22 октября, Ср.

Реклама (рынок России)

2014/04/10 16:52:21

.

Содержание

[править]

Прогнозы развития рынка

[править]

Прогноз до 2021 года

В 2012 году аналитики "ВТБ Капитал" давали следующий прогноз развития рынка рекламы в России до 2021 года:

[править]

* Прогноз до 2016 года

Согласно прогнозам ZenithOptimedia (декабрь 2013 г.) Россия в 2016 году поднимется с 11-го на 9-е место в списке крупнейших рекламных держав мира.

[править]

Прогноз на 2014 год: +8,6%

8 апреля 2014 года агентство ZenithOptimedia Group Russia опубликовало прогноз развития рекламного рынка в России: затраты всех рекламодателей в 2014 году могут составить 355,847 млрд руб. без НДС. То есть к предыдущему году рост составит 8,6%[1]. Таким образом, текущий прогноз объема рынка на 22 млрд руб меньше, чем прогнозировала компания в марте 2012 года.

За два года до этого, в марте 2012 года агентство ZenithOptimedia давало следующий прогноз развития рынка рекламы в России до 2014 года:

[править]

2014

[править]

рынок ТВ-рекламы

Российский рынок рекламы снизил динамику роста до 6% в первом полугодии 2014 года с 12% в аналогичном периоде 2013 года, данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Объем рынка рекламы в РФ вырос на 6% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 165 миллиардов рублей, отмечало информационное агентство ИТАР-ТАСС.

Печатные СМИ демонстрируют самую сильную отрицательную динамику – минус 10%, примерно 17 миллиардов рублей. Сократился объем размещения рекламы также в indoor-рекламе (минус 3%) и рекламе в кинотеатрах (минус 8%). Прирост в наружной рекламе остался прежним, на уровне приблизительно 21 миллиарда рублей.

Динамика рынка рекламы на телевидении положительная, 4% (более 78 миллиардов рублей), но этот показатель в три раза меньше, чем за январь-июнь 2013 года – тогда было 12%. Радиореклама демонстрирует рост на 6%, до 7,9 миллиарда рублей. Сильнее всего растет интернет-сегмент, здесь прирост составил 20% (38 миллиардов рублей).

[править]

2013: 328 млрд руб (+10%)

По данным АКАР, суммарный объем рекламы за вычетом НДС по итогам 2013 года составил примерно 328 млрд.руб., что на 10,1% больше, чем в 2012 году. За исключением прессы все остальные медиа сегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную динамику к показателям 2012 года. Объем рынка рекламы в сегменте BTL-услуг составил 90,6 млрд.руб., что на 13% больше, чем аналогичный показатель 2012 года.

[править]

ZenithOptimedia: Прогноз роста на 13%

В декабре 2012 года ZenithOptimedia опубликовала свой прогноз развития рынка рекламы в России на 2013 год. В 2013 году динамика роста рекламного рынка несколько замедлится и составит 13% по отношению к 2012 году.

Касательно развития рекламного рынка в 2013 года, ожидается дальнейшее увеличение рекламных объемов, однако темпы роста будут несколько ниже - российский рекламный рынок вырастет максимум на 13% (338,5 млрд рублей). Снижение динамики объясняется замедлением экономической активности. По данным Минэкономразвития, во второй половине 2012 г. зафиксировано снижение темпов роста ВВП - с 4,2% в мае до 2,8% в августе. По мнению экспертов, рост российского ВВП в 2012 году составит 3,7%. Зафиксированный в начале 2012 года прирост потребительского спроса не был устойчивым, так как был подстегнут бюджетными расходами. Уже во второй половине отмечается снижение потребительского спроса, и как следствие замедление темпов роста розничных продаж и потребительского кредитования. Количество накоплений в домохозяйствах продолжает расти. В целом, на протяжении 2012 года российская экономика продолжает испытывать влияние глобального экономического кризиса и, как и в 2012 году, так и в начале 2013 ее развитие будет носить умеренный характер.

Image:Прогноз_рынка_рекламы_в_России_на_2013_г_ZenithOptimedia_(дек_2012_г).JPG

Image:Прогноз_рынка_рекламы_в_России_на_2013_год_по_сегментам.JPG

Реклама в прессе продолжает сокращать темпы роста. На рынок наружной рекламы продолжают оказывать негативное влияние законодательные ограничения на местном уровне.

[править]

2012

[править]

300 млрд руб (+13%)

Общий объем рекламы в средствах распространения рекламы в России, по данным АКАР, (сегмент ATL-услуг) без учета НДС, несмотря на неравномерность динамики в течение 2012 года, составил почти 300 млрд.руб., что на 13% больше, чем в 2011 году. Объем рынка рекламы в сегменте BTL-услуг составил 80,4 млрд.руб., что на 18% больше, чем аналогичный показатель 2011 года.

Объем рынка интернет-рекламы в 2012 году составил 56,3 млрд рублей, что на 35% больше, чем в предыдущем. Положительную динамику продемонстрировали все сегменты рекламного рынка, однако, основным лидером по-прежнему остается контекстная реклама, появляющаяся в результатах поиска и на профильных ресурсах. Так, по оценкам аналитиков, в 2012 году объем контекстной рекламы составил 38,4 млрд. руб., показав прирост в 45%, а медийной — 17,9 млрд. руб.с приростом в 17%.

[править]

Крупнейшие рекламные группы

Крупнейшие российские рекламно-коммуникационные группы



Место


Группа


Агентство

Оборот 2012, млн руб

Агентства

Группа

1 VivaKi Россия Starcom 15 506  38 205 
    ZenithOptimedia 12 153   
    MediaVest  8 564   
    Starlink 1 982   
2 Havas Russia MPG 15 017  33 251 
    Arena 1 736   
  АДВ-IPG Initiative   12 140   
    UM 4 358   
3 Group M MEC 12 016  30 630 
    Mindshare 7 402   
    MediaCom/MC2 6 180   
    Maxus 5 033   
4 Optimum Media OMD Group OMD Optimum Media  17 942  26 810 
    OMD AMS 3 830   
    Mediaplan 2 108   
    Sorec Media 1 684   
    Movie 795   
    Easy Media 451   
5 Aegis Media/OKS Vizeum 12 870  25 272 
    Carat 7 828   
    Ad o'clock 4 026   
    Mliner* 548   
6 OMD MD | PHD Group Media Instinct 8 705  16 091 
    OMD Media Direction 3 863   
    PHD 3 523   
7 Media Arts Group FCB Media 1 282  2 653 
    Strategist 1 371   
8 Gram Medialect 1 417  1 477 
    Megart 60   
9 TWIGA Media First 1 334  1 451 
    TT Media 117   
10 RAIN Group Prior 831  1 311 
    Aviator 481   
11 Hidalgo/Игроник Баинговый синдикат Hidalgo 1 066  1 251 
    Игроник 184   
  • В 2012 году агентство стало баинговым партнером Aegis Media

[править]

Крупнейшие баинговые агентства

По итогам 2012 года, на рынке профессиональных покупателей рекламы сменился лидер, свидетельствует подготовленный отраслевым изданием AdIndex специально для `Ъ` рейтинг медиаагентств.

Первое место c оборотом 17,9 млрд руб. теперь занимает агентство OMD Optimum Media, в 2011 году консолидировавшее у себя весь рекламный бюджет PepsiCo Russia, включая поглощенный ранее «Вимм-Билль-Данн»[2].

По итогам 2003 года были ранжированы 30 компаний с общим оборотом в пересчете на рубли (тогда все бюджеты приводились в долларах) почти 45 млрд руб. с НДС. В 2012 году в рейтинге присутствует уже 60 агентств, вместе они в 2012 году закупили рекламы на 207,4 млрд руб. Объем всего отечественного рекламного рынка (вместе с теми медиа, затраты на которые в рейтинге не учитываются) по итогам 2003 года Ассоциация коммуникационных агентств России оценивала в рублевом исчислении в 80,7 млрд руб. также с НДС, по итогам 2012 года — уже в 351,4 млрд руб.

В 2003 году первое место c оборотом более 3,8 млрд руб. занимало агентство Starcom. Оно же оставалось лидером рейтинга на протяжении шести лет. В первую очередь потому, что ключевым клиентом Starcom является крупнейший в стране рекламодатель — корпорация Procter & Gamble (P&G). Однако по итогам 2009 года первое место с оборотом 11,1 млрд руб. заняло уже агентство ZenithOptimedia. И эта смена также имеет простое объяснение: к этому времени агентство, с 2006 года обслуживающее Nestle, консолидировало и все рекламные бюджеты L’Oreal. Два крупных рекламодателя объединили свои закупки (Nestle является совладельцем L’Oreal), и их совокупный бюджет превысил рекламные затраты P&G. По итогам 2009 года альянс L’Oreal-Nestle потратил на рекламу, по оценке AdIndex, почти 9,4 млрд руб., P&G — только 5,6 млрд руб. Благодаря альянсу ZenithOptimedia оставалось лидером рейтинга и по итогам 2010 года.

По итогам 2011 года на первое место с оборотом 14,1 млрд руб. вышло уже агентство Havas Media (ранее называлось MPG). Дело в том, что в том году L’Oreal и Nestle снизили свою рекламную активность, тогда как ключевые клиенты Havas Media — Reckitt Benckiser, LVMH, Hyundai и Kia Motors, наоборот, ее увеличили. Кроме того, тогда агентство стало работать с двумя новыми крупными клиентами — Heineken и входящей в первую десятку рекламодателей Danone. Мало того, Danone консолидировала в Havas Media еще и бюджет «Юнимилка», с которым объединила в СНГ свой бизнес.

По итогам 2012 года рейтинг возглавляет уже OMD Optimum Media с 17,9 млрд руб. Этот взлет также обусловлен крупным клиентским переходом. Одним из ключевых клиентов агентства уже несколько лет является американская PepsiCo Russia. В 2011 году она завершила покупку российского «Вимм-Билль-Данна» и объединила их закупки рекламы, став по итогам 2012 года уже четвертым по величине рекламодателем с бюджетом 5,8 млрд руб. Бюджет «Вимм-Билль-Данна», который исторически всегда был больше, чем у PepsiCo, из агентства Maxus перешел в OMD Optimum Media. Кроме того, до 2012 года закупками рекламы для Frito Lay, одного из подразделений PepsiCo, занималось агентство OMD Media Direction, которое, хотя и является, как и OMD Optimum Media, частью американского коммуникационного холдинга Omnicom, в России входит в другую рекламную группу. С 2012 года закупки рекламы для Frito Lay также перешли в OMD Optimum Medi.

Примечательно, что PepsiCo, обеспечившая своему агентству первое место в рейтинге, в 2012 году оказалась одним из самых проблемных клиентов. В конце 2011 года американская корпорация отзывала с телеканалов свои бюджеты, чем осложнило агентству заключение сделок с телевизионными сейлз-хаусами на 2012 год. Крупнейший продавец телерекламы — группа «Vi/Видео Интернешнл» в феврале 2011 года признавалась, что на тот момент так и не договорилась с PepsiCo.

Крупнейшие российские рекламные агентства в 2012 году по объёму закупок рекламы

Агентство

ТВ

Пресса

Радио

ООН

Total

1

OMD Optimum Media  14 543 672 814 1 912 17 942 

2

Starcom 13 175 1 011 308 1 011 15 506 
3 Havas Media* 13 422 1 073 196 325 15 017 
4 Vizeum 10 923 532 342 1 072 12 870 
5 ZenithOptimedia 10 686 620 120 726 12 153 
6 Initiative 11 049 377 270 447 12 140 
7 MEC 9 553 833 521 1 109 12 016 
8 Media Instinct 5 457 675 895 1 678 8 705 
9 MediaVest  7 639 237 101 586 8 564 
10 Carat 6 137 463 428 800 7 828 
11 Mindshare 5 074 553 463 1 312 7 402 
12 MediaCom/MC2 4 029 1 158 270 722 6 180 
13 Аллен Медиа 2 837 744 957 779 5 316 
14 Dentsu-Smart 3 884 314 560 321 5 079 
15 Maxus 4 109 332 213 379 5 033 
16 UM 3 217 416 226 446 4 304 
17 Ad O'clock 3 781 96 42 107 4 026 
18 OMD Media Direction 2 229 312 315 1 006 3 863 
19 OMD AMS 2 702 131 114 883 3 830 
20 PHD 2 222 464 224 612 3 523 
21 LBL 1 463 482 194 387 2 525 
22 Strong 1 459 295 425 56 2 235 
23 Mediaplan 1 318 474 47 269 2 108 
24 Starlink 1 247 243 139 353 1 982 
25 Максима 481 137 143 1 082 1 843 
26 Arena 1 082 220 185 248 1 736 
27 Sorec Media** 813 92 469 310 1 684 
28 Иммедиа КГ 852 195 104 269 1 429 
29 Medialect 262 177 26 953 1 417 
30 Strategist 249 852 136 135 1 371 
31 Media First 940 127 150 118 1 334 
32 FCB Media 585 226 206 264 1 282 
33 Hidalgo 476 173 351 67 1 066 
34 Аудио-Арт 471 84 227 208 990 
35 MediaSelection 0 0 0 980 980 
36 ACG КГ 632 43 32 233 940 
37 Total View 73 114 309 422 919 
38 MediaNet 351 113 120 311 894 
39 Prior 473 100 113 144 831 
40 МУВИ 610 23 10 152 795 
41 Media Partner 0 13 0 680 693 
42 ArtCom 558 64 19 41 682 
43 Бета 478 0 79 58 615 
44 Mliner 219 27 78 224 548 
45 Deltaplan 278 1 52 213 543 
46 Новые решения 102 0 418 18 537 
47 NG 338 30 40 113 522 
48 Aviator 380 6 92 3 481 
49 Easy Media 273 14 50 114 451 
50 MediaStorm 0 33 51 362 446 
51 Made 337 13 38 9 398 
52 Sigma Media 310 10 9 6 335 
53 Union Media Service 294 20 0 5 319 
54 Соус** 236 5 1 64 306 
55 FD Media 205 2 2 8 217 
56 Игроник 0 0 0 184 184 
57 Таргет-медиа КГ 81 17 27 21 146 
58 Вайтэл 127 3 6 5 141 
59 TT Media 8 63 26 19 117 
60 Megart 0 19 4 36 60 
  • До 2012 года агентство носило название MPG

  • В 2011 году агентства Sorec Media и "Соус" оценивались консолидированно

[править]

1-й кв 2012

Объем бюджета рекламы в России в средствах ее распространения в первом квартале 2012 года вырос на 14 процентов по сравнению с первым кварталом 2011 года и достиг 62 миллиардов рублей (АКАР).

Наибольший рост наблюдается в сегменте интернет-рекламы, он составил 43 процента, а объем размещений достиг 10,1 миллиарда рублей. Продажи медийной рекламы в интернете составили 2,6 миллиарда рублей. Это на 25 процентов больше, чем в 2011 году за тот же период. Объем продаж контекстной рекламы увеличился на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Ее объем составил 7,5 миллиарда рублей.

Объем продаж наружной рекламы вырос на 12 процентов и составил более 8 миллиардов рублей. Объем телевизионной рекламы показал рост в 10 процентов до 31,1-31,6 миллиарда рублей. Заметно увеличился объем рекламы на кабельном и спутниковом телевидении, он продемонстрировал рост в 55 процентов и достиг 430 миллионов рублей. Объем рекламы на радио вырос на 19 процентов, он равен приблизительно 2,4-2,6 миллиарда рублей.

Реклама в печатных СМИ практически не увеличила свои показатели, объем рынка здесь составляет 8,4-8,7 миллиарда рублей при однопроцентном показателе роста. Объем размещений вырос только в газетах - на 13 процентов - и составил около 2 миллиардов рублей. Объем размещений в журналах остался на прежнем уровне - 4 миллиарда рублей. А размещения в рекламных изданиях сократились на 4 процента до до 2,5-2,6 миллиарда рублей.

Размещение рекламы на прочих носителях выросло на 18 процентов и достигло в совокупности 800 миллионов рублей.

  • Агентство ZenithOptimedia (группа VivaKi) скорректировало весной 2012 года свой декабрьский прогноз в отношении развития российского рекламного рынка в сторону уменьшения — с 14 до 13%. По мнению аналитиков, негативное влияние на российскую экономику в 2012 году могут оказать политическая и экономическая нестабильность, рецессия в зоне евро, а также зависимость от международных цен на нефть.

[править]

2011: +21% до 263 млрд руб

В феврале 2012 года Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала исследование по итогам развития рекламного рынка России за 2011 г.

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (сегмент ATL-услуг) без учета НДС в 2011 г. вырос на 21% и составил 263,4 млрд руб. Рынок продемонстрировал впечатляющий рост даже несмотря на серьезное замедление темпов роста в конце года, отмечают авторы отчета. Также следует отметить, что в 2011 г. российскому рекламному рынку в целом наконец удалось превысить показатели докризисного 2008 г. - на 4%.

сегмент
2010 год
2011 год
прирост в 2011 году
млрд.руб.
%
Телевидение*
110.8
131.0
18
в т.ч. эфирное
109.2
128.9
18
кабельно-спутниковое
1.58
2.16
36
Радио
10.3
11.8
15
Печатные СМИ
38.0
40.4
6
в т.ч. газеты
8.2
8.8
7
журналы
18.3
19.8
8
рекламные издания
11.4
11.8
3
Наружная реклама
29.7
34.3
15
Интернет**
26.8
41.8
56
в т.ч. медийная реклама
10.5
15.3
45
контекстная реклама
16.3
26.5
63
Прочие медиа
3.1
4.1
32
в т.ч. Indoor-реклама
2.4
3.2
35
реклама в кинотеатрах
0.75
0.93
25
ИТОГО по сегменту ATL
218.6
263.4
21
Маркетинговые услуги
55.1
68
23

* - без учета политической рекламы, объем которой составил в ноябре-декабре 2011 года 1.0 млрд.руб. без НДС. ** - данные по сегменту Интернет-рекламы за 2009-2010 гг. скорректированы.

В 2011 г. интернет-реклама впервые обогнала по объемам печатные СМИ и вышла на второе место после телевидения. Россия является одной из стран с наиболее быстрым ростом рынка интернет-рекламы. По данным АКАР, рынок интернет-рекламы в стране в 2011 году вырос на 56 процентов до 41,8 миллиарда рублей.

  • По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, расходы на радиорекламу в январе—июне 2011 г. выросли на 18%, до 5,1-5,3 млрд руб.

[править]

2010

[править]

Объем рынка: +16% до 250 млрд руб

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (сегмент ATL-услуг), включая НДС, по итогам 2010 года составил 250 млрд.руб., что на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, хотя все еще меньше, чем в докризисном 2008 году. Эксперты АКАР и РАМУ на совместном заседании оценили объем сегмента маркетинговых услуг в 2010 году в 65 млрд.руб., включая НДС, что означает рост на 26%. Таким образом, объем рынка маркетинговых коммуникаций в России в 2010 году равняется 315 млрд.руб., рост объема рынка к предыдущему году составил 18%.

сегмент
2008 год
2009 год
2010 год
Прирост в 2010 году, %
Телевидение
138.9
113.7
130.7
15
в т.ч. эфирное
137.6
112.2
128.8
15
кабельно-спутниковое
1.3
1.5
1.9
26
Радио*
15.0
10.6
11.8
11
Печатные СМИ*
75.3
42.0
44.8
7
в т.ч. газеты
13.1
8.6
9.7
13
журналы
35.1
20.2
21.6
7
рекламные издания
27.1
13.2
13.5
2
Наружная реклама
45.8
27.3
32.2
18
Интернет**
17.6
19.1
26.65
40
в т.ч. медийная реклама
7.4
7.7
9.8
28
контекстная реклама**
10.2
11.4
16.85
46
Прочие медиа
3.2
2.6
3.7
44
в т.ч. Indoor-реклама
2.5
2.1
2.8
36
реклама в кинотеатрах
0.7
0.5
0.9
91
ИТОГО по сегменту ATL
296
215
250
16
Маркетинговые услуги
71,2
51,5
65
26
ИТОГО
367
267
315
18
* - данные по сегментам радио и печатных СМИ за 2008-2009 гг. уточнены.
** - комиссия экспертов не смогла прийти к единодушному решению.
[править]

Карта крупнейших рекламных групп

Карта крупнейших рекламных групп на 2010 год, работающих на рынке России, представлена здесь.

[править]

2009: -26% до 204 млрд руб

Российский рынок рекламы в 2009 году сократился на 26% по сравнению с 2008 годом до отметки в 204 миллиарда рублей (АКАР).

  • Более 50% - телевидение (113,7 миллиарда рублей). Этот сегмент сократился на 18%.
  • На радио падение составило 36% до 9 миллиардов рублей,
  • В печати падение 43% до 32,6 миллиарда рублей,
  • В наружной рекламе падение 41% до 27,3 миллиарда рублей.

Единственным сегментом медиа, где продажи рекламы увеличились, стал интернет. По данным Infox, расходы на медийную рекламу увеличились на четыре процента до 7,7 миллиарда рублей, а на контекстную - на 11 процентов до 11,3 миллиарда рублей.

За первое полугодие 2009 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объём рынка рекламы снизился на 30 % до 90 млрд руб. (АКАР). По итогам I квартала 2009 г. падение рынка составляло 29 %.

По подсчетам АКАР, в первом полугодии 2009 г. компании разместили:

  • телерекламы — 51,5-52,5 млрд руб., что на 21 % меньше расходов аналогичного периода прошлого года;
  • печатные СМИ показали самое большое снижение — на 45 % до 15,4-15,6 млрд руб.: рекламные доходы газет упали на 40 %, журналов — на 41 %, а рекламных изданий — на 53 %;
  • наружная реклама — 13,3-13,5 млрд руб., на 39 % меньше, чем в первом полугодии 2008 г.;
  • радио — объем рекламы на упал на 36 %;
  • Интернет — по итогам полугодия объем онлайн-рекламы прибавил 5 % и составил 3-3,2 млрд руб.

Общий объем рынка видеорекламы в рунете в 2009 г. удвоился до 300 млн руб., считает Rutube. Долю Youtube эта компания не оценивает, а свою считает равной 21% (63 млн руб.).

[править]

2007

Image:Топ-10_стран_Европы_по_затратам_на_рекламу_2007.JPG

[править]

Стоимость тысячи показов

В первом полугодии 2011 г. телевидение в России оставалось одним из самых дешевых медиа для рекламодателей, утверждает агентство Intiative. По его данным, в январе—июне 2011 г. рекламодателю было достаточно заплатить всего 60 руб., чтобы его сообщение увидели 1000 человек. Но в своих расчетах агентство учитывает всех жителей страны, тогда как на ТВ рекламодатели покупают эфир только в городах с населением от 100 тыс. человек. В этом случае ТВ по привлекательности уже уступает радио.

Более подробные данные приводятся в статье Cтоимость тысячи контактов (Cost per Thousand, CPT)

[править]

Россия на мировом рынке СМИ и развлечений

[править]

2012: Прогноз, что Россия войдет в топ-7 рекламных рынков мира

В декабре 2012 года аналитики ZenithOptimedia прогнозировали, что темпы роста российского рекламного рынка будут в несколько раз опережать соответствующие показатели как глобального, так и восточноевропейского рынков. Сохранение такой динамики позволит России, согласно прогнозам сети ZenithOptimedia, в 2015 году войти в топ-7 крупнейших мировых держав по объему инвестиций в рекламу, обогнав такие страны, как Франция, Южная Корея и Австралия.

Предполагалось, что доля рекламы на ТВ в общем рекламном «пироге» будет сокращаться – с 52,1% в 2011 году до 44,6% в 2015. Основной угрозой телевизионной рекламе продолжает оставаться интернет, чья доля согласно прогнозам вырастет с 16,6% в 2011 году до 29,7% в 2015. Также, телеканалы будут страдать из-за увеличения конкуренции со стороны цифровых носителей информации, таких как смартфоны, планшеты и т.д.

В конце 2013 года данный прогноз был пересмотрен. Та же компания прочила России 9-е место на мировом рынке рекламы по итогам 2016 года.

[править]

2011: Отчет PWC

Отчет PWC 2011 г.

[править]

Смотрите также

[править]

Примечания

Последняя правка: 1 августа 2014.

Просмотров за все время: 24619


Стань другом


TAdviser рекомендует