2018/08/16 12:53:51

Информационная безопасность (мировой рынок)

.

Содержание

Эта статья обо всем рынке информационной безопасности. Данные по рынку программного обеспечения для защиты информации здесь:

2017

ИБ-расходы перевалили за $100 млрд

В 2017 году глобальные расходы на информационную безопасность (ИБ) — продукты и услуги — достигли $101,5 млрд, заявили в исследовательской компании Gartner в середине августа 2018 года. В конце 2017-го эксперты оценивали этот рынок в $89,13 млрд. С чем связано существенное повышение оценки, не сообщается.

«
ИБ-директора стремятся помочь своим организациям безопасно использовать технологические платформы, чтобы стать более конкурентоспособными и стимулировать рост бизнеса, — говорит директор по исследованиям Gartner Сиддхарт Дешпанде (Siddharth Deshpande). — Сохраняющаяся нехватка квалифицированных кадров и регуляторные изменения, такие как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе, способствуют дальнейшему росту рынка сервисов кибербезопасности.
»

Оценка и прогноз по расходам на информационную безопасность от компании Gartner

Эксперты считают, что одним из ключевых факторов, способствующих повышению расходов на информационную защиту, является внедрение новых методов обнаружения угроз и реагирования на них — именно они стали высшим приоритетом безопасности организаций в 2018 году.

Согласно оценкам Gartner, в 2017 году расходы организаций на услуги киберзащиты в глобальном масштабе превысили $52,3 млрд. В 2018-м эти затраты поднимутся до $58,9 млрд.

В 2017 году компании потратили $2,4 млрд на защиту приложений, на защиту данных — $2,6 млрд, на защиту облачных сервисов — $185 млн.

Годовые продажи решений для управления идентификацией и доступом (Identity And Access Management) оказались равными 8,8 млрд. Реализация средств защиты ИТ-инфраструктуры повысилась до $12,6 млрд.

Также в исследовании говорится о затратах в размере $10,9 млрд на оборудование, используемое для обеспечения сетевой безопасности. На системах управления рисками информационной безопасности их производители заработали $3,9 млрд.

Потребительские ИБ-расходы за 2017 год оценены аналитиками в $5,9 млрд, говорится в исследовании Gartner.[1]

Gartner оценила объем рынка в $89,13 млрд

В декабре 2017 года стало известно, что мировые расходы компаний на обеспечение информационной безопасности (ИБ) в 2017 году составят $89,13 млрд. Согласно оценке Gartner, корпоративные затраты на кибербезопасность почти на $7 млрд превысят сумму 2016 года в $82,2 млрд.

Расходы компаний на кибербезопасность в 2017 году оценили почти в $90 млрд

Крупнейшей статей расходов эксперты считают ИБ-услуги: в 2017 году компании направят на эти цели свыше $53 млрд против $48,8 млрд в 2016-м. Второй по величине сегмент ИБ-рынка — решения для защиты инфраструктуры, затраты на которые в 2017-м составят $16,2 млрд вместо $15,2 млрд год назад. Оборудование для сетевой безопасности — на третьем месте ($10,93 млрд).

В структуру ИБ-расходов также входит потребительское ПО для обеспечения информационной безопасности и системы идентификации и управления доступом (Identity and Access Management, IAM). Затраты по этим направлениям в 2017 году в Gartner оценивают в $4,64 млрд и $4,3 млрд, тогда как в 2016 году показатели были на уровне $4,57 млрд и $3,9 млрд соответственно.

Аналитики ожидают дальнейший подъем на ИБ-рынке: в 2018 году организации увеличат затраты на киберзащиту еще на 8% и направят на эти цели в общей сложности $96,3 млрд. Среди факторов роста специалисты перечислили меняющееся регулирование в ИБ-сфере, информированность о новых угрозах и разворот компаний к стратегии цифрового бизнеса.

Мировые расходы на кибербезопасность, данные по сегментам (млн долларов) за период с 2016 по 2018 гг.
«
В целом расходы на кибербезопасность в значительной степени обусловлены реакцией компаний на ИБ-инциденты, ведь по всему миру растет число резонансных кибератак и утечек информации, от которых страдают организации, — комментирует прогноз директор по исследованиям Gartner Руггеро Конту (Ruggero Contu).
»

Среди недавних киберинцидентов, напрямую повлиявших на ИБ-расходы, специалист назвал атаки вирусов-шифровальщиков WannaCry и NotPetya, а также крупнейшую утечку данных у бюро кредитных историй Equifax.

Слова аналитика подтверждают и данные, полученные Gartner в 2016 году в ходе опроса с участием 512 организаций из восьми стран мира: Австралии, Канады, Франции, Германии, Индии, Сингапура и США.

53% респондентов назвали ИБ-риски главной движущей силой, стоящей за ростом расходов на кибербезопасность. Из этого числа самый высокий процент опрошенных заявил, что более всего на принятие решений о затратах на информационную безопасность влияет угроза кибератак.

ИБ-риски — главная движущая сила, стоящая за ростом расходов на кибербезопасность

Прогноз Gartner на 2018 год предусматривает увеличение расходов по всем основным направлениям. Так, на сервисы киберзащиты будет потрачено около $57,7 млрд (+$4,65 млрд), на обеспечение безопасности инфраструктуры — порядка $17,5 млрд (+$1,25 млрд), на оборудование для защиты сетей — $11,67 млрд (+$735 млн), на потребительское ПО — $4,74 млрд (+$109 млн) и на IAM-системы — $4,69 млрд (+$416 млн).

Также аналитики полагают, что к 2020 году более 60% организаций в мире будут вкладывать средства одновременно в несколько инструментов защиты данных, в том числе в средства предотвращения потери информации, шифрования и аудита. По состоянию на конец 2017 года доля компаний, закупающих такие решения, была оценена в 35%.

Еще одной существенно статьей корпоративных расходов на информационную безопасность будет привлечение сторонних специалистов. Ожидается, что на фоне дефицита кадров в области кибербезопасности, растущей технической сложности ИБ-систем и увеличения киберугроз затраты компаний на ИБ-аутсорсинг в 2018 году увеличатся на 11% и составят $18,5 млрд.

По расчетам Gartner, к 2019 году корпоративные расходы на услуги сторонних ИБ-экспертов составят 75% от общей суммы затрат на ПО и оборудование для обеспечения кибербезопасности, тогда как в 2016 году это соотношение было на уровне 63%.[2]

IDC прогнозирует объем рынка $82 млрд

Аналитическая компания IDC прогнозирует, что в 2017 году расходы на обеспечение киберзащиты во всем мире достигнут $81,7 млрд, что на 8,2% больше, чем в 2016 году. К 2020-му объем рынка превысит $100 млрд.

По прогнозу IDC, в 2017 году поставщики программных и аппаратных средств, ориентированных на безопасность, заработают $81,7 млрд. IDC также ожидает сохранения динамики: совокупные темпы годового прироста (СТГП) в ближайшие три года будут составлять 8,7% и к 2020 году достигнут $105 млрд.

Аналитическая компания IDC прогнозирует, что в 2017 году расходы на обеспечение киберзащиты во всем мире достигнут $81,7 млрд
«
Быстрый рост цифровых преобразований вынуждает компании во всех отраслях инвестировать в безопасность, чтобы защититься от известных и неизвестных угроз, — говорит Айлин Смит, программный директор IDC по оценке и анализу потребительской сферы. — На глобальном уровне в период 2015-2020 годов больше всего на аппаратные компоненты, программное обеспечение и сервисы потратят банки, дискретное производство и организации, связанные с центральными правительствами. Совокупно эти три сектора обеспечат [производителям] порядка 30% от общемировых доходов в 2017 году.
»

По прогнозам IDC, еще три отрасли — непрерывное производство, профессиональные услуги и телекоммуникации — потратят в 2017 году порядка $5 млрд на продукты, связанные с обеспечением безопасности.

Сегмент рынка информационной безопасности Объем сегмента, $млрд
Сетевая безопасность 18,4
Управляемые сервисы безопасности 17,2
Безопасность конечных точек 13,1
Интеграционные услуги 11,5
Консультационные услуги 8,9
Другое 30,9

Источник: IDC, 2017

Большая часть расходов на безопасность придется на сервисный сегмент: компании потратят на интеграционные и консалтинговые услуги, а также услуги управления информационной безопасностью в 2017 году около $31,2 млрд, что составит около 38% от общемирового значения. Крупнейшей статьей расходов станет сетевая безопасность ($15,2 млрд), защита рабочих станций и персональных устройств окажется на втором месте — $10,2 млрд.

Категории технологий, которые должны будут показать наибольший рост до 2020 года:

  • ПО для оценки уязвимости оборудования (СТГП 16%)
  • Оценка уязвимости ПО (СТГП 14,5%)
  • Сервисы по управлению информационной безопасностью (СТГП 12,2%)
  • Анализ поведения пользователей (12,2% СТГП)
  • Унифицированное управление угрозами (11,9% СТГП)

Крупнейшим рынком с географической точки зрения останутся США ($36,9 млрд в 2017 году), на втором месте - Западная Европа ($19,2 млрд), на третьем — Азиатско-Тихоокеанский регион за вычетом Японии — 18,5%.

Две трети расходов придутся на компании, относящиеся к крупному и очень крупному бизнесу. К 2019 году, по мнению аналитиков IDC, размеры расходов корпораций со штатом более 1000 человек, преодолеют отметку в $50 млрд.[3]

2016: Объем рынка $73,7 млрд, рост в 2 раза больше ИТ-рынка

В октябре 2016 года аналитическая компания IDC представила краткие результаты исследования мирового рынка информационной безопасности. Ожидается, что его рост будет вдове выше, чем у ИТ-рынка.

В IDC подсчитали, что глобальные продажи оборудования, программного обеспечения и сервисов для киберзащиты достигнут около $73,7 млрд в 2016 году, а в 2020-м показатель превысит $100 млрд, составив $101,6 млрд. В период с 2016 по 2020 годы рынок ИБ-технологий будет расти в среднем на 8,3% ежегодно, что вдвое больше ожидаемых темпов роста ИТ-отрасли.

«
Сегодняшняя ситуация с безопасностью такова, что компании боятся стать жертвой очередных крупных кибератак или кибервымогательства, — говорит аналитик IDC Шон Пайк (Sean Pike). — В результате безопасность стала предметом пристального внимания директоров, которые требуют, чтобы ИБ-бюджеты расходовались разумно, а решения работали максимально эффективно.
»

Крупнейшие сегменты мирового рынка ИБ, прогноз IDC на 2016 год

Наибольшие ИБ-расходы ($8,6 млрд) по итогам 2016 года ожидаются в банках. На втором, третьем и четвертом местах по размеру таких инвестиций расположатся предприятия дискретного производства, государственные органы и предприятия непрерывного производства соответственно, на долю которых придется около 37% расходов.

Лидерство по динамике увеличения ИБ-инвестиций аналитики отдают здравоохранению (в 2016-2020 годах ожидается среднегодовой рост на 10,3%). Примерно на 9% в год будут подниматься затраты на киберзащиту в телекоме, жилищном секторе, госорганах и на рынке инвестиций и ценных бумаг.

Крупнейшим ИБ-рынком исследователи называют американский, объем которого в 2016 году достигнет $31,5 млрд. В тройку лидеров также войдут Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Японию). Информация по российскому рынке в краткой версии исследования IDC отсутствует.[4]

Генеральный директор российской компании «Монитор безопасности» Дмитрий Гвоздев прогнозирует рост доли услуг в общих российских расходах на безопасность с 30-35% до 40-45%, а также предсказывает развитие клиентской структуры рынка – от тотального преобладания государственного, финансового и энергетического секторов в сторону средних предприятий из более широкого круга отраслей.

«
Одной из тенденций должно стать развитие доли отечественных программных продуктов в связи с вопросами импортозамещения и внешнеполитической ситуацией. Однако насколько это найдет отражение в финансовых показателях - во многом будет зависеть от курса рубля и ценовой политики иностранных вендоров, до сих пор занимающих как минимум половину отечественного рынка программных решений и до двух третей в сегменте оборудования. К внешним экономическим факторам может быть привязан и итоговый годовой финансовый результат всего российского рынка ИБ-решений, - сообщил Гвоздев в разговоре с TAdviser.
»

2015

MARKET SIZE

  • Worldwide spending on information security will reach $75 billion for 2015, an increase of 4.7 % over 2014, according to the latest forecast from Gartner, Inc[5]
  • The global cybersecurity market is expected to be worth $170 billion by 2020, according to Hemanshu `Hemu` Nigam, founder of security advisory firm SSP Blue[6]

FEDERAL SPENDING

  • Demand for vendor-furnished information security products and services by the U.S. federal government will increase from $8.6
  • billion in FY 2015 to $11 billion in 2020 at a CAGR of 5.2 % , according to `Deltek’s Federal Information Security Market Report`[7]

CYBER CRIME

  • Cyber-attacks are costing businesses $400 to $500 billion a year, and does not include the large number of cyber-attacks which are not reported.  I don’t see a reference for this one[8].

COST-PER-BREACH

  • The most costly breaches continue to occur in the U.S. and Germany at $217 and $211 per compromised record, respectively. India and Brazil still have the least expensive breaches at $56 and $78, respectively.
  • The cost of data breach varies by industry. The average global cost of data breach per lost or stolen record is $154. However, if a healthcare organization has a breach, the average cost could be as high as $363, and in education the average cost could be as high as $300. The lowest cost per lost or stolen record is in transportation ($121) and public sector ($68). - Source for both Ponemon[9]

FINANCIAL SERVICES

  • According to the `Banking & Financial Services Cybersecurity: U.S. Market 2015-2020 Report`, published by Homeland Security Research Corp. (HSRC), the 2015 U.S. financial services cybersecurity market will reach $9.5 billion, making it the largest non-government cybersecurity market. In addition, the report concludes that this market will be the fastest growing non-government cybersecurity market, exceeding $77 billion in cumulative 2015-2020 revenues[10].

International

  • The Asia-Pacific mobile security market is expected to garner $7.5+ billion by 2020, registering a CAGR of nearly 43% during 2015 to 2020 , according to ApacMarket.com. This is one of the fastest growing sectors in the cybersecurity industry[11]

SECURITY ANALYTICS

  • According to IDC,  (this link doesn’t take me to the report)  the hot areas for growth are security analytics / SIEM (10 % ); threat intelligence (10 % +); mobile security (18 %) ; and cloud security (50 % )[12].

2013: Рынок EMEA вырос до $2,5 млрд.

Объем рынка средств безопасности региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) вырос на 2,4% по сравнению с 2012 годом и составил $2,5 млрд. Наиболее крупным и быстро развивающимся сегментом рассматриваемого рынка аналитики называли многофункциональные программно-аппаратные комплексы для защиты компьютерных сетей – UTM-решения (Unified threat management). При этом IDC прогнозировал, что рынок технических средств информационной безопасности к 2018 году достигнет в стоимостном выражении $4,2 млрд при среднегодовом росте в 5,4%.

По итогам 2013 года лидирующую позицию среди поставщиков по выручке от продаж технических средств информационной безопасности в регионе EMEA заняла компания Check Point. По данным IDC, выручка вендора в этом сегменте за 2013 год выросла на 3,8% и составила $374,64 млн, что соответствует доле рынка в 19,3%.

2012: Прогноз PAC: Рынок ИБ будет расти на 8% в год

Мировой рынок информационной безопасности будет ежегодно расти на 8% до 2016 года, когда может составить 36 млрд евро, сообщалось в исследовании PAC от сентября 2012 г.

Основными драйверами роста, по мнению аналитиков, станут сегменты облачных вычислений и мобильных платформ. В частности одной из наиболее развивающихся отраслей станут столь популярные сейчас электронные банковские услуги.

«Информационная безопасность стала важнейшим критерием для современных информационных систем. Развития цифровой экономики нет без цифровой безопасности, доверия», - сказал главный консультант направления «Облака и Middleware» PAC Матье Поуёль.
  • Инфраструктура

Инфраструктурная безопасность является одним из лидирующих сегментов рынка ИБ, при этом и наиболее зрелым с довольно умеренным ростом. Так, по мнению аналитиков, сегмент вырастет к 2016 году до 12 млрд евро по сравнению с 9,5 млрд евро в 2012 году.

  • Системы безопасности

Сегмент систем безопасности развивается более оживленно, нежели инфраструктура. Его динамика составляет около 7% в год. По прогнозам PAC рост составит 2,5 млрд евро к 2016 году, а объем сегмента достигнет 11 млрд евро.

  • Контент

Это еще один быстро развивающийся сегмент, который продолжит показывать бурный рост в ближайшее время, уверены аналитики PAC. Сегмент вырастет на 2 млрд евро до 2016 года и может составить 7 млрд евро по сравнению с 5 млрд евро в 2012 году.

  • Управление

Один из самых небольших пока сегментов мирового рынка информационной безопастности. Однако, по мнению PAC, именно он к 2016 году может показать самую высокую динамику. Аналитики PAC прогнозируют рост сегмента с 4 млрд евро в 2012 году до 6 млрд евро в 2016 году.

«Облака и мобильность будут оставаться главной движущей и развивающей силой рынка в течение длительного времени. Среди других тенденций, которые достаточно тесно связаны, PAC видит повышение зрелости бизнес-пользователей (пользователи, как правило, лучше осведомлены о рисках), переход к ИТ-услугам, а также к модели аутсорсинга», - сказал Поуёль.

Image:PAC-IT-security.png

2010: Объем продаж ИБ-сервисов $31,1 млрд

Мировой рынок ИБ-сервисов достигнет $35,1 млрд в 2011 году по сравнению с $31,1 млрд в 2010 году, говорится в отчете Gartner. Исследовательская компания прогнозирует, что этот рынок в 2012 году составит в объеме уже $38,3 млрд, а в 2015 году - $49,1 млрд.

По словам Лоуренса Пингри (Lawrence Pingree), директора по исследованиям Gartner, рынок ИБ-сервисов меняется очень быстро в последние годы: растет число компаний-провайдеров, которые предлагают технологии как сервис, а также клиентов, все чаще предпочитающих SaaS модель как метод сокращения издержек и консолидации ресурсов для более стратегически значимых инициатив безопасности.

Подсегмент ИТ-менеджмента рынка ИБ-сервисов, по прогнозам Gartner, вырастет с $8 млрд до $14,9 млрд к 2015 году, он увеличится в объеме почти вдвое. Он также станет крупнейшим сегментом рынка.

В 2010 году Gartner давала такие прогнозы:

  • сегмент консалтинга вырастет с $9,64 млрд в 2011 году до $10,2 млрд в 2011 году, а к 2015 году – до $12,15 млрд.

  • сегмент разработок и интеграции - с $11,31 млрд в 2011 году до $11,94 млрд в будущем и $13,74 млрд в течение следующих пяти лет.

  • менее крупные сегменты – поддержки софта и поддержки технологических решений – увеличатся в период с 2011 по 2015 год с $5 млрд до $6,94 млрд и с $1,1 млрд до $1,4 млрд соответственно.

Крупнейшим региональным рынком ИБ-сервисов в 2010 году была Северная Америка: в 2012 году на сервисы безопасности здесь будет израсходовано $14,6 млрд, а в 2015 году – уже $19 млрд.

В Западной Европы расходы на сервисы подобного рода достигнут $11,9 млрд в 2012 году и $14,4 млрд в 2015 году.

Затраты на сервисы безопасности в Японии составят $5,1 млрд в 2012 году и $5,9 млрд в 2015 году.

Наконец, в Азиатско-Тихоокеанском регионе они вырастут с $4,7 млрд в 2012 году до $7 млрд в 2015 году.

Аналитики считали, что небольшим быстро растущим вендорам имеет смысл сделать фокус на северо-американском рынке, где наблюдается наиболее позитивный рост и высокий спрос на сервисы безопасности. Аналитики Gartner считали, что им также стоит продолжить инвестировать и в другие развивающиеся регионы. Что касается более крупных провайдеров, которые уже имеют сильные позиции в Северной Америке, то им рекомендуется сделать акцент на региональную экспансию.

Смотрите также





Примечания

  1. Gartner Forecasts Worldwide Information Security Spending to Exceed $124 Billion in 2019
  2. Gartner Forecasts Worldwide Security Spending Will Reach $96 Billion in 2018, Up 8 Percent from 2017
  3. Worldwide spending on security technology to reach $81.7 billion in 2017
  4. Worldwide Revenue for Security Technology Forecast to Surpass $100 Billion in 2020, According to the New IDC Worldwide Semiannual Security Spending Guide
  5. Gartner Press Release, STAMFORD, Conn., September 23, 2015  "Gartner Says Worldwide Information Security Spending Will Grow Almost 4.7 Percent to Reach $75.4 Billion in 2015"
  6. "Cybersecurity Market Reaches $75 Billion In 2015 ; Expected To Reach $170 Billion By 2020`, FORBES, DEC 20, 2015, Steve Morgan
  7. "Cybersecurity Market Reaches $75 Billion In 2015 ; Expected To Reach $170 Billion By 2020`, FORBES, DEC 20, 2015, Steve Morgan
  8. "Chris Joseph Headlines Local Cyber Security Summit: TWO BANKS…ONE COMMUNITY COME TOGETHER TO DEFEND AGAINST CYBER THREATS`, November 30, 2015
  9. Press Release: Traverse City, MI - 27 May 2015, Ponemon Institute’s 2015 Global Cost of Data Breach Study Reveals Average Cost of Data Breach Reaches Record Levels Cost to Respond and Remediate a Data Breach Now Averages $3.8 Million Globally Cost for Each Lost or Stolen Record Increased 6%
  10. Publication: Q3 2015, Pages: 663, Tables & Figures: 259, "Focus on Financial Services’ Demand Side, ‎Cumulative 2016-2020 Market > $68 Billion"
  11. "Cybersecurity Market Reaches $75 Billion In 2015 ; Expected To Reach $170 Billion By 2020`, FORBES, DEC 20, 2015, Steve Morgan
  12. "Cybersecurity Spending to Hit $170Bn by 2020`,  13, Jul 2015 Tara Seals, US/North America News Reporter, Infosecurity Magazine