Крупнейшие ИТ-инсорсинговые компании в России. ИТ-Директору, Информационные технологии, Консалтинг, включая управленческий и кадровый, ИТ-аутсорсинг, Россия
 
ТоварыВалюты, ЦБАкции
13 декабря 20:15
Золото ЦБ
₽2352
-31,22
Золото
$1247
0,09%
Серебро ЦБ
₽29,95
-0,19
Серебро
$15,8
0,16%
Нефть
$62,6
-1,65%

₽2,17
0,00

₽0,18
0,00
Br
₽29,0
-0,14

₽69,3
-0,50
€ / $
1,18
0,29%
Bitcoin
$16641
-3.12%
Ethereum
$708
8.81%
Ростелеком
₽64,5
0,00%
Яндекс
₽1938
-0,82%
Mail.ru
$28,6
-1,38%
Luxoft
$54,0
0,75%
Epam
$106,0
1,33%
Мегафон
₽517,6
-0,77%
МТС
₽250,9
-0,91%
Veon
$3,9
0,52%
Qiwi
₽826
-1,78%
РБК
₽5,8
-0,60%
2017/11/21 12:18:07

Крупнейшие ИТ-инсорсинговые компании
в России

Анализ выручки ИТ-инсорсеров крупных компаний, проведенный TAdviser, показывает, что в последние несколько лет объемы заказов у подавляющего большинства из них растут. Встречаются и исключения, но в целом можно говорить о том, что модель инсорсинга в крупных компаниях в России прижилась.

Содержание

2016: Завидная динамика. Выручка топ-20 ИТ-инсорсеров России выросла на 38%

Рост продолжается

Крупнейшие российские компании, оказывающие инсорсинговые ИТ-услуги, продолжают расти и делают это все быстрее. Оборот топ-20 ИТ-инсорсеров в 2016 году по отношению к 2015 году, по данным TAdviser, увеличился на 38,1%, тогда как за предыдущий аналогичный период динамика была на уровне 17,6%.

Самый значительный рост из 20 компаний, ранжированных по выручке, в 2016 году оказался у «Сибинтека» - более чем на 1000%. Инсорсер «Роснефти» заработал более 14 млрд рублей, в то время как на протяжении последних нескольких лет его выручка ежегодно исчислялась несколькими сотнями миллионов рублей.

В числе крупнейших контрактов, которые «Сибинтек» заключил в 2016 году, договор на оказание инжиниринговых услуг и выполнение работ по внедрению, адаптацию и модификации информационных систем «Роснефти» объемом более 2,2 млрд рублей, оказание услуг в области ИТ, связи, автоматизированных систем управления технологическим процессом объемом более 2 млрд рублей, техобслуживание средств нефтепромысловой автоматики и телемеханики на объектах «РН-Юганскнефтегаз», сервисных подразделений на сумму более 1,2 млрд рублей и ряд других.

Более высокую динамику, чем в среднем остальные, показали также компании «ИТ-Сервис» «Сибура» (86%), «Сбербанк-Сервис» (82%) и «ИТ-Сервис» РУСАЛа (52%).

Впрочем, как и в 2015 году, есть и исключения – у ряда инсорсеров оборот показал сокращение: выручка снизилась у ИТСК, НИИАС, «ОМК-Информационные технологии» и НЛМК-ИТ, у «АйТи Энерджи Сервиса» «Россетей» и «РусГидро ИТ сервиса».

Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус».

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2015-2016 гг.

Компания Год образования Выручка в 2015 году (тыс. руб.) Выручка в 2016 году (тыс. руб.) Динамика
1«Лукойл-Информ»200520 411 75621 065 0803%
2«Сбертех»201114 858 24120 340 81236%
3«Сибинтек»*1999343 49514 460 278>1000%
4ИТСКГазпром нефть»)20086 145 9735 690 393-7%
5«Гринатом» («Росатом»)20094 636 6995 351 73215%
6«Сбербанк-Сервис»20131 882 8803 434 39382%
7НИИАС (РЖД)20073 036 7542 937 314-3%
8«Башнефть-Информ»20032 357 6132 908 01523%
9«РТ-Информ»20121 881 9832 541 78435%
10«Транснефть-Технологии»20121 953 6002 523 82229%
11«ИТ-Сервис» («Сибур»)20141 216 4902 266 13286%
12ОЦРВ (РЖД)20001 584 9751 970 62124%
13«Северсталь-Инфоком»20021 498 3021 826 85621%
14«Интер РАО - ИТ»20071 339 3291 462 8849%
15«ММК-Информсервис»20101 166 3551 423 57122%
16«ИТ-Сервис» (РУСАЛ)2003505 342772 78352%
17«ОМК-Информационные технологии»2013845 066729 750-13%
18«НЛМК-Информационные технологии»2012834 831729 258-12%
19«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)2001734 738610 847-16%
20«РусГидро ИТ сервис»2009406 205368 127-9%
Итого67 640 62793 414 45238,1%
Источник: TAdviser

*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»

Примечание: «Газпром Информ», присутствовавший в списке 2015 года, в список 2016 года не вошел, т.к. по состоянию на момент выхода нового списка не раскрыл выручку за 2016 год.

Не инсорсингом единым

Многие крупные компании развивают собственные ИТ-компетенции, но при этом от сторонних подрядчиков полностью не отказываются, предпочитая находить оптимальный для себя баланс. Например, Мартин Пилецки, руководитель блока информационных технологий «Альфа-Банка», ранее в интервью TAdviser рассказывал, что банк активно наращивает внутренние ИТ-компетенции, и в части технологий где-то будет смотреть на внутренний периметр, а где-то продолжит работать с партнерами-аутсорсерами, потому что добились там высоких скидок. Соотношение услуг аутсорсинга и инсорсинга в банке сложно привести, так как динамика проектов в течение года меняется, отмечал он.

ИТ-директор сети «Дикси» Владимир Муравьев считает, что в части внутренней разработки должен быть разумный компромисс в соответствии с задачами компании.

« Когда вы внедряете систему и у вас гарантированно много задач, которые вы будете решать, то в этом случае имеет смысл в собственной команде разработчиков. Это будет дешевле для компании. Можно также «выращивать» собственных специалистов, если в компании используются системы, которые не распространены в России, - пояснял он в интервью TAdviser. »

Если говорить, например, о системах SAP или Microsoft, на которых работает часть процессов в «Дикси», то на рынке много консультантов, из которых можно выбирать, полагает Муравьев. Если же речь о каких-то узкоспециализированных системах – складских решениях, малораспространенных в России ERP-решениях – здесь, по его мнению, удобнее больше ориентироваться на собственных специалистов.

Экспертиза - только для себя

Как и ранее, компании не спешат выводить свои инсорсинговые структуры на внешний рынок. Обслуживание внешних заказчиков – это пока, скорее, исключение из общего тренда. Из крупнейших инсорсеров услуги внешним заказчикам оказывает, например, «ИТ-Сервис» РУСАЛа. В описании компании на сайтах вакансий в числе сервисных клиентов указываются РЖД и «РусГидро».

О возможности выйти на внешний рынок неоднократно заявлял «Сбертех», но пока не торопится с этим. В ноябре 2017 года генеральный директор «Сбертеха», старший вице-президент Сбербанка Андрей Хлызов заявил TAdviser, что ключевой задачей компании является создание технологической платформы группы Сбербанка, и выход на рынок в 2017-18 годах не планируется.

В НЛМК-ИТ сообщили TAdviser, что не планируют выходить на внешний рынок.

« Основная задача НЛМК-ИТ – поддержка бизнеса одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний. Функциональная и управленческая структура НЛМК-ИТ, состав и квалификация персонала – все это и прочие составляющие модели компании нацелены на предоставление услуг внутреннему заказчику для достижения максимальной эффективности производственных и бизнес-процессов Группы НЛМК и сохранение необходимой экспертизы внутри группы, - объяснил TAdviser Константин Соколовский, начальник управления по взаимодействию с клиентами и общим вопросам НЛМК-ИТ. »

Цели и задачи внутренних и внешних сервисных компаний различаются, добавил Соколовский. Для внутренней компании важно создать качественные сервисы за минимальные затраты и эффективно поддерживать уникальные разработки, сохраняя при этом надежную экспертизу. Для внешних компаний важно зарабатывать деньги и предоставлять различный по качеству уровень услуг и быть конкурентными на своем рынке.

2015: Монстры инсорсинга. Зачем Сбербанк, «Ростех», НЛМК и другие корпорации наращивают ИТ-компетенции

Вслед за глобальными веяниями

Внешние подрядчики зачастую неспособны разобраться в специфических задачах бизнеса, поэтому бизнес активно вкладывается в развитие собственных ИТ-компетенций

Стремление крупных российских компаний развивать собственные ИТ-компетенции соответствует глобальному тренду. В 2012 году, например, General Motors (GM) создала инсорсинговую компанию на базе внутреннего ИТ-подразделения. Начав примерно с 1,4 тыс. ИТ-специалистов, до конца 2016 года General Motors планировала расширить его штат до более 11 тыс. человек[1].

Позже СМИ сообщали о планах по развитию собственных ИТ-компетенций в некоторых крупных финансовых организациях, таких как Bank of America и American Express. В начале 2015 года курс на инсорсинг взяла Visa, приняв на работу 1000 ИТ-специалистов с фокусом на инженеров ПО и экспертов по безопасности. За два года их штат предполагается удвоить. В 2016 году один из крупнейших ритейлеров США – сеть Target – сообщала о планах нанять более 1 тыс. ИТ-специалистов, в основном, под свои софтверные проекты.

ИТ-инсорсеры некоторых российских компаний сопоставимы по масштабам с зарубежными. Например, в «Сбертехе», по информации TAdviser, по состоянию на март 2017 года работает уже почти 10 000 человек. В 2014 году численность персонала «Сбертеха» составляла около 4800 специалистов.

Численность штата «Лукойл-Информ» с филиалами в разных регионах еще в 2013 году превышала 7 тыс. человек. Более 4 тыс. человек работает в «ИТСК», оказывающей ИТ-услуги «Газпром нефти», а в «Газпром-Информ» работают свыше 2000 человек, говорится на сайте компании. В группе НЛМК ИТ-сервисы обеспечиваются двумя компаниями – «НЛМК-Информационные технологии» и «НЛМК-Связь». Общая численность их штата составляет около 650 человек.

Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус». Данные за 2016 год компании по состоянию на март еще не опубликовали.

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2014-2015 гг.

Компания Год образования компании Выручка в 2014 году (тыс. руб.) Выручка в 2015 году (тыс. руб.) Динамика, %
1«Лукойл-Информ»200519 728 89620 411 7563%
2«Сбертех»201110 328 58314 858 24143%
3«Газпром Иинформ»20097 690 15710 127 53131%
4«ИТСК» («Газпром нефть»)20088 099 7536 145 973-24%
5«Гринатом» («Росатом»)20094 256 5324 636 6998%
6«НИИАС» (РЖД)20073 030 6943 036 7541%
7«Башнефть-Информ»20031 956 9592 357 61320%
8«Транснефть-Технологии»2012953 9781 953 600104%
9«Сбербанк-Сервис»2013811 0421 882 880132%
10«РТ-Информ»2012258 7691 881 983627%
11ОЦРВ (РЖД)20002 368 1631 584 975-33%
12«Северсталь-Инфоком»20021 146 4191 498 30230%
13«Интер РАО - ИТ»20071 138 0971 339 3298%
14«ИТ-Сервис» («Сибур»)201401 216 490н/д
15«ММК-Информсервис»20101 048 5451 166 35511%
16«ОМК-Информационные технологии»2013879 074845 066-3%
17«НЛМК-Информационные технологии»2012711 213834 83117%
18«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)2001773 796734 738-5%
19«РусГидро ИТ сервис»2009110 968406 205266%
20«Сибинтек»*1999391 198343 495-12%
Итого65 682 83677 262 81617,6%
Источник: TAdviser

*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»

Востребованные компетенции

Крупные российские компании развивают у себя различные ИТ-компетенции. Среди проектов, выполняемых инсорсерами, можно встретить и разработку, и тестирование, и поддержку ИТ-систем. Компании, работающие на единой платформе, нередко наращивают собственные компетенции для ее развития и поддержки. Даже в организациях, где не выделена отдельная инсорсинговая компания, можно, например, встретить собственные центры экспертизы по SAP.

Например, в «Сбертехе» высока потребность в Java-разработчиках, специалистах по анализу данных, машинному обучению, искусственному интеллекту. В Москве совместно со Сбербанком на базе Корпоративного университета «Сбертех» открыл Академию, где есть две школы – школа ИТ и школа данных. Школа java-разработчиков запущена в Иннополисе.

В январе 2016 года, президент Сбербанка Герман Греф сообщал[2], что его банк покупает пакет акций GridGain. Ее он охарактеризовал как компанию, «которая выиграла тендер у Oracle, IBM и других, оказалась на порядок выше этих крупнейших компаний».

ИТ-бюджет Сбербанка растет каждый год, объем контрактов со «Сбертехом» - тоже

В НЛМК ключевой платформой является SAP. Продуктами немецкого вендора покрыто значительное количество процессов, и сейчас ресурсы по этому направлению являются для компании ключевыми, говорит Елена Демьянова, генеральный директор «НЛМК–Информационные технологии».

В части ИТ-инфраструктуры для компании, в первую очередь, актуальны специалисты по универсальным платформам под управлением ОС Microsoft Windows различных версий, платформам под управлением Linux, системам виртуализации и гипервизорам производства VMware и Microsoft. Также востребованы специалисты по сетевому оборудованию Cisco Systems, работающему под управлением операционной системы Cisco IOS, включая межсетевые экраны Cisco ASA, сетевому оборудованию Alied Telesyn, Avaya, рассказывают в «НЛМК–Информационные технологии».

« Ключевые направления развития на ближайшую перспективу связаны с развитием мобильных и портальных решений, управления проектами, информационной безопасности, а также управления организационными изменениями, - рассказывает TAdviser Елена Демьянова. - В дальнейшем мы планируем развивать направления, связанные с инновациями. Здесь и вопросы управления большими данными, и IoT и ряд прочих перспективных технологий. »

На SAP переходит и «Первая грузовая компания» (ПГК). Переход планируется завершить к середине 2018 года. Заместитель гендиректора по ИТ ПГК Вадим Урьяс говорит, что компании потребуется развивать компетенции под SAP. Он думает, что с переходом на новую платформу объем аутсорсинга компания немного сократит[3].

В «РТ-Информ» говорят, что ценят компетенции по созданию комплексных архитектурных решений, решение сложный кейсов на стыке различных технологий, управление проектами, разработку приложений и внедрение лучших практик управления ИТ. Особое внимание в «РТ-Информ» уделяется организации работ по созданию, обслуживанию и развитию средств защиты информации.

« Особое внимание наши эксперты уделяют технологиям индустриального интернета вещей, которые в перспективе позволят объединить информационные ресурсы с производственными процессами. Это путь к будущим технологическим прорывам, - говорят в «РТ-Информ». »

7 филиалов «Лукойл-Информ» расположены в местах основной деятельности структур группы «Лукойл». Зарубежные организации обслуживают дочерние предприятия «Лукойл-Информ» — Lukoil Technology Services

Чем хорош собственный ИТшник

Одно из ключевых преимуществ аутсорсинга, которое обычно приводят провайдеры таких услуг, - возможность сэкономить для ИТ. Однако на практике, по подсчетам компаний, выходит, что выполнять некоторые вещи выгоднее своими силами. В числе преимуществ инсорсинга компании также называют их большую близость к заказчику и возможность получения услуг более оперативно. В некоторых случаях инсорсинг является едва ли не единственным способом обеспечить себя требуемыми специалистами: это касается узких областей, по которым экспертов на рынке в достаточном количестве может и не быть.

В «РТ-Информ» к преимуществам ИТ-инсорсинга относят наличие собственной экспертизы в области ИБ и ИТ, позволяющей компании выступать в роли поставщика передовых решений и услуг для предприятий «Ростеха», повышать технологический уровень госкорпорации и ее активов, способствовать сокращению затрат на ИКТ за счет использования эффекта масштаба, стандартизации и унификации решений.

В «РТ-Информ» говорят, что в 2016 году выручка компании выросла на 35%

По мнению CIO «Первой грузовой компании» Вадима Урьяса, у аутсорсинга есть и плюсы, и минусы, и один из минусов – иногда аутсорсер выполняет задачи медленнее, чем собственный специалист, которому можно срочно позвонить и сказать выполнить задачу со сроком «вчера». Ситуации, когда есть такая необходимость, периодически возникают, говорит он.

Руководитель блока ИТ «Альфа-Банка» Мартин Пилецки в интервью TAdviser осенью 2016 года отмечал, что в других банках «А» класса, сопоставимых по размеру с «Альфа-Банком», наблюдается более высокий уровень инсорсинга, что означает большую эффективность. Он говорил о планах закрыть этот разрыв, который исторически возник, и вернуться к среднему балансу аутсорсинга и инсорсинга[4].

Пилецки рассказывал, что за последние три года «Альфа-Банк» сократил ИТ-бюджет на 20%, и одна из статей – экономия благодаря отказу от сторонней поддержки ряда систем. Банк перевел поддержку в свой собственный центр компетенций, который начал развивать около четырех лет назад. В нем развивается экспертиза по BPM-системам, ERP, бэк-енд и фронтальным системам и др.

В Райффайзенбанке говорят, что иногда сталкиваются с компаниями, которые при наличии у них необходимой экспертизы, по тем или иным причинам не стремятся внедрять современные подходы к разработке программного обеспечения: гибкие методологии, автоматизация тестирования и другие. Это один из факторов, влияющих на решение банка разрабатывать и реализовывать более сложные проекты собственными силами[5].

Необходимость создания собственной инсорсинговой директор по ИТ «РусГидро» Гаральд Бандурин ранее объяснял TAdviser тем, что та область, в которой работает компания, является подотраслью энергетики, а у подотраслей есть всегда определенная проблема — некоторые типы специалистов найти на рынке невозможно, их можно только воспроизвести в своей собственной среде. Например, нигде не найти гидроэнергетика-инженера, технолога по гидроэнергетическому ИТ-оборудованию. Их надо воспроизводить у себя, поэтому необходима внутренняя ИТ-структура, которая в состоянии их воспроизвести, чтобы можно было двигаться дальше, говорил Бандурин[6].

Симбиоз с внешним подрядчиком

Наращивая собственные компетенции в ИТ, компании не отказываются полностью от услуг внешних подрядчиков. Часто проекты выполняются совместно и специалистами и со стороны внешней компании, и силами самого инсорсера. Есть и проекты, которые практически полностью реализуются внешними специалистами.

« В стандартной практике происходит оценка проекта по техническому заданию, после чего формируется состав рабочей группы. Учитывая обширный опыт «РТ-Информ» в области проектного управления, архитектурный надзор и контроль проектных работ мы, как правило, оставляем за собой. В случае недостатка компетенции в каких-то областях, может быть привлечена внешняя экспертиза с рынка, - рассказывают TAdviser в «РТ-Информ. »

В НЛМК сообщили TAdviser, что выручка НЛМК-ИТ в 2016 году выросла на 16% по сравнению с 2015 годом

В НЛМК говорят, что проектов, которые реализуются силами только внешних подрядчиков, без участия НЛМК-ИТ, у них нет. В компании условно говорят о трех группах проектов:

  • Проекты, которые реализуются преимущественно внешним подрядчиком (он же генеральный подрядчик). Как правило, это крупные проекты или программы проектов по созданию новых информационных систем, по которым компетенций в НЛМК-ИТ пока нет. В этих проектах НЛМК-ИТ выступает как эксперт по действующим информационным системам, она выполняет ABAP-разработки и обучает внутреннюю команду, чтобы сформировать центр компетенций, а после завершения проекта поддерживать и развивать вновь созданный продукт собственными силами;
  • Проекты, которые реализуются НЛМК-ИТ и внешним подрядчиком. В этом случае генеральным подрядчиком выступает НЛМК-ИТ. Внешний подрядчик привлекается на условиях T&M (модель контракта Time and Material - «Время и материалы») или на реализацию отдельных проектных задач. Данная схема хорошо работает в проектах, реализуемых по Scrum, например, когда требуется привлечь в команду только специалистов определённой компетенции или когда собственных ресурсов НЛМК-ИТ недостаточно, т.к. они заняты в других проектах.
  • Проекты, которые реализуются силами НЛМК-ИТ – это прежде всего проекты по тиражированию имеющихся решений, по развитию систем. Проекты, в которых достаточно компетенции НЛМК-ИТ и свободных ресурсов.

Инсорсер превращается в…

Можно отметить, что среди инсорсеров крупных компаний есть тенденция к выходу за пределы оказания услуг только «родственникам» и освоению внешнего рынка. По информации TAdviser, выход на внешних заказчиков есть в планах у «Сбертеха». Разговоры об этом шли с момента создания компании, но пока она не вышла на внешний рынок в связи с приоритетом развития собственной ИТ-платформы Сбербанка. Срок ее внедрения в Сбербанке – 2018 год. «Сбертех» планирует пойти по пути коммерциализации услуг, связанных с работой на платформе, с подключением к ней.

Внешние клиенты есть у «АйТи Энерджи Сервис», обслуживающей преимущественно предприятия, сходящие в структуру «Россетей». В числе ее клиентов – «Лукойл», Министерство энергетики, «Роснано», «РусГидро», «Газпром энергохолдинг» и другие.

Количество внешних заказчиков растет у «РТ-Информ». В компании говорят, что за последний год в число ее клиентов вошли «Ростелеком», «Почта России», «Объединенная авиастроительная корпорация».

«Открытие-Информ», инсорсер ФК «Открытие», предоставляет услуги связи и ИТ-аутсорсинга структурам материнской компании, но готова оказывать их и сторонним крупным юридическим лицам, предъявляющим повышенные требования к надежности и качеству сети передачи данных.

Еще несколько лет назад представители крупнейших интеграторов говорили о том, что инсорсинговые компании представляют опасность для рынка ИТ-услуг[7]. Такие компании могут позволить себе другие зарплаты, другие сроки, условия. Теперь поводов позлиться у поставщиков ИТ-услуг, возможно, даже больше. Можно видеть, как в некоторых компаниях доля выплат инсорсеру в общем ИТ-бюджете только увеличивается. Так, «Сбертеху» и «Сбербанк-Сервису» в 2013 году досталось порядка 15% от всего ИТ-бюджета Сбербанка, в 2014 году - порядка 17%, а в 2015 году их доля увеличилась до 20%.

Примечания