2019/10/10 17:06:44

Денежные переводы (рынок России)


Содержание

2019: Дмитрий Медведев потребовал отменить «банковский роуминг»

10 октября 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, потребовал отменить «банковский роуминг» — комиссию за перевод денег между регионами в рамках одного банка.

«
Межрегиональная дискриминация [в банковских услугах] недопустима и должна быть устранена… Изменения должны избавить граждан от так называемого банкового роуминга, — заявил глава правительства.
»

По его словам, банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никакой нагрузки не влекут.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал отменить «банковский роуминг»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал отменить «банковский роуминг»
«
В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах, — отметил Дмитрий Медведев, добавив, что «банковский роуминг» касается практически каждого человека в России.
»

Такая комиссия есть, например, у Сбербанка. Если его клиент делает перевод в рамках одного города, то комиссия с этой транзакции не берется. Если он решил перевести деньги клиенту Сбербанка в другой город или регион, то тогда банк берет 1,5% от перевода через свое отделение (от 30 рублей до 1 тыс. рублей) и 1%, если перевод был совершен через «Сбербанк Онлайн» (до 1 тыс. рублей).

Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка к 10 октября 2019 года находится на рассмотрении в правительстве.

Изменения планируют закрепить в статье 29 закона «О банках и банковской деятельности». Туда хотят внести примечание, согласно которому, размер комиссии банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных подразделениях кредитной организации.

Ранее в «Справедливой России» предложили запретить банкам брать комиссии за снятие денег в «чужом» банкомате с дебетовых карт и за переводы денег с них на карту другого банка.[1]

2018

Россия шестая в мире с самыми низкими комиссиями

Переводы и их стоимость
Переводы и их стоимость

Россия – в числе крупнейших отправителей, а стоимость переводов из России – самая низкая в мире.

В какие страны переводят деньги из России

Рост числа онлайн-переводов через Яндекс.Деньги на 54%

22 февраля 2019 года Яндекс.Деньги сообщили, что россияне стали активнее переводить деньги онлайн, меньшими суммами и все чаще — с мобильных устройств на Android. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи отправляют переводы с помощью сервиса 2018 году. Подробнее здесь.

Для перевода денег будет достаточно номера телефона

Россияне уже в 2019 году смогут переводить друг другу деньги по номеру телефона — без привязки к банковским картам. Такая возможность появится благодаря тому, что Россия внедрит и законодательно закрепит принципы платежной директивы PSD-2, работающей в Европе. Вопрос «импорта» заграничных правил сейчас прорабатывает ассоциация «Финтех» при Центробанке, рассказал в феврале 2018 года «Известиям» источник, близкий к ЦБ. Информацию об этом подтвердили два банкира, знакомых с обсуждением этого вопроса. Нововведение приведет к росту безналичного оборота в стране, полагают эксперты[2].

Россия уже в 2019 году сможет внедрить принципы платежной директивы PSD-2. Она обязует кредитные организации открыть свои клиентские базы и программные интерфейсы (API) третьим лицам, в том числе сотовым компаниям. В этом случае при переводе денег из цепочки «банк — платежная система — клиент» второй элемент пропадает. Благодаря этому средства можно перечислять, даже не зная номера карты получателя. При необходимости отправить деньги другому человеку физлицу в мобильном приложении своего банка достаточно ввести сумму и номер телефона того, кому переводятся средства.

Такая система с января 2018 года действует в Евросоюзе. Российский аналог переводов между гражданами начали разрабатывать в ассоциации «Финтех» при Центробанке, сообщил источник, близкий к ЦБ.

2017: Украина блокирует работу российских систем, Россия ограничивает переводы через иностранные

Наиболее наглядно динамика переводов видна из данных за январь 2016 г. и январь 2017 г. Так, по данным ЦБ РФ, в январе 2016 г. физлица перевели из России $310 млн, а в январе 2017 г. - $446 млн.

Эксперты полагают, что объем переводов физлиц за рубеж начнет резко сокращаться с апреля 2017 года, поскольку Госдума 22 марта приняла закон об ограничении международных переводов денег через платежные системы, операторы которых зарегистрированы вне России.

Прежде всего ограничения затронут переводы на Украину. Именно Украина запретила работу в стране российских платежных систем. При этом в России работают около 4 млн граждан Украины. По данным МВД, всего в России работают 11,2 млн мигрантов[3].

2016

Переводы физлиц: $7,3 млрд из России и $2,2 - в Россию

В марте 2017 года Банк России обнародовал данные о международных переводах денег физлицами из России и в Россию за 2016 г.

Всего в 2016 г. физлица перевели из России $7,335 млрд, в том числе в страны дальнего зарубежья - $1,739 млрд, в страны СНГ - $5,596 млрд. При этом переводы в пользу физлиц в России составили в 2016 году $2,222 млрд, в том числе переводы из стран дальнего зарубежья - $844 млн, переводы из стран СНГ - $1,378 млрд.

Средний размер перевода составил в 2016 г. $424, перевода в страны дальнего зарубежья - $1047, в страны СНГ - $357. Средний размер перевода в пользу физлиц в России составил в 2016 году $496, перевода из стран дальнего зарубежья - $469, из стран СНГ - $514.

Яндекс.Деньги: число денежных переводов выросло на 74%

Яндекс.Деньги изучили, как россияне переводят средства друг другу. Сравнивались переводы за первые семь месяцев 2016 года и за такой же период 2015 года. Учитывались переводы через сайт сервиса и мобильные приложения Яндекс.Деньги и «Денежные переводы».

Выяснилось, что за год количество переводов выросло на 74%, а отправителей — на 37%. Средняя сумма перевода составляет 1754 рубля.

Число переводов с карты на карту почти удвоилось — как и количество людей, которые ими пользуются. Переводов с карты — в том числе привязанной — на кошелёк стало больше на 165%, число таких отправителей увеличилось примерно вдвое. Количество переводов из кошелька на карту или другой кошелёк выросло на 58%.

Вдвое увеличилось и число переводов с помощью Western Union и других систем денежных переводов. Пользователей, отправляющих через них деньги, тоже стало почти в два раза больше. Средний перевод составил в этом году 11 200 рублей — это на 5% меньше, чем в прошлом. С помощью таких систем люди переводят средства как по России, так и за её пределы. Чаще всего заграничные переводы отправляются в страны СНГ, Китай, Таиланд, Германию и Индию, а реже всего — в Замбию, Катар, Монголию, Мадагаскар и государства Микронезии.

Продолжают набирать популярность и переводы до востребования: за год их число увеличилось на 60%. Россиян, которые отправляют деньги таким образом, стало больше на 55%. Среди них есть как владельцы кошельков в Яндекс.Деньгах, так и не зарегистрированные на сервисе пользователи: отправить перевод до востребования можно с любой банковской карты — достаточно указать мобильный номер или электронную почту получателя, а он выберет сам, как ему будет удобнее принять сумму.

Пользователи стали чаще отправлять переводы как с компьютеров, так и с мобильных устройств. Правда, количество переводов с компьютеров выросло за год в два раза, а с телефонов — только на треть. В зависимости от мобильной платформы люди переводят разные суммы: средний перевод поклонников iOS на 36% больше, чем владельцев устройств на Android. Интересно, что за год средний перевод пользователей Android вырос на 15%, а iOS — лишь на 3%.

Популярность денежных переводов через электронные кошельки зависит и от региона России. За год их число больше всего выросло на Юге страны — на 60%, а меньше всего на Северо-Западе — на 30%. Самый крупный средний перевод в Центральном округе — 2052 рубля, а самый низкий на Северном Кавказе — 1259 рублей.

Электронные платежи одинаково популярны у пользователей обоих полов. Но среди тех, кто отправляет денежные переводы, мужчин гораздо больше, чем женщин: 75% и 25% соответственно.

2015

Данные Евросеть

В марте 2016 года «Евросеть» подвела итоги рынка денежных переводов в 2015г. Объем денежных переводов из РФ по всем направлениям сократился на 5% в рублевом эквиваленте и на 40% в долларах (по данным ЦБ РФ, а также на основе экспертной оценки системы Золотая Короны и компании «Евросеть»).

Рынок денежных переводов из РФ составил в 2015 году 761,4 млрд. руб. или 12,4 млрд. долларов в денежном выражении (38,6 млн. транзакций), тогда как в 2014 году его объем в денежном выражении соответствовал 805,1 млрд. руб. или 20,8 млрд. долл. (48,1 млн. транзакций). Данные объединяют показатели таких систем денежных переводов как: Anelik, Blizko платежная система, Contact, InterExpress, Вестерн Юнион, Золотая корона, Колибри, ЛИДЕР, Почта России, Юнистрим.

В 2015 году объем денежных переводов из России по всем направлениям в рублях показал падение на 5% по отношению к 2014г. На фоне снижения курса рубля переводы стали совершаться реже, так, например, количество денежных переводов (транзакций) снизилось из РФ по всем направлениям на 20% по сравнению с 2014г.

Из-за роста курса доллара и снижения доли переводов на мелкие суммы, средняя сумма перевода в рублях выросла на 18% и составила 19700 руб. в 2015 году против 16800 руб. в 2014 году. Причиной снижения доли переводов на мелкие суммы может быть комиссия, процент которой для больших сумм меньше. В связи с чем отправители предпочитают накопить больше средств и только потом проводить перевод. Кроме того, мы отмечаем растущую тенденцию «групповых переводов», когда несколько отправителей делают общий перевод.

В IV квартале 2015 года количество денежных переводов из России по всем направлениям сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем в рублях сократился на 3%.

В долларовом эквиваленте картина выглядит иначе. Так, например, объем денежных переводов в долларах сократился на 40% по итогам 2015г по сравнению с 2014г., в IV квартале 2015г. объем переводов сократился на 30% по отношению к IV кварталу 2014г. При этом средняя сумма перевода в 2014г в долларах составляла $434, а в 2015г - $322.

Основной причиной такой разницы в динамике является рост курса доллара по отношению к рублю.

Структура распределения денежных переводов из России:

Image:Объем денежных переводов из РФ 2015.jpg

В список остальных стран входят: Молдавия, Туркменистан, Казахстан, Белоруссия и т.д.

Российский рынок трансграничных денежных переводов: итоги 1 полугодия 2015 года

По статистическим данным Банка России, в 1 полугодии 2015 года оборот российского рынка наличных трансграничных денежных переводов физлиц, осуществленных через системы денежных переводов[4], составил 6,7 млрд долларов США, что на 42% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Основным фактором, оказывающим понижательное давление на развитие рынка, является изменение стоимости рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Так, средний курс доллара к рублю за анализируемый период увеличился на 55% (с 37 рублей за доллар до 58). В рублевом выражении рынок показал не столь существенное падение – в пределах 5%.

Image:рынок трансграничных денежных переводов 2015 01.jpg
Image:рынок трансграничных денежных переводов 2015 02.jpg


Вопреки ожиданиям экспертов в начале года, ужесточение миграционного законодательства и сокращение рынка труда не привели к существенному оттоку трудовых мигрантов из России. Согласно данным ФМС, хотя по отдельным странам произошло снижение, в целом на территории РФ по состоянию на конец 1 пг 2015 находилось 11,1 млн иностранных граждан и лиц без гражданства – всего на 2% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом на 5% сократилось число въехавших в страну иностранцев.

Как следствие, денежные переводы из России в страны СНГ, совершаемые в первую очередь трудовыми мигрантами, остаются основной составляющей рынка – на них приходится 81% всего объема наличных переводов, однако их удельный вес снижается – в 1 пг 2014 на долю данной группы стран приходилось 85%. В целом, поток переводов в эти страны за 1 пг текущего года упал более чем в 2 раза – с 8,4 млрд долларов США в 1 пг 2014 до 4,0 млрд долларов США в текущем.

Страны СНГ остаются основным направлением отправки денежных переводов из России. Тройку лидеров по данному направлению формируют страны–поставщики иностранной рабочей силы в РФ: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, падение объема переводов по которым в 1 пг 2015 составило 55%, 58% и 40% соответственно. Другие страны СНГ демонстрируют аналогичный уровень падения объемов переводов, находящийся в диапазоне от 30% (в Казахстан) до 55% (в Украину и Молдову).

Image:рынок трансграничных денежных переводов 2015 03.jpg


Из стран дальнего зарубежья наиболее заметное сокращение в 1 пг 2015 показали переводы из России в Великобританию (-66%) и Германию (-52%). Подверглись наименьшему сокращению переводы в Турцию (-2%) и Китай (-15%), в то время как в Филиппины объем перечисляемых средств вырос на 2%.

Общий объем переводов в Россию из стран СНГ в 1 пг 2015 составил $1,35 млрд – всего на 6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Ключевую роль в столь незначительном падении сыграли Казахстан и Туркмения, откуда в Россию было отправлено на 61% и 39% больше переводов соответственно, чем в 1 пг 2014. При этом на Казахстан приходится свыше трети всех переводов, отправляемых из стран СНГ в Россию.

Переводы из стран дальнего зарубежья в Россию – единственный сегмент рынка, не показавший отрицательную динамику развития, – составили в 1 пг 2015 сумму 471 млн долларов США. Наибольший рост был зафиксирован из Турции (+23%), Израиля (+29%), ОАЭ (+23%), Латвии (+18%), Южной Кореи (+42%). Объем переводов из Китая остался практически без изменений – 51 млн долларов (-2% к прошлому году).

Суммы переводов в 1 пг 2015 также продемонстрировали сокращение – из России средний перевод уменьшился до 332 долларов США против 425 долларов годом ранее, в Россию – до 647 долларов. Падение обоих показателей составило в пределах 23%.

Image:рынок трансграничных денежных переводов 2015 04.jpg

2014: Рынок денежных переводов РФ в 2014 году и прогноз на 2015

В 2014 году оборот российского рынка наличных денежных переводов физлиц составил $44,5 млрд, в том числе трансграничные переводы - $25,0 млрд, внутрироссийские - $19,5 млрд. Наблюдается сокращение объема рынка на 7% - спад впервые с 2009 года. Главная причина спада, по мнению аналитиков – падение курсовой стоимости рубля по отношению к ведущим мировым валютам: в рублевом выражении рынок вырос на 12%.

Число транзакций возросло на 7% - до 85 млн, средний размер денежного перевода уменьшился с $607 в 2013 году, до $526 в 2014 году.

Файл:Динамика_рынка_денежных_переводов.png

Динамика рынка денежных переводов, $ млрд, 2014

Источник: ЦБ РФ, ТМТ Консалтинг

В структуре рынка внутрироссийские переводы приблизились по объему к крупнейшему сегменту – переводам из России, за счет опережающей динамики. Ожидается, что в 2015 году объем переводов внутри страны превысит объем переводов за рубеж, продолжит расти удельный вес переводов в Россию – положительная динамика сохранится в этом сегменте.

Структура рынка по направлениям, 2014

Динамика рынка по направлениям, 2014

Источник: ЦБ РФ, ТМТ Консалтинг

Объем внутрироссийских денежных переводов в 2014 году в долларовом исчислении сократился на 5%. Более половины переводов по России совершается из Москвы, на Краснодарский край и Московскую область приходится по 5% объема транзакций. Москва также крупнейший регион-получатель денежных переводов: от общего объема переводов по стране на московских получателей приходится 59%.

В структуре переводов из России основное направление - страны ближнего зарубежья, их доля - 88% оборота трансграничных переводов наличных, или $18,3 млрд. 51% всех переводов из России в ближнее зарубежье пришлось на две страны – Узбекистан и Таджикистан. Важные направления - Кыргызстан и Украина, но объем переводов в Украину сократился почти на треть.

Казахстан - единственное из значимых направлений, для которого характерно отрицательное сальдо – переводов в Россию и по числу и по объему делается больше, чем в республику из России. В силу благоприятных экономических условий и относительно высокого уровня доходов населения российских рынок труда является менее привлекательным для граждан Казахстана, нежели для граждан большинства других стран СНГ.

Количество переводов из других стран ближнего зарубежья в Россию на порядок меньше, чем поступает в них из РФ.


Наличные денежные переводы - страны ближнего зарубежья

Динамика, 2014/2013

Объем по направлениям, $ млрд

Источник: ЦБ РФ.

Уменьшение объема переводов из России в 2014 году затронуло большинство стран ближнего зарубежья – слабую позитивную динамику показали только переводы в Казахстан.

Число транзакций в Россию из ближнего зарубежья выросло на 20-40% по всем значимым странам, однако изменение курсовой стоимости доллара нивелировало большую часть этого роста: средняя сумма транзакций в Россию из большинства стран снизилась на 10-30%. Этот негативный тренд частично компенсировала возросшая в конце года активность по переводам с целью покупки в России товаров длительного пользования и недвижимости. Однако этот фактор не повлиял на общую тенденцию: в 2014 году в Россию из ближнего зарубежья перечислено $3,2 млрд – на 12% меньше чем, годом ранее.

Доля наличных переводов из России в страны дальнего зарубежья невелика в связи с превалирующим использованием по этому направлению безналичных переводов, на которые в 2014 году пришлось 95% всех пересылаемых средств. Для сравнения, в страны СНГ физлицами безналичным способом перечисляется лишь 4% средств. Объем переводов из России в дальнее зарубежье за 2014 год сократился на 9% и составил $2,6 млрд. Крупнейшее направление - Китай – на эту страну приходится 32% сегмента. На Турцию – 7%.

Наличные денежные переводы - страны дальнего зарубежья

Динамика, 2014/2013

Объем по направлениям, $ млрд


Источник: ЦБ РФ

Переводы в Россию из дальнего зарубежья сократились на 2% - менее $1,0 млрд в буквальном выражении. Крупнейшие отправители наличных денежных переводов среди стран дальнего зарубежья Китай и США. В общем объеме переводов в Россию на эти страны приходится по 11%.

Согласно прогнозу ТМТ Консалтинг и Аналитического Центра системы CONTACT, в 2015 году российский рынок денежных переводов сократится на 28%, его объем составит $31,9 млрд.


Прогноз динамики рынка по направлениям, 2015/2014

Источник: ТМТ Консалтинг, Аналитический Центр Платежной системы CONTACT.

2010

Данный аналитический обзор отражает состояние рынка денежных переводов, осуществляемых из России за рубеж через системы денежных переводов (Anelik, BLIZKO, Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, UNIStream, Western Union, «АзияЭкспресс», «АЛЛЮР», «Блиц», «Быстрая Почта», «Золотая Корона», «ЛИДЕР») и Почту России.

Денежные переводы – одна из самых востребованных услуг финансового рынка. На сегодняшний день около 40% населения, проживающего на территории России, пользуется услугами по переводу денежных средств, при этом по итогам 2010 года порядка 86% всех переводов составляют переводы в страны СНГ. Данный сегмент – самый быстрорастущий.

В 2010 году объём денежных средств, переведенных через системы денежных переводов и Почту РФ из России за рубеж, по данным ЦБ РФ, составил 390 млрд руб. (рост к 2009 году составил 23%). Это говорит о постепенном восстановлении отечественной экономики, расширении рынка труда, росте денежных потоков от трудовых мигрантов из России к себе на родину после серьезного падения экономики, вызванного мировым финансовым кризисом. Объём денежных средств, переведенных в страны дальнего зарубежья, увеличился в 2010 году на 19% по отношению к 2009 году и составил 53 млрд руб., в страны СНГ – увеличился на 24% и составил 337 млрд руб.

По итогам 2010 года в группе стран-получателей дальнего зарубежья более 63% по объему переведенных денежных средств приходится на Китай и Грузию. Лидерство Китая объясняется тесными торговыми отношениями между нашими странами и присутствием работающих китайских граждан в РФ. Большой объем денежных переводов в Грузию объясняется значительным ростом переселенцев и беженцев из Грузии, а также тем, что среди граждан России проживает множество граждан грузинской национальности. Стоит также отметить, что Грузия с августа 2008 года вышла из состава СНГ, в связи с чем учитывается как страна дальнего зарубежья.

Открыть полную версию отчета

Смотрите также Платежные системы и сервисы