2015/10/19 11:20:11

Отраслевая специфика проектов ERP в России

За всю историю наблюдений TAdviser по направлению ERP-систем накоплена без преувеличения наиболее полная база внедрений: по состоянию на сентябрь 2016 года она насчитывала 8352 проекта (основная часть приходится на Россию, подробная информация представлена в разделе География ERP-проектов) в различных отраслях. Для сравнения, по состоянию на тот же сентябрь 2016 года база HRM-внедрений насчитывала 2629 проектов, база CRM-внедрений - 2352 проекта, база проектов СЭД - 3956, BI - 1931. Такой массив данных обладает достаточно высокой репрезентативностью для отслеживания отраслевых тенденций.



Каталог ERP-решений, интеграторов и внедрений доступен на TAdviser

Содержание

2016

По состоянию на сентябрь 2016 года, согласно данным базы TAdviser, чаще всего системы ERP внедряются на предприятиях торговли – примерно 16,4% от всех проектов. В первую пятерку отраслей, в которых ERP-решения наиболее востребованы компаниями, входят машиностроение, строительство, а также пищевая и химическая промышленность.

Image:Otr_erp_2016.png

Для каждой отрасли база TAdviser позволяет выявить лидеров по количеству внедрений. Так, например, в торговле наиболее активны компании Ansoft и «1С-Авиант». В машиностроении и среди предприятий химической промышленности более чем с двукратным преимуществом лидирует «Корпорация «Галактика». В строительстве и пищепроме первое место по количеству проектов занимает «1С:Первый БИТ».

Image:Otr_erp_doli_2016.png

2012-2015

Позиции интеграторов по отраслям

База проектов TAdviser позволяет выявить лидеров среди интеграторов по числу внедрений на различных вертикальных рынках. Нередко исторически и в силу иных факторов у внедренцев складываются отношения с компаниями и предприятиями именно узкого отраслевого круга, что затем является для ИТ-компаний конкурентным преимуществом для получения контрактов на внедрения в отдельных отраслях.

Так, по данным статистики базы TAdviser, за всю историю наблюдений наибольшее число внедрений ERP-систем в торговле реализовано компаниями Ансофт (110 проектов) и 1С-Авиант (109 проектов), в автоматизации машиностроения лидирует Корпорация Галактика (72 проекта), в строительстве и производстве строительных материалов - Первый БИТ (77 проектов), также Первый БИТ лидирует по числу проектов для пищевой отрасли (36 проектов), а Галактика - по числу ERP-внедрений для химических предприятий (25 проектов). Полные данные по числу внедрений интеграторов по указанным отраслям приведены ниже.


Image:Erp2015_proj_torg_ta.jpg


Image:Erp2015_proj_mash_ta.jpg


Image:Erp2015_proj_stro_ta.jpg


Image:Erp2015_proj_pishev_ta.jpg


Image:Erp2015_proj_him_ta.jpg

Крупнейшие проекты

Оценка доли вендоров ERP-систем на российском рынке зависит не только от количества реализованных на конкретных платформах проектов, но и от масштаба внедрений. Если в количественном выражении большинство проектов в России реализуется на платформах от 1C, то для крупных проектов также часто используются и разработки зарубежных вендоров - прежде всего Oracle, SAP и Microsoft. Такие системы выбирают за наличие так называемых лучших практик, а также способность выдерживать большие нагрузки по числу одновременных обращений пользователей и обработке больших массивов данных.

Однако, крупнейший ERP-проект с января 2012 по июль 2015 года, из числа размещенных в базе TAdviser, все же реализован на базе решения . К системе 1С:Предприятие, внедренной в Почте России будут подключены около 50 тыс. сотрудников.

Следующие два проекта - это ERP-система на 46 тыс. пользователей, созданная в Ростелекоме, а также внедрение в ВымпелКоме, охватившее 30 тыс. рабочих мест. Интегратором в этих двух проектах являлся AT Consulting (ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг), используемое решение - Oracle E-Business Suite.

Четвертое место досталось проекту также на базе Oracle E-Business Suite в МТС. Внедрение затронуло более 10 тыс. пользователей.

На пятой строчке по числу ERP-пользователей проект в Почте России на базе Microsoft Dynamics AX на 8 тыс. рабочих мест, к крупным проектам на этой платформе также относятся внедрения в компании Л Этуаль (4 тыс. рабочих мест), Страховом Доме ВСК и Kelly Services (по 1 тыс. рабочих мест). Самым крупным проектом на базе SAP ERP за последние три года стало внедрение в Алроса, охвативщее 3,5 тыс. пользователей.

В первую десятку крупнейших ERP-проектов России последних лет также вошли внедрения в компаниях КамАЗ, Трансмашхолдинг и СИБУР-ЦОБ на базе продуктов 1C, и проекты на предприятиях Балтика (ERP Монолит).


Крупнейшие внедрения ERP-систем в России 2012-2015 по количеству рабочих мест

Заказчик Отрасль Интегратор Система Число лицензий Год окончания проекта Подробности
1 Почта России Телеком и связь ALP Group (КТ-АЛП, АЛП-ИС), Мкском и др. 1С:Предприятие 50 000 2015 Описание проекта
2 Ростелеком Телеком и связь AT Consulting (ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг) Oracle E-Business Suite 46 000 2014 Описание проекта
3 ВымпелКом Телеком и связь AT Consulting (ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг) Oracle E-Business Suite 30 000 2014 Описание проекта
4 МТС Телеком и связь Ситроникс ИТ Oracle E-Business Suite 10 500 2013 Описание проекта
5 Почта России Телеком и связь GMCS Microsoft Dynamics AX 8 000 2013 Описание проекта
6 КамАЗ Машиностроение Интелком Казань 1С:Предприятие 7 565 2013 Описание проекта
7 Трансмашхолдинг Машиностроение ИнфоТеКС (Infotecs) 1С:Предприятие 5 010 2013 Описание проекта
8 Балтика Пищепром Монолит-Инфо ERP Монолит 4 400 2013 Описание проекта
9 Л Этуаль Торговля Columbus Microsoft Dynamics AX 4 000 2014 Описание проекта
10 СИБУР-ЦОБ Консалтинг AXELOT 1С:Предприятие 3 500 2014 Описание проекта
10 Алроса Добыча полезных ископаемых BearingPoint SAP ERP 3 500 2015 Описание проекта
11 МГТС Телеком и связь Энвижн Груп Oracle E-Business Suite 2 000 2015 Описание проекта
12 Башнефть-Добыча Нефтегаз Энвижн Груп SAP ERP 1 700 2014 Описание проекта
13 Enter Связной Торговля 1С-Рарус 1С:Предприятие 1 010 2014 Описание проекта
14 Страховой Дом ВСК Страхование Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг) Microsoft Dynamics AX 1 000 2012 Описание проекта
14 Kelly Services Консалтинг Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг) Microsoft Dynamics AX 1 000 2012 Описание проекта
14 Эксмо Издательство 1С-Рарус 1С:Предприятие 1 000 2012 Описание проекта
14 Тракторные заводы Машиностроение Информ Стандарт Парус 1 000 2013 Описание проекта
15 Стройгазконсалтинг Газовая промышленность AFM Consulting Microsoft Dynamics AX 850 2014 Описание проекта
16 Гидромашсервис Машиностроение 1С:Автоматизация 1С:Предприятие 800 2012 Описание проекта
16 Интер РАО Энергетика Микротест 1С:Предприятие 800 2012 Описание проекта
16 Полушка Торговля Ансофт (Ansoft) Avarda.ERP 800 2012 Описание проекта
17 НАПО им.В.П.Чкалова Машиностроение ИнфоСофт 1С:Предприятие 736 2013 Описание проекта
18 Базэл Аэро Транспорт Гэндальф (Gendalf) 1С:Предприятие 700 2014 Описание проекта
18 Татнефть Нефтегаз 1С-Рарус Казань 1С:Предприятие 700 2012 Описание проекта
19 Световые технологии Товары народного потребления Первый БИТ 1С:Предприятие 650 2012 Описание проекта
20 Бургер Кинг HoReCa Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг) Microsoft Dynamics AX 600 2013 Описание проекта

На основании проектов, размещенных в базе TAdviser, по состоянию на июль 2015 г.

Отраслевая специфика

См.также: Зачем нужны ERP-системы в машиностроении?

См.также: Необходимые и достаточные функции ERP-систем для энергетиков и ЖКХ

См.также: Классификация ERP-систем в торговле и описание их стандартных функций

У каждой отрасли есть своя специфика автоматизации управления ресурсами предприятия: актуален в большей степени тот или иной функционал, есть нюансы в организации бизнес-процессов. Это учитываются как поставщики ERP-систем, так и системные интеграторы, нередко предлагающие свои отраслевые решения на базе наиболее популярных ERP-платформ.

В результате российский рынок весьма насыщен такими отраслевыми предложениями. Как отмечает Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX компании Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг), конкуренция между компаниями-поставщиками идет либо в кросс-отраслевом функционале, либо уже в жестко специализированных решениях, когда «голая» ERP уже просто не воспринимается заказчиком как адекватная инвестиция.

«Отраслевая специфика с точки зрения ключевого бизнес процесса, представляющего главное конкурентное преимущество компании клиента, ее основное add value для клиента - вот то, что сегодня во многом определяет успех решения», - отмечает он.

Ниже приведены некоторые наиболее характерные задачи, решаемые в рамках ERP-проектов в различных отраслях:

  • Машиностроение: Часто возникает необходимость добавлять в ERP-систему функциональность цехового уровня, сквозной раздельный учет НДС, инструменты анализа сквозного отклонения стоимости материалов, возможность формировать полуфабрикатную и бесполуфабрикатную калькуляцию. В компании T-Systems отмечают влияние качества НСИ производства на результаты применения систеы, а также потребность в интеграции ERP- с PDM-системами.

  • Автомобилестроение: Здесь важны максимальная оптимизация внутренней логистики, применение SCM и методов «бережливого производства»: JIT, JIS, KANBAN, интеграция различных систем ИТ-ландшафта, серийных характер производства, глубокое конфигурирование изделия, большое число опций, многовариантные составы изделия, а также отслеживание большого количества инженерных изменений

  • 'Энергетика: Характеризуется концентрацией вокруг процессов ТоиР, большим количеством объектов основных средств, необходимостью учитывать имущественные комплексы и интегрировать ERP с АСУТП и ГИС, а также применять CRM. Использовать существующие зарубежные отраслевые решения и лучшие иностранные практики здесь затруднительно в силу разных концепций построения сетей в РФ и ЕС, США и строгой регламентации отрасли государством и регулирующими структурами.

  • Прочие производства: Один из важнейших моментов внедрения ERP для управления производственным предприятием заключается в том, что достаточно сложно бывает для компаний правильно организовать работу с НСИ (нормативно-справочной информацией), заводить в систему спецификации, технологические карты и др. Ни одна ERP-система не сможет работать, если в нее правильно не заведена НСИ, отметил Марк Самойлович, руководитель дирекции проектов Sage ERP X3 группы Energy Consulting.

  • Дистрибуция: Если говорить о ключевых задачах дистрибуции, то ERP-система должна четко поддерживать все многообразие ассортиментных матриц, прайс-листов и всевозможных условий взаимодействия с клиентами и при этом оставаться гибким решением, способным эффективно поддерживать управление запасами и сводное планирование при колебаниях валютного курса.

  • Торговля (оптовая): Один из важнейших моментов внедрения ERP для управления производственным предприятием заключается в том, что достаточно сложно бывает для компаний правильно организовать работу с НСИ (нормативно-справочной информацией), заводить в систему спецификации, технологические карты и др. Ни одна ERP-система не сможет работать, если в нее правильно не заведена НСИ.

  • Ритейл: Системы для ритейлеров, кроме всех указанных модулей и блоков, включают и специфичный для розничной торговли функционал по поддержке работы с торговым оборудованием (кассовыми аппаратами, средствами маркировки товаров, сканерами штрих-кодов и т.п.), управлению «внутримагазинным» маркетингом товара, оптимизации использования торговых площадей, учета скоропортящихся продуктов, а также поддержке системы клубных и дисконтных карт, «мобильной торговли». Кроме этого, в последнее время ритейлерами востребован и производственный функционал: рецептурное производство в продуктовой рознице и аптечных сетях, сборочное производство в непродуктовой рознице.

2006-2010

2010

По итогам года наиболее прибыльными отраслями для поставщиков ИСУП по-прежнему остаются непрерывное производство, розничная торговля и дискретное производство. На четвертой и пятой позициях – энергетика и банковский сектор.

2008

Ведущими потребителями на российском рынке ИСУП в 2008 г. остались предприятия непрерывного производства. Второе место, как и в 2007 г., сохранилось за розничной торговлей. На третье место в списке наиболее прибыльных для поставщиков ИСУП отраслей поднялось дискретное производство. На четвертой и пятой позициях следовали оптовая торговля и бизнес-услуги, которые впервые вошли в пятерку ведущих отраслей-потребителей ИСУП благодаря активности предприятий среднего и малого бизнеса.

2007

Крупнейшим потребителем ИСУП в 2007 г. оставался сегмент непрерывного производства. На второе место впервые вышла розничная торговля: развитие и консолидация крупных торговых сетей, их продвижение в регионы, а также укрепление независимых игроков сегмента среднего и малого бизнеса вызвало значительный спрос на решения ИСУП. Далее (в порядке убывания инвестиций в ИСУП) следовали энергетика, дискретное производство и связь.

Изображение:ISUP-market_Russia2008_verticals.jpg‎

См.также

Примечания


Технологии: ERP
География: Россия

TAdviser рекомендует

27 июня, Вт.


Бета
Лидеры по внедрениям ИТ в корпоративном секторе

Добавить: