2020/04/28 17:31:13

Инженерное программное обеспечение
(рынок России)

Каталог САПР/CAD-систем и проектов, CAE, CAD, CAM, PLM, PDM.

Содержание

К рынку инженерного ПО в терминологии IDC относятся:

  • ПО автоматизированного проектирования (Mechanical CAD),
  • ПО автоматизированного управления технологическим процессом (Mechanical CAM),
  • ПО автоматизированного инжиниринга (Mechanical СAE),
  • ПО совместного управления данными о продукте (cPDM) и
  • прочее инженерное ПО.

2020

В России создадут новые стандарты САПР электроники на замену разработанным в 80-х годах

Росстандарт создал технический комитет (ТК) 165 «Системы автоматизированного проектирования электроники» на базе научно-исследовательского института «Асоника». Соответствующий приказ был размещен на официальном сайте ведомства в конце апреля 2020 года.

По словам главы комитета, генерального директора НИИ «Асоника» Александра Шалумова, комитет уже провел первое заседание в удалённом режиме, в рамках которого запланировал разработать более 40 новых стандартов в течение ближайших трех лет. По мнению Шалумова, эти документы «должны восполнить существующий в России пробел» в области стандартизации САПР электроники. Какие именно стандарты планирует разработать комитет глава «Асоники» не уточнил.

Перед созданием ТК Александр Шалумов разработал и представил на рассмотрение Росстандарту дорожную карту развития «САПР электроники выше мирового уровня», ключевые положения которой впоследствии легли в основу программы деятельности комитета.

«
В процессе подготовки своих предложений по САПР электроники для рабочей группы Минпромторга по разработке стратегии развития электроники до 2030 года я обратил внимание на отсутствие современных стандартов в области САПР. Я обнаружил, что последние стандарты были разработаны в 80-х годах. И они безнадёжно устарели, - рассказал TAdviser Александр Шалумов.
»

Для создания новых стандартов была необходима стратегия их разработки. Она была включена в состав дорожной карты, после чего ее рассмотрел и поддержал Росстандарт.

«
Мне было предложено создать ТК «САПР электроники», чтобы решить проблему со стандартами, - проинформировал TAdviser Александр Шалумов.
»

Перед созданием ТК Александр Шалумов разработал и представил на рассмотрение Росстандарту дорожную карту развития «САПР электроники выше мирового уровня», ключевые положения которой впоследствии легли в основу программы деятельности комитета. (фото - forum.43oh.com)

В состав созданного комитета помимо НИИ «Асоника» вошли такие организации, как:

Ответственным секретарем ТК 165 назначен генеральный директор «АСКМ «Прогресс» Сергей Ильин.

В задачи комитета входит следующие инициативы, связанные с САПР электроники:

  • формирование программы создания национальных профильных стандартов;
  • рассмотрение предложений по применению международных и региональных стандартов на национальном и межгосударственном уровнях;
  • проведение научно-технической, правовой и нормативной экспертиз проектов национальных и межгосударственных стандартов и проектов изменений к действующим стандартам, а также представление их на утверждение в соответствующий федеральный орган исполнительной власти;
  • регулярная проверка действующих в России и закрепленных за национальных и межгосударственных стандартов для выявления необходимости их обновления или отмены;
  • оценка целесообразности утверждения закрепленных за ТК предварительных национальных стандартов как национальных стандартов России по результатам мониторинга их применения;
  • рассмотрение предложений об отмене действующих в России и закрепленных за ТК национальных и межгосударственных стандартов и предложений об одностороннем прекращении применения межгосударственных стандартов в России;
  • рассмотрение предложений по разработке международных стандартов, в том числе на основе национальных и межгосударственных стандартов, закрепленных за ТК 165;
  • проведение экспертизы официальных переводов на русский язык международных и региональных стандартов, национальных стандартов и сводов правил иностранных государств;
  • подготовка заключений о возможности применения международных и региональных стандартов, национальных стандартов и сводов правил иностранных государств в области САПР электроники для подтверждения соблюдения требований технических регламентов и включения данных стандартов и сводов правил в соответствующие перечни к техническим регламентам.

Дорожная карта развития «САПР электроники выше мирового уровня» была опубликована Александром Шалумовым опубликовала для общественного обсуждения на официальном сайте НИИ «Асоника» 9 января 2020 года. По его словам, документ также был направлен для рассмотрения «всем заинтересованным лицам, и прежде всего - разработчикам и пользователям САПР электроники». Кому именно Шалумов не уточнил.

По результатам общественного обсуждения, завершить которое планировалось 31 марта 2020 года, глава «Асоники» рассчитывал сделать окончательную редакцию дорожной карты. Далее Шалумов планировал опубликовать дорожную карту на сайте НИИ «Асоника» и направить ссылку на документ в различные государственные структуры, заинтересованные в САПР электроники, а также руководителям концернов, корпораций, предприятий, вузов, которые являются потенциальными потребителями данных систем.

Однако, по состоянию на 28 апреля 2020 года, дорожная карта все еще находится на стадии общественного обсуждения и срок ее появления в окончательной редакции неизвестен.

«
Мне поступили официальные письма от ключевых игроков рынка. С некоторыми из них я провёл очные совещания на их территории. Например, с Минпромторгом, который заинтересован наиболее всех. Но мне бы хотелось обсудить дорожную карту еще с рядом ведущих предприятий, в числе которых – «Российские космические системы», - заявил TAdviser Александр Шалумов.
»

Вместе с тем, из его слов следует, что после появления в окончательной редакции, дорожная карта может быть изменена.

«
Дорожная карта - это динамичный документ, и он будет постоянно развиваться по мере поступления новых предложений и по мере появления новых задач в области САПР электроники, - отметил Александр Шалумов.
»

Российские производители инженерного ПО начали отвоевывать рынок у зарубежных разработчиков

Общий объем закупок зарубежного и российского инженерного ПО для госструктур и госкомпаний в 2019 году остался примерно на том же уровне в денежном выражении, что и годом ранее, но при этом объем закупок отечественного ПО и доля локальных производителей подросли. Об этом свидетельствуют результаты годового мониторинга официального портала госзакупок Zakupki.gov.ru, проведенного российским разработчиком ПО «Аскон». Компания поделилась ими с TAdviser в марте 2020 года.

Иностранные производители продолжают лидировать, но разрыв сокращается

Расчет производился по конечной цене закупок. Анализ «Аскон» показал, что объем закупок составил 3,66 млрд рублей против 3,71 млрд рублей в 2018 году. Это означает снижение на 1,4%. А количество закупок за 2019 год составило 452, что на 13% меньше предыдущего года.

Общий объем закупок инженерного ПО (млн рублей)
Страна 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
млн руб. доля в общем объеме млн руб. доля в общем объеме млн руб. доля в общем объеме млн руб. доля в общем объеме
Иностр 3 134,3 82,48% 4 045,3 84,13% 2 858,9 79,95% 2815,5 75,87%
РФ 742,0 17,52% 753,1 15,87% 744,7 20,05% 847,0 23,13%
Итого 4 236,3 100,00% 4 808,4 100,00% 3 713,6 100,00% 3 662,5 100,00%

Объем закупок зарубежного инженерного ПО - 2,8 млрд рублей против 2,97 млрд рублей в 2018 году, что на 5% меньше относительно предыдущего года. Объем закупок российского ПО вырос на 13,7%, до 847 млн рублей.

Доля российских производителей инженерного ПО в 2019 году составила 45% по количеству и 23% от общей суммы всех закупок в рублях. Это самый высокий показатель за 2016-2019 годы, по данным «Аскон».

Лидер среди зарубежных производителей инженерного ПО - Siemens PLM. В 2019 году заказчики закупили ее софта на 892 млн рублей. Это на 7% ниже показателей 2018 года. На втором месте – Intergraph с объемом закупок в 539 млн рублей, увеличение на 10%. Как и в прошлом году, компания Ansys занимает третье место, объем закупок составил 362,3 млн рублей, однако он сократился на8,5% к 2018 году.

Общий объем закупок инженерного ПО, динамика по годам
Страна 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2018 к 2017 2019 к 2018 2019 к 2017 2019 к 2016
млн руб. млн руб. млн руб. млн руб.
Иностр3 434,3 4045,3 2 958,9 2 815,5-26,6%-5,2% -30,4%-19,4%
РФ 742,0 753,1 744,7 847,0 -2,4% 13,7% 11,0% 14,1%
Итого 4236,3 4 808,4 3 713,6 3662,5 -22,8%-1,4% -23,8% -13,5%

Из российских организаций консорциум «Развитие» сохраняет первое место по доле в деньгах с показателем 41,4%. В него входят компании «Аскон», «Тесис», «Адем», НТЦ АПМ, «Эремекс». Основную долю в этом показателе занимает «Аскон» — 35,3%. Доля консорциума в общем объеме закупок зарубежного и российского инженерного ПО составила в 2019 году 9,5%. Показатель остался на уровне 2018 года.

Объемы закупок CSoft (включает компании CSoft и «Нанософт») среди российских производителей инженерного ПО в 2019 году составили 32,7%.

Лидеры среди зарубежных производителей ИПО (млн рублей)
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Динамика
(по данным Е руб.). 2019 к 2016
млн руб. доля в общем объеме млн руб. доля в общем объеме млн руб. доля в общем объеме млн руб. доля в общем объеме Относ.
Siemens PLM 1 313,4 37,6% 1 039,0 25,7% 954,8 32,2% 891,8 31.7% -32,1%
Intergraph610,3 17,5% 510,7 12,6% 490,7 16,5% 539,4 19,2% -11,6%
ANSYS 218,8 6,3% 3725 9,2% 356,0 13,3% 362,3 12,9% 65,6%
Autodesk 803,0 6,3% 384,9 9,2% 256,4 13,3% 339,3 12,1% 55,1%
Dassault273,27,8% 563,7 16,4% 135,2 4,6% 241,8 8,6% -11.5%
Прочие производители775,5 22,2% 1 074,4 26,6% 725,7 24,4% 440,9 15,7% -43.1%
Итого3 494,3 100,0% 4 045,3 100,0% 2 968,9 100,0% 2 815,5 100,0% -19,4%

Крупнейшим приобретением ПО через госзакупки в 2019 году стал контракт инжиниринговой компании АСЭ (входит в состав «Росатома») на поставку софта Intergraph и CAXperts на сумму около 525 млн рублей. За ним следует закупка «Газпром проектирования» на сумму около 154 млн рублей. Компания приобрела ПО TDMS от CSoft.

Лидеры среди российских производителей ИПО (млн рублей)
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Динамика
(по данным Е руб.). 2019 к 2016
млн руб. доля в общем объеме млн руб. доля в общем объеме млн руб. доля в общем объеме млн руб. доля в общем объеме Относ.
РазвИТие, консорциум (АСКОН, Тесис, Адем, НТЦ АПМ, Эремекс326,7 44,0% 342,4 44,9% 390,7 52,5% 345,7 40,8% 5,8%
ГК CSoft (вкл. Нанософт)189,4 25,5% 194,7 25,5% 94,7 12,7% 275,9 32,7% 46,2%
РФЯЦ-ВНИИЭФ0,0 0,0% 12,8 1,7% 46,6 6,3% 63,3 7,5% -
3В Сервис0,0 0,0% 0,0 0,0% 44,2 5,9% 59,5 7,0% -
Топ системы38,9 5,2% 38,9 5,1% 18,2 2,4% 43,5 5,1% 11,7%
SDI Solution56,5 7,6% 14,1 1,8% 9,5 1,3% 21,1 2,5% -62,7%
Спрут15,9 2,1% 14,7 1,9% 11,2 1,5% 8,5 1,0% -45,6%
Прочие производители 114,5 15,4% 145,5 19,1 % 129,7 17,4% 23,5 3,4% -75,1%
Итого742,0 100,0% 763,1 100,0% 744,7 100,0% 847,0 100,0% 14,1%

Почему доля российских производителей растет

Директор по стратегическому развитию «Аскон» Евгений Бахин полагает, что тренд на увеличение доли российских производителей в закупках инженерного софта с несколькими процессами. Во-первых, это очень серьезный рост функциональности и отраслевых приложений во многих отечественных программных продуктах, считает он.

«
Начиная с 2014-2015 гг. крупные высокотехнологичные корпорации и интегрированные структуры в российской промышленности стали более открыты для диалога с российской ИТ-отраслью, показали свои задачи и свои требования к ИТ-поддержке проектирования, производства и жизненного цикла сложнейших изделий, говорит Евгений Бахин. - В ответ компании-разработчики стали ускоренно отрабатывать эти более сложные задачи в новом инженерном ПО, стали кооперироваться для создания мощных сквозных решений, нарастили свои компетенции для крупных проектов внедрений, в том числе с заменой ранее применявшихся зарубежных ИТ-решений.
»

Во-вторых, сложился некий консенсус у самых крупных высокотехнологичных компаний промышленности, профильных ФОИВ, ведущих технических вузов, ИТ-отрасли, полагает Бахин. Прежде всего, он складывался для предприятий ОПК, а далее стал расширяться на всю промышленность РФ. В нынешних внешних условиях поэтапное расширение использования отечественных ИТ-решений и в целом собственных решений для цифровой промышленности является стратегической жизненной необходимостью для сохранения и развития всего высокотехнологичного машиностроения РФ и смежных отраслей.

«
В-третьих, цифровизацию уже не надо рекламировать, специально продвигать, убеждать в ней руководителей и главных специалистов предприятий. Они имели время и возможности глубоко понять возможности и ограничения ИТ-решений на своих предприятиях, выработать нормальные и прагматичные стратегии их применения, познакомиться как с хайпом, так и с реальным практическим опытом и внутри страны, и в мире, - рассуждает директор по стратегическому развитию «Аскон».
»

В связи с этим от отечественных компаний-разработчиков ждут реализацию сложных, но выполнимых требований, соответствия по уровню качества и промышленной надежности ПО, глубокого понимания специфики отраслей и их продукции, умения выполнять сложные и распределенные проекты создания и обслуживания корпоративных ИТ-систем.

Анна Шевченко, директор по маркетингу «Нанософт разработка», говорит, что темпы роста доли отечественного ПО в закупках стабильно увеличиваются с каждым годом. Это обусловлено политикой государства, рядом нормативных мер, поддержкой отечественных разработчиков. Увеличение прибыли позволяет отечественным производителям больше инвестировать в разработку, быстро развивать продукты, адаптировать их под особенности российских заказчиков.

Также на ситуацию влияет рост цен на продукты западных производителей и их планомерная политика по изменению системы лицензирования, к которой многие российские предприятия пока не готовы, считает Шевченко.

«
Из негативных факторов: часто скептическое отношение заказчиков к российским продуктам. Но мы работаем над этим, и в целом видим отличные перспективы. Так что в целом, мы считаем, что рост соответствует готовности рынка к переходу на отечественные продукты, - говорит представитель «Нанософт разработка».
»

На примере своей компании в «Нанософт» ощущают поддержку государства на нескольких уровнях, добавила Анна Шевченко. Во-первых: рекомендации по импортозамещению для крупных промышленных предприятий и госкорпораций. Они работают не всегда, но в целом динамика очевидна.

Во-вторых, субсидирование компаний малого и среднего бизнеса на закупку отечественного ПО. И, в-третьих, финансовая поддержка разработки и внедрения отечественного инженерного ПО в рамках научно-технической и инновационной политики.

Доля импортного инженерного ПО в госкомпаниях продолжает оставаться высокой, но имеет тенденцию к снижению (фото - plm-ural.ru)

В «Росатоме», где ведется разработка собственного ПО, включая пакеты инженерного софта, которые предлагаются и внешнему рынку, считают, что выявленный «Аскон» результат выглядит оптимистичным, но по цифрам дохода не видно фундаментальных изменений в стратегиях отечественных компаний.

«
Основой покупок зарубежного софта стала техническая поддержка от вендора и «крайняя» докупка пакетов лицензий для завершения ранее запущенных проектов. Разработчики отечественного инженерного ПО только стартуют в создании экосистем во многих секторах рынка. Результат был бы значительно лучше при развитой инфраструктуре консалтинга, - заявил TAdviser Евгений Абакумов, директор департамента ИТ «Росатома».
»

По его мнению, изменения в структуре рынка связаны с двумя широкоизвестными факторами: прецеденты отказа зарубежных компаний в продажах пакетов лицензий и всесторонняя государственная поддержка отечественных разработчиков.

Поддержка государства - разносторосторонняя и рассчитана на длительный период. Евгений Абакумов полагает, что более существенные результаты мы увидим в перспективе 3-5 лет, когда инженерный софт будет органично встроен в бизнес-процессы предприятий.

«
Надо обратить внимание, что стратегия импортозамещения в области инженерного софта опирается не на простой замен пакетов ПО, а на целенаправленное развитие научно-производственных технологий, - добавил директор департамента ИТ «Росатома».
»

Чего ждать от 2020 года

Евгений Абакумов из «Росатома» полагает, что тенденция импортозамещения только обозначилась в 2019 году. Если в текущем году получится наладить работу инженерного и ИТ-консалтинга в сфере внедрения новых производственных технологий на базе отечественных решений, темпы роста закупок российского инженерного ПО должны перейти на другой уровень, отметил он в разговоре с TAdviser.

Как будет развиваться ситуация в экономике РФ и в мировой экономике, никто не знает точно, возможны лишь оценки и набор потенциальных сценариев, полагает Евгений Бахин из «Аскон». И ключевой вопрос совсем не в курсе доллара, евро или юаня: это влияет только частично.

«
Принципиальный вопрос на 2020 год — начнем ли мы в РФ и ЕАС возрождать собственную самодостаточную технологическую зону и в целом самодостаточный рынок потребления своей промышленной продукции. Для этого нужны всего несколько вещей, по-крупному: деньги, инженерные и рабочие кадры, жесткая защита своего рынка, - считает Бахин. - Если мы в эту сторону идем, то будет огромное количество работы для всех, кто связан и непосредственно с проектированием и производством, и с обслуживанием этих задач. Потому что даже не фронтальный, а хотя бы по нескольким приоритетным отраслям, рост производства потребует огромных усилий в том числе и от поставщиков инженерного ПО, систем управления предприятиями и так далее по всему списку ИТ-решений.
»

Если же движения в эту сторону не будет либо возникнет пауза, то будут влиять тактические факторы: отдельные программы поддержки отраслей, сохранение финансирования в ОПК, курсы валют, регуляторное влияние государства на приоритетное применение отечественных ИТ-систем и т.д. Но доминировать будет, конечно, общее состояние промышленности, как следствие ситуации в экономике РФ, говорит представитель «Аскон».

Анна Шевченко из «Нанософт разработка» полагает, что доля отечественного инженерного ПО в общем объеме закупок будет расти. В то же время, кризис - это всегда время стремительного роста эффективности, быстрых и продуктивных решений, добавила она.

2016

Зарубежное инженерное ПО продолжает лидировать в госкомпаниях с большим отрывом

В 2016 году импортное инженерное ПО продолжало с большим отрывом лидировать над отечественным в закупках госструктур и госкомпаний. Об этом свидетельствуют результаты годового мониторинга официального портала госзакупки Zakupki.gov.ru, который провел «Аскон».

Компания отслеживала закупки инженерных программных продуктов различных классов и услуги по их внедрению, техподдержке и обучению пользователей. В статистику вошли закупки зарубежного ПО со стартовой ценой от 1 млн рублей и отечественного – с ценой от 500 тыс. рублей. При этом были учтены только состоявшиеся закупки, где определен поставщик и размещен протокол.

В «Аскон» подсчитали, что за год было закуплено зарубежного ПО и связанных с ним услуг на сумму около 3,5 млрд рублей, в то время как для российского софта аналогичный показатель составляет около 742 млн рублей. Лидером на госзакупках стал Siemens PLM Software – по его софту насчитали госзакупок на сумму более 1,3 млрд рублей в рамках 56 тендеров. За ним следует компания Intergraph с закупками на 610 млн рублей в 11 тендерах. На третьем месте – «Аскон» с 83 закупками на общую сумму в 304 млн рублей.

Продукты Siemens PLM очень популярны в российских госкомпаниях

Крупнейшая закупка имела место в дочке «Росатома» - «Атомкомплекте». За 549,8 млн рублей она заключила договор с «Неолант» на поставку лицензий и оказание услуг техподдержки ПО Intergraph. Примерно на 400 млн рублей в рамках нескольких закупок приобрел ПО Siemens PLM «АК им. С.В. Ильюшина». Софт и техподдержку этого же производителя примерно на 260 млн рублей несколькими закупками приобрел и «Сухой».

Государственные ведомства практически не используют инженерное ПО, поэтому существующие законодательные меры господдержки на сектор отечественного инженерного ПО оказывают минимальное влияние, полагает исполнительный и коммерческий директор ГК CSoft Андрей Серавкин. Дополнительные инициативы государства по стимуляции импортозамещения ПО в компаниях с госучастием начали работать ближе к концу года и также не смогли существенно повлиять на его результаты, считает он.

В числе причин, тормозящих более активный переход на российское инженерное ПО Серавкин называет достаточно высокую инерционность госкомпаний и госсектора – им нужно время, чтобы переориентировать бюджеты, спланированные под конкретного производителя ПО. Кроме того, безболезненно отказаться от закупки техподдержки западного ПО, не внедрив предварительно отечественный аналог, зачастую невозможно без остановки производственного процесса. Еще один сдерживающий фактор - часть задач на сегодняшний день эффективнее решать с применением западных технологий. Хотя, отмечает представитель CSoft, все задачи, в которых применяются массовые решения, сегодня отечественным разработчикам вполне по плечу.

«
Мы работаем со многими заказчиками, которые просто не могли спланировать бюджеты в пользу отечественного ПО, и имеют планы импортозамещения в ближайшем будущем. Также в прошедшем году прошло или было запущено множество пилотных проектов по анализу возможностей российского ПО в сравнении с используемым западным. Результаты таких проектов и испытаний вполне успешны, поэтому я ожидаю, что уже в ближайшие два года количество крупных сделок по закупке российского инженерного ПО и доля рынка отечественных производителей существенно возрастет, - отметил Андрей Серавкин в разговоре с TAdviser.
»

В компании «Нанософт» на долю госкомпаний и госсектора укрупненно относят примерно половину своих продаж. Технический директор «Нанософт» Денис Ожигин не думает, что госкомпании сильно отличаются от других проектных организаций, и проблемы перехода на отечественное ПО для проектирования, по его мнению, общие для всех. В числе факторов, сдерживающих более активный переход на отечественный софт, он выделяет уровень развития российского ПО - российские САПР запустились намного позже, чем западные. Еще один фактор - сложность программного обеспечения, в связи с чем для его внедрения нужно время и методичная работа. Сдерживают переход и слабые усилия в области развития российского ПО, а также страх к изменениям в организациях.

Кроме того, чем сложнее предметная область, тем больше времени необходимо на изменения. Сейчас процесс перехода на российское программное обеспечение идет, но его сложно совершить за 3-5 лет, отмечает Денис Ожигин. Нужно больше времени на развитие ПО, на обучение специалистов, внедрение, доработку. Нужен саморазвивающийся рынок. Он только начал складываться.

В ближайшем будущем на фоне государственных инициатив в области импортозамещения в «Нанософт» ожидают изменения ситуации с закупками отечественного инженерного ПО.

«
Импортозамещение создает ту революционную предпосылку, толчок, который помогает изменить ситуацию на рынке программного обеспечения. Самое главное, что должно создать импортозамещение – это побудить рынок к поиску российских решений. Поиск приведет к конкуренции, а конкуренция - к появлению новых решений на рынке, - заявил TAdviser технический директор «Нанософт».
»

В российском представительстве Dassault Systèmes отметили, что инициативы по импортозамещению предпринимались и в других крупных странах, например, в Китае, где компания работает на протяжении долгого времени.

«
Благодаря нашему сформировавшемуся и зарекомендовавшему себя на местном уровне портфолио, компании и государственные структуры приняли принципиальное решение использовать наше программное обеспечение и отраслевые решения, в том числе и в стратегически важных институтах, - заявили в компании.
»

Закупки инженерного ПО в 1 полугодии

Несмотря на государственные инициативы по стимулированию импортозамещения программного обеспечения, в сфере инженерного софта закупки иностранных продуктов продолжают преобладать над отечественными с существенным отрывом по количеству и цене. На это указывают данные мониторинга официального портала Zakupki.gov.ru, проведенного «Аскон».

Компания подсчитала, сколько за первое полугодие 2016 года было размещено закупок иностранных CAE/CAD/CAM и PLM/PDM системам и услуг их поддержки с начальной ценой от 1 млн рублей и российского - от 500 тыс рублей. За указанный период на иностранное ПО пришлось порядка 125 торгов на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей. В случае с российским софтом аналогичные показатели составили около 95 размещенных торгов на общую сумму около 188 млн рублей.

Крупнейшие закупки иностранного инженерного ПО – с начальной ценой свыше 100 млн рублей – совершают, в основном, госкорпорации, такие как «Росатом», «Ростех», «Газпром» и их дочерние предприятия. Самую крупную единовременную закупку иностранного ПО за полгода произвела дочка «Росатома» компания «Атомкомплект». За 549,8 млн рублей она заключила договор с «Неолант» на поставку лицензий и оказание услуг техподдержки ПО Intergraph. В числе крупнейших закупок также – тендер на поставку продуктов Siemens с начальной ценой в 290 млн рублей для «АК им. С.В. Ильюшина».

Участники рынка признают, что существующий отечественный софт не может закрыть значительную часть инженерных задач

Отечественный софт не может в полной мере закрыть все потребности проектирования как в промышленности, так и в строительстве, отметил в разговоре с TAdviser Денис Маринич, директор департамента САПР/ГИС компании Softline, говоря о причинах сложившейся ситуации с импортозамещением. На протяжении последних 25 лет российские компании активно использовали зарубежное ПО и накопили огромный интеллектуальный багаж данных, который практически не поддается переводу или адаптации отечественными продуктами, считает он.

Денис Мариненков, директор дивизиона инженерных моделей ГК «Неолант», считает, что некорректно утверждать, что российские заказчики неактивны в импортозамещении: у них не всегда есть возможность выбора. На российском рынке ПО сложилась ситуация, когда основная часть инженерных программных продуктов, необходимых для выполнения сложных технических расчетов, действительно разработана за рубежом, отмечает он. В пример он привел ПО, использующееся в геологии и разработке месторождений.

«
Есть много примеров, когда одно импортное решение по функционалу покрывается только совместным применением нескольких российских аналогов. Но для этого заказчик должен поменять технологическую цепочку, встроить в свои бизнес-процессы несколько новых продуктов, обеспечить их интеграцию и совместное взаимодействие. Это деньги, время и опытные специалисты, которых не всегда хватает на российском рынке, - рассуждает представитель «Неолант». - Переход на новый российский инженерный комплекс, даже если он дешевле, – непростая задача. Этот факт дает потенциальному заказчику формальную причину отказаться от отечественной разработки в пользу зарубежного ПО.
»

Денис Мариненков добавил, что переход на новый программный продукт – это также переучивание людей, потеря времени, денег и, самое страшное, – снижение производственных темпов и высокие риски ошибочных решений в новом ПО. Не все заказчики к этому готовы, поэтому продолжают покупать импортное ПО, считает он.

Мнение коллеги из «Неолант» разделяет Анастасия Морозова, гендиректор Autodesk в России.

«
Компании обучили сотрудников работе с продуктом, у сотрудников выработались определенные привычки, уже созданы большие наработанные базы и архивы, получены практики по включению новых сотрудников в процесс работы. Для того, чтобы все это сломать и переключиться на новый софт, даже близкий по сути, необходимы и огромные инвестиции, и существенные изменения внутри компании, которыми нужно управлять, и, что крайне важно – нужно четко понимать, для чего ломается то, что уже давно и успешно работает, - полагает Морозова.
»

Гендиректор «Аскон» Максим Богданов отмечает, что есть задачи, которые пока не закрываются отечественными продуктами, однако даже в этом случае есть масса возможностей для их использования. На замену зарубежного инженерного ПО, по его мнению, предприятие толкает экономическая целесообразность и соображения безопасности. Экономической целесообразностью руководствуются, как правило, рыночные, коммерческие предприятия по трем основным причинам, считает Богданов: «значительное увеличение стоимости владения зарубежным ПО и новых рабочих мест вследствие изменения валютного курса; переход ряда зарубежных вендоров от продажи лицензий к неблагоприятной с точки зрения заказчиков модели подписки; санкции, существующий риск отказа в поддержки зарубежного ПО».

По мнению Богданова, с крупными промышленными корпорациями, большинство из которых связано с государством, экономический фактор не работает: десятки лет они вкладывались во внедрение зарубежных САПР и PLM-систем и пока не испытывают недостатка в средствах на ИТ. Зарубежное ПО здесь закупается в больших объемах и на несколько лет вперед.

Гендиректор «Аскон» добавил, что и фактор безопасности пока действует слабо, за исключением случаев включения в санкционный список и затруднений проведения обновления. Регламент применения импортного ПО в закрытых контурах не ужесточен, принудительная мотивация в виде давления со стороны госорганов, контроля закупок, тоже отсутствует, говорит он. Чтобы был реальный результат — надо выстраивать долгосрочную политику с прицелом на 20 лет вперед, считает Богданов.

Разговоры об импортозамещении ПО, включая инженерное, ведутся с 2014 года и предпринимаются различные шаги, чтобы ускорить этот процесс. Признавая, что существующее отечественное ПО способно закрыть не все инженерные задачи и выдвигают инициативы по проектам разработки решений с более широкими возможностями.

Финансирование подобных инициатив оценивается в крупные суммы. Так, в 2014 году Казанский авиационный институт (КНИТУ-КАИ им. Туполева), МГТУ им. Баумана и республика Татарстан объявили[1] о создании консорциума по разработке отечественных инженерных продуктов полного цикла, оценив необходимый объем финансирования из бюджета в 61,7 млрд рублей в период до 2021 года. В 2015 году российские компании-разработчики подавали[2] в Минкомсвязи заявки на госфинансирование разработки различных видов отечественного инженерного ПО.

По состоянию на середину 2016 года меры поддержки подобных мероприятий все еще находятся в стадии проработки. В июле первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин докладывал[3], что Минпромторг совместно с Минкомсвязи инициировали разработку проекта подпрограммы «Разработка отечественного инженерного программного обеспечения», которая объединит в себе комплекс мер, направленных на формирование и развитие в России инновационного и устойчивого рынка инженерного ПО, а также поддержку отечественных разработчиков.

2013: Прогноз IDC - рост продаж не более 15%

В России продолжается снижение роста промышленного производства, что негативно сказывается на потреблении программных продуктов автоматизированного проектирования (САПР), и аналитики IDC ожидают, что рост российского рынка инженерного программного обеспечения в 2013 году не превысит 15% по отношению к уровню 2012 года.

2012: Объем рынка $204,6 млн

Объем российского рынка инженерного ПО в 2012 году, по результатам исследования компании IDC, вырос на 20,2% в денежном выражении, по сравнению с 2011 годом и достиг $204,6 млн. Основная доля российского рынка в 2012 году находилась под контролем крупных международных поставщиков.

Инвестиции в строительную отрасль и промышленное производство стали основными факторами роста российского рынка инженерного программного обеспечения в 2012 году. Положительное влияние на рынок оказала и возникшая в крупных предприятиях необходимость в автоматизации и оптимизации управления площадями и инфраструктурой.

По более ранним прогнозам IDC, объем российского рынка инженерного программного обеспечения должен был увеличиться в 2012 году на 18% по отношению к уровню 2011 года за счет продолжения инвестиции в промышленное производство и строительство. По прогнозам компании Softline, наоборот, к концу 2012 года ожидался больший рост рынка, нежели в 2011, что, по мнению Алексея Сидорова, руководителя направления машиностроение департамента САПР\ГИС Softline, связано с установлением политической стабильности в стране.

По оценкам генерального директора РТС Россия Александра Тасева, на 2012 год рост отдельных отраслей машиностроения ожидался выше, чем средние 18%.

«Например транспорт и ВПК будут развиваться быстрее за счет государственных инвестиционных программ. Будут также расти инфраструктурные проекты, в частности, железнодорожный транспорт благодаря проведению крупных мероприятий на территории России. К тому же многие руководители промышленных предприятий стали осознавать преимущества для бизнеса, которые приносят PDM (PLM) системы. Это понимание может привести к дальнейшему росту», - прогнозировал эксперт.

2011

Объем рынка $162 млн (+23,8%)

По данным IDC, российский рынок инженерного программного обеспечения в 2011 году вырос на 23,8% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом и достиг $162 млн. Большинство опрошенных TAdviser участников рынка согласились с такой оценкой.

В 2011 году одним из ключевых факторов, влияющих на развитие данного сегмента рынка программного обеспечения, стал значительный рост цен на сырье, в первую очередь на энергоносители, отмечавшийся в 2011 году, что способствовало притоку инвестиций в модернизацию промышленного производства и в строительную отрасль.

Кроме того, свое влияние до сих пор оказывает фактор низкой базы и инициативы некоторых производителей инженерного программного обеспечения по легализации нелицензионного программного обеспечения, отмечают эксперты IDC.

Показатель роста в 23,8% обусловлен в большей степени эффектом низкой базы у большинства международных поставщиков, считают в АСКОН. «Все приведенные в исследовании цифры описывают усредненную картину. У кого-то из игроков крупные контракты случились в прошлом году, у других перенесены на этот», - прокомментировали TAdviser представители компании.

В целом согласен с результатами исследования также Александр Тасев, генеральный директор РТС Россия. "Хотелось бы уточнить, что методика IDC включает подсчет чистого дохода вендоров инженерного ПО. Если учитывать участие системных интеграторов, то объем рынка значительно больше", - рассказал топ-менеджер РТС.

Сегменты рынка

Некоторые функциональные сегменты рынка инженерного программного обеспечения в России насыщены в меньшей степени, по сравнению с более зрелыми рынками, - считает Виктор Цыганков, аналитик IDC по рынку программного обеспечения.

По его словам, необходимость модернизации основных фондов промышленных предприятий и строительных организаций способна оказать положительное влияние на потребление программного обеспечения для совместного управления данными о продукте и приложений для автоматизации и поддержки электронной разработки, управления данными об архитектурных и инженерных конструкциях и прочих инженерных функций.

Позиции вендоров

Основную долю российского рынка инженерного ПО в 2011, по данным IDC, контролировали крупные международные поставщики. Доли вендоров на этом рынке в IDC не раскрывают.

Из отчетов вендоров известно, что, например, разработчик CAM-систем, английская компания Delcam объявила выручку в России в размере $3 млн в 2011 году (рост 30% за год). Косвенно о результатах Autodesk можно судить по официальному пресс-релизу об итогах первого квартала: на развивающихся рынках, к которым относится Россия и СНГ, - рост 6%.

Еще один крупный вендор, корпорация РТС, весной 2012 года объявила о достижении в России роста продаж на 45% в сегменте промышленных бизнес-платформ класса PLM. В начале 2012 года российский офис РТС заключил еще несколько крупных контрактов с ведущими российскими компаниями.

Крупнейшим среди отечественных игроков на российском рынке инженерного ПО является АСКОН. В первом квартале 2012 года АСКОН показала 30% рост выручки, тогда как IDC говорит о замедлении темпов роста и прогнозирует его на уровне 18% для 2012 года.

Читайте также

Примечания