2018/01/11 16:37:56

СХД (мировой рынок)

Каталог СХД-решений и проектов доступен на TAdviser.

Содержание

2017

Оценка рынка флеш-хранилищ от IDC

В декабре 2017 года аналитическая компания IDC представила результаты исследования мирового рынка систем хранения данных, в основе которых лежат только твердотельные накопители (All-Flash).

Согласно данным экспертов, крупнейшими производителями флеш-хранилищ по итогам 2017 года стали компании Dell EMC, IBM, HPE, NetApp и Pure Storage (перечислены в алфавитном порядке). В группу лидеров также входят Hitachi Vantara и Huawei.

Крупнейшие производители флеш-хранилищ, данные IDC за 2017 год
«
За последние два года рынок флеш-массивов заметно повзрослел, и сегодня наибольшую дифференциацию между производителями можно разглядеть по их стратегиям развития, по их способности оценивать и повышать удовлетворенность потребителей и управлять циклами обновления технологий, - говорит директор по исследованиям IDC Эрик Бургенер (Eric Burgener). - Такие производители, как Pure Storage, повышают планку в этой области и ведут к росту удовлетворенности потребителя.
»

Судя по иллюстрации, приложенной к исследованию, Pure Storage лидирует на рынке флеш-СХД. К достоинствам компании аналитики отнесли ее эффективную стратегию в области NVMe, облачной прогнозной аналитики, высокой удовлетворенности потребителей и технологического обновления по программе Evergreen.

Впрочем, у Pure Storage нашлось немало недостатков. Один из них заключается в отсутствии поддержки синхронной репликации и производных конфигураций в продуктах FlashArray. Эти функции важны для корпоративных нагрузок, которые охватывают несколько критически важных задач.

Против Pure Storage играет отсутствие и прибыли у компании. Правда, вендор прогнозирует выход на безубыточный уровень в 2018 финансовом году. Отчет за этот период будет опубликован в феврале 2018-го календарного.

Выручка Pure Storage растет быстрее рынка оборудования All-Flash, у компании есть доступ к средствам, необходимым для развития бизнеса и привлечения большего числа клиентов. Однако производитель не доказал свою способность быть прибыльным и оставаться таковым, отмечают в IDC.

По словам аналитиков, в 2016-2017 годах рынок флеш-хранилищ претерпел значительные изменения, благодаря которым большинство клиентов (около 80%), которые ранее не пользовались системами хранения данных, собираются выбрать флеш-решения для работы с корпоративной информацией.

К концу 2017 года на рынке All-Flash присутствуют все крупные производители СХД, а также несколько стартапов с годовой выручкой более $100 млн.

Большую часть доходов на рассматриваемом рынке формируют продажи систем для веб-масштабируемых приложений и плотной консолидации смешанных нагрузок.

Областями, в которых наблюдается наибольшая дифференциация между производителями (в том, как они обновляют технологии и работают с клиентами), в IDC называют решения NVMe и облачные сервисы для прогнозной аналитики. Они могут быть вторичными для компаний, которые ищут надежную платформу для объединения рабочих нагрузок, однако вендоры, сосредоточенные на этих областях, способствуют трансформации рынка, которая в долгосрочной перспективе принесет значительную пользу клиентам, говорится в докладе.

К концу 2017 года на рынке оборудования All-Flash представлено около 30 моделей продуктов. Правда, не все они подходят для консолидации корпоративных рабочих нагрузок.

Исследование IDC охватывает комплексный набор параметров с оценкой успеха производителей в области реализации платформ хранения данных корпоративного класса для масштабной консолидации смешанных нагрузок, в том числе включающих наиболее критичные приложения.[1]

«Магический квадрант» Gartner в сегменте флеш-хранилищ

В июле 2017 года аналитическая компания Gartner обнародовала «магический квадрант» в сфере систем хранения данных (СХД) на основе твердотельных накопителей (Solid-State Arrays, SSA). Корпорация IBM снова попала в число лидеров рынка.

Производители SSA-решений, которые вошли в группу лидеров по версии Gartner, получили самые высокие оценки по способности реализации проектов и полноте видения. Эти компании обладают большой рыночной долей, высокой репутацией и необходимыми ресурсами для продаж и маркетинга, которые позволяют им создавать новые технологии.

«Магический квадрант» Gartner по сегменту флеш-хранилищ

Крупнейшие производители флеш-массиов демонстрируют четкое понимание потребностей рынка, они являются новаторами и авторитетными экспертами. У них есть четко сформулированные планы, которые действующие и потенциальные клиенты могут использовать при разработке своих инфраструктур и стратегий хранения данных. Кроме того, упомянутые лидеры присутствуют во всех четырех основных географических зонах, имеют стабильные финансовые показатели и широкую поддержку платформы, поясняется в «магическом квадранте».

IBM признается одним из лидеров рынка СХД на основе твердотельных накопителей, согласно методике Gartner, четыре года подряд. По словам экспертов, компании удалось укрепить позиции после разработки решений с поддержкой протокола NVMe и выхода новых гибридных продуктов для мейнфреймов, при помощи которых пользователи могут автоматизировать процесс перевода своих данных из локальной инфраструктуры в облако.

Помимо IBM, в число лидеров «магического квадранта» в области SSA-хранилищ вошли компании Dell EMC, HPE, NetApp, Pure Storage, Kaminario и Hitachi Data Systems. В сектор претендентов (Challengers) «магического квадранта» попала японская Fujitsu.[2]

Первый квартал

В первом квартале 2017 года мировой рынок систем хранения данных (СХД) почти прекратил падение во многом благодаря решениям на основе флеш-памяти, сообщают аналитики IDC.

В январе-марте суммарная выручка производителей от продаж хранилищ, предназначенных для использования в ИТ-инфраструктурах компаний и дата-центрах, достигла $9,17 млрд против $9,22 млрд годом ранее. Спад составил 0,5%, тогда как в четвертой четверти 2016 года он измерялся 7,8%.

Крупнейшие производители СХД, данные IDC
«
Рынок корпоративных СХД завершил первый квартал с относительно ровными показателями, хотя и соответствовал хорошо знакомой картине, — говорит аналитик IDC Лиз Коннер (Liz Conner). — Расходы на традиционные внешние массивы продолжают медленно сокращаться, в то время как затраты на внедрение систем all-flash [в их основе лежат накопители исключительно на основе флеш-памяти — прим. TAdviser] снова продемонстрировали существенный рост и способствовали росту всего рынка. Между тем, сама природа гипермасштабируемого бизнеса приводит к сильным колебаниям в этом сегменте рынка, показавшем уверенный рост в первом квартале 2017 года.
»

На долю серверных решений пришлось $2,7 млрд выручки на рынке по итогам первых трех месяцев 2017 года, что на 13,7% меньше показателя годичной давности. Суммарные СХД-доходы ODM-производителей (поставляют оборудование напрямую дата-центрам) подскочили на 78,2% в годовом исчислении, превысив $1,2 млрд. Доля этих компаний на рынке достигла 13,2%.

Объем сегмента внешних систем хранения данных в первом квартале 2017 года составил $5,2 млрд, что почти на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Крупнейшие производители внешних СХД, данные IDC

Квартальные продажи решений all-flash возросли на 75,7% и составили почти $1,4 млрд. Реализация гибридных продуктов оказалась равной $2 млрд или 22% в общем объеме рынка СХД.[3]

2013

Рынок систем хранения данных в 2013 году достиг 22,5 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 1,4% на фоне медленного роста мировой экономики, говорится в отчете аналитической компании Gartner.

Причинами медленного роста рынка аналитики Gartner считают общую слабость мировой экономики, особенно в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах EMEA. Тем не менее, они отмечают, что в четвертом квартале 2013 года объем рынка систем хранения данных вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после значительного падения в третьем квартале года и составил 6,3 миллиарда долларов.

Также в отчете Gartner отмечается, что средняя цена одного устройства выросла в 2013 году на 5,1% по сравнению с уровнем 2012 года, при этом цена за один терабайт продолжила свое снижение, что свидетельствует о том, что пользователи переходят на крупные системы хранения данных.

Лидером мирового рынка в 2013 году стала компания EMC, доля которой увеличилась на 3,7% и составила 34,3% или 7,7 миллиарда долларов. В число ведущих мировых производителей также вошли компании IBM (2,8 миллиарда долларов и 12,7%), NetApp2 (2,7 миллиарда долларов и 11,8%) и HP (2,1 миллиарда долларов и 9,2%).

Прогноз: Мировой рынок СХД замедлит рост из-за облаков

В июне 2013 года IDC обнародовала очередной прогноз для рынка систем хранения данных до 2017 года. По подсчетам аналитиков, мировые предприятия закупят системы хранения общей емкостью 138 экзабайт данных в ближайшие четыре года. Среднегодовое увеличение совокупной реализуемой мощности систем хранения с 2013 по 2017 годы составит около 30%.

Однако, по сравнению с предыдущими годами бурного роста потребления хранилищ данных темпы несколько замедлятся, поскольку все больше компаний выбирают технологии, оптимизирующие хранилища данных и используют облачные решения, говорит аналитик IDC Наталья Ежкова (Natalya Yezhkova).

По ее словам, для экономии места в хранилищах идут в ход такие средства как дедупликация данных, сжатие данных, виртуализация и другие. Все эти средства позволяют компаниям сэкономить место, занимаемое каждым битом информации, а также обращаться к покупке новых систем хранения тогда, когда они действительно нужны, избегая спонтанных покупок.

Из хранилищ на общую сумму в 138 экзабайт, которые будут проданы в 2017 году, 102 экзабайта придется на внешние системы хранения и 36 экзабайт- на внутренние. Для сравнения, в 2012 году было реализовано систем хранения данных на сумму 20 экзабайт для внешних и 8 экзабайт для внутренний систем, по данным IDC. В денежном выражении расходы на промышленные системы хранения будут расти на порядка 4,1% в год и составят $42,5 млрд к 2017 году.

Как уже было сказано выше, в предыдущие годы мировой рынок СХД переживал настоящий бум, который сейчас идет на спад. Например, в 2005 году рост потребления систем хранения на промышленном уровне составил 65%, а в 2006 и 2007 годах – по 59%. В 2008 и далее до 2011 года рынок систем хранения испытывал дополнительное негативное влияние мировой экономической рецессии.

По словам Натальи Ежковой, рост использования облачных систем хранения данных определенно снизит потребление решений СХД на корпоративном уровне. С одной стороны, облачные провайдеры также активно закупают системы хранения для своих систем, например, Google и Facebook строят собственные серверы по индивидуальному заказу из готовых компонентов, однако, в отчете IDC эти серверы не учитываются.

В IDC также ожидают, что в плане потребления систем хранения данных развивающиеся рынки в ближнесрочной перспективе уйдут далеко вперед рынков развитых, поскольку, что вполне логично, темпы экономического роста здесь более высоки. Например, уже в 2014 году регион Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки превзойдет по расходам на СХД Японию. К 2015 году Азиатско-Тихоокеанский регион, за исключением Японии, превзойдет по объему потребления СХД Западную Европу.

2012 год

Как сообщают эксперты IDC, общемировые объемы продаж внешних систем хранения данных по итогам всего 2012 года составили $24,7 млрд, что означает увеличение этого показателя на 4,7% по отношению к результатам 2011 года. Общая потенциальная емкость внешних систем хранения  данных, поставленных  на рынок в 2012 году, превысила 20 экзабайт, что выше аналогичного показателя 2011 года на 27%.

Рассматривая общемировой рынок решений для хранения данных по сегментам, эксперты IDC среди прочего отмечают, что в четвертом квартале сегмент сетевых систем хранения данных (NAS совместно с Open / iSCSI SAN) продемонстрировал рост по показателю выручки на 2,6% при сравнении «год-на-год» и достиг уровня в $5,7 млрд. Лидировать на рынке в сегменте сетевых систем хранения данных продолжает вендор EMC, занимая 34,5% этого сегмента рынка по показателю выручки. За EMC следует NetApp, на долю которого приходится  13,7% по выручке.     

В сегменте решений Open SAN, который вырос на 0,3% за год, лидирующим вендором также является EMC, на долю которого приходится 28,7% доля в выручке. За ним следуют IBM с 18% долей рынка и HP и Hitachi, на долю которых приходится 11,9% и 11,4% доли соответственно. Рынок NAS-решений в свою очередь продемонстрировал увеличение показателей на 8,8% при сравнении «год-на-год». Лидером здесь выступает EMC с 48,2% долей по выручке, а второе место занимает NetApp с показателем 28,3%.

Что касается показателей по выручке и распределения долей рынка внешних систем хранения данных между основными игроками, то по данным IDC, в четвертом квартале 2012 года ситуация складывалась следующим образом: На первом месте с долей 30,7% находилась компания EMC, за год (при сравнении с четвертым кварталом 2011 года) у этого вендора наблюдался рост выручки на 7,5%. У компании EMC по итогам четвертого квартала 2012 года объемы выручки на рассматриваемом рынке составили $2,071 млрд.

Локальные поставщики «пируют» на рынке внешних систем хранения

Рынок внешних систем хранения в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMA) показал увеличение темпов роста в третьем квартале 2012 года и достиг 304,7 Петабайт, что соответствует росту на 40% в годовом выражении.

По данным IDC[4], расходы конечных пользователей на такие системы выросли на почти 18% за аналогичный период времени до $501 млн. Причем во многом успех рынка обусловлен хорошими результатами вендоров второго эшелона и локальных компаний.

Впрочем, в третьем квартале 2012 года на рынке продолжали доминировать крупные игроки, такие как EMC, HP и IBM. Однако, впервые с 2006 года их совокупная доля снизилась ниже планки в 70%. Лидером рынка осталась EMC с долей 35,7%, на втором месте HP с 17,3%, а на третьем месте IBM с 15,2%.

По мнению Павла Роланда (Pavel Roland), эксперта IDC, именно локальные игроки и не крупные вендоры являются локомотивом рынке систем внешнего хранения в регионе CEMA, добиваясь роста в %, выраженного двузначными и даже трехзначными числами. Успех их бизнеса часто базируется на поставках предприятиям госсектора, а также росте объемов поставок в сегмент среднего и крупного бизнеса.

Третий квартал

Мировой рынок систем хранения данных (СХД) вырос в третьем квартале 2012 года на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, об этом говорится в отчете компании IDC[5]. Он достиг в объеме $3,46 млрд.

По мнению Эрика Шеппарда (Eric Sheppard), исследовательского директора IDC, в целом негативными факторами для развития этого рынка стали сокращение инвестиций в архивные системы, системы для инфраструктуры хранения и ПО для репликации. С другой стороны, аналитики отмечают всплеск интереса к системам защиты и восстановления данных

На рынке СХД крупнейшими вендорами остаются EMC, NetApp и IBM, их доли составляют 25,3%, 14,8% и 14,7% соответственно. CommVault и Hitachi в третьем квартале 2012 года при этом продемонстрировали максимальный темп роста - в годовом выражении на 21,8% и 10,2% соответственно.

Отдельно в сегменте защиты и восстановления данных выручка вендоров выросла на 4,3% за год до $1,24 млрд, тогда как в сегменте хранения и управления устройствами на 5,1% до $652,6 млн.

Первый квартал

Мировой рынок решений для дискового хранения данных на базе внешних контроллеров (external controller-based (ECB) disk storage) в первом квартале 2012 года достиг $5,4 млрд, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, по данным Gartner. Это уже 10-й по счету квартал, когда выручка вендоров увеличивается.

Аналитики признают, что производители ECB систем хранения могли испытывать незначительные трудности с комплектующими, в частности, с жесткими дисками (HDD) из-за наводнения в Тайланде, случившегося в октябре 2011 года. Однако стоимость таких решений осталась на достаточно высоком уровне, предшествовавшем наводнению, и рассчитывалась исходя из количества терабайт.

Лидером рынка в первом квартале 2012 года осталась EMC, прирастив выручку в этом сегменте своего бизнеса на 2,4% в годовом выражении. Компания занимается 32,5% рынка в денежном выражении, следом за ней в порядке уменьшения долей следуют NetApp, IBM, Hitachi, HP, Dell, Fujitsu, Oracle.

Выручка вендоров систем дискового хранения ECB на мировом рынке, $ млн

Источник: Gartner, июнь 2012

Среди региональных рынков прогнозы Gartner оправдали прежде всего Латинская Америка и Северная Америка, где объем рынка в годовом выражении за первый квартал 2012 года увеличился на 17,1% и 14,1% соответственно. За сопоставимый период рынок подобного рода устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 4,1%, а в Японии в отдельности – снизился в объеме на 12,3%.

Планы расходов на СХД: опрос менеджеров

По данным TheInfoPro, ничтожное количество ИТ менеджеров планирует в ближайшем будущем инвестиции в аналитические инструменты для обработки «больших данных». Так, 56% не намерены тратить средства на такие решение вплоть до окончания 2013 года. Большинство респондентов в рамках исследования Technology Heat Index Survey при этом отметило, что просто не нуждается в инструментах, подобных Hadoop, поскольку они отвечают весьма специфическим требованиям бизнеса.

Среди других технологий участники исследования на первое место по инвестиционным приоритетам поставили серверную консолидацию и виртуализацию (43%), обновление бизнес-приложений (40%), архивирование информации (32%), внедрение новых бизнес-систем (29%) и инструменты восстановления (18%).

Какие инициативы имеют решающие значение для вашей инфраструктуры сетевого хранения? (до трех вариантов ответа)


TheInfoPro, 2012

Среди технологий хранения большинство инвестиций в 2011 году было сделано в Fibre Channel (48%), на втором месте SATA (31%), на SAS пришлось 19%. При этом в 2012 году на Fibre Channel планируют увеличить расходы только 11% (видимо, произошло определенное насыщение), зато на SAS – 41% участников опроса.

Какой % инвестиций пришелся на какие технологии хранения в 2011 году и каковы планы относительно этих технологий на 2012 год?


TheInfoPro, 2012

В рамках исследования также было установлено, что количество компаний, планирующих внедрить SSD, выросло с 7% в 2011 году до 37% в 2012 году.

Продукция каких поставщиков используется в гибридных массивах?


TheInfoPro, 2012

В гибридных массивах наиболее часто были использованы решения EMC, NetApp, Hitachi, IBM, HP, Oracle и Dell.

2011 год

По информации Gartner оборот мирового рынка NAS /унифицированных систем хранения данных вырос в 2011 году на 32,5% по сравнению с 2010 годом и достиг 6,8 млрд долларов. Сегмент только NAS увеличился, по оценкам аналитиков, на 21,5% до 4,5 млрд. долларов. В отчете говорится также, что ключевым фактором роста данного рынка является тот факт, что поставщики систем хранения данных с блочным доступом добавили к своим дисковым массивам SAN возможности NAS с унифицированным интерфейсом управления.

Общие доходы рынка дисковых систем хранения данных в 2011 году выросли на 8,2%, по сравнению с 2010 годом, достигнув $31,1 млрд. EMC и HP стали лидерами с 21,5% и 18,5% рынка соответственно, за ними следуют IBM и Dell, с долями 15,4% и 11,4% соответственно.

Поставщики дисковых систем хранения, 2011 год (доходы в млн.)

Поставщик

2011 доходы

2011 доля рынка

2010 доходы

2010 доля рынка

2011/2010 рост доходов

1. EMC

$6,694

21.5%

$5,416

18.9%

23.6%

2. HP

$5,758

18.5%

$5,452

19.0%

5.6%

3. IBM

$4,787

15.4%

$4,490

16.0%

4.3%

4. Dell

$3,552

11.4%

$3,417

11.9%

3.9%

5. NetApp

$2,911

9.4%

$2,352

8.2%

23.7%

Остальные

$7,376

23.7%

$7,491

26.1%

-1.5%

Все поставщики

$31,079

100.0%

$28,718

100.0%

8.2%

Источник: IDC Worldwide Disk Storage Systems Quarterly Tracker, 1 марта 2012 года

Рынок внешних дисковых систем хранения

Доходы производства на мировом рынке внешних дисковых систем хранения данных в 2011 году выросли на 10,6% по сравнению с 2010 годом и составили $23,5 млрд. в абсолютном выражении. Ведущими поставщиками по итогам года являются EMC и IBM с долями рынка 28,5% и 13,5% соответственно, затем идёт NetApp и HP с 12,4% и 10,7% рынка соответственно.

ТОП-5 доходы производства мировых поставщиков внешних дисковых систем хранения, 2011 год (доходы в млн.)

Поставщик

2011 доходы

2011 доля рынка

2010 доходы

2010 доля рынка

2011/2010 рост доходов

1. EMC

$6,694

28.5%

$5,416

25.5%

23.6%

2. IBM

$3,183

13.5%

$2,922

13.8%

8.9%

3. NetApp

$2,911

12.4%

$2,352

11.1%

23.7%

4. HP

$2,524

10.7%

$2,344

11.0%

7.7%

5. Hitachi

$2,068

8.8%

$1,741

8.2%

18.8%

Остальные

$6,116

26.0%

$6,460

30.4%

-5.3%

Все поставщики

$23,495

100.0%

$21,236

100.0%

10.6%

Источник: IDC Worldwide Disk Storage Systems Quarterly Tracker, 1 марта 2012 года

По словам Лиз Коннер (Liz Conner), старшего аналитика по системам хранения компании IDC, рынок внешних дисковых систем хранения данных завершил 2011 год мощным подъёмом, что помогло достичь показателя прироста в 10,6% за год. «Общему росту рынка содействовали развивающиеся регионы, где в 2011 году зафиксирован высокий устойчивый рост. В развитых регионах наблюдалась мягкая динамика роста, поскольку экономики там вступили в фазу выхода из рецессии», - отметила аналитик.

По ее словам, другим фактором, сказавшимся на подъёме рынка в 2011 году и, в частности, усилении роста в четвёртом квартале, был отложенный дефицит жёстких дисков, вызванный наводнениями в Таиланде. Рынок корпоративных систем хранения данных, как ожидается, всю тяжесть этого дефицита ощутит в 2012 году, вследствие чего наблюдается минимальное его воздействие на четвёртый квартал и 2011 год в целом.

2008 год

На фоне кризиса и летящих вниз объемов продаж на мировом ИТ-рынке, сегмент систем хранения данных остается не только стабильным, но и растет. По итогам третьего квартала 2008 года объем продаж здесь составил 3,1 млрд долларов, что нa 11,06% больше прошлогодних результатов. Такие данные приводят аналитики из International Data Corp. Лидером рынка здесь остается EMC, которой в отчетном удалось продать товаров и услуг на 758 млн долларов, что составило почти четверть от общего оборота продаж в этой сфере.

"Системы архивирования, защиты и восстановления данных, управления данными и сетевого хранения показывают наилучший годовой прирост в сложившихся условиях. Архивирование становится почти естественной потребностью для бизнеса, распределенные файловые системы обретают популярность в сфере виртуализации, рост продаж в защиты и восстановления данных также вполне логичен - потеря данных зачастую для компаний означает потерю бизнеса", — говорит Джеймс Бейкер, аналитик IDC.

Пятерка ведущих мировых вендоров из сегмента хранения данных выглядит следующим образом (в миллионах долларов):

Производитель 3Q08 Выручка Т3Q08 Рыночная доля 3Q07 Выручка 3Q07 Рыночная доля 3Q08/3Q07 Рост выручки
EMC $758 24.7% $711 25.8% 6.7%
Symantec $545 17.8% $472 17.2% 15.3%
IBM $396 12.9% $354 12.9% 12.0%
NetApp $261 8.5% $228 8.3% 14.3%
Hewlett-Packard $133 4.3% $113 4.1% 17.6%
CA $124 4.0% $119 4.3% 4.3%
Другие $851 27.7% $753 27.4% 13.0%
Итого $3 068 100.0% $2 750 100.0% 11.6%

См. также

Примечания

Читайте также


Все материалы