2016/05/26 10:35:33

Ранкинг TAdviser100:
Крупнейшие ИТ-компании в России 2016

Аналитический центр TAdviser подготовил ранкинг 100 крупнейших компаний, работающих на российском ИТ-рынке. Несмотря на сложную ситуацию в экономике страны выручка большинства его участников показала положительную динамику.

TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016

.

№ 2015 № 2014 Компания Выручка за 2015 г., млн руб., с НДС Выручка за 2014 г., млн руб., с НДС Динамика выручки 2015/2014, %
1-Ростех 1 210 700 183 000 15,1%
21НКК 140 915 136 201 3,5%
32Ланит 102 794 91 373 12,5%
43ГК Техносерв 51 786 45 154 14,7%
Валерий Никитин: Большинство игроков пытаются найти особую рыночную нишу в области сервиса и аутсорсинга, услуг и собственных продуктов
Валерий Никитин, технический директор компании «Техносерв», в интервью TAdviser рассказал о российском ИТ-рынке, проблематике использования ИТ в госсегменте и в банковской сфере, а также о развитии бизнеса интегратора.
54Softline 47 533 38 010 25,1%
610Лаборатория Касперского 2 37 733 26 165 44,2%
76 * 36 000 32 250 11,6%
85ITG 35 537 33 261 6,8%
913RRC 34 616 26 579 30,2%
1012Ай-Теко 28 635 23 816 20,2%
1111Крок 27 493 26 383 4,2%
1217SAP СНГ 3 24 162 18 883 28,0%
1316ГК Компьюлинк 19 513 18 912 3,2%
1414Астерос 19 120 20 126 -5,0%
1518ЦФТ 17 500 16 464 6,3%
1620Инфосистемы Джет 16 427 14 416 13,9%
1723Сбербанк-Технологии 15 200 10 329 47,2%
18-Ростелеком 4 13 468 11 384 18,3%
1924AT Consulting (ЭйТи Консалтинг) 12 293 10 306 20,7%
Сергей Шилов: ИТ-рынок полностью перерождается
Управляющий партнер и основатель AT Consulting (ЭйТи Консалтинг) Сергей Шилов в интервью TAdviser рассказал об изменениях российского ИТ-рынка и стратегии компании в новых условиях.
2021ГК Оптима 12 102 11 142 8,6%
21-Группа Микрон 5 11 402 10 200 11,8%
2222Maykor 10 630 10 893 -2,4%
23-Эквант (Orange Business Services) * 9 300 7 800 19,2%
Ричард ван Вагенинген: Быстро растет облачное и интеграционное направления нашего бизнеса
На вопросы TAdviser о рыночных реалиях, итогах прошлого года и планах на текущий ответил Ричард ван Вагенинген, генеральный директор Orange Business Services (Эквант) в России и СНГ.
2426ГК ФОРС 9 120 7 081 28,8%
2525ГК АйТи 8 250 7 850 5,1%
2632СКБ Контур 6 977 5 500 26,9%
27-Открытые технологии * 6 920 н/д -
28-Tegrus 6 755 7 382 -8,5%
2929X-Com 6 355 5 805 9,5%
3030ГК ICL 6 019 5 642 6,7%
3128АМТ-Груп 5 949 5 832 2,0%
32-CTI 5 334 5 319 0,3%
3334Компарекс 5 311 5 155 3,0%
3439Информзащита 6 5 249 4 095 28,2%
3537OFT Group 4 532 4 290 5,6%
3640Телеком-Защита 4 494 3 999 12,4%
3750ГК ИнфоТеКС 3 958 1 909 107,3%
3843Eset (Россия) * 3 885 3 500 11,0%
39-Системы и Связь 3 770 3 221 17,0%
4049Корус Консалтинг 3 700 2 000 85,0%
41-ГК Energy Consulting 3 524 3 586 -1,7%
Светлана Иванова: Крен на российском ERP-рынке – в сторону среднего бизнеса
На вопросы TAdviser по российскому рынку ERP-систем, продуктовому портфелю, направлениям развития бизнеса компании ответила Светлана Иванова, член совета директоров группы компаний Energy Consulting.
42-Т-Платформы 3 270 1 730 89,0%
4345Атол 3 179 2 469 28,8%
44-ГК Тринити 3 013 2 274 32,5%
4546НЦИТ «Интертех» 2 934 2 422 21,1%
4647Сириус 2 681 2 319 15,6%
47-Код безопасности 6 2 504 1 686 48,5%
48-Амтел-Сервис 2 430 494 391,9%
49-Konica Minolta Business Solutions Russia * 2 300 н/д -
50-TerraLink 2 209 1 487 48,6%
51-НИИ Восход 2 185 2 515 -13,1%
5252Корпорация "Галактика" 2 137 1 675 27,6%
53-БФТ 1 880 1 595 17,9%
5453РДТеХ 1 874 1 674 11,9%
5556БАРС Груп 1 791 1 458 22,8%
5654ГК Юнит 1 710 1 564 9,3%
57-Свемел (Swemel) 1 639 2 031 -19,3%
5855R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) 1 528 1 458 4,8%
5959Синто 1 525 1 329 14,7%
60-УЦСБ 1 457 1 997 -27,0%
6178Интерпроком 1 422 707 101,1%
6271ICore (ЗАО Ай Ко) 1 296 901 43,8%
63-Системный софт 1 274 874 45,8%
64-Стек Телеком 1 240 1 005 23,4%
6565Неолант 1 205 976 23,5%
6675Аладдин Р.Д. 1 177 740 59,1%
67-ГК ITPS 7 1 148 1 257 -8,7%
6873ГК InfoWatch 1 083 831 30,3%
6960Аскон 999 1 079 -7,4%
7066Ками 986 976 1,0%
7161НТЦ Галэкс 979 1 049 -6,7%
72-Неофлекс 888 883 0,6%
Олег Баранов: Мы активно инвестируем в перспективные технологии и рынки
На вопросы TAdviser по рынку банковской автоматизации, итогам и перспективам развития бизнеса ответил Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс».
7368Диджитал Дизайн 885 955 -7,3%
74-SearchInform 856 645 32,7%
75-ЭсТиДжи (STG) 832 201 313,9%
7670Совзонд 831 1 154 -28,0%
7774Оберон 819 792 3,4%
78-Philax 816 710 14,9%
7982First Line Software 787 536 46,8%
80-Zecurion 711 601 18,3%
81-Вест Концепт 710 354 100,6%
8287Проф-ИТ Групп 670 396 69,2%
83-Группа компаний CDC 650 553 17,5%
8483Синимекс 635 577 10,1%
8579АСТ 623 637 -2,2%
86-SpaceTeam холдинг 621 643 -3,4%
87-ГК Скаут 620 405 53,1%
88-ГК ЮСК 591 569 3,9%
89-Нетрика 519 312 66,3%
9084Артвелл 470 400 17,5%
9186СофтБаланс 466 414 12,6%
9289Монолит-Инфо 419 374 12,0%
9388ЛанКей 394 390 1,0%
9490ЭОС 365 316 15,5%
95-ГК "Гэндальф" 357 298 19,8%
96-Айтоника 278 - -
9794Haulmont 275 210 31,0%
9896Cloud4Y/CorpSoft24 8 197/194 163 20,9%/19,0%
99-Эттон 140 80 75,0%
100-Айкумен ИБС * 136 105 29,5%

* - оценка TAdviser

1 - Электронный кластер Ростеха, является объединением следующих предприятий: «Росэлектроника», Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК), концерн «Автоматика», холдинг «Швабе», Национальный центр информатизации (по данным TAdviser выручка компании за 2015 год составляет 420 млн руб.), «РТ-Информ» (выручка за 2015 год - около 2000 млн руб.), Yota Devices, ЦНИИ «Электроника».

2 - Финансовые результаты за 2014 год пересчитаны в связи с переходом компании на МСФО. Выручка за 2014 год переведена из долларов США в рубли по средневзвешанному курсу 2014 года 38,4217 руб за $1. Выручка за 2015 год переведена из долларов США в рубли по средневзвешанному курсу 2015 года 60,9579 руб за $1. Финансовые показатели представлены без НДС.

3 - Выручка за 2014 год переведена из евро в рубли по средневзвешанному курсу 2014 года 50,815 руб за 1 евро. Выручка за 2015 год переведена из евро в рубли по средневзвешанному курсу 2015 года 67,7767 руб за 1 евро.

4 - Выручка от облачных сервисов, услуг дата-центров и развития проектов отраслевых сервисов, в том числе по услугам «Безопасный город». Выручка дочерней компании "Ростелекома" - "РТ-лабс" за 2014 год составляла 500 млн руб., за 2015 - 1500 млн руб.

5 - В составе: ОАО "НИИМЭ и Микрон", АО "НИИМЭ", ОАО "НИИТМ", ООО "СИТРОНИКС Смарт Технологии", ЗАО "ВЗПП-Микрон", OAO «CИTPOHИKC-HT», ООО «СИТРОНИКС-МД», ОАО ДЦ "Микрон".

6 - В выручке «Информзащиты» за 2015 год учтена выручка «Кода Безопасности» в размере 1 591 млн. руб.

7 - В Группу компаний ITPS входит ООО «Парма Телеком».

8 - Данные компаний представлены вместе, т.к. до декабря 2015 года под брендом Cloud4Y работала компания «Корп Софт». С декабря 2015 «Корп Софт» предоставляет услуги под брендом CorpSoft24, а под брендом Cloud4Y оказывает услуги ООО «Флекс».

Комментарии TAdviser

Лидером ранкинга "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России" в 2015 году стал Ростех, а точнее электронный кластер этого холдинга, объединивший такие предприятия, как «Росэлектроника», «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), «Национальный центр информатизации», «РТ-Информ», Yota Devices и другие. Выручка «электронного» направления Ростеха за 2015 год составила 210,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 15%.

Следом за Ростехом расположились НКК, «Ланит» и «Техносерв», а также стремительно растущая последние годы компания Softline. Существенный рост в рублях показала «Лаборатория Касперского», что вполне объяснимо глобальным присутствием компании и получением доходов в иностранной валюте.

"Многие годы несменяемым лидером российского ИТ-рынка считалась «Национальная компьютерная корпорация». Основной оборот она делает на продаже чужих ИТ-продуктов через дистрибутора OCS. Значительный вклад НКК получает от интеграторского бизнеса и компьютерной сборки – «Систематики» и «Аквариуса», - отмечает Александр Левашов, главный редактор TAdviser. - Подводя итоги 2015 года мы предлагаем взглянуть на рынок чуть шире. В ранкинге TAdviser100 мы отдали лидерство «Ростеху», показавшему выручку т.н. «электронного кластера» в 1,5 раза больше, чем НКК. Предприятия «электронного кластера» выпускают собственное навигационное и телекоммуникационное оборудование, оптику и лазеры, микроэлектронику, пишут софт, продают и внедряют его, т.е. могут по праву считаться отечественными поставщиками информационных технологий".

Суммарная выручка компаний ранкинга по итогам 2015 года превысила 1,1 трлн рублей. Аналогичный показатель ранкинга за 2014 год составлял порядка 876 млрд рублей. Таким образом, совокупная выручка компаний, входящих в TAdviser100, увеличилась на 26%, во многом, благодаря включению в рейтинг показателей "Ростеха".

По итогам 2015 года выручка большинства участников ранкинга выросла. Из 100 компаний только 14 показали отрицательную динамику. У 83-х зафиксирован рост выручки.

Светлана Иванова, член совета директоров группы компаний Energy Consulting, замечает, что различные сегменты российского ИТ-рынка в 2015 году демонстрировали разную динамику: "В большей степени снизился объем бизнеса в сфере приобретения ИТ-оборудования и лицензий, объем рынка ИТ-консалтинга – снизился в меньшей степени. В части сопровождения ERP-систем, как мне кажется, падение рынка вообще можно считать несущественным".

Наибольшее падение выручки отмечено у компаний «Совзонд» (-28%) и УЦСБ (-27%). Максимальный рост зафиксирован у «Амтел-Сервис» (+391,9%) и STG (+313,9%). Рост выручки в 2 и более раза показали также «Вест Концепт», «Интерпроком» и «ИнфоТеКС».

Среди компаний топ-10 рост зафиксирован у всех участников, среди топ-20 – у 19 (спад отмечен у «Астерос» на 5%).

По словам генерального директора Orange Business Services (Эквант) в России и СНГ Ричарда ван Вагенингена, «в определенном смысле рынок находится в кризисном состоянии, но любому кризису обязательно приходит конец».

Доля 10 крупнейших ИТ-компаний составляет 65,6% от совокупной выручки топ-100, доля топ-20 – 81,7%. В ранкинге по итогам 2014 года эти показатели составляли 56 и 78% соответственно. Размер выручки более 100 млрд рублей по итогам 2015 года зафиксирован у 3-х компаний. Выручка более 1 млрд рублей по итогам прошедшего года отмечена у 68 компаний.

«В 2015 году мы увидели значительно больший спрос на заказную разработку. Я бы не сказал, что наблюдается бум продаж отечественного ПО, но все чаще компании обращаются к разработке на заказ, которая ведется на базе свободного ПО и которую выполняют российские компании. Это служит заменой инвестициям в лицензии дорогостоящих зарубежных продуктов», - отмечает управляющий партнер и основатель AT Consulting (ЭйТи Консалтинг) Сергей Шилов.

Все больше внимания Open Source платформам уделяют в последнее время и в компании "Неофлекс", говорит ее управляющий партнер Олег Баранов.

В ближайшие годы, по мнению TAdviser, первые строчки в "рейтингах крупнейших" могут отвоевать у завсегдатаев новые игроки (см. подробнее в редакционной статье Передел ИТ-рынка России: 10 кандидатов на лидерство). Лидеры российского ИТ-рынка завтрашнего дня должны будут обладать серьезным политическим весом и технологическими ресурсами мирового уровня. Недостаток административного влияния поможет компенсировать техэкспертиза, и наоборот. Но без того или другого рассчитывать на лидерство на завтрашнем ИТ-рынке будет куда сложнее, чем до сих пор.

По мнению Валерия Никитина, технического директора компании «Техносерв», сейчас большинство игроков пытаются найти свою, особую рыночную нишу в области сервиса и аутсорсинга, услуг и собственных продуктов.

«Сложность в том, чтобы угадать, что будет востребовано завтра. Ведь сегодня спектр возможностей использования ИТ очень широк как в отраслевом, так и в функционально-прикладном плане, и надо выбрать на чем специализироваться – охватить все направления и быть в них экспертами – невозможно», - говорит Никитин.



TAdviser рекомендует

18 января, Ср.


Бета
Лидеры по внедрениям ИТ в корпоративном секторе

Добавить: