2016/12/22 11:50:08

ERP-системы (мировой рынок)

Согласно прогнозу Allied Market Research (AMR) мировой рынок ERP-систем к 2020 г. достигнет $41,69 млрд, при этом среднегодовой темп роста в течение 2014-2020 гг. будет составлять порядка 7,2%.

Каталог ERP-решений, интеграторов и внедрений доступен на TAdviser

Содержание

Определения

Разные исследовательские компании обозначают разными терминами рынки систем одного класса:

Термин Gartner и Forrester Research - ERP (Enterprise Resource Planning, приложения для планирования ресурсов предприятия).

Термин IDC - ERM (Enterprise Resource Management, приложения для управления ресурсами предприятия).

2016: 10 самых популярных ERP-систем

В декабре 2016 года консалтинговая компания Panorama Consulting Solutions, занимающаяся проблемами внедрения ERP-систем, обнародовала рейтинг крупнейших производителей такого программного обеспечения.

Аналитики оценивали вендоров по рыночным долям, стоимости и продолжительности внедрения продуктов, срокам возврата инвестиций и функциональности ПО. Данные были взяты из ежегодных рейтингов Panorama за период с сентября 2012 года по февраль 2016-го. В опросе приняли участие около 1660 респондентов. Сведения о функциональности софта были получены по результатам оценки демонстрационных версий продукции клиентами Panorama.

Составлен рейтинг крупнейших производителей ERP-систем

Согласно данным Panorama, к 2016 году наибольшую долю на мировом рынке ERP-систем имеет SAP (более 20%). В тройку лидеров входят Oracle (13,9%) и Microsoft (9,4%). Далее расположились следующие компании:

Первое место по срокам окупаемости инвестиций в ERP заняла SAP. По скорости внедрения лидируют продукты Oracle, а по затратам на внедрение пальму первенства захватили системы NetSuite, которые обходятся заказчикам в среднем в 2,8% от выручки.

В исследовании Panorama также отмечаются такие преимущества систем Infor, как широкие возможности использования мобильных версий удаленными офисами и сотрудниками, надежные и интуитивно понятные средства анализа бизнес-данных и оптимальные показатели времени и стоимости внедрения, а также окупаемости инвестиций.

По словам управляющего партнера Panorama Эрика Кимберлинга (Eric Kimberling), решением Infor CloudSuite пользуются некоторые компании из списках самых крупных Fortune 1000, которые прежде сотрудничали с SAP и Oracle. [1]

2015

Прогноз Global Industry Analysts: $67 млрд

По прогнозам американской компании Global Industry Analysts, в 2015 году мировой рынок ERP-систем достигнет объема в $67,8 млрд. Положительную динамику рынку будет обеспечивать увеличение конкуренции во всех отраслях мировой экономики.

В исследовании говорится, что на мировом рынке ERP-систем доминируют Северная Америка и Европа. Значимыми сегментами рынка остаются Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, где наблюдается быстрый рост. Ожидается, что входящие в эти регионы страны также займут ведущие позиции на мировом ERP-рынке в ближайшем будущем.

В числе крупнейших игроков мирового ERP-рынка Global Industry Analysts названы:

Прогноз Forrester Research: $50,3 млрд

Согласно прогнозам компании, мировой рынок ERP-систем в 2015 году должен достичь $50,3 млрд.

2014

Прогноз AMR Research до 2020 года

Согласно прогнозу Allied Market Research (AMR) мировой рынок ERP-систем к 2020 году достигнет $41,69 млрд, при этом среднегодовой темп роста в течение 2014-2020 годов будет составлять порядка 7,2%.

Как отмечают аналитики, появление облачных технологий на рынке приведет к смене парадигмы в способах развертывания. Облачные ERP-системы требуют значительно меньших инвестиций в ИТ-ресурсы и предлагают большую гибкость. Таким образом, клиенты будут переходить от on-premise решений к облачным системам ERP. Кроме того, получит дальнейшее развитие функция доступа к ERP с мобильных устройств.

По данным AMR, к 2020 г. бОльшую долю рынка всё также будут иметь on-premise ERP-системы – около 57%, при этом облачные ERP будут показывать более высокий рост – в среднем на 10% в течение 2014-2020 гг.

Что касается потребителей ERP-систем, то здесь ожидается увеличение доли аэрокосмической и оборонной отраслей, рост этой категории прогнозируется в среднем на 8,86% в течение 2014-2020 гг. Одним из самых быстрорастущих рынков ERP окажется Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным аналитиков, к 2020 г. он достигнет $9,77 млрд.

Image:amr_kommersant.jpg[2]

2012 год

Квадрант Gartner, мировой рынок ERP-систем

Image:Квадрант Gartner, мировой рынок ERP-систем.jpg

2011 год

IDC: Рынок ERM за первое полугодие 2011 г

22 декабря 2011 года IDC опубликовала последние результаты мирового исследования рынка продуктов управления ресурсами предприятия (ERM - Enterprise Resource Management) за полгода - Worldwide Semiannual Enterprise Resource Management (ERM) Applications Tracker.

По словам Вилвин Чи (Wilvin Chee), помощника вице-президента IDC, ожидается, что в течение 2011 года компании потратят на ERM в общей сложности $37,9 млрд. «С точки зрения функциональных рынков, как ожидается, три из восьми сработают лучше всего. Это рынок продуктов управления финансами и стратегией, управления заказами, а также управления портфолио проектов», - отметил Чи.

Рост выше среднего по рынку ожидается во всех странах, исключая США и Японию. В регионах Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы скорость развития рынка будет выше всего, поскольку вырастут инвестиции в ERM в Бразилии, Чехии, Израиле, Румынии, России и Южной Африке. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается традиционно сильный подъём с Австралией, Китаем, Индией и Индонезией во главе. В 2012 ожидается замедление инвестиций, что обусловит рост в 6,3%. Подобное происходило в 2010 году.

Скотт Гуинн (Scott Guinn), директор по исследованиям корпоративных приложений, отметил что плавное восстановлении мировой экономики обусловило большую потребность в программном обеспечении и сервисах, содействующих снижению затрат, помогающих управлять рисками, повышать эффективность производства, а также выявить новые возможности для дальнейшего роста. «Технологические тенденции, поддерживающие восстановление экономики и рынка, включают развитие и создание таких архитектур как облачные вычисления, мобильность, новые социальные модели и инструменты привлечения и развития сервисов для клиентов, сотрудников, поставщиков, партнёров. Эти технологии, перестроенные бизнес-модели и процессы, которые они инициируют, будут играют жизненно важную роль в стимулировании расходов на решения управления ресурсами предприятия», - подчеркнул он.

Лишь три вендора ERM смогли достичь выручки более $1 млрд. в первой половине 2011 года - это SAP, Oracle и Microsoft. Тем самым они укрепили свои позиции в ТОП-3. Несмотря на внушительные цифры доходов, SAP и Microsoft все-таки удалось достичь показателей роста выше среднего по рынку в первом полугодии 2011 года. За пределами первой тройки конкуренция на рынке остаётся очень напряжённой. На пяти из восьми функциональных рынках, согласно исследованию, представлены более 100 вендоров. Наиболее острая конкуренция выявлена в секторе продуктов финансового учёта, управления человеческим капиталом и управления закупками.

В первые шесть месяцев 2011 года наблюдался рост числа поставщиков ERM с выручкой более $100 млн. Год назад их было 16, в этом году цифра возросла до 22. Среди новичков: Deltek, SuccessFactors, Taleo, UFIDA, Ultimate Software и Visma. Среди них UFIDA добилась самых впечатляющих показателей, поскольку многократно нарастила эффективность продаж в первой половине года в сравнении с тем же периодом предыдущих лет. Ряд других крупных поставщиков с впечатляющим ростом доходов по сравнению с предыдущими годами: ADP, DATEV, Fujitsu, Intuit, McKesson, Sage и Unit4.

Исследование IDC охватило 370 вендоров ERM в 49 странах мира, в нем учитывается объем рынка за два года, доли участников, а также прогнозные данные по восьми функциональным рынкам, составляющим рынок программного обеспечения ERM, согласно систематике компании.

Прогноз развития рынка ERP-систем Forrester Research

Мировой рынок ERP-систем в 2011 году составит $45,5 млрд., по сравнению с $43 млрд. в 2010 году. Forrester прогнозирует, что вендоры Infor, Oracle, Sage и SAP будут продолжать наращивать мощность решений посредством приобретений. Доходы от лицензий начнут падать к 2015 году, а доходы от сопровождения, напротив, пойдут вверх.

Доходность подписки на продукты будет подниматься по мере того, как доходы от облачных ERP вырастут на 21% в год до 2015 года. SAP и Oracle останутся главными игроками ERP рынка. Поставщики специализированных ERP продолжат конкурировать с ними. В результате, рынок продолжить быть фрагментированным.

Согласно данным Forrester Research, число компаний, планирующих инвестиции в свои ERP- системы снизится в 2011 году, невзирая на общий ожидаемый рост ИТ-расходов. 25% из приблизительно 900 компаний, опрошенных Forrester, планируют провести обновление, расширение или внедрение систем ERP, в сравнении с 29% в 2010 году. Но 72 % из них находятся "в режиме ожидания", не имея конкретных планов инвестиций в ERP-софт.

Оценки развития рынка ERP от Gartner

По оценкам Gartner[3], 2011 год стал позитивным для большинства вендоров на мировом рынке ERP систем, при том, что выручка от продаж лицензий достигла докризисного уровня 2008 года. По сравнению с 2010 годом она увеличилась на 10% до $23,3 млрд. Из них около $2,7 млрд пришлось на поставки ERP-систем продукто-ориентированным компаниям.

Вместе с ростом благосостояния вендоров на глобальном рынке ERP возобновилась M&A активность, хотя несколько предшествующих лет она была сосредоточена преимущественно в секторе HCM (управление человеческим капиталом). К числу крупнейших сделок относятся покупка Lawson Software компанией Infor (закрыта в апреле 2012 года), а также покупка Epicor компании Activant Software.

К числу главных тенденций на рынке Gartner относит: укрепление модели SOA, в особенности в части предложений для компаний среднего размера, оптимизацию пользовательских интерфейсов, мобильный доступ к ERP системам, растузий интернет к SaaS и облачным ERP решениям.

Что касается лидирующих вендоров на рынке, то, согласно магическому квадрату Gartner для ERP систем, предназначенных для продукто-ориентированных компаний среднего размера, относятся решения SAP Business One и Microsoft Dynamics AX.

К продукто-ориентированным компаниям в терминологии Gartner относятся как производственные компании самых разных отраслей, конечной целью которых является выпуск какой бы ни было продукции, так и дистрибуторские компании, которые занимаются покупкой, а затем перекомпановкой и продажами, а также доставкой продукции. Что касается масштаба бизнеса, то он разнится от 10 сотрудников в штате до вхождения в список Global 2000 и 10 тыс. сотрудников, при этом выручка компаний составляет от $50 млн до $1 млрд.

Обычно такие компании имеют ограниченные ИТ-ресурсы и выбирают ERP системы прежде всего по совокупной стоимости владения (TCO). Однако вопросы полноты функциональности также играют значимую роль. Кроме того, стоить принять во внимание, что в магический квадрат входят только системы, которые представлены глобально. Но на некоторых региональных рынках, например, в Бразилии, существуют очень сильные местные ERP игроки (пример – Totvs, выручка в 2010 году $600 млн, доля рынка –около 50% ).

Магический квадрат ERP систем
для продукто-ориентированных компаний среднего размера
Image:MQ_ERP_Gartner_2012.jpg
Gartner, июнь 2012

Кроме SAP и Microsoft, значение которых было отмечено выше, согласно магическому квадрату Gartner, на рынке выделяются также решения Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite и IFS Applications, которые помещены в квадрат челленджеров. К нишевым решениям отнесены QAD Enterprise Application, Lawson M3 ERP Enterprise, Sage ERP X3, Infor 10 ERP Enterprise. Решение Epicor ERP отнесено в кадрат визионеров.

Panorama о крупнейших поставщиках ERP

Panorama Consulting Group опубликовала очередное исследование лидирующих ERP-вендоров под интригующим названием «Битва титанов» (Clash of the Titans). В аналогичном исследовании 2010 года производилось обстоятельное сравнение компаний SAP и Oracle, а в 2011 году в него включили также и решения линейки Microsoft Dynamics.

В ходе исследования было проанализировано 1,8 тыс. внедрений в разных странных мира, осуществленных за последние 6 лет. Некоторые выводы оказались идентичны выводам прошлых лет.

Так, говорится в отчете, SAP по-прежнему лидирует на мировом рынке ERP-систем с долей в 24%, на втором месте – корпорация Oracle, на третьем - Microsoft Dynamics. Поскольку SAP является лидером рынка, то решения компании наиболее часто попадают в шорт-листы при выборе ERP-системы (в 38% случаев).

Однако, если решения Oracle попадают в шорт-лист тендеров, то вероятность того, что компания все-таки сделает выбор в пользу Oracle наиболее высока на фоне конкурирующих решений (22%).

В целом внедрение ERP-системы в большинстве случаев оказывается гораздо более долгосрочным и дорогостоящим, чем компании предполагают изначально. При этом ожидания бизнеса от внедрений резко расходятся с объективной реальностью.

Что касается неожиданных выводов исследования, то, например, в этом году установлено, что уровень удовлетворенности клиентов Oracle наиболее высок – 80%. Причем показатели ближайших конкурентов гораздо ниже: у SAP - 39%, а у Microsoft Dynamics – только 33%.

При этом внедрение Microsoft Dynamics в среднем занимает больше всего времени (14 месяцев) по сравнению с SAP (13 месяцев) и Oracle (11 месяцев). Microsoft Dynamics также имеет самые большие расхождения по соотношению предполагаемого срока внедрения и его реальной длительности.

Однако не все так плохо, и Microsoft Dynamics предоставляет наименьший срок окупаемости и возврата инвестиций: 84% организаций, использующих системы линейки, укладываются в период до трех лет.

Кроме того, решения Microsoft Dynamics имеют наименьшую стоимость владения (около $500 тыс) по сравнению с Oracle и SAP, чьи решения признаны наиболее дорогими с точки зрения дальнейшей эксплуатации.

Проекты на SAP имеют самый низкий показатель перерасхода (8% бюджета), на втором месте - Microsoft (14%), на третьем - Oracle (15%). Это говорит о том, что, хотя клиенты SAP и тратят больше на внедрение, они четко понимают, чего ждут от проекта, и способны его грамотно спланировать.

Пожалуй, самым интересным выводом является наличие корреляции между длительностью внедрения и уровнем удовлетворенности клиентов. Так, чем больше времени уходит на проект, тем меньше довольны заказчики. Внедрение Microsoft Dynamics в среднем длится 14 месяцев, и у клиентов этой линейки наихудший показатель удовлетворенности – 33%. У Oracle, напротив, самый короткий средний период внедрения (11 месяцев), а уровень удовлетворенности клиентов самый большой.

Кроме того, тот факт, что внедрение Microsoft Dynamics приносит наиболее быстрый ROI, никак не влияет на удовлетворенность компаний, использующих решения линейки. Таким образом, бизнес-выгоды не являются определяющим фактором достижения удовлетворенности от внедрения ERP-системы.

2010 год

IDC

В первой половине 2010 года мировой рынок приложений для управления ресурсами предприятия или ERM (Enterprise Resource Management) достиг $16,5 млрд, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, по данным IDC.

Среди крупнейших мировых рынков ERM-систем в качестве наиболее быстро растущего назван рынок Бразилии, который в годовом выражении продемонстрировал рост на 39,3%, в то время как Австралия показала столь же впечатляющие 38,4% роста в постоянной валюте.

В рамках всего рынка ERM наиболее интенсивно развивающимся сегментом является сегмент систем Enterprise Asset Management (EAM), который вырос на 12,2% по сравнению с первым полугодием 2009 года.

Лидирующим вендором в первом полугодии 2010 года стала SAP, заработав на ERM в этот период порядка $2,45 млрд. SAP стала ключевым вендором в 9 из 13 стран, включенных в исследование. Вендором номер два стала Oracle в общей категории ERM, традиционно имеющая сильную практику в области Financial Performance и Sategy Management Applications.

Gartner

В отчете Gartner о рынке ERP-систем для средних продукто-ориентированных компаний проводится анализ рынка мировых систем управления и планирования ресурсами предприятий (ERP) для производственных компаний, в которых работает от 100 до 999 сотрудников, с годовым объемом продаж от $50 млн. до $1 млрд.

В 2010 году в «магический квадрат» в качестве лидеров этого рынка были включены системы Microsoft Dynamics AX и SAP Business All-in-One. Челленджерами названы Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite, Infor CloudSuite Industrial (ранее ERP SyteLine) и QAD Enterprise Application. Визионером признана система Epicor 9. Нишевыми решениями названы IFS Applications, Microsoft Dynamics NAV, Syspro, Sage ERP X3, Exact Globe, Infor ERP LN, Infor M3 (Lawson) Enterprise Management System.

Ключевые изменения рынка с момента публикации предыдущего «магического квадрата»:

  • Клиенты начинают адаптировать переработанные пользовательские интерфейсы, которые предполагают более ролевую и персонализированную концепцию, а также предлагают средства для совместной работы. Их отличает повышение удобства работы, расширенные возможности для поиска и более интегрированные аналитические функции, которые привлекают тех пользователей, которые пользуются ERP-системой редко.

  • Интерес к ERP на основе модели SaaS растет, но на данный момент не отмечается адаптации к этой модели ключевых продуктов на рынке. Большинство клиентов, которые приняли участие в исследовании, продолжают получать ERP по модели on-premises, но дополняют ее другими программными продуктами по модели SaaS – например, системами CRM или средствами совместной работы.

  • Многие клиенты отмечают, что нехватка квалифицированных консультантов создает для них проблемы в реализации ERP-проектов. В связи с эти многие вендоры начали реализовывать программы по улучшению партнерского канала, предлагая более глубокие навыки и сертификацию.

Несмотря на общее снижение ERP рынка на 6%, с ключевыми вендорами не произошло ничего, что пошатнуло бы их рыночные позиции. Ни один из ключевых игроков не ушел с рынка и не был приобретен конкурентами. Денежные потоки от существующих клиентов создали для вендоров своеобразную подушку безопасности.

2009 год

Gartner

В 2009 году рынок ERP систем в целом снизился в объеме на 6% до $20,1 млрд, из них на сегмент систем для среднего бизнеса пришлось 27%, то есть порядка $5,3 млрд. При этом снижение объема сегмента систем для среднего бизнеса оказалось малозначительным – всего 1%. Это значит, что несмотря на кризис, именно этот тип компаний был наиболее активен в покупке ERP-систем. На конец 2010 года, по прогнозам Gartner, рынок останется «плоским», то есть несмотря на макроэкономические улучшения, рост его будет совсем незначительным. Вместе с тем, этот рынок будет оставаться высоко конкурентным.

2008 год

AMR Research

AMR Research считает, что весь 2008 год для ERP-рынка можно разделить на две части, причем первая половина года демонстрировала стабильный рост. Однако после сентябрьского банкротства компании Lehman Brothers и последующих событий многие компании утратили веру в стабильное будущее и резко приостановили инвестиции и заморозили текущие проекты. Особенно ярко эта тенденция проявилась в сегменте СМБ, который в последнее время считался наиболее активным потребителем ERP-решений.

Доли рынка ERP в 2008 году в зависимости от величины годового дохода клиентов

Image:2009-07-09 d1.jpg

В 2008 году на ERP-рынке основными тенденциями были глобализация и централизация. За счет консолидации вендоры теперь имеют возможность предлагать клиентам более широкий спектр решений, в том числе отраслевых, которые они теперь могут внедрять не только в компаниях в целом, но и в отдельных подразделениях. Решения стали более «целевыми», направленными на конкретную аудиторию, что позволяет делать их более преднастроенными, таким образом сокращая затраты на внедрение и снижая совокупную стоимость владения (ТСО).

На рынке ERP по-прежнему доминируют два «гиганта» Oracle и SAP, обе они остаются успешными и демонстрируют стабильный рост. В сегменте СМБ они конкурируют с такими вендорами, как Infor, Epicor, Microsoft, Lawson, CDC Software, SYSPRO и QAD. Наиболее активно в 2008 году наращивали бизнес европейские разработчики, в том числе SAP, IFS, Sage Group, Agresso, Exact и Cegid (не все они представлены в России). Отчасти, по мнению аналитиков, это объясняется укреплением евро по отношению к доллару.

AMR Research предсказывает на ближайшие пять лет средний ежегодный рост ERP-рынка порядка 6%. В 2008 году общий объем ERP-рынка, по оценкам аналитиков, составил $35,5 млрд, в 2009 году он сократится до $36 млрд, но уже в 2010 году снова увеличится до $27,8 млрд, а к 2013 году вырастет до $48,1 млрд.

Прогнозы по объему рынка ERP на 2008-2013 годы, млрд. долларов

Image:2009-07-09 d3 .jpg

Значительных изменений на рынке не предвидится, ожидается повышение спроса на дополнительные модули, такие как CRM и HRM. В 2009 году рынок ощутит некоторый спад, продажи новых лицензий упадут примерно на 15-25%. Поддержат рынок доходы от сопровождения и от продления существующих контрактов. Поскольку крупные клиенты платят за сопровождение своих ERP миллионы долларов в год, то можно считать, что они приобретают новое ПО каждые пять лет. По оценкам AMR Research, разработчики ERP в целом собрали за сопровождение порядка $14 млрд в 2008 году, а в 2009 году эта сумма еще увеличится.

Если рассматривать рынок в географическом делении, то эксперты допускают, что рынок развивающихся стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) опередит по темпам развития Северную Америку и Западную Европу. Россия стала единственной из развивающихся стран, где во второй половине 2008 года заметно снизился спрос на ERP. Среди развитых стран такими регионами стали Великобритания и Франция.

Доли ERP рынка в 2008 году по георгафическому принципу

Image:2009-07-09 d2.jpg

Компании СМБ, по мнению аналитиков, возвращаются на рынок, и этот сегмент станет самым быстрорастущим на рынке ERP в ближайшие пять лет. Среди крупных компаний будут популярны проекты по корпоративной стандартизации и консолидации, а также по внедрению дополнительных модулей от тех же ERP-вендоров.

См.также

Системы управления предприятием (рынок России)

ERP-системы: концепция, функции, особенности выбора и внедрения

Облачные ERP-cистемы

Примечания