2019/09/18 12:57:23

ИТ-услуги (рынок России)



Обзор "Рынок ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в России"

Содержание

Что такое ИТ-услуги

Рынок ИТ-услуг в терминологии TAdviser включает услуги:

  • внедренческого консалтинга,
  • системной интеграции,
  • установки и поддержки оборудования и ПО.

Понятие ИТ-услуг родственно термину ИТ-аутсорсинг. Под ИТ-аутсорсингом понимается предоставление услуг поддержки систем в сфере информационных технологий. Это способ оптимизации деятельности предприятия за счет передачи непрофильных функций, связанных с информационными технологиями, внешним специализированным компаниям. Под понятие аутсорсинга информационных технологий подпадают работы в области использования информационных технологий: поддержка программного обеспечения, обслуживание компьютерного или сетевого оборудования, создание и ведение информационных сайтов в интернете и т.п.

При оценке объема рынка ИТ-услуг TAdviser включает в него и объем сегмента ИТ-аутсорсинга.

Согласно классификации IDC, сегмент Application Management включает в себя услуги по обеспечению непрерывной работы, поддержке и наладке корпоративных приложений. Custom Application Development включает написание кода под заказ, разработку интерфейсов к тиражируемым решениям. Application Consulting and Customization подразумевает модификацию существующих приложений, настройку тиражируемых программных приложений в соответствии со специальными требованиями заказчика.

Объем рынка

По классификации IDC сегмент ИТ-услуг составляют системная интеграция, консалтинг и разработка заказного ПО, установка и поддержка оборудования и ПО, ИТ-обучение и тренинги. Компания приводила следующие оценки объемов и темпов роста рынка ИТ-услуг в России:

  • 2004 - $1,9 млрд (+26,3%), самые высокие темпы роста в Европе
  • 2006 - $2,99 млрд (+23,2% в долл и 18,4% в рублевом выражении)
  • 2007 - $4,4 млрд, (+47,2%)
  • 2008 - $5,22 млрд, (+18,7%). В рублевом выражении аналогичный показатель составил 15,4%.
  • 2009 - $3,6 млрд (-31,2%). Уменьшение объема рынка в рублях составило 12,0%
  • 2010 - $4,7 млрд (+30%)
  • 2011 - $5,94 млрд (+27,2%)
  • 2012 - $6,58 млрд (+11%)
  • 2013 - $7,7 млрд (+8%)
  • 2014 - $6,57 млрд (-15%). В рублевом эквиваленте рынок вырос на 2,2% из-за резкого снижения курса рубля к доллару.
  • 2015 - $4,52 млрд. В рублях рынок ИТ-услуг прибавил 4,7%.
  • 2016 - $4,31 млрд. В рублях динамика на уровне +3,6%.
  • 2017 - $5,16 млрд (+20,7%). В рублях динамика на уровне +5,1%. Позже в IDC сообщили TAdviser, что данная оценка была предварительной.
  • 2018 - $5,1 млрд (-1%). По просьбе крупных международных заказчиков в этом году в головном офисе IDC произвели изменения в методике, и в качестве основы для расчета годовых темпов роста использовали постоянные доллары США. Это означает, что темпы роста в +7,2% фактически соответствуют темпам роста в рублях. При пересчете объемов рынка по среднему курсу за первое и второе полугодие 2018 года, получается падение на -1,0%: с $5,16 млрд до $5,10 млрд, сообщили TAdviser в IDC.

2018

* Рост на 6% до 341 млрд рублей - TAdviser

Российский рынок ИТ-услуг растет умеренными темпами. По итогам 2018 года наибольшие темпы роста показали сегменты хостинга инфраструктуры, техподдержки ПО и оборудования, ИТ-консалтинга и облачных услуг.

Рынок ИТ-услуг в России продолжает расти
Рынок ИТ-услуг в России продолжает расти
«
Причем, именно массовый переход на облачную модель потребления ИТ-ресурсов послужил главным драйвером динамичного развития всего сегмента в целом, отмечает Cтепан Томлянович, генеральный директор компании «Форс-Центр разработки» (ГК «Форс»).
»

Стабильным остается спрос на услуги заказной разработки ПО. По мнению Cтепана Томляновича, бизнес-процессы крупных заказчиков слишком сложны, чтобы их можно было автоматизировать только с помощью готовых стандартных решений – кастомизация требуется почти всегда, и это обеспечивает устойчивый спрос на разработку новых и модернизацию существующих систем.

Кроме того, спрос на ИТ-услуги постепенно смещается в сторону более интеллектуальных и сложных сервисов. Все чаще базовые сервисы сопровождаются пакетом дополнительных услуг – таких как оптимизация инфраструктуры, конфигурирование систем, обеспечение эластичности потребляемых ресурсов, управление данными, применение средств аналитики, визуализации, искусственного интеллекта, машинного обучения.

Андрей Гешель, директор Сервисного центра компании "Инфосистемы Джет", считает, что наибольший интерес заказчики проявляют именно к проектам с применением машинного обучения. Помимо этого, по его словам, растет спрос на решения для сокращения скорости вывода продукта на рынок, особенно со стороны ритейла и финансового сектора. Растет популярность мультиоблачных платформ, решений по контейнеризации и cloud-native разработки. Большое развитие также получают системы open source и их поддержка.

Однако есть факторы, препятствующие быстрому росту перечисленных направлений, считает Cтепан Томлянович. В их числе недостаток квалифицированных специалистов, спрос на которых превышает предложение, а также разный уровень готовности компаний к цифровой трансформации.

«
Технологии зачастую опережают возможности бизнеса их усвоить, внедрить и сделать частью повседневной деятельности, - говорит гендиректор «Форс- Центр разработки».
»

Александр Файнбойм, руководитель направления ИТ-аутсорсинга «Крок», также замечает спрос на квалифицированные кадры в сегменте ИТ-услуг. По его данным, рынок нуждается в разметчиках данных или инженерах, умеющих работать с инфраструктурой для больших данных и ИИ. Кроме того, российский рынок стал шире конкурировать с западным за квалифицированных специалистов и заказчиков.

В то же время, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» Константин Колотов, отмечает, что, например, поставщики программного обеспечения все больше внимания стали уделять обучению и взращиванию специалистов. Корпоративные университеты и студенческие программы повсеместно присутствую в планах развития многих крупных игроков, напоминает он.

Юлия Ильюшенкова, директор по развитию бизнеса a1qa (компания «Технологии качества»), считает, что российский рынок ИТ-услуг следует за глобальными трендами. При этом главную роль играют бизнесы, для которых ИТ-процессы являются критичными. Для таких компаний оптимальный и едва ли не единственный способ обеспечить конкурентные преимущества – внедрять инновации. По мнению эксперта a1qa, это основной фактор, который обеспечивает рост рынка. В то же время остаётся актуальной и политическая ситуация.

«
По итогам 2018 года динамика рынка положительная, но в некоторых его сегментах темпы роста невысокие. По нашему мнению, в 2019 году российский рынок ИТ-услуг продолжит умеренно расти, - полагает Юлия Ильюшенкова.
»

По оценке TAdviser по итогам 2018 года российский рынок ИТ-услуг увеличился на 6% и достиг отметки в 341 млрд рублей. По итогам 2019 года темпы роста не будут сильно отличаться. В TAdviser прогнозируют положительную динамику на уровне 7-9%.

О невысоких темпах роста говорят и отечественные эксперты.

«
Сегмент ИТ-услуг традиционно является вторым по величине на ИТ-рынке в России. За прошлый год ситуация не изменилась. В абсолютном значении его объем немного вырос, но темпы роста, конечно, уступают показателям 5-7-летней давности - речь идет о нескольких процентах. Можно выделить несколько групп ключевых заказчиков в этой сфере: банки, госсектор, производство и телеком. Думаем, такая тенденция сохранится еще несколько лет, - отмечает Cтепан Томлянович.
»

«
В 2018 году рынок ИТ-услуг рос, хотя далеко не такими темпами, которые все ожидали увидеть в результате мощной кампании по инновационности, цифровизации и импортозамещению. Главный тормозящий фактор - в текущей экономической ситуации заказчики не готовы финансировать крупные инновационные проекты. Учитывая, что существующее положение дел вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшее время, велика вероятность, что эти тенденции сохраняться на рынке ИТ-услуг и в 2019 году, - говорит Алла Прохорова, генеральный директор компании «Аплана Софтвер» (ГК Аплана).
»

«
Мы считаем, что рынок преодолел стагнацию в ценовом выражении, выйдя на уровень роста, превышающего годовую инфляцию. Исходя из предварительных итогов первых двух кварталов 2019 года, по нашим прогнозам, рост сохранится, однако значительно не превысит показатели 2018 года, - считает Елена Захарова, директор направления Digital2Go компании BSS.
»

«
В 2018 году продолжился рост затрат компаний на ИТ-услуги на уровне 6-10%. Мы прогнозируем продолжение роста в 2019 году, ввиду оптимизации капитальных затрат на оборудование и перехода на OPEX-ную модель большого числа клиентов как в корпоративном, так и государственном секторе, - считают в NVision Group.
»

Константин Колотов, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп», прогнозирует существенные изменения структуры российского рынка ИТ-услуг под влиянием таких факторов, как реализация программы «Цифровая экономика», санкции и масштабное импортозамещение.

«
Санкции приводят к замещению большинства используемых ИТ-решений, что понижает спрос на традиционные зарубежные программы. В 2019 году продолжится падение продаж продуктов зарубежных вендоров и увеличится спрос на ИТ-решения, созданные на базе отечественных программных платформ. Надо отметить, что сегодня отечественные разработки уже способны полностью заменить многие более дорогие зарубежные аналоги, - рассказывает он.
»

Задачи повышения эффективности и тренд цифровизации вызывают дополнительный спрос на новое поколение ИТ-услуг. В этой связи будет существенно расти спрос на консалтинг в области цифровизации и современных технологических решений. Несомненно, ключевая роль в формировании последних трендов лежит на государстве, и именно от позиции государственных органов и крупных холдингов с государственным участием будет зависеть скорость реализации возникающих инициатив, полагает представитель «Консист Бизнес Групп».

Выручка участников российского рынка ИТ-услуг

Лидером на российском рынке ИТ-услуг является «Ланит». Выручка компании по этому направлению за 2018 год приблизилась к отметке в 60 млрд рублей (рост +18%). В первую пятерку также вошли «Ростелеком»*, «АйТеко», «Крок» и «Инфосистемы Джет». Доля Топ-5 составляет 61% от выручки всех участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-услуг.

У 40 участников рейтинга по итогам 2018 года зафиксирована положительная динамика выручки. Пять компаний сократили свои доходы. Динамика еще пяти неизвестна, т.к. неизвестна их выручка за 2017 год.


Крупнейшие поставщики ИТ-услуг

Компания Выручка от ИТ-услуг за 2018 г., млн руб. Выручка от ИТ-услуг за 2017 г., млн руб. Динамика 2018/2017, %
1Ланит
59 974
50 942
18
2Ростелеком*
36 902
26 013
42
3АйТеко
19 347
14 432
34
4Крок
16 715
14 040
19
5Инфосистемы Джет
14 191
11 401
24
6Compulink
9 654
15 551
-38
7ГК ICL
8 885
7 872
13
8Форс
7 244
6 130
18
9ГК Аплана
6 412
5 745
12
10NVision Group
5 194
4 473
16
11Итранзишн РУС
5 105
3 488
46
12ОТР
5 076
4 744
7
13АМТ-Груп
4 951
4 538
9
14Группа «Борлас»
4 505
4 475
1
15Корус Консалтинг
2 765
2 320
19
16РДТЕХ
2 724
2 616
4
17Манго Телеком
2 716
2 248
21
18ЕАЕ-Консалт
2 057
2 110
-3
19Программный Продукт
1 926
н/д
-
20Ventra IT
1 852
н/д
-
21Консист Бизнес Групп
1 785
1 568
14
22Тегрус
1 519
510
198
23Angara Technologies Group
1 305
988
32
24Novardis
1 223
819
49
25Синимекс
1 167
1 015
15
26ГК БСС
1 140
1 124
1
27Molga Consulting
1 133
1 121
1
28R-Style Softlab
1 133
861
32
29Корпорация «Парус»
1 132
1 035
9
30Linxdatacenter
1 122
1 035
8
31ИндаСофт
1 018
829
23
32АйДи – Технологии управления
986
981
1
33IXcellerate
927
434
114
34СимбирСофт
863
532
62
35Инфокомпас
771
н/д
-
36СофтБаланс
758
715
6
37Унитех
566
524
8
38Usetech
552
378
46
39Информационные технологии будущего
532
н/д
-
40Монолит-Инфо
527
495
7
41Артвелл
495
470
5
42Интерпроком
477
458
4
43Талмер
431
185
133
44iCore
421
326
29
45Digital Design
349
н/д
-
46Аскон
217
204
6
47Нетрика
212
222
-4
48Русоникс
127
109
17
49Первая Форма
121
130
-7
50Финвал-Инжиниринг
66
86
-23
* - Выручка от дополнительных и облачных услуг, главным образом связанных с развитием проектов «Умный город», продвижением облачных сервисов и услуг дата-центров, а также реализацией проектов видеонаблюдения TAdviser 2019

Тренды рынка в 2018-2019 годах

Спрос на инновации

На российском рынке ИТ-услуг кратно растет спрос на инновационные технологии. Благодаря им компании повышают эффективность бизнеса и перестраивают взаимодействие с клиентами и сотрудниками.

«
Наблюдается высокий спрос на такие технологические концепции и решения, как интернет вещей, искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, Big data, Business intelligence, - отмечает Юлия Ильюшенкова, директор по развитию бизнеса a1qa.
»

К примеру, последние несколько лет тема применения ИИ в бизнесе активно обсуждается и в ИТ-сообществе, и в предпринимательской среде, и в СМИ. Примеры удачного внедрения ИИ-решений в разных областях сказались на желании бизнеса массово применять аналогичные разработки, увеличивая эффективность и экономическую выгоду.

«
Нельзя сказать, что другие продукты не востребованы, однако очевиден тренд на использование «умных» программных платформ и решений, ориентированных на все слои бизнеса от крупного до мелкого, - говорит Дмитрий Паршин, директор центра разработки компании Artezio (входит в группу «Ланит»).
»

Андрей Гешель, директор Сервисного Центра компании "Инфосистемы Джет", отмечает, что если раньше машинами заменялся лишь монотонный труд, то сегодня благодаря искусственному интеллекту решаются более комплексные задачи. Так во многих банках предварительный анализ по выдаче кредитов проводит именно искусственный интеллект, а не операционист.

Также все еще актуальна задача использования больших данных. Бессистемность их сбора и неэффективное использование агрегированной информации требуют разработки нового подхода к решению проблемы со стороны ИТ-специалистов.

Цифровизация

Одним из главных трендов по-прежнему остаётся государственный курс на цифровизацию. Национальная программа «Цифровая экономика» предусматривает осуществление комплексной цифровой трансформации всех сфер жизни, включая создание соответствующей инфраструктуры, внедрение передовых практик в ключевых индустриях и госуправлении.

«
Это, конечно, является хорошим стимулом для развития отрасли в целом и ИТ-услуг, в частности. Именно ИТ-компании должны обеспечить технологическую базу для желаемого рывка вперёд, создать и предложить рынку принципиально новые сервисы, особенно в сфере интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных, сетевых технологий, - считает Cтепан Томлянович, генеральный директор компании «Форс-Центр разработки» (ГК «Форс»).
»

При этом, по словам Георгия Мегрелишвили, директора департамента развития сервиса и аутсорсинга компании «Сервионика» (ГК «АйТеко»), сложные и масштабные проекты, даже при наличии собственных сильных ИТ-подразделений заказчика, требуют привлечения дополнительных компетенций и ресурсов.

«
Здесь - зона роста для региональных ИТ-компаний, которые могут работать в партнерстве с крупным ИТ-аутсорсером - например, провайдером услуг ЦОД или облачных сервисов. По такой модели развивается партнерская сеть компании «СБКлауд», - отмечает он.

»

По мнению Игоря Потоцкого, генерального директора компании «Ланит – Би Пи Эм» (входит в группу «Ланит») вектор на цифровизацию и ускорение внедрения инноваций продолжает доминировать в российской экономике. Однако, по его мнению, эта тенденция все еще только набирает обороты.

«
Это глобальный тренд, страны по всему миру разрабатывают соответствующие программы и стратегии. Россия стремится занять достойное место в рейтинге цифровизации, - говорит он.
»

По мнению Аллы Прохоровой, генерального директора компании «Аплана Софтвер» (ГК Аплана), влияние цифровизаци наиболее ощутимо в двух динамично развивающихся сегментах – кастомизация/внедрение готового ПО и заказная разработка ПО.

«
В первом сегменте достаточно успешно работают лидеры корпоративного ПО - и SAP и их обширная партнерская экосистема. А вот сектор заказной разработки, из-за дефицита ИТ-кадров, не справляется с большим количеством запросов рынка. Сейчас высокий спрос на эти услуги наблюдается практически повсеместно – и в среде крупных и средних организаций, SMB-секторе, компаниях «новой экономики», стартапах, - рассказывает Алла Прохорова.
»

Инсорсинг

В крупнейших российских компаниях развиваются инсорсинг, внутренние команды разработки и единые центры обслуживания в области ИТ.

«
К примеру, ритейлеры развивают собственные компетенции в сфере разработки и внедрения ИТ-решений. Крупные игроки этого рынка стремятся стать ИТ-компаниями, не только реализующими товары, но и создающими полноценные сервисы, разработанные с помощью инновационных технологий. Благодаря этому ИТ-решения в ритейле постепенно становятся более интеллектуальными и полностью адаптированными под конкретные пожелания потребителя, - рассказывает Игорь Потоцкий, генеральный директор компании «Ланит – Би Пи Эм» (входит в группу «Ланит»).
»

Елена Захарова, директор направления Digital2Go компании BSS, также замечает стремление заказчиков к внутренней разработке.

«
Мы наблюдаем структурные изменения в заказах клиентов. Главным трендом можно назвать стремление и активные шаги банков и компаний в области развития собственной разработки, - говорит она.
»

Вместе с этим, у заказчиков есть понимание невозможности развития информационных технологий без привлечения партнеров, обладающих опытом и уникальной экспертизой в области ИТ.

«
Мы фиксируем рост спроса на наши услуги. Это не случайно — заказчику важно получить не просто руки, а уникальную экспертизу, многолетний опыт и эффективную команду. Именно эти условия необходимы для реализации проектов уже сейчас. Потребуются годы чтобы развить эти компетенции на базе инсорса, - добавляет генеральный директор «Ланит – Би Пи Эм».
»

Ликвидация границ между ИТ и бизнесом

Граница между ИТ и бизнесом в enterprise-ИТ окончательно стерлась. Заказчик ожидает от исполнителя не просто работоспособности оборудования или ПО, а работоспособности всей бизнес-функции, будь то выдача кредитов в банке или покупки в онлайн-магазине.

«
Мы давно ушли от парадигмы, при которой все, что условно выше баз данных и прикладного ПО, не входит в зону ответственности ИТ. Сегодня работа бизнес-функции целиком – это наша ответственность, как аутсорсера, и гарантируется строгим SLA. Это совсем другой уровень понимания бизнеса и отношений с заказчиком, - отмечает Андрей Гешель, директор Сервисного Центра компании "Инфосистемы Джет".
»

Ускорение ИТ-разработок

Еще один тренд связан с существенным возрастанием требований к эффективности ИТ-проектов, к резкому повышению скорости и качества ИТ-разработки. Срок вывода продукта к клиенту уже часто составляет не 12 месяцев, а существенно более короткий период. Добиться этого можно только с применением наработанных решений и современных технологических платформ.

«
Как следствие, это приводит к неизбежному уходу с рынка компаний с невысокой эффективностью. В числе компаний, фактически прекративших существование, находятся и некоторые крупные игроки с многолетней историей, что, конечно, сильно меняет рынок и его структуру. Сейчас можно наблюдать, в частности, увеличение активности компаний, решающих отдельных нишевые задачи автоматизации специализированными решениями, - рассказывает Константин Колотов, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп».
»

В процессе разработки ИТ-систем важны гибкость, скорость и качество. Эти преимущества достигаются в том числе благодаря использованию гибких методов разработки, в частности Agile, практик DevOps, а также внедрению непрерывного тестирования (continuous testing), которое направлено на обеспечение качества в условиях повышенных скоростей.

«
В сфере тестирования определяющей является потребность в ускорении выхода продуктов на рынок с сохранением высокого уровня качества ПО. Это влечёт за собой внедрение практик непрерывного тестирования и глубокую интеграцию QA в DevOps, - говорит Юлия Ильюшенкова, директор по развитию бизнеса a1qa.
»

Активное импортозамещение

На ИТ-рынке уже появились компании, которые могут составить конкуренцию зарубежным вендорам. Законодательные инициативы в области импортозамещения также дают определенный стимул к развитию бизнеса российских разработчиков, поэтому ландшафт рынка постепенно меняется в сторону роста предложения конкурентоспособных отечественных решений.

По словам Константина Колотова, коммерческого директора «Консист Бизнес Групп», фактическое импортозамещение привело к росту числа и стоимости проектов замены традиционных программных продуктов современными российскими платформами. Если раньше это были в основном стратегии и дорожные карты, то сейчас начались активные процессы замещения.

Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга компании «Сервионика», добавляет, что тренд импортозамещения стал стимулом для развития уже известных разработок и появления новых.

«

Собственные ИТ-службы заказчика могут использовать компетенции аутсорсеров, уже имеющих опыт работы с такими решениями, и совместно их поддерживать, - отмечает он.

»

Запрос на интеграцию систем

В корпорации «Парус» основным трендом рынка ИТ-услуг называют запросы на интеграцию систем.

«
Бизнес-процессы российских предприятий активно распространяются за пределы ERP-систем, развиваясь в направлении IoT и индустрии 4.0. Уже не первый год мы обеспечиваем интеграцию «Паруса» и различных мобильных устройств, оборудования, используемого в складских и производственных процессах (автоматизированные шкафы инструмента, устройства маркировки, системы контроля доступа). В рамках проекта не составляет труда организовать взаимодействие информационных систем и подобного рода устройств. Однако этот тренд из сферы ИТ-услуг логично перетекает в сферу разработки программного обеспечения, требуя универсальной интеграционной технологии, шины для обмена данными с умными устройствами, - рассказывает Алексей Казарезов, заместитель генерального директора корпорации «Парус».
»

Мультиоблачность

Еще одна тенденция, о которой говорят эксперты, связана с переходом от частных облаков к мультиоблачности. Пока в общей структуре российского рынка облачных сервисов на SaaS приходится наиболее заметная доля, и такая ситуация сохранится еще какое-то время. При этом быстрее всего растет сегмент инфраструктурных облачных сервисов (IaaS). Второе место по темпам роста занимает сегмент сервисов инфраструктуры приложений или «платформы в виде сервисов» (PaaS). Причем, если IaaS уже довольно давно прочно вошли в ИТ-ландшафты предприятий, то для PaaS все еще впереди.

«
Нам видится, что именно в этом сегменте заложены основные резервы роста рынка облачных сервисов. А главными драйверами такого роста станут специализированные платформы, которые будут использоваться для разработки и тестирования новых продуктов, а также для быстрого развертывания новых систем, - отмечает Cтепан Томлянович, генеральный директор компании «Форс- Центр разработки».
»

По его мнению, предстоит еще длительный период сосуществования различных типов облачных решений и традиционных инфраструктур на площадках заказчика. Однако в ближайшем будущем гибридные конфигурации будут встречаться все чаще как более удобный и экономичный способ использования облачных технологий.

Создание интеграторами собственных тиражируемых решений

При внедрении простых решений или простой поставке наблюдается спрямление маршрутов – вендор-дистрибьютор-подрядчик-клиент. Дистрибьюторы начинают выполнять несвойственную им роль, выходя на прямой контакт с заказчиком по поставке, а производители существенно усиливают свои подразделения Professional Services и готовы также связываться с заказчиками напрямую, не привлекая интеграторов. На рынке всё чаще можно наблюдать конкуренцию между производителем и их же партнёром.

«
В сложившейся ситуации системные интеграторы активно создают собственные тиражируемые продукты на базе мультивендорных решений и собственной разработки, что позволяет им уйти от конкуренции с производителями и существенно увеличить маржинальность, - рассказывают в NVision Group.
»

Рост конкуренции в отраслях с высоким уровнем развития ИТ

По мнению Георгия Мегрелишвили, в отраслях с высоким уровнем развития ИТ уже невозможно опередить конкурентов, внедрив более современное или производительное ИТ-решение. Поэтому максимально сокращается все непрофильное, а дополнительные ресурсы привлекаются для задач, требующих от аутсорсера не только высокого профессионализма, но и собственной надежной ИТ-инфраструктуры.

«
Это поле для конкуренции крупных, опытных ИТ-аутсорсеров, к числу которых относится и «Сервионика», - говорит он.

»

Рост на 7,2% до $4,84 млрд — IDC

Объём российского рынка ИТ-услуг в 2018 году вырос на 7,2% относительно 2017-го, достигнув $4,84 млрд. Об этом 11 июля 2019 года сообщили аналитики IDC. По просьбе крупных международных заказчиков в этом году в головном офисе IDC произвели изменения в методике, и в качестве основы для расчета годовых темпов роста использовали постоянные доллары США. Это означает, что обозначенные темпы роста в +7,2% фактически соответствуют темпам роста в рублях. При пересчете объемов рынка по среднему курсу за первое и второе полугодие 2018 года, получается падение на -1,0%: с $5,16 млрд до $5,10 млрд, сообщили TAdviser в IDC.

Наиболее быстрорастущими сегментами по итогам 2018 года стали услуги в области хостинга обслуживания, администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг. Подъём здесь обусловлен расширением интереса к облачным технологиям.

Также в России наблюдается растущий спрос на услуги консалтинга, кастомизация программного обеспечения и разработки заказного софта, которые интересны в первую очередь клиентам, проводящим цифровую трансформацию и импортозамещение.

Российский рынок ИТ-услуг в 2018 году вырос на 7,2% благодаря облачным технологиям
Российский рынок ИТ-услуг в 2018 году вырос на 7,2% благодаря облачным технологиям
«
Словосочетания «цифровая трансформация» и «цифровая экономика» довольно прочно вошли в лексикон участников российского рынка ИТ-услуг и стали своего рода мантрой как для поставщиков, так и для заказчиков. Одни произносят их в надежде на рост выручки, другие рассчитывают с их помощью улучшить бизнес-процессы. Как бы то ни было, в условиях стагнирующей экономики и внешнего давления санкций именно эти два фактора выглядят основными стимуляторами роста российского рынка ИТ-услуг в ближайшие годы, — сообщил старший аналитик IDC Василий Агапов.
»

В исследовании говорится, что за 5 лет к 2019 году импортозамещение стало неотъемлемой частью российского рынка ИТ-услуг, хотя достаточно многие компании все еще откладывают переход с иностранных ИТ-решений на отечественные.

Наиболее заметным трендом отечественного рынка ИТ-услуг в 2018 году аналитики называют усиление присутствия инсорсинговых ИТ-компаний, все чаще получающих крупные проекты, которые могли бы осуществить традиционные поставщики ИТ-услуг. Такие гиганты как «Роснефть», Сбербанк, «Лукойл», «Газпром нефть», МТС, РЖД, «Росатом» и «Транснефть» сконцентрировались на развитии внутренних ИТ-компетенций, что может стать серьезным сдерживающим фактором развития российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной перспективе.[1]

Группа компаний ЛАНИТ занимает первую позицию в списке игроков рынка с долей 10,2%. Составители отчета отмечают, что ни один другой игрок в сфере ИТ-услуг не обладал долей рынка, превышающей 5,0% в течение года.

2016-2017

«Ланит» и «Техносерв» — лидеры рынка

6 сентября 2018 года аналитики IDC опубликовали вторую часть исследования российского рынка ИТ-услуг. Из него следует, что «Ланит» и «Техносерв» остались лидерами, заняв первое и второе места соответственно по итогам 2017 года.

Если «Ланит» увеличил продажи ИТ-услуг и общую выручку до 100 млрд рублей, то «Техносерв», столкнувшаяся с серьезными проблемами в финансировании и управлении, скорее лишь удержал позиции, чем укрепил их. В пятерку лидеров российского рынка ИТ-услуг, по данным IDC, также вошли компании ITG, «Крок» и «Ай-Теко».

«Ланит» и «Техносерв» названы лидерами российского рынка ИТ-услуг
«Ланит» и «Техносерв» названы лидерами российского рынка ИТ-услуг

Помимо «Техносерва», проблемы есть и других игроков, таких как «Астерос», «Оптима» и AT Consulting. Эти трудности привели к существенному ухудшению финансовых показателей компаний или вовсе банкротству.

Некоторым конкурентам, таким как IBS, «Инфосистемы Джет» и Softline, удалось воспользоваться неудачами других участников рынка ИТ-услуг и укрепить свои позиции в лидирующей десятке по итогам 2017 года.

По словам аналитиков, изменение предпочтений заказчиков под влиянием нарастающей цифровизации отраслей заставляет меняться и поставщиков ИТ-услуг. Поставщики внимательно следят за основными технологическими тенденциями, обновляют портфель сервисов, а также активно инвестируют в собственные продукты и решения для максимального удовлетворения запросов конечных пользователей, которые становятся все более требовательными.

«
Стагнация классической системной интеграции, снижение маржинальности дистрибьюторов, конкуренция со стороны внутренних ИТ-департаментов и инсорсинговых компаний вынуждают российских поставщиков ИТ-услуг трансформировать бизнес в поисках новых источников выручки, — говорит старший аналитик IDC Василий Агапов. — Однако далеко не всем участникам рынка удается адаптироваться под новые запросы. Как следствие, в условиях стагнирующей экономики высока вероятность того, что список компаний, покинувших рынок в последние годы, пополнится.
»

Оценка по итогам 2017 года - данные IDC

12 июля 2018 года IDC представила результаты исследования российского рынка ИТ-услуг по итогам 2017 года. Согласно оценкам компании, объем российского рынка ИТ-услуг увеличился в долларах США в 2017 году на 20,7% и составил $5,16 млрд. В рублевом выражении по сравнению с предыдущим годом рынок ИТ-услуг вырос на 5,1%. Разница в темпах роста объясняется укреплением российского рубля по отношению к доллару США.

Рост российского рынка ИТ-услуг в долларах США превысил 20%
Рост российского рынка ИТ-услуг в долларах США превысил 20%

В IDC отмечают, что несмотря на относительную стабильность в экономике, к принятию решений о реализации того или иного проекта заказчики по-прежнему подходили очень вдумчиво и тщательно. В первую очередь спросом пользовались проекты, которые позволяли сократить издержки и повысить производительность.

Такой подход благоприятно сказался прежде всего на сегменте услуг консалтинга и кастомизации ПО, ставшим одним из самых динамичных в 2017 году. При этом все большее число приложений потребляется заказчиками через облако, что помогает им лучше прогнозировать операционные расходы и повышает эффективность работы. Как следствие, сегмент хостинга обслуживания и администрирования ПО продолжает прочно удерживать первую позицию по темпам роста на российском рынке ИТ-услуг.

Укрепившийся рубль помог производителям ПО и оборудования увеличить объемы продаж, что положительно отразилось и на услугах по поддержке и сопровождению. Дальнейшее проникновение мобильных технологий, систем аналитики, интернета вещей и искусственного интеллекта увеличивает спрос на решения и услуги в области безопасности, а также заказной разработки ПО.

Несмотря на то, что понятие «цифровая трансформация» вошло в лексикон ИТ-специалистов достаточно давно, понимание и осознание необходимости «цифровизации» бизнеса пришло к заказчикам и поставщикам ИТ-услуг лишь в последнее время, замечают в IDC. Поэтому цифровая трансформация, а вместе с ней и анонсированная государственная программа цифровой экономики станут основными факторами, стимулирующими развитие рынка ИТ-услуг в ближайшие годы, полагают в компании. При этом сдерживающим фактором реализации стратегии цифровой трансформации и цифровой экономики может стать проблема нехватки ИТ-специалистов, которая остается актуальной несмотря на меры, предпринимаемые государством.

«
Если раньше о цифровой трансформации мы говорили в будущем времени, то сейчас она уже становится реальностью. Как следствие, соответствующие ИТ-компетенции и сервисы приобретают все большую значимость для всех участников рынка, - отмечает старший аналитик IDC Василий Агапов. – С одной стороны, для поставщиков ИТ-услуг такая тенденция благоприятна, с другой – она ведет к усилению конкуренции с инсорсинговыми компаниями и внутренними ИТ-департаментами.
»

Оценка состояния рынка в 2016-2017 годах - данные TAdviser

По данным TAdviser, российский рынок ИТ-услуг по итогам 2016 года в рублевом выражении вырос на 4% и достиг объема в 306,4 млрд рублей.

По словам Алексея Ананьина, президента группы «Борлас», в 2016 году было заметно разнонаправленное движение в зависимости от валюты, в которой оценивается рынок.

«
В долларах рынок немного сократился, в рублях, наоборот, увеличился. Учитывая уровень инфляции в России в 2016 году, объем рынка остался неизменным», - отмечает он.
»

Валерий Соколюк, технический директор «Астерос», ссылаясь на цифры аналитиков, замечает, что в рублевом выражении рынок показал пусть и небольшой, но рост, в пределах 3-5%. О такой же динамике рынка говорит и Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга "Сервионики" (ГК "АйТеко"). Илья Стечкин, директор по маркетингу Atlex, фиксирует положительную динамику на уровне 5-10%.

По мнению Сергея Корнеева, президента «Техносерв», российский ИТ-рынок находится в фазе стагнации с 2012 года, и по факту все основные игроки адаптировались к текущей экономической ситуации.

В то же время Степан Томлянович, генеральный директор компании «Форс – Центр разработки» (ГК Форс), полагает, что по итогам 2016 года можно сделать вывод не только о стабилизации на российском ИТ-рынке, но и о явном его расширении, об укреплении позиций отечественных ИТ-компаний.

«

По данным аналитиков, суммарный объем рынка ИТ-услуг превысил $ 4 млрд. При этом их доля за последнюю пару лет существенно возросла — с 20% до 25%. Можно сказать, что рынок ИТ-услуг становится более зрелым.

На российском рынке сервисные компании часто играют роль интеграторов, не только продавая услуги по разработке и поддержке своего ПО, но и устанавливая чужие программные продукты. Их доля в продажах этих продуктов на внутреннем рынке с 2013 г. по 2016 г. увеличилась с 19% до 36%.

Можно обоснованно предположить, что обороты российской индустрии заказной разработки ПО продолжат расти не меньшими темпами, чем в 2016 г. На внутреннем рынке на рост индустрии будет работать ожидаемый подъем экономики, а также очередная волна внедрения новых технологий, которые созрели для массового использования. Набирающее обороты импортозамещение тоже сыграет роль драйвера.

В целом программное обеспечение переходит из категории продукта в категорию сервиса. Софтверные компании достаточно массово сокращают долю доходов от продажи лицензий и увеличивают долю от продажи услуг по модели SaaS, - рассказывает Степан Томлянович.

»

2017 год для российского рынка ИТ-услуг стал годом роста и изменений. Все без исключения участники рынка, опрошенные TAdviser, говорят о положительной динамике, превышающей прошлогоднюю. В целом, по оценке TAdviser, итогом 2017 года станет рост объема отечественного рынка ИТ-услуг до 325 млрд рублей (+6% к 2016 г.).

Рассказывая о ситуации на рынке ИТ-услуг большинство респондентов TAdviser упоминают термин «трансформация». Однако его значение трактуется экспертами по-разному. При этом «трансформируются» и заказчики, и их потребности, и сами ИТ-компании.

Валерий Соколюк, технический директор «Астерос», отмечает, что в 2017 году сохранились те же экономические условия, что и годом ранее, но российский бизнес уже в достаточной мере приспособился к ним. По его мнению, рынок ИТ-услуг трансформировался в первую очередь за счет спроса на сервисы, сокращающие затраты на содержание ИТ-инфраструктуры, увеличивающие клиентскую базу и позволяющие оперативно принимать стратегические решения.

Александр Семенов, президент ГК «Корус Консалтинг», считает, что рынок ИТ-услуг активно растет и этот рост продолжится и в следующем году. Однако, по его словам, сам рынок сильно меняется и главная трансформация этого сектора связана с тем, что все труднее будет отделять ИТ от бизнеса.

«

Это очевидно на уровне мирового рынка ИТ-услуг и это же видно на российском рынке. Все существующие технологии – всеобщее проникновение госуслуг, развитие блокчейна как ключевого инструмента для реализации взаимодействия, рост популярности криптовалют и прочее – приводят к тому, что традиционные бизнесы, от банковских услуг до телекоммуникаций, становятся такими же поставщиками ИТ-услуг, как и системные интеграторы и ИТ-консультанты.

Развитие рынка ИТ-услуг в будущем в России будет очень сильно зависеть от того, смогут ли существующие ИТ-компании поддержать бизнес своих клиентов новыми технологиями, не оставаясь в старой парадигме автоматизации текущих бизнес-процессов. Задача ИТ-поставщиков - предлагать набор продуктов и сервисов, используя которые заказчики могли бы создавать новые предложения для своих конечных клиентов. Мы уже видим примеры международных вендоров, которые создают стратегические альянсы со своими крупнейшими клиентами именно для разработки подобных услуг, - рассказывает он.

»

Дмитрий Ведев, директор по маркетингу Группы компаний «АйТи», называет 2017 год годом «осторожного» роста и изменений. Хотя рост был и не слишком значительным – по оценкам компании это 6-7%, он дал явный положительный сигнал для участников рынка, считает Дмитрий Ведев.

«

Но более важным трендом, на мой взгляд, стали структурные изменения, которые вызваны как технологическими, так и экономико-политическими факторами. Эта трансформация приводит к тому, что, несмотря на скромные общие темпы роста, есть сегменты-доноры, которые теряют объемы и есть сегменты-реципиенты, которые быстро растут.

С точки зрения технологий виден опережающий рост облачных сервисов (как публичных, так и частных), которые, пусть и с низкой базы, растут двузначными темпами. И хотя объемные показатели рынка облачных услуг пока еще не слишком значительны, чтобы доминировать над «старыми» ИТ-услугами, в перспективе 3-5 лет мы можем ожидать вполне сравнимых с ними объемов, - рассказывает директор по маркетингу «АйТи».

»

О трансформации рынка говорит и Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor:

«
Очевидно, что для рынка ИТ-услуг текущий год стал периодом трансформации. Игроки рынка осознали, что традиционных сервисов недостаточно, чтобы оставаться конкурентоспособными. В связи с этим компании, принимая во внимание новые потребности бизнеса, усиленно работали над созданием инновационных решений, которые аккумулируют максимальную пользу для заказчиков. Полагаем, такой подход позволит рынку ИТ-услуг продемонстрировать умеренный, но стабильный рост по итогам года, как и годом ранее.
»

Борис Бобровников, генеральный директор «Крок», говорит, что трансформируются и ключевые отрасли заказчиков ИТ-рынка – банки исчезают или консолидируются, телеком ищет себя в новых условиях, а из главных сегментов устойчивый спрос в течение всего года генерировал только государственный сектор.

Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства «Инфосистемы Джет», считает, что рынок показывает устойчивый рост, при этом акцент явно смещается в сторону потребления услуг аутсорсинга. Можно констатировать, что внутренние ИТ-службы начинают осознавать значимость своего влияния на позиции своих компаний на рынке, переходят к работе с ключевыми показателями бизнеса, а рутинные задачи отдают на аутсорсинг.

По прогнозам Георгия Мегрелишвили, директора департамента развития сервиса и аутсорсинга "Сервионики" (ГК "АйТеко"), в 2017 году темпы роста рынка ИТ-услуг превысят прошлогодние показатели на 2-3%.

«
Основным драйвером роста рынка остаются облачные технологии и сервисы. Так, по данным недавнего исследования iKS Consulting, рынок облачного провайдинга в России в 2016 году вырос, по сравнению с 2015 годом, на 29,7%, а сегмент IaaS - на 43%, этот рост сохранится в ближайшие годы, - добавляет он.
»

Алексей Ананьин, президент группы «Борлас», отмечает, что от 2017 года «мы вправе ожидать положительной динамики и надеемся, что именно с этого года начнется устойчивый рост».

В IBS фиксируют, что рынок ИТ услуг в РФ активно растет как в объемных показателях, так и в формировании спроса и экспертизы в современных технологиях анализа и управления.

Андрей Козловский, руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком», также видит однозначный рост рынка в сегменте b2b.

«
По итогам 2017 года рынок вырастет примерно на 20%, «Манго Телеком» еще больше — на 30%. Возрастает спрос на инструменты, которые обеспечивают цифровую трансформацию бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций, - говорит он.
»

Выручка участников российского рынка ИТ-услуг

Компания Выручка от ИТ-услуг за 2016 г., млн руб. Выручка от ИТ-услуг за 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015,
1Техносерв42740,541325,43,4%
2Ланит40563,434063,619,1%
3Крок1723516021,37,6%
4АйТеко1450812026,520,6%
5Астерос11071,110171,78,8%
6Maykor10234,110629,4-3,7%
7Инфосистемы Джет9991,48074,423,7%
8АйТи6730596012,9%
9ICL Services*5861485920,6%
10Форс57194464,228,1%
11Борлас395239240,7%
12АМТ-Груп3681246349,5%
13Амтел-Сервис2978,42430,322,6%
14РДТЕХ2302,91874,422,9%
15Манго Телеком1688,51402,520,4%
16Корус Консалтинг1404124712,6%
17Ventra IT Solutions104185022,5%
18Программный Продукт998,652092,0%
19ITPS961,71147,6-16,2%
20Диджитал Дизайн900,7885,41,7%
21Сател707,8694,81,9%
22Prof-IT Group558,4357,956%
23Флинт169,523,6618,2%
24НВБС136,455,8144,4%
Итого186134,4165471,812,5%
* - Входит в группу компаний ICL TAdviser 2017

Тренды рынка

В числе основных трендов рынка – процессы цифровой трансформации, рост сегмента облачных сервисов и спрос на услуги по внедрению или разработке решений, замещающих западные. В то же время отечественные эксперты, говоря о тенденциях рынка, упоминают о кризисе традиционной «горизонтальной» системной интеграции.

Цифровая трансформация рынка ИТ-услуг

Основным драйвером роста российского рынка ИТ-услуг на ближайшие пять лет станет цифровая трансформация, которая уже оказывает заметное влияние как на частные, так и на государственные организации, уверен Валерий Соколюк, технический директор «Астерос».

«
Развитие «умных городов», внедрение государственных информационных систем, инструментов предиктивной аналитики и мобильных приложений, персонализация сервисов — все это будет продвигать вперед и рынок ИТ-услуг, - говорит он.
»

По мнению Степана Томляновича, генерального директора компании «Форс – Центр разработки» (ГК Форс), цифровизация экономики требует от заказчиков качественной модернизации своей ИТ-архитектуры, использования новых каналов и методов коммуникации с потребителем. А это открывает новые точки роста для поставщиков ИТ-услуг, интеграторов и разработчиков, считает он.

Борис Бобровников, генеральный директор «Крок», добавляет, что в середине 2017 года цифровизация была одним из обсуждаемых трендов. А сейчас вообще все компании уже поняли, что, не прыгнув в диджитализацию, можно из рынка и вылететь. По его словам, у этих компаний происходит некая «гонка НИОКРов» – производимых своими силами, с ИТ-компаниями, со стартапами, со студентами, на конкурсах, на хакатонах. И уже виден задел для проектов следующего года.

«
В ответ на запрос рынка «Крок» запустил «цифровой генератор». Это agile-команда экспертов (от data-scientists, инженеров и архитекторов до маркетологов), которая вместе с заказчиками просчитывает и запускает новые цифровые сервисы. Это пока проектирование, НИОКР, как я назвал, и многое другое, но что понятно уже сейчас – цифровые процессы смогут взлетать только на отлаженной под них инфраструктуре. Никакой бизнес не станет пользоваться зависающим процессом. И здесь существует широкий пул решений: от сугубо технологических (создание гибридных вычислительных инфраструктур) до полной цифровизации, - рассказывает гендиректор «Крок».
»

О трансформации рынка рассказывает и Александр Семенов, президент ГК «Корус Консалтинг».

«
Во-первых, ИТ встраиваются в основной производственный процесс компании-заказчика – будь то продажа товаров, логистические услуги или непосредственное производство какой-то продукции. Кроме того, будущее – за теми ИТ-поставщиками, которые смогут предоставлять ИТ-услуги по транзакционной модели, создавая сервисы для заказчиков. Причем сервисы должны быть построены на открытых стандартах, поддерживать широкие возможности по масштабируемости и поддерживать работу с неструктурированными данными. Большое будущее еще и у тех ИТ-компаний, которые научатся комбинировать подобные сервисы и предлагать их клиентам, - отмечает он.
»

Константин Уманский, директор Ventra IT Solutions, отмечает, что рынок ИТ-услуг трансформируется, становится более мобильным и гибким.

«

Системные интеграторы, которые годами предоставляли сервис крупным корпорациям, теряют позиции, так как не могут быстро подстроиться под потребности рынка. А они изменились: теперь заказчикам важнее удовлетворение ожиданий конечных потребителей, чем SLA (скорость реакции, скорость решения). Приоритетными показателями стали NPS и CSI.

И если объем сегмента «поддерживающих функций» уменьшается, то сегмент ИТ, который направлен на рост числа потребителей и увеличение прибыли, сильно растет. Следствие этого – дикий спрос на разработчиков. И есть доля правды в шутке о том, что найти хорошего джависта сегодня сложнее, чем настоящую любовь, - говорит Константин Уманский.

»

Опережающий рост облачных сервисов

С точки зрения технологий виден опережающий рост публичных и частных облачных сервисов, которые, пусть и с низкой базы, растут двузначными темпами.

«
И хотя объемные показатели рынка облачных услуг пока еще не слишком значительны, чтобы доминировать над «старыми» ИТ-услугами, в перспективе 3-5 лет мы можем ожидать вполне сравнимых с ними объемов, - считает Дмитрий Ведев, директор по маркетингу Группы компаний «АйТи».
»

По мнению Алексея Ананьина, президента группы «Борлас», рынок трансформируется из-за распространения облачной модели. Облачное направление росло все эти годы, и, безусловно, продолжит делать это дальше, причем с большей скоростью, считает он. При этом развитие модели IaaS позволит превратить значительную часть сегмента «аппаратное обеспечение» в услуги. Заметный рост SaaS-потребления также даст стимул к развитию традиционных ИТ-услуг - внедрения и интеграции бизнес-приложений, но уже в формате облачных сервисов.

«
При переходе на облачную модель за счет снижения ценового порога должно вырасти потребление ИТ со стороны средних, малых и даже микропредприятий. Более активными станут те отрасли, где преобладают такие предприятия: торговля и сфера услуг, - добавляет президент «Борлас».
»

Степан Томлянович, генеральный директор компании «Форс – Центр разработки» (ГК Форс), говорит о быстром распространении облачной модели, благодаря чему в ближайшие годы появится поток стабильного дохода для ведущих поставщиков ИТ-сервисов.

«
Мы думаем, что сейчас наступает время монетизации инвестиций, сделанных ИТ-компаниями в сегменте облаков, - добавляет он.
»

Илья Стечкин, директор по маркетингу Atlex, в свою очередь напоминает, что существует ряд причин, препятствующих повсеместному внедрению облачных решений. По его информации, 72,1% крупного, 74,4% среднего и 74,6% малого бизнеса не готовы передавать контроль над данными и ПО третьим лицам. В частности, владельцев компаний беспокоит сохранность конфиденциальных данных. Среди стоп-факторов также он выделяет: трудности в обосновании преимуществ облачных услуг, необходимость повышения квалификации персонала, непринятие облачных решений ИТ-специалистами и финансовый барьер. Тем не менее, идея превратить крупные капитальные затраты в управляемые эксплуатационные расходы вызывает интерес как у энтерпрайза, так и у представителей малого и среднего бизнеса.

Борис Бобровников, генеральный директор «Крок», напротив, уверен, что в 2017 году российский рынок преодолел точку невозврата, связанную безусловным ростом доверия к облакам.

«
Очевидно, что в первую очередь это реакция на необходимость снижать капитальные затраты, которые в существующих экономических условиях не многие могут себе позволить. Если судить по облаку «Крок», то заказчики переводят туда и core-системы. Кроме того, заказчики, особенно B2C-компании, переходя на «цифровую» модель ведения бизнеса, диктуют жесткие требования к облаку. В частности, они не готовы ждать, если сайт грузится дольше 3 секунд, потому что не готовы ждать их потребители. Они хотят удобное мобильное приложение, потому что их клиенты могут уйти к конкуренту, у которого оно удобнее. Они требуют также персонализированный и безопасный сервис, что диктует свои требования к инфраструктуре, и как следствие, к затратам на нее, - говорит Борис Бобровников.
»

Импортозамещение

Другой важный тренд российского рынка – это разворот спроса в сторону услуг по внедрению или разработке решений, замещающих западные. И дело тут не только в прямых запретах на закупку зарубежного ПО для госнужд, но и в чистой экономике – ежегодное сопровождение западных решений очень дорого.

«
Поэтому все чаще приходится решать задачи по замене решений на базе западного проприетарного софта на решения на СПО-платформах или продукцию российских разработчиков. Опять же в новых, только стартующих проектах заказчик, который не хочет рисковать при замене уже работающих систем, в большинстве случаев готов рассматривать российское решение, как приоритетное. В целом, рынок заказной разработки и тестирования корпоративных программных систем сегодня очень динамичен и в бизнесе группы «АйТи» показывает рост около 20%, - рассказывает Дмитрий Ведев.
»

Александр Семенов, президент ГК «Корус Консалтинг», считает, что в долгосрочной перспективе тема импортозамещения не будет такой «горячей», как сейчас, однако текущий момент – удачное время для разработки и вывода на рынок российских ИТ-решений, так как спрос на них продолжает расти.

Антон Варфоломеев, заместитель генерального директора «Диджитал Дизайн», замечает проблему, связанную с заменой иностранного софта отечественным. По его словам, государственные органы под давлением изменений в законодательстве вынуждены более активно заменять свою привычную ИТ-инфраструктуру (чаще всего это Microsoft – операционные системы, сервера, домен, почта, портал) на аналоги из реестра отечественного ПО. Однако, с этим ПО пока очень немногие игроки на рынке умеют качественно работать, и тем более могут предъявить опыт реальных успешных проектов, замечает он.

«
При этом спрос смещается в сторону комплексных проектов – когда одна компания может предложить проект по замене сразу всех информационных систем на комплекс из отечественных аналогов и берет на себя все риски по интеграции элементов этого комплекса между собой, - добавляет он.
»

Кризис традиционного рынка системной интеграции

Традиционный большой рынок «горизонтальной» системной интеграции, т.е. интеграции базовых, не связанных с ключевыми отраслевыми задачами технологий и систем, переживает кризис.

«
Корпоративные закупки оборудования и ПО все в большей степени осуществляются напрямую у вендора (это характерно для крупнейших заказчиков). ИТ-инфраструктура, ПО и, соответственно, услуги по интеграции, сопровождению и поддержке, все чаще «переезжают» в ЦОДы провайдеров «облачных» услуг, - замечает Дмитрий Ведев.
»

По мнению Антона Варфоломеева, постепенный закат эпохи «системных интеграторов широкого профиля», и переход игроков к стратегии дифференциации наблюдается с конца 2000-х годов.

«
Задачи проектирования и поддержки базовой инфраструктуры (виртуализация, почта, домен и т.д.) стали практически невостребованными на рынке – мелкие и средние компании двигаются к потреблению этих услуг из облака (IaaS) от соответствующих сервис-провайдеров, а крупные компании предпочитают выделение в своей инфраструктуре собственного персонального поставщика ИТ-услуг («Сбербанк-Технологии» у Сбербанка, Сибинтек у Роснефти и т.д.). Системные интеграторы, работающие на открытом рынке, вынуждены в этих условиях выбирать специализацию в каких-то узких предметных областях, где они продают не только инженерные компетенции, но и свою экспертизу в данной предметной области – например, это может быть автоматизация документооборота, разработка корпоративных мобильных приложений, защита от киберугроз и т.д., - рассказывает он.
»

Инсорсинг и аутсорсинг

В 2016-2017 гг. на российском рынке ИТ-услуг сохраняет свои позиции инсорсинг, который при выполнении задач по сервису базируется на использовании внутренних ресурсов, их наращивании и качественном совершенствовании. Однако подобную модель могут по-прежнему позволить себе только крупные компании, зачастую с консервативным подходом к ведению бизнеса.

При этом, как отмечает Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor, среди федеральных компаний, которые крайне заинтересованы вопросом оптимизации издержек наметилась противоположная тенденция. Они все чаще приходят к пониманию, что сторонние поставщики услуг способны оказывать сервис на принципиально ином качественном уровне в сжатые сроки перестраивать портфель услуг в соответствии с потребностями бизнеса. Этим и объясняется востребованность ИТ-аутсорсинга.

Информационная безопасность

Еще один тренд – это информационная безопасность и услуги, связанные с ней – начиная от аудита и заканчивая полноценными проектами по защите от киберугроз.

«
Здесь основным драйвером является ужесточение контроля за этими процессами со стороны государства: Федеральный закон от 19.07.2017 г. №187-ФЗ, который описывает основные принципы защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ); и от 26.07.2017 г. №194-ФЗ, который вводит уже уголовную ответственность (до 5 или 8 лет лишения свободы!) за нарушение принципов обеспечения информационной безопасности КИИ. В частности, эти законы касаются защиты АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом) на ключевых государственных объектах – электростанциях, железных дорогах, оборонных объектах и т.д., - поясняет Антон Варфоломеев, заместитель генерального директора «Диджитал Дизайн».
»

Спрос на «пост-ERP»

Дмитрий Ведев, директор по маркетингу Группы компаний «АйТи» в качестве еще одного технологического тренда называет перенос фокусировки спроса заказчиков на «пост-ERP» приложения и услуги по их разработке и внедрению. К ним, в частности, он относит системы процессной автоматизации (ВРМ), системы управления цифровым контентом (ЕСМ), «умные», в том числе роботизированные, приложения с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, решения IoT, системы предиктивной аналитики и пр.

«
Динамика услуг, связанных с пост-ERP приложениями в группе компаний АйТи наиболее высока – 25-50% годового роста по разным направлениям. Потребность в пост-ERP решениях «подтягивает» за собой рост спроса на ряд консалтинговых услуг – например, консалтинг по постановке/оптимизации процессного управления. Также в 2017 г. мы приступили к выполнению первого для нас консалтингового проекта, связанного с комплексом задач цифровой трансформации бизнеса одного из заказчиков, - рассказывает он.
»

Другие тренды

Константин Уманский, директор Ventra IT Solutions, еще одним трендом видит структурные изменения в корпорациях. В частности, по его словам, digital-функции все чаще выделяются из ИТ-подразделений, появляются позиции digital-директоров. Их обязанность – с помощью ИТ-технологий помочь бизнесу формировать лояльность потребителей, увеличивать продажи, развивать бизнес.


Борис Бобровников, генеральный директор «Крок», говорит о фокусе на роботизацию рутинных бизнес-процессов функциональных областей вроде Marketing-tech или HR-tech.

«
Один из промышленных лидеров, компания «ФосАгро», автоматизировала процесс заказа и выдачи кадровых документов для более чем 10 тысяч сотрудников. Для этого «Крок» сделал интернет-портал, личный кабинет пользователей, сервис SMS-оповещения и поставил информационные киоски. Это решение значительно сократило нагрузку на кадровые службы в головном офисе и четырех производственных предприятиях группы. А применение открытого кода и собственных разработок «Крок» снизило его конечную стоимость, - рассказывает он.
»

Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства «Инфосистемы Джет», к тенденциям относит обновление устаревших систем.

«
Архитектуры ранее установленных прикладных систем устаревают, и компании сталкиваются с необходимостью их кардинального обновления под новые требования и быстрый рост информатизации, - говорит он.
»

Андрей Козловский, руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком», к числу основных трендов относит конвергенцию.

«
Сервисы и инструменты, работающие «на смежных участках», объединяются, чтобы дополнять друг друга. Элементы одних становятся частью других. И в следующем году мы увидим еще много интересных интеграций, - считает он.
»

На рынке цифровых коммуникаций Андрей Козловский замечает еще одну тенденцию — unified communications.

«
Это ответ новой, но уже сложившейся коммуникационной парадигме. Люди привыкли, что разговор можно начать в мессенджере, затем позвонить по телефону и продолжить «с того же места» уже в соцсети. Бизнесам придется научиться поддерживать такое общение, - заключает он.
»

2015-2016

Оценка состояния рынка в 2015-2016 годах - данные TAdviser

Российский рынок ИТ-услуг – наименее пострадавший во время последнего кризиса сегмент ИТ-рынка. В 2015 году отечественные компании сокращали расходы на ИТ, старались переводить капитальные затраты в операционные, отдавали предпочтение проектам с быстрой отдачей и все чаще смотрели в сторону облачных услуг и ИТ-аутсорсинга.

По итогам 2015 года TAdviser зафиксировал небольшой рост рынка ИТ-услуг в рублевом выражении (около 3%). Таким образом, его объем достиг отметки в 294,6 млрд рублей.

C начала 2016 года стало заметно, что компании постепенно адаптировались к новой экономической реальности. Рынок стал неспешно оживать, но финансы компаниями продолжали расходоваться очень аккуратно. Клиенты хотели получать больше услуг за меньшие средства.

По данным TAdviser, по итогам 2016 года рост рынка ИТ-услуг в рублевом выражении составит порядка 5%, а общий объем рынка превысит 309 млрд рублей. В 2017 году ожидается чуть большая положительная динамика на уровне 7-8%.

По мнению экспертов, наиболее передовые компании понимают, что технологии – это один из рычагов, которые помогут им занять опустевшие доли рынка, лучше узнать своих клиентов, а значит, и предложить им услугу или товар, нужную именно им.

«
Именно поэтому за последние 12-18 месяцев большой популярностью пользовались решения, связанные с клиентской аналитикой – от CRM-систем, систем лояльности до BI-решений, предиктивной аналитики, - отмечает Светлана Вронская, директор по маркетингу ГК «Корус Консалтинг». - Параллельно некоторые крупные компании продолжают реорганизовывать бизнес-процессы, запуская с этой целью широкомастшабные проекты по оптимизации собственной деятельности, в которых также используются ИТ-продукты. По-прежнему основными потребителями ИТ-услуг остались отрасли телекоммуникаций, розничной торговли и дистрибуции и финансовых услуг.
»

Кроме того, по словам Светланы Вронской, значимыми игроками на рынке ИТ-услуг становятся дочерние предприятия государственных корпораций.

«
Построив инфраструктуру для государственных услуг в электронном виде, эти интеграторы в дальнейшем станут важными посредниками при обеспечении электронного взаимодействия между государством и коммерческими компаниями, - считает она.
»

Владимир Турлачев, руководитель группы технической поддержки и ИТ-аутсорсинга компании Softline, полагает, что рынок ИТ-услуг сейчас максимально отражает текущее состояние экономики – деньги есть, но тратятся аккуратно и максимально эффективно.

«
Бюджеты формируются очень скрупулёзно, без особых излишеств и дополнительных услуг. Клиент выбирает лучшее соотношение цена/качество и стремится максимально привлечь сторонние ресурсы в непрофильные для него сегменты, - говорит он.
»

Михаил Алексеев, генеральный директор «ЦРТ Сервис» (входит в Maykor), отмечает, что в 2016 году сохраняются те же экономические условия, что и годом ранее, но игроки рынка и заказчики уже приспособились к ним. По его словам, в сегменте ИТ-услуг наблюдается стабильность, в первую очередь за счет спроса на сервисы, сокращающие затраты на ИТ, увеличивающие клиентскую базу и позволяющие оперативно принимать стратегические решения.

«
Большую востребованность демонстрируют облака и услуги аутсорсинга ИТ-поддержки, что во многом обусловлено стремлением заказчиков к сокращению капитальных затрат на ИТ и слабым курсом российского рубля, что затрудняет реализацию проектов по обновлению ИТ-инфраструктуры. В практике Maykor, стабильный спрос на аутсорсинг держится в таких отраслях, как госсектор, ритейл и телеком, существенное наращивание аутсорсинговых контрактов наблюдается в транспорте, энергетике и производстве. Также ожидаемо хорошо себя чувствует софтверное направление, поддерживаемое политикой импортозамещения, - говорит Алексеев.
»

Директор «Форс – Центр разработки» Степан Томлянович, считает, что на фоне общей стагнации ИТ-рынка, сегмент ИТ-услуг оказался наиболее устойчивым к кризису. В его компании ожидают небольшой рост в этом сегменте по итогам 2016 года.

«
В целом ИТ индустрия в нынешних непростых условиях демонстрирует свою устойчивость и использует текущие вызовы для повышения эффективности работы. Поскольку требования заказчиков становятся все выше, ИТ-бюджеты – меньше, а конкуренция – жестче, растет ценность экспертизы, опыта и умения решать нестандартные задачи. Для разработчиков, консультантов и интеграторов это хороший шанс проявить себя, оправдать или завоевать доверие, укрепить клиентскую базу, - полагает он.
»

Небольшой рост по итогам 2016 года ожидают и в компании «Крок».

«
Думаю, сейчас уже можно смело говорить о том, что российский рынок ИТ-услуг стабилизируется и постепенно приспосабливается к новым реалиям. По итогам 2016 года мы ожидаем хоть и не впечатляющий, но все же рост по сравнению с 2015 годом, - говорит Александр Файнбойм, руководитель направления ИТ-аутсорсинга «Крок». - У себя в компании мы замечаем, что наиболее востребованными сегодня являются те проекты, которые помогают перейти на цифровые модели ведения бизнеса. Также не сбавляет обороты рост спроса на облачные услуги и мобильные сервисы.
»

Александр Низник, генеральный директор Novardis, полагает, что рынок будет расти не меньше, чем в докризисные годы.

«
Главный вопрос — за счет каких компаний будет происходить этот рост. Те компании, которые имеют слабые позиции на рынке, будут экономить и не будут инвестировать в ИТ. Компании, которые видят свои преимущества и новые возможности, будут увеличивать инвестиции в ИТ именно для того, чтобы укрепить свои позиции и увеличить отрыв от конкурентов, - считает эксперт.
»

Станислав Парфенов, директор по сервисной поддержке и аутсорсинговым решениям Konica Minolta Business Solutions Russia, считает, что сейчас большинство компаний в России сфокусированы на экономии средств, кроме того, бизнес заинтересован в переводе капитальных затрат в операционные.

«
Поэтому эксплуатация ИТ-инфраструктуры и поддержка пользователей ИТ-систем все чаще передаются на аутсорсинг, на ИТ-рынке это один из наиболее растущих сегментов. Заказчики сегодня скорее приобретут ИТ-услугу, чем вложатся в капитальную инфраструктуру, поэтому рынок ИТ-услуг оказался достаточно устойчивым в кризис, - отмечает Станислав Парфенов. - Облачная инфраструктура уже доказала свою экономическую привлекательность и безопасность, и даже крупные корпоративные заказчики переносят свои ИТ-активы на мощности внешних провайдеров.
»

Небольшие же компании, по его словам, уже полностью строят свой бизнес на облачных сервисах и ИТ-услугах: сейчас у них появилась возможность пользоваться тем же уровнем сервиса, надежности и мощности, который раньше был доступен только крупному бизнесу.

«
С дальнейшим ростом объема оцифрованных данных, развитием сферы электронного взаимодействия и предоставления госуслуг в электронном виде рынок ИТ-услуг будет неизбежно расти – как в коммерческом сегменте, так и в области взаимодействия граждан с государством, - считает Парфенов.
»

Ряд экспертов говорят о том, что в последнее время на российском рынке ИТ-услуг активизируются отдельные области. В частности, Игорь Литвинов, руководитель отдела системной архитектуры компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ), отмечает, что в связи с приближением Чемпионата мира по футболу-2018 появилось множество проектов по оснащению ИТ-инфраструктурой вновь строящихся объектов. Очень активно, по его словам, развивается и сектор госуслуг, заметно прогрессируют также ИТ в нефтяных компаниях.

Александр Дмитриев, заместитель генерального директора компании «[[ЭВОЛА |Эвола]]», замечает, что на рынке консалтинговых услуг, связанных с внедрением решений SAP для автоматизации процессов управления персоналом, в 2016 году было заметно существенное оживление, которое особенно ярко было видно на фоне 2015 года. Отдельно он отмечает давление политического фактора. По его словам, тренд импортозамещения активно продвигается в крупном государственном бизнесе, что оказывает сдерживающее влияние на усилении позиций SAP и соответственно на объеме рынка SAP консалтинга.

В ICL Services полагают, что современный российский ИТ-рынок продолжает испытывать значительные сложности, причиной которых в первую очередь является сложная экономическая ситуация и ослабление рубля на мировом рынке. Это, в свою очередь, приводит к снижению покупательской способности в частном секторе, что значительно сокращает инвестиции компаний в ИТ.

«
Говоря о влиянии внутренних факторов на ИТ в России стоит отметить меры, связанную с импортозамещением. На сегодняшний день нельзя однозначно оценить влияние данной меры на рынок: с одной стороны, это привело к развитию ИТ в России, увеличилось количество продуктов и сервисов отечественного производства, а компании начали переключаться с работы с зарубежными ИТ-вендорами и компаниями на российские; с другой стороны, можно наблюдать рост цен на рынке ИТ-услуг и продуктов. Тем не менее компании продолжают инвестировать в ИТ, а также в сервисы и услуги, которые так или иначе способствуют развитию ИТ-инфраструктуры компании и решают приоритетные в сложившихся условиях бизнес-задачи, - отмечают в ICL Services.
»

Лев Николау, глава компании «Атринити», группа «Астерос», считает, что текущее состояние рынка ИТ у нас в стране отражает общую экономическую ситуацию и эффект санкций. В частности, наблюдается очевидное сокращение бюджетов на ИТ в ведущих отраслях экономики страны, а особенно это чувствуется в нефтяной отрасли и всей эко-системе этой отрасли.

«
При этом я далек от констатации глубокой депрессии на ИТ-рынке. Можно выделить пул направлений, которые не только сохранили прежние темпы развития, но и выросли на фоне общего спада рынка ИТ. Прежде всего, речь идет о сервисах виртуализации и облачных вычислениях, внедрение которых позволяет повысить эффективность ИТ-инфраструктуры при одновременном снижении издержек, - говорит глава «Атринити».
»

В то же время, он отмечает, что российский рынок ИТ ведет себя неоднородно.

«
Я бы разделил его как минимум на две части по степени зрелости. При этом размер этих двух частей не равнозначный. К одной из частей (явно большей) я бы отнес наиболее зрелые отрасли нашей экономики: финансовый сектор, телеком, розничную торговлю, нефтегаз. Этот рынок отличается тем, что завершил базовые инвестиции и в основном фокусируется на поддержке уже внедренных систем и осознании того, что делать с накопленными данными. В этих индустриях актуальны новые направления развития ИТ: управление данными, интернет вещей, другие новинки. Эти компании не готовы делать новые инвестиции в еще недавно традиционные для интеграторов темы, такие как ERP, CRM, документооборот или ITSM. Однако растущий объём данных требует расширения систем хранения и резервирования – один из важных факторов роста инвестиций в ИТ инфраструктуру. Клиенты этого сегмента уже стали опытными заказчиками ИТ услуг и поэтому умеют работать с интеграторами и вендорами, оказывая давление на маржинальность бизнеса подрядчиков и тем самым сжимая рынок ИТ, - рассказывает Лев Николау. - Ко второй части рынка я отношу клиентов из менее зрелых отраслей: машиностроение, ЖКХ, транспорт, некоторые госорганы и госкорпорации (независимо от отрасли). Компании в этих отраслях переживают практически то, что более зрелые компании проходили 10-15 лет назад. Эти индустрии не обладают достаточным инвестиционным рычагом, но пытаются не устареть окончательно и подтянуть ИТ и бизнес эффективность до приемлемого сегодня уровня. Здесь идет традиционный инвестиционный цикл: сначала ИТ инвестиции делают в важных областях операционной деятельности: закупки, логистика и склады, ремонты, управление строительством и активами, а затем инвестируют в повышение уровня автоматизации во вспомогательных функциях: финансы, HR. Этим компаниям приходиться инвестировать, но так как денег не так много, как было в зрелых индустриях 10 лет назад, то маржинальность проектов значительно ниже, что также оказывает влияние на размер рынка.
»

«
В целом по рынку можно сказать, что клиенты хотят получить больше ценности за меньшие бюджеты и у них это нередко получается. Ситуация, которая обычно случается в период экономического кризиса, - добавляет он.
»

Какие сегменты российского рынка ИТ-услуг показывают наибольший рост?

В условиях дефицита средств, когда операционные расходы урезаются насколько это возможно, есть одна статья, без которой обойтись нельзя никак – это поддержка ИТ-инфраструктуры. Поэтому именно этот сегмент услуг показывает самую устойчивую динамику уже не первый год.

Как отмечает директор компании «Форс – Центр разработки» Степан Томлянович, под технической поддержкой понимается довольно широкий спектр услуг, позволяющих с минимальными затратами обеспечить высокую производительность и надежность систем.

«
«Это и технический консалтинг, и аудит, и миграция на новейшие версии ПО, и конфигурирование. Мы, к примеру, создали специальное предложение «ФОРСированная поддержка», предусматривающее не только бесперебойную эксплуатацию ИТ-платформ, но и создание новых возможностей для наращивания вычислительных мощностей на имеющемся оборудовании, - говорит он.
»

Стабильным остаётся спрос на заказную разработку и тесно связанные с нею услуги по тестированию информационных систем.

Из новых ИТ-услуг быстрее всего сейчас развивается направление облачных услуг, и, хотя их доля пока невелика, потенциал для роста выше, чем у какого-либо иного сегмента.

Светлана Вронская, директор по маркетингу ГК «Корус Консалтинг», считает, что облачная модель становится привычной для клиентов, поскольку необходимые им решения, среди которых современные учетные системы, решения для взаимодействия с клиентами, оперативный документооборот, продукты для оптимизации поставок, доступны в облачном варианте.

В то же время, по оценке Светланы Вронской, в текущем году вырастут все классические сегменты рынка ИТ-услуг. Помимо этого, интерес сейчас вызывают инновационные ИТ-продукты, которые помогают клиентам быстро оптимизировать тот или иной бизнес-процесс.

«
В частности, по нашей продуктовой линейке мы видим синергию новых плафторм, которыми мы ранее не занимались (например, решения по дополненной реальности, сложная аналитика), с нашим основным бизнесом в области ИТ-услуг – внедрением бизнес-приложений, - рассказывает Вронская.
»

Игорь Литвинов, руководитель отдела системной архитектуры компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), отмечает активное развитие технологии, связанных, с одной стороны, с мобильностью, с другой – с защитой данных.

«
Это процессы, которые подпитывают друг друга. Мобильность требует повышенного внимания к защите информации, а новые средства защиты позволяют расширять использование мобильных устройств, - говорит он.
»

По мнению Юрия Панченко, заместителя директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет», в 2015-2016 гг. наибольший рост был отмечен в таких направлениях, как аутсорсинг ИТ-инфраструктуры и прикладных систем, включая облачные услуги.

Однако, как отмечает Панченко, из-за роста киберпреступности наметился дополнительный вектор развития ‒ усиление безопасности уже потребляемых ИТ-услуг и повышение требований по ИБ к создаваемым прикладным системам.

Александр Файнбойм, руководитель направления ИТ-аутсорсинга «Крок», фиксирует большой спрос на ИТ-услуги, связанные с сохранением функционала существующей ИТ-инфраструктуры предприятий. По его словам, связано это с тем, что компании экономят и критично подходят к тратам на ИТ, инвестируя в основном в скоротечные проекты с быстрой окупаемостью.

«
Но так как рынок постепенно оживает, то уже в следующем году можно ожидать появления некоторого числа масштабных и сложных проектов, направленных на развитие, - полагает эксперт. - А это, в свою очередь, приведет к планомерному росту спроса на аутсорсинг поддержки. На мой взгляд, мы перешли тот рубеж недоверия, который был у наших заказчиков по отношению, например, к удаленному администрированию систем или размещению инфраструктуры в облаках. Мы видим увеличивающийся интерес к таким услугам.
»

Владимир Турлачев, руководитель группы технической поддержки и ИТ-аутсорсинга компании Softline, наблюдает наибольший рост в двух диаметрально разных сегментах. С одной стороны, это самые простые услуги по типу распределенного обслуживания пользователей. С другой - сервисы, где требуется привлечение инженеров экспертного уровня.

«
Это очень красноречиво показывает соответствие состоянию экономики: как правило, неэффективно делать самостоятельно самые простые и самые сложные работы, - говорит Турлачев.
»

Станислав Парфенов, директор по сервисной поддержке и аутсорсинговым решениям Konica Minolta Business Solutions Russia, видит активное развитие специфических ниш аутсорсинга.

«
Например, еще 5-10 лет назад компании активно закупали печатное оборудование для офисов, не размышляя о передаче непрофильных офисных функций внешнему подрядчику, а сейчас рынок аутсорсинга печати растет на 5-10% в год, и мы прогнозируем дальнейший рост этого направления, - поясняет Парфенов.
»

Он также добавляет, что заказчики активно интересуются сервисами в области бережливой и защищенной печати, комплексного управления данными организации и решениями по идентификации пользователей.

«
Перспективная ниша – развитие ИТ-услуг в сфере обработки больших данных, услуги в области мобильности. Общие тренды в области ИТ-услуг – ужесточение требований заказчиков и снижение рентабельности проектов, переход от длительных внедрений к краткосрочным этапам, в результате каждого из которых заказчик уже может получить готовую функциональность, вполне осязаемый и быстрый эффект. В ближайшем будущем акцент в корпоративной ИТ-инфраструктуре еще больше сместится в направлении облачных сервисов и удобной интеграции популярных в корпоративной бизнес-среде инструментов друг с другом, - считает эксперт.
»

Александр Белов, директор департамента системных инженеров ГК «Компьюлинк», отмечает, что главный вопрос, который задают себе в последние годы владельцы компаний, - как масштабировать бизнес, но при этом удешевить его обслуживание?

По его мнению, эффективным решением этой дилеммы становятся гиперконвергентные системы, которые в данный момент показывают уверенный рост на российском рынке ИТ. Использование этой инновации способствует увеличению эффективности бизнес-процессов. Легкость в развертывании и масштабировании из одной точки входа делают это решение особенно привлекательными для крупных холдингов и корпораций, ведь позволяет сократить ресурсы на установку и обслуживание. В то же время в сфере SMB возможность внедрения гиперконвергентных систем пока недостаточно обоснована из-за сниженных потребностей самой компании и высокой стоимости решения.

«
Уход в гиперконвергентность упрощает задачу ИТ-специалистам, которые могут предложить заказчикам уже полностью сформированное самостоятельное решение, вместо того чтобы готовить комплексное предложение из продуктов разных производителей и вендоров. Вполне возможно, с дальнейшим развитием этого тренда российские специалисты также возьмут курс на разработку этих легкомасштабируемых систем, ведь пока они представлены только зарубежными разработчиками, - говорит Белов.
»

Другой класс инфраструктуры, который в ближайшие годы может показать рост, это технология SD-WAN, рекомендованная к внедрению в компаниях, имеющих многочисленную сеть территориально распределенных филиалов. Опять же, необходимость использования данной технологии оправдана запросами растущего бизнеса и увеличивающимся количеством новых филиалов крупной компании. Ведь использование решения SD-WAN обеспечивает надежный доступ к критически важным системам и приложениям для географически распределенной организации.

Что касается отраслей, то здесь, по мнению экспертов, рост ИТ-услуг затронет в первую очередь незрелые отрасли, такие как машиностроение, ЖКХ, транспорт, строительство - именно здесь будут точки роста ИТ-услуг.

«
Это может показаться странным, но именно сейчас этим отраслям становится по силам инвестировать в относительно современные решения и достаточно быстро нагнать своих более зрелых сородичей, - полагает Лев Николау, глава «Атринити».
»

В зрелых индустриях, по его мнению, роста ожидать не стоит, более того, сокращение ИТ бюджетов продолжиться. Но это не коснется информационной безопасности - королевы роста в текущих условиях. Спрос на инфобез будет расти еще несколько лет во всех зрелых отраслях экономики, уверен Николау.

Другая область роста – импортозамещение в госорганах и госкорпорациях. На фоне санкций, бизнесы начали уделять особое внимание вопросам ИТ-рисков. На этом фоне появилась возможность продвижения российского программного обеспечения. Импортозамещение становиться частью словаря не только среди чиновников, но и в бизнесе. Отсюда повышенный интерес интеграторов к созданию собственных продуктов, а зарубежных вендоров к OEM продуктам.

«
Трудно предсказать последствия этой тенденции, так как размер российского рынка недостаточно большой, чтобы поддерживать серьезные бизнес решения локальных вендоров для крупных корпораций. Плюс корпорации уже инвестировали в существующие решения мирового класса. Но уверен, что ряд отечественных продуктов прорвется на международные рынки и смогут стать успешными не только в России. Но это все только в будущем. А пока у нас кризис, - говорит Лев Николау.
»

В ICL Services, опираясь на собственный опыт, говорят, что лидирующие позиции продолжают занимать публичный сектор – 24%, производство – 21%, банковский сектор – 20%. При этом в секторе телекоммуникаций было реализовано 14% проектов компании, проекты в секторе коммунальных услуг заняли 7%, по 5% проектов было реализовано в ритейле и транспортном секторе и по 2% в страховании и в секторе оказания услуг и сервисов.

В компании считают, что в условиях нестабильной экономической ситуации производственный сектор продолжит инвестировать в модернизацию ИТ. Кроме того большое значение на развитие ИТ в нефтегазовой отрасли, металлургии, химической промышленности и автомобилестроении будет оказывать мера по импортозамещению и переключению внимания на отечественные продукты российских вендоров и интеграторов.

Несмотря на текущую политико-экономическую ситуацию в стране и приостановку ранее запланированных крупных ИТ-проектов, банки также продолжат развивать ИТ не только с точки зрения поддержания текущей инфраструктуры, уверены в ICL Services.

Телекоммуникационные компании продолжают значительное инвестирование в обеспечение информационной безопасности, кроме того инициатива закона о персональных данных фактически вынуждает вкладывать денежные средства в построение или аренду ЦОД, которые смогут обрабатывать и хранить всю необходимую информацию. Бизнес-аналитика и аналитика в режиме реального времени также продолжает быть в центре внимания телекоммуникационных компаний, заключают в ICL Services.

Тренды российского рынка ИТ-услуг

«Все как сервис»

Российский рынок ИТ-услуг постепенно переходит к сервисной модели развития — XaaS («все как сервис»). Экономика в целом уверенно движется в направлении сервисно-ориентированной модели, и ИТ это касается прежде всего.

Директор «Форс – Центр разработки» Степан Томлянович, отмечает, что услуг становится больше, они усложняются технологически, все в большей степени становятся виртуальными и, главное - доступными. Хороший пример, по его словам, это облачные сервисы, которые позволяют компаниям любого масштаба получать доступ к первоклассным программным продуктам, купить которые они раньше не могли.

Светлана Вронская из ГК «Корус Консалтинг», считает, что облачные сервисы становятся уже нормой для всех отечественных компаний.

«
Разнообразие предложения на рынке – во всех подвидах …aaS – говорит о полноценном рынке облаков в России. Следующим шагом, который уже реализуют некоторые системные интеграторы, будет создание собственной облачной платформы, в рамках которой интегратор не только будет предоставлять широкий спектр сервисов в собственном или партнерском дата-центре, но и нести полную ответственность за функционирование облачных решений у заказчика, - говорит Вронская.
»

Оптимизация

Сегодня большинство заказчиков меняют свой подход к ИТ в сторону оптимизации бюджетов с фокусом на нескольких ключевых проектах. Нередко эти проекты ведутся в области управления данными и аналитики, повышении эффективности использования инфраструктуры.

Как отмечет Лев Николау, под влиянием кризиса бизнес вынужден совершенствовать навыки отделения зерен от плевел.

«
Рынок становится более требовательным и внимательным к вопросам эффективности ИТ: объемам первоначальных затрат, срокам возврата инвестиций, качественному влиянию на бизнес-процессы и внятному финансовому результату, - говорит он.
»

Стоит отметить, что под оптимизацией разные компании понимают разные задачи.

Юрий Панченко из компании «Инфосистемы Джет», замечает, что сейчас рынок поделился на две части. Первая, по его словам, это те компании, которые в кризисный период сокращали расходы за счет отказа от ряда услуг.

«
Для них тренд сохраняется: минимум затрат и только критически важные услуги. Что характерно, их бизнес тоже еще в кризисе, - отмечает Панченко.
»

С другой стороны, те, кто в кризис оптимизировал расходы за счет повышения гибкости, эффективности и качества потребляемых ИТ-услуг, – на сегодня кризис в целом преодолели.

«
Такие заказчики понимают, чего они хотят, как и у кого это можно получить. Именно они обеспечивают экспоненциальный рост рынка ИТ-сервисов, - заключает эксперт.
»

Импортозамещение

Одним из основных трендов последних лет является импортозамещение. Закон, обязывающий госкомпании отдавать предпочтение российским разработкам, всколыхнул активность и коммерческих организаций. Видимо, предчувствуя наступление импортозамещения на все отрасли экономики и сферы бизнеса, некоторые компании стремятся заранее обеспечить независимость своей инфраструктуры от импортного влияния, даже если пока еще условия к этому не созданы.

По словам Александра Белова, директора департамента системных инженеров ГК «Компьюлинк», в этом случае в качестве эксперимента заказчики могут попробовать интегрировать отечественные решения с западными в рамках отдельно взятого проекта. Но для реализации таких контрактов требуется предварительно получить консультации западных производителей и провести тестовые испытания на совместимость.

Александр Дмитриев из компании «Эвола», называя импортозамещение ключевой тенденцией, добавляет при этом, что оно никак не связано с реальной потребностью бизнеса, а является навязываемым трендом.

«
Соответственно мы предполагаем рост объема услуг компаний, работающих с российскими производителями программного обеспечения, - говорит Дмитриев.
»

Директор компании «Форс – Центр разработки» Степан Томлянович, отмечает, что в связи с импортозамещением наметился тренд по переводу интеграторами части своих продуктов на платформы с открытым программным кодом. Разработчики осваивают новые возможности, чтобы помочь заказчикам перевести часть существующей инфраструктуры на СПО, либо разработать на нем новые функциональные модули или системы.

«Цифровая трансформация»

Сегодня много говорят о концепции «цифровой трансформации», которая предполагает опережающее развитие широкого спектра услуг с использованием новейших технологий. Кроме облачных вычислений это онлайн-аналитика, большие данные, мобильные технологии.

Одновременное применение этих технологий дает синергетический эффект, создавая для компаний новые способы работы с клиентами, что часто принципиально меняет организацию бизнеса, говорит Степан Томлянович, добавляя, что такие «традиционные» ИТ-услуги как технологический аудит и техническая поддержка не утрачивают своей значимости, а становятся базой для продвижения новых типов сервисов и обеспечивают их общую эффективность для заказчика.

Глава «Атринити» Лев Николау, добавляет, что и бизнес, и государство все больше внимания уделяют цифровым решениям, которые обеспечивают сбор и анализ больших объемов данных, формирование на их основе аналитики для принятия управленческих решений.

«
Прежде всего, это такие направления, как big data, predictive analytics, data management и т.д. Не меньший интерес у рынка вызывают технологии нового поколения, например, такие как SDN и NFV, переход на которые я бы назвал новым эволюционным этапом, прежде всего, в умах управленцев и айтишников. Ведь по сути внедрение тех же программно-управляемых сетей – это коренное изменение в управлении ИТ-инфраструктурой, - отмечает Лев Николау.
»

Короткие и результативные проекты

В «Корус Консалтинг» отмечают, что несмотря на реализацию ряда крупных ИТ-проектов в российских организациях большинство заказчиков выбрало стратегию по внедрению ИТ-решений, которые показывают быструю отдачу (quick win).

По мнению Светланы Вронской, это в свою очередь накладывает новую ответственность на ИТ-поставщиков, которые при обосновании проекта по внедрению того или иного бизнес-приложения должны показать отдачу от проекта в краткосрочной перспективе.

«
Думаю, что в 2017 году тенденция к коротким и результативным проектам сохранится, - отмечает она.
»

Доработка незавершенных проектов и спрос на аудит

На отечественном рынке ИТ-услуг крайне низка инвестиционная активность, хотя, как известно, процесс внедрения и развития ИТ непосредственно связан с инвестициями.

Игорь Литвинов из «Ланит-Интеграции» полагает, что в рамках экономической ситуации все хотят повысить отдачу от уже сделанных вложений, вследствие чего возникают заказы на достройку не полностью внедренных проектов.

«
Так заказчики стараются расширить ИТ-инфраструктуру на базе ранее закупленного оборудования и ПО, без закупок нового. Актуальные тенденции ведут к заметному повышению спроса на аудиты: инфраструктуры, ИТ-процессов, бизнес-процессов и их связи с ИТ-приложениями и ИТ-сервисами, - говорит Литвинов.
»

Электронное взаимодействие между коммерческими компаниями

Важной тенденцией, развитие которой мы увидим в ближайшие несколько лет, это электронное взаимодействие между коммерческими компаниями.

«
Кроме привычных многим сервисов для работы физических лиц с органами государственной власти и все более распространяющихся услуг для юридических лиц, позволяющие значительно сэкономить время на подготовку отчетности для регулятора, активно будут внедряться технологические инструменты, которые позволят коммерческим компаниям, используя созданную государством инфраструктуру, создавать собственные форматы работы на основе электронного взаимодействия, снижая расходы на коммуникацию с контрагентами с помощью юридически значимого документооборота, оптимизируя работу с поставщиками с помощью единого BI-инструмента и реализуя другие привычные функции в электронном виде», - отмечает Светлана Вронская из ГК «Корус Консалтинг.
»

Другие тенденции

Владимир Турлачев из Softline, считает, что основные тенденции остались прежними – услуги «под ключ» для бизнеса, плюс облака. Фокус при проработке данных услуг – потребности бизнеса и легкость управления, говорит он.

Степан Томлянович из «Форс – Центр разработки», еще одним ярким трендом называет продолжение сращивания традиционных ИТ-услуг с консалтингом по оптимизации бизнес-процессов.

«
Такой подход также может повысить эффект от автоматизации при минимуме дополнительных затрат, - уверен эксперт.
»

Александр Низник, генеральный директор Novardis, считает, что будет происходить так называемое «сращивание» всех систем для различных бизнес-функций друг с другом. Любой бизнес-пользователь, внутренний или внешний, будет получать информацию, не задумываясь о том, откуда эта информация приходит.

«
Можно провести параллель для сравнения между ИТ-структурой компании и интернетом: когда мы ищем информацию в поисковых системах, мы не придаем значение тому, с каких ресурсов пришла эта информация. Также и для внутренних пользователей ИТ-систем в компаниях, которые работают и с ERP-системой, и с CRM-системой, с системой бизнес-аналитики. Бизнес-пользователю не нужно будет думать о том, из какой системы ему нужна информация. Он просто создаст запрос и получит ответ. Отпадет необходимость создания различных логинов для ERP-системы, CRM-системы, WMS — собственник компании или ее сотрудник просто запросит необходимые данные, либо загрузит их в систему, а информация автоматически сохранится там, где это предусмотрено.

Должна быть общая база данных для всех систем, которая соединяет их друг с другом, такая, как, например, SAP HANA. Она позволяет создавать одно информационное пространство внутри компании для всех направлений ее деятельности (управление складом, взаимоотношения с клиентами, интернет-продажи, управление предприятием и т.д.) Данные будут извлекаться из этого единого пространства, и внутреннему потребителю этой информации будет абсолютно безразлично, откуда именно они поступили — главное, чтобы информация была быстро и своевременно ему предоставлена для принятия решения, - рассказывает Александр Низник.

»

В ICL Services называют такие тенденции:

  • Уход от устоявшейся модели развития ИТ в компаниях; все больше компаний начинают инвестировать в консалтинг, обучение и различные системы интеграции.
  • Все больший интерес в сторону защиты данных, что, в свою очередь, приводит к реализации систем безопасности не только в промышленных отраслях, но и банковской сфере, производстве, коммунальных услугах и т.д.
  • Значительное внимание инвестициям в области модернизации ИТ-инфраструктуры и применения новых ИТ-технологий, таких как центры обработки данных, единые корпоративные ИТ-системы, мобильные платформы и контактные центры.
  • Новая архитектура ИТ-систем, которая все больше включает в себя работу с облачными сервисами, стимулирует спрос на такие направления как системная интеграция и консалтинг.
  • Все большее распространение в банковской сфере, розничной торговле и телекоммуникациях имеют такие бизнес-приложения как CRM, HRM, SCM и ряд ERP-решений.
  • Все большее внимание среди крупных представителей банковской, нефтегазовой и телекоммуникационной отраслей на решения, связанные с BI и Big Data, а также потребность в поддержке решений стратегического планирования.

По мнению Александра Белова, директора департамента системных инженеров ГК «Компьюлинк», появление новых тенденций также может спровоцировать «Закон Яровой». Несмотря на негативное отношение к нововведению, пока его не отменили или не внесли поправок, бизнес подсчитывает затраты, которые он понесет в результате его реализации. В первую очередь закон отзовется увеличенными объемами строительства ЦОД, где будет храниться весь гигантский трафик.

Данные IDC

Оценка по итогам 2016 года

24 августа 2017 года аналитическая компания IDC обнародовала вторую часть ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг — Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia, 2017. В отчете говорится, что объем рынка в долларах сократился на 4,5%, однако в рублях продолжил расти.

По данным экспертов, в 2016 году суммарные доходы поставщиков от продаж ИТ-услуг в России достигли $4,31 млрд против $4,52 млрд годом ранее. В рублях абсолютный показатель не назван, но отмечается, что имела место положительная динамика на уровне 3,6%. В 2015-м российский рынок ИТ-услуг прибавил 4,7% в рублях.

Российский рынок ИТ-услуг упал в долларах, но вырос в рублях
Российский рынок ИТ-услуг упал в долларах, но вырос в рублях
«
Увеличить выручку от оказания ИТ-услуг в 2016 году российским интеграторам удалось во многом за счет растущего у клиентов спроса на сервисные услуги, — говорит аналитик IDC Василий Агапов. — При этом, говорить о том, что на рынке возник единый тренд нельзя, так как финансовые показатели отдельных компаний менялись от двузначного роста или стагнации, до двузначного падения выручки. Ключевым фактором успеха интеграторов на российском рынке ИТ-услуг, стало участие компаний в проектах с государственным финансированием.
»

В 2016 году лидером рынка, как и в 2015-м, был «Ланит», который значительно опередил по объему выручки от продаж ИТ-услуг ближайшего преследователя — компанию «Техносерв». В пятерку лучших, на долю которых пришлось примерно четверть рынка, также вошли компании «Крок», ITG и «Ай-Теко».

Эксперты отмечают рывок IBS с 12-го на 7-е место в рейтинге крупнейших поставщиков, чему способствовало выполнение нескольких крупных контрактов в государственном секторе. В результате выручка компании от оказания ИТ-услуг поднялась в долларовом эквиваленте более чем на 30%.

Группа ЛАНИТ признана лидером в ИТ-консалтинге (с долей рынка 14,1%), в сетевой интеграции и консалтинге (9,5%), а также заняла первые места на макрорынках проектных услуг (8,3%), услуг поддержки и обучения (7,2%).

Предварительные данные за 2016 год

По результатам исследования, в долларах США объем российского рынка ИТ-услуг сократился в 2016 году на 5,3% и составил 4,27 млрд долларов. В рублевом выражении по сравнению с предыдущим годом рынок ИТ-услуг вырос на 3,6%.

Негативные явления в международной политике по-прежнему оказывали сильное влияние на финансовые рынки и, как следствие, экономику страны в 2016 году. В свою очередь, это негативно отразилось и на инвестициях в крупные инфраструктурные ИТ-проекты. В первую очередь клиенты стремились к тому, чтобы повысить эффективность бизнеса за счет уже установленных продуктов и решений, что в свою очередь, привело к росту спроса на услуги аудита ИТ-инфраструктуры, бизнес и ИТ-процессов организаций, а также их связи с установленными приложениями и услугами.

Дальнейшее проникновение технологий третьей платформы, прежде всего, мобильных технологий и Интернета вещей, привело к повышенному спросу на услуги ИТ-безопасности и заказной разработки программного обеспечения, которая получила поддержку в том числе и за счет государственной политики импортозамещения, а также лучшей адаптации российских разработчиков к российским реалиям и законодательству. Заметный рост интереса к облачным технологиям вызван не только желанием заказчиков сэкономить на инфраструктуре, но и тем фактом, что все большее количество приложений и услуг предоставляется через облако.

Основным драйвером российского рынка ИТ-услуг на ближайшие пять лет станет цифровая трансформация, которая уже оказывает заметное влияние как на частные, так и на государственные организации. Развитие "умных городов", дальнейшее внедрение государственных информационных систем, инструментов предиктивной аналитики и мобильных приложений, персонализация сервисов, все это будет двигать вперед и рынок ИТ-услуг. Уже сейчас многие вендоры и системные интеграторы все сильнее смещают свой бизнес в сторону ИТ-услуг, доля которых в их выручке продолжает расти.

Оценка рынка по итогам 2015 года

30 августа 2016 года аналитическая компания IDC опубликовала краткие результаты исследования российского рынка ИТ-услуг. Его объем ощутимо упал в долларах, но вырос в рублях, а IBM и SAP стремительно наращивают выручку от ИТ-услуг в России.

Согласно данным IDC, в 2015 году 30 из 100 крупнейших поставщиков ИТ-услуг на российском рынке — это международные компании. IBM и SAP показали наилучшие результаты, увеличив выручку в рублях на 40%.

Лидером рынка стал «Ланит», который значительно опередил по объему выручки от продаж ИТ-услуг ближайшего преследователя — компанию «Техносерв». В пятерку лучших, на долю которых пришлось примерно четверть рынка, также вошли компании «Крок», ITG и «Ай-Теко».

По данным экспертов, в 2015 году продажи ИТ-услуг в России составили $4,52 млрд, что на 34% меньше показателя годичной давности. В рублевом выражении имел место подъем на 4,7%.

«
Несмотря на турбулентность в российской экономике, 2015 год оказался для компаний, предоставляющих ИТ-услуги в России, не таким плохим, как ожидалось ранее, — говорит аналитик IDC Василий Агапов. — Тем не менее, говорить о том, что худшее позади еще рано. Преуспеть смогут те компании, которые предложат своим клиентам наиболее широкий набор услуг, направленных на цифровую трансформацию бизнеса и повышение его эффективности.
»

Российский рынок ИТ-услуг упал на треть
Российский рынок ИТ-услуг упал на треть

Спад произошел во многом из-за ухудшения экономической обстановки в России, которая сопровождается девальвацией рубля и вынуждает компании сокращать ИТ-расходы и отказываться от проектов, не влияющих на прямую на эффективность бизнеса. В результате было снижено число инфраструктурных проектов и упал спрос на проектные услуги — особенно на системную интеграцию.

В качестве одного из основных инструментов оптимизации расходов компании рассматривают облачные вычисления, растущий спрос на которые положительно влияет на такие категории сервисов, как хостинг обслуживания и администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг, которые продолжают оставаться самыми быстрорастущими на российском рынке, сообщается в исследовании IDC.

«
Поскольку компании изменили свои инвестиционные приоритеты и стремятся к более коротким и экономически эффективным проектам, на рынке наблюдается спрос на решения, позволяющие сокращать расходы на ИТ и увеличивать клиентскую базу. Как следствие, сервисы, связанные с различными видами хостинга приложений и инфраструктуры, чувствуют себя лучше традиционных видов услуг, — говорит аналитик IDC Василий Агапов. — Облачные вычисления, мобильные сервисы, решения в области больших данных и аналитики продолжат набирать популярность на российском рынке ИТ-услуг.
»

Основными потребителями ИТ-услуг в России аналитики называют компании, представляющие финансовый, государственный и телекоммуникационный сектора. Лидерами по объему расходов являются финансовые организации, а по темпам роста — компании производственного сектора.

2014

Оценка TAdviser

Аналитический центр TAdviser Report оценил объем российского рынка ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга по итогам 2014 года в 286 млрд рублей. По сравнению с 2013 годом этот показатель не изменился.

Image:It_usl_dyn.jpg
Image:It_usl_strukt2.jpg

Выручка российских компаний на рынке ИТ-услуг в 2014-2013гг

Название Выручка в 2014 году, тыс. руб. Выручка в 2013 году, тыс. руб. Динамика выручки, %%
1Техносерв
35 156 738
30 000 693
17%
2Ланит
30 850 000
26 830 000
15%
3Энвижн
15 400 000
22 458 000
-31%
4Крок
14 291 876
13 972 102
2%
5Компьюлинк
13 516 700
13 929 895
-3%
6Maykor
10 893 023
9 275 729
17%
7Астерос
10 626 582
10 003 857
6%
8Ай-Теко
10 002 577
10 197 000
-2%
9ЦФТ
9 821 000
7 943 000
24%
10AT Consulting (ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг)
8 245 360
6 648 620
24%
11Инфосистемы Джет
6 974 301
5 426 577
29%
12Оптима
5 738 000
5 675 000
1%
13АйТи
4 761 000
4 525 000
5%
14Softline
4 310 253
1 823 359
136%
15Форс
3 735 495
2 946 863
27%
16ICL
3 218 574
2 935 976
10%
17Борлас
2 413 920
2 318 617
4%
18АМТ-Груп
2 012 191
1 723 600
17%
19Корус Консалтинг
1 267 000
1 330 000
-5%
20Парма-Телеком*
1 257 096
1 099 459
14%
21Галактика
1 088 426
842 450
29%
22АДВ Консалтинг (ADV consulting)
812 315
659 097
23%
23Team Force
405 000
489 000
-17%
24Нетрика
312 403
195 685
60%
25Эвола
245 000
202 000
21%
26Контек
25 000
20 000
25%

*входит в группу компаний ITPS

Влияние кризиса

Кризис – это палка о двух концах. С одной стороны, компании включают режим экономии, стараются по максимуму справиться с задачами сами.

"Отчасти это правильно. Но главное здесь ‒ не переступать черту, сохранять здравый смысл, так как от действий некомпетентных сотрудников можно получить такой ущерб, что он превзойдёт сэкономленное. Потери могут быть колоссальными: как говорится, жадность порой доводит до бедности", - объясняет Андрей Гешель, директор Cервисного центра компании «Инфосистемы Джет».

Поэтому (и это обратная сторона медали) кризис способствуют развитию, оптимизации, поиску более эффективных схем и механизмов обслуживания ИТ-инфраструктуры, установлению нужного баланса между стоимостью ИТ-сервисов и их качеством и надёжностью.

"Это как раз позитивный момент, - считает Гешель. - Кроме того, ИТ-аутсорсинговый партнёр надежнее собственного штата сотрудников, которые могут начать массово увольняться в случае, если работодатель не готов повышать им зарплату, а в кризис он, как правило, совсем к этому не готов".

Для Softline как интегратора кризис выразился не в снижении потока запросов от клиентов, а в качественном изменении подхода к ним, говорит Владимир Турлачев, руководитель направления ИТ-аутсорсинга и технической поддержки Softline.

"Нынешние клиентские запросы затрагивают не только ожидаемые клиентом ИТ-инфраструктуру и технический уровень услуги, они в большей степени ориентированы на бизнес-эффект. Об этом говорили давно, но еще год назад эта тенденция не была настолько явной. Теперь же можно говорить о смещении акцентов в сфере техподдержки и ИТ-аутсорсинга как о свершившемся факте", - уверен он.

Кризис стал периодом роста для АМТЕЛ-СЕРВИС.

«Для АМТЕЛ-СЕРВИС 2015 кризисный год стал годом возможностей и стремительного роста. Ключевым вектором развития компании и основным направлением бизнеса стали услуги ИТ-аутсорсинга и сервисной поддержки, - отмечает Дмитрий Кошкин, директор коммерческого департамента АМТЕЛ-СЕРВИС. - Услуги ИТ-аутсорсинга – это одно из самых перспективных направлений российского ИТ-рынка. От поддержки ИТ-систем, как от функции, рынок не сможет полностью отказаться ни при каких условиях, однако кризис дает повод владельцу ИТ-инфраструктуры внимательно оценить и пересмотреть стоимость данных сервисов. Как правило, результатом оптимизации становится полный или частичный переход на модель ИТ-аутсорсинга, изменение набора и параметров услуг, смена внешних подрядчиков или переход от мультисорсинга к одному или ограниченному количеству подрядчиков. Текущий 2015 год не является исключением: мы наблюдаем пролонгации сервисных контрактов в корпоративном и госсекторе, рост интереса и переход на полный ИТ-аутсорсинг небольших компаний, передачу поддержки инфраструктуры филиальной сети «в одни руки». Также не может не радовать повышение зрелости российских компаний в части ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов».


До кризиса ряд крупных западных компаний, имеющих в России собственные представительства, традиционно придерживались следующей схемы работы: они заключали централизованный контракт с крупным западным интегратором, который осуществлял поддержку оборудования или системы вендора. Действие контракта распространялось по всему миру, в том числе на Россию. После резкого скачка валютного курса, платежи в инвестированной валюте стали непомерно высокими для многих в России.

"В новых условиях российскому офису западного вендора пришлось искать альтернативный вариант в лице местного интегратора, имеющего достаточные компетенции для замены западного", - отмечает Никита Дергилев, директор по сервису и аутсорсингу компании «Техносерв».

Изменилась ситуация и с российской стороны. Например, российские банки, телеком-компании, крупные промышленные предприятия до кризиса предпочитали работать по прямым контрактам с западными вендорами, получая техническую поддержку и услуги. Еще совсем недавно западные производители выступали на местном рынке как прямые конкуренты для российских интеграторов. Сейчас крупный бизнес развернулся в сторону российских интеграторов и предлагает им масштабные задачи, стремясь получить необходимые услуги в прежнем объеме, но и при прежнем уровне финансирования проектов.

"Чтобы достичь такого результата компании идут на менее жесткие условия при заключении контракта. Новый подход со стороны бизнеса дал российским интеграторам больше свободы. У них появилась возможность искать решения и добиваться нужного качества предоставления услуги", - считает Дергилев.

Источники спроса

Наибольший спрос на ИТ-услуги и ИТ-аутсорсинг в 2014 году наблюдался со стороны промышленных предприятий. Это объясняется желанием компаний нарастить выпуск отечественной продукции в эпоху санкций, и, собственно, мощности самих предприятий.

Соответственно, выпуск российской продукции оказывает влияние на ритейл, особенно в сегменте собственной розницы компаний-производителей. ИТ воспринимается ритейлом как эффективный инструмент увеличения конкурентных преимуществ, считает Александр Рахманов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг».

Госсектор в 2014 году усиливал свои позиции как главного драйвера ИТ-услуг. "Эта тенденция вызвана, по нашему мнению, необходимостью обеспечения качественного предоставления ИТ-услуг пользователям, завершением этапов внедрения ИТ-систем. К тому же сказывается и перевод многих ранее "бумажных" процессов в русло информационных систем", - полагает Алексей Фролов, руководитель отдела управления ИТ-услугами компании «ЛАНИТ-Интеграция».

Однако использование ИТ-услуг зависит в первую очередь не от специфики деятельности компании, а от экономического положения предприятия. Например, заказчики, которых кризис обошел стороной, наращивали потребление ИТ-услуг, зачастую меняя требования к KPI и ставя новые задачи. В то же время, предприятия топливно-энергетического комплекса из-за падения цен на нефть заморозили инвестиционные бюджеты, в рамках которых реализовывались ИТ-проекты.

«Если говорить о прогнозах до конца текущего года, то ситуация в сегменте ИТ-услуг для предприятий ТЭК вряд ли изменится. Одним из потенциальных драйверов роста компаний, оказывающих ИТ-услуги для нефтедобывающего сектора, может стать курс нефтяных компаний на повышение эффективности деятельности, для обеспечения которого потребуется внедрение инновационных решений и продуктов», - считает Андрей Гнездилов, коммерческий директор "Парма-Телеком" (группа компаний ITPS).

Спрос на ИТ-услуги снизился в компаниях, которые испытывают финансовые проблемы, подтверждает Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет».

Не все заказчики смогли переориентироваться в 2014 году с платформ зарубежных вендоров на отечественные, и поэтому продолжали рассчитываться за сервисы в долларах или евро. Такая ситуация может измениться в 2015 году.

В 2014 году предприятия активно использовали сервисную модель при интеграционных процессах, в разработке мобильных приложений, техническом аудите, расширенной технической поддержке и т.д. TAdviser Report констатирует, что "проактивная" модель оказания услуг выходит на первый план, в то время как реагирование по факту поломки перестает устраивать заказчиков.

"Крупные заказчики стали уделять пристальное внимание контролю состояния корпоративных систем, ресурсов и сервисов, а также затрат на их эксплуатацию. В результате предприятия активно инвестируют в специализированные системы управления ИТ, отчетная информация которых позволяет принимать более точные и оптимальные решения по поддержке и развитию ИТ в условиях кризиса", - говорит Алексей Фролов.

Прогноз на 2015 год

В 2015 году рынок поддержат "расконсервирвоанные" проекты, замороженные ранее. Тем не менее, по итогам года TAdviser Report ожидает отрицательную динамику на уровне 8,5%. Это связано с тяжелым первым полугодием, которое многие заказчики потратили на адаптацию под новые условия, пересмотр бюджетов и смещение приоритетов в пользу более дешевых услуг, не требующих масштабного реинжиниринга процессов.

В 2015 году предприятия хотят получить качественные ИТ-услуги за меньшие деньги, чем это было, например, в 2013-2014 гг. Обостряющаяся конкуренция на рынке предоставления ИТ-услуг, вероятнее всего, приведет к значительному улучшению качества при незначительном снижении стоимости.

Второе полугодие можно назвать оттепелью для рынка ИТ-услуг. "С середины года стартовал целый ряд проектов, на которые и наши клиенты, и мы, как поставщики комплекса ИТ-услуг, возлагает большие надежды", - говорит Олеся Лачугина из корпорации "Галактика".

Оживление рынка во втором полугодии 2015 года заметил и Вадим Козырев, руководитель направления разработки инфраструктурных решений департамента вычислительных комплексов "Ай-Теко".

"В начале года наблюдался существенный рыночный спад как в сегменте работ, так и в сегменте продаж оборудования и ПО, что можно объяснить некоторой осторожностью заказчиков при расходовании бюджетов. Уже во второй половине 2015-го прогнозируем достаточно позитивный рост сферы услуг из-за отложенных в первой части года расходов", - говорит он.

Тем не менее, роста по итогам 2015 года не ждет никто из опрошенных TAdviser экспертов. "В период кризиса основной акцент делается на поддержание существующего состояния дел в ИТ, а их развитию уделяется меньшее внимание. Отдельные ранее запланированные проекты продолжают реализовываться, но их бюджеты или объемы существенно корректируются», - отмечает Фролов из "Ланита".

"По всей видимости, в целом отечественный рынок ИТ-услуг упадет на 10-12% по сравнению с 2014. Количество проектов будет расти, но объем финансирования не даст подпитки к росту», - считает Олеся Лачугина. С ней соглашается и Степан Томлянович, генеральный директор компании «ФОРС - Центр разработки». Он говорит о падении рынка по итогам первого полугодия на 10-15%. Аналогичные показатели можно масштабировать и на весь год.

"У заказчиков все меньше и меньше свободных денег, поэтому все стремятся максимально сократить расходы путем оптимизации использования уже имеющихся ресурсов. Условно говоря, они хотят получать тот же объем услуг, но за меньшие деньги, при этом стараясь делать как можно больше своими силами", - добавляет Томлянович.

Оценка IDC

В июле 2014 г. аналитики IDC прогнозировали рост рынка ИТ-услуг на 4% при условии, что не произойдет эскалации украинского конфликта и расширения западных санкций.

В итоге по данным компании, в 2014 году российский рынок ИТ-услуг сократил объем в долларовом выражении на 15% и составил $6,57 млрд, что в рублевом эквиваленте выразилось приростом на 2,2% из-за резкого снижения курса рубля к доллару.

Совокупный сегмент системной интеграции по-прежнему является крупнейшим на рынке ИТ-услуг России, его доля 42%, а доля совокупного сегмента аутсорсинговых услуг возросла почти до 18% и связано это с низкими темпами падения спроса на такие услуги.

Финансовые учреждения больше всех израсходовали на ИТ-услуги в 2014 году, за ними идут государственные организации, замыкают тройку предприятия сектора телекоммуникаций и средств массовой информации.

Прогноз на 2015 год

2015 год станет тяжелым для большинства ИТ-поставщиков в России, а значительные изменения в сфере закупок и потребления информационных технологий создадут новые возможности для отдельных поставщиков и бизнес-моделей, считают аналитики.

По мнению Александра Прохорова, менеджера по исследованиям IDC, вероятно, нынешний экономический спад будет более продолжительным, чем в 2008 - 2009 году, но кризис – время возможностей для тех поставщиков ИТ-услуг, кто оперативно реагирует на изменение экономической ситуации, способен оптимизировать затраты, реорганизовать бизнес-процессы, привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов и целые коллективы, более доступные в этот период. Такая стратегия, считает аналитик, поможет не только пережить кризис, но увеличить долю на рынке.

2013

Данные TAdviser

По оценкам TAdviser, российский рынок ИТ-сервисов и ИТ-аутсорсинга[2] в 2013 году достиг объема 297 млрд рублей (с учетом облачных сервисов; без учета облачных сервисов - 286,030 млрд рублей), что на 14% больше 2012 года (тогда рынок вырос на 8% по отношению к 2011 году и составил 260,339 млрд рублей, в 2011 году – 241,18 млрд рублей). Эти данные включают как основные услуги, оказываемые ИТ-компаниями (консалтинг, системная интеграция, установка ПО и оборудования), так и облачные сервисы и, как сказано выше, услуги ИТ-аутсорсинга.

Прогноз TAdviser на 2014 год составлял не более 10% роста для российского рынка ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга. Во втором квартале 2014 года стабильный курс ИТ-рынка пошатнулся из-за внешнеполитического курса, реализуемого РФ. Речь идет не о конкретных санкциях, которые ввели против России западные экономические партнеры, а о том, что перспективы многих проектов и партнерств с западными компаниями оказались под вопросом в том случае, если ситуация будет усугубляться, хотя сохраняется надежда на реализацию «мягкого» сценария.

В любом случае, госсектор уже заметно развернулся в пользу отечественного оборудования и софта, что продиктовано соображениями национальной безопасности, а, значит, последует много новых проектов в этой области, в том числе по замене существующих систем и решений, что отчасти компенсирует отток ИТ-расходов в других секторах.

В структуре российского рынка ИТ-услуг облачные сервисы показывали максимальный темп роста, хотя все еще занимают сравнительно небольшую долю. Так, по оценкам TAdviser, в 2013 году российский рынок cloud computing достиг в объеме 10,97 млрд рублей, что на 50% выше, чем в 2012 году, когда рынок составил в объеме 6,38 млрд рублей (+70% к 2011 году). Доля облачных услуг в общем «пироге» рынка ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в 2012 году составила 2,5%, в 2013 году – 3,7%.

Отдельно сегмент ИТ-аутсорсинга, по оценкам TAdviser, в 2013 году составил 60,88 млрд рублей, что на 15% больше 2012 года (52,94 млрд рублей). В общей структуре доходов ИТ-сервисных компаний в 2012 году на ИТ-аутсорсинг пришлось 20,3%, а в 2013 году – около 20,5%.

Рост объема выручки от реализации прочих ИТ-услуг был наиболее медленным: он составил в 2012 году 5,1%, в 2013 году – 12%. На такие услуги (системная интеграция, консалтинг и прочее) в 2012 году пришлось 77,2%, в 2013 году – 75,8%.

Как прокомментировала Ирина Семенова, вице-президент по маркетингу Maykor, российский рынок ИТ-услуг который год демонстрирует устойчивый рост, особенно заметный на фоне снижения затрат на аппаратное обеспечение.
«На наш взгляд, прошедший год для ИТ-услуг не будет исключением - общая динамика будет положительной. Российский рынок ИТ-аутсорсинга, в свою очередь, растет не только быстрее ИТ-рынка в целом, но и быстрее развивающихся ИТ-услуг. Другими словами, ИТ-аутсорсинг – один из драйверов рынка», - отметила она.

Впрочем, некоторые опрошенные TAdviser участника рынка, рассуждая об итогах 2013 и перспективах 2014 года, выражали сдержанность. Например, Владислав Ануфриев, директор по развитию аутсорсинга «Инфосистемы Джет» говорил, что в конце 2013-го компании по ряду сегментов стали более осторожными в своих расходах. «Подобная ситуация наблюдается на данный момент практически у всех», - отмечал он.

Всеволод Егупов, руководитель отдела продаж ИКТ решений T-Systems CIS (Т-Системс СиАйЭс) считал, что рост на рынке ИТ-услуг есть, но он незначительный.

«Сейчас самое время подумать не о проблемах роста, а рентабельности. Во времена кризисов или стагнации мировой экономики фокус смещается», - заявлял Всеволод Егупов.
«Рост не заметен, не более 5%. Большие затраты на проведение Олимпиады в Сочи сказались на сокращении финансирования остальных государственных проектов в области ИТ. По-прежнему налицо сдержанный спрос в секторах Enterprise, SMB, Soho», - солидарно с ним заключил Александр Щипков, директор по развитию «Борлас».

Данные IDC

Согласно отчету Russia IT Services 2014–2018 Forecast and 2013 Analysis компании IDC, объем российского рынка ИТ-услуг в 2013 году вырос почти на 8% и составил $7,7 млрд. (269,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 24 июля 2014 года). В 2013 году аналитики IDC прогнозировали, что рынок услуг в среднем будет расти на 12% в год, однако показатель пришлось снизить из-за ухудшения экономической ситуации в стране и оттока капитала, объясняет менеджер IDC по исследованиям Александр Прохоров.

IT-услуги занимали 22% всего IT-рынка России, отмечал представитель IDC Сергей Логинов. Исходя из этих цифр вся российская IT-индустрия заработала в 2013 г. около $35,15 млрд (1232 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 июля 2014 года).

Файл:Engagement_type.jpg

Доли ИТ-услуг по типам

Сегмент аутсорсинговых услуг показал наибольший рост в 2013 году - его доля составила почти 17%.

Наиболее активно рос хостинг инфраструктурных услуг. В 2013 году он поднялся почти на 43%. Высокий рост показал подсегмент «Хостинг обслуживания и администрирования ПО».

Аналитики отметили сравнительно быстрый рост аутсорсинга в России, относительно других видов ИТ-услуг, но его доля существенно ниже чем в странах Запада. Крупнейшие отечественные компании предпочитают ориентироваться на внутренние ИТ-ресурсы.

Рынок ИТ-услуг РФ замедляет темпы развития и активный рост в сегменте облачных услуг - в секторе SaaS, исключение. Некоторые провайдеры SaaS показали рост бизнеса в разы, как вырос бизнес Microsoft на рынке облачных услуг в России, динамично развивался бизнес Salesforce.com. Продолжает расти количество отечественных разработчиков в этом секторе рынка.

В 2013 году финансовые организации лидировали по уровню потребления ИТ-услуг, за ними шел государственный сектор, телекоммуникационные и медиа-компании.

В июле 2013 года IDC понизила прогноз роста российского рынка услуг, оценивая его совокупный среднегодовой рост в 2013 - 2017 годы около 12%. Однако, несмотря на снижение темпов роста, рынок сохранит положительную динамику в ближайшие годы, считает Александр Прохоров, менеджер по исследованиям IDC, продолжится строительство новых центров обработки данных, внедрение облачных сервисов, распространение мобильных технологий, в том числе за счет строительства LTE-сетей.

"Рынок ИТ-услуг будут поддерживать долгосрочные государственные проекты, а также проекты, нацеленные на повышение конкурентоспособности, прежде всего в банковском, телекоммуникационном и розничном секторах", - прогнозировал аналитик.

2012

По оценкам TAdviser, российский рынок ИТ-сервисов и ИТ-аутсорсинга в 2012 году составил в объеме 260,339 млрд рублей, что на 8% больше 2011 года. Из них 6,38 млрд рублей пришлось на облачные сервисы, 52,34 млрд рублей - на ИТ-аутсорсинг, остальные 201,019 млрд рублей - на прочие ИТ-услуги, включая внедренческий консалтинг и системную интеграцию.

Объём российского рынка ИТ-услуг, по информации IDC в 2012 году вырос почти на 11% и составил $6,58 млрд - в сравнении с результатами 2011 года показатели 2012 года говорят о значительном снижении темпов. Системная интеграция - самый крупный сегмент рынка ИТ-услуг России, его доля - 28,5%. Сегмент разработки заказного ПО незначительно сократился (26,3%). Стоит отметить, что, по терминологии IDC, рынок ИТ-услуг не включает ИТ-аутсорсинг, который рассматривается отдельно.

Рынок аутсорсинга, по данным IDC, в 2012 году подрос до 15,7%. Из подсегментов рынка аутсорсинга в 2012 году почти на 60% вырос объём аутсорсинга ИТ-систем (Услуги, предоставляемые по долговременному соглашению, согласно которому клиент передает в полное управление или собственность значительную часть своей ИТ-инфраструктуры). На динамику роста этого подсегмента влияют западные компании.

В ежегодном отчёте о состоянии рынка услуг в России, от 22 августа 2013 года, в разрезе основных поставщиков - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia, 2013, в качестве лидера рынка ИТ-услуг, по итогам 2012 года, исследовательская компания IDC выделила NVision - она существенно улучшила свои позиции за счет слияния с SITRONICS. В числе ведущих поставщиков: IBS, «КРОК», «ЛАНИТ» , «Техносерв». Совокупная доля пятерки лидеров в общем объеме рынка 29,5%.

В банковском секторе экономики ведущим поставщиком услуг стала компания «КРОК», а в государственном и телекоммуникационном секторах лидирует NVision.

В исследовании отмечается продолжение консолидации ИТ-услуг на российском рынке в 2012 году. Знаковым считают аналитики слияние NVision с SITRONICS, расширение ИТ-аутсорсера MAYKOR и отмечают агрессивный рост конкуренции на многих сегментах рынка, в том числе в аутсорсинге.

2011

По данным TAdviser, российский рынок ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в 2011 году достиг в объеме 241,18 млрд рублей, из которых 3,95 млрд рублей пришлось на облачные сервисы, 46,03 млрд рублей - на ИТ-аутсорсинг, а 191,2 млрд рублей - на прочие ИТ-услуги, включая внедренческий консалтинг и системную интеграцию.

Согласно отчету IDC от июля 2012 года, объём российского рынка ИТ-услуг (без ИТ-аутсорсинга) в 2011 году вырос на 27,2% и составил $5,94 млрд. Несмотря на относительно медленный рост, системная интеграция осталась крупнейшим сектором рынка ИТ-услуг в России в прошлом году с долей 28,5%, лишь немного опередив сектор разработки заказного ПО. Доля аутсорсинга выросла незначительно, составив 14,2%.

Image:Рынок_ИТ-услуг_в_России_2011_год_IDC.gif

Непривычно высокими темпами в 2011 году рос сегмент установки и поддержки оборудования, что было связано с масштабными проектами по внедрению оборудования в крупных ЦОД в банковском секторе. За счет этого доля услуг установки и поддержки возросла до 19,4 %.

По данным IDC, в 2011 году главными потребителями ИТ-услуг по-прежнему были финансовые организации, за ними следовали государственные и телекоммуникационные компании. Расходы на ИТ росли во всех отраслях, при этом наиболее динамично спрос на ИТ-услуги рос в секторах страхования, профессиональных услуг и здравоохранения.

3 сентября 2012 года IDC опубликовала вторую часть отчета Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia по итогам 2011 года.

Согласно опубликованным данным, новая пятерка лидеров ИТ-услуг в российском сегменте стали компании Крок, IBS, Ланит, Техносерв и EPAM Systems (ЭПАМ Систэмз)(ЭПАМ Систэмз) (согласно ранее озвучиваемым данным, лидером этого сегмента был IBS, за которым следовали «Крок», «Техносерв», «Ланит» и Epam Systems).

Как сообщили TAdviser в IDC, совокупная доля пятерки лидеров рынка составила около 28% рынка ИТ-услуг в России, общий объём которого (с учётом оффшора и субконтракта) прогнозируется на уровне 6,89 млрд долл. В сумме оборот пятерки лидеров составил более 1.947 млрд долларов. При этом год назад этот показатель был на уровне 24,6% - 1,329 млрд долл.

По данным аналитиков наибольшим спросом ИТ-услуги пользовались среди банков, где ведущим поставщиком стала компания КРОК. В государственном и телекоммуникационном секторах лидерами стали компании ЛАНИТ и Техносерв соответственно.

Российские игроки сохраняют лидирующие позиции на отечественном рынке, значительно опережая по годовому обороту в области ИТ-услуг иностранных конкурентов. Компания НР, которая до этого была единственной зарубежной компанией в списке ведущих поставщиков ИТ-услуг, выбыла из десятки лидеров. Тем не менее, вовлеченность иностранных компаний в российские проекты продолжает расти благодаря появлению всё большего числа партнерств между российскими и зарубежными поставщиками.

2010


Российский рынок ИТ-услуг 2009-2011

Астерос, 2011

По данным IDC, российский рынок ИТ-услуг в 2010 году достиг в объеме $4,7 млрд (+30% к данным 2009 года). По данным Астерос, объем российского рынка ИТ-услуг по итогам 2010 года составил 4,1 млрд долларов. В отличие от более оптимистичных оценок аналитических агентств, по мнению «Астерос», рост рынка ИТ-услуг был скромным и составил не более 15%.

Фактически, 2010 год стал годом «ренессанса» для российского рынка ИТ-услуг. Он завершил целую эпоху, которая ознаменована следующими фактами:

  • «Золотой век» внедрения ERP остался в прошлом. Пик внедрения классических ERP-систем (для автоматизации базовых функций предприятия) пришелся на 2007-2008 годы. Этот сегмент заметно сжался в кризис не только из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры — коррекция была неизбежна. Никогда больше сегмент классических ERP-систем не достигнет объема 2008 года. Он восстановится к 2012 году, но за счет внедрения решений родственных классов — CRM, BI и пр.;

  • ИТ-аутсорсинг не показал головокружительного роста. Этот сегмент был однозначным фаворитом, на который ИТ-компании в последние 5 лет делали самые крупные ставки. Ожидаемого экстремального роста направления ИТ-аутсорсинга в России не произошло. Однако его потенциал по-прежнему остается высоким — привлекательным этот сегмент делает развитие новых сервисов, которые в перспективе будут востребованы, к примеру, услуги по модели SaaS;

  • Технология виртуализации покорила Россию. По оценкам экспертов «Астерос» ни один строящийся в нашей стране ЦОД не обходится без технологий виртуализации.

По данным IDC, если говорить о структуре потребленных услуг, то доля системной интеграции в 2010 году несколько снизилась, однако именно эта категория услуг остается самой востребованной. Наиболее высокие темпы роста показал консалтинг. Это связано с изменениями в экономической ситуации и, как следствие, c обновлением ИТ-стратегий, актуальностью вопросов безопасности, а также потребностью в более активном привлечении внешних экспертов.

По данным IDC, на первое место по потреблению ИТ-услуг в 2010 году вышел финансовый сектор, потеснив государственные учреждения. С одной стороны, к этому привел дефицит бюджета, обусловивший заморозку ряда проектов в госсекторе. С другой стороны, значительное влияние на расклад сил оказало быстрое восстановление банков после кризиса. Самые высокие темпы роста показал сектор розничной торговли.

2009

Первые пять мест на рынке ИТ-услуг в рейтинге IDC заняли отечественные компании IBS, «Крок», «Техносерв», «Ланит» и EPAM Systems (ЭПАМ Систэмз)(ЭПАМ Систэмз) (в порядке убывания). Шестое место досталось американской Hewlett-Packard (HP). IBS сохранила свою долю рынка ИТ-услуг более 6%. В сегменте внедрения бизнес-приложений IBS названа абсолютным лидером, ее доля здесь составляет 17,5%.

Анализировались показатели 87 компаний, причем сравнивалась не выручка игроков, а затраты со стороны клиентов на работы участников рейтинга. В итоговые суммы включены также оффшорные разработки, за счет чего оказались сильны позиции Epam. Без учета зарубежных заказчиков эта компания не вошла в число лидеров.

Суммарная доля первой пятерки составила чуть больше четверти рынка – 26%. С таким показателем в IDC называют ИТ-услуги сильно фрагментированным сегментом по сравнению с другими, исследуемыми ее аналитиками. Доля HP составляет 3% и примерно вдвое ниже, чем у лидеров рейтинга по объему ИТ-услуг. Как пояснили CNews в IDC, компании удалось подняться на шестое место в рейтинге за счет контрактов на поддержку инфраструктуры заказчиков.

Значительная часть средств, потраченных компаниями на выплаты HP, пришлась на поддержку систем, произведенных американским вендором, говорят в IDC. «Если другие ИТ-услуги по итогам 2009 г. просели, снизив доходы системных интеграторов, то от поддержки оборудования заказчикам никуда не уйти, они все равно будут платить за нее», - добавляют аналитики. Стоит отметить, что HP не первый раз попадает в Топ-10 российского рейтинга. В 2007 г. компания занимала 8 место примерно с такой же долей в 3%.

Несмотря на существенное сокращение, доля услуг системной интеграции по-прежнему оставалась наибольшей, уверены в IDC. От кризиса пострадали все функциональные сегменты, при этом расходы на услуги по поддержке аппаратного обеспечения и приложений сократились в меньшей мере, так как многие крупные организации, прежде всего банки и телекоммуникационные компании, не могли от них отказаться. В наибольшей степени снизились затраты на услуги в области ИТ-обучения, разработки заказного программного обеспечения и комплексного стратегического аутсорсинга.

В целом, ожидания российского ИТ-сообщества относительно увеличения объема услуг аутсорсинга во время кризиса не оправдались, считают в IDC. Совокупная доля аутсорсинга в 2009 г. выросла менее чем на один процент, составив 13,3%. При этом спрос на различные формы аутсорсинга в 2009 г. существенно различался. Если доля комплексного долгосрочного аутсорсинга (информационных систем) сократилась, то доля наиболее простой формы аутсорсинга (обслуживания компьютерного и сетевого оборудования) возросла.

По итогам 2009 года крупнейшими потребителями ИТ-услуг в России в 2009 г. оставались государственные и финансовые организации. Их доли от общих затрат на ИТ-услуги в стране составили соответственно 19,1% и 18,6%.

В начале кризиса были опасения, что банковский сектор будет испытывать серьезные трудности и его доля в общих расходах на ИТ-услуги снизится. Однако благодаря помощи крупнейшим банкам России со стороны государства, а также сильной зависимости финансовых учреждений от услуг по поддержке критически важных ИТ-систем, доля сектора в общем объеме рынка ИТ-услуг не только не сократилась, но даже несколько выросла. На третьем и четвертом месте по спросу на ИТ-услуги были телекоммуникационные (13,0%) и энергетические (12,9%) компании.

2008

По данным IDC, в 2008 году самыми востребованными оказались услуги системной интеграции, на долю которой пришлось более 20% рынка.

Лидеры рынка ИТ-услуг в 2008 г., по данным IDC: IBS, «Техносерв» и «Крок», «Ланит» и «Компьюлинк». Совокупная доля пятерки лидеров в общем объеме рынка увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 29,9%.

Ведущие компании российского рынка ИТ-услуг

1 место 2 место 3 место
ИТ-услуги, включая субконтракт и оффшор IBS «Техносерв» «Крок»
ИТ-услуги, включая субконтракт, но не включая оффшор «Крок» «Техносерв» «Ланит»
ИТ-услуги по системной интеграции, включая субконтракт, но не включая оффшор «Крок» «Техносерв» «Компьюлинк»
ИТ-услуги по консалтингу и кастомизации ПО, включая субконтракт, но не включая оффшор IBS «Ланит» «Систематика»

IDC, 2009

Локальные поставщики ИТ-услуг по-прежнему удерживают ведущие позиции – в десятке лидеров нет ни одной иностранной компании, говорят в IDC. Российские интеграторы имеют более тесные взаимоотношения с местными заказчиками, особенно в государственном секторе и в оборонной промышленности, и часто выступают в качестве генподрядчиков в крупных стратегических проектах. Иностранные компании в подобных проектах, как правило, оказывают услуги в качестве субподрядчиков.

Крупнейшими потребителями ИТ-услуг в России в 2008 г., по данным IDC, были государственные организации (19,2% от общих затрат на ИТ-услуги в стране), а также финансовые (16,9%), телекоммуникационные (13%) и энергетические (12,9%) компании.

Всех потребителей ИТ-услуг можно поделить на две категории, различающиеся по возможностям инвестиций и пониманию необходимости информатизации. Первые — это те, кто, покупая ИТ-услуги, покупают имидж (бренд). Вторые же приобретают средство для развития, а зачастую — для выживания.

Инвестируя в ИТ, компании могут ориентироваться не столько на повышение эффективности своих бизнес-процессов, сколько на развитие имиджа. В этом случае они используют приглашенных ИТ-консультантов (исключительно из компаний с мировым именем), чтобы дополнить собственный бренд, продемонстрировать финансовые возможности и свою идентичность с мировыми лидерами. Фактор цены здесь фактически не имеют значения.

Компании другого типа, заказывая ИТ-проекты, прежде всего решают насущные проблемы снижения издержек производства и оптимизации корпоративного управления. Такие потребители очень тщательно калькулируют и затраты, и выгоды, которые создает работа консультанта, стремятся выбрать последнего зачастую из числа "своих" — российских, зная, что отечественные консультанты лучше чувствуют (именно чувствуют) проблемы местных предприятий.

Также среди потребителей ИТ-услуг можно выделить следующие типы: богатые крупные предприятия, руководство которых видит для информатизации место в общей стратегии развития компании; богатые крупные предприятия, руководство которых не видит большой пользы от заказа ИТ-услуг; средние предприятия, для которых информатизация является актуальной проблемой; средние предприятия, которые подобно аналогичным крупным не видят необходимости в заказе ИТ-услуг; малые предприятия, которые обычно дальше установки "1С:Бухгалтерия" не идут.

К богатым предприятиям, формирующим основную долю оборота рынка ИТ, относятся либо те, кто собираются выходить на мировые рынки и им необходимо "для создания лица" иметь современные системы, либо те, кто готовится к продаже (типа "Связьинвеста"), и им также необходимо поднять себе цену. Есть, правда, и такие, кто не преследуют ни одну из этих двух целей, просто их директорат достаточно прогрессивен для того, чтобы понять, что если не сделать сейчас, то завтра может быть поздно.

Впрочем, многие предприятия этого уровня стоят на достаточно консервативных позициях. На различных форумах и презентациях, которые любят проводить ИТ-компании, часто можно наблюдать примерно такую картину. За продолжительным рассказом о продукте, где он внедрен, каковы итоги и проблемы проекта, нередко следует вопрос: "Насколько после внедрения подешевела продукция заказчика?" Логика здесь понятна: если вы говорите, что информатизация сокращает издержки, значит, она сокращает себестоимость, а значит, это должно как-то сказаться на прибыльности. Но поскольку информатизация длится не один день, себестоимость уже успевает вырасти по совершенно иным причинам, и заметить эффект информатизации довольно сложно.

В отношении других видов ИТ-услуг скепсиса еще больше. Ведь что означает заказ предприятием ИТ-услуги? Это значит, что оно заключило договор с ИТ-компанией, затем пришли какие-то люди, долго ходили, беседовали с внутренними айтишниками, что-то смотрели, изучали, а затем выдали том страниц на 200 со своими рекомендациями. И даже если ИТ-компания поработала хорошо, выявила реальные проблемы и дала грамотные рекомендации, которые понятны сотрудникам внутреннего ИТ-отдела, донести смысл проделанной работы до высшего руководства довольно сложно. Совсем другое дело, если заказ ИТ-услуги делается с целью вывести какие-то деньги из-под налогообложения. В этом смысле ИТ-услуги ничем не хуже остальных. И хотя мы не знаем объемов рынка псевдо ИТ-услуг, тем не менее, таковой существует, и потребители на нем тоже есть. Более того, его наличие лишь усиливает скепсис потребителей, потому что априори трудно сказать, какая ИТ-фирма привыкла работать за откаты, а какая оказывает действительно содержательные услуги.

Под крупными богатыми предприятиями обычно подразумеваются такие, где одновременно выполняются два условия: наличие сложных бизнес-процессов и большие обороты. Если у потребителя сложные бизнес-процессы, а ресурсов для приведения их в порядок нет, то такое предприятие не является достаточно значимым игроком на ИТ-рынке. Более того, такие предприятия, как правило, являются депрессивными и неуклонно движутся к банкротству. Если взять средние фирмы-потребители, то у них все то же самое, что и у крупных, разве что обороты скромнее и возможностей меньше. С другой стороны и бизнес-процессы проще.

Средние предприятия довольно динамичны на ИТ-рынке, они чаще экспериментируют с новыми продуктами, чаще отправляют своих сотрудников на обучение, лучше заботятся о своей информационной инфраструктуре. Тому есть три причины. Первая: предприятиям этого плана крайне важно удержаться на рынке и завоевать новые ниши, стать, в конце концов, крупными. Это стимулирует к поиску новых, в том числе информационных, решений. Вторая: меньше бюрократии, меньше политики, а значит, проще и быстрее принимаются решения. Третья: у многих нет советской предыстории, следовательно, меньше застойных явлений, более динамичное мышление у руководителей. Такие предприятия, хоть и не могут конкурировать с крупными по количеству денег, потраченных на ИТ-рынке, все же составляют значительный, а главное растущий его сегмент.

2007

В топ-10 компаний, занимающихся ИТ-услугами, по версии IDC вошли IBS, «Техносерв», «Крок», «Оптима», «Ланит», «Компьюлинк», «Ай-Теко», HP, EPAM Systems (ЭПАМ Систэмз)(ЭПАМ Систэмз) и R-Style.

Изображение:Itserv.jpg

Прогноз на 2016-2018 гг

В долгосрочной перспективе ожидается рост сегмента среднего бизнеса в структуре заказчиков. Следует ожидать, что вырастет и число клиентов в регионах, которые будут активно потреблять ИТ-услуги. Кроме того, долгое время представители среднего бизнеса занимали выжидательную позицию и скептически относились к ИТ-аутсорсингу.

«Еще пять – семь лет назад приходилось объяснять клиентам выгоды, которые способны дать ИТ-услуги, показывать эффективность на конкретных кейсах и раскладывать по полочкам все затраты, подвластные оптимизации. Сегодня клиенты уже все понимают и в поисках инструментов преодоления кризиса обращаются сразу к поставщикам», - констатирует Олеся Лачугина.

Возможно, что в столь долгосрочной перспективе более широкое распространение получит облачная модель оказания ИТ-услуг. Сейчас она не востребована из-за нехватки ЦОДов, не проработанности стандартов, недостаточной емкости каналов, связи и по ряду других причин.

«Со временем, когда эти проблемы будут решены, не только частные, но и публичные облака смогут прочно войти в нашу жизнь», - считает Степан Томлянович.«Российские компании, смотря на тенденции развития мирового рынка, все чаще рассматривают варианты миграции части бизнес-функций в облака или интеграции локальных систем с облачными решениями и приложениями. Мы видим большой интерес клиентов к данным проектам и решениям», - заявил Александр Рахманов.

Вероятнее всего, что к этому времени у отечественных поставщиков будут готовы продукты и решения, способные потеснить импортных вендоров. По мнению Степана Томляновича, импортозамещение может вызвать определенные изменения в структуре рынка ИТ-услуг в сторону увеличения доли консалтинга: переход на новый продукт это всегда анализ того, что есть, и того, что заказчик хочет получить, просчет рисков, доработка и настройка системы. Однако сейчас сегмент разработки импортозамещающего ПО какого-либо ощутимого влияния на динамику рынка ИТ-услуг не оказывает.

Когда клиент не прав: От каких заказчиков ИТ-компании приходят в ужас

TAdviser узнал у интеграторов и разработчиков ПО о наиболее частых проблемах, которые возникают у них при работе с заказчиками, и на основе ответов выделил несколько типов наиболее сложных клиентов. Читайте в статье по ссылке.

Примечания

  1. IDC: Итоги российского рынка ИТ-услуг в 2018 году
  2. Рынок ИТ-сервисов в терминологии TAdviser включает услуги внедренческого консалтинга, системной интеграции, установки и поддержки оборудования и ПО, облачные сервисы, а также ИТ-аутсорсинг и услуги технической поддержки.
    Под ИТ-аутсорсингом понимается предоставление услуг поддержки систем в сфере информационных технологий. Это способ оптимизации деятельности предприятия за счет передачи непрофильных функций, связанных с информационными технологиями, внешним специализированным компаниям. Под понятие аутсорсинга информационных технологий подпадают работы в области использования информационных технологий: поддержка программного обеспечения, обслуживание компьютерного или сетевого оборудования, создание и ведение информационных сайтов в интернете и т.п.

См.также