2020/01/23 21:18:25

Резервное копирование данных (мировой рынок)

Каталог решений и проектов резервного копирования доступен на TAdviser.

Содержание

2020: Рынок ПО для репликации и защиты данных растёт всё медленнее

Объём мирового рынка программного обеспечения для репликации и защиты данных в 2018 году достиг $8,95 млрд, что на 2,2% больше, чем годом ранее. В дальнейшем динамика продаж этого софта будет снижаться, свидетельствуют данные аналитиков IDC.

Согласно их прогнозам, рассматриваемый рынок в 2023 году достигнет объёма в $9,49 млрд, и к этому времени он будет расти на 1,2% ежегодно против 9,4%-го роста сегмента решений из категории публичных облачных сервисов.

Лидеры рынка ПО для репликации и защиты данных. данные IDC
Лидеры рынка ПО для репликации и защиты данных. данные IDC

Репликация представляет собой процедуру копирования данных с одного хранилища данных (исходного) на другое (целевое) по заданному расписанию. Репликация копирует только измененные блоки данных (размер блока может варьироваться у различных систем хранения и ПО репликации) и позволяет избежать необходимости каждый раз копировать измененные файлы целиком. Аналитики делят репликацию на два типа: синхронную и асинхронную.

Синхронная репликация выполняется в реальном времени. Подтверждение о записи отправляется клиенту только после получения подтверждения от целевого хранилища. Из-за возможных задержек при передаче данных, синхронная репликация имеет ограничение на максимальное расстояние между ЦОД. Многие вендоры поддерживают синхронную репликацию на расстояния не более 100 км. Такая репликация обеспечивает минимальные значения RPO (RecoveryPointObjective, интервал между операциями копирования данных с основного хранилища на резервное).

Асинхронная репликация выполняется по расписанию, через заданные промежутки времени. За счет использования сжатия - менее критична к задержкам, зачастую требует меньшей полосы пропускания, чем синхронная репликация. Многие производители поддерживают асинхронную репликацию на расстояния более 100 км. Асинхронная репликация обеспечивает RPO от нескольких минут до нескольких часов.

Крупнейшими производителями ПО для репликации и защиты данных по итогам 2018 года названы компании Dell EMC, IBM, Veritas, Veeam и Commvault. На лидирующую пятёрку пришлось 58,2% выручки на рынке, а оставшуюся долю в 41,8% делят между собой 35 вендоров. В 2017 году Dell EMC, IBM, Veritas, Veeam и Commvault также лидировали на рынке, но занятые ими места отличались.

Объём мирового рынка программного обеспечения для репликации и защиты данных в 2018 году достиг $8,95 млрд, что на 2,2% больше, чем годом ранее
Объём мирового рынка программного обеспечения для репликации и защиты данных в 2018 году достиг $8,95 млрд, что на 2,2% больше, чем годом ранее

В исследовании IDC приводится таблица лидеров рынка за первую половину 2019 года. Из неё следует, что быстрее всего растет реализация софта для репликации и защиты данных у Veeam. Причем динамика существенно выше, чем у ближайших преследователей, а у некоторых вендоров вовсе наблюдался спад. Объём всего рынка в январе-июне 2019 года вырос на 3,1%.

Говоря о преимуществах решений Veeam, аналитики отметили, что VeeamBackup&Replication позволяет запускать репликацию в режиме ContinuousProtection, при котором следующее задание на репликацию запускается сразу же после завершения предыдущего, что в зависимости от объема реплицируемых данных позволяет добиться RPO порядка 3-5 минут. Репликация данных выполняется сервером VeeamBackup&Replication и может осуществляться как по Ethernet-сети, так и по SAN-сети.

Директор по исследованиям IDC Storage Systems and Software Фил Гудвин (Phil Goodwin) подчеркивает, что рынок DRP-решений будет расти относительно слабо, при этом он и остается «крупным стратегическим» рынком.

«
Рынок ПО для репликации и защиты данных всё еще является большим и крепким. Разумно сказать, что спрос на традиционное программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных сохраняется высоким. Мы ожидаем сохранение роста рынка в дальнейшем, — заявил Гудвин.[1]
»

2019: Магический квадрант Gartner

В октябре 2019 года аналитическая компания Gartner опубликовала магический квадрант (исследование), посвященный программному обеспечению для резервного копирования и восстановления ИТ-систем дата-центров.

Крупнейшими производителями этого софта были названы следующие компании: Commvault, Veeam, Veritas Technologies, Dell EMC и IBM.

Магический квадрант Gartner по рынку ПО для резервного копирования и восстановления ИТ-систем дата-центров
Магический квадрант Gartner по рынку ПО для резервного копирования и восстановления ИТ-систем дата-центров

Магический квадрант используется для оценки ИТ-вендоров, где Gartner использует две линейные прогрессивные экспертные шкалы:

  • полнота видения (completeness of vision)
  • способность реализации (ability to execute).

  • К лидерам (leaders) относятся компании с положительными оценками как по полноте видения, так и по способности реализации.
  • Претенденты (сhallengers) — вендоры с положительными оценками только по способности реализации.
  • Провидцы (visionaries) — поставщики с положительными оценками только по полноте видения.
  • Нишевые игроки (niche players) — участники рынка с отрицательными оценками по обоим критериям.

О том, какие компании помещены в те или иные категории, можно видеть на иллюстрации выше.

Среди лидеров Veeam оказалась единственным производителем, который разрабатывает специализированное ПО для резервного копирования виртуальных сред (Veeam Backup and Replication). Остальные участники этого сегмента являются традиционными разработчиками систем резервного копирования.

«
Мы переходим к новому этапу эволюции Veeam. Мы стремимся выйти за пределы наших традиционных возможностей и определить будущее в сфере защиты данных предприятий и управления ими в физических, виртуальных и мультиоблачных средах, — говорит сооснователь и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Veeam Ратмир Тимашев, комментируя магический квадрант. — Это подразумевает внедрение новых методов работы с нашими партнёрами для вывода на рынок комплексных и мощных решений по резервному копированию.
»

Переход к новому этапу эволюции Veeam
Переход к новому этапу эволюции Veeam

В Gartner указали на несколько недостатков Veeam на рассматриваемом рынке:

  • Задержки в комплексной поддержке резервного копирования сетевых накопителей вынуждают клиентов и дальше использовать программное обеспечение других производителей наряду с продуктами Veeam.
  • В то время как приобретение N2WS помогает Veeam защитить среды клиентов Amazon Web Services (AWS), интеграция с Microsoft Azure и Google Cloud Platform по-прежнему находится на стадии разработки к ноябрю 2019 года.
  • Veeam предлагает в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои комплекты продуктов по значительно более высокой цене по сравнению с другими регионами.

Компания IBM, которая наряду с Veeam входит в число лидеров рынка софта для резервного копирования и восстановления ИТ-систем ЦОДов, вызывает недовольства клиентов по следующим аспектам:

  • Spectrum Protect Plus может быть установлен только в качестве виртуального устройства, что создаёт зависимость от платформы виртуализации и требует дополнительных лицензий на процессор гипервизора.
  • К ноябрю 2019 года IBM Spectrum Protect Suite не интегрируется с AWS и Azure для создания снепшотов.
  • IBM Spectrum Protect Suite предлагает ограниченную поддержку новых технологий, таких как контейнеры и гиперконвергентные системы.

По прогнозам Gartner, к 2022 году около 40% компаний заменят свои программы для бэкапа, которые они установили к началу 2018 года. Рынок ПО для резервного копирования и восстановления ИТ-систем дата-центров быстро меняется, поскольку он направлен на то, чтобы удовлетворять потребности крупнейших компаний в более простых, гибких и дешевых решениях, говорится в исследовании.[2]

2014: Рост на 4%

20 марта 2015 года аналитическое агентство International Data Corporation (IDC) обнародовало список крупнейших производителей специализированных устройств для резервного копирования и восстановления данных (Purpose Built Backup Appliance, PBBA). Этот рынок продолжает уверенно расти, а в четвертом квартале 2014 года он показал рекордно высокий результат.[3]

Согласно оценке экспертов IDC, в 2014 году общемировые продажи PBBA-решений составили $3,26 млрд, что на 4% больше, чем годом ранее. По итогам последних трех месяцев объем данного рынка достиг 1 млрд долларов, чего не было никогда в его истории. В сравнении с четвертой четвертью 2013 года квартальная реализация аппаратно-программных комплексов для проведения бэкапа поднялась на 3%.

По словам аналитика IDC Лиз Коннер (Liz Conner), системы PBBA все чаще рассматриваются конечными пользователями в качестве компонента их стратегии защиты данных благодаря тому, что подобные решения оснащаются продвинутыми программными функциями, обеспечивающими гибкость в управлении информацией, ее систематизацию, обмен и анализ.

Общая емкость выпущенных устройств для резервного копирования и восстановления данных в 2014 году составила 2,68 Эбайт, что на 42,8% превосходит показатель годичной давности. Большая часть продаж PBBA-систем по-прежнему приходится на «открытый» сегмент, объем которого в октябре-декабре 2014 года достиг $902,2 млн, увеличившись на 3,4% в годовом исчислении.

Что касается крупнейших производителей специализированных устройств для резервного копирования и восстановления данных, лидером по-прежнему остается EMC. В 2014 году компания заработала на этой продукции рекордные для себя $2 млрд, что соответствует 62,3% от общего объема рынка.

Топ-5 крупнейших по выручке производителей решений PBBA, 2014 г(в млн долл.)

Производитель Выручка 2014 Доля 2014 Выручка 2013 Доля 2013 Рост в 2014
EMC
2,030,2
62,30%
1,958,8
62,50
3,60%
Symantec
417,5
12,80%
359,4
11,50%
16,20%
IBM
205,9
6,30%
234,9
7,50%
12,30%
HP
134,5
4,10%
150,5
4,80%
10,60%
Quantum
73,3
2,20%
69,9
2,20%
4,90%
Others
397,8
12,20%
359,7
11,50%
10,60%
Total
3,259,2
100%
3,133,1
100%
4,00%


Второе место сохранила Symantec, которая оказалась самым быстрорастущим вендором. Компания увеличила выручку от продаж PBBA-решений на 16,2% в 2014 году, а рыночная доля производителя подросла до 12,8% с 11,5% годом ранее.

Тройку лидеров замкнула IBM с 6,3-процентным показателем присутствия и PBBA-доходом в $205,9 млн, который в годовом исчислении упал на 12,3%. В пятерку ведущих производителей также вошли HP (4,1% в 2014 году) и Quantum (2,2%).

2013 год

По итогам четвертого квартала 2013 года продажи специализированных устройств, предназначенных для резервного копирования данных (purpose-built backup appliance, PBBA), составили $962,4 млн (+9,7% у аналогичному уровню прошлого года). Объем сегмента «открытых» PBBA-систем составил $860,9 млн (+ 8,7%). В секторе решений для резервного копирования на мейнфреймах рост составил 18,3%. Таковы данные IDC.

Аналитики компании также отмечали, что в октябре-декабре 2013 года суммарная емкость произведенных систем для бэкапа достигла 509 067 терабайт (рост на 8% в годовом выражении). Производители данной категории в 2013 году выручили порядка $3,1 млрд.

По данным Gartner, в 2013 году на мировом рынке лидировали продукты и решения Commvault, EMC, IBM и Symantec. IDC в 2013 году выпустила отчет Worldwide Quarterly Purpose Built Backup Appliance Tracker о рынке специализированных устройств для резервного копирования (PBBA, Purpose Built Backup Appliance). Согласно этому документу, выручка компаний в данном сегменте за второй квартал 2013 года составляла $720 млн (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 7,3%). 62,6% этого рынка занимала EMC. За ней следовала Symantec (12,4%), IBM (7,3%) HP (5,3%) и Quantum (2,5%), все остальные компании занимали на рынке менее 2%, суммарно это 10% рынка. Аналитики IDC отмечали, что лидирующие позиции в данной категории занимали те же компании, что лидируют на мировом рынке систем для резервного копирования и восстановления данных в целом.

2012 год

По показателям доходов производителей, общемировой рынок специализированных устройств, предназначенных для резервного копирования данных (purpose-built backup appliance, PBBA) по итогам третьего квартала 2012 года не продемонстрировал значимого роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводили в IDC. В исследовании указанного рынка по результатам третьего квартала 2012 года отмечалось, что общемировой объем доходов производителей составил $655,3 млн.

По общему объему выручки показатели мирового рынка PBBA в третьем квартале 2012 года составили $655,3 млн, в то время как в третьем квартале 2011 года этот показатель составлял $655,1 млн. Таким образом, по данным IDC, в третьем квартале рынок не продемонстрировал значимого роста при сравнении «год-на-год». Тем не менее, в исследовании сообщалось, что по доходам объем рынка в сегменте «открытых» PBBA-систем составил по итогам третьего квартала 2012 года $567,7 млн, что означает 6,4% рост в сравнении с показателями третьего квартала прошлого года.

Эксперты IDC отмечали, что выравнивание показателей третьего квартала текущего года на общемировом рынке PBBA с показателями аналогичного периода прошлого года это краткосрочное явление, связанное с тем, что потребители переносят расходы на защиту данных и приобретение решений по восстановлению данных на более поздний период. В долгосрочной перспективе эксперты IDC видят оптимистичный сценарий развития рынка PBBA, поскольку основные побудительные мотивы потребителей этих продуктов оставались неизменными. Клиенты будут продолжать обнять свои PBBA-системы, в рамках улучшения своей инфраструктуры резервного копирования.

Что касается распределения долей рассматриваемого рынка (по показателю выручки) между основными игроками, то по данным IDC, в третьем квартале 2012 года ситуация складывалась следующим образом: На первом месте с долей 66,6% находилась компания EMC, за год (при сравнении с третьим кварталом 2011 года) у этого вендора наблюдался рост на 7%. Второе место по итогам третьего квартала текущего года занимала компания IBM, чья доля составила 10,8%, однако при сравнении «год-на-год», у этого вендора наблюдается снижение на 42,8%.

Компания Symantec занимала третье место в рейтинге по итогам третьего квартала 2012 года с долей в 6,8%, а по сравнению с третьим кварталом 2011 года эта компания продемонстрировала на рынке специализированных устройств, предназначенных для резервного копирования данных положительную динамику на 94,4%.

Четвертую позицию в рассматриваемом периоде занимала HP, чью долю по итогам квартала эксперты оценили в 4,5% (изменения при сравнении «год-на-год» составили минус 5,9%). Пятое место по итогам третьего квартала 2012 года занимает компания Quantum. На долю этого игрока приходится 2,8%, а изменения при сравнении с третьим кварталом 2011 года составляли плюс 5,1%.

На долю вендоров, входящих в категорию «остальные» по итогам рассматриваемого квартала приходится 8,5% доля общемирового рынка PBBA. Доля этой категории при сравнении «год-на-год» увеличилась на 6,8%.

Относительно данных по объемам выручки у основных игроков, аналитики IDC приводили следующую информацию: У компании EMC по итогам третьего квартала 2012 года объемы выручки на рассматриваемом рынке составили $436,4 млн (по итогам третьего квартала 2011 года было $407,7 млн).

У идущего следом вендора IBM этот показатель за квартал был равен $70,6 млн (по итогам третьего квартала 2011 года было $123,4 млн). Компания Symantec завершила третий квартал 2012 года с показателем $44,7 млн по выручке на рассматриваемом рынке. По итогам третьего квартала 2011 года у этого вендора выручка составляла $23млн.

Показатели Quantum за отчетный период составляли $18,4 млн (по итогам третьего квартала 2011 года было $17,5 млн). На долю вендоров, входящих в категорию «остальные» по итогам рассматриваемого квартала приходится $55,9 млн по выручке на общемировом рынке PBBA. По итогам третьего квартала 2011 года показатели этой категории составляли $52,4 млн.

55% организаций здравоохранения не рассчитывают восстановить данные после сбоя

Международное исследование Acronis Global Disaster Recovery 2012 показало, что несмотря на множество природных катастроф последнего времени более половины (55%) организаций из сектора здравоохранения не уверены в том, что смогут восстановить данные после сбоя. Треть (33%) опрошенных ИТ-специалистов, занятых в здравоохранении, уверена, что в результате сбоя системы и данные не будут восстановлены быстро, а 42% говорят, что ИТ-инфраструктура их организации будет простаивать значительное время до полного восстановления.   Опрос показал, что тяжелая экономическая ситуация во многих странах мира ставит ИТ-сотрудников в непростые условия. Один из пяти (22%) опрошенных заявлял, что главной проблемой в создании эффективной системы резервного копирования и аварийного восстановления данных является сокращение бюджета. Так, 34% организаций здравоохранения по всему миру в 2011 году вообще не выделили средств на бэкап и аварийное восстановление. В этом отношении здравоохранение было самой неблагополучной отраслью.   И хотя виртуализация должна помочь снижению издержек, подавляющее большинство (84%) организаций здравоохранения виртуализовали свою ИТ-инфраструктуру лишь частично. Только 27% опрошенных говорили, что в их организации виртуализовано более половины серверов. При этом зачастую улучшению ситуации с защищенностью данных это не помогает: 18% опрошенных не делали резервное копирование виртуальных серверов так же часто, как физических, подвергая риску расположенные на них данные.   61% опрошенных тогда сказали, что в их организации используются раздельные решения для защиты физической и виртуальной ИТ-инфраструктуры. И ситуация только осложнится, так как во многих организациях здравоохранения в ближайшее время будут внедрены еще и облачные технологии: это планируют сделать в 33% опрошенных организациях.  

Как и весь остальной бизнес, здравоохранение с трудом справлялось с использованием гибридной ИТ-инфраструктуры: 36% организаций использовали три или более программных решений для резервного копирования данных. При этом 73% говорят о том, что единое решение, которое позволило бы создавать резервные копии и восстанавливать данные в физических, виртуальных и облачных средах, могло бы повысить уровень защищенности ИТ-инфраструктуры.  

Исследование было организовано компанией Acronis при поддержке исследовательского института Ponemon Institute в конце 2011 года. В опросе приняли участие 6000 инженеров и ИТ-менеджеров средних и малых предприятий (до 1000 рабочих мест) из 15 секторов экономики 18 ведущих стран мира.

Исследование Veeam "Отчет о защите данных в виртуальной среде"

По данным независимого опроса 500 ИТ-директоров (CIO) США и Европы, предприятия по-прежнему не использовали всех преимуществ в области защиты данных, которые предоставляет виртуализация, и не учитывали всех сложностей и дополнительных расходов, связанных с ее использованием. Кроме того, в ряде отраслей производительность систем защиты данных на предприятиях даже сократилась со времени последнего исследования в конце 2011 года.

Основные выводы исследования:

  • 68% ИТ-директоров считали, что инструменты резервного копирования и восстановления, которые они используют, в будущем станут менее эффективными, поскольку объем данных и количество серверов в их организациях постоянно растет.
  • Восстановление виртуальных серверов происходит не намного быстрее, чем восстановление физических серверов: 5 и 6 часов, соответственно. Замечена тенденция к снижению скорости восстановления: в 2011 году восстановление занимало 4 и 5 часов.
  • Каждый час простоя в среднем обходился компании в $324 тыс. Это означает, что время простоя за один инцидент обходится в среднем в $1,6 млн.
  • Восстановление отдельных файлов и приложений может потребовать еще больше времени. Например, восстановление электронных писем в среднем занимает 14 часов.
  • Независимо от количества затраченного времени, у предприятий возникали проблемы с восстановлением данных более чем в 1 случае из 6.
  • 88% ИТ-директоров испытывали сложности с резервным копированием и восстановлением. Для 84% система является сложной, и 87% респондентов посчитали используемую систему слишком затратной. Это говорит о том, что защита и восстановление данных до сих пор остается непростой задачей.
  • 58% ИТ-директоров планировали заменить инструменты резервного копирования для виртуальных сред, которые они используют, к 2014 году.

«На первый взгляд, опасения ИТ-директоров кажутся оправданными: несмотря на возможность более эффективного и быстрого процесса защиты данных, которую предоставляет виртуализация, и преимуществ, которые становятся доступными благодаря современным инструментам, время восстановления увеличилось по сравнению с показателями 2011 года. Эта очевидная потеря происходит по двум причинам. Во-первых, виртуальная инфраструктура постоянно расширяется: уже сегодня виртуальная среда стала основой большинства ИТ-инфраструктур, и в будущем она продолжит расти. Во-вторых, организации не обновляют свои системы защиты данных до необходимого уровня. Например, большинство предприятий по-прежнему используют специальные агенты для резервного копирования и восстановления. Такое решение подходит для физической среды, но не является необходимым и обоснованным для виртуальной инфраструктуры. До тех пор, пока организации будут смотреть на виртуализацию, ориентируясь исключительно на физическую среду, они не смогут использовать весь ее ​​потенциал», — считал Ратмир Тимашев, президент и исполнительный директор Veeam.

Количество виртуальных серверов на предприятиях составляет 51%, при этом ожидается, что к 2014 году их количество вырастет до 63%. ИТ-директора не могут не замечать проблем, которые ставит перед ними растущая виртуальная инфраструктура.

88% CIO столкнулось с проблемой ограниченных возможностей используемых систем резервного копирования Для 84% проблемы связаны с возрастающей сложностью систем, для 87% — с затратами. 77% предприятий, использующих специальные агенты для резервного копирования, испытывали сложности с эксплуатацией технологии резервного копирования и восстановления данных. К ним относятся: чрезмерно сложное управление (43%), частые ошибки резервного копирования (32%), восстановления (28%), затраты на технологию (20%) и агенты, которые замедляют производительность серверов (18%).

Одним из признаков того, что предприятия начинают осознавать проблемы, являлся тот факт, что 58% респондентов планировали заменить свои инструменты резервного копирования для виртуальных серверов к 2014 году. Основной движущей силой этого стала финансовая составляющая. С целью сокращения расходов (ТСО) свои инструменты планировали поменять 51% респондентов, 42% хотели сократить свои расходы на аппаратное и программное обеспечение. Основными причинами смены стали сложность (47%), невозможность обеспечить достижение показателей RTO (32%) и RPO (24%).

«Технология виртуализация достигает поворотной точки, — рассказывал Ратмир Тимашев. — Организации осознали преимущества, которые технология может принести. Теперь они начинают понимать, на что действительно способна технология, если ей грамотно управлять. Современные инструменты защиты данных, созданные специально для виртуализации, могут открыть этот потенциал, а также устранить многие проблемы, сложности и вопросы затрат, с которыми сталкиваются ИТ-отделы. Например, снижение стоимости процессов, таких как репликация, позволит предприятиям защищать гораздо больше своих жизненно важных объектов инфраструктуры от простоя серверов, что, в конечном счете, поможет сэкономить миллионы долларов. Виртуализация восстановления данных приведет к тому, что предприятия смогут тестировать больше резервных копий, тогда как сегодня проверяется только 7%. Самое главное, использование соответствующих инструментов для работы поможет ИТ-директорам восстановить отдельный файл или весь сервер менее чем за 5 часов», — пояснял Ратмир Тимашев.

2008 год

Согласно анализу проведенному аналитической компанией IDC в начале осени 2008 года рынок (впрочем как и большинство сфер и услуг в области IT) значительно вырос, благо как и прибыли компаний, специализирующихся на производстве средств защиты информации. В третьем квартале 2008 года по данным отчета IDC общий объем рынка в денежном эквиваленте составил $3,1 млрд, увеличившись на 11% по сравнению с результатами аналогичного квартала предыдущего года. Аналитики считали, что несмотря на неблагоприятное финансовое состояние мира, у рынка систем резервного копирования есть возможность укрепить свои позиции. Однако больше всего шансов у компаний, которые смогу предложить максимально дешевые и при этом эффективные решения.

Лидеры мирового рынка систем резервного копирования за 2007-2008 годы

Примечания

См. также