2019/01/11 11:00:02

Реклама
мировой рынок

.

Содержание

2019

Dentsu Aegis Network: Мировой рынок рекламы вырастет в 2019 г. на 3,8% до $625 млрд

По оценкам экспертов глобальной сети Dentsu Aegis Network, представленным в январе 2019 года и основанным на данных анализа 59 рынков, в 2019 году глобальный темп роста рекламы достигнет 3,8%. В результате, общий объем инвестиций составит $625 млрд. Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка станут основными регионами роста в 2019 году, на которые придется 42% и 30% мирового прироста. Вклад в глобальный рост в Западной Европе составит 15%, в Латинской Америке — 10%, а Центральной и Восточной Европе — 4%.

Расходы на рекламу в digital вырастут на 12% в 2019 году, достигнув $254 млрд и впервые превысят отметку в 40% от мировой доли. Цифровые каналы коммуникации станут ведущими на 26 из 59 проанализированных рынках. Причем, впервые к списку стран с лидирующими позициями в digital присоединятся США, Чехия, Малайзия и Сингапур.

Продолжится стремительный темп роста рекламы на мобильных устройствах (19,2%), особенно большую долю займут видеоформаты (20%), что обусловлено растущей популярностью просмотров рекламы на смартфонах. Прогноз роста социальных сетей в 2019 году остается существенным (18,4%). В Китае на мобильные устройства впервые будет приходиться более трех четвертей расходов на цифровую рекламу в 2019 году.

Программатик-реклама вырастет на 19,2% в 2019 году, так как модель начинает внедряться на ТВ и DOOH.

По прогнозам, расходы на телерекламу упадут на 0,5% в условиях конкуренции c компанией Netflix, которая предлагает пользователям услугу видео по запросу. Тем не менее телевидение продолжит внедрять инновации, особенно в США, — предлагая новые рекламные форматы, сниженную рекламную нагрузку и решения для атрибуции. Есть вероятность, что расходы на ТВ-рекламу вновь увеличатся к 2020 году на 1,6%.

Прогнозируется, что в 2019 году доля радиостанций вырастет на 1,1% и достигнет $37 млрд — 6% от общих расходов. Ожидается, что стремительно развивающиеся технологии — такие, как голосовые помощники и умные колонки, будут стимулировать использование аудиоформата.

Традиционная реклама в печатных СМИ продолжит терять позиции (уровень снижения чтения газет — на 7,2% и журналов — на 7% в 2019 году), так как фокус сместиться на digital.

Наружная реклама продолжит расти (на 4% в 2019 году), достигнув 6,3%, причем рост будет стимулировать использование DOOH.

2018

Zenith: Россия будет в десятке стран по уровню роста рекламы до 2020 года

Россия заняла девятое место среди стран, на которые придется основной рост рекламных затрат в период между 2017 и 2020 годом. Основным поставщиком новых рекламных бюджетов станут США, чей рынок за эти годы вырастет на $19,7 млрд. На втором месте будет Китай с $16,9 млрд. Остальные компании в первой десятке не наберут и $5 млрд за это время, но Россия все же будет в числе лидеров - на девятом месте с $1,848 млрд. Такие данные приводило агентство Zenith в своем прогнозе в марте 2018 г.[1].

Россия, однако, останется за пределами списка 10 крупнейших рекламных рынков, лидерами в котором также останутся США, Китай и Япония. Весь рекламный рынок вырастет на 4,6% в 2018 году, до $579 млрд. Аналитики улучшили прогноз - в декабре они ожидали рост на 4,1%. Из новых рекламных затрат до 2020 года, которые глобально составят $77 млрд, львиная доля придется на мобильный интернет - $72,6 млрд. ТВ-реклама вырастет на $6,9 млрд, тогда как затраты в десктопном интернете даже снизятся - на $2,4 млрд.

2017

Крупнейшие в мире рекламодатели — Ad Age

В декабре 2018 года профессиональное издание о рекламе Ad Age опубликовало ежегодный рейтинг крупнейших рекламодателей. На первое место поднялась Samsung Electronics.

Рекламный бюджет южнокорейского производителя в 2017 году составил $11,2 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее. Столь большие расходы Samsung на рекламу обусловлены необходимостью восстановить репутацию после скандала 2016 года, когда флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 7 был отозван с рынка по причине взрывоопасности.

Кроме того, Samsung приходится конкурировать с китайскими производителями смартфонов Xiaomi, Meizu, Huawei, доля которых в мире растет не без помощи рекламы.

Компании с крупнейшими расходами на рекламу за 2017 год, данные Ad Age

По данным Thomson Reuters, Samsung тратит на рекламу больше других в процентном отношении от выручки: в 2017 году доля затрат на рекламу и маркетинг составила 5,4%. По итогам 2018 года планируются расходы в размере $14 млрд.

Согласно оценкам Ad Age, компания Procter & Gamble, которая в 2016 году занимала первое место в списке крупнейших рекламодателей, год спустя скатилась на вторую позицию с расходами в $10,5 млрд, которые практически в точности соответствуют показателю годичной давности.

По темпам роста рекламных расходов не было равных Alibaba Group, у которой затраты подскочили на 105%, до $2,7 млрд.


Компании с самыми быстрорастущими расходами на рекламу за 2017 год, данные Ad Age

Рейтинг Ad Age базируется на оценке денег, потраченных на рекламные кампании в различных форматах, включая продвижение в местах продаж.

Больше всего в рекламу в 2017 году вложили компании, предлагающие продукты для дома и личного ухода, — $51,6 млрд. На втором месте расположились автомобильные компании с результатом в $47,1 млрд, на третьем — представители индустрии развлечений и медиа ($29,6 млрд).[2]

Zenith: Восточная Европа и Центральная Азия быстро восстанавливаются после спада 2014-2015 годов

Рынки рекламы в Восточной Европе и Центральной Азии в основном быстро восстанавливались после спада 2009 года, а затем продолжали здоровые темпы роста в течение следующих нескольких лет. Однако в 2014 году украинский конфликт серьезно повилял на рынок рекламы в регионе, Россия пострадала от санкций и вывода международных инвестиций. Эти потрясения усугублялись резким падением цен на нефть, на долю которого приходилось 70% российского экспорта в 2014 году, и девальвацией украинской и российской валют.

В итоге рекламные расходы сократились на 0,6% в Восточной Европе и Центральной Азии в 2014 году и на 8,0% в 2015 году. Наиболее пострадавшие рекламные рынки начали восстанавливаться в 2016 году, и это восстановление продолжилось в 2017 году, превзойдя ожидания аналитиков агентства Zenith[3]. По данным отчета агентства, выпущенного в марте 2018 года, рекламные бюджеты выросли на 12,9% в 2017 году и будут ежегодно расти на 8,8% до 2020 года - Восточная Европа и Центральная Азия останутся наиболее быстрорастущим региональным блоком в этот период.

Прогноз Zenith: Глобальный рекламный рынок вырастет до $559 млрд (на 4,2%)

Глобальные рекламные затраты вырастут на 4,2% в 2017 году – до $559 млрд. Темп несколько упадет по сравнению с 2016 годом, когда рост составил 4,8%, согласно данным Zenith. Однако на прошлый год пришлось несколько громких событий, в том числе выборы в США, Олимпиада в Рио, футбольные чемпионаты в Европе. События добавили около $6 млрд к глобальному объему рекламы в 2016 году. С учетом этого базовый рост фактически составит 3,6% в 2016 году и 5,4% в 2017 году.

На рынках в Латинской Америке, а также в Центральной и Восточной Европе наблюдается восстановление. Бразилия вышла из самой продолжительной рецессии, начиная с 1930-х годов, в то время как Аргентина, наконец, разбирается с инфляцией. Рынок Центральной и Восточной Европы набирает обороты после того, как конфликт и санкции ударили по России и связанным рынкам в 2015 году. Zenith прогнозируетрост рекламы в Латинской Америке в этом году на 4,1% по сравнению с прошлым годом на 0,2%, и рост на 7,3% в Центральной и Восточной Европе – это на 4,1% больше, чем в прошлом году.

Азиатско-Тихоокеанский регион становится мировым лидером. Расходы на рекламу здесь вырастут на $30 млрд в период между 2016 и 2019 годами, что обеспечит 43% глобального роста. Регион внесет почти на 50% больше рекламных бюджетов, чем Северная Америка, которая будет расти на $20 млрд (29% мирового роста). Западная Европа продемонстрирует рост на $8 млрд (11%), Центральная и Восточная Европа – 4 млрд (6%), а Латинская Америка – 3 млрд (4%).

К 2019 году на Азиатско-Тихоокеанский регион придется 33,4% от глобальной рекламы по сравнению с 32,1% в 2016 году. Это будет первый случай, когда на эту территорию будет приходиться более трети общего объема в мире. Азиатско-тихоокеанский рынок рекламы по-прежнему будет меньше рекламного рынка Северной Америки, на который в 2019 году будет приходиться 36,3% глобальной рекламы, но разрыв между ними сужается. В 2013 году рынок рекламы в Северной Америке был на $35 млрд больше, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но к 2016 году разница снизилась до $27 млрд, и ожидается, что в 2019 году она упадет до $18 млрд.

Что касается рекламных категорий, то сами рекламодатели ожидают роста в категориях медиа и развлечений, за ними следуют фармацевтика и здравоохранение, а также алкоголь. Наибольшие опасения вызывают телекоммуникации - после еды и напитков и FMCG (за исключением продуктов питания).

Dentsu Aegis Network: прогноз развития глобального рекламного рынка 2017-2018 гг

Рост рекламных расходов сохраняется на уровне 3,8% на фоне сдержанных краткосрочных прогнозов На основе данных, полученных на 59 рынках Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и региона EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки), эксперты Dentsu Aegis Network прогнозируют более умеренный рост рекламных расходов на глобальном уровне: 3,8% вместо 4,8% в 2016 году. Тем не менее, ситуация должна урегулироваться к 2018 году: ожидается рост на уровне 4,3%. Мероприятия и события международного масштаба будут способствовать усилению индустрии в 2018 году. Среди них: Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Южной Корее, Чемпионат мира по футболу FIFA в России и выборы в Конгресс США.

Несмотря на опасения относительно негативного влияния «брексита» на экономику, расходы на рекламу в Великобритании превысили прогнозы 2016 года – рост ожидается на уровне 6,1%. Невзирая на сдержанный прогноз 2017 года и прогнозируемое снижение до 4%, в следующем году может произойти отскок до показателя роста в 5,9%. Аналогичная картина наблюдается в США: в 2017 году рост снизится до 3,6%, а в 2018 году увеличится до 4%. США остаются крупнейшим мировым игроком, который обеспечивает до 37,7% глобальных рекламных инвестиций. Уровень рекламных расходов на развивающихся рынках продолжает опережать развитые экономики. Например, в 2017 году прогнозируется рост рекламных расходов в Индии на 13%, тогда как Китай - второй по величине рынок в мире по показателю доли рекламы - остается единственной развивающейся экономикой, которая входит в пятерку крупнейших рекламных рынков.

Мобайл и digital – главные источники роста

В 2017 году digital остается главным драйвером инноваций в отношениях между брендами и потребителями. Эксперты полагают, что рекламные расходы в мобайле опередят десктоп в объеме глобальных рекламных инвестиций, составив 56% - $ 116,1 млрд в денежном выражении. Количество мобильных подписчиков достигнет 4 млрд к 2025 году. Около трети потребителей сообщают, что смартфон является их основным источником контента. Специалисты прогнозируют дальнейшее укрепление этой тенденции.

Кроме того, в 2018 году digital станет основным медиа, впервые обогнав ТВ по объему рекламных инвестиций. Ожидается, что доля digital достигнет 37,6% (34,8% в 2017 г.), что эквивалентно $215,8 млрд. Доля ТВ составит 35,9% (37,1% в 2017 г.). Контекстная реклама в 2018 году опередит традиционные печатные СМИ (газеты и журналы). Принт находится на нисходящей траектории уже несколько лет, его доля упадет до 13,8% от общего объема расходов в 2018 году (15,1% в 2017 г.), в то время как контекстная реклама вырастет до 14,6% (13,6% в 2017 г.).

Инновации и развитие видео, социальных сетей и programmatic

В условиях стремительного увеличения расходов на digital рекламу, которые в скором времени могут сравниться с расходами на ТВ продвижения, сфера digital активно развивается за счет новых направлений, которые определяют будущее рекламного бизнеса. Онлайн-видео вырастет на 32,4% в 2017 году, социальные сети – на 28,9%, programmatic (автоматизированные закупки рекламы) – на 25,4%. Брендам необходимо заранее учитывать потенциал инновационных форматов, включая виртуальную реальность, искусственный интеллект и системы голосового управления. Однако, как видно из исследования, только 8% всех компаний на сегодняшний день намерены использовать виртуальную реальность в рекламных целях.

Image:Dentsu Aegis Network Прогноз развития глобального рекламного рынка 2017-2018 гг.jpg

Рекордные расходы на рекламу в Великобритании £22,2 (+4,6%)

Расходы на рекламу в Великобритании в 2017 году выросли на 4,6 процента и составили рекордные £22,2 миллиарда.

2015

Обзор PwC на 2015-2019 гг

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг. (по миру и в России) на июнь 2015 г.

Прогноз: В 2017 году России не будет в топ-10 рынков рекламы

В июне 2015 года агентство ZenithOptimedia опубликовало отчет, содержащий прогноз по объемам рынков рекламы в мире на 2017 год. Ранее, в декабре 2012 года аналитики этой же компании пророчили России 7-е место в списке стран-лидеров по затратам на рекламу по итогам 2015 года. Согласно прогнозу ZenithOptimedia от декабря 2013 года, Россия должна была занять 9 строчку по итогам 2016 года.

В своем новом отчете аналитики прогнозируют снижение рынка рекламы в России по итогам 2015 года на 16,5%, упоминая о значительном снижении цены на нефть. По данным компании, затраты на рекламу на Украине в 2014 году сократились на 51,2%, а в 2015 году упадут еще на 42,4%.

2012: Прогноз ZenithOptimedia на 2013-2015 гг

В декабре 2012 года медиакоммуникационная сеть ZenithOptimedia опубликовала очередной прогноз развития мирового рекламного рынка. По мнению экспертов, в 2013 году рост глобальных рекламных затрат увеличится на 4,1% (что несколько меньше, чем в октябрьском прогнозе компании). Всего глобальные расходы на рекламу в 2013 году составят 518 млрд долларов. Большая часть положительной динамики, как и в предыдущие годы, придется на развивающиеся рынки, которые вырастут в среднем на 8%, в то время как развитые покажут увеличение лишь на 2%.

По данным ZenithOptimedia, онлайн-реклама останется самым динамично развивающимся видом медиа, что вызвано продолжающимся ростом соцсетей и интересом к интернет-видео. Так, глобальный digital-сектор вырастет в 2013 году на 14,6%, что почти в девять раз быстрее динамики для традиционных коммуникаций (1,7%).

Регионы

Лидирующим регионом по рекламным затратам остается Северная Америка. В этом году рынок достигнет здесь объема почти в 172 млрд долларов с ростом в 4,1% по отношению к предыдущему периоду.

Вторую позицию удерживает азиатско-тихоокеанский регион со 140 млрд и прогнозируемым ростом в 6,1% (причем без учета медленно восстанавливающейся Японии этот показатель еще выше – 7,9%).

Третье место занимает Западная Европа со 107 млрд, при этом динамика в «рекламном шенгене» отрицательная (- 2,2%).

Объем расходов на рекламу в Центральной и Восточной Европе – и в том числе, в России – в несколько раз меньше этих цифр (чуть более 26,7 млрд долларов) и уступает Латинской Америке, которая находится на четвертой позиции (почти 38 млрд.). Темпы роста у восточноевропейской рекламы тоже невелики – всего 2,2% в этом году, хотя показатели по отдельным странам сильно разнятся: страны-члены ЕС демонстрируют спад, тогда как Россия и Украина довольно быстро идут в гору.

Эксперты отмечают, что в целом мировой рынок продолжает медленно восстанавливаться после почти десятипроцентного провала в 2009 году; однако кризис в Еврозоне продолжает оказывать негативное влияние на всю мировую экономику: импорт европейских стран падает, и риск резкого провала в экономике вселяет неуверенность в крупнейших рекламодателей.

Кроме нестабильности в зоне евро, основными рисками 2013 года остается «фискальный обрыв» в США, вызванный прекращением действия законов о налоговых льготах и о бюджетном контроле, а также разрастание политического конфликта на Ближнем Востоке: война может подстегнуть рост цен на нефть, что приведет к новому витку стагнации.

Впрочем, большинство экономистов сходятся на мнении, что в ближайшие три года глобальная экономика будет так или иначе развиваться. МВФ прогнозирует, что динамика роста мирового ВВП увеличится с 5,6% в 2012 году до 6,9% в 2015. Исходя из этих данных, ZenithOptimedia предсказывает, что глобальные расходы на рекламу в ближайшие годы также будут расти.

Если говорить о региональных блоках, темпы роста в которых схожи по динамике, то в еврозоне ZenithOptimedia выделяет четыре страны – Португалию, Ирландию, Грецию и Испанию: все они пострадали от кризиса серьезнее остальных. Рекламные рынки этих стран должны сократиться на 15,3% по итогам 2012 года и еще на 4% в 2013 году.

Блок Северная и Центральная Европа (Чехия, Польша, Венгрия, Великобритания, Германия, Франция и пр.) развивается медленнее Восточной Европы во главе с Россией и Украиной. Большинство этих стран находятся в еврозоне или имеют тесные экономические отношения с ней. В данном регионе рекламные расходы сократятся на 0,2% в 2012 году, но уже в 2013 году немного вырастут (на 0,8%).

Восточная Европа и Центральная Азия продолжают быстрое восстановление после кризиса 2009 года. В этом блоке расходы на рекламу вырастут на 10,7% в 2012 году, и еще ускорятся в 2013 – до 11,7%.

Что касается других блоков, то в Японии продолжается восстановление после прошлогодних катастроф: рост расходов на рекламу в 2012 году составит здесь 3,1%, а в 2013 – 1,4%. В развитых азиатско-тихоокеанских странах (Гонконг, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) рост достигнет 2,3% в 2012 году и 4% в 2013. В других странах азиатского региона в 2012 году будет наблюдаться средний рост на уровне 10%.

Несмотря на спринтерскую динамику развивающихся стран, США остается страной, приносящей глобальному рынку больше всего рекламных бюджетов.

Медиа

Интернет-реклама продолжает увеличивать свою долю в общих рекламных расходах. С 2002 по 2012 год ее доля выросла на 15%. В то же время, объем рекламы в газетах упал на 12%, а в журналах – на 5%.

В 2013 году расходы на онлайн-контент впервые превысят затраты на рекламу в газетах, а в 2015 году digital обойдет совокупные показатели всей печати.

Доля телерекламы на глобальном уровне стабилизируется после медленного роста в последние десятилетия. Так, в 1980 году доля ТВ-рекламы составляла 31% от общих расходов по всем медиа, в 1990 г. – 32%, в 2000 г. – 36% и 39% в 2010. Эксперты полагают, что ее доля немного снизится с 40,2% в 2012 до 40% - в 2015[4].

Доля медиа в общих расходах на рекламу (%)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Газеты

20,3

18,9

17,8

16,8

15,9

Журналы

9,4

8,8

8,3

7,8

7,3

ТВ

39,9

40,2

40,1

40,1

40,0

Радио

7,1

7,0

6,9

6,7

6,6

Кино

0,5

0,6

0,5

0,6

0,6

Outdoor

6,7

6,6

6,5

6,4

6,3

Интернет

16,1

18,0

19,8

21,6

23,4

Прогноз до 2015 года

По оценкам ZenithOptimedia (декабрь 2012) в 2012-2015 гг. вклад экономики США в рекламную отрасль составит около 28%. Всего на долю топ-7 стран с наибольшим вкладом придется порядка 44% новых рекламных инвестиций.

В списке крупнейших рекламных держав в ближайшие три года следует ожидать перемен: только шесть из десяти лидирующих стран останутся в первой когорте. Так, к 2015 году Бразилия обойдет Великобританию по объему рекламного рынка и встанет на пятое место, а Россия превзойдет Южную Корею, Францию и Австралию и станет седьмой.

По прогнозу ZenithOptimedia, к 2015 глобальная доля интернет-рекламы вырастет до 23,4%, тогда как расходы на коммуникацию через печать будут сокращаться в среднем на 1% в год.

См. также

Примечания