Главные тенденции рынка ERP-систем (Россия). Информационные технологии, ERP, Россия
 
2016/11/24 11:50:56

Главные тенденции
российского рынка ERP-систем

Главный тренд российского рынка ERP в 2015 – 2016 годах - имортозамещение. Как и год назад, в середине 2016 года эксперты говоря о последних тенденциях чаще всего называли именно этот процесс. Также в числе важных направлений развития рынка ERP последнего времени - облачные технологии, отраслевые решения, гибкие системы и т.д.



Каталог ERP-решений, интеграторов и внедрений доступен на TAdviser

Содержание

2015 - 2016

Импортозамещение

Главным трендом российского рынка ERP, как и год назад, является имортозамещение. Большинство компаний – участников рынка, так или иначе упоминают данный процесс в числе главных тенденций последних лет.

Так, Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика», считает, что тенденции к импортозамещению способствуют росту интереса к рынку разработки комплексных решений — от СУБД, операционных систем до систем класса ERP — со стороны крупных российских ИТ-компаний.

« Часть компаний, в том числе крупных, вынуждены пересматривать свою политику в области использования и развития ИТ-инфраструктуры на базе иностранного ПО. В связи с колебанием курса валют и резким удорожанием проектов, они начали тестирование российских продуктов, чтобы принять решение о полном или частичном переходе к их использованию, - говорит представитель корпорации «Галактика». »

Кроме того, Дмитрий Черных напоминает про усиление законодательной базы по ограничению закупок иностранного ПО:

« В частности, появляются новые директивы по внесению изменений в положения о закупках для госкорпораций. В связи с этим крупнейшие госкомпании вынуждены проводить анализ эффективности использования западного ПО и пересматривать свои ИТ-стратегии. »

Многие предприятия провели инвентаризацию ПО, определили насколько оптимальны затраты на их сопровождение, в какой степени ИТ-продукты соответствуют потребностям предприятия в плане обеспечения безопасности информационной инфраструктуры в целом, рассказывает Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям фирмы "". Это, по его словам, сыграло положительную роль в плане продвижения на рынке отечественных разработок.

« Прецедентов перехода только с "тяжелых" зарубежных ERP-систем на "1С:УПП" и "1С:ERP" мне известно более 20, это не считая множества отказов от "легких" зарубежных ERP-систем. Причиной для перехода в подавляющем большинстве случаев являлись экономичность внедрения и сопровождения нашего решения и большая гибкость, когда требуется адаптация продукта под изменения в бизнесе. Мы наблюдаем, что предприятия зачастую не хотят подстраиваться под так называемые "лучшие практики", навязываемые западными решениями, но не очень подходящие в российских условиях. Принимая девиз момента "изменяйся или умри", они все больше заинтересованы в быстрой перестройке своих бизнес-процессов в соответствии с требованиями новой экономической реальности – а для этого нужны адаптивные, гибкие ERP-системы, на которые предприятия сейчас стали активнее переходить, - говорит Нестеров. »

Усилить процесс перехода на российские решения в госкомпаниях призваны и последние государственные инициативы. В первую очередь это касается постановления правительства, утвержденного в сентябре 2016 года, о приоритете отечественных товаров и услуг при осуществлении закупок в компаниях с госучастием.

Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании «Крок», связывает доминирующую роль тренда на импортозамещение с текущей ситуацией на рынке. По его мнению, этому способствует тот факт, что основные ИТ-бюджеты сейчас находятся в государственном и около государственном секторе экономики.

Директор по развитию «ЭнергоДата» Алексей Дерябин в числе основных трендов рынка называет процессы импортозамещения и оптимизации портфеля лицензий иностранного ПО, в том числе затрат на его техническую поддержку.

ERP и облака

Еще один немаловажный тренд, о котором часто в последние годы говорят участники рынка ERP – это облачные решения.

« Облачная инфраструктура и полноценный веб-клиент – основные технологические требования к современной ERP-системе, - считает Иван Федоров, директор департамента ERP ГК «КОРУС Консалтинг». »

Объясняется данный тренд просто. Во-первых, облака помогают экономить, а в сложных экономических условиях эта возможность особенно актуальна. А во-вторых – удобство использования за счет того, что доступ к системе можно получить практически из любого места где есть интернет.

Юрий Приходько, руководитель департамента проектов внедрения и консалтинга ГК «Гэндальф», говорит об облачных решениях, как о главном тренде:

« Дело в том, что миграция в облака позволяет оптимизировать расходы, что особенно актуально в условиях кризиса. Руководители предприятий берут под контроль финансовые потоки, и при этом экономят на внедрении, настройке и поддержке систем. И даже средний бизнес, который ранее не рассматривал ERP-решения для управления, может позволить себе облачные модели. Растет спрос на облачные технологии еще и потому, что они современны и удобны в использовании. Для работы в системе необходим лишь доступ к интернету, а за ее работоспособность отвечает поставщик. »

Потребность в автоматизации ресурсного планирования в рамках госуправления

Потребность в автоматизации систем для планирования ресурсов в российском бизнесе проявилась уже очень давно. Крупные компании эту потребность уже практически полностью закрыли и теперь развивают свои системы в направлении CSRP (Customer Synchronized Resources Planning - планирование ресурсов, синхронизированное с покупателем). А вот формирование рынка ERP для государственного управления началось всего пару лет назад.

Как замечают в «Корпорации «Парус», появление потребности в автоматизации ресурсного планирования в рамках государственного управления уже можно назвать наиболее интересным трендом развития российского рынка ERP в целом начиная с 2015 года. При этом госсектор серьезно отличается от всех других отраслей экономики и самой спецификой управления ресурсами и предпосылками спроса на автоматизацию.

« Органам власти недостаточно понимания, что без четкого планирования ресурсов невозможно повысить эффективность управления бюджетными средствами. Спрос на соответствующие ИТ-инструменты в госсекторе начал формироваться только после появления различных нормативных правовых актов, закрепляющих новые подходы к планированию – по сути ресурсную модель управления. Конкретные законы сейчас ставят госсектор именно на путь управления ресурсами. Раньше органы власти планировали сметы и финансировали свою подведомственную сеть, теперь они должны рассчитывать объем и стоимость оказываемых государственных услуг, а значит и нормативы затрат с учетом всех видов ресурсов, формировать задания и обеспечивать эффективность оказания услуг как отношение качества к затратам. Ровно как и в бизнесе, в государственном управлении сейчас нужно планировать программы, то есть основную деятельность, обеспечивать их выполнение с максимальной финансовой эффективностью, для чего нужно оптимизировать использование всех видов ресурсов и иметь достоверную информацию о фактических затратах, - рассказывает заместитель руководителя департамента маркетинга и анализа корпорации «Парус» Михаил Бурдуковский. »

Безусловно, кризисные явления серьезно ограничили развитие рынка ERP для госсектора, усугубили поэтапный характер создания автоматизированных систем управления ресурсами в органах власти (хотя и большинство российских компаний внедряют ERP этапами, зачастую с большими перерывами). При этом, как полагает Михаил Бурдуковский, резко усиливаются требования к российским системам для автоматизации государственного управления.

« С точки зрения функциональности ERP-система для органа власти, очевидно, должна автоматизировать программно-целевое планирование и управление всеми типами государственных ресурсов: финансами, кадрами, имуществом и материально-технической базой, - говорит эксперт корпорации «Парус». »

Спрос на ERP в ОПК

Обеспеченные финансированием российские предприятия ОПК в настоящий момент формируют значительный спрос на рынке ERP. Такая ситуация определенным образом оживляет этот сегмент, в котором новых масштабных проектов последние годы было немного, да и те в большей степени относились к модернизации и техничной поддержке.

« Это, определенно, дает второй шанс для российских производителей ERP-решений с возможностью закрепиться на рынке, где довольно много лет доминировали иностранные производители, - считает Максим Андреев. »

« Предприятия ОПК — еще один сегмент, который стал перспективной нишей для внедрения комплексных систем для управления, - добавляет Дмитрий Черных. »

Михаил Бурдуковский, отмечает, что предприятия ОПК с увеличением выпуска продукции и необходимостью освоения новых образцов вооружения, стали «дополнять» свои информационные системы, автоматизируя управление производством и НИОКР.

Автоматизация процессов управления производством на уровне холдингов

Еще одно направление развития ERP-систем определяют новые приоритеты в подходах к автоматизации деятельности холдинговых структур.

Как отмечает Дмитрий Черных из корпорации «Галактика», сейчас все большее число заказчиков рассматривают автоматизацию с точки зрения процессов управления производством на уровне холдингов.

« Это необходимо для управления построением сетевых графиков производства, организации синхронных поставок продукции для десятков предприятий и перераспределения заказов, выявления недостаточно загруженных предприятий. Не могу не отметить, что корпорация «Галактика» непосредственно причастна к формированию данного тренда. Мы первыми на российском рынке сформировали данную идею и представили продукт для управления кооперационным производством изделий. «Галактика» разработала методику его применения и уже выполнила пилотный проект с одной из крупных российских компаний, - рассказывает Черных. »

Отраслевые ERP

Актуальными в настоящее время являются решения, «заточенные» под конкретные отрасли.

Алексей Жериков, директор департамента Microsoft Dynamics AX компании «Норбит», замечает рост запросов со стороны рынка на решения по ТОиР и Управлению коммерческой недвижимостью. В свою очередь, Дмитрий Черных говорит о большом внимании к специализированным решениям в энергетике, химической и нефтегазовой отраслях (например, ТОиР, Управление надежностью).

«ERP эпохи постмодерна»

ERP уже давно не роскошь, не диковинная новинка и не панацея от всех проблем предприятия. По мнению Алексея Иванова, коммерческого директора компании «Информконтакт», неудачи и разочарования многих ERP-проектов связаны с тем, что система вскоре после внедрения становилась «не по фигуре» предприятию, а «подгонять» её было слишком долго и дорого.

По его мнению, сейчас на повестке дня новый подход - создание «ERP эпохи постмодерна» - более гибких систем, плотно охватывающих все аспекты деятельности предприятия, в том числе за счёт использования прозрачных механизмов интеграции с решениями других классов. Кроме того, сегодня требуются решения, которые будут расти за предприятием, быстро внедряться и приносить результат, позволяя окупить инвестиции, полагает эксперт.

Интеграция корпоративных систем с фискальными сервисами

За последние 6 лет в фискальной политике государства произошел ряд изменений, например, постепенно увеличивались страховые взносы. Наблюдая за действиями государства, можно сделать вывод что последние несколько лет идет большая работа по повышению качества сбора налогов. Это и обязательная сдача НДС в электронном в виде с 1 января 2015 и форма 6-НДФЛ с 2016, ужесточение контроля за алкогольными акцизами – ЕГАИС, обмен юридически значимыми электронными документами.

« Все эти изменения были бы невозможны без соответствующего технического оснащения. Соответственно сейчас мы имеем ряд сервисов, которые предоставляет налоговая служба. Наиболее популярны возможность автоматического ввода контрагентов по ИНН и возможность сдачи отчетности прямо из информационной системы. Современная корпоративная система должна обладать интеграцией с описанными сервисами, - считает Дмитрий Морошкин, руководитель отдела продаж Департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс» »

.

Единое информационное пространство

Автоматизация предприятия охватывает большое количество разделов – это и делопроизводство, и MES-система, управление конструкторской документацией и инженерными данными, система консолидированного финансового управления, управление проектами и пр. ERP-системы не всегда могут охватить все разделы и компании вынуждены использовать отдельные системы для автоматизации специализированных задач.

При этом, пользователи хотят работать в одной системе, а не переключаться между программами.

« Современные технические средства позволяют реализовывать бесшовную интеграцию между разными продуктами. В итоге пользователь работает в одной программе (или в одном интерфейсе) не ощущая разрывов между продуктами, - объясняет Дмитрий Морошкин, руководитель отдела продаж Департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс». »

2014 - 2015

Интерес к имортозамещению

Тренд на импортозамещение, по данным TAdviser Report, пока не оказал существенного влияния на российский рынок ERP-систем, однако, интерес заказчиков к отечественному ПО явно возрос. Наиболее востребованными российские продукты будут в нефтегазовой отрасли и машиностроении. Кроме того, с 1 января 2016 года должен усилиться реальный спрос на отечественные ERP-системы в связи с вступлением в силу федерального закона о преференциях для российского ПО в госсекторе.

Михаил Нелькин, партнер компании AT Consulting, директор практики ERP
"И клиенты и крупные интеграторы стали активнее обращать внимание на российские разработки, да и сами производители ПО существенно активизировались. Призыв [к импортозамещению] действует и весьма эффективно", - подтверждает Михаил Нелькин, партнер компании AT Consulting, директор практики ERP.

По его мнению, в будущем отечественные ERP-системы смогут прийти на замену иностранным: "Потенциал у наших разработчиков очень высок, а нынешняя ситуация придала мощный импульс к развитию отечественных продуктов. Естественно дольше всех у российских ERP-систем займет путь в крупнейшие компании, большинство из которых независимо от отрасли уже внедрили себе ERP-системы и вряд ли решатся на их смену. А вот растущие компании, которые переходят из сегмента среднего бизнеса в крупный, будут оставаться на российских системах или рассматривать их внедрение".

О росте интереса к российским ERP говорит и директор по бизнес-приложениям компании "Крок" Максим Андреев: "Заказчики все больше интересуются ERP-решениями от российских производителей. В частности, среди последних проектов «Крок» - два крупных внедрения систем 1С для учета и управления денежными потоками в авиастроительной и нефтяной компаниях".

В Maykor-GMCS видят заинтересованность в узкоспециализированных решениях российской разработки в разных сферах, но в первую очередь в производственных и промышленных отраслях. "Здесь спрос простимулирован со стороны государства, которое поставило задачу повышения конкурентоспособности отечественной продукции и постепенного замещения ею западной", - говорит Екатерина Воропаева, президент Maykor-GMCS.

В то же время, если предприятие рассматривает возможность выхода на рынок IPO или продажи бизнеса иностранному партнеру, то оно скорее всего выберет зарубежный продукт, т.к. к нему выше доверие инвесторов. "Дело ведь не в том, что наши ERP разработки хуже или лучше, а в том какова конечная цель компании. Только бизнес цель формирует потребность выбора локального или иностранного ERP", - считает гендиректор «Скайрайз» Константин Буханов.

"Иностранные ERP занимают доминирующее положение в компаниях с иностранным участием. Кроме того, доля иностранных ERP в компаниях монополиях также существенна, и ожидать резких движений по смене курса пока не приходится", - добавляет он.

Даже в госсекторе внедрения иностранных ERP не прекратились. "Мы ведём внедрение продуктов SAP (решений по бизнес-аналитике и управлению портфелем проектов) в ряде правительств российских регионов", - говорит Олег Муратов, директор по консалтингу компании AFM Consulting. При этом коммерческие компании, по его наблюдениям, по-прежнему стараются выбирать наиболее функциональные решения, и это не всегда отечественные продукты.

С последним утверждением согласна и Елена Старынина, бизнес-аналитик Custis. По её словам, среди частных компаний импортозамещение так и не приобрело гигантских масштабов, несмотря на прогнозы.

«Крупные компании, которые уже начали проекты по внедрению импортных систем, не торопятся от них отказаться. Многими были внесены корректировки в стратегические планы: если ранее в них была включена покупка импортной системы, то ее, скорее всего, отложили. А в 2015 году шум по поводу импортозамещения улегся. Крупные компании с различной степенью детальности и въедливости подготовили возможные сценарии импортозамещения, внимательно осмотрелись на российском рынке, отметив, с кем будут сотрудничать при необходимости, и остановились в задумчивости и ожидании бюджета", - отмечает Старынина, добавляя, что для крупных компаний импортозамещение проявляется пока в основном в очень пристальном внимании к возможностям российской заказной разработки.

"Впрочем, убежденности в полнофункциональности российских ERP-систем пока нет. Именно поэтому дальше пристального внимания дело так и не пошло, поскольку даже проект внедрения готовой ERP-системы, не говоря уже о ее заказной разработке, — это стратегический долгосрочный инвестиционный проект, а компании сейчас массово утверждают, что им не до стратегии, и концентрируются на краткосрочной и среднесрочной перспективе".

Что касается небольших компаний, то по мнению Елены Старыниной, они и ранее с трудом могли позволить себе импортные ERP-решения. При этом, «возросшая стоимость владения импортной ERP-системой (которая и так была высокой) для небольших компаний привела к тому, что в кулуарных обсуждениях все большую популярность набирает мнение «1С — наше все».

О том, что импортозамещение пока не оказало существенного влияния на рынок, говорят и в корпорации «Галактика». По словам Олеси Лачугиной, руководителя управления маркетинга «Галактики», «в начале года определённые ожидания были связаны с темой импортозамещения, но сейчас уже становится ясно, что фокус на российские продукты может привести к существенному перераспределению долей рынка не ранее чем через 5 лет».

Алексей Петрушов, вице-президент корпорации «Галактика»
Алексей Петрушов, вице-президент корпорации «Галактика», добавляет, что импортозамещение – это болезненная процедура и она должна осуществляться плавно. «Западную ERP-систему на предприятии убрать несложно – вопрос в том, как минимизировать риски и сохранить уже сделанные в автоматизацию инвестиции. Мы считаем, что нужно построить модель угроз, расставить приоритеты и выстроить дорожную карту импортозамещения. Это путь, позволяющий избежать больших одномоментных расходов. Вычленяем производственный контур, который надо защищать. Бизнес-процессы производства конечной продукции на большинстве предприятий не автоматизированы, так что можно использовать отечественные решения, интегрируя их с уже имеющейся информационной средой, и постепенно двигаться дальше. Полное импортозамещение в нашей сфере – это работа на годы, не на месяцы».

Если говорить о каких-то промежуточных результатах, то по мнению вице-президента «Галактики», они не самые радужные: «Объективно на это есть несколько причин:

  • Было заявлено: «Надо импортозамещать». А как это сделать, и кто это должен делать – не определено;
  • Не все можно заместить сегодня. Не хватает технологий и методик;
  • Для импортозамещения тоже нужны существенные деньги. А в стране трудности».

«Доосвоение» уже внедренных ERP-систем

Сложная экономическая ситуация в стране, повлекшая за собой сокращение ИТ-бюджетов, привела к тому, что многие компании стали по максимуму «выжимать» из инвестиций, вложенных в том числе и в ERP-системы.

Как отмечает Елена Старынина, бизнес-аналитик Custis, в конце 2014 и в 2015 году появилась тенденция к «доосвоению» возможностей ERP-систем.

«Концентрация на экономии, стремление к повышению эффективности бизнеса в сочетании с желанием получить максимально возможный эффект от потраченных денег стали двигателем довнедрения. ERP-системам в некотором смысле повезло — они всегда рассматривались в качестве инвестиций в ИТ, но довольно долго игроки на рынке ограничивались лишь частичным внедрением отдельных контуров, а использование функциональных возможностей было неполным. На фоне кризиса руководство компаний и бизнес сильно увеличили давление на ИТ-подразделения (а те, в свою очередь, на подрядчиков) и начали «выжимать» все возможное из инвестиций, вложенных в том числе и в ERP-системы. В ситуации, когда необходимость покупки любой новой ИТ-системы рассматривается «под микроскопом», неиспользованные возможности существующих систем осваиваются с большей охотой, их донастраивают для получения дополнительного функциональности. Такие «дожимания» внедрений не являются новыми проектами и зачастую существенно не увеличивают доходы ИТ-компаний», - рассказывает представитель Custis.

Об этом же говорит и директор департамента систем управления персоналом компании «Витте Консалтинг» (ГК «Ай-Теко») Андрей Ли: «2014 год прошел под знаком кризиса, который в первую очередь затронул небольшие проекты. На данный момент заказчики продолжают сокращать расходы, поэтому развитие сегмента идет скорее в сторону оптимизации затрат посредством уже используемых решений»

Спрос на узкоспециализированные функции

Еще одна тенденция, выявленная TAdviser – это изменение спроса крупных корпоративных заказчиков от ERP-систем в целом к отдельным решениям, закрывающим частные функциональные области.

По словам Олега Муратова, директора по консалтингу компании AFM Consulting, большинство заказчиков уже внедрило базовую функциональность ERP-систем (автоматизацию финансовой, логистической и производственной функций), и теперь спрос сместился к решениям, выполняющим узкие, специализированные функции. «Фокус клиентов нашей компании перешёл на решения по управлению портфелями и программами проектов, управлению договорами, управлению качеством, бизнес-аналитике и др», - добавляет он.

С ним согласна и Олеся Лачугина из «Галактики». Она, в частности, отмечает, что рынок ERP насыщен на протяжении последних трех лет и любое крупное предприятие в том или ином виде уже автоматизировало ключевые функциональные участки административно-хозяйственной деятельности. «Сейчас востребованы узкие задачи и т.к. продукты для управления производственными предприятиями от всех вендоров базируются на модульной архитектуре, то рынок идет по пути закрытия отдельных задач - наблюдается тенденция деления крупных проектов на самостоятельные функциональные части».

Дружественные интерфейсы ERP

Постоянно прирастая новым функционалом ERP-системы становятся все более сложными. Это ведет за собой трудности с расширением, удорожанием поддержки, и они начинают страдать от недостатка гибкости, столь востребованной современными компаниями. В ответ на это, разработчики стараются упростить пользовательский интерфейс системы в сторону более дружественного и удобного.

«Можно сказать, что мы все ближе к интуитивности социальных сетей. И все больше функций становятся доступными с мобильных устройств», - говорит Азат Низамов, заместитель генерального директора SAP СНГ.

Даниил Вълчев, консультант-аналитик Custis, также отмечает потребность бизнес-клиентов в понятных интерфейсах. «С ростом популярности красивых и удобных интерфейсов, которые можно настроить под себя в сервисах B2C, также устойчиво растет потребность в подобных интерфейсах и для бизнес-пользователей. Несмотря на всю сложность ERP-систем, клиент хочет видеть простой и понятный в использовании интерфейс. Учитывая высокую стоимость ERP-систем для заказчика и высокую конкуренцию, поставщики начинают улучшение предлагаемых продуктов и услуг с изменения интерфейсов».

Адаптация систем под требования законодательства

Рассказывая о тенденциях рынка ERP, некоторые интеграторы говорят об адаптации систем под требования законодательства. Так, генеральный директор Awara IT Solutions Юрий Шумаков отмечает всё нарастающее стремление систем удовлетворять изменяющимся требованиям налогового учёта: «В 2015 году все организации должны были подать налоговые декларации в электронном виде. Российские разработчики и многие западные поставщики ERP-систем своевременно подготовили пакет обновлений для активных версий».

Кроме этого, по его словам, в свете вступающего в силу 1 сентября этого года закона, защита персональных данных является одним из краеугольных камней для международных организаций, осуществляющих свою деятельность в России и ведущих учёт в единой ERP-системе. «На протяжении последнего года компании и их ИТ-партнёры проектировали и воплощали решения, не противоречащие закону и позволяющие не терять преимущества использования централизованной учётной системы», - отмечает Шумаков.

Также адаптацию под законодательные требования называли одним из драйверов рынка ERP и в компании Bauer Media имея в виду поддержку регламентированных документов и оперативное реагирование на изменения.

Зрелость заказчиков

По мнению ряда системных интеграторов, которые занимаются внедрением ERP-систем, весьма заметной тенденцией последнего времени стало повышение уровня зрелости заказчиков, которые активно переходят от реализации базовых сценариев учета к решению более специфичных бизнес-задач.

Кроме того, как отмечает Павел Завгородний, менеджер по работе с ключевыми заказчиками «Парма-Телеком» (входит в группу компаний ITPS), многие заказчики осознали необходимость серьезной подготовительной работы перед внедрением ERP-систем, которая, в частности, включает грамотное построение процессов бюджетирования и ведения нормативно-справочной информации на предприятии.

«Заказчики понимают важность обработки не только структурированных данных, что является базовой задачей транзакционной системы, но и вовлечения в процесс неструктурированных данных (корпоративного контента) – таких как финансовая, договорная, проектно-техническая документация – с помощью систем класса ECM, в частности, решений OpenText, тесно интегрированных с другими бизнес-приложениями», - говорит Завгородний.

Аналогичного мнения придерживается и Даниил Вълчев из Custis. «Клиенты, которые находятся в процессе выбора ERP-систем, начали больше внимания уделять изучению предлагаемых сервисов. Они стали лучше понимать, что им нужно, как ERP может помочь их бизнесу в долгосрочной перспективе. В подобной ситуации поставщикам приходится не только демонстрировать возможности предлагаемых ERP-систем, но и проявлять персональный подход к каждому заказчику», - отмечает он.

Трансформация ERP

Участники рынка – и вендоры и интеграторы - все чаще говорят о трансформации ERP. Александр Рахманов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг», в частности, отмечает, что само понятие ERP претерпело существенные изменения. «Сейчас ERP не воспринимается, как раньше, в качестве единственной системы предприятия, однако все равно считается ядром всей информационной среды, является сосредоточением мастер-данных».

По его словам, производители продолжают инвестировать в развитие ERP: системы функционально наполняются, переходят на новые инфраструктурные технологии, добавляются модули, позволяющие автоматизировать работу со специфическими процессами (например, в области управления логистикой или электронной коммерции).

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит» (группа компаний «Ланит»), отмечает, что «трансформация ERP сегодня идет в сторону унификации и, соответственно, удешевления основных блоков бизнес-процессов, так как все больше заказчиков среднего сегмента запрашивают "лучшие практики", понимая, что им и дорого, и незачем изобретать свой собственный велосипед.

«Безусловно, в России ERP - это до сих пор остается довольно дорогим удовольствием, которое могут себе позволить достаточно крупные компании. Однако, с трендом развития отраслевых "пакетных" решений ERP-система становится доступной и среднему бизнесу», - говорит Чехонин.

Азат Низамов, заместитель генерального директора SAP СНГ, говоря о трансформации ERP, отмечает, что сейчас происходит тесная интеграция с бизнес-сетями контрагентов. «Преимущества очевидны – не покидая привычную систему можно выяснить информацию о наличие у поставщиков необходимого оборудования, проанализировать наличие на рынке работников требуемой квалификации и многое другое».

Михаил Нелькин, партнер компании AT Consulting, директор практики ERP, также отмечает возрастающий интерес клиентов к решениям в области продвинутого взаимодействия заказчиков с поставщиками. «Это объединяет как области SRM-решений, так и логистику и закупки, причем взаимодействие может быть как на уровне пары поставщик-заказчик, так и в рамках целой цепи снабжения. На данный момент комплексного решения, которое бы отвечало всем требованиям заказчиков, пока нет, очень надеюсь, что скоро мы сможем его предложить, работа над этим уже активно ведется».

Об интеграции с партнерами рассказывает и Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании "Крок".

«Последние несколько лет бизнес требует все большей степени интеграции с внешними партнерами и клиентами. Так, модуль «управления продажами» уже перерос в целый класс систем по работе с клиентами – CRM. Управление закупками и складом сейчас - лишь небольшая часть огромного блока SCM (Supply Chain Management), который позволяет компаниям эффективнее управлять логистикой, основываясь на информации лежащей далеко за пределами классической учетной системы. А современные BI средства позволяют далеким от ИТ пользователям эффективно работать с данными. Ведь ERP – это кладезь фактических данных. Поэтому польза для бизнеса, получаемая из ERP систем с помощью современных аналитических средств, получается довольно высокой».

По словам Юрия Шумакова, генерального директора Awara IT Solutions, в последнее время формируется тенденция включения в стандартную поставку ERP-системы не только механизма для ведения учёта ресурсов организации, но и инструмента для анализа данных. «Например, у Microsoft Dynamics AX таким инструментом являются преднастроенные OLAP-кубы, просматривать и анализировать данные которых можно в Microsoft Excel без привлечения разработчиков», - отмечает Шумаков.

Юрий Приходько, руководитель Департамента проектов внедрения и консалтинга ГК «Гэндальф», говорит о том, что вместе с решением «1С:ERP Управление предприятием 2.0», «1С» предлагает своим клиентам полезные сервисы электронного документооборота, облачного архивирования данных, проверки контрагентов и другие. «В комплексе ERP и сервисы организуют систему, которая позволяет руководителю контролировать все процессы, ресурсы, активы, деятельность сотрудников, быть уверенным в сохранности данных».

Заинтересованность в облачных ERP

Несмотря на то, что разработчики говорят о востребованности облачных ERP-систем, по наблюдениям TAdviser можно утверждать лишь о заинтересованности заказчиков. Массового перехода в «облака» пока не наблюдается.

Главные опасения клиентов связаны с вопросами безопасности данных. Да и не все интеграторы пока готовы к оказанию подобных услуг. Но все это относится в первую очередь к крупному бизнесу.

«По нашим данным сектор облачных ERP все больше и больше набирает обороты. Одной из проблем пока является обеспечение безопасности данных. Но и эта проблема уже решена. Наша компания выделила дополнительный ресурс для поддержки облачных решений, и мы успешно проводим внедрения данного вида услуги. Прежде всего это связано со стоимостью решения и скоростью его развертывания. Мы уже сейчас видим очень большую заинтересованность рынка в данном секторе решений и мы одни из немногих кто перестроили внутренние процессы, для обеспечения качественного сервиса», - говорит генеральный директор «Скайрайз» Константин Буханов.

Использование облачных технологий называют стратегическим направлением в Maykor-GMCS, указывая на сложившиеся экономические условия и общемировые тенденции ИТ-рынка. Интегратор находится на пути перевода своих решений в облако. «Здесь предстоит объемная и сложная работа по переводу решений в облачную среду, организации эффективного взаимодействия с хостинг провайдерами, перестройке внутренних производственных процессов. На сегодняшний день часть наших решений уже доступна заказчикам в облаке, и мы работаем над тем, чтобы до конца 2015 года перевести еще ряд решений в облако», - рассказывает Екатерина Воропаева, президент Maykor-GMCS.

В свою очередь Михаил Нелькин из AT Consulting отмечает, что крупный бизнес выносить данные своих ERP-систем в облака пока не стремится. Аналогичные данные приводит и Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Витте Консалтинг» (ГК «Ай-Теко»). По его словам, несмотря на то, что на ERP-рынке облачные сервисы набирают популярность не все клиенты готовы к передаче своих данных «на сторону».

Но помимо вопросов безопасности есть еще и вопрос целесообразности. Даниил Вълчев из Custis объясняет, что готовы к облачным ERP только компании, которые впервые устанавливают систему, или те, для которых пришло время обновления существующей версии. «Замена на облачную альтернативу недавно внедренной системы не является оправданной. В течение некоторого времени это будет своего рода тормозом для развития сегмента облачных ERP-систем», - считает он.

В сегменте малого и среднего бизнеса эксперты отмечают активное развитие «облачных» ERP и партнерских предложений. «Системы класса ERP уже не означают многолетних внедрений и сложную инфраструктуру, неподъёмную для малых компаний. Использование «облачных» инфраструктурных решений предлагаемых, а также закупку лицензий на ERP по подписке позволяет без капитальных вложений начать использовать ERP систему за счет операционных средств, что несомненно способствует росту бизнеса, выходу на новый уровень, таких возможностей для роста еще 5 лет назад просто не существовало», - отмечает Юрий Шумаков, генеральный директор, Awara IT Solutions.

Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании "Крок", говорит о растущем интересе по отношению к облачным ERP-решениям в виде SaaS-услуги для бухгалтерского учета и финансовой отчетности: «Такие системы актуальны по большей части среди малого и среднего бизнеса».

Рост популярности мобильного функционала

Мобильный функционал ERP-систем набирает популярность в России. Бизнес-пользователям требуется возможность обращаться к актуальной информации не только в офисе. Они хотят иметь доступ к различным отчетам и видеть уровень выполнения ключевых показателей не только с корпоративного ноутбука, но и с мобильного телефона или планшета в дороге, на переговорах или конференциях.

По мнению Юрия Шумакова из Awara IT Solutions, веб-клиенты и клиентские приложения для планшетов, телефонов и прочих устройств, которыми производители ERP дополняют свои системы, позволяют предлагать новые формы взаимодействия клиентам и партнерам, а также ускоряют процессы цепочки поставок.

В AT Consulting также замечают возросшую популярность мобильного функционала ERP-систем. «Если говорить о нашем опыте, а мы работаем в основном с крупными корпоративными клиентами, то мобильный функционал действительно набирает популярность – на мобильные устройства выносится аналитическая отчетность и инструментарий по утверждению руководителями ключевых операций в бизнес-процессах», - говорит Михаил Нелькин.

Аналогичную тенденцию видит Марк Самойлович, руководитель практики Sage ERP X3 Группы Energy Consulting: «Сейчас все больше потребности в мобильных приложениях для бизнеса. Система должна позволять управлять предприятием из любой точки мира, где бы ни находился человек. Такова новая реальность: чтобы успевать много и одновременно, нужно быть мобильным и не сидеть на одном месте. А система должна позволять человеку быть не привязанным к месту ее установки и предоставлять все необходимые удобные инструменты для решения повседневных задач».

Об активном использовании в бизнесе мобильных устройств говорят и представители «Парма-Телеком» (входит в группу компаний ITPS), партнере SAP. Павел Завгородний, менеджер по работе с ключевыми заказчиками «Парма-Телеком», в частности, приводит пример недавно завершенного проекта по внедрению мобильных решений для управления процессами материально-технического обеспечения (МТО) для одного из крупнейших нефтегазовых заказчиков.

«Мобильный функционал быстро набирает популярность, возможно, потому, что зачастую ключевые лица компании видят удобство в доступе к системам с мобильных устройств, и одобрение расходов на внедрение таких возможностей проходит быстрее», - подытоживает Даниил Вълчев из Custis.

2013 - 2014

Насыщение рынка и конкуренция

К 2014 году российский рынок автоматизированных систем управления ресурсами предприятия достиг зрелости: в том или ином объеме, большинство компаний среднего и крупного бизнеса уже используют ERP-системы. Все без исключения поставщики и внедренческие компании, опрошенные TAdviser, отметили резкое снижение востребованности ERP-продуктов в 2012-2014 годы. Потенциальный спрос существует среди компанией среднего и малого бизнеса, но нестабильность в мировой экономике и на внешнеполитической арене не прибавляет последним энтузиазма в отношении инвестиций в долгосрочные ИТ-проекты.

По словам председателя правления корпорации «Галактика» Дмитрия Черных, конкуренция между поставщиками на рынке ERP-систем в России очень высока.
«Многие компании по факту заблокировали отдельные сегменты рынка от конкурентов: там, где давно используется «1С», очень трудно пробиться «Галактике», а где хорошие позиции у «Галактики», мало шансов у SAP», - отметил он.

Для того чтобы отказаться от работающей системы в пользу какой-то другой, у предприятия должны быть очень веские основания. Поэтому борьба главным образом идет за новых заказчиков и за проекты по расширению функциональности уже эксплуатируемых решений. Возможен только передел рынка, но этот процесс не быстрый, полагает Дмитрий Черных.

Жесткие финансовые рамки проектов

Ещё одна существенная тенденция для рынка ERP-систем в России – стремление заказчиков к сокращении стоимости внедрения и владения систем управления ресурсами предприятия. Эксперты рассказали TAdviser, что при этом заказчики ERP-систем хотя очень четкой отдачи от внедрения, определенного экономического эффекта.

Для достижения этих целей используются различные средства: замена ERP-системы на более «экономичную» (за счет лицензионных отчислений и меньших затрат на поддержку), внедрение ERP поэтапно (позволяет разбить масштабный проект на несколько более дешевых). Кроме того, для достижения видимого экономического эффекта заказчики стремятся расширять области применения ERP, применять современные методики управления производством, переходить на электронный документооборот. В силу этих же причин поставщики ERP отмечают рост популярности отраслевых решений, которые минимизируют затраты предприятия на проект внедрения за счет наличия заранее разработанного функционала для управления и учета в соответствии с требованиями специфики соответствующей отрасли, говорят в 1С.

Марк Самойлович, руководитель дирекции проектов Sage ERP X3 группы Energy Consulting, считает, что при сохранении бюджетов проектов на уровне прошлых лет либо сокращении бюджетов существует рост функциональных запросов заказчиков к ERP-системам.
«Время огромных ИТ-бюджетов прошло. Сейчас в сегменте СМБ заказчики все чаще хотят получить хорошее готовое решение за минимальные средства», - отметил он.

Платформы работают наполовину

ERP-системы – один из наиболее сложных по функционалу продуктов среди бизнес-систем, обычно платформы включают не менее десятка блоков, автоматизирующих все ключевые участки деятельности компании, от отдела кадров и заканчивая производственными площадками и складами. Это приводит к тому, что проекты, в которых полный функционал используется на 100%, весьма редки.

Опрошенные TAdviser ИТ-компании оценивают процент задействованных функций ERP в средне статистической компании на уровне 30-50%. Более того, у полностью установленной у одного заказчика платформы КПД может оказаться весьма невысок, также не превышая 30-40%.

В 1С говорят, что к наиболее часто внедряемым контурам относится дистрибуция, производство и финансы. Реже всего, по мнению экспертов 1С, используется такой функциональный блок как зарплата и кадры.
«Это связано с тем, что зачастую компании либо имеют различные схемы учета зарплат, либо уже ведут учет с помощью специализированного приложения, как правило, отечественной разработки. И это справедливо, ведь западные системы довольно тяжело поддерживать и локализовывать для кадрового делопроизводства и расчета зарплаты в России», - пояснили в компании.

Достаточно редко среди функциональных блоков ERP-систем в России используют планирование продукции (Production Planning – PP), управление качеством (Quality Management – QM), расширенное управление складом (Extended Warehouse Management – EWM), управление цепочками поставок (Supply Chain Management – SCM), а также управление имущественными фондами и активами, управление себестоимостью, слабо используются функции корпоративного управления ресурсами.

Востребована узкая функциональность

Эксперты говорят, что гораздо большие результаты позволяют достигнуть приобретенные под конкретные задачи модули, здесь КПД уже может составлять до 70-80%, отмечает председатель правления корпорации «Галактика» Дмитрий Черных. Именно поэтому компании-поставщики ERP и внедренцы фиксируют внимание заказчиков к решению с помощью автоматизированных систем узких задач.

Все более востребованными становятся: организация ремонтной деятельности, оперативное управление производством, управление по целям, отмечают в 1С. Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX Tops Consulting (Топс Консалтинг), добавил, что это могут быть также такие задачи, как управление денежными средствами (казначейство), ведение учёта по МСФО и так далее.

Есть разница и в том, как используются ERP-системы в различных отраслях. Так, по словам Ефима Фиша, в промышленном сегменте, как правило, клиенты активно используют производственные модули, ТОиР, логистику, финансы, многие в единой системе ведут управление и персоналом.
«В то же время общий уровень проникновения/использования функциональности в среднем невелик. Многие компании пока так и воспринимают ERP как бухгалтерскую систему», - заключил он.
Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика», рассказал TAdviser, что его компания создала решения, которые решают узко специализированную задачу для предприятий определенной отрасли и при этом хорошо интегрируется с самыми разными ERP-системами. К примеру, есть модули ТОиР в ERP-системах «Галактика» и SAP ERP, но предприятие, использующее подобное универсальное решение, нуждается в более мощной системе управления имуществом и активами, включающей функции ремонта и обслуживания.
«Мы создали такое решение «Галактика EAM», и оно хорошо пошло в самых разных организациях, совсем не обязательно использующих Галактику ERP», - поделился он опытом.

Такая работа идет в пяти направлениях, но пока в к «Галактике» помимо выше названного раскрывают еще только одно – «Галактика Advanced Manufacturing Management» (планирование и управление жизненным циклом производства, цепочек поставок и НИОКР в дискретном производстве).

Развитие облачных и мобильных технологий

См.также: Облачные ERP-cистемы

См.также: ERP на экране планшета

Развитие сегмента облачных ERP-решений является логическим следствием стремления заказчиков получить доступ к возможностям автоматизированных систем управления ресурсами предприятием за меньшие деньги.
«Заказчики ожидают, что ERP-система будет гибкой и позволит реализовать их требования и пожелания. В качестве вариантов при рассмотрении ERP активизировался спрос на веб-интерфейсы и мобильные приложения для ERP. Потихоньку начинает нарастать спрос на облачные ERP», - отмечает Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX TOPS Consulting.

На российском рынке достаточно быстро растет количество предложений получить доступ к платформе «1С» из облака, развитием таких возможностей занимаются многочисленные франчайзи компании. ИТ-компании отмечают, что преимущественно спрос на такие решения формируют средний и малый бизнес. Что касается решений западных вендоров, то пока их использование из облака ограничено узким кругом проектов.

В области мобильного доступа большинство крупнейших вендоров ERP-систем на российском рынке либо уже предлагает соответствующие клиенты для мобильных платформ, либо готовит их скорый выпуск как, например, «Галактика».

См.также