2019/01/29 13:23:29

Онлайн-образование (рынок России)

Онлайн-образование, несмотря на свою относительную молодость, представляет из себя сложную структуру, которая включает в себя разнообразные направления.

Каталог решений, разработчиков, интеграторов и проектов Систем дистанционного обучения (Learning Management System) доступен по этому адресу.

Содержание

B2C-сегмент:

  • сегмент MOOCs, массовых открытых онлайн-курсов с интерактивным участием, предназначенных для неограниченного количества слушателей;
  • видеоролики, в т.ч. в YouTube, соцсетях и т.д.;
  • skype-обучение;
  • мобильные приложения

B2B-сегмент:

  • корпоративные MOOCs предназначены для обучения или повышения квалификации сотрудников;
  • индивидуальные образовательные решения.

2018

АТОЛ

Более трети затрат на онлайн-образование в 2018 году пришлось на бизнес-курсы, показывает исследование компании АТОЛ. В ходе исследования специалисты проанализировали данные более 427 тысяч чеков на сумму свыше 1,4 млрд руб., сформированные российскими онлайн-платформами для обучения с помощью сервиса аренды онлайн-касс АТОЛ Онлайн. По собственной оценке, это более 70% рынка e-commerce, соответствующего 54-ФЗ. Учитывались покупки, совершенные в российских интернет-магазинах и оплаченные электронным средством платежа[1].

Общий объем рынка онлайн-образования по данным независимых участников рынка составляет 21 млрд руб. Приведенные данные отражают данные 31 онлайн-школы России: 4 из них — онлайн-платформы крупнейших российских вузов и 27 — независимые образовательные онлайн-платформы.

  • 1 389 127 733 рублей — общая стоимость онлайн-курсов, оплаченных россиянами через интернет в 2018 году.
  • 38% — доля рынка бизнес-курсов в общей структуре затрат на онлайн-обучение в России.
  • 14% — доля рынка курсов по программированию в общей структуре затрат на онлайн-обучение.
  • 5850 рублей — средняя стоимость одного профессионального курса
  • Самые дорогие курсы — по маркетингу, средняя стоимость одного курса — 32,7 тыс. рублей.
  • Среди россиян популярны курсы в сфере финансов и медицины, также россиянам нравятся живопись, бьюти-курсы и курсы личностного роста.
  • Самое необычное увлечение россиян — курсы по ландшафтному дизайну, средняя стоимость которых составляет 21,7 тысяч рублей.

Алексей Макаров, основатель компании АТОЛ, ведущего российского производителя онлайн-касс «Наиболее популярное направление обучения среди россиян — это бизнес. Более 38% платежей за обучение, обработанных АТОЛ Онлайн, пришлось на различные курсы профессиональных образовательных центров. Они занимаются подготовкой и переквалификацией в области ведения бизнеса и работы с финансами. Мы также обнаружили интересную тенденцию: доля любительских курсов выросла с 19% в начале года до 27% в IV квартале 2018 года. Россияне увлекаются не только бизнесом и финансами, но и находят время на занятия медициной, живописью и проходят бьюти-курсы. Наиболее удивительным является тот факт, что курсы по маркетингу в среднем стоят значительно дороже курсов по программированию — 32,7 тыс. рублей и 9,9 тысяч рублей соответственно, хотя обучение последним открывает доступ к вакансиям с существенно более высокими зарплатами».


Доля онлайн-курсов «для себя» за год выросла в 1,5 раза

В ходе исследования аналитики разделили рынок онлайн-образования на две группы: профессиональные онлайн-курсы, которые пользователи проходят, чтобы повысить профессиональную квалификацию, и любительские — то есть курсы, связанные с хобби участников.

Россияне хотят стать бизнесменами и программистами

Как показали результаты исследования, самое популярное направление онлайн-обучения — бизнес-курсы. На них пришлось 38% затрат в 2018 году. К ним относятся курсы про то, как открыть своё дело, как им управлять или как повысить его эффективность.

Вторыми по популярности стали профессиональные курсы по программированию, на них пришлось 14% трат в 2018 году. Это неудивительно: зарплаты в этом сегменте одни из самых высоких. Так, по данным сервиса «Мой круг» IT-специалисты в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата в России составляет всего 42,6 тыс. руб.

Третье место делят курсы по повышению квалификации в сфере финансов и медицины: на них пришлось по 4% затрат на онлайн-обучение в 2018 году.

Репетиторы уходят в онлайн

Среди курсов, не связанных с профессиональной квалификацией, наиболее востребованными оказались уроки по школьной программе: на них пришлось 9% от общего числа трат. Репетиторы зачастую совмещают традиционные очные занятия с онлайн-уроками. Растёт запрос на дистанционное школьное образование, тем более что теперь удаленно можно не только учиться, но и сдавать экзамены.

За курсами по общеобразовательной программе следуют курсы живописи: на них пришлось 6% трат на онлайн-образование в 2018 году. Третье место заняли бьюти-курсы, которые обеспечили 3,5% платежей, четвёртое — курсы личностного роста (1,7%).

Самые дорогие курсы — по маркетингу и ландшафтному дизайну

Как показали результаты исследования, в среднем россияне тратят на профессиональное обучение в 4 раза больше денег, чем на курсы, связанные с их хобби. Средний чек составляет 5 850 и 1 360 руб. соответственно.

Дороже всего стоят профессиональные курсы по маркетингу: в среднем, это 32,7 тыс. руб. Аналитики АТОЛ связывают высокую стоимость обучения с востребованностью маркетологов на рынке: предприниматели часто используют интернет-маркетинг как недорогой и эффективный инструмент продвижения в бизнесе.

Вторая по стоимости сфера профессионального образования — медицина, где средний чек равен 30,2 тыс. руб. За ней следует курсы по управлению, которые стоят в среднем 22,6 тыс. руб. В то же время более популярные программы часто обходятся в несколько раз дешевле: один бизнес-курс стоит в среднем 8,8 тыс. руб., а курс по программированию — 9,9 тыс. руб.

Обучение «для себя» обходится пользователям тоже недёшево: так, курсы ландшафтного дизайна стоят в среднем 21,7 тыс. руб. Что касается более популярных категорий, то цена онлайн-занятия с репетитором составляет в среднем 1,7 тыс. руб., а урока по обучению живописи — всего 740 руб. Средний чек за бьюти-курс равен порядка 2,6 тыс. руб., а курсы личностного роста стоят дороже: в среднем 3,4 тыс. руб.

2017

Ведомости

Российский рынок онлайн-образования составил в 2017 году более 20 млрд рублей, по оценке «Ведомостей». Из них 3 млрд пришлись на сегмент корпоративного обучения – и, по данным участников рынка образовательных услуг, в России в ближайшие годы эта цифра будет увеличиваться в 2 раза быстрее, чем за рубежом.

2016

EduMarket

По данным EduMarket, в 2016 году объем российского рынка онлайн-образования составил 20,7 млрд руб., или 1,1% от всего объема рынка.

Наиболее востребовано дистанционное образование в сфере языкового обучения и получения дополнительных профессиональных навыков – здесь его доля составляет около 7% от всех имеющихся на рынке программ. Достаточно популярно оно и среди школьников, но опять же как дополнительная возможность изучения тех или иных предметов (2,7% всех программ). В сфере высшего образования онлайн-курсы занимают всего 1,8%. По мнению экспертов, рост интереса государства к онлайн-обучению и принятие программы СЦОС будет способствовать повышению доверия образовательных организаций к инновационной форме получения знаний и может привести к более широкому распространению дистанционного образования в России.

J’son & Partners Consulting

  • Россия существенно отстает от развитых стран по доле расходов на образование в ВВП – как государственных, так и частных (2,4% ВВП).
  • Всего существует более 50 активных площадок по всем тематикам.
  • * Лидеры в сегменте платных прикладных курсов – Нетология Групп, ELC, Eduson, Teachbase. Из успешных новых площадок в 2015 запустился Courson, российский аналог Udemy.
  • * Лидеры в сегменте массовых бесплатных курсов – Универсариум и Лекториум. При этом Универсариум переходит на модель Coursera: продает дополнительные платные услуги в виде сертификации, доп. материалов и планирует монетизацию через развитие партнерств с корпорациями.
  • * Лидеры в школьном образовании – Интернет Урок и ЯКласс. Также Фоксфорд, входящий в Нетология Групп является одним из лидеров на данном рынке.
  • * Лидеры в изучении языков – LinguaLeo с 13 млн пользователей
  • * Лидер в детском обучении – BabyStep, привлекший $3 млн в 2015 г и быстро растущий на китайском рынке.
  • * Лидер в программировании – GeekBrains, >1 млн пользователей, куплен в 2016 Mail.ru Group.
  • На русском языке уже есть курсы на международных площадках – Coursera сотрудничает с ВУЗам, на Udemy размещаются российские инструкторы. Таким образом, российские площадки ожидает усиление конкуренции со стороны мировых лидеров.

Практика создания курсов

  • Востребован качественный контент, произведенный на базе студии со съемочной командой, режиссером и методистом. Любительские записи лекций и вебинаров не представляют интереса для пользователей.
  • Цена курса может быть от 500 до 5000 руб, программы – в среднем от 5000 до 30 000 руб.
  • Продолжительность курса – 1-3 часа, при этом материал должен быть разделен на короткие (5-10 мин) ролики, дополнен тестами и заданиями.
  • Возможна продажа отдельных курсов, целых программ, подписки, доп.услуг по сопровождению и менторингу, а также заработок на рекламе и рекомендации тематических товаров для специализированных курсов (детские или спортивные товары).
  • Интересны курсы, помогающие со стажировками и дающие шанс получить работу в конкретной компании. Кроме того, важны сертификаты, экзамены и набор портфолио.
  • Стоимость создания курса очень сильно зависит от его продолжительности и наполнения – от 50 т.р. до 1 млн руб. В западной практике цифры выше – MOOC-курсы могут стоить >$150 тыс.
  • Срок создания курса – от 1 до 6 мес.
  • Чтобы повысить эффективность и популярность курса, нужно делать его в партнерстве с экспертами компаний отраслевых лидеров, добавить социальное обучение (обсуждение, групповые задачи, вебинары), менторинг, ввести временные ограничения.
  • Получение дипломов и удостоверений гос.образца – полезная опция для российских слушателей, однако она не является популярной и востребованной. Платформы идут по пути повышения узнаваемости собственных брендов и котируемости их дипломов.

Дмитрий Медведев выступил за развитие онлайн-образования

В России существует дефицит качественного образовательного контента, необходимо создать специальный ресурсы онлайн-образования и встроить их в университетские программы, заявил премьер Дмитрий Медведев летом 2016 года на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, посвященном развитию образования.

«Нет никаких гарантий, что полученная в сети информация является достоверной и безопасной. Существует реальный дефицит качественного образовательного контента. Поэтому нужно создать специальные ресурсы, которые могут быть протестированы специалистами и встроены в университетские программы», – сказал Медведев. По его словам, такие ресурсы уже есть, но их немного. «Ими будут пользоваться студенты и преподаватели не только в нашей стране, но и за рубежом», – добавил премьер. По его словам, на решение этой задачи нацелено четвертое направление этого национального проекта – современная цифровая образовательная среда.

По мнению главы правительства, самое сложное – совместить онлайн-курсы с реальными образовательными программами, определить, что является результатом получения такого интернет-образования, как проверить адекватность полученных знаний.

2014

J'son & Partners Consulting

  • экспертная оценка J'son & Partners Consulting рынка в денежном выражении 2014г. ~ 400 млн руб.;
  • общее количество слушателей составляет несколько миллионов человек;
  • рост рынка в денежном выражении по сравнению с 2013г. – 70-100%;
  • число зарегистрированных пользователей на крупнейших MOOC -площадках составляет десятки тысяч, в некоторых случаях превышает 100 тыс.;
  • по информации от игроков показатель конверсии находится в диапазоне 1-4%, медианная оценка ~ 2%;
  • стоимость курсов варьируется от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч в зависимости от тематики, продолжительности курса и детализации;
  • на рынке присутствует более 50 площадок;
  • 7,2 млн жителей России хотя бы раз проходили обучение онлайн ;
  • 78% слушателей занимаются изучением английского;
  • популярны площадки, готовящие к ЕГЭ и дающие навыки программирования;
  • превалирует платная модель.

Для оценки потенциала рынка онлайн-образования в России аналитики J’son & Partners Consulting оценили объем смежных рынков: сегмент репетиторов и рынок корпоративного образования. Согласно имеющимся данным , совокупный рынок репетиторов РФ оценивается в 26-30 млрд руб., в то время как объем сегмента корпоративного образования превысил 70 млрд руб. Совокупная оценка обоих сегментов ~100 млрд руб. По мнению экспертов J’son & Partners Consulting к 2018 г. доля онлайн-образования в этих сегментах может достигнуть 5-7%, что составит не менее 6-8 млрд руб., из которых большая часть придется на корпоративный сегмент.

Российский рынок онлайн-образования привлекает венчурных инвесторов. За последние 2,5 года российские проекты привлекли около 15 млн долл. Основные примеры инвестирования приведены ниже.

IPOboard

По данным IPOboard , объем рынка e-learning в России оценен в 9,3 млрд по итогам 2014 года, среднегодовой темп роста составил 16,9%. По оценкам экспертов российский рынок электронного образования отстает от западных рынков на 5-7 лет. Однако участники рынка прогнозируют, что среднегодовой темп роста рынка e-learning в России достигнет 20-25%. Потребителями электронного образования в РФ являются компании, которым необходимо регулярно проводить семинары о продуктах и услугах компании для большого количества сотрудников, или компании, имеющие широкую сеть филиалов, а также учащиеся, получающие индивидуальное дистанционное обучение.

Крупными поставщиками e-learning в России для корпоративных клиентов являются WebSoft (ВебСофт Девелопмент), Competentum, REDLAB/REDCENTER, «Новый Диск», «Гиперметод», «Прометей (Prometey)», CCSE Train. Среди компаний, предоставляющих услуги для индивидуальных пользователей, выделяются: обучающий центр Cybermarketing, НОУ ИНТУИТ, «Мультимедиа Технологии», College.ru, «Нетология-групп», Uniweb, LinguaLeo.

2013

J’son & Partners Consulting

Несмотря на то, что российский рынок онлайн-образования активно стартовал буквально на год позже запуска крупнейших мировых площадок – в 2013 году, следует отметить, что первые крупные проекты появились около 5 лет назад. В настоящее время, по оценке J’son & Partners Consulting, на рынке присутствует более 50 крупных проектов с десятками тысяч слушателей. Аудитория лидеров рынка насчитывает миллионы пользователей, например в сервисе Lingualeo – более 6 млн слушателей из России[2].

Ключевые цифры и факты:

  • более 50 площадок;
  • 7,2 млн жителей России хотя бы раз проходили обучение онлайн ;

  • 78% слушателей занимаются изучением английского;
  • популярны площадки, готовящие к ЕГЭ и дающие навыки программирования;

  • превалирует платная модель.

Отличительной характерной чертой российского рынка является платная модель обучения. Если западный рынок онлайн-образования развивался из бесплатных проектов, то на российском рынке изначально доминировала платная модель. На рынке существует ряд бесплатных проектов, но их число невелико. К числу наиболее значимых проектов можно отнести:

  • Lektorium (www.lektorium.tv) – некоммерческий академический образовательный проект, запущенный в 2009 году, сейчас предлагающий курсы по модели MOOC. Проект финансируется ФППИ и частными меценатами;
  • Universarium (www.universarium.org) – некоммерческий академический образовательный проект, запущенный в декабре 2013 года по модели MOOC при поддержке РИА Наука и АСИ;
  • UniverTV (www.univertv.ru) – агрегатор онлайн-курсов.

Российский рынок онлайн-образования привлекает венчурных инвесторов. За последние 2,5 года российские проекты привлекли около 15 млн долл. Основные примеры инвестирования приведены ниже.

Смотрите также

Примечания

  1. Методология исследования: В ходе исследования специалисты АТОЛ проанализировали данные за период с 1 января по 31 декабря 2018 года с более чем 13 000 касс, подключённых к интернет-магазинам России, которые, по нашей оценке, составляют более 70% рынка e-commerce, соответствующего 54-ФЗ. Перед анализом было составлено «ядро» ключевых слов, характеризующих сегмент товарных позиций для их анализа в чеках, которые в дальнейшем прошли машинную выборку и выгрузку чеков, содержащих товарные позиции с удовлетворяющими критериями. На основе выгрузки данных были отобраны чеки (427 000), удовлетворяющие условиям фильтрации, оплаты по которым были проведены электронным средством платежа в интернете. В дальнейшем для минимизации погрешности и ошибок машинной обработки данные прошли ручную проверку и верификацию специалистами АТОЛ. Количество товарных позиций, удовлетворяющих критериям, в 427 000 чеках составило общую сумму 1 389 127 733 рублей. На основе этих данных, с учётом наличия даты пробития чека, были применены фильтры сравнения по требуемым временным отрезкам.
  2. Рынок онлайн-образования в России и мире