2019/09/23 19:01:17

Промышленные роботы

К промышленным роботам относят автономные устройства, состоящие из механического манипулятора и перепрограммируемой системы управления, которые применяются для перемещения объектов в пространстве и для выполнения различных производственных процессов.

Промышленные роботы являются важными компонентами автоматизированных гибких производственных систем (ГПС), которые позволяют увеличить производительность труда.

Данная статья TAdviser посвящена обзору рынка данного оборудования.

Содержание

2019

Рекордные продажи в мире — IFR

По данным Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), объем мирового рынка промышленных роботов в 2018 году достиг рекордных 422 тыс. штук на сумму $16,5 млрд, что на 6% больше показателей годичной давности. Эти цифры были представлены 20 сентября 2019 года.

Азия сохранила первое место по продажам промышленных роботов, хотя страны в регионе продемонстрировали разноплановую динамику. Например, в Китае и Южной Корее количество новых проектов сократилось, а в Японии — выросло. Весь азиатский рынок прибавил 1%.

Страны с наибольшей плотностью использования роботов, данные IFR
Страны с наибольшей плотностью использования роботов, данные IFR

В Европе зарегистрирован 14% прирост. Положительная динамика наблюдается шестой год подряд. Европейский рынок промышленных роботов остался вторым по величине в мире.

Реализация промышленных роботов в Северной и Южной Америки по итогам 2018 года подскочила на 20%, что является рекордным показателем результатом за шесть лет.

Согласно прогнозу IFR, глобальные поставки промышленных роботов в 2019 году немного снизятся, но затем будет наблюдаться рост — примерно на 12% ежегодно до 2022-го.

Из отчёта следует, что в 2018 году на 10 тыс. сотрудников предприятий в мире приходилось примерно 99 промышленных роботов. Среди регионов наибольший показатель зафиксирован в Европе — 114. В государствах Северной и Южной Америки плотность использования роботов на заводах измерялась 99-мя на 10 тыс. рабочих, в Азии/Австралии — 91-мя.

Быстрее всего доля роботов в период с 2013 по 2018 года росла в азиатских странах — примерно на 16% в год. В Европе ежегодная динамика составила +6%, в Северной и Южной Америке — +6%.

Почти две трети продаж промышленных роботов приходятся (и продолжат приходиться в среднесрочной перспективе) на автопром и выпуск электроники. Среди других перспективных областей применения роботов исследователи называют металлообработку, сельское хозяйство, атомную промышленность, судо- и самолётостроение, добычу полезных ископаемых.

Прогноз по поставкам промышленных роботов, данные IFR
Прогноз по поставкам промышленных роботов, данные IFR

Всё более широкому распространению автономной машинерии способствует целый ряд факторов: снижение стоимости решений вследствие стремительного развития технологий, рост инвестиций в соответствующие разработки (выражает стремление удешевить и в целом оптимизировать производство, сокращая влияние человеческого фактора), а также взятый правительством КНР чёткий курс на крупномасштабную модернизацию своей промышленности. По праву называемый «всемирной мастерской», Китай в огромной степени влияет на общую динамику промпроизводства в мире — и потому перемены в индустриальных секторах хозяйства этой отдельно взятой страны напрямую и архизначимо отражаются на общемировом состоянии соответствующих рынков.

Эксперты ожидали, что рынок электроники станет крупнейшим потребителем промышленных роботов в мире, опередив автопром. Однако в 2018 году спрос на электронные устройства и компоненты сократился во многом из-за ухудшения торговой обстановки, вызванного эскалацией конфликта между США и Китаем.

В 2018 году предприятия, работающие в сфере электроники, установили в общей сложности 105 тыс. промышленных роботов, что на 14% меньше показателя годичной давности. 2017 год был рекордным для отрасли.

Металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность названа третей по величине отраслью, где продаются роботы. В 2018 году на её долю пришлось 10% общего спроса на рынке.

На Китай, Японию, Южную Корею, США и Германию в 2018 году пришлось 74% поставок промышленных роботов в глобальной масштабе. Доля КНР составила 36% или 154 тыс. единиц. Хотя это меньше, чем в 2017 году, на китайском рынке продаётся больше систем, чем в странах Европы, Северной и Южной Америки вместе взятых.

Данные по поставкам коботов, данные IFR
Данные по поставкам коботов, данные IFR

Япония сохраняет статус лидера по производству промышленных роботов. В 2018 году в стране было выпущено 52% продуктов от общего объема в мире.

Продолжающийся толчок к автоматизации производства привел к тому, что число внедренных в США роботов в 2018 году выросло восьмой раз подряд и достигло рекордных 40 300. Это на 22% больше, чем в 2017 году, и США заняли третью позицию в мире, отобрав её у Южной Кореи.

Судя по исследованию, Россия отстает по производству и внедрению промышленных роботов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя направления «Робототехника и искусственный интеллект» фонда «Сколково» Павла Кривозубова, в России производство роботов развивается медленнее, чем за рубежом, потому, что это направление просело со времен распада СССР и начало восстанавливаться только в последние годы, а тем временем западные конкуренты разрабатывали собственные решения. Кроме этого, рабочая сила в стране дешевле, чем в Сингапуре или США, что останавливает промышленников от повсеместного внедрения роботов, добавил он.

Ранее в 2019 году университет «Иннополис» сообщил, что Россия может догнать мировой уровень развития робототехники, если на это выделить 132,6 млрд рублей. Организация пришла к такому выводу в рамках работы над нацпроектом «Цифровая экономика».

В отчёте Международной федерации робототехники впервые были учтены поставки так называемых совместных роботов (коботов), которые выполняют задачи на одной площадке с людьми. В 2018 году по всему миру было отгружено порядка 14 тыс. таких устройств против 11,1 тыс. годом ранее. Количество установленных коботов за год выросло на 23%.[1]

Рост российского рынка на 42%

В 2018 году объём российского рынка промышленных роботов в натуральном выражении составил 1007 штук, увеличившись на 43% относительно 2017-го. Такие данные приводит Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР), ссылаясь на Международную робототехническую федерацию (IFR).

Несмотря на ощутимый рост рынка, речь идёт лишь о 5 роботах на 10 тыс. сотрудников промышленных предприятий, что 20 раз меньше среднего показателя в мире. В Сингапуре, например, на 10 тыс. рабочих приходится 831 робот.

Объём российского рынка промышленных роботов вырос на 42%
Объём российского рынка промышленных роботов вырос на 42%

Как пояснила «Ведомостям» представительница НАУРР Алиса Конюховская, промышленные роботы — это автоматические программируемые манипуляторы.

Согласно данным IFR за 2018 год, Россия заняла 27-е место по продажам промышленных роботов. В первую пятёрку вошли Китай, Япония, США, Южная Корея и Германия.

Порядка 40% роботов в России устанавливается на автомобилестроительных предприятиях: в 2018 году на автопром пришлось 390 единиц оборудования против 262 в 2017-м. Эти предприятия закупают роботов, поскольку вынуждены подстраиваться под спрос и изменения модельного ряда.

Высокий спрос на промышленных роботов также наблюдается у машиностроения (16% продаж) и пищевой промышленности, говорят в НАУРР. Однако данные по точному количеству роботов, установленных на пищевых предприятиях, экспертам собрать сложно.

Лишь 4% промышленных роботов, установленных в России в 2018 году, произведены в России. В стране производство этого оборудования находится в зачаточном состоянии, что связано с малым размером рынка, объясняют в НАУРР. По словам Алисы Конюховской, российские предприятия не рассматривают роботов как средство повышения конкурентоспособности и не хотят повышать экономическую эффективность.

«
Государственные предприятия могут не заботить сокращения издержек. Целесообразность внедрения роботов лучше оценивается в высококонкурентных сегментах частным сектором, который привык считать деньги, — указала она.[2]
»

2018

На Китай приходится 30% мировых продаж промышленных роботов

Примерно 30% продаж промышленных роботов в мире пришлось на китайский рынок по итогам 2018 года. Такие данные приводят в Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics) в июле 2019-го.

Судя по графику, который был представлен пекинской исследовательской компанией Marketing Intelligence Resource, в 2018 году поставки промышленных роботов в Поднебесной составили около 190 тыс. единиц, что вдвое больше, чем двумя годами ранее.

Поставки промышленных роботов в Китае, оценка и прогноз Marketing Intelligence Resource
Поставки промышленных роботов в Китае, оценка и прогноз Marketing Intelligence Resource

Суммарные инвестиции в развитие «умного» производства в КНР в 2018-м достигли 69,6 млрд юаней (порядка $10,1 млрд), что на 46% превосходит показатель годичной давности. Количество субсидированных государством инвестиционных сделок осталось неизменным — 100, в то время как число несубсидированных операций удвоилось и выросло до 1000.

Робототехника рассматривается правительством Китая в качестве ключевого элемента стратегии под названием Made in China 2025, в рамках которой страна стремится стать полностью самодостаточной в технологическом плане и сохранить конкурентоспособность своих отраслей на международной арене. Согласно этому плану, доля промышленных роботов, производимых внутри страны, должна подняться до 70% к 2025 году против 30% в 2017-м.

В Китае давно наблюдается большой спрос на промышленных роботов. Ещё в 2013 году страна опередила Японию и стала крупнейшим в мире рынком такого оборудования. К концу 2018 года на 10 тыс. рабочих в Китае приходилось на треть больше роботов, чем в Японии. Причем эксперты уверены, что этот отрыв будет увеличиваться, несмотря на проблемы с инвестициями, которые возникли в условиях обострения торгового конфликта с США.

Издание Nikkei перечислило основных производителей промышленных роботов в Китае:

  • Adtech Shenzhen Technology;
  • Efort Intelligent Equipment;
  • Nanjing Estun Automation;
  • Shenzhen Inovance Technology;
  • Siasun.[3]

Предварительные данные IFR: Объем продаж — 421 тыс. промышленных роботов

Хотя финальные данные за 2018 г. ещё не представлены, но, по предварительной информации, полученной Сбербанком от Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), рост продаж роботов в 2018 г. составил от 1% до 10% по сравнению с 2017 году. Таким образом, оценка количества проданных в 2018 г. промышленных роботов составляет до 421 000. Подробнее здесь.

За год в России внедрено 860 промышленных роботов. Всего в мире – 384 тыс

Согласно отчету Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), представленном 24 апреля 2019 года, в 2018 году в России было установлено 860 роботов, что на 21% больше, чем в 2017 году. Для сравнения, в Китае за этот же период было внедрено 133 200 промышленных роботов, в Японии – 52 400.

В России выросло число внедренных промышленных роботов
В России выросло число внедренных промышленных роботов

В России соотношение количества роботов на 10 000 работников составило 4 робота, при среднемировом показателе: 106 роботов для Европы, 91 – для Америки и 75 – для Азии.

По уровню роботизации лидирует автопром: на предприятиях автоконцернов в России занято 378 роботов (рост составил 44% по сравнению с 2017 годом). 602 робота трудятся в других отраслях, из них 19% задействованы в металлургической промышленности.

Общий объем рынка промышленных роботов в России НАУРР оценивает в 2,5 млрд рублей, рынка робототехнических систем – в 7,5 млрд рублей.

Что касается мировой статистики по роботизации, то её озвучил Андреас Бауэр, вице-президент по корпоративному маркетингу компании KUKA и по совместительству председатель Комитета поставщиков роботов Международной федерации робототехники (IFR). Он представил ежегодные официальные данные отчета федерации о состоянии рынка промышленной робототехники во всем мире.

Так, согласно отчету, в 2018 году более 384 000 промышленных роботов было установлено на производственных предприятиях по всему миру, это на 1% больше, чем в 2017, и это новый рекорд роботизации производства. На 5 крупнейших рынков промышленной робототехники (Китай, Япония, США, Южная Корея, Германия) приходится 15% от глобального числа установленных роботов.

На мировом рынке роботизации лидирующей отраслью по-прежнему остается автомобильная промышленность: в 2018 году на предприятиях было установлено около 116 000 роботов (что на 6% меньше, чем в 2017 году). На втором месте – производство электроники: число устанавливаемых роботов в 2018 году выросло на 8% до примерно 113 000 роботов. Обе эти отрасли перетянули на себя почти 60% промышленной роботизации всего мира. Металлургия и машиностроение постепенно наращивает количество роботов, в 2018 году их было установлено 48 000.

Страны с наибольшим проникновением промышленных роботов

В начале апреля 2019 года Международная федерация робототехники (IFR) опубликовала исследование, посвященное уровню проникновения промышленных роботов в разных странах.

Первое место в рейтинге заняла Южная Корея, в которой на 10 тыс. рабочих приходится 710 роботов. В тройку лидеров вошли Сингапур (658 роботов) и Германия (322). России в этом списке нет.

Страны с наибольшим проникновением промышленных роботов — их количество к 10 тыс. рабочих, данные IFR
Страны с наибольшим проникновением промышленных роботов — их количество к 10 тыс. рабочих, данные IFR

Эксперты обращают внимание на седьмое место США, где на 10 тыс. работников заводов и предприятий приходится 200 роботов. Это вдвое больше, чем в Китае.

В 2018 году на американском рынке было продано рекордное количество роботов — почти 38 тыс. штук. Этому во многом способствовали компании, занимающиеся пищевой и химической промышленностью (в том числе переработкой пластика), которые нарастили расходы на робототехнику на 64% и 30% соответственно.

Больше всего роботов в США задействовано в производстве автомобилей — в 2017 году их было 1200 штук по отношению к 10 тыс. рабочих против 790 в 2012-м. Однако автопроизводители сокращают закупки роботов: в 2016 году были приобретены рекордные 16 311 единиц, в 2017-м — 15 400, в 2018-м — 14 600. Продажи снижаются примерно на 7% в год, но на автопром в 2018 году пришлось 38% всех промышленных роботов в США.

По данным Бюро статистики труда США, общая занятость в автомобильной отрасли увеличилась на 22% — с 824 400 рабочих мест в 2013 году до 1 005 000 в 2018-м. Эти данные показывают, что, несмотря на автоматизацию производства автомобилей и комплектующих к ним, проблема безработицы в этом секторе отсутствует.

Второй по числу купленных роботов в США стала индустрия электроники с 18-процентной доле в общем количестве используемого оборудования. Производители электроники наращивают внедрение роботов примерно на 15% в год.[4]

Робот едва не убил рабочего, пронзив его 10 стальными штырями

11 декабря 2018 года стало известно о несчастном случае, который произошел с 49-летним китайцем по фамилии Чжоу (Zhou). В него вонзились 10 стальных штырей в результате падения манипулятора, который слетел с промышленного робота. К счастью, рабочего удалось спасти, несмотря на сильные повреждения.

Инцидент произошел 4 декабря 2018 года на фарфоровой фабрике в городе Чжучжоу (провинция Хунань на юго-востоке Китая) во время ночной смены. Из упавшей части робота вылетели шипы длиной 30 см и диаметром 1,5 см, которые воткнулись в спину, плечо и руку Чжоу. Некоторые из них прошли насквозь, а один металлический штырь остановился всего в 1 мм от важного нервного узла в грудном отделе — в области между ключицей и первым ребром. Еще бы чуть-чуть и у потерпевшего могло начаться сильное кровоизлияние, которое бы сильно снизило шансы на выживание.

Операция по удалению 10 металлических штырей прошла успешно
Операция по удалению 10 металлических штырей прошла успешно

С тяжелыми ранениями мужчину доставили в местную больницу, откуда его отправили в клинику в столице провинции. Из-за штырей он не мог лежать ни на спине, ни на животе. Его раны обрабатывали более десяти медсестер и врачей из различных отделений. Ранним утром рабочего прооперировали и успешно извлекли все штыри, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на People's Daily Online.

Хирург Ву Панфенг (Wu Panfeng), который оперировал Чжоу, рассказал, что из-за большой длины металлических штырей пациент не мог пройти рентгеновское сканирование. После операции, которая прошла успешно, состояние мужчины стабилизировалось. Его жизни ничего не угрожает.[5]

В августе 2018 года сообщалось, что рабочий в Китае выжил после того, как его голову пронзил трехметровый металлический прут. Пострадавшего прооперировали, извлекли стержень, вошедший в мозг на 20 см, и восстановили череп.

К 2020 году в промышленности будет задействовано 3 млн роботов по всему миру

Сбербанк 25 апреля 2018 года опубликовал аналитический обзор мирового рынка робототехники, подготовленный Лабораторией робототехники Сбербанка. Согласно обзору, темпы роста рынка промышленной робототехники опережают темпы роста мирового ВВП: между 2011 и 2016 годами среднегодовой рост продаж промышленных роботов составил 12%. По подсчетам IFR (International Federation of Robotics), в 2016 году было продано 294 тыс. промышленных роботов, что на 16% больше чем в 2015 году, а общий объем рынка достиг $13,1 млрд (с учетом ПО, периферии и услуг интеграции рынок превышает $40 млрд).

Между тем, рынок сервисной робототехники растет еще быстрее. Так, в 2015 году было продано 48 тыс. профессиональных сервисных роботов, а в 2016 году это число увеличилось на 24% до 59 тыс. Общий объем рынка профессиональных сервисных роботов достиг $4,7 млрд.

Общее количество проданных персональных сервисных роботов в 2016 году увеличилось на 24%, достигнув примерно 6,7 млн единиц, а общий объем рынка увеличился до $2,6 млрд. К примеру, в мире уже более 20 млн роботов-пылесосов, которые стремительно дешевеют в силу увеличения конкуренции, отметили в Сбербанке.

Промышленная робототехника растет в среднем на 15% в год за счет стремительной роботизации китайской экономики и, в то время как рост сервисной робототехники имеет более глубокие причины: большая часть мировой экономики является сервисной экономикой. Именно поэтому сервисная робототехника показывает более значительный рост (на уровне 25% в год) при относительно меньших в абсолютном значении цифрах по сравнению с промышленной, говорится в обзоре.

По информации Сбербанка, ситуация с робототехникой в России является полным отражением описанного выше тренда. Несмотря на то что Россия — на предпоследнем месте в мире по плотности роботизации в промышленности, наша страна, в соответствии со статистикой IFR, входит в топ-20 стран-производителей сервисной робототехники. Это означает, что в данной области у нашей страны хороший потенциал для роста. Соотношение промышленных и сервисных робототехников в России — 1 к 10.

Плотность роботизации считается как количество промышленных роботов на 10 тыс. работников, занятых в промышленности. Общее падение промышленного производства в России по сравнению с СССР привело к тому, что в России невысокая плотность роботизации.
Плотность роботизации считается как количество промышленных роботов на 10 тыс. работников, занятых в промышленности. Общее падение промышленного производства в России по сравнению с СССР привело к тому, что в России невысокая плотность роботизации.

91% всех промышленных роботов в 2016 году был установлен в секторе обрабатывающей промышленности. Среднегодовой темп роста продаж по всем отраслям обрабатывающей промышленности в 2011–2016 годах составил 13%; для автомобилестроения — 12%, а для электронной промышленности — 19%.

Что касается сервисных роботов, то их больше всего в абсолютном выражении продается для логистики (~25 тыс. единиц), военного применения (~11 тыс.), для коммерческих пространств (~7 тыс.), полевых работ и экзоскелетов (по ~6 тыс.).

Для персонального использования в 2016 году в мире было куплено 6,7 млн роботов на сумму $2,6 млрд, 4,6 млн из них — роботы для домашних задач (в основном пылесосы) и для развлечения — 2,1 млн (в основном игрушки).

74% мировых продаж промышленных роботов приходится на пять стран: Китай (30%), Республику Корею (14%), Японию (13%), США (11%) и Германию (7%). В России в 2016 году было продано 358 промышленных роботов.

Согласно оценкам IFR, мировой эксплуатационный парк промышленных роботов вырастет примерно с 1 828 тыс. единиц в конце 2016 года до 3 053 тыс. единиц к концу 2020 года, что соответствует среднегодовым темпам роста в 14% в 2018–2020 годах.

Направлениями, которые к 2020 году составят основу рынка промышленной и сервисной робототехники, эксперты Лаборатории Сбербанка считают:

  • беспилотный пассажирский транспорт
  • роботы для коммерческих пространств;
  • роботы-собеседники (помощники);
  • логистические роботы и беспилотный грузовой транспорт;
  • коллаборативные роботы;
  • промышленные экзоскелеты;
  • роботы для сельского хозяйства.
  • роботы для обслуживания клиентов;
  • промышленные экзоскелеты;
  • роботы для домашних задач (персональные помощники).

Из 13 самых заметных производителей промышленных роботов на международном рынке восемь — FANUC, Yaskawa, Kawasaki, Nachi, Denso, Mitsubishi, Epson и Omron — японские. Остальные пять компаний — из Евросоюза: ABB, Stäubli, Kuka, Comau, Universal Robots.

Главным игроком на рынке сервисной робототехники являются США: в общей сложности 49% сервисных роботов производится в Америке. Азия существенно отстает — лишь 30%, в Европе — 21%. Однако азиатские производители уже опередили европейцев в области персональной робототехники, отметили в Сбербанке. Несмотря на безоговорочное лидерство по количеству проданных сервисных роботов, США уступает Европе по количеству производителей. Так, в 2016 году по количеству компаний-производителей лидировал европейский регион (44%), заметно отставали Северная Америка (35%) и Азия (21%).

По подсчетам Лаборатории Сбербанка, в России активно работают около 80 компаний, ведущих разработки в области робототехники. Некоторые из них уже занимаются успешным экспортом своих продуктов. Но пока российский рынок промышленной робототехники невелик — его объем составил менее 10 млрд руб. в 2016 году.

2017

Продажи промышленных роботов превысили 380 тыс. штук

В 2017 году по всему миру было продано около 380,6 тысяч промышленных роботов, что на 29,3% больше результата за предыдущий год в 294,3 тыс. роботов. Такие данные со ссылкой на отчет World Robotics Report 2018, подготовленный Международной федерацией робототехники (International Federation of Robotics, IFR), публикуют издания DigiTimes и Industrial Automation Asia.

Динамика изменения рынка промышленных роботов
Динамика изменения рынка промышленных роботов

Общий объём рынка промышленных роботов в 2017 г. составил $16,7 млрд без учёта стоимости программного обеспечения. С учётом программного обеспечения оценка рынка ещё выше и составляет более $48 млрд. Подробнее здесь.

Динамика продаж промышленных роботов в мире

По оценкам IFR, почти треть из общего объема, а точнее 125,4 тыс. из реализованных в прошлом году промышленных роботов, были приобретены автопроизводителями. По сравнению с 2016-м автопром увеличил закупки робототехники на 21%. Хотя мировые продажи машин замедляются, автомобильные компании продолжают роботизировать производство. Особенно тенденция выражена в Китае и среди производителей электромобилей, отмечается в исследовании.[6]

Кроме того, существенно увеличились продажи роботов предприятиям металлургической, электронной и пищевой промышленности - по этим отраслям прибавка составила 54%, 27% и 19% соответственно.

Динамика продаж промышленных роботов по регионам

Из отчета IFR следует, что в тройку крупнейших покупателей промышленных роботов вошли Китай, Южная Корея и Япония: по оценкам IFR, в 2017 году эти страны установили 138, 40 и 39 тыс. единиц роботизированной техники. Кроме того, КНР показала самые высокие темпы роста - на 58% по сравнению с 2016-м.[7]

США в рейтинге на четвертом месте с результатом в 33 тыс. промышленных роботов. Далее следуют Германия (22 тыс.) и Тайвань (11 тыс.).

Крупнейшим региональным рынком была Азия и Австралия, где производители приобрели 255 тыс. промышленных роботов (+34%). 67 тыс. единиц робототехники закупила Европа (+20%) и 50 тыс. - Северная и Латинская Америка (+22%).

Китай стремительно наращивает производство промышленных роботов

В Китае стремительными темпами растет производство промышленных роботов. В начале декабря 2017 года Министерство промышленности и информационных технологий КНР (Ministry of Industry and Information Technology) сообщило, что по состоянию на конец октября 2017 года в стране выпущено более 100 тысяч роботов.

По сравнению с 2016 годом поставки промышленных роботов увеличились на 67%. В правительстве КНР рассчитывают, что по итогам всего 2017 года отгрузки промышленных роботизированных систем достигнут 120 тыс. единиц.

Производство промышленных роботов в КНР, данные Bloomberg, Xinhua, International Federation of Robotics, IFR
Производство промышленных роботов в КНР, данные Bloomberg, Xinhua, International Federation of Robotics, IFR

В 2016 году Китай выпустил около 90 тыс. промышленных роботов, больше, чем Южная Корея и Северная Америка вместе взятые, передает Bloomberg со ссылкой на данные Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR).

Китайское информагенство Xinhua также отмечает, что КНР является крупнейшим в мире рынком промышленных роботов, на долю которого приходится около трети от глобального объема продаж таких систем.[8]

Ожидается, что в 2017 году оборот на китайском рынке промышленных роботов вырастет до $4,2 млрд, а к 2020 году показатель достигнет $5,9 млрд.

Роботостроение включено в перечень ключевых областей развития государственной программы Made in China 2025, целью которой является модернизация производственного сектора страны.

Согласно оценкам IFR, в 2015 году на долю зарубежных производителей пришлось около двух третей выпущенных в Китае роботов. К концу 2017 года соотношение существенно сократилась благодаря усилиям китайских компаний, таких как Midea Group и Siasun Robot & Automation, по укреплению позиций в отрасли роботостроения.

В 2016-м Midea приобрела ведущего мирового разработчика робототехники — немецкую фирму Kuka AG, а в октябре 2017-го крупнейший китайский производитель роботов Siasun открыл в Шеньяне близ своей штаб-квартиры новый индустриальный парк стоимостью $300 млн.[9]

Акции поставщиков дорожают

В мире продолжает набирать обороты автоматизация: армия роботов захватывает все новые фабрики, заводы и складские предприятия по всему миру. Тренд затронул не только развитые, но и развивающиеся экономики. Однако первые, конечно, лидируют по закупкам промышленных роботов. Об этом 20 ноября 2017 года сообщили The Financial Times.

Использование роботов на обувном производстве
Использование роботов на обувном производстве

Передовые машины, способные не только сваривать кузовы автомобилей и поднимать тяжести, но и выполнять более сложные и деликатные операции — от изготовления электронных компонентов до укладки шоколадных конфет, все более востребованы в мире. Параллельно со спросом растут и биржевые котировки ведущих представителей отрасли, среди которых японские компании Fanuc и Yaskawa, швейцарский концерн ABB и немецкий Kuka. По данным издания, акции Yaskawa и Kuka в 2017 году подорожали более чем вдвое, а стоимость ценных бумаг Fanuc и ABB с начала года увеличилась на 40% и почти на 16% соответственно.

Робот компании Kuku демонстрирует точность движений, наливая пиво в бокал
Робот компании Kuku демонстрирует точность движений, наливая пиво в бокал

Появление коботов с элементами ИИ

Характерная тенденция — расширение ассортимента роботов, среди которых теперь появились машины с элементами искусственного интеллекта, способные работать бок о бок с людьми. Это так называемые коллаборативные роботы, или коботы, специально разработанные для взаимодействия с человеком. Среди достоинств таких машин — возможность обучения имитацией.

«
Коботам не нужны программисты. Их может обучить любой, ведь они очень просты в использовании. Нужно просто нажать на запись и проделать необходимые действия, а затем повторить их несколько раз. После этого машина воспроизведет движения в автономном режиме, — рассказывает о преимуществах коботов Джонатан Коэн (Jonathan Cohen), сотрудник инвестиционного фонда RoboCap UCITS, специализирующегося на робототехнике.
»

Кроме того, по сравнению с традиционными роботами, коботы имеют меньший вес, они более компакты и мобильны, а также дешевы, что особенно важно для предприятий малого и среднего бизнеса.

«
Рынок робототехники уверенно растет последние четыре-пять лет, и мы оптимистично прогнозируем, что такая ситуация сохранится следующие три года, — заявил изданию Пер Фегард Нерзет (Per Vegard Nerseth), управляющий директор компании ABB Robotics.
»

Однако распространение роботов породило опасения, что со временем машины отнимут работу у людей. В сентябре 2017 года аналитик Deutsche Bank Джон Крайан (John Cryan) заявил, что роботы уже вытесняют людей с рабочих мест, и что в будущем тенденция усилится.

Тревогу подогревает и консалтинговая компания McKinsey: согласно ее оценкам, в будущем от 30% до 60% операций, выполняемых людьми, могут быть автоматизированы.

Однако глава ABB Robotics не разделяет подобных страхов. По его мнению, в росте спроса на роботов отчасти виноват дефицит сотрудников для выполнения квалифицированной ручной работы. Зачастую компании автоматизируют слишком утомительные, грязные либо опасные операции, которые люди просто не желают выполнять.

«
Многие компании испытывают сложности из-за того, что не могут найти достаточно сотрудников на места, где требуется ручной труд... Сейчас я не вижу, чтобы роботы на самом деле отнимали у людей работу. Я бы сказал, они помогают компаниям стать более конкурентоспособными и эффективными, — отметил Пер Фегард Нерзет.[10]
»

IOActive: Почти любой промышленный робот может напасть на человека

Промышленные роботы обладают большим количеством уязвимостей, вплоть до таких, которые позволяют поставить их под удаленный контроль. Таковы выводы исследования, которое провела компания IOActive, чьи эксперты изучали программные компоненты для роботов шести крупных производителей[11].

Напрямую с самими роботами исследователи не работали, зато тщательно изучили программные компоненты, в том числе, оболочки и мобильные приложения. Результаты оказались весьма неутешительными.

Предметом исследования стали разработки компаний SoftBank Robotics (роботы NAO и Pepper), Ubtech Robotics (Alpha 1S и Alpha 2), Robotis (Robotis OP2 и Thormang3), Universal Robots (UR3, UR5 и UR10), Rethink Robotics (Baxter и Sawyer), а также система управления роботами Asratec Corp V-Sido.

В общей сложности исследователи выявили почти 50 программных уязвимостей, связанных с самыми разными аспектами работы с этими машинами: обнаружены проблемы с коммуникациями, авторизацией самой по себе и ее механизмами, шифрованием, хранением личных данных пользователей, предустановленными настройками и компонентами с открытым кодом.

Выяснилось, в частности, что уязвимости предоставляют злоумышленникам как минимум гипотетическую возможность использовать камеры и микрофоны роботов для шпионажа, в то время как другие баги допускают захват контроля над устройством и использования его для причинения физического ущерба.

2016

Внедрение роботов на заводах в Восточной Европе

В феврале 2018 года агентство Reuters опубликовало статью, посвященную тему, как в Восточной Европе внедряют роботов для улучшения производства и компенсирования дефицита кадров.

Страны Восточной Европы столкнулись с нехваткой рабочей силы. Эта ситуация развивалась медленно, но верно — начало ей положил финансовый кризис 2008 года, а в 2011 году были отменены последние ограничения законодательства, сдерживавшие отток рабочей силы в более богатые страны Европейского Союза. Хотя политики и экономисты во многих странах мира бьют тревогу по поводу негативного влияния роботизации производства, вымещающей людей с рабочих мест, именно автоматизация стала спасением для местных предприятий, пытающихся удержать свое место на рынке.

Компании в Восточной Европе вкладывают все больше средств в автоматизацию, чтобы справиться с нехваткой кадров. Темпы роботизации производства выросли почти на треть – только за 2017 год на предприятиях Центральной и Восточной Европы было установлено 9900 единиц робототехники, то есть на 28% больше, чем в 2016 году. Но и этого все еще недостаточно, чтобы восполнить все пустующие рабочие места. К 2020 году поставки робототехники в этот регион вырастут еще на 21%, хотя средний показатель прироста по Европе составляет всего 10%, сообщается в отчете Международной федерации робототехники (IFR), которая отслеживает главные тренды роботизации по всему миру.

В Восточной Европе внедряют роботов для улучшения производства и компенсирования дефицита кадров
В Восточной Европе внедряют роботов для улучшения производства и компенсирования дефицита кадров

Первичной причиной нехватки рабочей силы в странах Восточной Европы стало падение рождаемости и миграционный отток. Население Восточной Европы медленно стареет, как показывают демографические анализы. По прогнозам ООН, к 2050 году общее население Польши, Чехии, Словакии и Венгрии сократится на 8 млн и достигнет 56 млн человек. Все эти изменения привели к смене трудовой модели бывших коммунистических государств. Первое время компании пытались повысить заработную плату рабочим, но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить молодых людей остаться в стране.

Больше всех из стран Центральной и Восточной Европы пострадала Венгрия. Владельцы предприятий не могут подобрать сотрудников на производство, а большая текучка кадров только усугубляет ситуацию. В этих условиях вынужденная автоматизация становится единственной разумной стратегией поведения для предприятий.

Венгерский производитель натяжных ремней безопасности Hirtenberger Automotive Safety потратил на установку робототехники в двух производственных блоках €2,5 млн. Выгоднее всего сложившаяся ситуация оказалась для производителей робототехники. Выручка компании Vesz-Mont 2000 в 2017 году выросла на 10%. В 2018 предприятие рассчитывает удвоить объем продаж робототехники. Компания могла бы производить и зарабатывать больше, но, как ни парадоксально, ей тоже не хватает рабочих.

Наиболее автоматизированной страной Восточной Европы является Словакия. На 100 000 рабочих здесь приходится 135 роботов. В Чехии — 101, в Венгрии — 57, а в Польше — всего 32, что связано с притоком украинских рабочих-мигрантов. Однако автоматизация производства требует новых навыков от сотрудников, и компании в Восточной Европе уже столкнулись с проблемой образования кадров. Некоторые производители уже запускают обучающие программы для выпускников школы.

Экономисты предупреждают, что нехватка рабочей силы может иметь негативные последствия для некоторых стран Восточной Европы, которые проявятся еще до конца 2020 года. Аналитики UniCredit отмечают, что хотя постепенная нехватка кадров на рынке труда развивалась как минимум в течение трех последних лет, именно 2018 год может стать переломным моментом, когда дефицит рабочей силы начнет напрямую влиять на темпы экономического роста этих стран. Некоторым компаниям выгоднее будет переместить производство в другие страны. Хотя и они не защищены. Постепенно проблема распространится и на Западную Европу. Уже сейчас на нехватку рабочих также жалуются Германия, Нидерланды, Франция и Великобритания, передает Reuters.

[12]

Мировой парк промышленных роботов - 1,8 млн штук

Данные Лаборатории робототехники Сбербанка

  • Темпы роста рынка промышленной робототехники опережают темпы роста мирового ВВП: между 2011 и 2016 годами среднегодовой рост продаж промышленных роботов составил 12%. В 2016 году было продано 294 тыс. промышленных роботов, а общий объем рынка достиг $13,1 млрд (с учетом программного обеспечения и услуг интеграции рынок превышает $40 млрд).

  • Общий мировой̆ парк эксплуатируемых промышленных роботов на конец 2016 года вырос до 1 828 тыс. единиц. Согласно оценкам IFR, мировой эксплуатационный парк промышленных роботов вырастет примерно с 1 828 тыс. единиц в конце 2016 года до 3 053 тыс. единиц в конце 2020 года, что соответствует среднегодовым темпам роста в 14% в 2018–2020 годах.

  • 91% всех промышленных роботов в 2016 году был установлен в секторе обрабатывающей промышленности.

  • Среднегодовой темп роста продаж по всем отраслям обрабатывающей промышленности в 2011–2016 годах составил 13%; для автомобилестроения — 12%, а для электронной̆ промышленности — 19%.

  • 74% мировых продаж промышленных роботов приходится на пять стран: Китай (30%), Республику Корею (14%), Японию (13%), США (11%) и Германию (7%). В 2016 году в России было продано 358 промышленных роботов.

  • Из 13 самых заметных производителей промышленных роботов на международном рынке восемь — FANUC, Yaskawa, Kawasaki, Nachi, Denso, Mitsubishi, Epson и Omron — японские. Остальные пять компаний — из Евросоюза: ABB, Stäubli, Kuka, Comau, Universal Robots.

  • Российский рынок промышленной робототехники невелик (менее 10 млрд руб. в 2016 году). Имеется менее 10 отечественных производителей, но даже у них промышленные роботы не основной бизнес, из-за чего они проигрывают зарубежным конкурентам как в качестве самого продукта, так и в удобстве сервиса.

Продано 300 тыс промышленных роботов на $13,1 млрд (+18%)

По данным Международной Федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), в 2016 году глобальная выручка от продажи промышленных роботов выросла на 18% и достигла рекордного объема в $13,1 млрд. Всего в мире было реализовано почти 300 тысяч таких машин, из которых три четверти приобрели пять стран — Китай, Южная Корея, Япония, США и Германия.

Годовые поставки промышленных роботов (тыс. штук), в разбивке по регионам. Данные Международной Федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR)
Годовые поставки промышленных роботов (тыс. штук), в разбивке по регионам. Данные Международной Федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR)

Прогноз Markets and Markets

По прогнозу исследовательской компании Markets and Markets, к 2023 году объём рынка индустриальных роботов вырастет до $71 млрд с $38 млрд в 2016 году.

Данные Boston Consulting Group

Ни одно крупное современное производство не обходится без помощи промышленных роботов, которые широко применяются для процессов сварки, перемещения изделий, обработки, окраски, сборки и т.д. Совокупное число промышленных роботов в мире уже превышает 1,3 млн единиц. Согласно прогнозу Boston Consulting Group, к 2025 г. доля задач, решаемых с помощью роботов, достигнет 26%.

Российская доля в мировом объеме потребления роботов на данный момент составляет менее 1%, а плотность роботизации — 2 робота на 10 тыс. рабочих. Это обусловлено, в том числе и тем, что технологические процессы на отечественных производствах устарели и нуждаются в модернизации. Среди основных проблем: недостаток знаний о возможностях роботизации, сложность стыковки и координации компонентов роботизированного комплекса, необходимость каждого робота программировать отдельно, нехватка ПО для проектирования, слабая учебная инфраструктура и др.

2014: Автомобилестроение - главный потребитель роботов

Ведущей промышленностью по использованию роботов по итогам 2014 года стало автомобилестроение.

В каких отраслях используются промышленные роботы
В каких отраслях используются промышленные роботы

2010: Продано 60 тыс роботов на $5 млрд, 70% в автопроме

Глобальный объем производства промышленных роботов выразился примерно в 60 тыс. штук (около $5 млрд), 70% которых было приобретено предприятиями мирового автопрома.

По словам Владимира Серебренного, директора производства технологического оборудования и оснастки (ПТОО) «АвтоВАЗа» (апрель 2011 г.), российская промышленность испытывает потребность в приобретении 300-400 роботов в год, причем около 200 из них производится ПТОО для собственных нужд «АвтоВАЗа»[13]. Стоимость одного робота при этом составила «от 2 до 3 млн руб.», таким образом объем отечественного рынка промышленной робототехники Серебренный оценивает в диапазоне от 600 млн руб. до 1,2 млрд руб. ($20-$40 млн) в год.

Мировыми лидерами производства промышленной робототехники являются японские компании Fanuc и Motoman, шведская ABB и немецкая Kuka.

Объемы продаж их единственного российского конкурента ПТОО «АвтоВАЗ» ограничиваются «десятками продаж на российском рынке».

С 1984 г., рассказывает Серебренный, ПТОО производило для автозавода технику, лицензированную компанией Kuka, однако в 2007 г. освоило выпуск собственных моделей технологических роботов для сварочных и транспортных работ, а также для нанесения мастик и герметиков.

В начале 1980-х годов, замечает Владимир Серебренный, СССР занимал третье место в мире по числу выпускаемых промышленных роботов вслед за США и Японией. Сейчас перспективы его предприятия состоят в выработке соглашения с аффилированным с «Автовазом» концерном Renault-Nissan о поставке сборочных линий и роботов разработки ПТОО предприятиям французско-японского альянса.

1961: Первый в мире промышленный робот

Первый в мире индустриальный робот Ultimate начал работать на заводе General Motors (GM). Программы для его руки весом 1200 кг хранились на магнитном барабане.

Робототехника