2015/06/16 18:38:40

Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2015

Свежий ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016 доступен здесь.


Компания Оборот с НДС, 2014 г. (млн руб.) Оборот с НДС, 2013 г. (млн руб.) Рост выручки 2014/2013 (%)
1 НКК 136 201 139 310 -2,2
2 Ланит 91 373 77 052 18,6%
3 Техносерв 45 154 40 162 12,4%
4 Softline 38 010 29 383 29,4%
5 ITG 33 261 30 321 9,7%
6 1C * 32 250 30 700 5%
7 Энвижн Груп 28 000 39 400 -28,9%
8 Газпром автоматизация (1) 27 800 22 500 23,6%
9 Epam Systems** 27 719 17 664 56,9%
10 Лаборатория Касперского ** 26 997 21 224 27,2%
11 Крок 26 383 27 105 -2,7%
12 Ай-Теко 23 816 22 660 5,1%
13 RRC Group* 22 500 20 391 10%
14 Астерос 20 126 19 731 2%
Оставаясь верной инфраструктурным проектам, группа «Астерос» видит точки роста в ИТ-услугах
«Астерос» - активный игрок на рынке ИТ и телекоммуникаций. Чем живет группа сегодня и на чем планирует заработать завтра – в телефонном интервью TAdviser с Юрием Бяковым, председателем правления «Астерос».
15 Luxoft (Люксофт Профешнл)** 19 763 15 120 30,7%
16 Компьюлинк 18 912 21 164 -10,6%
17 SAP СНГ *** 18 751 18 810 -0,3%
18 ЦФТ 16 464 15 297 7,6%
19 Avirsa Holding * 15 200 14 489 5%
20 Инфосистемы Джет 14 416 12 321 17%
21 Оптима 11 142 10 318 8%
22 Maykor 10 893 9 276 17,4%
23 Сбербанк-Технологии 10 329 7 002 47,5%
24 AT Consulting (ЭйТи Консалтинг)(ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг) 10 305 8 265 24,7%
AT Consulting: За ближайшие три года мы планируем вырасти в два раза
Какими для отрасли ИТ стали итоги 2014 года? Какие факторы влияли на бизнес? Что ждет нас впереди? Об этом в интервью с Андреем Солодиловым, партнером компании AT Consulting (ЭйТи Консалтинг)(ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг).
25 АйТи 7 850 7 700 1,9%
Тагир Яппаров: Происходит серьезное изменение структуры рынка
Строить прогнозы на российском ИТ-рынке сейчас практически невозможно, считает Тагир Яппаров, председатель совета директоров "АйТи". В интервью TAdviser он рассказал, что возможностей для роста в связи со структурными изменениями на рынке для интеграторов остается все меньше. Поэтому "АйТи" ищет инвестора для выхода за пределы страны.
26 Форс 7 081 6 936 2,1%
Степан Томлянович: Итоги года «ФОРС - Центр разработки»
В интервью TAdviser Степан Томлянович, генеральный директор «ФОРС-Центр разработки», рассказал об итогах работы компании в 2014 году и о своем видении ключевых тенденций в отрасли.
27 Depo Computers 6 353 7 160 -11,3%
28 АМТ-Груп 5 832 5 560 4,9%
29 X-Com 5 805 4 899 18,5%
30 ГК ICL 5 642 5 771 -2,2%
31 Рамэк-ВС 5 507 4 236 30%
32 СКБ Контур 5 500 4 477 22,9%
33 АНТ-Информ 5 352 8 484 -36,9%
34 Comparex 5 155 4 797 7,50%
35 Инлайн Груп (SAP Business One) 4 863 4 108 18%
36 Прогноз 4 480 5 177 -13,5%
37 OFT Group 4 290 3 878 10,6%
38 АвТелКом 4 250 2 975 42,9%
39 Информзащита 4 095 3 946 3,8%
40 Телеком-Защита 3 999 3 513 13,8%
41 БДО Юникон (2) 3 727 2 669 39,6%
42 Диасофт 3 700 3 600 3%
43 Eset * 3 000 н/д н/д
44 Скандинавский дом * 2 500 2 004 25%
45 Атол 2 469 2 102 17,5%
46 Интертех 2 422 2 253 7,5%
47 Сириус 2 319 2 034 14%
48 Вимком 2 127 1 802 18%
49 Корус Консалтинг 2 000 1 600 25%
50 ИнфоТеКС 1 910 1 833 4,2%
51 BSS* 1 900 1 904 0%
52 Галактика 1 675 1 453 15,3%
53 РДТеХ 1 674 2 029 -17,5%
54 Юнит* 1 600 1 534 4%
55 R-Style Softlab 1 458 1 143 27,6%
56 БАРС Груп 1 458 1 350 8%
57 Форус* 1 400 1 297 8%
58 Гарс Телеком 1 342 1 055 27,2%
59 Синто 1 329 1 316 1%
60 Аскон 1 079 982 9,9%
61 НТЦ Галэкс 1 049 1 065 -1,5%
62 Сапран Групп 1 012 1 181 -14,3%
63 АльтЭль 1 000 531 88,3%
64 Mango Telecom (3) 984 740 33%
65 Неолант 976 799 22,1%
66 КАМИ 976 927 5,3%
67 Центр Речевых Технологий 973 756 28,7%
68 Диджитал Дизайн 955 944 1,2%
69 Гетнет Консалтинг 950 970 -2,1%
70 Совзонд 916 997 -8,1%
71 iCore 901 612 47,2%
72 ЦКО Специалист 837 830 0,8%
73 InfoWatch 831 498 66,9%
74 Оберон 792 865 -8%
75 Аладдин Р.Д. 740 686 7,9%
76 НИИМЭ 738 452 63,3%
77 АйДи – Технологии управления 716 607 18%
78 Интерпроком 707 263 168,8%
79 АСТ 637 564 13%
80 Корус Консалтинг СНГ 605 459 32%
81 Zecurion 601 445 35%
82 First Line Software 583 492 19%
83 Синимекс 577 531 9%
84 Артвелл 470 300 57%
85 Inoventica 455 432 5%
86 СофтБаланс 414 471 -12%
87 Проф-ИТ групп 396 280 41,4%
88 ЛанКей Информационные Системы 390 278 40%
89 Монолит-Инфо 374 342 9%
90 ЭОС 316 385 -17,9%
91 Альпе Консалтинг 250 270 -7%
92 Эвола 245 202 21,3%
93 Скайрайз* 220 210 5,0%
94 Haulmont 210 110 90,9%
95 Информконтакт 209 н/д н/д
96 Cloud4Y 163 141 15,6%
97 WSS-Consulting 80 н/д н/д
98 Би Ай Консалт 50 18 177,8%
99 Информационные технологии и сервисы 41 45,3 -9,5%
100 ИТРП 35,5 35,7 -0,6%

* - оценка TAdviser
** Показатели в долларах пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2014 г. - 37,97
*** Показатели в евро пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к евро ЦБ РФ за 2014 г. - 50,5
(1) - без учета дочерних предприятий
(2) - суммарный объем реализации (нетто) от ИТ-деятельности
(3) - уточненная выручка Mango Telecom - 1 350 млн рублей, включая: выручку от Виртуальной АТС и облачных сервисов - 893 млн рублей (+30%), от продажи оборудования – 62 млн рублей (+38%), а также от ЦОВ – 17 млн рублей и CRM – 12 млн рублей

См. также: Ранкинг "TAdviser50: Крупнейшие ИТ-команды в России"

Комментарий TAdviser Report

В 2014 году замедление экономики России еще не успело в полной мере сказаться на выручке 100 крупнейших ИТ-компаний страны. Однако наметившиеся тенденции обозначили явные зоны риска. В первую очередь под угрозу попадает традиционный интеграторский бизнес по перепродаже и поддержке импортного оборудования. Знаковым событием стало банкротство некогда одного из крупнейших игроков в данной сфере - компании "Микротест".

  • Совокупный оборот 100 крупнейших ИТ-компаний ранкинга за 2014 год составила 876,3 млрд руб.

  • Оборот компаний из ранкинга TAdviser100 по сравнению с 2013 годом вырос на 8,6%, а в долларовом эквиваленте сократился на 9% (по соответствующим среднегодовым курсам ЦБ).

  • Из 100 игроков 19 показали отрицательную выручку. Еще 17% компаний завершили год ростом на 5% и менее.

  • Оборот инсорсера Сбербанка компании "Сбертех" выросла на 48% при росте численности персонала на 40%. При этом, на фоне уверений интеграторов о низкой эффективности инсорсинговых компаний, у "Сбертеха" показатель выработки на человека далеко не самый низкий – 2,3 млн руб., и превышает аналогичные показатели, например, Maykor, "Галактики", "СКБ Контур" или R-Style Softlab.

  • Доля топ-10 поставщиков составляет 56% от совокупной выручки, а доля топ-20 – 78%.

  • Доля выручки региональных компаний в топ-100 составляет лишь 4% от совокупной. Среди наиболее заметно представленных городов – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань.

  • По итогам 2014 года можно констатировать, что региональный бизнес ИТ сильно ужат в пользу московских (точнее - федеральных) компаний, что логично при ситуации, когда ИТ-политика на местах в рамках распределенных холдингов практически отсутствует, а в основном все решения и бюджеты утверждаются в центре. Соответственно, бизнес региональных компаний, как правило, доходит в своем развитии до точки слияния с крупным московским интегратором или сервис-провайдером. Многие из федеральных интеграторов начинают сокращать свои региональные сети, ввиду заметного снижения ИТ-бюджетов региональных органов власти и бизнеса (иногда свыше 50%). Это дает некоторый шанс локальным игрокам.

  • В условиях замедления экономики и с учетом выжидательной позиции заказчиков на протяжении всего 1 квартала 2015 года вряд ли можно ожидать значимой позитивной динамики выручки топ-100 компаний в ранкинге по итогам 2015 года. Известно, что ИТ-бюджеты в среднем сокращены на 10-15%, в том числе и в госсекторе, который традиционно поддерживал отрасль заказами. По всей видимости сократится сегмент системной интеграции (традиционного box moving) – за счет увеличения интереса заказчиков к прямым контрактам с вендорами. При этом вероятно, продолжит расти или, как минимум, останется на плаву сегмент ИТ-услуг и особенно ИТ-аутсорсинга.

  • Направление импортозамещения по итогам 2015 года скорее всего не обозначит серьезную поддержку для ИТ-отрасли - пока что в этой плоскости так и не начались масштабные работы. Если не считать проекты для предприятий ВПК, которые, во-первых, исторически ориентированы на отечественную продукцию, и, во-вторых, для ИТ-рынка в традиционном представлении остаются условно закрыты (либо условно «выделены» Ростеху).

  • Рост влияния "Ростеха" в отрасли ИТ, поддерживаемый Минкомсвязи, также является плохим сигналом для коммерческих игроков, так как усиливает тенденцию огосударствления этой сферы и снижения конкуренции в ней.

  • Российские офисы зарубежных компаний, возможно, сохранят некоторый рост затрат на ИТ в рублях – так как, как правило, они ведут проекты исходя из бюджетов в валюте.



TAdviser рекомендует

27 июня, Пн.


Бета
Лидеры по внедрениям ИТ в корпоративном секторе

Добавить: