писсуар будет отремонтирован и вновь заработает, как только американские власти снимут наложенные на ZTE санкции.

«
Нам не позволяют закупать американские комплектующие и аксессуары, — заявил собеседник издания. На запрос журналистов прокомментировать инцидент в ZTE не ответили.[4]
»

7 июня 2018 года ZTE официально объявила, что согласилась на рекордный штраф и смену руководства компании ради снятия запрета на закупку комплектующих из США. По данным источников SCMP, к 22 июня компания уже перечислила американской стороне оговоренную сумму в $1 млрд и завершает оформление эскроу-счета, на котором будет размещено еще $400 млн, подлежащих списанию в случае новых нарушений со стороны ZTE.

Сохраняющийся запрет на поставку ZTE комплектующих из США не позволяет китайской компании починить писсуар в одном из своих офисов в Шэньчжэне

Хотя китайский вендор уже приступил к выполнению условий соглашения с США, его будущее все еще под вопросом из-за противодействия американских сенаторов. В понедельник, 18 июня, Сенат Конгресса США заблокировал соглашение вашингтонской администрации с ZTE о снятии санкций в обмен на штраф и смену руководства.

В среду, 20 июня, президент США Дональд Трамп встретился с группой республиканцев из Сената и Палаты представителей, чтобы обсудить ситуацию вокруг ZTE, но стороны не достигли компромисса.

Привлечение $10,7 млрд кредитов для восстановления бизнеса

14 июня 2018 года ZTE сообщила о привлечении государственных кредитов в размере $10,7 млрд, необходимых компании для восстановления бизнеса после снятия американских санкций.

Как сообщает информагентство Reuters, китайский производитель телекоммуникационного оборудования откроет в Bank of China кредитную линию на сумму коло 30 млрд юаней ($4,69 млрд по курсу на 14 июня) и возьмет порядка $6 млрд в Банке развития Китая (China Development Bank). ZTE не уточнила, на что именно пойдут кредитные средства.

ZTE взяла в госбанках кредит в $11 млрд для восстановления бизнеса после снятия санкций США

Financial Times пишет, что шестинедельный простой в бизнесе мог обойтись ZTE в $2 млрд — исходя из выручки по итогам 2017 год в $17 млрд или $1,4 млрд в месяц. Кроме того, компания выплатила в пользу американских властей штраф в $1 млрд и положила на специальный банковский счет $400 млн, которые будут списаны в случае нарушения условий договора в будущем.

Опрошенные изданием аналитики считают, что ZTE может продолжить перестроение продаж, если клиенты пересмотрят свои каналы поставок или американские сотовые операторы, закупающие телефоны ZTE, начнут строить запасные планы в связи с изменениями сроков разработки и производства устройств.

13 июня 2018 года возобновились торги акциями ZTE после почти двухмесячного перерыва. В этот день котировки компании на бирже в Гонконге рухнули на 41,6%, а рыночная капитализация компании сократилась на $3 млрд. 14 июня акции компании продолжили дешеветь.

Кроме того, ZTE изменила состав совета директоров, как требовали власти США. Мажоритарный акционер китайской компании ZTE Holdings (30,34% акций) назвал восемь новых кандидатов в совет директоров, насчитывающем в общей сложности 14 членов. Пятеро из них представляют госкомпании Китая, которые являются акционерами или инвесторами ZTE Holdings.[5]

Глава ZTE просит прощения за «катастрофическую цену», которую компания заплатила США

8 июня 2018 года председатель совета директоров и фактический глава ZTE Инь Имин (Yin Yimin) принес извинения за то, что компании пришлось заплатить США не менее $1 млрд за снятие ограничений на ведение бизнеса.

«
Этот негативный момент отражает проблемы в корпоративной культуре соблюдения нормативно-правового соответствия и на уровне управления, — заявил Инь Имин в сообщении, в котором он извиняется перед сотрудниками, клиентами, акционерами и деловыми партнерами.
»

По его словам, санкции принесли ZTE огромные убытки, и компания заплатила «катастрофическую цену» за урегулирование конфликта. Глава также добавил, что компания намерена наказать сотрудников и руководителей, из-за ошибок которых ZTE оказалась в тяжелом положении.

Инь Имин выступает на пресс-конференции 20 апреля 2018 года, фото Reuters

Как рассказал Reuters один из сотрудников ZTE, выплата штрафа — это меньшая из бед для китайского производителя телекоммуникационного оборудования. Настоящие трудности еще впереди, поскольку компания утратила кредит доверия на рынке, считает собеседник. По его словам, персонал опасается возможного лишения премий, сокращения зарплат и рабочих мест.

Другой работающий в ZTE человек сообщил информагентству, что компания проводит среди сотрудников групповые встречи, на которых призывает «глубоко задуматься» о случившемся, принять участие в обучении принципам следования корпоративной политики и составлении отчетов.

Одним из требований, предъявленных американскими властями к ZTE, стали изменения в составе совета директоров и руководстве. Эти перемены, скорее всего. создадут нестабильность — по крайней мере, в краткосрочной перспективе, отмечает Reuters.

«
Если много боссов уйдут одновременно, каким будет процесс смены руководства? Там будет большая борьба за власть, — полагает другой работник ZTE.
»

Аналитик Эдисон Ли и Тимоти Чау из Jefferies уверены, что случившееся даст шанс молодым специалистам ZTE войти в команду руководителей.

«
Мы не удивимся, если центральное правительство включит своих представителей в совет директоров, поскольку оно сыграло важную роль в оказании помощи ZTE при заключении соглашения об урегулировании разногласий, — пишут эксперты в записке клиентам.
»

Еще один опрошенный изданием сотрудник по фамилии Лю заявил, что не беспокоится по поводу возможного сокращения численности штата или неудачного положения, в котором оказалась ZTE.

По мнению аналитиков Jefferies, очередной крупный штраф (в 2017 году ZTE уже перечисляла $1,2 млрд в американскую казну за поставки американских технологий в Иран и Северную Корею в обход торгового эмбарго) станет тяжелым бременем для ZTE, однако не навредит компании, и ей не нужно брать деньги в долг или продавать акции для выплаты компенсации в пользу правительства США. К концу марта 2018 года на счетах ZTE находилось около 30 млрд юаней ($4,7 млрд) в форме денежных средств и краткосрочных инвестиций.

Аналитик исследовательской компании Canalys Мо Цзя говорит, что после конфликта с США компании ZTE будет очень тяжело сохранить свое четвертое место по продажам смартфонов на американском рынке в 2018 году, поскольку бренду компании нанесен серьезный урон.

Отмечается, что соглашение с властями США, которое вернет ZTE на рынок, не вступит в силу до тех пор, пока ZTE не перечислит $1 млрд и не положит $400 млн на счет эскроу. Это может занять несколько дней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник. К 8 июня 2018 года торги акциями ZTE еще не возобновились. Котировки компании Mobi Development, которая сильно зависит от ZTE, подскочили более чем на 10% после заявления о снятии санкций с китайского вендора.[6]

США наложили штраф на ZTE и снимают с компании санкции

7 мая 2018 года министерство торговли США назвало условия снятия с ZTE санкций. Китайский производитель телекоммуникационного оборудования согласился на них и тем самым может вернуться на рынок.

По условиям сделки, ZTE должна будет выплатить $1 млрд в пользу правительства США и разместить $400 млн на счете, с которого деньги могут быть списаны в случае повторных нарушений компанией. Кроме того, ZTE обязалась изменить состав руководства и совета директоров в течение 30 дней.

США позволили ZTE вернуться и заставили заплатить $1 млрд

Еще одно условие договора — сохранение в ZTE специальной группы, следящей за соответствие требованиям экспорта и назначенной минторговли сроком на 10 лет. Также в компании остается наблюдатель, назначенный американским судом.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, эта ситуация послужит «сильным сдерживающим фактором» не только для ZTE, но и для «других потенциальных нарушителей». Он добавил, что штраф в $1 млрд стал самым крупным среди тех, которые наложило американское министерство торговли.

По данным газеты The Wall Street Journal, ZTE приняла быстрые меры для устранения нарушений условий договоренности с регулятором, чтобы ускорить подписание нового соглашения с власти. Собеседники издания говорят, что китайская компания освободила от занимаемых должностей ряд менеджеров высшего звена, вынесла им письменные выговоры, а также приняла меры для возврата бонусов, выплаченных 35 сотрудникам.

Между тем, сенаторы в США намерены представить ряд законодательных инициатив с целью отменить заключенное с ZTE соглашение.

«
Могу со 100-процентной уверенностью заверить, что ZTE представляет собой гораздо более серьезную угрозу национальной безопасности, чем сталь из Аргентины или Европы, — написал в своем Twitter-блоге сенатор Марко Рубио.[7]
»

Ранее он заявлял, что штрафы и изменения в руководстве ZTE не помешают компании «шпионить и воровать».

Полное прекращение работы из-за санкций

9 мая 2018 года ZTE «прекратила свою деятельность» после того, как лишилась возможности закупать комплектующие у американских партнеров в связи с санкциями. Таким образом, китайский производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных устройств стал самой большой жертвой торговой войны между Пекином и Вашингтоном, отмечает газета Financial Times (FT).

«
В результате попадания ZTE в американский ограничительный список основная деятельность компании прекратилась, — говорится в заявлении ZTE, сделанном для Гонконгской фондовой биржи, на которой размещены акции вендора.
»

ZTE полностью остановила работу из-за санкций США

Вместе с тем в компании заявили о присутствии достаточного запаса денежных средств и намерениях дальше выполнять свои «коммерческие обязательства».

Ранее в мае 2018 года ZTE подала в Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security; входит в министерство торговли США) ходатайство о снятии санкций. После передачи запроса компания предоставила властям дополнительную информацию. Детали на этот счет не сообщаются. В компании надеются если и не отменить запрет, то хотя бы изменить его условия.

Как сообщает агентство Reuters, в связи с приостановкой бизнеса ZTE закрыла свои интернет-магазины на собственном веб-сайте, а также на торговой площадке Taobao.

Издание Nikkei сообщает, что некоторые китайские операторы продолжают продавать смартфоны ZTE, но их осталось очень мало. Производство остановилось.

Генеральный директор американского сотового оператора Consumer Cellular Джон Марик (John Marick) заявил, что ZTE не смогла продолжить поставки телефонов после наложения санкций, но попросила компанию провести открытую инвентаризацию в связи с тем, что ZTE старается решить проблему с запретом экспорта.

По словам Марика, ZTE ничего не сообщила относительно того, смогут ли ее телефоны продолжать получать обновления Android, а переговоры между компаниями касались возможности предоставления ZTE запчастей и услуг для выполнения условий гарантийного обслуживания.

Сотрудник ZTE на условиях анонимности рассказал Reuters, что персонал компании продолжает работать в прежнем режиме, но «делает немного». Кроме того, прекращены командировки, добавил он.

Сотрудники штаб-квартиры ZTE в южно-китайском технологическом центре в Шэньчжэне неохотно общались с журналистами после введения американских санкций, но некоторые из них выражали беспокойство. Один из работников назвал ситуацию «крупнейшей проблемой» для ZTE с момента своего прихода в компанию 10 лет назад. Другой работающий в ZTE человек выразил надежду на то, что правительство Китая поможет компании справиться с этой проблемой.

«
Решение по ZTE приведет к усилению балканизации ИТ-мира и ускорению гонки технологических вооружений между Китаем и США. Основное обращение ZTE за помощью будет осуществляться по дипломатическим каналам, а не с позиции закона, — сообщил FT пожелавший сохранить анонимность юрист.
»

По словам аналитика IDC Киранджит Каур (Kiranjeet Kaur), из-за большой зависимости ZTE от американских поставщиков компонентов и от продаж смартфонов было очевидно, что санкции больно ударят по бизнесу компании.

«
Нынешняя картина для ZTE выглядит очень мрачной, — считает Каур.
»

По ее мнению, продажи смартфонов уже пострадали, а единственная надежда компании на возрождение бизнеса, как обычно, связана с отзывом запрета.

В начале мая 2018 года в Пекине прошли торговые переговоры между властями США и Китая, однако они не принесли результаты, передает Bloomberg. По сообщению агентства «Синьхуа», стороны договорились по некоторым пунктам, но по другим остались сравнительно большие разногласия.[8]

Тайвань запретил компаниям поставлять комплектующие ZTE

27 апреля 2018 года производитель микропроцессоров MediaTek объявил о прекращении поставок своих продуктов компании ZTE после того, как тайваньские власти запретили местному бизнесу вести торговлю с китайским производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных устройств.

Во время конференции, посвященной публикации финансовой отчетности MediaTek, генеральный директор Рик Цай (Rick Tsai) сообщил, что компания вынуждена была приостановить отгрузки чипов для ZTE, поскольку это потребовало тайваньское правительство, которое наложило запрет вслед за Вашингтоном.

ZTE потеряла тайваньских поставщиков вслед за американскими

Как уточнил представитель MediaTek Дэвид Ку (David Ku) изданию Nikkei Asian Review, ранее в апреле 2018 года компания получила предписание от Бюро внешней торговли (Bureau of Foreign Trade), находящегося в подчинении тайваньского министерства экономики. В этом документе говорилось, что тайваньские компании должны согласовывать в властями поставки продуктов и компонентов для ZTE.

По словам Ку, MediaTek готовит материалы, необходимые для подачи заявки на возобновление сотрудничества с ZTE, и надеется получить одобрение как можно скорее. В Бюро внешней торговли официально подтвердили информацию об ограничениях, наложенных на бизнес с ZTE, но не сообщили, связано ли это решение с давлением со стороны США.

По оценкам аналитиков Bernstein Research, заказы от ZTE приносят MediaTek менее 2% выручки. При этом китайская компания сильнее зависит от тайваньской: многие смартфоны ZTE оснащаются процессорами MediaTek. Другим полупроводниковым партнером ZTE была Qualcomm, но сотрудничество было прекращено после того, как американские власти запретили местным компаниям продавать свои комплектующие ZTE.[9]

Директор одной из тайваньских ИТ-компаний говорит, что торговая война между США и Китаем увеличивает неопределенность для глобальных компаний и их канала поставок. Если Поднебесная примет ответные меры против Apple и других американских компаний, неясно, какая страна пострадает сильнее.

Запрет на закупку компонентов у американских компаний

16 апреля 2018 года было объявлено о том, что американские власти запретили местным компаниям продавать компоненты китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE за нарушение условий договоренности с правительством.

В марте 2017 года ZTE согласилась выплатить в пользу США почти $900 млн за то, что в обход санкций компания поставляла в Иран и Северную Корею продукцию, включающую американские технологии. За это нарушение власти США наложили на ZTE санкции, вступление в силу которых, правда, неоднократно переносилось.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на представителей американского министерства торговли, ZTE обещала уволить четырех высокопоставленных сотрудников, виновных в нарушении санкционного режима, а также подвергнуть дисциплинарному взысканию 35 других работников, снизив им бонусы или сделав им строгий выговор. Однако компания выполнила только условие с увольнением топ-менеджеров.

Американским компаниям запретили продавать компоненты компании ZTE
«
ZTE предоставила нам информацию, в которой по сути признает, что они сделали ложные заявления. Это был ответ на запрос США о предоставлении данных. Мы не можем верить тому, что они говорят правду. В международной торговле истина очень важна, — заявили в министерстве торговли США.
»

В результате ведомство запретило американским компаниям поставлять компоненты для оборудования ZTE в течение семи лет. Скорее всего, китайскому вендору нужно будет заплатить $300 млн за нарушение условий договора с США, поскольку такой пункт был прописан в нем. Таким образом, сумма штрафа увеличивается до $1,2 млрд.

Однако итоговые убытки могут оказаться гораздо крупнее, поскольку американские компании поставляют 25-30% комплектующих, используемых в смартфонах, сетевом оборудовании и других устройствах ZTE.

Кроме того, помимо американских компаний, сотрудничество может прекратиться и с британскими. Как пишет Financial Times, власти страны рекомендовали бизнесу воздержаться от использования сетевого оборудования ZTE, поскольку в противном случае это «может привести к долгосрочному негативному эффекту для безопасности Великобритании».

Письмо с рекомендациями о прекращении эксплуатации техники ZTE компаниям и британскому Государственному комитету по телевидению, радиовещанию и почтовой связи (OFCOM) разослал технический директор Национального центра кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ) Иэн Леви.

«
Снижение риска внешнего вмешательства в работу оборудования, поставляемого конкретным поставщиком, в значительной степени зависит от наличия оборудования других поставщиков, которые не подвержены такому же риску внешнего вмешательства, — заявил он, добавив, что ZTE является китайской госкомпанией, а новое законодательство КНР позволяет государству влиять на самые разные решения физических и юридических лиц.
»

По сообщению издания, основными поставщиками оборудования для британских телекоммуникационных операторов являются Huawei, Ericsson и Nokia, а доля ZTE существенно меньше. По мнению Иэна Леви и NCSC, развертывание продукции ZTE в сопоставимых масштабах приведет к неприемлемому для национальной безопасности результату. Особое подразделение GCHQ следит за работой оборудования Huawei с целью не допустить внешнего вмешательства.

Наложенный на ZTE запрет на экспорт американских технологий из США возник в условиях обострения торговых отношений между США и Китаем. Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины против КНР на сумму до $150 млрд в год.[10]

2017

Прогноз финансовых показателей

Компания ZTE Corporation в феврале 2018 года опубликовала прогноз по увеличению выручки до 108,82 млрд юаней ($17,30 млрд) за годовой период, завершившийся 31 декабря 2017 года, что стало возможным благодаря росту продаж в сегментах операторских сетей и потребительской электроники. Рост по отношению к аналогичному показателю предыдущего года составил 7,49%. Между тем, чистая прибыль, относимая на счёт владельцев обычных акций, котирующихся на бирже, прогнозируется на уровне 4,55 млрд юаней ($723,4 млн).

В 2017 году ZTE зафиксировала рост выручки в сегменте операторских сетей, мобильных устройств, решений для правительственного и корпоративного сектора. За прошедший год компании удалось оптимизировать движение наличных средств и процесс управления поступлениями от продаж.

Чистый денежный поток ZTE от операционной деятельности в 2017 году оценивается примерно в 6,78 млрд юаней ($1,08 млрд), что на 28,88% выше показателя предыдущего года. За вычетом отчислений, наложенных властями США, чистый поток наличных денежных средств от операционной деятельности компании оценивается в 12,44 млрд юаней ($1,98 млрд), что соответствует росту в 136,58% по сравнению с предыдущим годом.

Планы построить в Белоруссии завод по выпуску телеком-оборудования

Китайская компания ZTE планирует построить в Белоруссии завод по производству телекоммуникационного оборудования, сообщил в апреле 2017 года министр связи и информатизации республики Сергей Попков.

"Компания ZTE планирует построить завод по производству телекоммуникационного оборудования. Не могу назвать конечные сроки, но как только будет готова площадка и производственная база, то корпорация выйдет на реализацию этого проекта", - рассказал министр[11].

Сергей Попков сообщил о том, что с китайцами обсуждались направления, которые "могут быть интересны белорусскому рынку". Но подробности снова не раскрыл, уточнив, что все решения "в любом случае будут зависеть от интересов компании обязательна".

ZTE согласилась заплатить до $1,2 млрд за отмену санкций США

7 марта 2017 года ZTE объявила о своем согласии заплатить до $1,2 млрд за нарушение законодательства США, запрещавшего продажи американских технологий в Иран. Это заявление спровоцировало подъем котировок китайского производителя телекоммуникационного оборудования на 7%.

По условиям соглашения, ZTE заплатит $892 млн штрафа в пользу правительства США, а также будет оштрафована еще на $300 млн в случае нарушения условий достигнутой договоренности. Речь идет о самом крупном денежном взыскании по делу об экспортном контроле или санкциям, наложенным американским Министерством юстиции, отмечает агентство Bloomberg.

ZTE выплатит США $892 млн за нарушение санкций против Ирана

В 2016 году ZTE попала под санкции из-за нарушения запрета на экспорт американских технологий в Иран. Тогда ZTE лишилась возможности закупать у американских партнеров ИТ-оборудование и программное обеспечение для своей электроники. Ограничения сохранялись в течение двух недель, а затем власти США неоднократно откладывали возвращение санкций. Компания оказывала всяческое содействие в расследовании и предупреждала, что инцидент сильно повлияет на финансовые результаты вендора.

В 2016 году ZTE зафиксировала чистый убыток в размере 2,36 млрд юаней ($342 млн) против 3,21 млрд юаней прибыли годом ранее. Вместе с тем компания прогнозирует увеличение выручки на 10-20% в январе-марте 2017 года.

Аналитик Gartner Питер Лю (Peter Liu) говорит, что ZTE удалось решить потенциально большую проблему для своего бизнеса по «относительно разумной цене».

«
Теперь ZTE может осторожно работать на неустойчивых рынках, таких как Иран, Ирак, Северная Корея и некоторые африканские страны, однако это окажет небольшое влияние на весь бизнес компании, поскольку она пытается сосредоточиться на развитых более рентабельных рынках.[12]
»

Создание лаборатории с Intel для исследований в сфере IoT

1 марта 2017 года компания ZTE Corporation сообщила о заключении соглашения с корпорацией Intel о стратегическом сотрудничестве. Согласно совместному заявлению, стороны создадут лабораторию для исследований и разработки будущих технологий IoT, включая экспериментальные испытания, оценку и создание сопутствующих технологий для обеспечения интегрированных рыночно-ориентированных решений Интернета вещей.

«
Согласно концепции Intel, 5G принесет нам более "умный" Интернет и более гибкие и дешевые опции сетевого взаимодействия. Мы с нетерпением ждем появления безграничных возможностей, создаваемых 50 миллиардами "смарт"-устройств. Intel и ZTE будут совместно работать над созданием Лаборатории IoT. Используя наш богатый опыт и непрерывные усилия по разработке инноваций, мы создадим новое поколение решений для Интернета вещей с целью стимулирования развития экосистемы приложений IoT и процветания данной отрасли.

Роуз Скулер (Rose Schooler), вице-президент Intel Sales Group и генеральный директор Intel по вопросам глобальных продаж решений для Интернета вещей
»

Мероприятие с участием ZTE, (2017)
«
Интернет вещей - не только важная составляющая плана "Сделано в Китае-2025" и стратегии Интернет+, но и важный путь к продвижению промышленных инноваций и оживления экономики Китая. Являясь лидером в сфере инноваций, ZTE продолжает вкладывать средства в исследования и разработку для поддержания конкурентоспособности. Кроме того, ZTE активно изучает бизнес-модели и делает акцент на создании двух ключевых поддерживающих систем - платформы экосистемы IoT и платформы капитала. Я очень довольна прогрессом, достигнутым Intel и ZTE в сфере научно-исследовательской деятельности для Интернета вещей и создания Лаборатории инноваций IoT. Я надеюсь, что обе стороны будут и дальше совместно работать над достижениями в области терминалов, сетей и IoE PaaS. Мы будем продвигать создание прикладной экосистемы IoT и стимулировать процветание отрасли Интернета вещей путем укрепления промышленного партнерства, устранения хранилищ информации и достижения масштабного промышленного эффекта.

Чэнь Цзе (Chen Jie), директор по информационным технологиям ZTE
»

2016

Убытки из-за штрафа в пользу США

23 марта 2017 года ZTE опубликовала годовой финансовый отчет. Китайский производитель телекоммуникационного оборудования потерпел крупные убытки из-за штрафа, выплаченного в пользу США.

По итогам 2016 года выручка ZTE составила 101,2 млрд юаней ($14,7 млрд), что на 1% больше, чем в 2015-м. Чистые убытки достигли 2,36 млрд юаней ($342,7 млн). Если бы не штраф, компания получила прибыль в размере 3,83 млрд юаней ($556 млн), что на 19,2% превзошло бы показатель 2015 года.

В штаб-квартире ZTE

7 марта 2017 года ZTE сообщила о согласии заплатить правительству США $892 млн (в случае нарушения договоренности сумма штрафа вырастет на $300 млн), чтобы урегулировать конфликт, связанный с продажей Ирану и Северной Корее оборудования, использующего американские технологии, в обход торгового эмбарго, наложенного США на эти страны.

22 марта ZTE официально признала себя виновной по трем пунктам: в сговоре с целью экспорта товаров американского производства в Иран без лицензии правительства США, препятствовании правосудию и даче ложных показаний.

В отчете ZTE говорится, что в 2016 году выручка подразделении Carriers Networks, отвечающем за разработку и продажу решений для операторов связи, составила 58,9 млрд юаней ($8,6 млрд), что на 2,9% превосходит показатель годичной давности.

Объем потребительского бизнеса возрос на 3%, достигнув 33,4 млрд юаней ($4,8 млрд). Поставки продукции корпоративным и государственным заказчикам принесли компании 8,9 млрд юаней ($1,3 млрд) доходов, что на 15,2% меньше в годовом исчислении.

Большая часть доходов ZTE поступает с китайского рынка, на котором в 2016 году компания заработала 58,6 млрд юаней ($8,5 млрд). В странах Европы, Океании, Северной и Южной Америки годовая выручка снизилась на 11,5% до 22,4 млрд юаней ($3,2 млрд).[13]

Завершение тестирования ключевых технологий 5G фазы-1

В ходе испытаний корпорация ZTE возглавила процесс верификации ключевых высоко- и низкочастотных технологий 5G и прошла все тесты для основных технологий радио-интерфейса, включая высокочастотные каналы связи, многопользовательский совместный доступ (MUSA), новые формы сигналов и технологию массовый многоканальный вход - многоканальный выход (MIMO). ZTE провела верификацию своих уникальных технологий тегирования, что в очередной раз продемонстрировало колоссальный опыт компании в сфере исследований и разработок (НИОКР), а также ее компетентность в области 5G.

Китайские испытания 5G – это первые испытания 5G в мире, которые планируются и регулируются правительством, координируются Министерством промышленности и информатизации КНР и осуществляются китайской группой по продвижению IMT-2020 (5G). Испытания делятся на две фазы: испытания технологий в рамках НИОКР с 2016 по 2018 гг. и испытания оборудования в рамках НИОКР с 2018 по 2020 гг. Испытания технологий в рамках НИОКР можно далее разделить на три этапа: верификацию ключевых технологий, верификацию технических решений и верификацию систем. Китайские испытания 5G включают в себя комплексные исследования и демонстрацию ключевых технологий 5G и способствуют стандартизации конкурентных решений с тем, чтобы ускорить процесс индустриализации и достигнуть целей коммерческого использования 5G к 2020 году.

Использование высокочастотнных каналов связи является одной из ключевых технологий формата 5G. ZTE – первый поставщик, который успешно провел испытания высокочатотных сигналов для сценариев покрытия как внутри, так и вне помещений, а также выступает первым поставщиком, проводящим полевые высокочастотные тесты 5G и технологии формирования направленного сигнала (Beamforming). В ходе испытаний высокочастотный прототип ZTE продемонстрировал свою эффективность при различных сценариях внутри и вне помещений в пределах прямой видимости (LOS) и за пределами прямой видимости, при этом пиковая скорость для одного пользователя достигает уровня 1 гигабит в секунду. Также данный прототип поддерживает автоматический захват луча и отслеживание лучей, а также адаптивное коммутирование луча в зависимости от качества канала, что подтверждает лидирующую позицию ZTE в сфере технологий разработки высокочастотных прототипов в данной отрасли.

ZTE выполнила все ключевые требования тестирования технологий радио-интерфейсов. Благодаря внедрению коротких кодов расширения спектра в комплексное поле технология MUSA, предложенная корпорацией ZTE, является единственным в отрасли решением множественного доступа, позволяющим осуществлять передачу данных при повышенных нагрузках, что крайне важно для реализации будущих сценариев высокопроизводительного Интернета вещей (IoT) в формате 5G. Результаты испытаний продемонстрировали, что, по сравнению со стандартом четвертого поколения LTE (Long Term Evolution), MUSA поддерживает перегрузки до 300 % в рамках тестов восходящей передачи и при этом достигает высоких и стабильных показателей производительности. Что касается новых форм сигналов, технология FB-мультиплексирования с ортогональным разделением по частоте (FB-OFDM) полностью использует рассеянные узкополосные частотные ресурсы с тем, чтобы отвечать потребностям различных типов сервисов, снижает требования к синхронизации временной области и частотной области и позволяет осуществлять экономичный доступ с терминала. Потери мощности на интерференцию FB-OFDM для смежных полос значительно ниже, чем в случае CP-OFDM.

В технологии MassiveMIMO применяются инновационные концепции пилотного луча и адаптивной обратной связи кодовой книги, что позволяет достигать уровня спектральной эффективности, в четыре-шесть раз превышающего эффективность традиционных макро базовых станций.

Испытания передачи сигнала 800G

21 июля 2016 года корпорация ZTE сообщила о результатах испытаний магистральной передачи сигнала 800G по одной несущей с использованием 16QAM модуляции. Разработчики установили рекорд для магистральной передачи WDM сигналов 800G PDM-16QAM по волоконно-оптическим линиям связи Tera Wave протяженностью более 1,2 тыс. км.

Эксперимент проводился с максимальной, на июль 2016 года, заявленной для сигналов 16QAM на базе ETDM (электрического мультиплексирования с разделением по времени) скоростью модуляции.

История испытаний

В 2013 году ZTE выполнила передачу сигналов со скоростью 400 Гбит/с на расстояние более 5 тыс. км. через 25 узлов конфигурируемого оптического мультиплексора ввода-вывода (ROADM) без электрической регенерации. В 2014 году ZTE получила 20 каналов DWDM, по которым передавались сигналы с мультиплексированием с поляризационным разделением-квадратурной фазовой манипуляцией (PDM-QPSK) со скоростью 400 Гбит/с по одной несущей, и передала данные на расстояние в 3600 км по стандартному одномодовому волокну с увеличением спектральной эффективности до 4 бит/с/Гц.

В 2015 года оптическая лаборатория ZTE US Optical Lab, расположенная в США, при сотрудничестве с OFS America, организовали передачу сигнала PDM-QPSK со скоростью 400 Гбит/с по одной несущей на расстояние более 10 тыс. км - рекорд для скорости передачи 400 Гбит/с.

В январе 2016 года, совместно с T-Mobile Austria, одним из ведущих операторов связи Австрии, ZTE провела испытания гибридной передачи данных 10G/100G/400G на основе существующих сетей, в результате которых продемонстрировано - оптические транспортные сети (OTN) 400G стали доступны для комплексных применений в дальней связи.

Возобновление торгов акциями на Шэньчжэньской бирже

7 апреля 2016 года возобновились торги акциями ZTE на Шэньчжэньской бирже спустя месяц после приостановки, вызванной заявлением властей США о наложении санкций на ZTE.[14]

В марте 2016 года Министерство торговли США заявило о наложении торговых санкций на ZTE по причине того, что компания нарушила запрет на поставку ИТ-товаров с технологиями американского происхождения в Иран и некоторые другие страны.

В результате ведения переговоров с американскими властями ZTE удалось отсрочить введение санкций до конца июня 2016 года. Компания продолжает активно сотрудничать с правительством, надеясь избежать запрета.

«
Компания все еще не может в полной мере оценить правовую ответственность или потенциальное влияние на доходы и финансовую ситуацию в рамках этого расследования, — говорит председатель совета директоров и генеральный директор ZTE Чжао Сяньмин (Zhao Xianming). — Расследование продолжается и может привести к привлечении к уголовной и гражданской ответственности в соответствии с американским законодательством.
»

Чжао Сяньмин - новый глава компании

В начале апреля 2016 года ZTE сообщила об отставке Ши Лирона (Shi Lirong) с поста генерального директора и президента компании после шести лет руководства. Смена главы может быть связана с американскими санкциями, наложенными на китайского производителя телекоммуникационного оборудования.

Место Ши Лирона занял технический директор ZTE Чжао Сяньмин (Zhao Xianming). Он же назначен новым председателем совета директоров вместо 75-летнего основателя компании Хоу Вейгуя (Hou Weigui).

2015

Пересмотр доходов из-за санкций США

6 апреля 2016 года ZTE опубликовала итоговый финансовый отчет, в котором были пересмотрены доходы компании из-за санкций США.

В 2015 году выручка ZTE составила 100,19 млрд юаней (около $15,45 млрд), что на 23% превосходит показатель годичной давности. Чистая прибыль за это время поднялась на 22% до 3,21 млрд юаней ($490 млн), операционная прибыль подскочила на 431%, до 320 млн юаней ($48,8 млн), тогда как в предварительной отчетности, обнародованной в январе 2016 года, фигурировали показатели прибыли в размере 3,8 и 1 млрд юаней соответственно.

Итоги года ZTE: компания пересмотрела доходы из санкций США

Согласно заявлению ZTE, сделанному для Шэньчжэньской фондовой биржи, на которой торгуются акции компании, пересмотренные данные по доходам обусловлены переоценкой будущих денежных потоков по контрактам в результате экспортных ограничений США.

Научные разработки и патенты

По данным на 2015 год, ZTE вкладывает 10% дохода в научно- исследовательские проекты. У компании есть 19 собственных исследовательских центров во Франции, Швеции, Канаде и Китае, а также 6 проектно-конструкторских центров (ID design centers) в Индии, Шанхае и Гонконге.

В 2015 году в области исследований и разработок ZTE занято более 26,000 сотрудников (примерно 37,5% от общего количества работников компании). Развитию ZTE способствовало накопление высококачественных патентов:

  • Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ZTE занимает третье место в мировом рейтинге по количеству накопленных патентов, соответствующих требованиям международного Договора о патентной кооперации (PCT).
  • ZTE подала заявки на более чем 60,000 патентов по всему миру, 17000 из которых уже были одобрены.
  • 5-й год подряд ZTE входит в тройку лучших компаний по количеству накопленных патентов, согласно данным ВОИС.
  • Более 90% зарегистрированных на ZTE патентов были получены в результате собственных изобретений.
  • ZTE подала заявки на более 12,000 мировых патентов на смартфоны, включая 1000 патентов на камеру, более 300 на систему голосового контроля и более 200 патентов, относящихся к системе безопасности.
  • ZTE падала заявку на регистрацию более 3,200 торговых знаков о всему миру и зарегистрировала более 1,500.

Новая бизнес-стратегия

13 июля 2015 года ZTE рассказала об основных направлениях работы компании на ближайшие годы. Кроме того, было объявлено о крупной программе обратного выкупа акций, после чего котировки китайского производителя мобильных устройств и телекоммуникационного оборудования подскочили на самую большую величину за последние семь лет.

Согласно заявлению ZTE, компания намерена наращивать инвестиции в исследования технологий в области:

Размер вложений в эти решения не уточняется.

ZTE сообщила о намерении выкупить акции на сумму $161 млн, что спровоцировало сильный рост котировок компании

Незадолго до объявления о новой стратегии работы ZTE заключила с сотовыми операторами China Mobile и Softbank контракты, касающиеся поставок решений pre5G. Этот стандарт связи обеспечивает передачу данных на скорости более 1 Гбит/с благодаря объединению LTE и 802.11ad.

ZTE планирует сосредоточиться на технологиях SDN и NFV, чтобы помочь мобильным операторам расширять свои сетевые инфраструктуры и делать их более гибкими.

Подразделение ZTE, отвечающее за корпоративные и государственные контракты, будет уделять повышенное внимание вертикальным отраслям, таким как транспортное машиностроение, энергетика, финансовые услуги, интернет-экономика и др.

Еще одним направлением деятельности ZTE станет ее фирменная концепция «умных» городов Smart City 2.0. К середине 2015 года она уже развернута более чем в 110 городах мира, помогая жителям получать разного рода государственные услуги, в том числе связанные с медициной и образованием. [15]

На рынке мобильных устройств ZTE сфокусируется на смартфонах, планшетах и носимой электронике, созданных с учетом пользовательских предпочтений и дополненных массой полезного программного обеспечения.

Между тем, 14 июля 2015 года ZTE сообщила о намерении выкупить акции на сумму около 1 млрд юаней ($161 млн) в Китае. После этого заявления ценные бумаги компании на бирже в Гонконге подорожали на 37%, чего не было с 2008 года.[16]

2014: Рост прибыли на 94%

19 января 2015 года ZTE обнародовала финансовые результаты за 2014 год. Благодаря высокому спросу на смартфоны и оборудование для LTE-сетей прибыль китайской компании подскочила на 94,2%.[17]

По итогам 2014 года чистая прибыль ZTE составила 2,64 млрд юаней ($424 млн) против 1,35 млрд юаней ($217 млн) годом ранее. Рост выручки оказался менее значительным — на 8%, до 81,2 млрд юаней ($13 млрд). Опрошенные Thomson Reuters прогнозировали продажи и прибыль ZTE на уровне 84,12 и 2,82 млрд юаней соответственно. [18]

Из отчета ZTE также следует, что полученный в 2013 году операционный убыток в 104 млн юаней ($16,7 млн) сменился операционной прибылью в размере 1,5 млрд юаней ($241 млн) по итогам 2014 года.

LTE-бизнес помог ZTE удвоить прибыль

LTE-бизнес помог ZTE удвоить прибыль

К 31 декабря 2014 года общая стоимость активов ZTE достигла 105,9 млрд юаней ($16,9 млрд), за год увеличившись на 5,8%. Стоимость собственного капитала оценивается в 24,85 млрд юаней ($4 млрд), что на 10,3% превосходит показатель конца 2013 года.

Одним из главных катализаторов финансового подъема ZTE стал телекоммуникационный рынок, особенно домашний. В КНР компания и ее главный конкурент Huawei получили по 25% заказов в рамках тендера размером $3,2 млрд на поставку LTE-оборудования местному оператору Сhina Mobile. Кроме того, в статусе ведущего партнера ZTE сотрудничает с другими крупными сотовыми компаниями-соотечественницами, такими как China Telecom и China Unicom.

Еще одним фактором, способствующим росту годовой прибыли ZTE, стали смартфоны. Вендор не назвал количество проданных устройств, но, по данным аналитиков TrendForce, в 2014 году китайская компания выпустила в глобальном масштабе около 36,1 млн «умных» телефонов. В 2015 году ZTE рассчитывает выпустить примерно 60 млн смартфонов, сократив при этом ассортимент до двух-трех наиболее значимых устройств.

ZTE намерена сделать упор на международную арену, и для этого китайский производитель сменил логотип и пересмотрел свою маркетинговую политику, сосредоточившись на повышении узнаваемости своего бренда за пределами Поднебесной.

2011

Поставки устройств для оптических сетей

По состоянию на первый квартал 2011 г. ZTE поставила 93 миллиона устройств для пассивных оптических сетей (xPON), включая 47 миллионов портов широкополосного доступа, в различных странах мира, в том числе в России, Китае, Великобритании, Италии, Голландии, Румынии, Аргентине, Литве, Швеции, Гонконге, Малайзии, Тайланде, Саудовской Аравии, Индонезии и Индии.

Huawei подала судебный иск против ZTE

Компания Huawei подала в апреле 2011 года судебные иски в Германии, Франции и Венгрии против ZTE Corporation (ZTE) в связи с нарушением прав на патент и использование торговой марки. Иски поданы на основании того, что ZTE нарушила права на ряд патентов Huawei, связанных с картами передачи данных и технологиями LTE. Также, по мнению Huawei, ZTE незаконно использовала зарегистрированную торговую марку Huawei на некоторой своей терминальной продукции.

Директор Huawei по правовым вопросам Сун Люпин (Song Liuping) пояснил: «Huawei была вынуждена начать эти действия с целью защиты наших инноваций и зарегистрированной интеллектуальной собственности в Европе. Нашей целью является пресечение незаконного использования интеллектуальной собственности Huawei. Нам хотелось бы достигнуть договоренности с ZTE, но при этом добиться законного использования наших технологий».

Эти иски были предъявлены после того, как ZTE не отреагировала на письма-предупреждения с требованием прекращения незаконных действий в отношении интеллектуальной собственности. Как сообщается, Huawei также неоднократно приглашала ZTE к переговорам о кросс-патентной лицензии, но эти усилия также оказались безуспешными. Поскольку Huawei не получила никакого ответа или комментария от ZTE по поводу прекращения незаконных действий, компания не имела другого выхода, кроме как использовать юридические средства по защите своих законных интересов, поясняют в компании.

Отмечается, что в 2010 г. Huawei потратила $222 млн на патентные лицензии для получения законных прав использования патентов и технологий других ведущих компаний в отрасли. Huawei также инвестирует значительную часть своего годового дохода в исследования и разработки. Затраты на НИОКР только в 2010 г. составили 16,556 млрд китайских юаней ($2,5 млрд).

«Интеллектуальная собственность является для Huawei самым ценным активом. Поскольку мы несем ответственность перед нашими заказчиками и акционерами, то считаем необходимым защищать эти активы любыми правовыми средствами по всему миру. Где бы ни происходило нарушение, мы будем делать все необходимое, чтобы гарантировать использование интеллектуальной собственности Huawei любой компанией на базе признанных международных законов и практик` - подчеркнул Сун Люпин.

2004: Выход на биржу Гонконга

С декабря 2004 года компания зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже. Оборот по итогам года составил $4,1 млрд.

1998: Первый масштабный заказ за пределами Китая

  • ZTE получила первый масштабный заказ от китайской телеком-компании за пределами страны на $95 млн в Пакестане.

  • Открыт первый R&D центр ZTE в США, разрабатывающий программное обеспечение и технологии CDMA2000 1x

1997: Внесение в листинг Шэньчжэньской фондовой биржи

В 1997 году компания внесена в листинг Шэньчжэньской фондовой биржи.

Примечания


Персоны (3)     работают сейчас - 1    работали ранее - 2

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

ФИОГородДолжность
Сю Цзыян (Xu Ziyang)Генеральный директор

Проекты (5)

Список проектов компании, известных TAdviser. Добавить проект можно здесь.

Продукты (11)

Продукты (ит-системы) данного вендора. Добавить продукт можно здесь.

ПродуктТехнологияКол-во проектов
ZTE Axon СмартфонПланшетные компьютеры и смартфоны0
ZTE nubia Z-серия смартфонПланшетные компьютеры и смартфоны0
ZTE Cloud RANPaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис0
ZTE ZXR10-серия коммутаторовЦентры обработки данных - технологии для ЦОД0
ZTE E2E VR Live0
ZTE mMTC0
ZTE решение по организации «умной» навигации внутри помещенийTMS - Управление транспортом, Системы безопасности и контроля автотранспорта, Спутниковая связь и навигация0
ZTE Blade-смартфонПланшетные компьютеры и смартфоны0
ZTE AI Solution0
ZTE Pre 5G0

<< < 1 2 > >>

ПАРТНЕРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (15)