2016/04/01 17:51:36

ИТ-рынок России

Рынок информационных технологий (ИТ) России формируется за счет деятельности компаний следующих сегментов: компьютерное и сетевое оборудование, программное обеспечение и ИТ-услуги.

Содержание

2016

Прогноз IDC: падение продолжается

В IDC ожидают, что в 2016 году российский ИТ-рынок продолжит сокращаться двузначными темпами: «Текущий основной сценарий развития рынка предусматривает годовое сокращение на 13%», заявили в марте 2016 года аналитики. Ранее в IDC ожидали, что в 2016 году рынок сократится менее значительно.

« Российская экономика продолжает переживать спад, что, как мы видим, отражается в снижении расходов на ИТ со стороны как домашних пользователей, так и организаций и предприятий, – говорит Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ »

Ожидания игроков рынка

Руководитель Lenovo в России, СНГ и Восточной Европе Глеб Мишин ожидает, что год к году рынок упадет на 10-15%, если не будет каких-либо геополитических или глобальных финансовых потрясений. В основном будет сокращаться потребительский рынок за счет истощения накоплений населения, отметил он в разговоре с TAdviser. В корпоративном секторе Мишин даже ожидает оживления закупок, связывая это с отложенным спросом прошлого года.

Кроме того, будет расти популярность мультифункциональных устройств и планшетов на ОС Windows, которые с удешевлением конструктива и платформы становятся более привлекательными для потребителей, чем традиционные ноутбуки, считает представитель Lenovo.

Глеб Мишин, руководитель Lenovo в России, СНГ и Восточной Европе, ожидает оживления закупок ИТ в корпоративном секторе в 2016 году

Председатель правления IBS Сергей Мацоцкий склонен считать прогноз IDC на 2016 год реалистичным: «Если не учитывать колебания курса, а я точно не могу их предсказывать, прогноз выглядит реалистичным. То есть, в рублях, я считаю, рынок сократится примерно на 10% «плюс-минус».

Борис Бобровников, гендиректор компании «Крок», полагает, что прогноз IDC достаточно корректный, при условии, что курс доллара останется на текущем уровне. При этом в рублях объем рынка, по оценкам компании, останется на уровне 2014-2015 года, ожидает он.

« Понятно, что год будет непростой и многие отрасли продолжат сокращать свои расходы на ИТ. В первую очередь - финансовый сектор и телеком, не так сильно «просядут» ритейл и нефтегаз. При этом во всех этих отраслях есть свои точки роста, - отметил в разговоре с TAdviser Бобровников. - Финансовая и телеком отрасли тесно связаны с автоматизацией – соответственно полностью снизить свои расходы на ИТ они не могут. Сейчас компании этих отраслей ориентированы на объединение вычислительных мощностей в рамках процессов консолидации, кроме того, в 2016 году продолжатся проекты по переносу персональных данных на территорию РФ. »

На рынке розничной торговли, который сократился на 10% в этом году, также идут процессы консолидации, достраиваются и крупные торговые объекты, при этом компании стараются оптимизировать свои расходы на ИТ, продолжает Борис Бобровников. Чаще всего, по его наблюдениям, это происходит за счет облачных технологий и аутсорсинга ЦОД. В свою очередь, компании нефтегазового сектора основной задачей ставят промышленную автоматизацию: много проектов направлено на внедрение систем сбора диспетчерских данных и технического обслуживания автоматизированной системы технического учета электроэнергии. Все для снижения капитальных затрат производства.

Положительную динамику российскому ИТ-рынку, по мнению гендиректора «Крок», дадут госсектор, промышленная отрасль, транспорт и, возможно строительная отрасль в рамках крупных государственных инфраструктурных проектов и подготовки к Чемпионату Мира 2018.

Гендиректор «Крок» Борис Бобровников полагает, что в 2016 году многие отрасли продолжат сокращать свои расходы на ИТ

В «Ай-Теко» затруднились дать прогноз по ИТ-рынку в долларовом выражении из-за высокой волатильности валютных курсов. В рублевом исчислении в 2016 году падения рынка в компании не ожидают: «Скорее, рассчитываем на умеренный рост практически во всех отраслях, кроме, может быть, финансового сектора, к предпосылкам чего можно отнести реализацию масштабных государственных проектов, в первую очередь связанных с подготовкой к ЧМ 2018 по футболу, а также развитие инновационных решений и курс на импортозамещение, охватившее практически все отрасли», заявил TAdviser Владимир Львов, директор по стратегическому развитию «Ай-Теко».

Представитель «Ай-Теко» добавил, что их компания делает ставку на сервисы и аутсорсинг, в том числе в инфраструктуре - здесь спрос стабильно растет.

Ольга Тырновская, вице-президент по работе с вендорами группы «Астерос», в разговоре с TAdviser отметила, что хотя компания входит в новые проекты и продолжает инвестировать в развитие новой экспертизы, первый квартал 2016 года показывает тенденцию к сохранению основных экономических и политических ограничительных факторов для ИТ-рынка В их числе она называет низкие цены на нефть, секторальные санкции, высокую стоимость привлечения финансирования и падение общего потребительского спроса. Оптимизация бюджетов на ИТ продолжится, полагает Тырновская.

« С точки зрения отраслей – сложные времена ждут ИТ-бюджеты банков и страховых компаний, нефтегазового сектора, розницы и телекома. Многие из компаний данных сегментов ждет консолидация и перестройка стратегий работы с рынком для повышения конкурентоспособности и удержания клиентов, - говорит Ольга Тырновская. - Драйверами рынка останутся импортозамещение, обеспечение безопасности данных, снижение операционных расходов за счет аутсорсинга и «облаков», реализация крупных инфраструктурных проектов в области ИТ, поддерживаемых государством. »

В «АйТи» отмечают, что при прогнозировании IDC применила сценарный подход и падение рынка на 13% – это наиболее вероятная, с точки зрения аналитиков, но не единственная прогнозная цифра. Есть и оптимистичный сценарий с мизерным ростом, есть и сценарий более глубокого падения, что связывается с различными вариантами динамики обменного курса рубля и цен на нефть.

« «АйТи», как российская компания, строит свои планы и оценки в национальной валюте и, конечно, мы оцениваем только корпоративный сегмент ИТ. На 2016 год мы ожидаем незначительного – единицы процентов – роста ИТ-рынка в России в рублевом исчислении, - заявил TAdviser представитель компании Дмитрий Ведев »

Свои ожидания в «АйТи» связывают со стабилизацией на валютном рынке, снижением темпов сокращения ВВП и отмечающимся крайне незначительным ростом ИТ-бюджетов заказчиков с целью компенсации расходов на поддержку и сопровождение информационных систем, где по-прежнему велика доля импортных хардверных и софтверных составляющих.

Говоря об отраслевой специфике, Ведев отметил, что в условиях экономического кризиса не бывает «хороших» и «плохих» с точки зрения ИТ-потребления отраслей. Есть предприятия, которые попали в непростую ситуацию и едва сводят концы с концами, есть предприятия, которые выбрали тактику переждать сложные времена, не инвестируя в развитие, и есть предприятия, которые, наоборот, в кризис инвестируют в технологии, чтобы добиться преимущества над конкурентами.

«АйТи» делает ставку на последний тип предприятий, которые есть практически в каждой отрасли, говорит Ведев. По его словам, на начало 2016 года у компании есть «интересный портфель заказов» на такие темы, как внедрение систем управления бизнес-процессами, переход на цифровой контент, приложения класса «интернет вещей», корпоративная мобильность и пр.

В Maykor склонны согласиться с аналитиками IDC в их прогнозах по рынку в целом. В компании надеются при этом, что ИТ-услуги будут сокращаться не так стремительно, особенно в рублях. Представитель Maykor Ирина Семенова отмечает, что, по крайней мере, для их сегмента – ИТ-аутсорсинга – 2015 год выдался относительно стабильным.

2015

Крупнейшие ИТ-компании, работающие в России

Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016

«Руссофт» о реальном падении российского рынка ИТ в 2015 году

Весной 2016 г. эксперты «Руссофт» провели свой традиционный анализ данных, характеризующих российский ИТ-рынок и полученных из различных источников. В итоге они представили свое видение изменения объема ИТ-рынка России в 2015 году. В целом, подтверждая выводы ведущих зарубежных аналитических агентств о значительном падении объема рынка ИТ в долларовом выражении, аналитики «Руссофт» пришли к выводу о том, что основное падение продаж пришлось на иностранных вендоров, в то время как относительно отечественной отрасли разработки ПО и всего софтверного рынка России можно говорить даже о некотором росте.

Согласно данным IDC и Gartner, в 2015 году произошел обвал российского ИТ-рынка с сокращением его объема примерно на 40% (39% по данным IDC и 44% по данным Gartner). Основная причина - примерно такая же по величине девальвация рубля.

По информации Минэкономразвития РФ, размер ИТ-рынка в 2015 году составил 740 млрд руб., что на 9% меньше, чем годом ранее, если считать в сопоставимых ценах.

«Руссофт» для оценки российского ИТ-рынка разработал свой «бивалютный» индекс. Он рассчитывается следующим образом: рынок разделяется на импортные и отечественные продукты и решения, и для каждого сегмента определяется рост или снижение в соответствующей валюте, а потом при расчете общего объема рынка учитывается вес каждого сегмента.

Необходимо принимать во внимание, что при таком «бивалютном подходе» «Руссофт» не учитывал три значимых фактора. Во-первых, цены в долларах и рублях, скорее всего, для покупателей снизились на несколько процентов. Во-вторых, начавшийся массовый переход корпоративных заказчиков на свободное ПО предполагает приобретение примерно того же функционала без оплаты лицензий (когда затраты покупателя будут состоять из оплаты услуг по поддержке приобретенного ПО). Аналогичный эффект дает переход на облачные технологии, а он также имеет значимые масштабы для российского ИТ-рынка. Следовательно, падение в 25%, которое получили аналитики «Руссофт», нужно еще скорректировать в меньшую сторону.

Три взгляда на изменение размера российского ИТ-рынка по итогам 2015 г.

Позиция оценки Изменение Примечания
С позиции глобальных компаний ($)-39%версия IDC
С позиции отечественных компаний (рубли с учетом инфляции)-9%версия Минэкономразвития
-14%рассчитано «Руссофт» по данным IDC с учетом официальной инфляции 12,9%
Бивалютный индекс «Руссофт» (с позиции потребителей ИТ)-25%величина падения без учета ряда факторов, влияние которых пока сложно измерить.
-10,15экспертно с учетом влияния перехода на СПО, более активного использования облачных технологий и снизившихся цен в долларах и рублях

Три взгляда на изменение размера российского рынка программного обеспечения по итогам 2015 г.

Позиция оценки Изменение Примечания
С позиции глобальных компаний ($)-43,10%версия IDC
С позиции отечественных компаний (рубли с учетом инфляции)-19%рассчитано по данным IDC с учетом официальной инфляции 12,9%
Бивалютный индекс «Руссофт» (с позиции потребителей ПО)-7% (-3%)только тиражируемые программные решения (с учетом перехода на СПО и SaaS)
+2% (до+10%)вместе с услугами по заказной разработке ПО (с учетом перехода на СПО и SaaS)
Продажи российских софтверных компаний на внутреннем рынке+28% (+13%)номинальные доходы в рублях (с учетом официальной инфляции)
« Можно сделать вывод о том, что положительное влияние ИТ на экономику и общество в 2015 г. уменьшилось по сравнению с 2014 г., но развитие ИТ-рынка с изменением его структуры продолжается, даже при таком сокращении, - говорят в «Руссофт». »

Итог IDC: Сокращение рынка на 38% в долларах до $17,4 млрд

31 марта 2016 года IDC сообщила о сокращении объема ИТ-рынка в России по итогам 2015 года.

«Российская экономика продолжает переживать спад, что, как мы видим, отражается в снижении расходов на ИТ со стороны как домашних пользователей, так и организаций и предприятий», – говорит Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ.

Объем российского рынка ИТ в долларовом выражении сократился за 2015 год на 38% и составил $17,4 млрд, сообщили TAdviser в IDC.

Прогноз Б.Бобровникова: Снижение продаж оборудования на 20% в валюте, ПО - на 30%

В ноябре 2014 года личный прогноз Бобровникова Бориса Леонидовича на 2015 г. таков, что продажи оборудования снизятся примерно на 20% в валюте, программных продуктов - на 30% в валюте, а ИТ-услуги сохранят нынешний объем в рублях (но в валюте соответственно сократятся).

Прогноз IDC: -15% в валюте и -1% в рублях

Прогноз ИТ-рынка на 2015 г., сделанный IDC из расчета падения ВВП на 3%, среднегодовом курсе доллара 45 руб., продолжающейся эскалации санкций, и снижении цен на нефть до уровня менее $80-$95 за баррель Brent, предполагает существенный спад продаж в валюте[1].

По мнению аналитиков компании, в 2015 г. продажи оборудования в России должны упасть на 20% в валюте (3% в рублях), продажи ПО - на 25% в валюте (9% в рублях), а ИТ-услуги показать падение на 10% в валюте, но в рублях вырасти на 9%. В целом российский ИТ-рынок, по прогнозу IDC, должен упасть на 18% в валюте и на 1% в рублях.

2014

Крупнейшие ИТ-компании

Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России

Сводная таблица оценок объема рынка

Image:ИТ-рынок_России_2014.jpg

Данные PMR: Рынок просел на 17,5% в евро

14 июля 2015 года аналитическая компания PMR обнародовала результаты исследования российского ИТ-рынка. Его объем, как выяснили эксперты, без учета валютных факторов снизился немного, а с учетом девальвации рубля спад оказался более чем существенным.

Из отчета PMR следует, что в 2014 году продажи продуктов и сервисов в области информационных технологий составили в России около 700 млрд рублей, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. В европейской валюте, курс которой по отношению к рублю заметно вырос в четвертом квартале 2014 года, российский рынок показал 17,5-процентное снижение — до 14 млрд евро.

В рублях российский ИТ-рынок упал на 1,6% в 2014 году, однако в евро спад оказался гораздо более сильным — на 17,5%

Специалисты говорят, что оценка в евро лучше характеризует ситуацию в отечественной отрасли, поскольку большая часть оборудования и программного обеспечения здесь имеет иностранное происхождение, а цены на такие продукты напрямую зависят от колебания валютных курсов.

Стремительная девальвация рубля во второй половине 2014 года привела к подорожанию зарубежных ИТ-решений, что, в свою очередь, отразилось на увеличении объема рынка в рублевом выражении. Впрочем, даже если исключить неблагоприятное изменение курсов валют, в России все равно имеет место резкое падение спроса на ИТ-продукты и услуги, которое можно сопоставить с ситуацией 2009 года, говорится в исследовании PMR.

По словам аналитиков, политические и экономические трудности в России, а также колебания валютных курсов не являются главными факторами, определившими картину российского ИТ-рынка в 2014 году. Стагнация здесь начала проявляться в 2013 году, а многие участники индустрии еще тогда говорили о насыщении основных сегментов ИТ-отрасли.

Российские ИТ-компании, принявшие участие в опросе PMR, говорят о необходимости адаптации их стратегий под замедление темпов роста или стагнацию рынка. Кроме того, они сошлись во мнении, что восстановление ИТ-рынка может произойти при условии общей экономической реструктуризации, создания новых инновационных компаний и отраслей в стране.

Специалисты говорят, в 2015 году что ситуация на российском ИТ-рынке является неопределенной и останется таковой в последующие пять лет.[2]

Данные Минэкономразвития

В 2014 году объем емкости ИТ-рынка оценивается в размере 698 млрд. руб., говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, подготовленном Минэкономразвития в сентябре 2014 года. Там же приводится скорректированная оценка ИТ-рынка за 2013 год - 658 млрд. руб. Она оказалась несколько выше предварительной оценки, сделанной ведомством в феврале 2014 года: тогда приводились данные по объему рынка в 635 млрд руб.

При базовом варианте развития экономики России (предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора при стагнации государственного спроса) Минэкономразвития прогнозирует к 2017 году рост ИТ-рынка более чем на 6% по сравнению с 2013 годом.

Дальнейший характер развития отечественной ИТ-отрасли будет обусловлен совокупностью мировых и локальных тенденций, среди которых: рост спроса на «умные устройства» и интернет-сервисы, дальнейшее внедрение ИТ-систем в управление бизнесом, автоматизация госсектора, отмечают в Минэкономразвития.

Наиболее высокий потенциал имеет сегмент разработки программных продуктов, однако будет продолжать расти и сегмент системной интеграции и дистрибуции, поскольку внутри страны будет увеличиваться спрос на информационные технологии.

Перспективными направлениями развития ИТ, по мнению Минэкономразвития, станут: облачные вычисления, мобильные приложения, информационная безопасность, новые человеко-машинные интерфейсы, нейротехнологии. Продолжится рост объема ПО для мобильных устройств, что связано с массовым увеличением спроса на смартфоны и мобильные устройства.

Ожидается также увеличение изобретений в сфере ИКТ. По прогнозам Минэкономразвития, количество патентов, выданных в данной сфере, возрастет в 2017 году на 13 % по сравнению с 2013 годом и составит 4516 единиц. Их доля в общем количестве выданных патентов увеличится до 10,6 % против 9 % в 2013 году. Количество свидетельств, выданных на программы ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем составит в 2017 году 13025 единиц (94,6 % к уровню 2013 года).

В структуре рынка ИТ к 2017 году будут происходить изменения в сторону увеличения доли рынка программных средств и рынка услуг при снижении доли аппаратных средств, отмечают в Минэкономразвития.

Данные IDC: -16% в долларах до $29,3 млрд

19 марта 2015 года компания IDC отметила «драматизм» экономических и политических событий, происходящих в нашей стране[3].

«Начиная с 1990 года, вендорам в России приходилось иметь дело с периодами нестабильности. Тем не менее, падения объемов продаж быстро восстанавливались, поэтому к периодам волатильности в России принято было относиться легко. Но все изменилось в 2014 году: похоже, что российская экономика, и соответственно ИТ-рынок, вошли в долгую полосу спада», - отметила компания в своем пресс-релизе[4].

По расчетам специалистов компании, объем российского ИТ‑рынка снизился в 2014 году на 16% до $29,3 млрд (данные марта 2016 г).

Интересно, что в октябре 2014 года, оценивая драйверы роста, аналитики IDC заявляли, что положительным образом на развитии ИТ-рынка России повлияют достаточно высокие цены на нефть, расширяющееся взаимодействие с Китаем, новые возможности делового взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. В качестве позитивных факторов отмечалось также влияние процессов импортозамещения в оборонной промышленности, расширение доступности облаков в РФ при поддержке международных поставщиков и более широкое использование Интернета.

В частности, констатировалось, что оборонпром РФ будет больше инвестировать в локальных поставщиков. Существует план замены западных ИТ-продуктов в оборонной промышленности на продукты с открытым кодом, и правительство создает план перехода, подразумевающий замену импортного оборудования отечественными ИТ-продуктами, включая разработку собственного процессора. Основной целью является безопасность автоматизированных систем контроля вооружений. Всё это приведет к значительным затратам на ИТ-сервисы, в частности на услуги по разработке специальных приложений, ИТ-консалтинг и системную интеграцию.

Касаясь сдерживающих факторов ИТ-рынка, аналитики IDC отмечали международные сложности в стране в связи с ситуацией на Украине, замедление роста российской экономики, уход капитала из страны, недостаточную диверсифицированность экономики, продолжающееся ослабление курса рубля.

В числе прочего отмечалось, что крупные правительственные проекты нередко оказываются не очень эффективными. Пересекающиеся функции федеральных и региональных структур приводят к росту стоимости ИТ-проектов, сорванным дедлайнам и раздутым бюджетам.

В 2015 году потребители российских современных технологий будут вынуждены привести свои траты в соответствие с новыми экономическими реалиями, говорили в IDC. Российский корпоративный сектор пересмотрит все аспекты своих расходов, включая модель использования ИТ. В госсекторе ожидается появление дальнейших законодательных инициатив, направленных на поддержку местных производителей в госзакупках, отметили аналитики.

По мнению Роберта Фариша (Robert Farish), вице-президента компании IDC в СНГ, коммерческая деятельность в России политизируется, структура и объем ИТ‑рынка в России будут ощущать негативное влияние.

Компания указывает на мнение большинства ИТ‑вендоров в России, выразивших ожидания сложного 2015 года.

В IDC считают низкой вероятность оживления ИТ-рынка РФ в 2016 году.

Прогноз Бориса Бобровникова оказался верным

По мнению руководителя компании "Крок" Бориса Бобровникова, российский ИТ-рынок в 2014 г. упадет на 15% в евро и на 13% в долларах[5].

2013

«Эксперт РА»: ведущие российские ИТ-компании резко замедлили рост

Согласно рэнкингу крупнейших отечественных ИТ-компаний по итогам 2013 года, составленному рейтинговым агентством «Эксперт РА», темпы роста их выручки снизились почти на 20 процентных пунктов. Суммарная выручка компаний-участниц нынешнего списка увеличилась за прошлый год всего на 2% и составила 451,4 млрд рублей (в 2012 году – на 21,5%, в 2011-м – на 30,7%).

Image:023_expert-ural_48_1_jpg_625x625_q70.jpg

Застой на рынке ИКТ связан как с сокращением инвестиций в нефинансовые активы (по данным Росстата, за 2013 год их объем составил 9,66 трлн рублей против 9,77 трлн рублей годом ранее), так и с завершением масштабных инфраструктурных проектов, которое привело к падению числа и объема заказов на интеграцию с масштабными поставками оборудования и софта. По оценкам «Эксперт РА», прирост суммарной выручки участников рэнкинга в сегменте поставок оборудования и программного обеспечения в рамках интеграционных проектов оказался в 2013 г оду отрицательным и составил минус 13% (против +22% в 2012 году). Из всех видов ИТ-деятельности поставки оборудования и ПО пока что единственное направление, где изменение общей выручки участников рэнкинга было отрицательным.

Наибольшая доля выручки участников рэнкинга в 2013 году приходится на сегмент ИТ-услуг. Суммарно консалтинг и интеграция, поддержка и обучение принесли ведущим ИТ-компаниям 207,3 млрд рублей (46% от их общей выручки).

Самыми заметными темпами развивается направление разработки программного обеспечения: по результатам 2013 года прирост суммарной выручки участников рэнкинга здесь составил 16%, а её объем -- почти 50 млрд рублей.

«Потребность в ПО нередко продиктована стремлением заказчика повысить свою эффективность путем технологизации различных областей деятельности с целью снижения затрат. Отдельно для разработчиков софта срабатывает спрос на ИТ-решения со стороны государства в связи с переходом на электронный документооборот и продолжением к урса на развитие дистанционного характера взаимодействия государства с внешней средой», – отмечает Вартан Ханферян, аналитик «Эксперт РА».

По прогнозам «Эксперт РА», на ИКТ-рынке продолжится снижение выручки в сегменте интеграционных поставок, а подстегивать рынок продолжат ИТ-услуги. Что касается заказчиков, то участники рэнкинга ожидают, что заметную долю в ближайшее время займет госсектор, в связи с программой развития ИТ-отрасли на ближайшую перспективу.


Данные IDC: $34,49 млрд (+0,8%)

По данным IDC от февраля 2015 года, объем российского рынка ИТ в 2013 году составил 34,49 млрд долларов, что на 0,8% больше, чем годом ранее[6].

Ранее в IDC сообщали о снижении рынка за этот период. По данным компании, в 2013 г. российский ИТ-рынок сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 33 358,91 млн. долл. Интересно, что ещё в октябре 2013 года IDC прогнозировала, что рост ИТ-рынка России в 2013 году не превысит 7%.

«Времена двузначных цифр годового темпа роста российского рынка ИТ остались в прошлом. Тем не менее, рынок продолжит умеренный рост благодаря действию целого ряда факторов, к коим можно отнести относительно высокие цены на нефть, процесс подготовки к масштабным международным спортивным мероприятиям, общий рост доходов населения, а также большее проникновение Интернета, – говорил Виктор Пратусевич, ведущий консультант IDC. – Рост будет особенно значительным в секторах мобильных решений, программного обеспечения и ИТ-услуг».

Image:ИТ-рынок_России_2008-2013_IDC.PNG

Данные февраля 2014 года

Согласно прогнозу высочайший прирост темпа развития - более 10%, должен был наблюдаться в технологических сегментах рынка - программное обеспечение, серверы среднего уровня, ИТ-услуги. Рынки серверов линейки hi-end и персональных компьютеров, как ожидалось продемонстрируют сокращение – почти на 10% и на 6,5%, соответственно.

В итоге сегмент оборудования в 2013 году уменьшился на 3,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как ИТ-сервисы и сектор коробочного ПО выросли на 8,1 и 3,4% соответственно.

Тенденцию к замедлению роста продемонстрировал и российский рынок ПО, но он достиг своего максимального исторического значения в 4,99 млрд долларов. Более половины этой суммы приходится на различные приложения, около 30% − на инфраструктурное ПО, чуть менее 20% − ПО для разработки приложений.

В сегменте приложений самыми востребованными в 2013 году были решения для автоматизации систем управления предприятием:

Процесс использования облачных технологий в России значительно отстает от мировых показателей: в общей структуре рынка ПО затраты на облачные решения не превышают нескольких процентов. Крупный российский бизнес пока с трудом отказывается от внутренних корпоративных решений. Наиболее вероятным, по мнению IDC, является сценарий использования гибридных облаков, при котором отдельные подразделения в компании будут использовать облачные сервисы.

Рынок ИТ-услуг в 2013 году показал наименьшие темпы роста за последние несколько лет и остановился на отметке 7,73 млрд долларов, что на 8,1% больше, чем годом ранее. Этот сегмент рынка по-прежнему недостаточно прозрачен, так как многие российские компании-поставщики предпочитают не раскрывать подробности своей деятельности.

Данные Минэкономразвития

В 2013 году объем ИТ-рынка оценивается в размере 762,3 миллиарда рублей (106,9% в сопоставимых ценах к 2012 году). Вместе с тем, общий объем ИТ-продукции, производимой российскими компаниями, составляет около 0,6% от мирового рынка. Отечественная IT-отрасль удовлетворяет потребности российского рынка на 25%, основными заказчиками остаются государство и компании с государственным участием, констатирует МЭР. По оценке Минэкономразвития РФ, российский рынок ИТ в 2013 г. может вырасти на 6,9%. Основным драйвером роста станет разработка ПО, а основным заказчиком — государство и компании с государственным участием.

В феврале 2014 года была обнародована информация об объеме российского рынка информационных технологий - по предварительной оценке Минэкономразвития в 2013 г. он составил 635 млрд руб. Такие данные приводятся в мониторинге об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2013 г., опубликованном министерством[7].

В 2012 г., по данным аналогичного прошлогоднего мониторинга, объем рынка ИТ составлял 716 млрд руб., а в 2011 г. – 649 млрд. Таким образом, за год этот показатель уменьшился на 81 млрд руб., а по отношению к 2011 г. – на 14 млрд руб. В Минэкономразвития не смогли пояснить причины падения рынка и изменений в его структуре. В Минкомсвязи полагают, что главный фактор «скачков» цифр — уточнение методики подсчета, а не само изменение рынка.

К ИТ-рынку по новой методике относится программное обеспечение, услуги, персональные компьютеры, серверное оборудование и системы хранения. Не относятся печатающие устройства (30-40 млрд руб., по оценке Минкомсвязи) и планшеты (50-60 млрд руб.).

В 2012 г. объем ИТ-рынка, посчитанный по методике Минкомсвязи, составил 620 млрд руб. «Цифры, приведенные в данных мониторинга Минэка в 2013 г. основаны на плановых цифрах, приведенных в нашей стратегии, - говорят в Минкомсвязи. - В этой связи цифра 635 млрд на 2013 г. выглядит вполне разумной».

Большую часть рынка информационных технологий в 2013 г., по данным Минэкономразвития, составил сегмент аппаратных средств - 56,1%. На программное обеспечение пришлось 19,5%, на ИТ-услуги – 24,4%.

Годом ранее сегмент аппаратуры составлял 50,3%, ПО - 20,9%, услуг – 28,8%. Таким образом, доля «железа» в структуре российского ИТ-рынка в 2013 г., если верить данным Минэкономразвития, заметно увеличилась.

Вывод о точности расчетов Минэкономразвития можно сделать, сравнив прогноз объема ИТ-рынка в 2013 г. и итоговое значение. В конце сентября 2012 г. министерство предполагало, что рынок достигнет 762,3 млрд руб. Это на 127,3 млрд превышает значение, указанное в предварительной оценке, опубликованной в феврале 2014 года.

Данные Минкомсвязи

Менее 4% (30 млрд руб.) российского рынка программного обеспечения занимают отечественные производители и разработчики. По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, единственный полностью российский сектор в информационных технологиях - это ИТ-услуги. Об этом глава Минкомсвязи заявил на заседании правительства России, представляя Кабинету министров проект стратегии развития отрасли на период 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г.

"Почти 100% оборудования импортируется, среди программного обеспечения импорта более 75%, единственный практически полностью российский сектор - это ИТ-услуги, - пояснил Николай Никифоров. - Иными словами, мы закупаем ИТ-оборудование за границей, а интегрируем его сами". 120 млрд руб. (20%) рынка составляют ИТ-услуги российских компаний.

В подтверждение слов министра стратегия, разработанная Минкомсвязи на срок 2014-2020 гг., направлена на увеличение в стране производства ИТ-продуктов, которые будут востребованы на глобальном рынке.

PMR: -0.5% до 711,6 млрд руб

Объем российского рынка ИТ-продуктов и услуг в 2013 г. достиг 711,6 млрд. рублей Это на 0,5% ниже в сравнении с 2012 г., сообщила исследовательская компания PMR в сентябре 2014 года[8].

Рынок сократился впервые с 2009 г., констатировали аналитики. Для сравнения, в 2012 г. объем рынка вырос на 13,9% по сравнению с 2011 г.

В конце 2012 г. некоторые сегменты российского ИТ-рынка начали демонстрировать спад. Однако никто из российских рыночных аналитиков не ожидал, что в 2013 г. рынок в целом покажет негативную динамику. Они были едины во мнении, что рост будет, хотя и скромным.

В иностранной валюте сокращение рынка оказалось более значительным, что обусловлено ослаблением рубля: снижение в евро составило 6%, в долларах США — 3%.

В 2013 г. преобладали краткосрочные проекты, при этом сохранялась тенденция к оптимизации расходов. Корпоративные клиенты в России сократили количество закупок нового оборудования и программных лицензий и увеличили расходы на поддержку ИТ и аутсорсинг.

Сокращение активности корпоративных клиентов в 2013 г. сделало государство важным заказчиком. Многие интеграторы сообщили об увеличении доли государственных контрактов в общем объеме продаж.

Кроме того, в 2013 г. дистрибьюторы столкнулись с задержкой платежей, были вынуждены идти на уступки, позволяя клиентам производить оплату проектов в рассрочку. В 2013 г. на российском рынке ИТ произошли довольно спокойные изменения. Продажи значительно не упали, как это было в конце 2008 г. и 2009 г. Проекты не отменялись, и их бюджеты не пересматривались. Стагнация отражает эволюцию рынка, на не воздействие каких-либо внешних факторов, прокомментировали в PMR.

Двумя крупнейшими географическими регионами российского ИТ-рынка являются Москва и Санкт-Петербург. На них приходится львиная доля расходов на информационные технологии в стране. Причина этого заключается в том, что именно в этих городах находятся федеральные власти и офисы большинства крупнейших компаний. Множество ИТ-контрактов, реализуемых в регионах, заключаются в Москве. На Москву приходится 25% всех ИТ-расходов в России.

По прогнозу аналитиков, в 2014 г. объем российского рынка ИТ-продуктов и услуг сократится на 3% в рублях по сравнению с 2013 г., то есть негативная динамика усилится. По словам экспертов, главным образом это снижение будет обусловлено сокращением расходов на аппаратное обеспечение, включая персональные компьютеры.

Аналитики PMR частично связывают динамику рынка ИТ в России с макроэкономической ситуацией. «В настоящее время экономика России баланирует между стагнацией и умеренным ростом», — говорят эксперты. Согласно их прогнозу, рост ВВП России в будущем году сократится до 1% по сравнению ростом 1,3% в 2013 г. и 3,4% в 2012 г.

Напомним, что по прогнозу PMR от августа 2013 года, российский рынок ИТ в 2013 году должен был вырасти на 8,4% до 735 млрд руб. В рублевом выражении рост будет максимальным, заявляли аналитики: в долларах рынок вырастет на 7,8%, в евро - на 6,2%.

Аналитики полагали, что в 2013 г. рост будет частично формироваться за счет аутсорсинга, в то время как сегмент аппаратного обеспечения свою роль в росте играть практически перестанет - из-за насыщения рынка.

Росту российского ИТ-рынка также должно было способствовать правительство: за счет финансирования технопарков и снижения социального налога для высокотехнологичных предприятий с 30% до 14% (такую ставку планируется сохранить до 2021 г). По данным PMR, налоговым преимуществом пользуются более одной-трети ИТ-компаний в России.

Динамику ИТ-рынка аналитики PMR также связывают с изменением внутреннего валового продукта (ВВП). В 2012 г. рост ВВП составил 3,4%, однако в 2013 году показатель будет меньше. В период с января по апрель 2013 г. рост ВВП составил лишь 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что по итогам всего 2013 года показатель не превысит 3%.

ИТ-рынок России в 2030 году? Прогноз властей

В марте 2013 г. правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны на период до 2030 г., разработанный Минэкономразвития по указу президента Владимира Путина, и затрагивающий, в том числе, и ИТ-рынок.

Власти спрогнозировали темпы развития и объем ИТ-рынка до указанного срока с учетом нескольких возможных сценариев развития российской экономики. В частности, Минэкономразвития выделило три основных сценария: консервативный (характеризуется умеренными долгосрочными темпами развития на основании активной модернизации ТЭК при относительном отставании в гражданских и высоких технологиях), инновационный (опирается на развитие транспортной инфраструктуры и высокотехнологичных производств наряду с модернизацией ТЭК) и целевой (форсированный) сценарий (характеризуется повышенной формой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого сектора и значительным притоком иностранного капитала).

По прогнозу чиновников, при консервативном сценарии экономического развития к 2030 г. объем российского ИТ-рынка увеличится в 2,7 раза по отношению к показателю 2011 г. и достигнет 4102,6 млрд руб., а при инновационном сценарии – вырастет в 3,7 раза до 5640,4 млрд руб.

Image:ITcapture126.png‎

Основной тенденцией ИТ-рынка в России на эти годы станет снижение доли аппаратных средств в его общей структуре и переход к формирование рынков ПО и услуг, считают в Минэкономразвития. При этом доля рынка ПО и рынка услуг при инновационном сценарии будет выше, чем в консервативном сценарии развития.

Image:Structcapture126.png‎

В документе также приведены значения по отдельным сегментам ИТ-рынка на основе данных технологических платформ, в которых есть отличия от показателей, приведенных в отчете чиновников. В частности, техплатформы оценили объем российского рынка ПО за 2011 г. в 208,5 млрд руб. и прогнозируют его рост к 2020 г. до 858 млрд руб.

Image:Techplcapture126.png‎

К ключевым научно-технологическим трендам, формирующим ИТ-рынка, власти относят развитие исследований в области создания единой управляющей среды и единого информационного пространства транспортной инфраструктуры, развитие исследований в области новых принципов организации вычислений и создания вычислительных архитектур, построенных на новых парадигмах, исследований в области систем машинного обучения, основанных на новых методах и алгоритмах, исследований в области коммуникационных инфраструктур с терабитовыми скоростями передачи информации, развитие суперкомпьютерных вычислений за счет развития новых алгоритмов для решения прикладных задач со сложной логикой процесса вычисления и другие.


Image:023_expert-ural_48_2_jpg_625x625_q70.jpg

Прогноз IDC до 2018 года

  • По прогнозу IDC (октябрь 2013 года) с 2013 года по 2017 год ежегодный рост расходов на ИТ в России будет выше в среднем на 6% и в 2017 году абсолютный объём затрат составит $46,7 млрд. Предприятия розничной торговли покажут высокий рост - 10,7% в среднем за год. Показатели по банкам и страховым компаниям могут достичь 8,2%, а поставщики иных финансовых услуг продемонстрируют средний темп роста расходов в 13,9% считают в IDC.

  • По оценкам IDC (март 2013 г), в ближайшие пять лет ИТ-рынок России будет расти только на 5-7% в год. Аналитик IDC Тимур Фарукшин убежден, что в ближайшие пять лет рост рынка будет обусловлен инвестициями в "третью ИТ-платформу", то есть в мобильные устройства, приложения для них, соцсети и облачные технологии. "Затраты компаний на "вторую платформу" - стандартные персональные компьютеры, локальные и глобальные сети, организованные по клиент-серверной архитектуре, - в ближайшие годы останутся на прежнем уровне, - пояснил Фарукшин. - А рост рынка будет происходить за счет инвестиций в "третью платформу".

По информации IDC, сегодня менее 50% европейских компаний готовы работать с таким проявлением "третьей платформы", как большие данные. При этом активно пользуются облаками и соцсетями.

Доля "третьей платформы" в структуре объема ИТ-рынка будет увеличиваться одновременно с ростом необходимости использования мобильных устройств. Уже в 2012 г. доля смартфонов на рынке персональных устройств, по данным IDC, приблизилась к 50% и составила 11,2 млн штук. Оставшаяся половина персональных устройств приходится на ПК (4,3 млн штук), ноутбуки (8,4 млн) и планшетные ПК (900 млн). Предполагается, что к 2015 г. на российском рынке будет 17,7 млн смартфонов, 3,9 млн ПК, 13 млн ноутбуков и 3,2 млн планшетов.

Ниже представлены более ранние прогнозы IDC, которые полностью не оправдались.

  • В период с 2012 по 2016 год IDC ожидает устойчивого роста затрат на ИТ в России. В прогнозируемый период эти затраты будут увеличиваться ежегодно в среднем на 8% и в 2016 году составят $47,3 млрд. Тем не менее, мировая экономическая нестабильность и ухудшающаяся демографическая ситуация в стране могут негативно повлиять и на ситуацию на российском рынке ИТ.

  • В прогнозируемый ранее IDC период с 2011 по 2015 год расходы на ИТ в России будут расти ежегодно в среднем на 11,6% и в 2015 году составят $41,1 млрд. Наиболее высокими темпы роста будут для предприятий розничной торговли (в среднем 17,4% в год). Также относительно высокие темпы роста (15,1%) прогнозируются для объединенной вертикали, охватывающей предприятия транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ.

  • В прогнозируемый ранее IDC период с 2010 по 2014 годы расходы на ИТ в России будут расти ежегодно в среднем на 16,8% и в 2014 году составят $34,9 млрд. Наиболее высокими темпы роста будут для рынка домашних пользователей (в среднем 19,8% в год). Также относительно высокие темпы роста (17,3%) прогнозируются для объединенной вертикали, охватывающей предприятия транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ.

2012

Минэкономразвития: Рост +6,7% и 732 млрд руб

По данным Минэкономразвития, по итогам 2012 г. объем российского рынка ИТ вырос на 6,7% относительно 2011 г. и достиг 732 млрд. руб. Изменился общий климат, чувствуется замедление продаж, снижение маржинальности. Заказчики значительно повысили требования к качеству предоставляемых услуг, и это заставляет ИТ-компании работать более эффективно.

Данные Минкомсвязи

Общий объем внутрироссийского ИТ-рынка составляет 620 миллиардов рублей на 2012 год. Доля отечественных производителей ПО на нем невысока: 30 миллиардов или менее 4%. Еще около 20% приходится на ИТ-услуги российских компаний. Это 120 миллиардов рублей.

Наряду с продажами на внутренний рынок производимая в стране ИТ-продукция в большом объеме уходит на экспорт. Общий объем экспорта — более 4 миллиардов долларов США (или около 120 миллиардов рублей). Высокий показатель экспорта самым положительным образом характеризует нашу ИТ-отрасль, которая производит продукты конкурентоспособные в условиях глобальной экономики.

В ИТ-отрасли России трудятся около высококвалифицированных 300 тысяч специалистов. Плюс 700 тысяч человек работает на предприятиях, непосредственно связанных с ИТ-отраслью. По числу рабочих мест, показателям выработки и экспорта ИТ-отрасль России уже обогнала многие отрасли отечественной экономики.

Самые успешные ИТ-компании действуют в секторе тиражных продуктов и услуг. Они лидируют в своих сегментах как на российском рынке (1С), так и на мировом: ABBYY, Kaspersky. Впрочем, пока в общем объеме глобального производства ИТ-продукции мы малозаметны: вклад России составляет менее 1%, в топ-100 мировых ИТ-компаний нет ни одной российской. По мировым меркам, даже самый крупный отечественный ИТ-бизнес является средним по размеру в мировом масштабе. В то же время учитывая уровень технологий и готовых наработок по перспективным направлениям это можно изменить.

Темпы дальнейшего развития ИТ-отрасли будут определяться способностью государства решить ряд проблем:

  • кадровый голод (70% ИТ-бизнеса — это люди, существующая система образования выпускает не тех специалистов, но даже их мало: 150 тысяч вместо потребных 350 тысяч на ближайшие 5 лет),
  • недостаточное количество исследований и разработок (пока вся отрасль живет на советском научном заделе, но он скоро кончится),
  • несовершенство законодательной базы,
  • низкий уровень координаций действий органов государственной власти при поддержке ИТ-отрасли.

IDC: Рост +3,9% и $36 млрд

По данным IDC, озвученным в феврале 2013 г., российский ИТ-рынок в 2012 г. вырос всего на 3,9% - до $36 млрд, из которых:

  • большая часть, $24 млрд, пришлась на продажу оборудования,
  • еще около $7 млрд – на ИT-услуги,
  • и оставшиеся $5 млрд составил доход от продажи программного обеспечения.

"Это самый низкий уровень роста рынка за последние десятки лет, за исключением кризисных годов - например, 2008 г.", - заявил журналистам директор по консалтингу "IDC Россия и СНГ" Тимур Фарукшин.

Image:Idc3little.jpg‎

Оценка о рекордно низких темпах роста была сделана на основе информации за I-III кварталы 2012 г. и без учета данных за IV квартал.

Интересно, что Минэкономразвития прогнозировало, что объем отечественного рынка информационных технологий в 2012 г. составит 732 млрд руб., что выше аналогичного показателя 2011 г. (648,6 млрд руб.) на 6,7%.

По мнению Тимура Фарукшина, снижение темпов роста ИТ-рынка в денежном выражении связано с экономическим кризисом. "Хоть и говорят, что пик кризиса пройден, но те же цены на нефть не растут и дополнительных денег на развитие ИТ у компаний нет, - заявил топ-менеджер (цитата по "Интерфаксу"). - Также следует учитывать, что в количественном выражении рынок вырос больше - просто стоимость серверов и компьютеров постоянно снижается. В целом в России дела обстоят неплохо - во многих других странах Восточной Европы объем ИТ-рынка вообще не растет, а уменьшается"
.

PMR: Рост 13,9% и 678 млрд руб

По данным польской PMR, объем российского рынка ИТ-продуктов и услуг в 2012 г. достиг 678 млрд руб. По сравнению с 2011 г. рынок вырос на 13,9%. По сравнению с 2011 г. темп роста снизился. По итогам 2011 г. в рублях показатель роста достиг примерно 15%. Однако аналитики отмечают, что 2012 г. является третьим подряд годом, по итогам которого российский ИТ-рынок продемонстировал двузначный темп роста, несмотря на его снижение.

Image:Рост_российского_ИТ-рынка_в_2010-2013_гг_в_рублях_долларах_и_евро_PMR.jpg

Фактический рост оказался выше, чем рассчитывали эксперты. В июле 2012 г. аналитики PMR прогнозировали, что в 2012 г. рост составит 12,5% - до 657 млрд руб.

Image:ИТ-рынок_России_2005-2012_PMR_(июль_2012).JPG

Данные на 2012 г - прогноз июля 2012 г.

«Большинство ведущих вендоров, дистрибьюторов и системных интеграторов в России рапортовали о росте выручки по итогам 2012 года. При этом почти половина роста была сформирована благодаря обесцениванию российского рубля по отношению к американскому доллару», - говорится в отчете. В долларовом выражении рост составил 7,5%, а в евро - 16,4%.
«В 2012 г. российский рынок ИТ был лучше сбалансирован. Продажи услуг, программного и аппаратного обеспечения были сопоставимы, сильных скачков не наблюдалось ни в одном из сегментов. Это объясняется тем, что ИТ-рынок в России достиг зрелости, поэтому в каждом из сегментов величина роста не может быть слишком высокой», - пояснил один из авторов отчета Павел Ольшинка (Pawel Olszynka).

Image:Объем_российского_рынка_ИТ_и_доли_сегментов_в_2005-2013_гг_млрд_руб_PMR.jpg

"Мы ожидаем, что среднегодовой темп роста российского рынка ИТ достигнет 9% в течение следующих 5 лет", - говорил в июле 2012 года аналитик PMR, предупредив, что данный прогноз базируется на условии макроэкономической стабильности в указанный период. По его словам, многие российские ИТ-компании называют вероятность второй волны кризиса и снижение цен на нефть и газ наиболее опасными угрозами развитию ИТ-отрасли в России[9].

PAC: Тенденции рынка

На 2012 год особенно высокий спрос аналитики Pierre Audoin Consultants (PAC) прогнозировали на ПО и ИТ-сервисы со стороны медицинских учреждений, транспортной и энергетической отраслей. Проекты в них будут реализовываться за счет государственных средств, направленных на развитие инфраструктуры, в частности, модернизацию нескольких аэропортов и железнодорожных сетей. Речь идет о внедрении систем автоматизации и вертикальных решений, например, для управления трафиком или цепочками поставок. Применительно к горизонтальной составляющей российского рынка PAC особенно отмечает мобильные технологии, ИТ-безопасность и СУБД.

Крупные игроки в банковском и телекоммуникационном секторах – Сбербанк и Ростелеком – занялись организацией отдельных компаний для удовлетворения собственных ИТ-нужд. Это закономерный шаг для крупных потребителей ИТ, и он неизбежно отразится на независимых системных интеграторах, которые нередко имели с ними дело. С одной стороны, вырастет конкуренция в упомянутых выше вертикалях, с другой, увеличится спрос на ИТ-специалистов, которые без того в дефиците.

Основными приоритетами в 2012 году для российских системных интеграторов станет поиск новых ниш в вертикалях, в которых они уже располагают развитыми компетенциями, и одновременно инвестирование внушительных ресурсов в открытие возможностей на новых рынках. На производственных предприятиях, в нефтегазовой отрасли, телекоммуникационных компаниях и розничных сетях получили большое распространение и стали предметом массового потребления ERP-системы. Теперь поверх существующих систем автоматизации предстоит внедрение решений, способных ускорить сбор и обработку данных, обеспечить их хранение. В частности, поэтому спрос на СУБД останется стабильно высоким.

В силу смены политического ландшафта первая половина 2012 года является достаточно консервативным периодом в контексте реализации государственных ИТ-проектов. По крайней мере, большинство планов находилось на паузе вплоть до 7 мая – даты вступления в должность нового Президента Российской Федерации. Госсектор остается в числе трех крупнейших потребителей ИТ, поэтому его влияние на локальный ИТ-ландшафт остается очень значительным.

Выход EPAM на IPO (акции котируются на NYSE) в начале года может служить побудительным фактором для других игроков рынка в стремлении стать публичными компаниями и привлечь средства западных инвесторов. В частности, перспективы выхода на IPO всерьез рассматривает Luxoft. Аналитики РАС уверены, что до конца 2012 года мы еще услышим несколько аналогичных громких заявлений.

Аналитики РАС считали, что насыщенный событиями первый квартал заложил все необходимые предпосылки для дальнейшего взросления российского ИТ-рынка и движения к устоявшейся западной модели.

Консолидация

На ИТ-рынке не прекращаются попытки крупных игроков консолидироваться, через слияния или поглощения нишевых игроков с целью усиления компетенций и расширения влияния. В 2012 году можно указать на неудавшееся в итоге слияние IBS и «Борлас», начатое несколько лет назад и реструктуризацию компании «Ситроникс». Напомним, что осенью этого года бизнес-направления «Ситроникс» были разделены между «РТИ» и «ЭнвижнГруп», также входящей в «РТИ». На этапе объединения было объявлено о планах по созданию крупнейшего игрока на российском ИТ-рынке. Завершение сделки было запланировано до конца 2012 года и обусловлено выполнением ряда предварительных условий, в том числе, получением всех необходимых разрешений государственных регулирующих органов, а также подписанием ряда отдельных, связанных со сделкой, соглашений.

Второй волны пока нет

Возможность спада рынка или кризиса, не случившегося в 2012 году, в 2013 году можно оценивать как маловероятную. В России, с одной стороны, государство стимулирует рынок, запуская крупные инфраструктурные проекты, например, «Электронное правительство». С другой, активность бизнеса по автоматизации бизнес-процессов остается на высоком уровне. Спад может быть обусловлен глобальными изменениями в экономике, либо локальными проблемами в какой-то отрасли. Несмотря на серьезный государственный вклад, отрасли не хватает стратегических внешних инвесторов. Однако свои вполне привлекательные ниши здесь останутся, например, интеграция ERP и PDM.

Вступление России в ВТО

22 августа 2012 года Российская Федерация официально стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Для российского ИТ-рынка основным при присоединении к ВТО является подписание соглашения по информационным технологиям Information Technology Agreement (ITA). Основным аргументом противников вступления была неизбежность столкновения с жесткой конкуренцией со стороны западных компаний. Сторонники указывали на перспективу либерализации тарифов, снижении пошлин и повышении прозрачности рынка. В целом ситуация развивается по умеренно-позитивному сценарию, и на российский рынок системной интеграции вступление в ВТО пока не оказало существенного влияния.

Упрощение выхода на отечественный рынок западных компаний заставит российских заказчиков сфокусироваться на выборе тех ИТ-решений, которые обеспечат конкурентоспособность и повысят эффективность бизнеса в предельно сжатые сроки.

Последнее слово о том какие меры будут приняты для защиты российских ИТ-компаний и их продукции, остается за государством. В частности, Минкомсвязи планирует провести дополнительную оценку необходимости присоединения к ITA.

Cloud Computing

По разным оценкам, в 2012 году рынок cloud computing вырос на 30-40%. И хотя облачные технологии используются не так широко, как хотелось бы, сегодня они представлены в портфеле услуг практически каждого крупного системного интегратора.

Игроки рынка отмечают выросший технический уровень сервис-провайдеров, развитие платформ, увеличение стандартного SLA, как результат - увеличение отказоустойчивости. Основной спрос на облачные услуги в перспективе будут генерировать компании SMB-сегмента.Основной спрос приходится на хостинг программных приложений, то есть, облачную модель по типу IaaS. ИТ-аутсорсинг набирает обороты, предприятия осознали плюсы вывода непрофильной деятельности из структуры бизнеса.

Мобильные приложения, созданные на «облаках» постепенно будут становиться неотъемлемой частью корпоративной культуры, и развиваться пропорционально рынку облачных сервисов, в первую очередь, у предприятий SMB-сектора.

Аутсорсинг

Объем российского рынка ИТ-аутсорсинга планомерно рос на 15-20%, опережая ИТ-рынок в целом. И хотя говорить о взрывном росте не приходится в силу неразвитости рынка, особенностей российского менталитета и низкой осведомленности заказчиков, в целом игроки рынка удовлетворены существующей динамикой и отмечают, что спрос был выше, чем в предыдущем периоде.

Корпоративные информационные системы

Количество проектов по внедрению корпоративных информационных систем в 2012 году значительно выросло по отношению к предыдущему году. Наиболее активными отраслями выступили компании уровня среднего и крупного бизнеса в промышленном производстве, торговле (ритейл, дистрибуция) и финансах.

Marketvisio: СМБ увеличит расходы на ИКТ на 50%

Более 50% российских компаний сегмента SME (Small and Medium Enterprise) увеличат свои расходы на ИТ и телекоммуникационные услуги в ближайшем будущем. Об этом говорится в совместном исследовании Marketvisio и Orange Business Services.

Изменение бюджетов во многом связано с ростом внимания компаний сегмента SME к «облачным» сервисам. Так, 46% компаний, которые еще не используют «облачные» решения, планируют это сделать в скором будущем. Далее по приоритету следуют унифицированные коммуникации и видеосервисы. При этом почти половина респондентов в настоящее время используют для организации видеоконференций Skype.

Другое направление перераспределения бюджетов – переход компаний на ИТ-аутсорсинг. По результатам опроса, 22,3 % компаний уже сейчас в том или ином объеме отдают ИТ на аутсорсинг, а 25,8% планируют увеличить свои расходы на аутсорсинг в 2012 году.

Главным мотивационным фактором для передачи функций ИТ внешним подрядчикам является недостаток квалифицированного персонала в компаниях. Тем не менее, доля компаний, которые решают ИТ-задачи самостоятельно больше, чем доля тех, которые переходят на аутсорсинг. Одним из важных демотивационных факторов отмечается неуверенность в безопасности личных данных компании в случае ее передачи вовне.

Наибольший рост бюджетов на ИТ и телекоммуникационные услуги планируется в компаниях Дальнего Востока (в среднем 66% компаний), Сибири и Урала (51%), Москвы (47%) и Поволжья (46%). Компании Южного федерального округа преимущественно сохранят прежний уровень расходов.

Разработана Стратегия развития ИТ-отрасли России

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) вместе с McKinsey закончили осенью 2012 года разработку стратегических приоритетов развития российской ИТ-индустрии. В документе помимо текущего состояния отрасли даются возможные сценарии ее развития и определяется, какую господдержку участники рынка хотели бы получить. Собственно, такое консолидированное мнение рынка и формулировалось для общения с правительством.

Со стороны российской ассоциации в рабочую группу проекта входят глава Verysell Михаил Краснов, генеральный директор «Крок» Борис Бобровников и исполнительный директор АП КИТ Николай Комлев. Членами управляющего комитета проекта также являются и руководители других компаний-членов ассоциации: Алексей Ананьин («Борлас»), Георгий Генс (ЛАНИТ), Олег Гизатуллин («Открытые технологии»), Кирилл Корнильев (IBM), Валентин Макаров («Руссофт»), Дмитрий Москалев (Mont), Борис Нуралиев («1С»), Николай Прянишников (Microsoft) и Шамиль Шакиров («Ай-Теко»).

2011

IDC: $32 млрд

По данным IDC, затраты на ИТ в России в 2011 году превысили $32,1 млрд. Основной объем рынка пришелся на домашних пользователей. Благодаря росту доходов населения, замедлению темпов инфляции, а также большей ценовой доступности многих ИТ-продуктов, домашние пользователи увеличили свои расходы на ПК, мобильные устройства и приложения, а также на ПО информационной безопасности, отмечается в отчете аналитической компании.

Виктор Пратусевич, ведущий консультант IDC, отметил, что российская экономика является одной из наиболее быстро растущих в регионе ЕМЕА. В прошедшем году темпы роста расходов на ИТ в ряде отраслей превышали 20%, заявил эксперт. «Высокие цены на сырье вместе с намерением правительства проводить модернизацию экономики страны служат главными гарантами инвестиций в ИТ в обозримом будущем», полагает он.

В корпоративном секторе основной объем затрат на ИТ пришелся на предприятия транспортной, коммуникационной и энергетической отраслей. Ряд коммуникационных холдингов продолжил политику поглощения менее крупных компаний отрасли, что потребовало дополнительных инвестиций в интеграцию оборудования и приложений. Рост мобильного Интернета и стремление многих участников рынка развивать облачные услуги способствовали росту расходов на инфраструктурные и консалтинговые услуги.

Минкомсвязи: 649 млрд руб

По данным Минкомсвязи, в 2011 г. рынок ИТ увеличился на 14,6% и составил 649 млрд руб. В соответствии с информацией, предоставленной Минэкономразвития, рынок ИТ составил также 649 млрд руб., но увеличился на 6,6% по отношению к 2010 г.

В феврале 2012 года в Минэкономразвития РФ предоставили данные по структуре продаж на рынке ИТ в 2011 году по сегментам:

  • аппаратное обеспечение - 51,2% рынка;
  • ИТ-услуги - 28,4%;
  • ПО - 20,4%.

По данным PMR, в 2011 г. объем рынка ИТ-продуктов и услуг в России вырос на 15,4% по сравнению с 2010 г. до 584,4 млрд руб. (14,3 млрд евро). Объем российского ИТ-рынка в 2011 г. впервые превысил пиковое значение докризисного 2008 г. в 14,1 млрд евро[10].

Росту после экономического кризиса в 2009 г. способствовали следующие факторы:

  • устойчивое развитие российской экономики во второй половине 2010 г. и в 2011 г., которое позволило увеличить инвестиции в корпоративный сектор;
  • экспансия телекоммуникационных компаний и провайдеров услуг, которые приступили к строительству новых центров обработки данных, и
  • инвестиции в программу электронного правительства.

За 2011 большинство ведущих вендоров и системных интеграторов зафиксировали двузначные темпы роста. Среди крупнейших ИТ-проектов в России в 2010-2011 гг. аналитики отметили внедрение SAP в "Газпроме" и "Северстали", заключенный МТС контракт с Oracle, соглашение "Газпрома" о покупке программного обеспечения (ПО) с Microsoft, внедрение Oracle e-Business Suite в Федеральном казначействе России и Oracle Siebel CRM - в "Сбербанке".

Аналитики IDC По итогам 2011 г. ожидали роста расходов на ИТ на 13,3% и увеличения объема рынка до $26,9 млрд. (прогноз 17 ноября 2011 года). Наибольшие темпы роста – свыше 20% - покажет сегмент ИТ-услуг. В предыдущем отчете аналитики на весь прогнозируемый период предвещали максимальный рост в сегменте оборудования.[11]

Image:Рынок_ИТ_в_России_2009-2012_(прогноз_IDC).JPG Источник: IDC, сентябрь 2011

Хотя российский ИТ-рынок принято считать развивающимся, по итогам 2011 года аналитики Pierre Audoin Consultants (PAC) увидели первые признаки его перехода в стадию зрелости. Такие выводы позволяет сделать качественно изменившийся спрос на технологии со стороны банков и телекоммуникационных компаний. Практически достигло насыщения внедрение ИТ в крупных розничных сетях – по уровню построенная инфраструктура не уступает глобальным ритейлерам. В то же время, все еще сохраняется весьма сильная зависимость российского рынка от аппаратного обеспечения, доля которого составляет 46% против 27% в странах Западной Европы.

2010 год

ИТ-рынок России на фоне других стран

По данным Тимура Фарукшина (IDC), в сегменте расходов на ИТ-оборудование Россия в 2010 г. входила в десятку ведущих стран, с показателем общей суммы расходов, на 12% превышающим среднемировое значение, и всего в 3–5 раз отставала от стран Западной Европы и США в расчете на душу населения.

Однако по расходам на ПО мы занимали уже 16-е место, отставая от среднемирового значения на 55%, а от США и Западной Европы – соответственно в 20 и 10 раз.

С ИТ-услугами ситуация еще хуже: 22 место, отставание соответственно на 66%, в 24 и 17 раз[12].

IDC: Объем ИТ-рынка $23,7 млрд

По оценкам IDC, объем ИТ-рынка в России по итогам 2010 г. составил $23,7 млрд. Основная его доля, как и годом ранее, приходится на домашних пользователей – 35,7%[13]. За ними следуют предприятия транспортного, коммуникационного и энергетического секторов. Также в IDC выделяют сегмент госструктур, образования и здравоохранения.

  • По данным Минэкономразвития (3 февраля 2011 г.) в сопоставимых ценах, т.е. принимающих во внимание покупательную способность рубля, по сравнению с 2009 г. объем ИТ-рынка России в 2010 г. вырос на 3,7% и составил 565,8 млрд руб. против 496,5 млрд руб. в 2009 г. Большая часть этого объема приходится на аппаратные средства - 51,4%, ИТ-услуги – 28,4%, а доля программного обеспечения составила 20,2%.

По данным Минкомсвязи, обнародованным ранее, общая сумма выручки ИТ-рынка также равнялась 565,8 млрд руб. Но динамика роста у двух министерств отличается разительно. По данным отраслевого ведомства, рынок ИТ в 2010 г. увеличился на 14%. Причина расхождения в том, что Минкомсвязи не учитывает в своих расчетах инфляцию.

Предварительные данные МЭР, февраль 2011 г.

Рынки ИТ и связи растут медленнее, чем общий объем производимых в стране товаров и оказываемых услуг. За год доля ИКТ (при положительных показателях отрасли по любым оценкам) в ВВП страны снизилась до 4% (4,6% год назад, 4,2% в 2008 г. и 4,8% в 2007 г.).

Image:Цены_на_нефть_и_рост_рынка_ИТ_в_России_1994-2010.JPG

В оценках числа эксплуатируемых в стране компьютеров и интернет-пользователей Минкомсвязи и Минэкономразвития сошлись. За 2010 г. в стране стало на 18,4% больше ПК - 61,9 млн. штук, к интернету подключены более 74% их них.

  • В 2010 г. IT-бюджеты крупных российских компаний вырастут на 5-10%, следует из исследования, подготовленного аналитическим центром союза IT-директоров — GlobalCIO[14]. Центр опросил IT-директоров 237 российских компаний с совокупным оборотом около $53 млрд и общим IT-бюджетом на уровне $0,5 млрд. В итоге выяснилось, что объем расходов на информационные технологии составит в 2010 г. в среднем 0,87% от выручки этих компаний против 0,8% в 2009 году. То есть отношение IT-затрат к выручке увеличится примерно на 9%. У аналогичных зарубежных компаний этот показатель в два-три раза выше — они тратят на IT 1,7-2,4% годовой выручки (в зависимости от масштаба бизнеса), говорится в исследовании.

А в пересчете на одного сотрудника рост IT-бюджетов и вовсе едва заметен: в 2010 году, как и в 2009 г., компании инвестируют в IT примерно $1600 на человека. Это на 40% меньше, чем в докризисные времена. Например, в 2008 г. IT-бюджеты крупнейших российских компаний составляли в среднем $2700 на сотрудника.

Многие IT-проекты, начатые до кризиса, в 2009 г. не финансировались, но продолжили развиваться в 2010 г., передал через пресс-службу вице-президент «Вымпелкома» по IT Владимир Филиппов. Поэтому правильнее сравнивать 2010 г. не с предыдущим, а с 2008 г., считает он. В кризис многие проекты были заморожены, поэтому в абсолютных величинах IT-расходы 2010 г. будут существенно выше прошлогодних, соглашается пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая.

В октябре 2010 г. аналитики IDC прогнозировали, что продажи IT-продуктов и услуг в России увеличатся в 2010 г. на 17,3%. Но расчеты IDC включали также IT-расходы частных пользователей и бюджетных структур. Кроме того, в отличие от GlobalCIO, IDC опрашивала IT-поставщиков, которые склонны оптимистично оценивать перспективы рынка, объясняет главный редактор портала GlobalCIO Константин Зимин. Погрешность своего исследования он оценивает в 5-6 п. п.

По мнению Филиппова, российские IT-бюджеты еще не вышли на докризисные уровни, а темп их роста средний между оценками IDC и GlobalCIO. А Осадчая считает, что оценка IDC ближе к реальности.

Впрочем, в ближайшее будущее союз IT-директоров смотрит с оптимизмом. Внедрять новые IT-системы в 2010-2011 гг. планируют, по данным исследования, в 1,5-3 раза больше компаний, чем в 2009 г., а планы по развитию уже внедренных систем в 1,5-2 раза выше, чем в 2009 г.

2009 год

13 января 2010 года на встрече с журналистами министр связи Игорь Щеголев заявил о 8% снижении объема доходов ИТ-компаний в 2009 г. по сравнению с 2008 г[15].

В феврале 2010 г. директор департамента экономики и финансов Минкомсвязи Александр Нарукавников сообщил, что по итогам 2009 г. объем ИТ-рынка России составил 500 млрд руб., 28% от общего объема выручки ИКТ-отрасли.

В 2008 г. министерство рассчитывало на значительный рост ИТ-рынка, полагая, что он составит 32,8%. Исполнение этого прогноза позволило бы российской ИТ-индустрии заработать 770 млрд руб. по сравнению с 580 млрд руб. в 2008 г. По факту вместо роста рынок показал падение на 80 млрд руб. Таким образом, в процентном выражении по сравнению с 2008 г. спад составил около 13,8%.

В начале 2010 г. министр связи Игорь Щеголев назвал прошлогодний прогноз ведомства «технической ошибкой». Он также заявил, что падение доходов ИТ-компаний в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составило 8%.

В начале февраля 2010 г. аналогичный расчет результатов работы ИТ-отрасли дало Минэкономразвития. По предварительной оценке этого ведомства объем ИТ-рынка составил 496,5 млрд. руб., 87% от уровня 2008 г. в сопоставимых ценах.

В феврале 2010 г. в Минэкономразвития предоставили данные по структуре доходов на рынке ИТ по сегментам:

  • аппаратные средства - 51,4%,
  • программные средства - 20%,
  • услуги - 28,6% [16].

По данным IDC, основной объем российского рынка в 2009 году приходится на домашних пользователей; предприятия транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ; а также учреждения органов власти, образования и здравоохранения.

2008 год

По предварительным данным IDC рост продаж ИТ-услуг и продуктов российским корпоративным клиентам замедлился до 10,5% с примерно 35% годом ранее.

Распределение выручки ИТ-компаний по отраслям экономики в 2008 году
[17]

Примечания

  1. Гендиректор «Крок» призвал ИТ-компании не поднимать зарплаты и не демпинговать
  2. IT in Russia - sector analysis
  3. Объем российского IT-рынка сократился в 2014 году на 16%
  4. IDC Introduces Russia ICT Market Outlook
  5. Гендиректор «Крок» призвал ИТ-компании не поднимать зарплаты и не демпинговать
  6. IDC оценила ИТ-рынок в России и мире
  7. Российский ИТ-рынок оказался меньше, чем предполагалось
  8. ИТ-рынок России сократился впервые с 2009 г.
  9. Аналитики: В 2012 году ИТ-рынок России сбавляет темпы роста
  10. Аналитики: В 2012 году ИТ-рынок России сбавляет темпы роста
  11. Аналитики назвали отрасли с самыми быстрорастущими ИТ-затратами в России
  12. Информационное общество: пролет неизбежен
  13. Аналитики назвали отрасли с самыми быстрорастущими ИТ-затратами в России
  14. Прибавляют понемногу
  15. http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/01/13/376085 Щеголев: ИТ-рынок упал. Министерство добивается льгот для компаний
  16. Минкомсвязи: ИТ-рынок сократился на 80 млрд рублей
  17. http://www.raexpert.ru/ratings/it/2008/


TAdviser рекомендует

2 июня, Чт.

Бета
Лидеры по внедрениям ИТ в корпоративном секторе

Добавить: