2019/12/05 16:52:35

Бесконтактные NFC-платежи

Платежи с использованием протокола беспроводной передачи данных NFC.

Содержание

Бесконтактные платежи являются одним из сегментов рынка мобильных платежей.

Системы NFC-платежей

Бесконтактные платежи банковской картой

Крупнейшие NFC-проекты международных платежных систем – это:

  • Visa payWave
  • MasterCard PayPass.

Бесконтактные платежи смартфоном

NFC-платежи в России

2019

Россия вошла в пятёрку стран по покупкам при помощи носимых устройств

В начале декабря 2019 года компания Mastercard опубликовала результаты исследования, посвящённого популярности технологий оплаты при помощи носимых устройств, включая умные часы, кольца или браслеты с поддержкой технологии NFC.

Голландия расположилась на 1 месте по платежам носимыми устройствами: здесь проходит каждая третья транзакция (33%). На втором месте – Британия (18%), далее идут Швейцария (8%) и Россия (7%). Это касается как активных устройств (требующих зарядки), так и пассивных (не требующих зарядки): браслетов, колец и обычных часов.

Mastercard опубликовала результаты исследования, посвящённого популярности технологий оплаты при помощи носимых устройств, включая умные часы, кольца или браслеты с поддержкой технологии NFC
Mastercard опубликовала результаты исследования, посвящённого популярности технологий оплаты при помощи носимых устройств, включая умные часы, кольца или браслеты с поддержкой технологии NFC

Больше всего платежей носимыми устройствами в мире приходится на Австралию, за которой следуют Нидерланды. США находятся в рейтинге на 8 позиции, а все остальные места в первой десятке занимают европейские страны. В Европе растет количество платежей с использованием носимых устройств: общее число таких транзакций, проведенных в прошлом году, в 19,4 раз больше, чем в Северной Америке.

В Mastercard говорят, что европейцы, в том числе и россияне, всё чаще оплачивают покупки носимыми устройствами с бесконтактной технологией. Так, за год количество платежей, совершенных с помощью таких гаджетов, увеличилось в Европе в 8 раз. Пользователям доступно более 30 видов таких средств оплаты.

В 2019 году 61% покупок в европейских магазинах были оплачены с помощью бесконтактных технологий. В компании это связывают с широким распространением носимых девайсов c NFC. Степень внедрения данного способа оплаты в розничных магазинах также значительно увеличилось – с 42% до 70%

Согласно расчётам Mastercard, к декабрю 2019 года каждый пятый взрослый человек носит умные часы или фитнес-браслет. К 2020 году мировой рынок носимых устройств будет измеряться 30 млрд евро, прогнозируют в компании.[1]

За год популярность бесконтактных платежей со смартфонов выросла в РФ в два раза

22 ноября 2019 года стало известно, что МТС Банк изучил динамику предпочтений россиян при оплате товаров и услуг с пластиковых карт и мобильных сервисов бесконтактной оплаты.

Анализ данных за октябрь 2018 и 2019 годов показал, что:

  • за прошедшие 12 месяцев количество пользователей сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay увеличилось в два раза, а пользователей «пластика» – только на 3%;
  • в октябре 2019 года держатели карт МТС Банка, использующие мобильные сервисы бесконтактной оплаты, расплачивались ими в торговых точках в 3,7 раза чаще, чем «пластиком»; годом ранее – в 3,2 раза чаще.

Популярность бесконтактных платежей со смартфонов выросла в РФ в два раза. Фото: retail.ru

Как отметили в МТС Банке, популярность оплаты с помощью смартфонов и гаджетов в России растет благодаря удобству и безопасности платежей, а также широкому распространению в торговых точках кассовых POS-терминалов с бесконтактными NFC-считывателями. По данным международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), Россия – крупнейший рынок по объему банковских операций с использованием цифровых сервисов.

Использование смартфона при платежах продолжает показывать бурный рост – обороты и количество операций с октября 2018 года по октябрь 2019 года выросли практически в два раза, в то время как прирост по «пластику» составил всего 11,2% и 18,4% соответственно.

  • В октябре 2019 года доля бесконтактных мобильных сервисов в общем обороте операций по картам увеличилась до 18,1% с 12,3% годом ранее, а доля транзакций – до 20,8% с 14,2% соответственно.
  • В конце 2019 года россияне также чаще платят смартфоном: в среднем 23 платежа в месяц против 16 с «пластика». В октябре 2018 года таких платежей было 23 и 14 соответственно.
  • В октябре 2019 года сумма платежей с одной карты через сервисы бесконтактной оплаты составляла 12 900 рублей по сравнению с 12 700 рублей годом ранее, с «пластика» – соответственно 10 100 рублей и 9500 рублей.

В октябре 2019 года самым популярным сервисом среди клиентов МТС Банка был Apple Pay. При том, что в 2018 году и в первом полугодии 2019 года, по данным МТС, iPhone занимали только третье место по продажам, значительно уступая смартфонам Samsung и Huawei/Honor.

  • Через Apple Pay совершается 49% операций, через Google Pay – 31% и Samsung Pay – 20%. Для сравнения, в том же месяце прошлого года на Apple Pay приходилось 53%, Google Pay – 25% и Samsung Pay – 22% транзакций.

В МТС Банке считают, что рост платежей с помощью мобильных сервисов бесконтактной оплаты напрямую связан с распространением и доступностью NFC-смартфонов.

  • Доля продаж NFC-смартфонов в розничной сети МТС в январе-сентябре 2019/2018 годов выросла до 49,1% с 30,5% от общего количества проданных смартфонов.
  • За девять месяцев 2019 года продажи NFC-смартфонов выросли в натуральном выражении на 67%, в денежном – на 32% по сравнению тем же периодом 2018 года.
  • Средняя цена NFC-смартфона в 2019 году составляла 21 840 рублей, в прошлом – 27 774 рубля.

По данным МТС Банка, растет популярность бесконтактных платежных сервисов для оплаты поездок в общественном транспорте: 7,7% операций в октябре 2019 года против 5% в октябре 2018 года. В том числе, более чем в три раза выросла доля платежей в автобусах (пассажирские городские и междугородние рейсы) – до 2,9% с 0,9%, в полтора раза увеличилась доля транзакций за поездки в такси – до 2,5% с 1,7%. Покупка еды в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах, как и год назад – самые популярные платежи. В октябре 2019 года 63% транзакций со смартфонов и 54% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 66% и 55% соответственно. Бесконтактные мобильные сервисы по-прежнему значительно популярнее «пластика» в кафе и ресторанах. В местах общественного питания оплата смартфоном в два раза популярнее «пластика» (19,7% против 9,5%) по доле транзакций. Выбор способа оплаты зависит от аудитории: более молодая и технологически продвинутая пользуется сервисами бесконтактной оплаты, более взрослая все же больше тяготеет к «пластику».[2]

Рынок безналичных платежей в России за 3 года вырос вдвое

Объем российского рынка безналичных платежей в России за 3 года вырос вдвое. Об этом 19 сентября 2019 года журналистам сообщила Екатерина Петелина, которая 1 ноября 2019 года уходит с должности генерального директора представительства Visa в России.

«
При этом мы смотрим на такой показатель, как проникновение электронных платежей в повседневные траты домохозяйств, который вырос с менее 20% до 37% — рост рынка произошел именно за счет этой конвертации, — сказала она.
»

По словам Петелиной, количество POS-терминалов за 3 года увеличилось с 10 на 1000 человек до 19 на 1000 человек, что соответствует показателям крупнейших платежных рынков мира. При этом 90% терминалов в России способны принимать бесконтактные карты и устройства.

Объем российского рынка безналичных платежей в России за 3 года вырос вдвое
Объем российского рынка безналичных платежей в России за 3 года вырос вдвое

Как сообщает «Коммерсантъ», в мае 2019 года заместитель председателя правления Банка России Ольга Скоробогатова оценивала долю безналичных платежей в розничном обороте в 61%. Она отмечала, что Центробанк планирует увеличить эту долю до 80% через четыре года. Прогноз на конец 2019 года — 66%.

Екатерина Петелина утверждает, что к 19 сентября 2019 года на бесконтактные технологии приходится более 70% платежей в России. В первом квартале 2019 года россияне совершили 6,8 млрд таких операций на сумму 5,7 трлн рублей.

По словам Петелиной, пользователей мобильных платёжных систем совершают покупки чаще. Летом 2019 года «ОТП Банк» раскрывал, что в среднем его клиенты совершают 11 покупок по карте в месяц, но для пользователей Apple и Google Pay этот показатель почти в 3 раза выше — 31 покупка в месяц, пишут «Ведомости».

По данным Банка России, в 2019 году операции по оплате бесконтактным способом за год выросли в РФ в 4,4 раза, около трети из них было совершено с помощью смартфонов.[3]

Продавцы в России начали использовать вместо POS-терминалов смартфоны для платежей по картам

19 сентября 2019 года стало известно о том, что продавцы в России начали использовать вместо POS-терминалов смартфоны для платежей по банковским картам. Промсвязьбанк запустил технологию SoftPos для бесконтактных платежей по картам любых банков. Подробнее здесь.

Данные SAS и журнала ПЛАС

Компания SAS, игрок на рынке бизнес-аналитики, в партнерстве с журналом ПЛАС провела весной 2019 года опрос, чтобы выяснить, насколько сервисы бесконтактной оплаты – Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другие – конкурируют с привычными банковскими картами. Результаты показали, что будущее за бесконтактными платежами независимо от конкретных форм-факторов: только 8% респондентов используют исключительно контактные пластиковые карты. Все остальные участники опроса выбирают те или иные инструменты бесконтактной оплаты – как мобильные сервисы, так и классические карты, – в том числе их различные комбинации.

Пластик все еще сохраняет свои позиции. По результатам опроса, половина респондентов чаще всего используют именно их. При этом карты с бесконтактным и контактным интерфейсом стали самым популярным платежным инструментом: своим основным платежным средством их назвали 42% респондентов. Среди альтернативных бесконтактных сервисов самым популярным оказался Apple Pay: с его помощью чаще всего совершают платежи 21% опрошенных. Сервисы Android Pay и Apple Pay предпочитают 6% и 4% респондентов. Остальные участники опроса, за исключением упомянутых 8% сторонников контактных карт, не выделяют для себя лишь одно основное платежное средство, а используют примерно поровну различные способы оплаты в тех или иных комбинациях: карта и наличные (10%), карта и мобильные сервисы (8%) и др.

Любопытно, что бесконтактные брелоки и браслеты с привязанными к ним картами платежных систем все еще остаются скорее любопытными гаджетами, чем рабочим платежным инструментом. Только 2% опрошенных сообщили, что используют подобные девайсы, однако никто не назвал их своим основным платежным средством.

Несмотря на то, что пластиковые банковские карты все еще остаются основным бесконтактным платежным инструментом, мобильные форм-факторы также используются достаточно часто. Так, 46% респондентов прибегают к ним ежедневно – в том числе те пользователи, которые обозначили пластик как предпочтительное платежное средство. Около 13% опрошенных рассчитываются посредством таких сервисов несколько раз в неделю, 4% – несколько раз в месяц, и лишь 31% не знакомы с ними на практике.

Основной причиной, по которой мобильные бесконтактные платежные форм-факторы обретают популярность, 73% респондентов назвали отсутствие необходимости носить с собой карту – чтобы совершить платеж, достаточно лишь смартфона. Возможность провести операцию на небольшую сумму без пин-кода стало вторым по важности преимуществом – его подчеркнули 59% опрошенных. Для 43% ключевым аргументом в пользу мобильных платежных сервисов стала бесконтактная технология как таковая, а еще 20% привлекают дополнительные бонусы, которые можно получить при совершении платежей таким способом.

Несмотря на высокий уровень лояльности к мобильным бесконтактным форм-факторам, 51% респондентов сталкивались со сложностями при их использовании. При этом 23% были связаны с недостаточной распространенностью подобных инструментов – платеж не удалось совершить, поскольку продавец не был готов принять его таким способом. У 28% респондентов возникали проблемы со считыванием. Единичные ответы пришлись на такие варианты, как зависание телефона после оплаты, трудности со считыванием отпечатка пальца в Apple Pay, невозможность оплаты из-за разрядки телефона и др.

Тем не менее, участники опроса уверены, что за бесконтактными мобильными форм-факторами будущее – такую точку зрения высказали 97% респондентов. При этом 40% считают, что они со временем вытеснят пластик, а 57% полагают, что они получат широкое распространение наряду с пластиковыми картами, которые также останутся популярным платежным средством.

2016

Данные MasterCard и Visa

Согласно данным MasterCard, количество бесконтактных транзакций по картам этой платежной системы в России увеличилось в 2016 году более чем в четыре раза. В Visa подсчитали, что бесконтактными картами в 2016 году владел 41% граждан России, регулярно пользовались ими 38%. Согласно опросу этой международной системы, главными аргументами в пользу этой формы оплаты являются удобство (83%), скорость (56%) и новизна технологии (18%). Оформить бесконтактную карту с высокой долей вероятности намерены 52% из тех, кто до сих пор ею не обзавелся. При этом 77% опрошенных уверены в безопасности транзакций по бесконтактным картам: для оплаты крупных покупок бесконтактную карту использовали 58% опрошенных.

Запуск систем Visa, Mastercard, Samsung Pay, и Apple Pay в России

В 2016 году свои бесконтактные платежи запустили платежные системы Visa и Mastercard.

Согласно данным исследования J’son Partners Consulting, по итогам 2016 года аудитория пользователей бесконтактных платежей в России, включая мобильные платежи с помощью технологии NFC, может достичь 7,5 млн человек.

Дополнительный импульс к развитию этот сегмент получил с выходом в 2016 году на российский рынок мобильных платежных сервисов, основанных на NFC, таких как Samsung Pay и Apple Pay. За первую неделю работы сервиса Apple Pay свыше 125 тыс. россиян загрузили в него свои карты. А по данным банка «ВТБ24», оборот Samsung Pay по привязанным к сервису картам клиентов банка только за первую неделю работы превысил 1,2 млн рублей.

ЦБ ожидает рост бесконтактных платежей

В 2017 г. на территории России бесконтактные платежи будут действовать у трех платежных систем: Visa, Mastercard и НСПК. Банк России прогнозирует резкий рост бесконтактных платежей на территории страны в 2017-2018 гг. Об этом рассказала заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на выступлении в Госдуме.

В 2017 г. данную систему введет в эксплуатацию Национальная система платежных карт (НСПК).

"Это наша собственная технология, мы ее разрабатываем независимо от других международных систем, но она будет работать по принципу международных стандартов: будет считываться везде - и у нас, и за рубежом", - рассказала зампред ЦБ РФ.

НАФИ: NFC-платежи с мобильного устройства уже попробовали 5% россиян

Опыт бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона имеют 5% россиян, а бесконтактные банковские карты использовали 24%. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в октябре 2016 г.

Около трети россиян (30%) регулярно оплачивают повседневные покупки безналичным способом. Это в большей степени свойственно высокообразованной части населения (43%) и молодежи в возрасте 24-35 лет (40%). Тем не менее большинство россиян (70%) по-прежнему оплачивают повседневные товары и услуги наличными.

Знают о существовании банковских карт с возможностью бесконтактной оплаты до 79% россиян, при этом сказали, что пользовались ими 24% опрошенных. Не имеют опыта, но хорошо знают о существовании таких карт 39% россиян, еще 16% слышали о них в общих чертах. Заметно чаще о наличии опыта бесконтактной оплаты картами сообщали россияне с высшим образованием (30% против 22% россиян без высшего образования).

О возможности совершать бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона осведомлены 65% россиян. Однако пользовались этой возможностью только 5%. Еще 39% россиян информированы о них, но не практиковали такой способ оплаты, а каждый четвертый признался, что об этой технологии слышал только в общих чертах (21%). Ничего не знают о возможности бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильного устройства более трети россиян (36%).

Наличие в телефоне технической возможности проводить бесконтактные платежи станет определяющей характеристикой покупки следующего смартфона для каждого десятого россиянина (10%). Для 30% это будет весомым бонусом. Каждый второй отметил, что данная техническая функция не будет играть роли при покупки гаджета (50%).

Анализ рынка от банка Русский Стандарт

Банк Русский Стандарт представил в сентябре 2016 года статистические данные о динамике бесконтактных платежей своей эквайринговой сети (одна из крупнейших в России) за 2014, 2015 годы, первое полугодие 2016 года.

Оборот

Доля бесконтактных платежей по обороту выросла с 0,5% в 2014 до 1,2% в 2015 году. А в первом полугодии 2016 года составила уже 2,1%. Это связано с удобством использования таких карт для оплаты покупок в сегментах «рестораны» включая «быстрое питание», а также в сегменте «розничная торговля» – обеспечивающих наибольшую долю в общем объеме транзакций. На эти 2 сегмента приходится более 90% оборота по бесконтактным платежам.

При этом в 2016 году доля бесконтактных транзакций в сегменте «рестораны» достигает 6,6% от всех платежей по банковским картам. Банк Русский Стандарт видит по результатам анализа статистических данных, что большую часть мелких покупок в ресторанах (особенно быстрого питания) люди оплачивают картами с помощью бесконтактной технологии.

Количество

В целом тренд по количеству транзакций напоминает тренд по оборотам - доля выросла с 1,1% в 2014 до 2,9% в 2015 году. А в первом полугодии 2016 года она составила уже 5,7%.

Но необходимо дополнительно отметить, что доля бесконтактных транзакций по количеству операций в сегменте «рестораны» достигает 9,1% в 2016 году, а в 2015 году данный показатель находился на уровне 2,4%, в 2014 году - 3%. На втором месте по частоте бесконтактных платежей находится сегмент «развлечения» – 3.5% в 2016 году.

Средний чек

Очевидно, что на бесконтактные платежи в основном приходятся мелкие покупки. Средний чек оплаты по картам в эквайринговой сети банка Русский Стандарт составляет в 2016 году 1 253 руб. по обычным оплатам картой, а по бесконтактным платежам – 450 руб., для сравнения: 2015 году – 1 222 руб. и 540 руб.; в 2014 году - 1 408 руб. и 584 руб. соответственно.

Также необходимо отметить, что в эквайринговой сети банка средний чек по сегменту «рестораны» по бесконтактным платежам на 30% ниже, чем по обычным оплатам картой (бесконтакт - 323 рубля против – 456 рублей контактный платеж). Схожая ситуация в сегменте «отели, размещение» - средний чек бесконтактной транзакции в 3 раза ниже, чем контактной. А вот в сегменте «здоровье» обратная ситуация – средний чек по бесконтактным платежам - 11 186 рублей, против 2 971 рублей по обычным оплатам банковской картой.

За последние годы не отмечено значительного прироста в эквайринговой сети транзакций по картам с бесконтактной технологией от новых значимых эмитентов карт. Количество крупных банков-эмитентов серьезно прирастало в первые годы запуска технологии, начиная с 2011 года. Сейчас рост показателей идет за счет количества транзакций, оборота и среднего чека.

Популярность NFC-платежей за проезд в московском метро выросла в 3 раза

Количество пассажиров, оплачивающих проезд в метро с помощью услуги «Мобильный билет», за полгода увеличилось в три раза. Об этом рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в марте 2016 года[1].

«Сейчас уже 37 тысяч человек в месяц оплачивают проезд в метро с помощью мобильных телефонов со специальным NFC-модулем. И количество пользователей нового сервиса постоянно растет. Благодаря вводу нового билетного меню нам уже удалось в два раза сократить очереди в кассы метро и в три раза снизить количество пассажиров, приобретающих билеты у водителей наземного транспорта. «Мобильный билет» позволяет пассажирам не думать о покупке билетов и делает проезд в городском транспорте еще удобнее для москвичей», — объяснил Максим Ликсутов.

Сегодня с поддержкой технологии NFC в Москве выпустили около 150 тыс. SIM-карт. Их владельцы могут оплатить проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе, просто приложив мобильный телефон к считывающему устройству валидатора.

2012

"Вымпелком" и "Мегафон" экспериментируют с NFC в метро Петербурга

«Вымпелком» временно свернул в октябре 2012 года свой проект по реализации оплаты проезда в петербургском метрополитене с помощью технологии NFC с мобильного телефона. В компании объясняют это завершением пилотного проекта, который проходил в течение четырех месяцев (с 18 мая по 26 сентября).

`В его рамках прошло всестороннее изучение потребительского спроса на услугу и возможностей технологии NFC. Полученные нами результаты в целом свидетельствуют о высокой эффективности технологии для развития услуг оплаты проезда в общественном транспорте, а также об их востребованности массовым пользователем, и помогут нам реализовать полноценное масштабируемое решение для массового применения, разработку которого компания планирует завершить в 1 половине 2013 года`, - сообщила пресс-служба `Вымпелкома`.

Используемое сейчас решение, разработанное в сотрудничестве с компанией `Амбик Тэк` и запущенное в тестовую эксплуатацию еще летом 2011 года, с самого начала имело ряд недостатков: в телефон требовалось установить специальный NFC-модуль, при помощи шлейфа подключаемый параллельно SIM-карте и размещаемый под аккумулятором. Учитывая тенденцию делать телефоны максимально тонкими и компактными, в большинство современных аппаратов модуль (даже учитывая наличие четырех разных форм-факторов) или не помещался, или было затруднительно правильно установить шлейф. «Билайн» заявлял о поддержке 80% телефонов, однако, по всей видимости, речь шла о всем имеющемся парке, а не о современных моделях. При этом встроенные NFC-модули, имеющиеся в современных смартфонах, не поддерживались (для сравнения, «МегаФон» запустил в Екатеринбурге систему с внешними чипами, но также и поддержкой встроенного NFC). Тем более что целевой аудиторией услуги являются как раз продвинутые абоненты, интересующиеся новыми технологиями, которые с большей вероятностью пользуются несовместимым Samsung Galaxy S III, чем совместимой Nokia 3310.

Сроки реализации NFC-проекта «Билайна» неоднократно переносились. Так, в мае 2012 года речь шла о переходе от тестовой пилотной эксплуатации к коммерческой пилотной эксплуатации, разница между которыми состояла в том, что на первоначальном этапе, стартовавшем летом 2011 года, услугу тестировали всего 100 человек (они отбирались «Билайном» самостоятельно, затем они участвовали в фокус-группах), а в 2012 году планировалось привлечь до 2000 абонентов, при этом протестировать услугу мог любой желающий.

Фактическое количество бета-тестеров «Билайн» не раскрывает, комментируя, что целью была не массовость тестирования, а достижение определенных результатов. Однако подсчитать их количество нетрудно: судя по числу проведенных транзакций, их было не более 600, поскольку каждый тестировавший, покупая за 125 рублей модуль, получал также 5 поездок, и, соответственно, вряд ли не стал бы их использовать. Коммерческий пилот должен был начаться еще в декабре 2011 года, однако из-за трудностей с растаможкой модулей их поставки были сорваны и запуск пришлось перенести. Продлиться он должен был до начала октября, после чего сразу планировался перевод в коммерческую эксплуатацию. Теперь он откладывается почти на год, что демонстрирует отношение к проекту как к неприоритетному.

Собственно, NFC-проект является не коммерческим, а имиджевым. Опыт «МегаФона», чьими NFC-«МегаЧипами» в пятимиллионном городе пользуется пара сотен человек это уже доказал: при нынешней реализации платежные NFC-проекты – это игрушки для гиков, совершенно непригодные в реальной жизни.

О планах организации системы прохода в петербургское метро с помощью NFC сообщал и «Мегафон». Кроме того, системы бесконтактной оплаты могут работать, например, в кафе (такой проект уже разрабатывается), а NFC-телефон можно использовать как пропуск — в школу, вуз, на какие-то объекты, требующие регистрации или идентификации, говорит сотрудник пресс-службы «Мегафона». Также будет возможно подключиться к дисконтной системе — человек сможет объединить все имеющиеся у него дисконтные карты и пользоваться телефоном, чтобы получить скидку, обещает он[2].

Прогноза объема платежей в России в 2012 г - 30-150 млн руб

По прогнозам J'son & Partners Consulting, объем рынка операторских мобильных платежей «большой тройки» сотовых операторов в 2012 г. составит около 15-18 млрд руб. При оптимистическом прогнозе, к 2017 г. объем мобильных платежных транзакций в России, выполненных при помощи устройств с поддержкой NFC, превысит 50 млрд руб., т.е. составит около 1% мирового рынка. Большая часть опрошенных экспертов оценила этот показатель по итогам 2011 г. в сумму менее 30 млн руб.; прогноз на 2012 г. – 30-150 млн руб.

На июль 2012 года в России реализуются пилотные проекты для демонстрации возможностей NFC, отработки тарификации и технологических аспектов, бизнес-моделей и пр. Основные сдерживающие факторы развития NFC в России – это низкая информированность потенциальных пользователей о возможностях данной технологии, недостаточное развитие инфраструктуры и несовершенство российского отраслевого законодательства.

Основные участники зарождающегося рынка NFC – «большая тройка» сотовых операторов, крупнейшие банки и платежные системы. Так, МТС реализует NFC-проекты «Быстрая заправка» на автозаправках «ЛУКОЙЛ», оплата товаров в торговых автоматах компании UVENCO (оба в Перми), совместное с MasterCard и «МТС-Банк» платежное решение на основе технологии NFC для бесконтактной оплаты товаров и услуг с телефона по технологии MasterCardPayPass и др.

8 банков эмитируют карты MasterCard PayPass

На июль 2012 года 8 российских банков являются эмитентами бесконтактных карт MasterCard PayPass, использование которых значительно сокращает время обслуживания клиентов в сфере розничной торговли и услуг.

2011: МТС и "Вымпелком" тестируют NFC в метро

В 2010 г. МТС объявила о планах тестирования системы NFC-оплаты проезда в московском метро. Тестирование завершено в I квартале 2011 г., решение о запуске проекта в коммерческую эксплуатацию зависит от руководства метрополитена, говорил источник, близкий к МТС.

5 октября 2011 г. стало известно, что МТС запускает первую в России систему моментальных мобильных платежей на базе технологии NFC. С помощью телефона с NFC-антенной можно будет заплатить за бензин на АЗС «Лукойла» — сначала в Перми, а потом и в других регионах(Подробнее о проекте)

Конкуренты МТС также тестируют NFC-платежи. «Вымпелком» до конца 2011 г. планировал запустить в коммерческую эксплуатацию NFC-проект в петербургском метро, обещал пресс-секретарь оператора Анна Айбашева. Но оператор ориентируется, по ее словам, на массовую коммерческую эксплуатацию NFC и прорабатывает несколько вариантов совместных проектов не только с транспортными компаниями, но и с крупными ритейлерами и банками. Ранее «Вымпелком» сообщал, что тестирует бесконтактную оплату проезда на поездах «Аэроэкспресса».

Мировой рынок NFC-платежей

2019: Mastercard: платежи носимыми устройствами набирают популярность в Европе

2 декабря 2019 года стало известно, что европейцы, в том числе и россияне, всё чаще оплачивают покупки носимыми устройствами с бесконтактной технологией. Всего за год количество платежей, совершенных с помощью гаджетов, увеличилось в Европе в восемь раз. Данный тренд получил широкое распространение – возможность получить умный девайс с платежным функционалом есть в 26 странах Европы, при этом пользователям доступно более 30 видов таких средств оплаты.

Нидерланды занимают первое место в Европе по платежам носимыми устройствами: здесь проходит каждая третья транзакция (33%). На втором месте – Великобритания (18%), далее идут Швейцария (8%) и Россия (7%). Это касается как активных устройств (требующих зарядки), так и пассивных (не требующих зарядки): браслетов, колец и обычных часов.

Больше всего платежей носимыми устройствами в мире приходится на Австралию, за которой следуют Нидерланды. США находятся в рейтинге на восьмой позиции, а все остальные места в первой десятке занимают европейские страны. В Европе растет количество платежей с использованием носимых устройств: общее число таких транзакций, проведенных в 2018 году, в 19,4 раз больше, чем в Северной Америке.

Топ-10 стран Европы по платежам носимыми устройствами:

По мере развития технологий для носимых устройств, модные бренды привносят на рынок новые решения и создают гаджеты, которые становятся не только функциональными, но и трендовыми. На декабрь 2019 года каждый пятый взрослый человек носит «умные» часы или фитнес-браслет, и к 2020 году мировой рынок носимых устройств по всему миру достигнет оценочной стоимости в 30 млрд евро. Кроме того, платежный функционал таких устройств позволяет легко и удобно совершать оплату одним касанием или движением. Из самых свежих примеров в России – с MasterCard недавно запущен сервис SwatchPAY!.

Пользователи могут использовать носимые устройства в любых местах, где работает оплата одним касанием. Бесконтактные платежи полностью изменили ситуацию на международном рынке, набрав популярность среди эмитентов, продавцов и покупателей, особенно в Европе. Популярность бесконтактных платежей растет; они составляют 61% всех транзакций в европейских магазинах – данный показатель увеличился на 23% с начала 2018 года. Принятие данного способа оплаты в розничных магазинах также значительно увеличилось – с 42% до 70% за аналогичный период. Высокий уровень признания и внедрения открывают дорогу платежам носимыми устройствами.

«
Мы в Mastercard видим, что появляющиеся способы оплаты становятся все популярнее, ведь пользователи хотят совершать платежи быстро и удобно. Примечательно, насколько легко держатели карт переходят на современные платежные технологии, которые соответствуют их `цифровому` образу жизни. Носимые устройства позволяют совершать платежи максимально удобно и непринужденно, обеспечивая при этом необходимую надежность и безопасность,
сказал Федосеев Михаил, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков
»

Носимые устройства, например, кольца, браслеты или «умные» часы, имеют встроенную технологию беспроводной передачи данных Near-Field Communication (NFC). Бесконтактная оплата становится доступна после того, как вы подключили дебетовую или кредитную карту. При использовании пассивных носимых устройств, таких как, например, кольца, для подтверждения транзакции необходимо ввести PIN-код на платежном терминале по аналогии с использованием пластиковых карт. В случае с активными, такими как умные часы, оплату можно совершить одним касанием, указав PIN-код прямо на устройстве.

2016: NFC-платежи на пике цикла ожиданий Gartner

Цикл зрелости технологий компании Gartner это графическое отображение проникновения, адаптации и социального влияния специфических технологий. В 2016 году NFC-платежи находятся на пике ожиданий.

2015

Deloitte: 5% пользователей телефонов с NFC совершат бесконтактные платежи

По оценкам Deloitte, к концу 2015 года 5% пользователей смартфонов с NFC будут хотя бы один раз в месяц совершать бесконтактные транзакции в торговых точках, в то время как в середине 2014 года такие транзакции совершали только 0,5%. По прогнозам Strategy Analytics, оборот мобильных NFC-платежей к 2020 году достигнет $130 млрд.

Запуск Samsung Pay и Android Pay

После запуска 20 октября 2014 года системы Apple Pay на рынок вышли Google и Samsung со своими решениями:

  • Android Pay (запуск в мае 2015 года) и
  • Samsung Pay (запуск системы летом 2015 года).

Система Samsung Pay помимо NFC использует технологию MST (Magnetic secure transmission), которая позволяет переносимому устройству имитировать обычную банковскую карту.

Кроме того, в последние версии Android-систем встроен API Google Wallet, позволяющий создавать приложения, которые предоставляют пользователю возможность совершать мобильные платежи, причем не только с помощью NFC, но и в Интернете.

2014

IDATE: Объем NFC-платежей 4,6 млрд евро

Объем транзакций с использованием технологии NFC в 2014 году оценивается компанией IDATE на уровне 4,6 млрд евро (данные лета 2014 года). Через 4 года он достигнет объема 53,6 млрд. евро. При этом на глобальный рынок платежных операций ежегодно приходится несколько сотен триллионов долларов. Такой серьезный разрыв в объемах показывает различия между двумя рынками, но и стимулирует к развитию рынок бесконтактных платежей.

Рынок мобильной оплаты по-прежнему находится в зачаточном состоянии, хотя существует множество коммерческих предложений и достаточно развиты технические возможности, говорится в докладе IDATЕ. Тем не менее, большинство онлайновых и мобильных платежей по-прежнему производится с помощью дебетовой или кредитной карты, а в магазинах до сих пор платят наличными, чеком или платежной картой.

IDATE оценивает рынок электронной коммерции в 1,145 млрд евро, в этом секторе в 2014 году совершено 34.8 млрд операций (по данным CapGemini). В частности, на мобильную коммерцию приходится 29 млрд операций на сумму 115 млрд евро, из которых 13% — это операции через альтернативные платежные системы (без участия банковских платежных карт).

Кроме того, в 2014 году, по прогнозам IDATE, во всем мире будут использоваться 278 млн мобильных телефонов с технологией NFC, а 28 млн пользователей, вероятно, используют NFC для совершения платежей.

Что касается операторов биллинговых систем, то этот рынок, по прогнозу IDATE, достигнет 18 млрд евро в ближайшие годы. При этом около 30% этого объема будет приходиться на прямой онлайн-биллинг.

MarketsandMarkets: Объем NFC-платежей $4,9 млрд

По оценкам MarketsandMarkets, в 2014 году оборот бесконтактных платежей в мире составил около $4,9 млрд, а к 2018 году приблизится к $10 млрд.

Apple Pay запущен в США

По данным аналитического агентства ITG, c момента запуска Apple Pay в США 20 октября 2014 года, уже к декабрю 2014 года через систему проходило порядка 1,7% цифровых платежей, осуществляемых в стране.

2012

Япония планирует миграцию на NFC с собственной технологии платежей

На июль 2012 года к странам с наибольшим распространением бесконтактных платежных систем относится Япония, в которой используется близкая к NFC система FeliCa, разработанная компанией Sony. Сервисы под брендом Osaifu-Keitai включают в себя электронные деньги, карты идентификации и лояльности, оплата проезда, кредитные карты и пр. В конце 2011 г. японские операторы мобильной связи анонсировали планы поэтапной миграции с технологии Felica на NFC.

Juniper Research: В 2017 г. объем NFC-платежей превысит $180 млрд

По прогнозам западных аналитиков, доля бесконтактных мобильных платежей до 2016 г. будет оставаться достаточно низкой. По их мнению, «использование бесконтактных NFC-платежей влечет за собой изменения в потребительском поведении и требует взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами - банками, мобильными операторами, карточными сетями и продавцами». Все это занимает много времени, поэтому, по крайней мере, до 2015 г. аналитики не ожидают выхода NFC-платежей на массовый рынок.

По прогнозам Juniper Research (2012 г), в 2017 г. каждый четвертый пользователь мобильного телефона в США и Западной Европе будет оплачивать товары и услуги при помощи устройств с поддержкой NFC. По итогам 2012 г. подобным образом расплачиваться за покупки будут не многим более 2% мобильных пользователей этих регионов. В 2017 г. объем мобильных платежных транзакций, выполненных при помощи устройств с поддержкой NFC, превысит $180 млрд.

Доходы от NFC помогут сотовым операторам компенсировать снижение показателя ARPU, но для этого необходимо убедить в перспективности новой технологии розницу.

По мнению аналитиков Juniper Research, 2011 г. оказался тем порогом, когда технология «повзрослела» и произошло ее институциональное оформление. Консорциум Isis, в который входят ведущие производители сотовых телефонов и североамериканские операторы связи, одобрил технические стандарты использования NFC в мобильных телефонах. Практически все вендоры уже анонсировали NFC-аппараты, а сотовые операторы и финансовые организации запустили пилотные проекты. Интерес к новой технологии подогревает и запуск платежной системы Google Wallet.

Эксперты Juniper уверены, что все эти факторы приведут к возникновению нового сегмента на рынке электронной коммерции, и в 2012 г. мировой оборот NFC-платежей составит более $25 млрд., а к 2017 г. этот показатель превысит $180 млрд. Самыми передовыми регионами окажутся Северная Америка, Западная Европа, Дальний Восток и Китай, на эти страны придется около 90% платежей. К 2017 г. каждый четвертый владелец мобильного телефона в США и Западной Европе будет оплачивать товары в магазине с помощью NFC, полагают исследователи.

Тем не менее, будущее NFC не столь безоблачно, как кажется. «Тормозом» процесса могут оказаться ритейлеры, которые с подозрением относятся к новой технологии и предпочитают вкладывать средства в сервисы с традиционными пластиковыми картами. Их потенциальным партнерам из среды производителей телефонов, мобильных операторов и банков еще предстоит убедить розничный бизнес перейти на NFC, утверждают авторы отчета. «Это критический момент для розничных платежей NFC. Несмотря на значительный успех, достигнутый на сегодня, потенциал рынка может быть реализован только, если все участники экосистемы внесут соответствующий вклад в развитие технологии», – комментирует один из авторов исследования Виндзор Холден (WindsorHolden), слова которого приводятся в пресс-релизе.

Также следует отметить, что хотя $180 млрд – огромная цифра в абсолютном выражении, это не так много на фоне оборота всего рынка электронной коммерции. В Juniper Research прогнозируют, что в 2017 г. он достигнет $750 млрд. Еще более ярким выглядит сравнение с общим оборотом рынка ритейла, который через пять лет составит около $16 трлн.

NFC-платежи на пике цикла ожиданий Gartner

В 2011 г. в своем отчете Gartner поместила NFC-платежи на самый пик в цикле «Чрезмерных ожиданий».

На графике 2012 г. видно, что NFC-платежи значительно продвинулась на кривой. Однако, по мнению исследователей, NFC-платежам потребуется еще 5-10 лет, чтобы выйти на уровень мейнстрима, т. е. на «Плато продуктивности», в то время как у самой технологии NFC на это уйдет от двух до пяти лет.


Gartner, август 2012

В следующем сценарии, «Взаимодействие человека с технологией», Gartner называет NFC «технологией переломного момента», позволяющей людям взаимодействовать с миром технологий «более естественным путем».

ABI Research: Объем NFC-платежей составил $4 млрд

ABI Research прогнозирует на ближайшие годы резкое увеличение объема платежей, совершаемых при помощи мобильных телефонов и технологий связи ближнего радиуса действия (NFC). Хотя в 2012 году он составлял лишь 4 млрд долл., в 2016-м будет преодолен рубеж в 100 млрд, а в 2017 объем платежей вырастет до 191 млрд долл. Толчок росту даст конвергенция различных типов платежей — бесконтактных, личных и сетевых — обрабатывать которые будет один аппарат с поддержкой NFC. Это повлечет за собой конвергенцию множества рынков, от розничных продаж и билетов до средств контроля доступа.

Компания Apple не поддерживает технологию NFC, продвигая вместо нее собственную систему мобильных платежей Passbook. Однако аналитики ABI полагают, что уже скоро ей придется решать проблему поддержки NFC.

Первыми в конвергенцию войдут рынки билетов и транспортных услуг, считают аналитики. К 2017 году на 26% мобильных устройств с поддержкой NFC будет установлено приложение для бесконтактной оплаты билетов. Транспортные компании смогут предлагать дополнительные услуги: планировку маршрута, расписания, размещать рекламу и так далее. Впрочем, отмечают аналитики, бизнес-модели конвергенции еще не проработаны.

Безопасность бесконтактных платежей

Защищенные модули SE и HCE

Безопасность такого рода операций осуществляется при помощи защищенного модуля (SE) – устойчивого к взлому чипa, который обеспечивает защищенное хранилище, совершение платежных операций и хранение конфиденциальных данных. Такой чип сохраняет информацию, управляет защитой и обеспечивает экран (Firewall) между приложениями NFC и другими модулями телефона[3].

При использовании технологии Host Card Emulation (HCE), позволяющей эмулировать банковскую карту на телефоне или планшете, защищенный модуль является виртуальным и находится в облаке.

HCE имеет открытую архитектуру, что позволяет эмулировать не только банковские карты, но и карты программ лояльности, транспортные карты, пропуска и т. д. Технология позволяет заметно ускорить процесс внедрения платежных NFC-сервисов, так как отпадает необходимость в координации и согласовании действий с производителями телефонов, кроме того, решаются многие проблемы совместимости.

Технологии SE и HCE значительно различаются, при этом каждая обладает как преимуществами, так и недостатками. HCE позволяет не только совершать платежи на физических POS-терминалах, как SE, но и осуществлять интернет-транзакции на сайтах и в приложениях, однако она более уязвима к вредоносному ПО и критична к наличию интернет-соединения.

Таким образом, защищенный модуль может быть встроен в следующие элементы:

  • карта SD – карта памяти, которая может быть вставлена в некоторые телефоны, как дополнение к уже имеющимся функциям SE/NFC;
  • внешнее устройство – в этом случае наклейка или подключаемое к телефону устройство дает возможность использовать SE/NFC;
  • встроенное устройство – в некоторые телефоны уже встроен модуль SE/NFC;
  • SIM – добавление функции NFC в идентификационный модуль абонента;
  • облако – программный подход, который отвязывает защищенный элемент от устройства.

2019: Обнаружен новый способ кражи денег с бесконтактных карт Visa

Эксперты по кибербезопасности из компании Positive Technologies рассказали в июле 2019 года об уязвимости, эксплуатация которой позволяет злоумышленникам обойти ограничение на списание крупных сумм бесконтактным способом с карт Visa.

Обычно бесконтактные карты не позволяют провести оплату большой суммы без PIN-кода. Например, пользователям в Великобритании необходимо вводить PIN-код при покупке от £30 (примерно 2300 рублей). Если преступники украдут карту и попытаются провести несколько транзакций на большие суммы, то банк заблокирует карту.

По словам экспертов из Positive Technologies, существует два способа обойти это ограничение. В первом случае они воспользовались аппаратом для перехвата и замены сообщений в канале связи между картой и считывающим устройством. С его помощью на карту посылался ложный сигнал о списании суммы менее £30, а на терминал — сообщение о верификации, проведенной другим способом. Данная уязвимость затрагивает только карты Visa, поскольку в других платежных системах большие транзакции подтверждаются только PIN-кодом.

Во втором варианте исследователи использовали два мобильных телефона. Один телефон собирал с карты так называемую криптограмму платежа, гарантирующую подлинность будущих транзакций. Второй — принимал криптограмму и имитировал карту.

Компания Visa не планирует принимать меры по пресечению данных видов мошенничества. По мнению компании, для осуществления махинации злоумышленникам необходимо иметь карту на руках, а такое редко случается. Однако исследователи не согласны с тем, что карту нужно обязательно красть. Как показали результаты эксперимента, злоумышленнику достаточно ненадолго подобраться близко к карте жертвы и считать платеж.

2017: В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт

Эксперты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ рассказали в сентябре 2017 года о данных карт, которые интересуют злоумышленников при бесконтактных кражах. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы ФинЦЕРТ.

Подтвержденных сведений об успешном создании в России дубликатов платежных карт пока нет, отмечают в центре. Целями краж становятся данные о типе используемого платежного приложения, срок действия карты, имя держателя карты, PAN (Primary Account Number, основной номер карты), история операций, количество оставшихся попыток ввода PIN-кода.

Кроме того, возможно отдельное хищение Track 2 магнитной полосы платежной карты.

Наиболее популярными способами краж остаются скимминг, при котором информация о банковской карте крадется с помощью специального устройства, разновидность скимминга — шимминг и Black Box (взлом и установка в банкоматы вредоносного программного обеспечения).

2012: Технология NFC – новая эра угроз безопасности

28 июня 2012 года корпорация Symantec сообщила о новом виде потенциальных угроз. Появление новой технологии NFC, которая обеспечивает беспроводный обмен данными, положило началу появлению новых мобильных приложений на ее базе, которые могут быть потенциально опасны. Приложение Android.Ecardgrabber способно считать номер пластиковой карты, срок ее действия, а также номер банковского счета пользователя.

Немецкий исследователь в области безопасности выпустил на сервисе Google Play приложение Android, способное считывать данные ограниченного количества бесконтактных пластиковых карт по радиоинтерфейсу. Бесконтактные пластиковые карты обычно используются для транзакций на суммы менее 10 евро без ввода пин-кода – необходимо просто поднести карту к точке на терминале продаж.

Приложение Android, зарегистрированное компанией Symantec под именем Android.Ecardgrabber, производит попытку считывания данных с помощью протокола связи NFC (англ. Near Field Communication, стандарт ближней связи) — технологии, реализованной на новейших моделях смартфонов. Приложение было размещено на сервисе Google Play 13 июня 2012 года. До удаления его успело скачать от 100 до 500 пользователей.

POS-терминалы с поддержкой NFC

2016: В России 235 тыс POS-терминалов с поддержкой NFC

Популярности бесконтактных платежей в России способствует и развитие инфраструктуры. По данным компании Gemalto, количество POS-терминалов с поддержкой NFC в нашей стране по итогам 2016 года достигло 235 тыс., это примерно четвертая часть от всей базы устройств.

2014: В мире установлено 21,4 млн POS-терминалов с поддержкой NFC

Развитие рынка и увеличение проникновения бесконтактных платежей в значительной степени коррелируют с доступной инфраструктурой. Так, по оценкам Berg Insight, в 2014 году количество установленных POS-терминалов с поддержкой NFC в мире увеличилось на 71% и составило 21,4 млн устройств, а к 2019 году их количество составит 75 млн, что будет соответствовать среднегодовым темпам прироста в 28,4 %. По оценкам J'son & Partners Consulting, в России в 2013 году количество POS-терминалов с поддержкой NFC составляло 25 тыс. единиц, а по итогам 2014 года количество таких терминалов увеличилось более чем в два раза.

2011: Поставки POS-терминалов NFC-ready в мире удвоились до 2,5 млн штук

Поставки POS-терминалов класса NFC-ready в 2011 г. в мире удвоились и достигли 2,5 млн. По прогнозам, продажи POS-терминалов расти с показателем CAGR в ближайшие 5 лет на уровне 49,4%, благодаря чему в 2017 г. их будет поставлено 43,4 млн единиц. Эти показатели соответствуют проникновению данных устройств с 8% в 2011 г. до 53% в 2017 г. Самые высокие показатели проникновения ожидаются в Северной Америке (86%) и в Европе (78%), а в других регионах - около 38%.

Смотрите также Платежные системы и сервисы



Примечания