2018/10/24 13:06:44

Облачные вычисления (мировой рынок)

Мировой рынок облачных решений и услуг растет настолько интенсивно, что предсказать темп его увеличения оказывается на практике довольно трудно, поэтому данные ведущих аналитических компаний порой сильно отличаются. Тем не менее, все они фиксируют одни и те же тенденции: быстрый темп роста расходов на cloud computing, а также сопутствующего рынка сервисов, ЦОДов и трафика данных в таких системах.

Cloud computing I SaaS I IaaS I PaaS I Облачная инфраструктура

Содержание

2018

Cisco Global Cloud Index 2016-2021

Распространение облачных сервисов предъявляет новые требования к центрам обработки данных Cisco выпустила в начале 2018 года седьмой ежегодный отчет Cisco Global Cloud Index 2016-2021 («Глобальный индекс развития облачных технологий в период с 2016 по 2021 гг.»). Его главные темы — виртуализация ЦОД и облачные вычисления, т.е. основные элементы, определяющие новые способы доставки потребительских и корпоративных сетевых сервисов.

По данным исследования, росту доминирования облачных сервисов в Интернете способствуют как потребительские, так и бизнес-приложения. В потребительском сегменте наиболее популярными облачными приложениями стали потоковое видео, социальные сети и интернет-поиск. В бизнес-сегменте быстрее других развиваются приложения в области планирования корпоративных ресурсов (ERP), совместной работы, аналитики, а также другие приложения для цифровых предприятий.

Ожидается устойчивый рост мультиоблачного трафика

Быстрый рост трафика ЦОД определяется всплеском облачных приложений. Согласно отчету, к 2021 г. глобальный годовой трафик облачных ЦОД вырастет в 3,3 раза и достигнет 19,5 зетабайт (ЗБ) (в 2016 г. — 6 ЗБ), годовой прирост (CAGR) за указанный период составит 27%. Глобальный облачный трафик к 2021 г. достигнет 95% совокупного трафика ЦОД, в 2016 г. этот показатель составил 88%.

Росту облачного трафика способствуют совершенствование информационной безопасности и развитие Интернета вещей

Еще недавно основным барьером на пути внедрения облачных технологий были вопросы информационной безопасности. Совершенствование методов управления ЦОД и контроля данных помогло минимизировать риски предприятий и улучшить защиту пользователей. Инновации в области информационной безопасности в сочетании с такими преимуществами облачных вычислений, как масштабируемость и экономия масштаба (economies of scale), в значительной степени влияют на рост облачного трафика. Кроме того, распространение приложений Интернета вещей (Internet of Things, IoT), «умные» города и автомобили, подключенные здравоохранение и энергетика, требуют масштабируемых вычислений и новых решений для хранения данных. К 2021 г. Cisco прогнозирует рост IoT-подключений до 13,7 млрд (показатель 2016 г. — 5,8 млрд).

Удвоение числа гипермасштабных ЦОД

Нарастание потребностей в ресурсах ЦОД и облака привело к разработке крупномасштабных публичных ЦОД, которые стали называть гипермасштабными. Согласно опубликованным в текущем году прогнозам, к 2021 г. в мире появятся 628 гипермасштабных ЦОД, тогда как в 2016 г. их было 338 (рост за рассматриваемый период в 1,9 раза). К 2021 г. на долю гипермасштабных ЦОД будет приходиться:

  • 53% всех серверов ЦОД (в 2016 г. — 27%);
  • 69% всей вычислительной мощности ЦОД (в 2016 г. — 41%);
  • 65% всех данных, хранящихся в ЦОД (в 2016 г. — 51%);
  • 55% всего трафика ЦОД (в 2016 г. — 39%).

Ключевые данные и прогнозы «Глобального индекса развития облачных технологий»

  • К 2021 г. 94% задач и виртуальных вычислений (instance) будут выполняться в облачных ЦОД, в традиционных ЦОД — 6%.
  • Мировой объем хранимых в ЦОД данных к 2021 г. вырастет в 4,6 раза и достигнет 1,3 ЗБ (ежегодный прирост 36%), в 2016 г. этот показатель составил 286 эксабайт (ЭБ).

  • На большие данные к 2021 г. будет приходиться 30% всех данных, хранимых в ЦОД (2016 г. — 18%).
  • Объем данных, хранимых на устройствах, к 2021 г. в 4,5 раза превысит объем данных в ЦОД и достигнет 5,9 ЗБ.
  • Благодаря развитию Интернета вещей общий годовой объем сгенерированных различными устройствами (и не обязательно при этом сохраненных) данных к 2021 г. достигнет 847 ЗБ (2016 г. — 218 ЗБ). Объем сгенерированных данных превышает объем хранимых на два порядка.

Для целей исследования в категории облачных вычислений учитывались платформы, по запросу обеспечивающие повсеместный сетевой доступ к массиву конфигурируемых вычислительных ресурсов общего пользования (сети, сервeры, СХД, приложения, сервисы и т.п.), которые могут быть быстро выделены или сняты при минимальных действиях со стороны систем управления или сервис-провайдера. Модели развертывания включают частные, публичные и гибридные облака. Облачные ЦОД могут эксплуатироваться как сервис-провайдерами, так и частными предприятиями.

2017

Рост рынка публичных облаков на 29% до $117 млрд — IDC

В 2017 году объем глобального рынка публичных облачных сервисов увеличился на 29% и в денежном выражении составил около $117 млрд. Такие данные приводятся в отчете IDC, опубликованном 22 июня 2018 года.

Эксперты отмечают, что высокие темпы роста расходов на публичных облачные сервисы в мире сохраняются уже на протяжении пяти лет подряд, несмотря на то, что за прошедшее время выручка на этом рынке увеличилась втрое.

Сегменты рынка публичных облачных сервисов, данные IDC

С региональной точки зрения большую часть продаж продолжают обеспечивать США, хотя доля страны в общей сумме затрат на публичные облачные сервисы слегка уменьшилась. В 2017-м вклад Соединенных Штатов составил 60%, тогда как годом ранее долевой показатель доходил до 62%. Снижение произошло на фоне роста участия других регионов.

Более 64% выручки на рассматриваемом рынке сформировал сегмент SaaS (программное обеспечение как услуга). Среди основных тенденций в данной категории аналитики отметили консолидацию вендоров на фоне стабильного роста. В 2017 году выручка здесь поднялась на 22% и вплотную приблизилась к $75 млрд. Прогресс, в основном, обеспечили системы управления ресурсами предприятия (Enterprise Resource Management, ERM), ПО для управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM) и решения для групповой работы (Collaborative Applications).

На долю сегмента PaaS (платформа как услуга) пришлось 14,6% от суммарного объема рынка публичных облачных сервисов. В 2017-м темпы роста здесь немного замедлились и составили 47% против 48% в 2016-м, а выручка превысила $17 млрд.

Более 31% оборота на рынке или около $25 млрд обеспечил сегмент IaaS (инфраструктура как услуга), предусматривающий использование вычислительных ресурсов поставщика, таких как серверы, сетевое оборудование и хранилища данных. Аналитики также отметили здесь некоторое замедление: темпы роста в 2017-м были в пределах 40% вместо 45% в 2016 году.

Рейтинг вендоров в исследовании не приводится. Отмечается лишь, что в 2017 году 16 крупнейших поставщиков публичных облачных сервисов контролировали свыше 50% рынка.[1]

Рост рынка публичных облаков на 30% до $153,5 млрд — Gartner

12 апреля 2018 года аналитики Gartner обнародовали некоторые результаты исследования мирового рынка публичных облаков. Расходы на эти решения повысились более чем на 30% благодаря инфраструктурным сервисам (IaaS) и программному обеспечению, предоставляемому в качестве услуги (SaaS).

В 2017 году суммарные затраты потребителей и компаний на облачные сервисы, предоставляемые в рамках публичного доступа, составили $153,5 млрд против $118 млрд годом ранее.

Сегменты рынка публичных облаков, данные Gartner

Продажи решений IaaS подскочили с 25,3 до 30 млрд долларов. Сегменты SaaS и PaaS показали подъем с $38,6 млрд и $7,2 млрд до $60,2 млрд и $11,9 млрд соответственно.

Расходы на BPaaS-сервисы (бизнес-процессы как услуга) и услуги облачного управления и безопасности в 2017 году достигли 42,6 и 8,7 млрд соответственно.

Крупнейшим сегментом рынка публичных облаков остается SaaS, который, по прогнозам Gartner, в 2018 году повысится на 22,2%, а к 2021-му на эти решения будет приходиться 45% софтверных расходов в мире. Самым быстрорастущим сегментом аналитики называют IaaS, объем которого в 2018 году увеличится почти на 40%.

«
Растущее доминирование поставщиков гипермасштабируемых IaaS-решений создает конечным пользователям и другим участникам рынка как большие возможности, так и проблемы, — комментирует исследование аналитик Gartner Сид Наг (Sid Nag). — Хотя это позволяет увеличить эффективность и экономию, организации должны быть осторожными в отношении IaaS-провайдеров, которые могут оказывать неконтролируемое влияние на клиентов и рынок. Следуя многооблачным тенденциям, компании будут искать более простой способ для беспроблемного перемещения своих рабочих нагрузок, приложений и данных через предложения поставщиков IaaS.
»

Специалист также отметил, что модель SaaS стала предпочтительной во многих областях, а среди пользователей таких решений растет спрос на сервисы, созданные для решения определенных задач.

IDC: 94% компаний модернизируют инфраструктуру для доставки приложений

Согласно данным исследования Citrix и IDC, во всём мире 94% компаний активно готовятся к современным реалиям, ориентации на облачные технологии: они занимаются либо пересмотром и трансформацией, либо модернизацией своих сетевых инфраструктур, чтобы упростить доставку приложений.

Об исследовании

В ходе исследования аналитики IDC по заказу компании Citrix выяснили, как компании справляются с проблемами в сетях в процессе решения важных задач цифровой трансформации, на что именно тратятся бюджеты и как их оптимизировать. В опросе приняли участие представители 900 крупных компаний по всему миру.

Респонденты должны были ответить на следующие вопросы:

  • Какие трудности при переходе на доставку приложений из облака Вы могли бы выделить?
  • Что является барьером на пути к миграции приложений в облако?
  • Ищите ли Вы единый консолидированный подход к организации системы?
  • Находитесь ли Вы в процессе поиска конкретного решения?

Основные тезисы

  • Только 24% организаций уверены, что их сети полностью удовлетворяют требованиям, необходимым для переноса ПО в гибридное облако;
  • 82% опрошенных компаний полагают, что их текущая архитектура сети слишком сложна для переноса приложений в облако;
  • 76% респондентов сообщили, что их сети полностью не готовы (36%) или частично не готовы (40%);
  • 70% участников опроса имеют 2-3 способа удалённого доступа к своим дата-центрам и облаку.

Выводы

Аналитики выяснили, что основные цели перехода от локальной модели к концепции доставки приложений на пользовательские устройства через облако — повышение безопасности и снижение затрат, в том числе за счёт оптимизации работы ИТ-отделов и специалистов. Постепенно гибридные и мультиоблачные технологии становятся «новой нормой» для компаний, которые внедряют облачные среды. Однако сам процесс адаптации имеющейся архитектуры под доставку приложений может оказаться достаточно сложным и дорогим.

При этом в ходе исследования была выявлена высокая потребность в комплексном подходе при реализации стратегии доставки приложений. Большинство организаций (98%) склоняются к единому решению вместо интеграции различных систем от нескольких производителей.

Мнение экспертов

Возможно, компаниям потребуется изменение имеющихся приложений перед тем, как они «мигрируют в облако». Поэтому бюджеты на разработку ПО эффективнее расходовать на развитие и модернизацию своих приложений. В некоторых случаях необходимо полностью переписать их, говорится в отчете Citrix и IDC.

По мнению экспертов, компаниям также следует рассмотреть возможность интеграции с другими приложениями в целях миграции, учесть, как использовать данные с несколькими приложениями, и проверить наличие интерфейса программирования, который упростит рабочие процессы.

На рынке существует немало готовых SaaS-приложений, но, судя по результатам опроса IDC, компании стараются вложить деньги в развитие собственных приложений и модернизацию дата-центров, поскольку при внедрении готовых SaaS невозможно влиять на производительность облака, подобрать инструменты контроля активности пользователей, а также необходимо создать единый безопасный вход в приложения.

В некоторых случаях финансовые средства могли быть потрачены более эффективно, а ИТ-отделам потребовалось бы изменить свои привычные принципы работы при переходе на гибридные облачные технологии.

Поставщики внешних облачных решений могут взять на себя те задачи, которые, как правило, выполняются локальными специалистами на местах. Размещение ресурсов выполняется всего за несколько кликов мышкой вместо развёртывания нового локального сервера. При этом предусмотренные меры безопасности могут защищать от угроз, направленных на локальные и облачные ресурсы.

Доставка виртуальных приложений через облако позволяет компаниям получить достаточно гибкую и динамичную инфраструктуру. Но её преимуществами они смогут воспользоваться только в том случае, если откажутся от процессов и методов работы, которые применяются для традиционных центров обработки данных. Иначе все ресурсы и инвестиции окажутся напрасными.

Участники опроса

В опросе IDC приняли участие компании из разных отраслей: финансы, страхование, медицина и многие другие. В среднем их выручка составляет около $300 млн в год, а затраты на ИТ-инфраструктуру — порядка $3 млн.

Ценовая война

В апреле 2017 года аналитическая компания 451 Research опубликовала результаты исследования, показавшие новую ценовую войну, которую развязали лидеры рынка облачных вычислений.

В сообщении от 20 апреля 2017 года говорится, что, если раньше ценовая конкуренция развивалась только в сегменте виртуальных машин в облаке, то теперь она коснулась сервисов хранения данных, а в следующие 18 месяцев давление цен будет наблюдаться в других сегментах, в том числе в облачных базах данных.

Цены на объектное хранение данных в облаке начали снижаться в третьем квартале 2016 года. Тогда первый шаг в этом направлении сделала IBM по отношению к платформе SoftLayer. Затем примеру последовали конкурирующие Amazon Web Services (AWS), Google и Microsoft.

Облачные гиганты развязали новую ценовую войну

В результате к апрелю 2017 года стоимость услуг объектного хранения данных упала на 14%, то время как цены на виртуальные машины снизились лишь на 5%.

«
Крупные облачные провайдеры, видимо, активно играют в догонялки, снижая цены на объектное хранение, чтобы не выделяться дороговизной, — говорит аналитик 451 Research Джин Ательсек (Jean Atelsek). — Это первый случай большой ценовой войны за пределами вычислительных решений и указывает на становление объектного хранения мейнстримом. Хотя снижение цен — это хорошие новости для облачных пользователей, сейчас они столкнулась с новой проблемой, связанной с трудностями выбора поставщиков.
»

Исследователи считают, что удешевление облачных сервисов является следствием зрелости рынка, растущего числа проектов внедрения облаков, уверенности компаний в этих решениях и усиления конкуренции за заказы по переносу данных из локальной инфраструктуры в облачную.

Ожидается, что следующим полем ценовой войны облачных провайдеров станут реляционные базы данных.[2]

2016

Gartner: рост рынка публичных облаков на 20% благодаря IaaS

22 февраля 2017 года аналитическая компания Gartner обнародовала результаты исследования мирового рынка облачных услуг, предоставляемых большому количеству клиентов, используя общедоступные дата-центры. Расходы здесь выросли на 20% благодаря инфраструктурным сервисам (IaaS).

По оценкам Gartner, в 2016 году суммарные затраты потребителей и компаний на публичные облака составили $209,2 млрд против $175 млрд в 2015-м. Продажи IaaS-решений поднялись на 56% до $25,3 млрд, чему способствовал растущий спрос на услуги перевода ИТ-инфраструктуры в облако и высокопроизводительные нагрузки, вроде искусственного интеллекта, Интернета вещей и аналитики.

Прогноз по рынку публичных облаков на период с 2016 по 2020 годы, данные Gartner

Немаленькие темпы роста (23%) в 2016 году также показал сегмент SaaS (программное обеспечение как услуга), объем которого составил $38,6 млрд.

«
На мировом рынке публичных облаков начинается период стабилизации. В 2017 году темпы роста достигнут пиковых 18%, а в последующие годы они будут снижаться, — говорит директор по исследованиям Gartner Сид Наг (Sid Nag). — Хотя некоторые организации только оценивают роль облаков в их ИТ-стратегии, попытки оптимизировать расходы и встать на путь трансформации являются многообещающими и результативными для покупателей услуг ИТ-аутсорсинга.
»

По словам Сида Нага, компании выбирают облачные решения за их гибкость, масштабируемость, инновационность и возможности для роста бизнеса и сокращения расходов.

В исследовании также говорится, что в 2016 году реализация PaaS-решений (платформа как услуга) измерялась $7,2 млрд против $3,8 млрд годом ранее. Доходы в сегментах облачной рекламы, BPaaS-сервисов (бизнес-процессы как услуга) и услуг облачного управления и безопасности составили 90,3, 40,8 и 7,2 млрд долларов соответственно. [3]

Марк Хёрд, СЕО Oracle: К 2025 году 80% ИТ-бюджетов «уйдут в облака»

В выступлении на конференции Oracle OpenWorld 2016 Марк Хёрд, CEO Oracle, рассказал о мировой экономике и о проблемах, стоящих перед ИТ в условиях слабого роста ВВП. В 2015 году этот показатель в среднем по миру увеличился всего на 2,5%. В такой ситуации CEO компаний приходится решать сложнейшие задачи.

Можно ли увеличить долю рынка при одновременном сокращении затрат? При текущем состоянии ИТ, когда 80% корпоративного ИТ-бюджета уходит на поддержку и обслуживание аппаратного и программного обеспечения, приведение устаревающих ИТ в соответствие с требованиями информационной безопасности, сделать это весьма проблематично, но возможно.

В пользу облаков говорят многие аргументы: сокращение капитальных расходов и расходов на обслуживание, поддержку и обновление ИТ, снижение трудозатрат, возможность четкого планирования инвестиций в ИТ. При этом облака более безопасны, надежны, просты в использовании, лучше масштабируются, чем развертываемые локально решения. Они способствуют инновациям в бизнесе: позволяют быстрее реагировать на спрос и выходить на рынок с новыми продуктами или услугами.

Как отметил Марк Хёрд, корпорация Oracle инвестирует в развитие облачных технологий: только в 2016 финансовом году вложения в исследования и разработку составили 5,1 млрд. долларов. За последние шесть лет они выросли на 2 млрд. долларов. Над инновационными облачными решениями работают 10 тыс. инженеров Oracle.

В 2015 году на Oracle OpenWorld 2015 Марк Херд заявил, что через 10 лет 80% промышленных приложений будут перенесены в облака, 80% мирового рынка SaaS будет принадлежать двум крупным поставщикам, вся разработка и тестирование ПО будет осуществляться в облаке, в облаках будут храниться практически все корпоративные данные, а корпоративные облака станут самыми безопасными ИТ.

Подтверждая свои прогнозы, CEO Oracle добавил, что к 2025 году 80% ИТ-бюджетов будут расходоваться на облачные, а не традиционные ИТ-системы, почти все новые приложения станут SaaS-приложениями, а в ближайшие 10 лет будут высокими темпами расти инвестиции в облачную инфраструктуру.

Данная трансформация ИТ будет иметь далеко идущие последствия. Число корпоративных дата-центров сократится на 80%. Такие ЦОД сохранятся лишь для поддержки унаследованных ИТ-систем. В свою очередь, подобный сдвиг будет способствовать перераспределению ИТ-бюджетов с обслуживания и поддержки ИТ на инновации. "Если все это произойдет к 2025 году, то 80% ИТ-бюджетов CIO будут тратить на инновации, а не на поддержку, - считает Марк Херд. - Облака изменят экономику ИТ". Облачные провайдеры сфокусируют внимание на снижении стоимости и упрощении своих предложений. А у заказчиков появятся новые возможности для инноваций, вывода новых продуктов на рынок и роста прибыли.

Gartner: Прогноз роста рынка на 16% в 2016 году

В 2016 г. компании во всем мире потратят на публичные облачные услуги $204 млрд. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году ($175 млрд), прогнозировал Gartner. Для сравнения, мировой рынок ИТ в целом в 2016 г. должен вырасти всего на 0,6%[4]. Таким образом, темп роста рынка публичных облачных сервисов в 27,5 раз превышает темп роста ИТ-рынка в целом.

Наибольший рост, как ожидают в Gartner, покажет сегмент «инфраструктура как услуга» (Infrastructure as a Service — IaaS). По подсчетам аналитиков, в 2016 г. рост этого направления в денежном выражении составит 38,4%. Облачная реклама — крупнейший сегмент мирового рынка облачных услуг — продемонстрирует 13,6-рост в 2016 г. и достигнет $90,3 млрд. Тогда как объем сегмента IaaS — $22,4 млрд.

Общемировой рынок публичных облачных сервисов (объем) Gartner
Общемировой рынок публичных облачных сервисов (рост) Gartner

В IDC, в свою очередь, называют наиболее крупным сегментом «программное обеспечение как услугу» (Software as a Service — SaaS). Предполагается, что в ближайшие годы на этот вид облачных сервисов придется более, чем две трети всего рынка в денежном выражении. При этом годовой темп роста сегмента IaaS, согласно IDC, составит в среднем 27% в период с 2015 по 2019 г.г., а сегмента «платформа как услуга» (Platform as a Service — PaaS) — 30,6%.

Cloud-services market share
 
2016 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service

Тенденции рынка:

  • Все больше рабочей нагрузки предприятия переходит в облако
  • Стоимость облаков уменьшилась, но есть проблемы оптимизации расходов
  • Безопасность больше не главная проблема облака
  • Значительный рост гибридных облаков. Акцент на мультивендорных.
  • Использование Open Source
  • Стремительное распространение технологий контейнеризации и DevOps
  • Рост использования облачных платформ OpenStack. Интерес к Bare-metal cloud
  • Автоматизированные программно-определяемые СХД (Software Defined Storage)
  • Сети нового поколения сегодня строятся на стыке облаков, SDN (Software-Defined Networking) и NFV (Network Functions Virtualization)

IDC:

  • K 2017 г. 35% всех приложений будут развертываться в облаке
  • Выручка от публичных облачных сервисов будет расти на 22,8% в год в течение ближайших нескольких лет, что в 6 развыше темпов роста традиционных ИТ-продуктов.

Cloud benefits
Top barriers to moving IT-services to the cloud
Usage of cloud-based IT-services

2015

Облачный бизнес Amazon, Microsoft, IBM и Google растет быстрее рынка

В феврале 2016 года аналитики Synergy Research Group опубликовала результаты исследования мирового рынка облачных сервисов. Его объем, как выяснили специалисты, увеличивается медленнее по сравнению с темпами роста лидеров.

Согласно оценкам Synergy Research, рынок сервисов для развертывания облачных инфраструктур (включая решения IaaS, PaaS, а также частные и гибридные облачные решения) вырос на 52% в 2015 году, достигнув 23 млрд долларов.

Крупнейшим облачным провайдером осталась Amazon, записавшая в актив рыночную долю в размере 31%. Идущие следом Microsoft и IBM сильно отстают от лидера, имея 9- и 7-процентные показатели соответственно. В пятерку лучших по итогам 2015 года также вошли Google (4%) и Salesforce (4%).

Четыре крупнейших облачных провайдера растут быстрее рынка

Как отмечают специалисты, Amazon продолжает укреплять позиции и наращивать долю на рынке несмотря на то, что конкуренты Microsoft и Google растут гораздо быстрее. В октябре-декабре 2015 года их выручки на рынке облачных инфраструктурных сервисов повысились на 124% и 108% соответственно, в то время как бизнес Amazon возрос на 63%. Кроме того, IBM показала подъем на 57%, Salesforce — на 40%. Четыре крупнейших игрока контролируют больше половины облачного рынка и растут быстрее его, говорится в исследовании.[5]

«
«Операторы второго эшелона являются либо нишевыми игроками, либо поставщиками широкого спектра ИТ-услуг, либо компаниями, у которых нет большого бизнеса, сосредоточенности и инвестиционных возможностей, необходимых для борьбы с четверкой гипемасштабируемых облачных провайдеров. Этот второй эшелон включает Salesforce, Rackspace, Oracle, NTT, Fujitsu, Alibaba и HP Enterprise, — отмечает аналитик Synergy Research Джон Динсдейл (John Dinsdale).
»

Облачный бизнес Amazon больше, чем у Microsoft, IBM, Google и Salesforce.com вместе взятых

27 апреля 2015 года аналитики Synergy Research Group опубликовали некоторые выдержки из своего исследования, согласно которому Amazon безоговорочно лидирует на мировом рынке публичных сервисов, опережая Microsoft, IBM, Google и Salesforce.com вместе взятых.

По подсчетам экспертов, в первом квартале 2015 года объем рынка сервисов, предназначенных для развертывания облачных инфраструктур, превысил $5 млрд, где доля Amazon (точнее, ее подразделения Amazon Web Services/AWS) составила 29%. Это больше совокупного показателя присутствия таких крупных конкурентов, как Microsoft, IBM, Google и Salesforce.com. Как можно видеть на представленной аналитиками иллюстрации, подобное лидерство AWS имело место и в 2014 году.

Динамика роста доходов компаний на рынке облачных сервисов

Динамика роста доходов компаний на рынке облачных сервисов

Эксперты Synergy Research отмечают, что в данном исследовании они рассматривали лишь облачные сервисы, включая решения IaaS и PaaS, а также частные и гибридные облака (продажи ПО и оборудования для облачных инфраструктур не учитывались). В 2014 году объем данного рынка составил более $17 млрд, увеличившись на 45% в годовом исчислении. Без учета негативного влияния высокого курса доллара подъем измерялся 48%.

Самые высокие темпы роста на рынке облачных сервисов демонстрирует Microsoft — 96% в первом квартале 2015 года относительно аналогичного периода предыдущего года. Софтверный гигант прогнозирует, что в 2015 году его облачный бизнес, охватывающий такие продукты, как Office 365, Azure и Dynamics CRM Online, достигнет размера $6,3 млрд.

По динамике увеличения продаж облачных услуг AWS уступает не только Microsoft, но и Google и IBM, которые в январе-марте 2015 года нарастили объем данного бизнеса на 74% и 56% соответственно. На 34% поднялись доходы у Salesforce.com.

По словам аналитика Synergy Research Group Джона Динсдейла (John Dinsdale), шесть крупных поставщиков облачных сервисов — AWS, IBM, Microsoft, HP, Cisco и Salesforce.com — вполне могут заработать на рынке более $5 млрд в 2015 году. При этом каждая из этих компаний претендует на лидерство в различных сегментах облачной отрасли, отметил эксперт.[6]

IDC о трендах облачных услуг до 2017 года

Аналитики IDC дали следующие основные прогнозы в области облачных услуг на 2015 год и далее:

1. Более 65% корпоративных ИТ-подразделений до 2016 года возьмут прицел на технологии гибридной облачной среды, что значительно повысит размах и темп перемен в ИТ-отделах организаций.

2. К 2017 году 20% организаций увидят достаточно ценности в продвигаемых сообществами open-source стандартах и платформах, чтобы принимать их в качестве стратегических.

3. К 2017 году 25% ИТ-подразделений будут обеспечивать официальную поддержку «потребительского уровня», чтобы дать возможность сотрудникам развивать свою собственную автоматизацию рабочих процессов.

4. К 2017 году закупщики ИТ будут активно направлять 20% своих ИТ-бюджетов через отраслевые облака, чтобы обеспечить гибкость коллективной работы, обмен информацией и коммерцию.

5. К 2016 году более 50% корпоративных ИТ-подразделений, строящих гибридную облачную среду, будут закупать новые или обновленные решения облачного администрирования, дифференцирующие рабочие нагрузки.

6. К 2018 году 60% SaaS-приложений будут использовать новые IaaS-функции, предлагаемые по отдельности по «микроценам», привнося дополнительную инновацию в «обычные» услуги.

7. К 2015 году 65% критериев выбора корпоративных облачных нагрузок на глобальных ИТ-рынках будут обуславливаться необходимостью соблюдать законы о конфиденциальности данных.

8. 75% предложений поставщиков IaaS будут перестроены, перепозиционированы либо упразднены в ближайшие 12-24 месяцев.

9. К 2016 году произойдет сдвиг ИТ-бюджетов на 11% от традиционного предоставления ИТ внутри организации к различным вариантам облака как новой модели доставки.

10. К 2017 году 35% новых приложений будут использовать непрерывную доставку посредством облака и принципы DevOps для более быстрого внедрения новых функций и инновации бизнеса.

2014

Данные IDC о рынке публичных облачных сервисов

Аналитики IDC дали оценку объема и структуры мирового рынка публичных облачных сервисов в 2014 году. Кроме того, специалисты составили прогноз в горизонте 2018 года (прогноз от ноября 2014 года).[7]

Согласно оценке экспертов, в 2014 году общемировые расходы на публичные облака достигли $56,6 млрд, где на долю решений SaaS пришлась выручка в размере $39,8 млрд. Оставшуюся часть рынка поделили продукты IaaS ($8,7 млрд) и PaaS ($8,1 млрд).

Доминирование сегмента SaaS эксперты объясняют тем, что основной спрос на рынке публичных облаков сосредоточен вокруг приложений. При этом PaaS и решения в области облачного хранения данных являются самыми быстрорастущими категориями благодаря увеличению популярности средств аналитики больших данных (Big Data) и интернет-сервисам для разработчиков, говорится в отчете IDC.

По прогнозам аналитиков, к 2018 году компании и потребители потратят на решения PaaS около $20,3 млрд. Крупнейшим сегментом рынка публичных облаков останется SaaS, где выручка будет измеряться $82,7 млрд, что более чем в три раза превзойдет сектор IaaS (ожидаемый объем – $24,3 млрд).

Доля расходов на PaaS, SaaS и IaaS на рынке публичных облачных сервисов, прогноз IDC на 2014 и 2018 гг

Таким образом, в 2018 году на рынке публичных облачных сервисов будут иметь место инвестиции в размере $127,5 млрд, а их размер к этому времени будет увеличиваться в среднем на 22,8% в год, что в шесть раз больше прогнозируемого роста глобального ИТ-рынка. Ожидается, что в 2018 году на долю публичных облаков придется больше половины показателя роста расходов на программное обеспечение, серверы и системы хранения данных в мире.

Этому прогрессу способствуют как сами вендоры, которые ставят во главу угла облачные стратегии, так и их клиенты, которые охотно внедряют новые решения. В IDC считают, что индустрия облачных сервисов вышла на «инновационный этап», который подарит огромное количество новых продуктов и обеспечит им дополнительную стоимость.

По мере развития инноваций на облачном рынке будет усиливаться и конкуренция, а это, в свою очередь, может привести к консолидации компаний. К примеру, крупнейший производитель дисковых хранилищ EMC часто упоминается аналитиками и участниками рынка в качестве потенциальной цели для поглощения вертикальными облачными поставщиками, пишет издание EnterpriseTech.[8]

«Это сочетание бурных инноваций и интенсивной конкуренции сделает 2015 год важным для действующих рыночных лидеров и тех, кто к ним стремится», — считает ведущий аналитик IDC Фрэнк Генс (Frank Gens).

Technology Business Research (TBR): Рынок создания частных облаков

По данным Technology Business Research (TBR), обнародованным в июле 2014 года, в 2014 году мировой рынок частных облаков должен составить $41 млрд, а при среднегодовом темпе роста в 14% от увеличится до $69 млрд в 2018 году. По данным Research and Markets, среднегодовой темп роста рынка решений для частных облаков в период 2013-2018 годов составит 22% (это также прогноз от 2014 года).

В TBR указывают, что лидирующими вендорами на мировом рынке решений для частных облаков являются компании IBM, Microsoft, HP, а также Cisco, причем у последней уровень удовлетворенности клиентов выше, хотя она предлагает и более узко-заточенные решения. Forrester в своем исследовании Forrester Wave , опубликованном в конце 2013 года, называет ключевыми поставщиками рынка помимо названных выше также и BMC Software, VMware.

Forrester Research

Также, по данным исследования TMR, если 30% уже работающих частных облаков в 2013 году обслуживалось самостоятельно, а 70% - у провайдера, то в первой половине 2014 года эта пропорция составляла уже 35% к 65% и в дальнейшем количество самостоятельных внедрений будет только увеличиваться.

Большую роль на рынке частных облаков продолжают играть и поставщики решений безопасности, так как для большинства компаний (59%), указывает TMR, именно безопасность стоит на первом месте при использовании данной модели. Для сведения, рынок решений безопасности для облачных структур вырастет с $2,1 млрд в 2013 году до $3,1 млрд в 2015 году. В топ-3 решений для защиты облачных инфраструктур входят средства обеспечения безопасности электронной почты, IAM (идентификации и контроля доступа), а также услуги веб-безопасности, по данным Gartner.

Евросоюз стимулирует рост затрат на облака

Целенаправленная политика Евросоюза в области развития рынка облачных решений приведет к тому, что расходы на публичные облачные сервисы в этом регионе вырастут с 35,2 млрд евро до 77,7 млрд евро к 2020 году, по данным IDC[9].

Габриэлла Каттанео (Gabriella Cattaneo), вице-президент IDC EMEA, отметила, что миграция в сторону новой ИТ парадигмы будет иметь прямое влияние на экономический рост в Евросоюзе, а также создание новых рабочих мест. По мнению IDC, если правительство Евросоюза займет в отношении рынка облачных решений позицию невмешательства, то есть предоставит ему возможность свободно развиваться, вклад этого рынка в ВВП Евросоюза к 2020 году составит 88 млрд евро.

Однако, если власти Еврозоны выберут вариант более жесткого управления рынком, он сгенерирует до 250 млрд евро в ВВП региона к 2020 году, что на 162 евро больше, чем в первом сценарии. Кумулятивный эффект, рассчитанный для первого и второго сценария на период с 2015 по 2020 год составляет 357 млрд евро и 940 млрд евро соответственно.

По данным IDC, основными барьерами для широкого проникновения облачных сервисов на европейском рынке остаются некоторые законодательные неопределенности, беспокойство потенциальных пользователей о возможном уровне безопасности сервисов, неочевидный для бизнеса экономический эффект от перехода на облачную модель.

Кроме того, в этот же ряд эксперты относят страхи пользователей касательно разницы облачных подходов у вендоров, прозрачности и контроля, гарантий доступа к данным. К этому стоит прибавить проблемы с поддержкой локально, в том числе на местных языках, низкие скорости интернет-соединения в ряде регионов и другие факторы.

В IDC полагают, что для преодоления этих барьеров от Еврокомиссии потребуются конкретные меры. В частности, необходимо привести к единому знаменателю регулирующие нормативы в области защиты данных на территории всего Евросоюза, разработать общие стандарты для взаимодействия облачных систем, а также единые требования к защите данных для всех провайдеров безотносительно того, из какой именно они страны. Также потребуется общеевропейская сертификация облачных вендоров на предмет гарантий безопасности и защиты данных, которые они могут обеспечить.

Eurostat: Финляндия - лидер по числу предприятий, использующих облачные сервисы

Опрос, проведенный статистической службой Евросоюза (Eurostat) в декабре 2014 года, показал, что в Финляндии облачными услугами пользуется 51% компаний, это максимальный уровень распространения cloud computing в Европе. Традиционно высокие показатели в этой сфере имеют и другие северные страны – 39% компаний в Швеции и 38% в Дании прибегают к облачным услугам (эти страны заняли третье и четвертое места). Из пяти стран Северной Европы худший результат у Норвегии (28%), но и это заметно выше среднего по Европе. А вот на второе место по итогам опроса совершенно неожиданно вышла Италия (40%), никогда раньше не отличавшаяся особыми достижениями в сфере ИКТ. Средний же уровень проникновения облачных сервисов по Евросоюзу составляет 19%. В опросе участвовали 150 тыс. компаний из 28 стран[10].

Причиной особой популярности облаков в Финляндии эксперты считают сильную традицию аутсорсинга ИТ-сервисов в этой стране. По наблюдениям аналитиков Gartner, финские компании привыкли покупать услуги сторонних компаний, у них нет высокого барьера в принятии этой модели. Отраслевые эксперты считают уровень проникновения облаков в стране даже более высоким: так, Пит Ниемайнен из компании Atea Finland, провайдера ИТ-инфраструктуры, оценивает его в 75% для Финляндии и 40% для других стран Северной Европы. Одна из причин этого (что подтверждают и аналитики Gartner) – широкое распространение в Финляндии услуг по модели SaaS, проникновение которых достигает 90% и которые образуют большую часть ее рынка облачных вычислений; в частности, по словам Ниемайнена, в облаке работают почти все финансовые и HR-приложения.

У компаний, работающих с облаками, самый популярный из сервисов – это, что вполне предсказуемо, электронная почта, ею пользуются 66% всех таких предприятий. В разбивке по странам их доля выше всего в Италии (86%) и Хорватии (85%). Второй по распространенности сервис – облачное хранение, им пользуются 53% предприятий, прибегающих к облачным услугам. Наиболее популярны услуги хранения в Ирландии (74% компаний), Исландии (74%) и Великобритании (71%).

Остальными сервисами, по данным Eurostat, пользуются менее половины имеющих дело с облаками: хостинг баз данных – 39%, офисные приложения – 34%, финансовое или бухгалтерское ПО – 31%, CRM-системы – 21% и вычислительные мощности для работы собственного ПО – 17% компаний. Интересно, что показатели Финляндии по типам услуг очень близки к средним: 66% компаний используют электронную почту, 54% – услуги хранения данных и 38% – базы данных.

Главный фактор, ограничивающий расширение облачных услуг, – это проблемы безопасности, его назвали 39% респондентов, уже знакомых с облаками. На втором-третьем месте – высокая стоимость облачных вычислений и неуверенность в их законодательном регулировании (по 32%).

Основной причиной, по которой предприятия вообще не переходят на облачные услуги, в 2014 г. оставался недостаток знаний о них (эту причину назвали 42% компаний, не пользующихся облаками); на втором месте – риск утечек информации (37%). Среди других названных факторов – неуверенность в том, где находятся данные (33%), неуверенность в законодательном регулировании (32%) и высокая стоимость услуг (31%).

Forrester прогнозирует бурный рост рынка облачных вычислений

Аналитическая компания Forrester Research прогнозирует, что с 2011 по 2020 год объем мирового рынка «облачных» вычислений вырастет в шесть раз – с 40,7 миллиардов долларов до, более чем 241 миллиарда. При этом стоимость «публичного облака» (приложений и услуг, доставляемых через Интернет) за тот же период увеличится еще больше – с 25,5 миллиардов долларов до 159,3 миллиардов долларов.

К 2020 году, по прогнозам аналитиков Forrester Research (данные мая 2014 года), объем мирового рынка облачных сервисов достигнет $191 млрд. Напомним, что три года назад специалисты говорили о $159 млрд. Мировой рынок платформенных сервисов к 2020 году вырастет до $44 млрд, а объем сектора облачных бизнес-сервисов увеличится до $14 млрд, сегмент SaaS достигнет $131 млрд.

К драйверам роста рынка «облаков» можно отнести также увеличение количества предприятий, в которых руководители стремятся улучшить адаптируемость без существенного увеличения затрат, предоставляя мобильным пользователям больше возможности для работы, совмещая функциональность и модернизированные приложения. Сегодня все больше компаний используют облачные технологии не как дополнение к ИТ-инфраструктуре, а как полную замену классическим локальным решениям.

Часть компаний, однако, пока не спешит уходить в «облака». Чаще всего опасения руководителей связаны с вопросами безопасности данных, производительностью и затратами на интеграцию. Что касается первого пункта, то самый волнующий вопрос – где будут храниться данные, так как многим компаниям абсолютно недопустимо хранить свои внутренние данные за пределами своей страны. К тому же, далеко не все ещё понимают принципы работы, оплаты и не уверены в надёжности сервиса. Часть потребителей считают, что облачные хранилища не могут гарантировать им безопасность информации. Ещё одной проблемой является привязка клиентов к провайдеру и сложность с доступом в Интернет отдельных пользователей. Пока не облачные сервисы являются более выгодными для клиентов, но со временем и с появлением новых игроков на рынке этих услуг, заинтересованность потребителей увеличится. Это будет зависеть от снижения цен и появления квалифицированных специалистов в отрасли.

Что касается вопроса затрат, необходимых для перехода на облачные технологии, то он более сложный, чем кажется с первого взгляда. Действительно, работа в облаке обходится компаниям значительно дешевле, однако расходы на миграцию, особенно для крупных компаний, могут быть очень существенными.

2013

Обзор IDC 5 подсегментов публичных облачных сервисов

По данным IDC[11], в 2013 году мировой рынок публичных облачных сервисов достиг $45,7 млрд и, как прогнозируют аналитики, среднегодовой темп роста этого рынка до 2018 года составит 23%. Как прокомментировал аналитик IDC Фрэнк Генс (Frank Gens), в предстоящие годы рынок ожидает настоящая битва за лидерство и инновации. Причем цифры проникновения растут во всех 19 продуктовых категориях, на которые IDC делит рынок публичных облачных сервисов, и во всех регионах мира. Окончательный передел рынка с установлением ведущих игроков ожидается в ближайшие 2-3 года.


Топ-5 подсегментов рынка публичных облачных сервисов

Сегмент Выручка 2013, тыс. долл Доля рынка 2013 Рост в год в период 2013-2018
ERM(ERP) 10 780 24% 18%
CRM 8 135 18% 20%
Серверные решения 3 981 9% 26%
Приложения совместной работы 3 374 7% 26%
Решения для безопасности 2 922 6% 18%
Другие 16 556 36% 26%
Всего 45 748 100% 23%

IDC, 2014

На рынке публичных облачных сервисов в 2013 году 72% выручки приходилось на SaaS, в среднем на протяжении периода до 2018 года этот сегмент будет расти на порядка 20% ежегодно. Основной тон в этом сегменте задают корпоративные решения, включая ERM, CRM, а также решения для совместной работы, также отмечается вклад облачных сервисов безопасности, управления системами и облачного хранения данных. В тройку лидеров мирового сегмента SaaS в 2013 году входили (в порядке убывания доли) Salesforce.com, ADP и Intuit, на четвертом и пятом месте были Oracle и Microsoft.

На сегмент PaaS пришлось 14% мирового рынка публичных облачных сервисов в 2013 году, годовой рост здесь прогнозируется еще выше, чем в SaaS – на уровне 27%. В 2013-2014 годах драйвером для этого сегмента станет активное использование решений управления данными и сервисов промежуточного уровня для серверов приложений. В этом сегменте лидируют Amazon.com, Salesforce.com и Microsoft, а замыкают пятерку GXS и Google.

Что касается IaaS, то темп роста этого сегмента составит максимальные 31% в год,в 2013 году его объем равнялся $3,6 млрд. В пятерку лидеров здесь входят Amazon.com (40% рынка), RackSpace, IBM, CenturyLink и Microsoft.

В региональном разрезе 68% мирового рынка публичных облачных сервисов в 2013 году было сосредоточено в США, на Западную Европу пришлось 19%. К 2018 году, по прогнозам IDC, доля США снизится до 59%, а Западной Европы – вырастет до 23%.

Результаты исследования Parallels SMB Cloud Insights

Результаты исследования Parallels SMB Cloud Insights показывают рост проникновения облачных сервисов и совокупный темп годового роста (CAGR) глобального рынка в 26%. По прогнозам компании, к 2016 году этот рынок достигнет 125 миллиардов долларов США.

  • Темпы роста рынка решений для коммуникаций и совместной работы, включающие корпоративную электронную почту и виртуальные АТС, существенно опережают остальной облачный рынок. Они составляют 37%: от 4,8 миллиарда долларов в 2012 году к 6,5 миллиардам долларов в 2013-ом. Ожидается, что этот рынок достигнет 20 миллиардов долларов к 2016 году;

  • Сервисы IaaS (инфраструктура как сервис) формируют второй по темпам роста рынок (27%): он составит 42 миллиарда долларов к концу 2016 года;

  • На зрелых рынках в настоящее время каждое предприятие SMB в среднем использует по пять облачных сервисов. По прогнозам компании, уже к 2016-ому их будет девять.

  • В 2013 году глобальный рынок облачных услуг вырос до 62 миллиардов долларов США. Он продолжит свой рост на уровне 26% к 2016 году и составит 125 миллиардов долларов;

  • В США облачный рынок для малого и среднего бизнеса сейчас составляет 24 миллиарда долларов, прогноз - среднегодовой темп роста на уровне 17% к 2017-ому. Драйверы этого роста - облачные сервисы объединенных коммуникаций и другие бизнес-приложения, рост которых составил 32%. Темпы развития облачного рынка США, по предварительным оценкам, достигнут 16% к 2017 году;

  • В Бразилии аналитики Parallels предсказывают рост рынка SMB на 31%. Он достигнет 4 миллиардов долларов США к 2017-ому;

  • В Мексике темпы роста облачного рынка для SMB составят 36%: от всего лишь 650 миллионов долларов США в 2014 году рынок придет к 1,5 миллиардам в 2017 году, подтверждая свой статус развивающего и одного из самых быстрорастущих среди облачных рынков мира;

  • Рынок облачных сервисов России сопоставим по размерам с рынком Мексики. В 2013 году его объем составил 633 миллиона долларов США, CAGR - 32%, за счет чего к 2016 году он достигнет 1,7 миллиардов долларов, также относясь к развивающимся рынкам облачных услуг.

В отчете Parallels SMB Cloud Insights облачные услуги для SMB разделены по четырем ключевым категориям: инфраструктура как сервис (IaaS), сервисы веб-присутствия и веб-приложения, решения для коммуникаций и совместной работы, а также облачные бизнес-приложения (SaaS). С момент выхода предыдущего отчета в него добавились такие услуги, как облачные серверы (в категорию IaaS) и новые популярные приложения для коммуникации и совместной работы, из-за чего эта категория теперь называется «Объединенные коммуникации».

Исследование Parallels SMB Cloud Insights включает отчеты по 14 странам: Великобритании, Франции, Испании, Германии, Нидерландам, Польше, Китаю, Индии, Японии, Австралии и России, а также общие отчеты по таким регионам, как Европа и Юго-Восточная Азия.

SAP: К 2016 году 70% CIO будут считать переход к облакам задачей №1

К 2016 году более 75% всех новых расходов на ИТ будут связаны с облачными сервисами, более 70% CIO будут считать переход к облачным решением стратегической задачей №1, и более 80% решений в области ИТ будут приниматься совместно с руководителями бизнес-направлений — таковы перспективы развития рынка облачных сервисов (данные SAP декабря 2013 года). В России рост облачного рынка опережает общемировой уровень: по прогнозам IDC, отечественный рынок облачных услуг будет расти гораздо быстрее, чем ИТ-рынок в целом, и к концу 2016 года объем этого сегмента составит более 460 млн, а среднегодовой темп роста — более 50 %.

2012

Рынок облачных услуг $40 млрд

По данным компании IDC, общий рынок облачных услуг вырастет с приблизительно 40 млрд долл. в 2012 г. до 98 млрд долл. в 2016 году. Эта цифра складывается из прогнозов по росту услуг по предоставлению программного обеспечения до 37 млрд долл. (SaaS), росту инфраструктурных услуг до 30 млрд долл. (IaaS), развитию услуг инфраструктурного ПО до 20 млрд долл. и росту услуг по предоставлению платформы (PaaS) до 10 млрд долл. к 2016 г.

Обслуживание облачных систем: кадровый вопрос

На российском кадровом рынке число вакансий, связанных c cloud computing, в период с 2012 по 2015 год вырастет на 158% до 162,4 тыс. человек. Об этом говорится в совместном исследовании IDC и Microsoft, где даются аналогичные оценки и по другим мировым странам.

По данным исследователей, развитие облачных сервисов к 2015 году создаст на мировом кадровом рынке 13,8 млн рабочий мест, то есть их число увеличится вдвое – с 6,7 млн в 2012 году. Из них 6,8 млн рабочих мест придется только на Китай (4,6 млн) и Индию (2,1 млн). На третьем месте по этому показателю окажутся США (1 млн рабочих мест), на четвертом – Индонезия (915 тыс. мест).

IDC, 2012

По числу трудоустроенных в облачной сфере специалистов среди стран, вошедших в исследование, Россия окажется в 2015 году на 12-м месте из 28-ми. В первую десятку помимо Китая, Индии, США и Индонезии при этом вошли также Бразилия, Япония, Германия, Великобритания, Мексика и Корея.

Феномен Китая и Индии исследователи объясняют тем обстоятельством, что многие предприятия в этих развивающихся странах еще «молоды», а, следовательно, не обременены необходимостью обслуживания унаследованной ИТ-инфраструктуры. Поэтому адаптация cloud computing на этих рынках идет ускоренными темпами.

В исследовании говорится о том, что 75% расходов предприятий затрачивается именно на обслуживание унаследованных систем. Также на рынках развивающихся стран модель частного облака будет преобладать над публичными облачными развертываниями.

Файл:IDC Cloud jobs White Paper.pdf

См.также:Рынок ИТ-кадров

2011

Прогноз Forrester по рынку публичных облаков до 2020 года

В апреле 2011 года аналитическая компания Forrester Research опубликовала прогноз развития рынка публичных облачных вычислений до 2020 г. Согласно сведениям отчета, к 2020 году объем облачного рынка составит $241 млрд, что на $200 млрд больше, чем в 2011 году.

Среди наиболее интересных заключений отчета следует упомянуть прогноз о том, что пик рынка IaaS придется на 2014 год, когда его объемы достигнут $5,9 млрд. После этого рынок будет постепенно сжиматься в связи с удовлетворением спроса и нарастанием конкуренции.

Что касается сегмента SaaS, то он будет испытывать уверенный рост: если в 2011 году его объем составит $21,2 млрд, то в 2016 он достигнет отметки $93 млрд. В этот момент сегмент SaaS будет близок к насыщению. Что касается рынка PaaS, то его объемы будут оставаться относительно небольшими по сравнению с SaaS, хотя уже в 2014 году сегмент PaaS превзойдет по объему IaaS. Кроме того, аналитики Forrester Research предсказывают, что рынок средств виртуализации также будет постепенно сжиматься в связи с их замещением более новыми технологиями.

Прогноз роста объема рынка cloud computing по сегментам


Forrester Research, 2011

Примечательно, что сегмент BPaaS, который сегодня не все согласны относить к облачным вычислениям, по прогнозам Forrester Research, к 2020 году превзойдет традиционный сегмент инфраструктурных облачных сервисов IaaS и приблизится к сегменту PaaS. Основной рост BPaaS придется на период с 2015 по 2020 гг.

СМБ являются драйверами в потреблении облаков

По данным компании IDC, в 2011 году затраты на «облачные» сервисы росли в четыре раза быстрее, чем весь ИТ-рынок.

На прошедшем 14-16 февраля 2012 года Parallels Summit 2012 в Орландо (США) компания Parallels (Параллелз Софтвер) представила собственное исследование покупательской способности среднего и малого бизнеса (СМБ) как основного потребителя облачных сервисов. Исследование продолжает серию отчетов, объясняющих, почему сама Parallels и сервис-провайдеры должны сосредоточиться на развитии сервисов для СМБ. Подтверждением служит тот факт, что большинство СМБ удвоит потребление облачных сервисов в ближайшие три года.

Вот некоторые данные исследования SMB Cloud Insights:

  • СМБ по-прежнему является драйвером роста рынка облачных сервисов: в 2011 году СМБ США потребляли облачных сервисов на 25% больше, чем в 2010 году, доведя объем рынка до $15,1 млрд.;

  • Глобальный рынок облачных сервисов увеличится на 26% (CAGR) с $34 млрд в 2011 до $68 млрд. к 2014 году;

  • В 2011 году СМБ потратили $14 млрд. на хостинг инфраструктуры (IaaS – виртуальные и выделенные сервера, аренда виртуальных машин); $7 млрд. - на сервисы обеспечения присутствия в сети интернет (web presence – домены, сайты, SSL, виджеты для интернет-магазинов); $4 млрд. – на сервисы коммуникаций и совместной работы (почта, email security и архивирование, аренда телефонных станций, включая PBX и VoIP); $9 млрд. - на бизнес-приложения (SaaS - системы управления контентом, file sharing, бухгалтерия, восстановление и резервное копирование, CRM, HR, payroll);

  • 75% компаний с числом сотрудников меньше двадцати уже сейчас арендуют свою ИТ-инфраструктуру, а не поддерживают ее самостоятельно;

  • СМБ потребляют гораздо больше, чем просто сервисы обеспечения присутствия в сети Интернет (web-presence): 45% СМБ в США используют страницы в Facebook для продвижения своего бизнеса. Это сигнал сервис-провайдерам к включению в пакет web presence вертикальных облачных сервисов, таких как присутствие в социальных медиа, управление контентом и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM);

  • В течение ближайших трех лет СМБ планируют в два раза увеличить потребление платных облачных приложений. Структура спроса на приложения будет сильно зависеть от размера компании: микробизнесы и маленькие компании заинтересованы в приложениях резервного копирования, обмена файлами, бухгалтерии и архивирования почты, в то время как средние предприятия нуждаются, например, больше в услугах телефонных конференций. По прогнозам экспертов, объемов использования сервисов на базе «облачных» решений будет расти и в других сегментах рынка. К примеру, согласно данным недавно опубликованного исследования компании Cisco, в рамках которого приводится прогноз развития мирового мобильного трафика на 2011-2016 годы, отмечается, что в связи с тем, что пользователи мобильных услуг связи испытывают все большую потребность в получении контента «по запросу», объем «облачного» трафика, передаваемого по мобильным сетям, возрастет к 2016 году в 28 раз, а среднегодовые темпы его роста составят 95%.

Symantec: Облака эволюции ИТ в финсекторе

Финансовые организации в Европе в большей степени вовлечены в процесс адаптации новых информационных технологий, включая виртуализацию, облака и мобильные технологии, чем компании других отраслей. Кроме того, банки и страховые компании EMEA располагают еще и достаточными бюджетами на ИТ для таких экспериментов.

К такому выводу пришли эксперты компании Symantec в ходе нового исследования под названием Evolution of IT in the Finance Industry 2011. В рамках исследования среди компаний региона был проведен опрос, и выяснилось, что 81% финансовых структур действительно обсуждает внедрение облачных технологий, в других отраслях этот показатель - только 70%.

Вопрос: в какой стадии ваша организация в каждой из предложенных областей? (опрос среди компаний финансового сектора)

Источник: Symantec, февраль 2012 года 

Также финансовые организации EMEA более продвинуты в вопросах применения виртуализации, чем облачных вычислений: 60% финансовых организаций либо применяют, либо уже применили виртуализацию серверов, в других отраслях этот показатель - 45%. Однако этот сектор более сдержан в вопросах частных/гибридных облаков – только 17% респондентов планируют перемещать критически важные приложения в гибридные/частные облака в следующие 12 месяцев.

Бюджеты финансовых структур готовы к виртуализации и облачным вычислениям: в этом секторе больше участников опроса отметили, что в их компаниях имеется соответствующий бюджет для виртуализации и частных/гибридных облаков, чем в других отраслях.

Одним из главных факторов при принятии решений о внедрении виртуализации остаются вопросы безопасности. 64% финансовых компаний, которые отметили, что не собираются переходить в гибридные/частные облака, выделили безопасность как основную причину. Это ярко контрастирует с результатами опроса представителей других отраслей, где только 31% дали аналогичные ответы.

Результаты исследования также говорят о существовании дисбаланса между тем, чего финансовые структуры ожидают от этих технологий, и их реальными возможностями, говорится в отчете. Наиболее ярким примером является услуга Private Storage-as-a-Service, отразившая все признаки незрелого рынка. Наиболее реальными оказались ожидания в вопросах виртуализации серверов, где большая часть финансовых корпораций действительно добилась повышения гибкости, надежности и сократила время перехода на новые серверы.

Cisco оценивает рост облачного трафика

В Cisco занимаются изучением роста облачного трафика данных. В ноябре 2011 года Cisco опубликовала свой первый отчет по результатам исследования глобальных тенденций развития облачных вычислений - Глобальный индекс развития облачных технологий в период с 2010 по 2015 год (Cisco Global Cloud Index (2010 – 2015). Он содержит прогноз о том, что к 2015 году годовой объем "облачнoго" трафика вырастет в 12 раз со 130 эксабайт до 1,6 зеттабайт, а среднегодовые темпы его роста составят 66 процентов.

Один зеттабайт равен одному секстиллиону байт или одному триллиону гигабайт. Объем трафика в 1,6 зеттабайт - это:

  • 22 триллиона часов потоковой музыки;
  • 5 триллионов часов деловых веб-конференций с веб-камерами;
  • 1,6 триллиона часов онлайновых видеопотоков высокого разрешения (HD).

Облако стало самым быстрорастущим сегментом трафика в центрах обработки данных (ЦОД). К 2015 году совокупный годовой объем трафика ЦОД вырастет в 4 раза до 4,8 зеттабайт, а среднегодовые темпы роста этого трафика составят 33 процента. В настоящее время доля "облачного" трафика в общем трафике ЦОД составляет 11 процентов. К 2015 году она должна превысить 33 процента. Таким образом, облако приобретает критически важное значение для будущего информационных технологий, а также для доставки видео и контента.

Переход к облачным услугам заставляет глобальный облачный трафик расти темпами, вдвое превышающими темпы роста глобального трафика ЦОД. В период с 2010 по 2015 гг. глобальный трафик ЦОД будет расти на 33 процента в год и увеличится в четыре раза, тогда как глобальный облачный трафик будет расти на 66 процентов в год и за тот же период увеличится в 12 раз.

Среднегодовой темп роста трафика в сети составит 66% - от 130 эксабайт до 1,6 зетабайт, которые эквивалентны 22 трлн. часов воспроизведения музыки или 5 трлн. часов веб-конференций с веб-камерой, или 1,6 трлн. часов потокового HD-видео в режиме онлайн. «Облако» - самая быстрорастущая составляющая трафика центров обработки данных, который сам по себе вырастет в четыре раза и к 2015 году достигнет 4,8 зетабайт, сообщила компания Cisco.

Согласно её данным, сегодня облачный трафик составляет 11% от трафика центров обработки данных. При этом к 2015 году он составит более 33% от общего объёма. Расширение средств виртуализации и экономия предприятиями на масштабах данных станут ключевыми факторами для перехода в «облако». Облачные ЦОД предлагают более высокую производительность, улучшают использование данных и облегчают управление в сравнении с традиционными центрами обработки данных.

К 2015 году 76% трафика центров обработки данных будет создаваться самими ЦОД в качестве рабочих нагрузок, перемещающихся между различными виртуальными машинами и имеющими место фоновыми задачами. 17% общего объёма трафика придётся на доставку информации конечным пользователям, а ещё 7% будет сгенерировано в процессе обмена между центрами обработки данных для усиления производительности «облаков», репликации данных и обновлений.

Однако, по мнению Cisco, в связи с ростом спроса на сервисы потребительского видео, трафик «ЦОД – пользователь» будет иметь значительные всплески активности. Средний объем трафика ЦОД в час в пиковые периоды как ожидается, будет возрастать в 2,5 раза, что потребует планирования дополнительных мощностей, как центров обработки данных и «облака», так и сети. При этом в Cisco считают, что модель сервиса «облако по запросу» оптимизирована для такого типа нестабильного спроса.

Всё это означает, что применение технологий «облака» вырастет в сравнении с традиционными центрами обработки данных. В 2010 году нагрузки в 21% пришлись на облачные ЦОД. 79% обработаны в традиционных ЦОД. 2014 год станет первым годом, когда баланс нагрузки сместится в сторону облака, заявила Cisco.

В то же время 51% общего объёма рабочих нагрузок будет находиться в облачной среде и 49% - в традиционном ИТ-пространстве, считают в компании. Согласно данным Cisco, рабочие нагрузки ЦОД с 2010 года по 2015 год возрастут почти в три раза, в то время как облачная нагрузка в этом же периоде времени вырастет более чем семикратно.

Исследование охватило все регионы мира и согласно ему, с учётом таких факторов как наличие широкополосного доступа, средняя скорость загрузки и выгрузки, среднее время задержки - Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, Западная Европа, Центральная и Восточная Европа, Латинская Америка и Северная Америка в настоящее время готовы к использованию базовых приложений облачных вычислений, таких как социальные сети и веб-конференции.

Для облачных приложений, таких как видео-чат и потоковое видео высокой чёткости, средняя пропускная способность сетей считается достаточной, чтобы поддержать эти сервисы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Западной Европе, Центральной и Восточной Европе и Северной Америке. Однако, согласно оценке, ни один регион не имеет возможности поддержки «продвинутых» облачных приложений, таких как видео-конференции в режиме HD-видео и развитых игровых приложений. Тем не менее, в некоторых странах каждого региона, таких как Южная Корея и Япония, в настоящее время эти сервисы могут быть реализованы, заявляет Cisco.

Исследование Cisco - Global Cloud Index, основано на моделировании и анализе различных основных и второстепенных источников. В него вошли результаты обмена более 30 Тб данных, передаваемых каждый месяц, в течение года, между различными центрами обработки данных по всему миру. Было проведено более 45 млн. тестов скорости широкополосной связи, использованы также сторонние прогнозы рынка.

Развитие облачных технологий во Франции

Лидерами в разработке облачных технологий и сервисов во Франции являются:

ATOS создала Yunano – это совместное предприятие с китайской компанией Ufida. Вместе они будут выпускать в режиме «облачного сервиса» программное обеспечение для управления, а также продавать связанные с этим услуги.

Компания Systancia – это французский производитель программного обеспечения, работающий в Эльзасе и в столичном регионе Иль-де-Франс. Она является одним из европейских лидеров по превращению пользовательских программ в облачные сервисы (виртуализация приложений и рабочего места).

Новые игроки, появляющиеся во Франции, входят на рынок, который предоставляет им условия, стимулирующие к развитию. Французское законодательство обеспечивает надежную защиту данных и их обработки; а законодательство относительно кодирования данных (L 2004-575 от 21/06/2004 и D 2007-663 от 2/05/2007) позволяет, в частности, принимать во внимание степень секретности данных, доверенных игроком.

Компания Joyent, расположенная в регионе Иль-де-Франс, начиная с 2010 года, поставляет инфраструктуру услуг (IaaS) таким компаниям, как LinkedIn, Disney, CNN, Facebook, Yahoo или Vente-privee.com. Также она поставляет платформы PaaS с открытым кодом для издательств, хостингов, или специализированных компаний (Dell, First service). Эта компания-стартап является пионером в области «облачных» приложений,и она конкурирует с такими группами, как Amazon EC2 и Microsoft Azure. Компания Dell подписала в 2010 году соглашение (Поставщик оригинального оборудования) с Joyent с тем, чтобы использовать ее приложение «Smart Technologies». Это позволяет Dell предлагать клиентам «облачные» приложения под ключ с собственных серверов.

Восемь кластеров (зон конкурентоспособности), расположенных во Франции, сегодня занимаются «облачными» приложениями:

  • Cap Digital et System@tic (регион Иль-де-Франс),
  • Elopsys (регион Лимузен),
  • Images et réseaux (Бретань и Земли по Луаре),
  • Imaginove et Minalogic (Рона-Альпы),
  • Solutions Communicantes Sécurisées (регион PACA),
  • TES (Нижняя Нормандия).

В 2011 году французское правительство провело первый конкурс на право выполнить научно-исследовательский проект в области «облачных» приложений в рамках «Программы инвестиций в будущее». Всего государственной поддержкой смогут воспользоваться пять проектов (19 миллионов евро):

  • платформа программной инженерии (проект CloudForce, компании Orange Labs),
  • носители приложений (проект CloudPort компании Prologue),
  • высокопроизводительный проект программной инфраструктуры (проект Magellan компании Bull),
  • проект «облака» для сообществ (Nu@ge компании Non Stop Systems) и
  • проект облачных приложений для заведений высшего образования (проект UnivCloud компании INEO).

Интернет-сайт www.investirdanslenumerique.fr был создан Французской Ассоциацией производителей программного обеспечения (AFDEL), чтобы облегчить процедуру подачи документов на создание проекта.

2010: $74 млрд потрачено на публичные облачные услуги

Как говорится в отчете Gartner (октябрь 2011 г), в 2010 году $74 млрд было потрачено компаниями на публичные облачные услуги, что составило всего около 3% от общих показателей их расходов на ИТ В 2012 г. предприятия потратят на ИТ $2,7 триллиона. В регионе EMEA наиболее продвинутым с точки зрения внедрения технологий облачных вычислений и виртуализации является финансовый сектор.

Доходы мирового рынка «облачного программирования» и связанных услуг достигли в 2010 году 68,3 миллиардов долларов.

В Европе рынок «облачных» услуг вырос на 20% в 2010 году. «Облачные» сервисы могут достигнуть доли в 15% от всего европейского рынка программного обеспечения и связанных услуг к 2015 году.

Французский рынок «облачных приложений» в 2010 году достиг 1,85 миллиардов евро, из которых 672 миллиона евро приходилось на предприятия малого и среднего бизнеса. Благодаря бурному росту этого рынка, его объем уже в 2012 году должен превысить 2 миллиарда евро: он составит, возможно, 6% от всего французского рынка программного обеспечения и связанных услуг (по оценкам компании Nexima).

Cм. также