2017/01/30 19:43:13

Облачные сервисы (рынок России)

Российский рынок облачных услуг по итогам 2015 года, по оценке iKS-Consulting, вырос почти на 40% по сравнению с 2014 годом и достиг 27,6 млрд руб.

Смотрите также:

Содержание

Сегменты рынка

По форме предоставления услуг на рынке выделяется два сегмента:

  • проектные услуги (выбор, внедрение, интеграция, обучение);
  • услуги операционного управления (плата за пользование сервисом, включая управление биллингом, учитывающим неравномерность потребления).

Анализ рынка публичных облачных услуг также включает функциональные сегменты:

  • приложение как услуга (Software as a Service, SaaS);
  • платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS);
  • инфраструктура как услуга: системное ПО, серверы и СХД (Infrastructure as a Service, IaaS).

Основная тенденция облачного рынка в западных странах – это потребность заказчиков покупать облачные сервисы «пакетом», так называемым «бандлом». То есть, потребители, распознав преимущества облака, просят провайдеров обеспечить их целым пакетом услуг, который они будут оплачивать одним счетом, например, CRM, HR и телекоммуникационные услуги. В России «облако» покупают избирательно.

По мнению Ивана Киреева, руководителя направления «Облачных и повсеместных вычислений» кластера информационных технологий Фонда «Сколково», «развитие рынка облачных услуг напрямую зависит от разработки инновационных технологических решений. Ожидаем существенный всплеск в данном сегменте в связи с развитием таких сервисов как SenaaS и DaaS (Sensor as a Service, Data as a Service). Более того, наблюдается существенный рост неструктурированной информации, который трансформируется в создание новых технологий – например, Media Clouds».

Основными ограничителями роста российского рынка облачных технологий эксперты назвали макропараметры: монополизацию отдельных индустрий, низкий уровень рыночной конкуренции по сравнению с западными странами. Однако в ходе дискуссии аналитики сошлись во мнении, что рынок облака в России продолжает расти примерно на 30-40%, при этом существенную долю потребителей облачных услуг занимают компании быстрорастущего бизнеса.

2017

Исследование TAdviser: Ключевые игроки рынка облачных сервисов в России

По оценке TAdviser, российский рынок облачных сервисов в 2016 г. составил около 29 млрд руб. Наиболее заметный здесь локальные разработчики (46%), которые распространяют свои сервисы как самостоятельно, так и с помощью партнеров – реселлеров и интеграторов. Подробнее читайте здесь.

Прогноз SAP и Forrester Russia

SAP СНГ и Forrester Russia представили в начале года результаты исследования рынка облачных технологий в России. По результатам исследования, аналитики Forrester Russia сделали вывод, что отечественный рынок облаков будет расти быстрее, чем ИТ – рынок в целом, и к 2020 году его объем составит 48 млрд руб. То есть при среднегодовом темпе в 21% рынок облаков вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом.

По данным исследования, крупный бизнес максимально готов к использованию облачных услуг: в этом сегменте свыше 90% опрошенных знают про облачные услуги, в малом бизнесе – свыше 70%. При этом в крупном бизнесе 54,5% опрошенных пользуется одновременно облачными услугами из 2-х и более категорий, в среднем бизнесе – 50%, в малом – 43%.

Большинство респондентов ассоциируют облачные услуги с виртуальной инфраструктурой (IaaS), хотя сейчас наибольшую долю на рынке занимает модель SaaS — 58,9%. На IaaS и PaaS пока приходится соответственно 37,2% и 3,9% в объеме рынка. По данным исследования доля SaaS к 2020 году увеличится до 62,4%, а IaaS - снизится до 32,3%.

«Прогноз объема рынка облачных услуг в России в 2015-2020 гг., млрд. руб.». Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г.

2016: Oracle: Российские финансовые директора верят, что облачные технологии экономят деньги

В январе 2017 года Oracle представила исследование, проведенное по ее заказу в России, чтобы выявить взгляд финансовых директоров на облачные сервисы. Для этого в ноябре 2016 года были опрошены 120 руководителей, ответственных за принятие финансовых решений, в крупных российских компаниях. В опросе приняли участие представители организаций, занятых в сферах финансов, ритейла, транспорта, промышленности, ТЭК, ЖКХ, телекома и др.

Исследование показало, что каждая третья компания ищет новые стратегические подходы к развитию бизнеса и более эффективные ИТ-решения. 75% опрошенных руководителей указали снижение издержек компании как один из важнейших приоритетов в стратегии на ближайшие три года, 33% - замену ИТ-решений и поиск малозатратных альтернатив.

Преимущества использования облачных решений по мнению финансовых директоров (источник - исследование Oracle)

В числе используемых подходов для повышения эффективности при этом 78% руководителей указали оптимизацию/стандартизацию процессов, 54% - повышение гибкости использования уже существующих у них ресурсов. Опрос показал, что оптимизация для финансистов в первую очередь означает перераспределение затрат в пользу более эффективных технологий с более быстрой отдачей.

75% опрошенных видят в облачных решениях возможность для сокращения затрат на ИТ, половина опрошенных – возможность минимизации капитальных расходов. Более трети опрошенных видят в них также возможность ускорить разработку и вывод новых продуктов на рынок. В Oracle отмечают, что это особенно критично для банков и операторов, где цикл запуска нового продукта занимает в среднем от полугода до года.

Исследование также показало, что российским бизнес-заказчикам наиболее знакомы игроки облачного рынка с мировым именем. На первых местах здесь Microsoft и Oracle. О предложении российских поставщиков опрошенные руководители осведомлены значительно хуже, заявляют в Oracle.

В российском представительстве Oracle отмечают, что облака становятся реальным механизмом, позволяющим компаниям оптимизировать затраты. И финансовый департамент может взять на себя роль рулевого в этом процессе, считают в компании.

« Вместе с ИТ-руководителями именно финансовые директора активно участвуют в принятии экономически обоснованных решений о выборе и использовании облачных сервисов. – отмечают в Oracle. »

2015

Данные iKS-Consulting

Российский рынок облачных услуг по итогам 2015 года, по оценке российской группы iKS-Consulting, вырос почти на 40% по сравнению с 2014 годом; его объем составил 27,6 млрд руб. Согласно отчету аналитиков (есть в распоряжении РБК), основную часть выручки принесли услуги SaaS (software as a service, то есть предоставление​ доступа к программному обеспечению через интернет на условиях аренды) — объем этого сегмента достиг 22,2 млрд руб. На услуги IaaS (infrastructure as a service, то есть возможность использовать облачную инфраструктуру, серверы, хранилища данных, сети, операционные системы для запуска своих программных решений) пришлось 4,4 млрд руб. Еще 1 млрд руб. составил сектор PaaS (platform as a service, то есть набор инструментов и сервисов, облегчающих разработку и развертывание облачных приложений).

К 2020 году, по прогнозу iKS-Consulting, весь рынок облачных услуг вырастет почти в три раза, до 78,6 млрд руб. При этом сегмент SaaS достигнет 55,2 млрд руб., IaaS — 19,4 млрд руб., а PaaS — 4 млрд руб.

Данные SAP SE и НАФИ

4 декабря 2015 года компания SAP и Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) представили результаты исследования облачных технологий в банковском секторе, согласно которым российские банки и технологически, и экономически готовы к облачному буму.

В 2016 году доля облачных технологий в ИТ-бюджетах банков вырастет вдвое - с 5 до 10%

Эксперты сделали вывод о внушительном разрыве между бюджетами на облачные технологии финансового сектора США и России – $4.205 млн против $51 млн (по данным Gartner) соответственно. Исследование проводилось при поддержке Ассоциации российских банков и направлено на определение потенциала облачных технологий в финансовой отрасли России.

Большинство опрошенных экспертов рассматривают облака как инструмент сокращения издержек и оптимизации. При этом наиболее востребованы «облака» в крупных розничных банках. Почти в каждом втором таком банке облачные технологии рассматриваются при обсуждении ИТ-проектов и даже являются предпочтительным выбором при прочих равных (этот показатель по отрасли составляет 39%, по корпоративным банкам – 27%, вне ТОП-100 – только 14%).

При этом глубина проникновения облачных технологий в банковские процессы в России в 2-3 раза меньше, чем по миру, хотя экономически банковский сектор готов к облачному буму: при оценке финансового положения своего банка 61% сотрудников заявили - ситуация «скорее хорошая» и «очень хорошая». Да и ожидания вполне позитивны: в сумме 56% отметили, что финансовое положение их банка в ближайшие три года станет лучше и только 5% склонны прогнозировать продолжение спада.

Технические возможности также не являются ограничением для внедрения облачных сервисов, особенно в банках первой сотни, более критичным является готовность действующих бизнес-процессов. В полной мере готовы к облакам только банки ТОП-10, для которых облачное окружение становится привычным.

Респонденты из банков, где есть практика использования облачных сервисов, уверены - подключиться к ним просто (64%, среди не пользовавшихся – только 33%), т.е. миф о сложности подключения банков к облакам для вовлеченных перестает быть актуальным. Исследование развенчало другой миф – несмотря на то, что традиционно облачные технологии ассоциируются с публичными сервисами, такими как почта, хранилище данных или платформенные инфраструктуры, для менее чем трети (32%) экспертов «облака» - это бизнес-приложения.

Актуальным остается миф о небезопасности хранения данных в облаках: три четверти опрошенных считают, что использование облачных сервисов сопряжено с рисками. Впрочем, опыт использования облачных решений улучшает восприятие их безопасности - среди тех, кто использует "облака", сомневающихся в их безопасности на четверть меньше.

Гузелия Имаева, генеральный директор НАФИ, рассказала:

- Участие НАФИ в первом в России исследовании такой сложной предметной области, как облачные бизнес-приложения стало для нас интересным опытом с определенной спецификой. В частности, труднодоступная целевая аудитория, применение комплекса количественных и качественных методов, а также необходимость учитывать международный исследовательский опыт и сопоставлять ключевые вопросы с международной методологией.

Эльман Мехтиев, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, считает:

- В современных условиях банкам приходится прикладывать большие усилия, чтобы оставаться конкурентоспособными и привлекать новых клиентов. По прогнозам, в ближайшие 10 лет 90% банковского бизнеса ждет переход в цифровую среду. И одной из основных целей банка является развитие современных систем - повсеместное «единство» для пользователя всех аспектов коммуникации - визуальных решений, навигации и доступа к сервисам. Ответом на это могут стать и облачные технологии.

Дмитрий Красюков, заместитель генерального директора SAP СНГ, заявил:

- Банковский сектор всегда был одним из самых консервативных во всем, что касается передачи сторонним компаниям каких-либо внутренних данных и аутсорсинга бизнес-процессов, однако в последние годы ситуация меняется - в 2015 году финансовый сектор в России занимает прочное второе место по использованию облачных технологий, уступая лишь капиталоемким индустриям. При этом на Западе технологию осваивают уже на самом высоком уровне - ярким примером служит ЦБ Австрии, который наладил сбор отчетности по унифицированным формам на облачной платформе. И в России сейчас мы отмечаем и рост доверия к «облакам». Так, переведя один из процессов в компании на облачные сервисы, специалисты выбирают их и для других задач в 2 раза чаще, ведь облачные технологии позволяют при меньших вложениях получить более эффективные решения. Именно поэтому мы считаем, что у облачных технологий в нашей стране – большие перспективы.

Методология сбора данных состояла из двух частей – экспертный опрос представителей банков, работающих на российском рынке - 30 интервью, опрашивались сотрудники, ответственные или принимающие участие в процессе выбора программных продуктов для организации работы компании и количественный онлайн опрос представителей финансовых организаций – 250 респондентов (средний и высший менеджмент). В состав респондентов вошли представители из ТОП 10, ТОП 30, ТОП 100 банков России.

2014

Данные iKS-Consulting

14 сентября 2015 года аналитики iKS-Consulting обнародовали некоторые результаты исследования российского облачного рынка. Его объем вырос более чем на треть, а крупнейшим сегментом остается SaaS.

Согласно подсчету экспертов за 2014 год, продажи облачных услуг составили почти 13 млрд рублей, увеличившись на 35% в сравнении с показателем годичной давности. Главным стимулятором роста этого рынка является малый и средний бизнес.

В 2014 году объем российского облачного рынка вырос на 35%

Кроме того, сказалось влияние таких факторов, как увеличение проникновения облачных услуг, повышение доверия к ним со стороны корпоративного сектора, ухудшение экономической обстановки и, как следствие, возникшая у компаний необходимость оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру, а также появление новых игроков на рынке и фокусирование крупных провайдеров на облачном секторе.

Большую часть российского облачного рынка занимают решения SaaS, на долю которых пришлось 89% выручки вендоров (около 11,7 млрд рублей) в 2014 году. Еще 9% занял сегмент IaaS, доля PaaS-сервисов — 2%.

В iKS-Consulting отмечают, что многие крупные игроки отечественного рынка облачных услуг одновременно работают в сегментах SaaS и IaaS, дополняя их услугами обеспечения инфраструктуры и предоставляя главным образом виртуальные хранилища данных и дополнительные вычислительные мощности.

К объем российского рынка облачных услуг достигнет 32 млрд рублей, прогнозируют аналитики iKS-Consulting

Специалисты прогнозируют, что к 2018 году объем российского рынка облачных услуг достигнет 32 млрд рублей, а среднегодовые темпы роста в период с 2013 по 2018 гг. составят 27%. Доминирующими продуктами останутся SaaS-решения, а доля сегмента IaaS не превысит 10%.

Данные IDC

15 сентября 2015 года аналитики IDC обнародовали некоторые результаты исследования российского облачного рынка. Эксперты отметили его высокий рост и ожидаемое увеличение доли отечественных игроков.

Как следует из отчета IDC Russia Cloud Services Market 2015-2019 Forecast and 2014 Competitive Analysis, в 2014 году продажи операционных облачных услуг в России составили $336 млн, что на 38% больше, чем годом ранее. Еще более $120 млн в стране было потрачено на проектные услуги по внедрению облачных решений.

В 2014 году российский рынок облачных услуг вырос на 38%

Специалисты говорят, что российский рынок облаков растет во многом благодаря тому, что в непростых экономических условиях компании стремятся сокращать затраты на построение ИТ-инфраструктуры посредством замены капитальных расходов на операционные.

В 2014 году лидерами по обороту на российском рынке облачных услуг являлись Microsoft, Salesforce и IBM. Однако аналитики предсказывают рост доли местных провайдеров, поскольку многие из них попытались заморозить рублевые цены на свои сервисы, повысив их привлекательность. Кроме того, локальным игрокам помогут преференции в рамках правительственного плана по импортозамещению. Однако международные ИТ-гиганты сохранят важную роль, поскольку решения российского производства или Open Source пока не могут полностью заменить западные, считают в IDC.

Менеджер по исследованиям IDC Александр Прохоров говорит, что отечественный рынок облаков сохранит рост, однако его темпы снизятся.

«С одной стороны, ухудшение экономической ситуации по-прежнему будет заставлять заказчиков обращаться к облачным сервисам как к инструменту, позволяющему экономить на ИТ, с другой – та же экономическая ситуация накладывает определенные ограничения на ИТ-бюджеты, так что многие новые проекты будут отложены», — отмечает Прохоров.[1]

2013

Данные IDC

Рост рынка облачных услуг России в 2013 году превысил 70% и достиг почти $353 млн, сообщала IDC в своём исследовании Russia Cloud Services Market 2014-2018 Forecast and 2013 Competitive Analysis. Этот рынок включает операционные услуги по подписке (примерно 67% рынка) и проектные услуги (33%), реализованные в рамках публичных, частных, виртуальных частных облаков и их комбинаций.

Рынок облачных услуг в 2013 году рос более динамично, опережая прогноз, ранее сделанный IDC. При этом рост оказался выше ожидаемого по операционным услугам в публичных облаках и ниже прогнозируемого по операционным услугам в частных облаках. Низкий рост в частных облаках связан с тем, что в России развивалось создание самоуправляемых частных облаков, где внешний поставщик оказывает преимущественно проектные услуги, связанные с созданием облака, а операционные услуги оказывает внутренний ИТ-отдел. Количество проектов по предоставлению услуг частного облака из дата-центра провайдера не достигло прогнозируемых значений.

Авторы исследования отмечали повышенный спрос на публичные облака в секторе розничной и оптовой торговли, где велик процент малых и средних предприятий. Сектор финансовых услуг занял вторую строку, следующий – сектор телекома и СМИ.

Вертикальная структура рынка услуг на основе частного облака в 2013 году сложилась иначе – тут организации финансовой сферы на первом месте, в силу серьезной обеспокоенности вопросами безопасности они в первую очередь обращаются к частным облакам. Торговля и телеком на втором и третьем местах в этой категории, соответственно.

IBM, Salesforce и Microsoft - ведущие поставщики операционных облачных сервисов. Российская компания «Астерос» лидировала в категории оказания проектных услуг по созданию частных облаков, опережая IBM и HP.

Прогноз роста рынка облачных услуг на пятилетку снижен: кризис на Украине, ухудшение отношений с Западом, введение санкций. Все это, полагают в IDC, с 2014 года снизит степень доверия к услугам, предоставляемым из зарубежных дата-центров, снизит рост числа проектов по предоставлению облачных услуг западными вендорами. Ухудшение экономической ситуации может сказаться на количестве проектов. Прогноз снижен незначительно.

Ожидаемый совокупный среднегодовой рост рынка облачных услуг (включая проектные) за период с 2013 по 2017 год составит 27%.

Данные TAdviser

По оценкам TAdviser, в структуре российского рынка ИТ-услуг облачные сервисы показывали максимальный темп роста, хотя занимали сравнительно небольшую долю. Так, по оценкам TAdviser, в 2013 году российский рынок cloud computing достиг в объеме 10,97 млрд рублей, что на 50% выше, чем в 2012 году, когда рынок составил в объеме 6,38 млрд рублей (+70% к 2011 году). Доля облачных услуг в общем «пироге» рынка ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в 2012 году составила 2,5%, в 2013 году – 3,7%.

Сводные данные по российскому рынку облачных сервисов

Компания 2011 2012 2013 2014*
TAdviser 3 950 млн рублей 6 380 млн рублей 10 970 млн рублей 16 455 млн рублей
Parallels (Параллелз Софтвер) (только СМБ) - 15 600 млн рублей 20 500 млн рублей -
J'son & Partners - 10 800 млн рублей 14 700 млн рублей 19 990 млн рублей
IDC $122,8 млн $208,9 млн $313,35* млн $470,025 млн

Данные под * - прогноз

Оценки аналитических компаний, касающиеся российского рынка облачных услуг, серьезно отличались. Это было связано с тем, что та или иная компания подразумевает под облачными услугами. Так, TAdviser и IDC приводят сопоставимые по объему цифры, опираясь на классическое определение. J’Son and Partners, напротив, помимо терминологии NIST (National Institute of Standarts and Technology), также ведет учет и других сервисов, где провайдер продает некий сервис по модели потребления и утверждает, что этот сервис облачный (в первую очередь расхождения с методологией NIST появляются в сегменте SaaS). Поэтому оценки J’Son and Partners оказываются на порядок выше.

Интересно, что оценки Parallels (Параллелз Софтвер), которые касаются только сегмента облачных услуг для среднего и малого бизнеса, относительно объемов рассматриваемого рынка по итогам 2013 года, заметно превосходят цифры, которыми характеризуют другие аналитические компании весь российский рынок cloud computing. Единственное, в чем сходится большинство аналитиков – это оценка темпов роста облачного рынка. Как видно из таблицы выше, по данным всех представленных фирм, рост в 2012-2013 году и далее составляет как минимум 30% ежегодно и более.

Участники рынка, опрошенные TAdviser, отмечали рост числа запросов не только на IaaS, но и на гибридные решения и SaaS. Добавим, что в конце 2013 года была создана Ассоциация участников российского рынка дата-центров, одной из задач которой является разработка отечественных «облачных» стандартов.

Рынок облачных услуг все еще находится «фактически в зачаточном состоянии», если речь идет о корпоративных сервисах, считают эксперты компании «Открытые технологии». Однако, активное проникновение облачных сервисов на массовый рынок в конечном счете приведет к тому, что пользователи будут готовы переносить свой облачный опыт и на рабочее место. «Можно не сомневаться в том, что облачные сервисы довольно скоро получат свое развитие и, скорее всего, станут той основой, которая обеспечит новый импульс всей ИТ-отрасли», - отмечали в 2014 году эксперты компании.

В собственной базе проектов TAdviser число проектов cloud computing на 1 июня 2014 года насчитывалось более 200. Однако, уже на основании имеющихся данных можно сделать выводы о том, что наиболее часто «облачные» сервисы среди российских предприятий выбирают финансовые организации, организации отрасли медицины и здравоохранения, также ИТ-компании и торговые компании, кроме того, заметна активность госсектора и образовательных учреждений.

На май 2014 года в базе TAdviser по количеству реализованных решений в области cloud computing выделялись Microsoft, ESET, Google, Copiny, ActiveCloud (Softline), HP, IBM и узко специализированная компания Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС.

В структуре рынка облачных услуг лидировали SaaS и IaaS, доля PaaS оставалась небольшой. Так, например, согласно оценкам J’son & Partners, в 2012 году почти 88% рынка облачных услуг пришлось на SaaS, в 2013 году (прогнозные данные) – почти 80% на SaaS и еще 18,8% на IaaS (этот сегмент принялся быстро расти, так что в 2014 году он уже составит более 24% от рынка cloud computing, по прогнозам J’son). C такими прогнозами соглашались и ИТ-компании: по их мнению, именно IaaS стал локомотивом всего рынка cloud computing в России.

Использование инфраструктуры и платформ по требованию очень удобно, так как отпадает необходимость закупать физическое оборудование и затем обслуживать его. С SaaS ситуация менее позитивная, но, например, в КРОК считают, что это дело времени. У многих компаний функционируют созданные ранее системы, потребности в новых пока нет. Но по мере их устаревания, интерес к SaaS будет нарастать. Уже сейчас некоторые компании всерьез рассматривают переход на VDI из «облака» вместо миграции, например, с Windows XP. Это им позволяет, помимо оптимизации поддержки, не волноваться об обновлении ПО, отметили в компании.

Запросы на PaaS в реальной практике встречаются нечасто, прежде всего, потому, что данные сервисы подразумевают довольно много ограничений. Например, при приобретении SQL как сервиса, необходимо, чтобы сервис-потребитель услуги соответствовал большому количеству требований, что не всегда возможно. На данный момент существенно проще развернуть собственную инфраструктуру, отдельно настроить SQL и уже без особых ограничений проводить интеграцию с ним.

Тем не менее, со временем PaaS-решения могут стать более востребованными, по мере того, как будет развиваться стандартизация решений, и будет увеличиваться количество специализированных платформ, разработанных под конкретные решения, считают в КОРУС Консалтинг.

В «Борлас» сообщали, что сложности с PaaS возникают также из-за наличия пограничной зоны между операционной системой и приложениями – не всегда можно четко и просто определить, кто виновен в нестабильности системы, сбоях и ошибках. В T-Systems СНГ отмечают, что решения PaaS предлагаются реже, так как предоставление таких услуг требует от интеграторов автоматизации на уровне оборудования и виртуализации, а также налаженных и четко работающих процессов. У зарубежных компаний они уже отстроены и протестированы годами, а отечественным провайдерам этот путь предстоит пройти.

Данные J'son & Partners Consulting

J'son & Partners Consulting для оценки рынка cloud computing в России использует как методологию NIST (National Institute of Standarts and Technology), так и ведет учет и других сервисов, где компания продает некий сервис по модели потребления и утверждает, что этот сервис облачный (в первую очередь расхождения с методологией NIST появляются в сегменте SaaS). По оценкам компании, рынок облачных сервисов в 2013 г. составил порядка 14,7 млрд руб., показав рост на 38% по сравнению с 2012 г. Среднегодовой темп роста рынка облачных сервисов составил 24,5%. При этом самым быстро растущим и перспективным сегментом считается IaaS, среднегодовой темп роста которого (CAGR) за период 2012–2017 гг. составит 45%.

Сегмент решений для среднего и малого бизнеса (СМБ)

Parallels (Параллелз Софтвер) опубликовала в ноябре 2013 года второе ежегодное исследование рынка облачных услуг, востребованных среди компаний малого и среднего бизнеса (СМБ) России. По данным компании, за год совокупный объем потребляемых облачных приложений и инфраструктуры вырос на 32% и составил 20,5 млрд. руб. ($633 млн). Наиболее востребованными сервисами оказались IaaS (7,8 млрд руб.), SaaS (7,4 млрд руб.) и решения для веб-присутствия и веб-приложений (4,2 млрд руб.). Заметно отстают по популярности решения по организации совместной работы и коммуникациям (1,1 млрд руб.), но при этом имеют самый большой потенциал роста среди всех облачных сервисов. К 2016 года размер рынка увеличится практически в 2,2 раза и достигнет 55,6 млрд руб. (1,7 млрд долл. США).

По прогнозам J'son & Partners Consulting, российский рынок облачных сервисом может составить 19,9 млрд рублей в 2014 году, 25 млрд рублей - в 2015 году.

Российский рынок XaaS в 2012-2017 году (прогноз) J'son & Partners Consulting, 2012

Сегмент решений для среднего и малого бизнеса (СМБ)

В тоже время, 2012-2015 годы рост российского рынка облачных услуг для среднего и малого бизнеса (СМБ) составит 34%, и к 2015 г. рынок достигнет объема 37,7 млрд руб. ($1,1 млрд), подсчитали аналитики Parallels (Параллелз Софтвер) в 2012 году. В 2013 году они повысили свой прогноз, заявив, что к 2016 года размер рынка увеличится в 2,2 раза и достигнет 55,6 млрд руб. (1,7 млрд долл).

SAP: К 2016 году более 75% всех новых расходов на ИТ будут связаны с облаками

К 2016 году более 75% всех новых расходов на ИТ будут связаны с облачными сервисами, более 70% CIO будут считать переход к облачным решением стратегической задачей №1, и более 80% решений в области ИТ будут приниматься совместно с руководителями бизнес-направлений — таковы перспективы развития рынка облачных сервисов (данные SAP от декабря 2013 года).

2012

IDC: Объем рынка облачных услуг в России - $208,9 млн

Исследование IDC Russia Cloud Services Market 2013-2017 Forecast and 2012 Competitive Analysis отразило рост объёма совокупного рынка облачных услуг в 2012 году в России - он составил более 70% и достиг $208,9 млн. Согласно определениям IDC, рынок включает операционные (по подписке) и проектные услуги, реализованные в рамках публичных, частных, виртуальных частных облаков, их комбинаций.

Динамика роста операционных SaaS-услуг из публичного облака стабильна. На рынок вышло множество новых компаний и сервисов, как зарубежных, так и российских. Продолжил развиваться рынок услуг частных и виртуальных частных облаков.

Абсолютный лидер на рынке облачных услуг России в 2012 году - IBM. Она значительно опережает конкурентов. Salesforce в этом периоде лидировала в сегменте SaaS в публичном "облаке", Microsoft возглавляет сегмент PaaS в публичном "облаке", Amazon – в категории IaaS в публичном "облаке". HP отметилась на лидирующей позиции в категории услуг IaaS на основе виртуальных частных "облаков". «Астерос» - ведущая компания, в категории «оказание проектных услуг для построения частного облака у заказчика».

Крупнейший потребитель услуг публичного "облака" - сектор розничной и оптовой торговли. Сектор телекоммуникаций и средств массовой информации на втором месте. Третье - за сектором услуг для профессионалов ИТ-рынка. Вертикальная структура рынка услуг на основе частного облака складывалась иначе: на первом месте финансовые услуги, торговля и телеком - второе и третье места, соответственно.

Интересно, что J'son & Partners Consulting для оценки рынка cloud computing в России использует как методологию NIST4 (National Institute of Standarts and Technology), так и ведет учет и других сервисов, где компания продает некий сервис по модели потребления и утверждает, что этот сервис облачный (в первую очередь расхождения с методологией NIST появляются в сегменте SaaS). По оценкам J'son & Partners Consulting (рис. 2), российский рынок облачных сервисов в 2012 г. составил 10,8 млрд руб. (по методологии NIST – 2,2 млрд руб.). Большую часть рынка занимает SaaS – 88,0%, IaaS занимает 11,7%, а PaaS – лишь 0,3% рынка.

Сегмент решений для среднего и малого бизнеса (СМБ)

В 2012 г., по данным Parallels (Параллелз Софтвер), объем СМБ-рынка облачных услуг в России составил 15,6 млрд руб. ($466 млн). При этом на долю хостинга инфраструктуры в этом объеме приходится 5,8 млрд руб. ($174 млн), на долю услуг веб-присутствия - 3,4 млрд руб. ($101 млн), на долю хостинга решений для коммуникаций и совместной работы - 0,6 млрд руб. ($17 млн), и на долю бизнес-приложений - оставшиеся 5,8 млрд руб. ($174 млн).

Orange: Продажи облачных услуг для бизнеса в РФ - 19 млрд руб

По данным аналитического исследования Orange Business Services (Эквант), рынок облачных услуг для бизнеса в России вырастет с 4,5 млрд рублей в 2012 году до 19 млрд рублей к 2016 году. Одновременно с этим, рынок услуг по созданию облачной инфраструктуры составит дополнительно около 20 млрд рублей.

Наибольший интерес заказчики будут проявлять к решениям IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис). Согласно прогнозу, средний ежегодный рост этих сегментов рынка составит около 40% и 50% соответственно, они по-прежнему будут доминировать на рынке. Постепенно активизируется спрос на решения PaaS (платформа как услуга) и BPaaS (бизнес-процессы как услуга), которые пока развиваются только на зарубежных рынках.

Формирующийся рынок услуг, связанных с построением облачной инфраструктуры, будет развиваться не менее активно и к 2016 году превысит объем рынка непосредственно облачных услуг. Это произойдет преимущественно за счет роста объема услуг по строительству "облаков", их интеграции и кастомизации, а также миграции с традиционной инфраструктуры на облачную.

В общей сложности доля облачных сервисов и связанных с ними сопутствующих услуг достигнет 13% от рынка ИТ-услуг России.

2011

По данным исследования IDC, размер российского рынка публичных и частных облачных услуг вырос в 2011 году на 417,3% до $59,38 млн. Расходы на услуги публичных облаков достигли $27,35 млн, включая $3,1 млн.на услуги, предоставленные в рамках модели виртуального частного облака.

В 2011 году произошел резкий рост услуг IaaS. Категория IaaS составила наибольшую долю (49,6%) публичных облачных услуг, доля SaaS – 46,8%, PaaS – 3,6%. Впечатляющий рост показал сегмент частного облака. Расходы на данный тип услуг составили $32,03 млн. Более 75% данной суммы пришлось на категорию IaaS.

Среди продуктов, на базе которых были построены наиболее популярные в России SaaS-решения, были отмечены продукты компаний Microsoft, Salesforce.com, Google. Среди отечественных поставщиков упомянуты компании Мегаплан, КОРУС Консалтинг, Softline, CT Consulting, «МойСклад (интернет-сервис)». Среди наиболее успешных поставщиков IaaS в публичном облаке названы компании «КРОК», Parking.ru, Softline; в частном облаке – HP, «Ай-Теко», IBM.

2010

13 сентября 2011 года IDC опубликовала данные о рынке облачных услуг в России – Russia Cloud Services Market 2011–2015 Forecast and 2010 Competitive Analysis. Согласно документу, объем российского рынка облачных услуг (публичных и частных) в 2010 году составил $35,08 млн.

В 2010 году объем рынка публичных облачных услуг в России составил $13 млн(из них проектные услуги − 38%), тогда как объем рынка частных облачных услуг достиг $22,08 млн (из них проектные услуги − 73%).

Среди продуктов, на базе которых были построены наиболее популярные в России SaaS-решения, отмечены продукты компаний Microsoft, Salesforce.com, Google и Oracle.

Среди дистрибуторов-провайдеров упомянуты российские компании CT Consulting, Softline, «Мегаплан», «Техносерв Консалтинг». Среди наиболее успешных поставщиков IaaS-решений в отчете названы такие компании как Parking.ru, Oversun Scalaxy, ИТ-ГРАД и Softline.

Список лидирующих поставщиков услуг по предоставлению услуг частного облака возглавили HP, IBM, «Крок», I-Teco и «Астерос».

2009

Согласно данным агентства IDC, в 2009 году объем рынка публичных Облачных сервисов в России составлял всего $4,8 млн. Тогда ожидалось, что к концу 2014 года, рынок "облаков" вырастет более чем в 30 раз – около $162 млн. При этом SaaS-услуги в 2009 году пользовались наибольшим спросом у российских пользователей - этот сегмент занимал 94% рынка ($4,5 млн).

Нормативно-правовое регулирование

2013: Минкомсвязи подготовит закон об использовании облаков в госструктурах

Министерство связи и массовых коммуникаций 29 апреля 2013 г. опубликовало техническое задание на выполнение НИР на тему «Нормативно-правовое обеспечение возможности использования облачных технологий органами государственной власти и органами местного самоуправления».

В документе отмечается рост популярности технологий облачных вычислений и ее преимущества, а переход госорганов и органов местного самоуправления на облака ведомство называет перспективным. Недостаточное нормативное регулирование вопросов применения облачных технологий в Минсвязи называют основным сдерживающим фактором их использования в госструктурах.

«Прежде всего, в настоящее время нормативно не урегулированы должным образом вопросы обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, передаваемой поставщику облачных услуг, - отмечается в техзадании Минсвязи. - Кроме того, не закреплены нормы, четко определяющие административную, гражданско-правовую ответственность поставщика облачных услуг, а также уголовную ответственность руководителей и работников организаций, оказывающих облачные услуги».

Минсвязи резюмирует, что в целом отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий основные правила использования облаков, включая требования к соглашениям об уровне обслуживания и др. В связи с этим ведомство видит необходимой задачей подготовить предложения и правовые акты по использованию облаков в госорганах. Для ее решения исполнителю НИР предстоит провести анализ преимуществ использования облачных технологий в деятельности госорганов, включая экономию бюджета за счет сокращения расходов на оборудование и повышение эффективности использования вычислительных ресурсов организации, сравнительный анализ существующих моделей облачных служб – SaaS, IaaS и PaaS и моделей развертывания облаков – частную и публичную, с учетом сильных и слабых сторон каждой из них.

Особое внимание будет уделено анализу недостатков и рисков использования облачных технологий. В частности, в ходе НИР планируется проанализировать текущие проблемы обеспечения конфиденциальности и безопасности данных пользователя провайдером облачных услуг, к которым Минсвязи относит, в первую очередь, отсутствие нормативно закрепленных стандартов по применению средств криптозащиты и отсутствие четких норм ответственности провайдера облачных услуг.

Также предстоит проанализировать риски создания «неконтролируемых данных» и вопросы трансграничной передачи персональных данных, поскольку «многие облачные сервисы располагаются физически на серверах в других странах, в том числе в Европе и Америке», говорится в техзадании Минсвязи. Помимо анализа недостатков и рисков использования облаков от исполнителя НИР также потребуется разработать предложения по их устранению.

По итогам НИР ведомство ожидает получить проекты федеральных правовых актов, необходимых для использования облаков в госструктурах, предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты и по разработке новых, регулирующих использования облачных технологий, а также «дорожную карту» мероприятий, необходимых для реализации предложенной модели использования облачных технологий в деятельности госорганов.

2012: Влияние госполитики на развитие облачных вычислений

Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) 22 февраля 2012 года объявила о том, что Россия занимает 16 место среди 24 стран в новом рейтинге государственного регулирования, влияющего на рост облачных вычислений.

Скачать исследование полностью >>

Россия опередила в рейтинге Индию, известную высоким уровнем инвестиций в ИТ-сектор, а также динамично развивающиеся рынки Китая и Бразилии. По оценкам экспертов исследовательской группы IDC объем российского рынка облачных вычислений будет ежегодно расти и достигнет $1,2 млрд уже в 2015 году.

В пятерку стран с самой развитой политикой в области облачных вычислений вошли Япония, Австралия, Германия, США и Франция. Между развитыми и развивающимися экономиками существует ощутимый разрыв в сфере готовности к переходу к облачным технологиям, говорится в отчете. В Японии, США и Евросоюзе создана фундаментальная правовая база, позволяющая поддерживать рост облачных вычислений, в то время как развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и Бразилия, должны провести существенную работу, чтобы интегрироваться в мировой рынок облачных вычислений, считают в BSA.

BSA, 2012

Неожиданным открытием в ходе исследования стало то, что некоторые из успешных стран оградили себя законами и правилами, которые противоречат законодательству других государств. Так, например, предлагаемое Евросоюзом законодательство в области защиты данных может подорвать потенциальное развитие влияния облачных технологий и их влияние на экономику.

Как прокомментировал TAdviser Андрей Гарканов, эксперт Softline, отсутствие международных правовых норм действительно влияет на развитие облачного направления в целом, «хотя в большей степени это отражается на сегменте публичных облаков». «Принятие на государственном уровне, а еще лучше - на международном, необходимых регулирующих законодательных актов позволило бы ликвидировать информационные границы. Некоммерческие организации, которые стараются разработать единые стандарты для поставщиков облачных сервисов, необходимо поддерживать на государственном уровне», - считает он.

В России есть проблемы в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности в сети Интернет, признают исследователи. Страна пока не является членом соглашения ТРИПС, а российское законодательство в сфере защиты авторских прав в сети Интернет имеет ряд пробелов. Проникновение широкополосного доступа в России остается на низком уровне. В то же время, нет подробного плана или финансирования развития национальной инфраструктуры широкополосного доступа.

Георгий Гаджиев, эксперт направления вычислительных систем и СХД «Микротест», рассказал в беседе с TAdviser, что в нашей стране существует множество препятствий для распространения облаков. «Например, национальная беда рынка облачных вычислений в России - обязанность владельцев облаков аттестовать их во ФСТЭК и ФСБ. Это останавливает многие компании, которые оперируют персональными данными, от применения облаков», - поделился он. Кроме того, по словам Георгия Гаджиева, распространение облачных сервисов в крупных российских компаниях невелико, так как крупные компании в особенности не любят отдавать предмет своего владения кому-либо вовне.

Исследование BSA «Рейтинг готовности стран к облачным вычислениям» (BSA Global Cloud Scorecard) является первым подобным рейтингом по вопросу готовности стран к стимулированию развития глобально-интегрированного рынка облачных вычислений. Рейтинг оценивает законодательные нормы в тех странах, на которые в совокупности приходится 80% мирового рынка информационно-коммуникационных технологий.

Примечания

См.также



TAdviser рекомендует

24 июня, Сб.

Бета
Лидеры по внедрениям ИТ в корпоративном секторе

Добавить: