2017/10/04 13:31:56

Решения видеоконференцсвязи и телеприсутствия (рынок России)

Статья входит в обзор Видеоконференцсвязь, опубликованный в октябре 2017 года

Содержание

2016-2017

Объем рынка ВКС уменьшается за счет роста спроса на программные решения

В 2016 году российский рынок систем видеоконференцсвязи в денежном выражении показал отрицательную динамику. Основных причин тому несколько. Компании оптимизировали ИТ-бюджеты, объемы закупок дорогих аппаратных систем ВКС снизились, при этом, вырос спрос на более доступные программные решения. В 2017 году некоторым участникам рынка удается добиться роста.

«
В плане динамики – люди начинают активно пользоваться видеосвязью, поэтому рынок ВКС быстро растет в штуках, то есть количестве скачанных приложений, установленных на смартфоны и PC, а в денежном выражении – наоборот, рынок ВКС слегка уменьшается, как и весь рынок связи. И в ближайшее время в денежном выражении рынок ВКС расти не будет, как и весь рынок связи, поскольку происходит революция – софт уходит в облака, все занимают бесплатные мессенджеры, - рассказал TAdviser Андрей Свириденко, председатель правления Spirit.
»

Он также напомнил, что согласно оценке Wainhouse Research, объем российского рынка ВКС находится на уровне $200 млн в год.

«
Мы с этой оценкой согласны, поскольку изучали российский ВКС рынок сквозь призму государственных тендеров, информация по которым публична, - пояснил предправления Spirit.
»

В то же время, по оценке TrueConf, в 2016 году сумма сделок на рынке ВКС не превысила 2 млрд рублей. В компании замечают сжатие рынка за счет снижения объёмов закупок аппаратных систем ВКС и предполагают, что по итогам 2017 года объем рынка сократится.

«
Но это нормально, поскольку видеоконференцсвязь, как когда-то и телефония, становится массовой услугой, которая создаёт спрос только на доступные или, вовсе, бесплатные решения, - отметил в разговоре с TAdviser Егор Войтаник, руководитель департамента коммуникаций TrueConf.
»

Отрицательную динамику ощущает и Денис Черносков, директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг»:

«
Точных цифр назвать не могу. Это связано с тем, что в последние 2-3 года большинство проектов российского рынка ВКС «закрыты» полностью или в части решений и/или финансовых параметров. По ощущениям и некоторым внешним признакам (миграция специалистов, уход некоторых знаковых экспертов ВКС, работающих в компании-вендоре в системную интеграцию), рынок ВКС показывает отрицательную динамику, ожиданий и причин для улучшения ситуации пока нет.
»

Леонид Жестев, ведущий инженер отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «Ланит-Интеграция» заявил TAdviser, что рынок видеоконференцсвязи находится в стагнации, поскольку ИТ-бюджеты остаются в оптимизированном состоянии. При этом сама видеоконференцсвязь, хоть и стала несколько оптимальнее по цене, все еще имеет достаточно высокую стоимость.

«
Несмотря на активное преобразование моделей предоставления услуг и системы лицензирования, по объемам рынок остается примерно на одной точке, имея тенденцию к некому снижению в денежном выражении, - добавил Леонид Жестев.
»

По мнению Владислава Перегудова, главного инженера проектов группы «Астерос», ситуация на отечественном рынке ВКС во многом схожа с обстановкой в российской экономике в целом и на ИТ-рынке в частности. Производители пытаются перестроить стратегию продаж под новую целевую аудиторию, ориентированную на решения low-cost и all-in-one. Для стимуляции роста спроса вендоры развивают решения в низком ценовом диапазоне, базовый функционал которых уже во многом сопоставим с hi-end продуктами.

«
В условиях нестабильной экономической ситуации сохранить объемы реализации ВКС-проектов и/или выйти на устойчивый рост смогли компании, которым удалось диверсифицировать свои бизнес-стратегии. К примеру, проекты для huddle rooms не всегда соответствуют бизнес-модели системных интеграторов. В линейках производителей существует и другой тип решений (hi-end) с высокой конъюнктурой рынка, которые могут быть интересны системным интеграторам, в том числе и «Астерос», - пояснил TAdviser Владислав Перегудов.
»

В компании Polymedia отмечая невысокую активность на рынке ВКС в 2016 году, говорят о совершенно противоположной картине в 2017-ом.

«
Много запросов, ряд крупных проектов в проработке, уже есть заделы и на 2018 год. Мы связываем это со стабилизацией в экономической и политической сферах, курсы валют стали более предсказуемыми, есть возможность расширить горизонт планирования, - сообщил TAdviser Максим Уметбаев, руководитель направления LED и VC в компании Polymedia.
»

О стремительном росте числа проектов говорят и в Softline.

«
В течение года число таких проектов в Softline выросло почти на 100%. ВКС перестала быть «технологией будущего». Теперь это действенный инструмент для решения прикладных задач – таких, как сокращение затрат на командировки, - отметил Максим Кирсанов, руководитель отдела телекоммуникационных решений Softline.
»

Алексей Громаков, директор департамента развития и управления решениями «Энвижн Груп», оценивает рост рынка ВКС в 2016 – 2017 годах на уровне 3-5%:

«
«Энвижн Груп» внедряет ВКС в составе комплексных проектов. У нас мало данных для анализа, но предположу, что в масштабе всего рынка услуга в силу своей высокой себестоимости и медленной окупаемости показала скромный рост на уровне 3-5%. Думаю, что в текущем году прогноз будет примерно таким же. Возможно, в 2017 году будет незначительный рост за счет того, что ВКС может перейти в статус поддержки видеосвязи в унифицированных коммуникациях.
»

Основные драйверы и барьеры российского рынка систем ВКС

Основные драйверы отечественного рынка видеоконференцсвязи – это миграция на программные ВКС, которые также могут быть предоставлены по модели SaaS, развитие систем унифицированных коммуникаций и процесс старения имеющегося у заказчиков оборудования. В то же время, есть так называемые бессмертные драйверы рынка, такие как стремление компаний и государственных органов повысить скорость принятия решений, желание оптимизировать затраты и повысить эффективность.

Андрей Свириденко, председатель правления Spirit, в качестве номинального драйвера называет процесс импортозамещения:

«
Но это буксующий драйвер, хотя определенное движение вперед есть. Остальные драйверы – уход ВКС в облака, переход от реализации видеосвязи на уровне «железа» на уровень облачного сервиса
»

Максим Кирсанов, руководитель отдела телекоммуникационных решений Softline, к драйверам рынка относит недавно принятый закон о телемедицине, который предполагает активное использование ВКС-решений.

«
Но основным драйвером, на мой взгляд, станет новое поколение людей, для которого видео — абсолютно естественный способ коммуникации друг с другом. Молодые сотрудники ожидают глубокой интеграции видеообщения в корпоративную среду, а компании будут обязаны им это обеспечить, чтобы сделать коммуникацию между такими сотрудниками эффективной, - сообщил он.
»

Директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг» Денис Черносков в числе драйверов рынка называет развитие и распространение систем, в которых ВКС является неотъемлемой частью. Среди них системы унифицированных коммуникаций, а также другие комплексные проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры компании.

Егор Войтаник, руководитель департамента коммуникаций TrueConf, говорит, что одним из возможных драйверов для рынка может быть понимание больших корпораций и организаций, что модная тема мессенджеров без собственного видео не так уж эффективна.

Михаил Никифоров, руководитель направления видеоконференцсвязи компании Крок, и Леонид Жестев, ведущий инженер отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «Ланит-Интеграция», сходятся во мнении, что драйвером рынка являются использование ВКС решений по модели SaaS.

Максим Уметбаев, руководитель направления LED и VC в компании Polymedia, считает, что стремления компаний и государственных органов повысить скорость принятия решений, желание оптимизировать затраты и повысить эффективность – это бессмертные драйверы рынка UC и VC систем. Также само расширение функционала систем ВКС стимулирует спрос. Такие процессы как импортозамещение и создание реестра российского ПО оказывают поддержку российским производителям.

Кроме того, по его словам, вендоры адаптируют ценовую политику и продуктовую линейку к новым экономическим реалиям на российском рынке. Работают интересные промо-программы по модернизации существующего у заказчика оборудования или миграции с платформ других вендоров.

Также в числе драйверов он называет процесс морального и физического старение имеющегося оборудования, потребность в модернизации и расширении имеющегося парка.

Владислав Перегудов, главный инженер проектов группы «Астерос», считает, что и драйвером, и барьером развития рынка ВКС в России является нестабильная экономическая ситуация.

«
Снижение платежеспособности заказчиков заставляет производителей пересматривать ценовую политику, разрабатывать гибкие условия на приобретение, наконец, разрабатывать новый класс решений, совмещающий все что нужно «в одной коробке». При этом возможные ограничения для посещения некоторых стран можно преодолеть с помощью ВКС – не просто сервиса коммуникаций, а фактически – самого безопасного сегодня «вида транспорта, - заметил он.
»

В целом же, к основным барьерам рынка можно отнести сокращение ИТ-бюджетов заказчиков и высокую стоимость продуктов для масштабного внедрения ВКС, плохое качество каналов связи в регионах, а также развитие мобильных технологий и приложений, предлагающих бесплатные сервисы видео-звонков.

«
Нестабильная экономическая ситуация, высокая стоимость ВКС-решений и консервативность заказчиков, до сих пор предпочитающих создавать собственную ВКС инфраструктуру - основные барьеры для развития российского рынка систем ВКС, - уверен Михаил Никифоров, руководитель направления видеоконференцсвязи компании «Крок».
»

Леонид Жестев, ведущий инженер отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «Ланит-Интеграция», говорит, что рынок полон конкурентных предложений, но заказчик не готов тратить внушительные суммы на приобретение начального парка инфраструктурного оборудования и лицензий.

Денис Черносков, директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг», отмечает, что барьеров много, и все они лежат на поверхности:

«
Это состояние экономики и санкции, которые тормозят продвижение решений лидеров рынка типа Cisco, сокращение ИТ-бюджетов, тем более на такие не первоочередные направления (ВКС), развитие мобильных технологий и приложений, предлагающих бесплатный сервис видео-звонков. Облачные сервисы ВКС могут быть как драйверами развития, так и барьерами — клиенты больше используют сервис видеоконференций, но при этом не хотят вкладывать приличные деньги в инфраструктуру.
»

По словам Алексея Громакова, директора департамента развития и управления решениями «Энвижн Груп», несмотря на, казалось бы, доступность решений, одним из основных барьеров становится высокая стоимость продуктов для масштабного внедрения ВКС.

«
Общий тренд на снижение ИТ-бюджетов компаниями за счет второстепенных систем повлиял в том числе и на спрос ВКС. Другим препятствием для внедрения ВКС может быть сложность интеграции с другими корпоративными системами и бизнес-приложениями, поскольку требуется привлечение сторонних исполнителей. Цифровое неравенство и сравнительно низкая скорость передачи данных в регионах также препятствует использованию современных систем видеоконференцсвязи географически распределенными компаниями, которые скорее предпочтут пользоваться традиционным каналам связи, - рассказал эксперт.
»

Максим Кирсанов, руководитель отдела телекоммуникационных решений Softline, считает, что барьером является отсутствие качественных отечественных ВКС-решений:

«
Самые совершенные и потому популярные продукты ВКС - западные. Госкомпании не имеют права закупать западные решения и, вполне возможно, вообще не решатся на закупку отечественных ВКС-систем просто потому, что пока эти системы еще недостаточно функциональны и удобны. Этот факт станет определенным препятствием для распространения ВКС на предприятиях и организациях, которые вынуждены придерживаться курса на импортозамещение. Также некоторые проблемы создает закон о персональных данных, который зачастую не позволяет западным вендорам развертывать новейшие сервисы, которые реализованы по облачной модели, поскольку персональные данные пользователей в рамках этих сервисов «приземляются» за рубежом, что противоречит действующему законодательству
»

.

Андрей Свириденко, председатель правления Spirit, уверен, что барьером на пути распространения российских продуктов является их относительная дешевизна.

«
Продавцам, системным интеграторам, дистрибуторам, дилерам, закупщикам внутри организации – всем участникам экосистемы ВКС выгодно работать с мировыми брендами, заниматься крупными сделками с дорогостоящими продуктами, поскольку это гарантирует большую комиссию, пока государственные клиенты еще готовы сорить деньгами налогоплательщиков, - отметил он.
»

Егор Войтаник, руководитель департамента коммуникаций TrueConf, добавляет, что госорганы продолжают желать аппаратные системы, но такие закупки всё чаще останавливаются на уровне финансирования, так как есть различные негласные пожелания не закупать импортное.

«
Правда это вовсе не означает того, что ищутся российские аналоги. Чаще всего разрабатываются различные схемы и обоснования для приобретения именно того, к чему привыкли, - пояснил он.
»

Структура проектов

Самые популярные ВКС-системы и вендоры-лидеры

Согласно данным базы TAdviser, в которой по состоянию на июль 2017 года содержится информация примерно о 1,5 тысячах ВКС-проектов, чаще всего при внедрении систем видеоконференцсвязи используется решение «ВидеоМост». На этот продукт приходится почти треть всех ВКС-проектов, известных TAdviser.

В первую пятерку, помимо ВКС «ВидеоМост», входят решения Mind, Skype for Business, Trueconf Server и Cisco TelePresence.

В целом, если смотреть на все ВКС-продукты конкретных вендоров, то положение компаний повторяет Топ-5 систем. Среди разработчиков лидирует «ВидеоМост» (Spirit). Далее следуют Mind, Microsoft, TrueConf и Cisco.

Стоит отметить, что база TAdviser аккумулирует главным образом информацию об открытых проектах, которая распространяется поставщиками или заказчиками продуктов ВКС, а также публикуется в открытых источниках.

Отраслевая специфика проектов ВКС

Согласно данным базы TAdviser, проекты внедрения систем видеоконференцсвязи чаще всего выполняются в госсекторе и образовании. Доли этих отраслей по состоянию на июль 2017 года составляют 17 и 14% соответственно.

Доля проектов в сфере ИТ составляет 8%, в сфере финансов – 7%. На медицину, торговлю и телеком приходится 6, 5 и 4% проектов соответственно.

Если рассматривать отдельно пять наиболее популярных отраслей для систем видеоконференцсвязи, то стоит заметить, что по количеству проектов в них выделяется 2 лидера – «ВидеоМост» и Mind. ВКС «ВидеоМост» наиболее востребованы в госсекторе, медицине и сфере ИТ. Решения Mind – в образовании и финансовой сфере.

География проектов ВКС

По состоянию на июль 2017 года в базе TAdviser содержится информация примерно о 1,5 тысячах проектов внедрений решений для видеоконференцсвязи. Основная их доля (почти 90%) приходится на Россию. К Украине, Казахстану и Беларуси относятся 2,2%, 1,1% и 0,6% проектов соответственно. Порядка 6,3% - внедрения в других странах мира.

Среди проектов, выполненных в России, более половины - 51,6%, приходится на Центральный федеральный округ. 12% внедрений ВКС выполнены в ПФО, 11,5% - на Северо-Западе. Доли остальных округов представлены на диаграмме ниже.

Чаще всего ВКС-проекты реализуются в Москве. В базе TAdviser таковых насчитывается более 500. Второе место – за северной столицей. На Санкт-Петербург приходится 69 внедрений.

2014

TrueConf: Объем рынка $80 млн (-7%)

Компания TrueConf оценила летом 2015 года изменения на российском рынке видеоконференцсвязи (ВКС) и подвела итоги работы за 2014 год. Объёмы рынка ВКС как в России, так и за рубежом, по данным компании, продолжают снижаться уже третий год подряд. Падение в РФ за 2014 год составило около 7%, показатели опустились до отметки 80 млн. долл. в год, что соответствует уровню 2011 года.

Объём российского рынка ВКС за прошедший 2014 год составил 80 млн. долл, что на 6 млн. или на 6,9% меньше, чем за 2013 год. В мире наблюдается похожая динамика: по данным IDC, за 2014 год выручка мирового рынка видеоконференцсвязи упала на 6,8% по сравнению с 2013 годом.

2013

Структура проектов

На август 2014 года собственная база проектов в области видеоконференцсвязи портала TAdviser насчитывала 610 проектов за всю историю наблюдений. Из них в 2012 году было завершено 132 проекта, в 2013 году - 196 проектов (на 48% больше). Некоторые данные, приведенные в графиках ниже, рассчитаны только на основании базы TAdviser, некоторые - также на основании информации, предоставленной сверх того интеграторами и вендорами. Источники данных оговариваются в каждом случае отдельно.

География проектов

География проектов в базе TAdviser охватывает преимущественно внедрения систем, реализованные в России: таковых 90%. Еще 34 проекта приходится на страны СНГ (в том числе Украину, Белоруссию, Казахстан), 21 - на Европу и Америку, 12 - на Азию и Ближний Восток. Так что большинство тенденций, о которых свидетельствует статистика TAdviser, соответственно касаются в большей степени российского рынка.

Среди городов России по количеству внедрений ВКС-систем за период с января 2013 года по сентябрь 2014 года лидируют Москва и Петербург. Также можно отметить активность заказчиков из таких городов как Пермь, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург и Московской области.

Среди федеральных округов по количеству реализованных ВКС-проектов за этот же период выделяются Центральный, Приволжский и Северо-Западный округа.

Отраслевая специфика

Происходит формирование устойчивых сегментов ВКС-пользователей по отраслям. Так, в 2013 г. наибольший интерес к программным ВКС продемонстрировали компании финансового сектора (около 30% российского рынка программных ВКС), по данным Spirit. Продажи в телекоме и госсекторе, по данным компании, составили примерно по 20%, и еще 30% пришлись на корпоративный сектор, медицинские и образовательные учреждения.

По данным базы Центра TAdviser, наиболее часто проекты ВКС реализуются в госсекторе (14% проектов в базе), сфере образования и науки (13,4%). Менее 10% набрали такие отрасли, попавшие в первую десятку, как ИТ, финансы, фармацевтика и медицина, телекоммуникации, торговля, машиностроение, консалтинг и энергетика.

Топ-10 отраслей по количеству проектов ВКС*

Отрасль Кол-во проектов  % от общего числа
1 Госсектор 86 14%
2 Образование и наука 82 13,4%
3 ИТ 47 7,7%
4 Финансы 45 7,4%
5 Фармацевтика и медицина 39 6,5%
6 Телекоммуникации 33 5,4%
7 Торговля 28 4,7%
8 Машиностроение 21 3,9%
9 Консалтинг 23 3,7%
Энергетика 23 3,7%
Прочие 180 29,6%

TAdviser, 2014
*За всю историю наблюдений TAdviser по август 2014

Позиции интеграторов и поставщиков

За всю историю наблюдений TAdviser по август 2014 года, по количеству внедрений среди платформ ВКС выделялись TrueConf, Mind, Skype for Business (ранее Microsoft Lync), Oktell Call-center и Cisco TelePresence. Разумеется, речь не идет обо всех проектах, реализованных Среди вендоров актуальные данные о числе проектов предоставлены TrueConf и Mind (в диаграмме по интеграторам использованы предоставленные компаниями цифры). Всего на базе платформы Mind было реализовано в России 463 проекта, на базе платформы TrueConf - 430 проектов (с 2011 по июнь 2014 года).

Среди системных интеграторов (в терминологии TAdviser интеграторами считаются также и сами поставщики решений, если они реализуют проекты самостоятельно) по количеству ВКС-проектов выделяются компании КРОК,TrueConf, Mind, Softline, Телефонные Системы и другие.

*Данные по наиболее часто внедряемым системам рассчитаны на основании базы TAdviser, а также сведений, предоставленных вендорами и интеграторами в рамках исследования (о внедрениях с 2011 по июнь 2014 года). Предоставить информацию о числе проектов: erp@tadviser.ru

Интересно, что в тех или иных отраслях некоторые интеграторы выделяются на фоне других компаний. Например, в госсекторе и финансах наибольшее число проектов выполнено КРОК и Mind, в сфере ИТ лидируют Mind и TrueConf и так далее.

Объем рынка

Объем российского рынка ВКС по итогам 2013 г. составлял 130 млн долларов, или примерно 1/70-ю долю от мирового рынка (данные Wainhouse Research). При этом темпы развития российского рынка существенно превышали мировые показатели. Для сравнения, в 2010 г., по данным Wainhouse Research, объем рынка ВКС в России составлял $40 млн. В среднем аналитики прогнозировали рост рынка ВКС в России на уровне 35–40%. В 2012-2013 гг. по факту он начал замедляться и остановился практически около нулевой отметки (в денежном выражении.

«По нашим оценкам, общий объем российского рынка ВКС составил в 2013 году около $200 млн, - отмечает Алексей Королев (Mind). - Стоит отметить, что сегодня на рынке ВКС выделяется два сегмента, которые развиваются параллельно. Это аппаратные и программные ВКС. Еще пару лет назад мы не наблюдали между ними конкуренции. Сейчас же мы видим, что спрос на аппаратные решения растет не так активно как прежде — это происходит и в России, и в мире. Причина этого в том, что программные решения ВКС достигли нового уровня развития и могут обеспечивать высокое качество изображения и звука, а также бесперебойность связи. Но при этом их стоимость намного ниже — поэтому они начинают агрессивно конкурировать с аппаратными решениями. Так как темпы роста рынка аппаратных ВКС сейчас снижаются, мы ожидаем, что основные вендоры в этом сегменте будут изменять свою стратегию и в скором времени начнут массово выводить на рынок новое поколение решений именно программных ВКС.»

Данные опроса TAdviser

TAdviser опросил ключевых поставщиков ВКС в России и собрал их оценку динамики и ключевых направлений развития этого рынка на ближайший период.

Так, в "Панасоник Рус" отмечают, что российский рынок ВКС еще далек от насыщения. При этом спрос на технологии видеоконференцсвязи сегодня растет в малом и среднем бизнесе, где концентрируются на удобстве использования, разнообразию терминалов, реализации концепции BYOD и стоимости решения. В 2014 году уже фиксируется рост спроса на BYOD во всех сегментах рынка – от SMB до Enterprise.

По данным компании LifeSize, в России наибольшим спросом пользуются групповые системы ВКС для комнат переговоров. Люди привыкли собираться в комнате переговоров, чтобы обсуждать серьезные деловые вопросы. Популярны и персональные системы, представленные в формате «все в одном» — монитор с внешним или встроенным кодеком.

В компании Mind, российском разработчике систем ВКС, одним из основных трендов 2013-2014 гг. считают изменение соотношения аппаратных и программных решений ВКС в структуре рынка. Эксперты Mind прогнозируют, что совокупный среднегодовой темп роста в России в 2013-2017 годах составит около 8% на рынке аппаратных решений видеоконференцсвязи и намного больше — около 30% — на рынке программных ВКС. По мнению Mind причиной этого является то, что программные решения ВКС достигли нового уровня развития и могут обеспечивать высокое качество изображения и звука, а также бесперебойность связи. Но при этом их стоимость намного ниже — поэтому они начинают агрессивно конкурировать с аппаратными решениями. Так как темпы роста рынка аппаратных ВКС сейчас снижаются, можно ожидать, что основные вендоры в этом сегменте будут изменять свою стратегию и в скором времени начнут массово выводить на рынок новое поколение решений именно программных ВКС, - считают в Mind.

Эксперты компании "Делайт 2000 (DeLight)" считают, что объем российского рынка систем видеоконференцсвязи в финансовом выражении сокращается, но по количественным показателям (т.е. по количеству оснащенных рабочих мест) растет. Это происходит за счет сравнительно недорогих программных решений. По прогнозам компании, активное развитие рынка систем, базирующихся на программных решениях в области объединенных коммуникаций будет наблюдаться и в дальнейшем.

Снижение темпов роста в последние 2 года подтверждают и специалисты компании Polymedia. Этому способствовала масса причин, наиболее заметные среди которых - общий экономический спад и также упрощение и доступность самой технологии. С каждым готом ощущается заметное снижение стоимости решений ВКС.

В "МегаФоне" оценивают объем рынка ВКС в России в 2014 году примерно в 100-120 млн долл. Эксперты отмечают, что спрос на ВКС с каждым годом растет, но появляются более дешевые программные решения, которые заменяют аппаратные, что обуславливает падение общего объема рынка, при растущем спросе.

Наибольшую долю (по некоторым оценкам до 70-75%) этого рынка составляют продажи оборудования ВКС (инфраструктура, оконечное оборудование, услуги аутсорсинга ВКС) мировых лидеров, таких, как (Cisco, Polycom, LifeSize и др. Затем идут программные решения, включая SaaS-услуги WEB-конференций (около 25%). Операторские сервисы "ВКС как услуга" пока находятся только в начале развития и занимают не более 1% рынка, считают эксперты «Мегафон». На сегодняшний день такие модели услуг востребованы на Западе, а у нас они только внедряются и есть у трех операторов связи: МегаФон, Вымпелком и Orange Business Services (Эквант).

Данные Trueconf

По данным TrueConf, в 2013 году объём рынка видеоконференцсвязи (ВКС) в РФ составил 86 млн. долл.*, таким образом его сокращение по отношению к объёму 2012 года составило более 10%. Эксперты отмечают, что данная тенденция наблюдается также и на мировом рынке, где доля инфраструктурного оборудования для ВКС в выручке ведущих вендоров падает.

По словам экспертов TrueConf уменьшение объёма отечественного рынка не следует расценивать как негативный сигнал, т.к. количество подключенных к корпоративным ВКС системам абонентов и переговорных комнат продолжает увеличиваться, изменяется лишь стоимость самих проектов. ВКС становится более массовым и доступным решением, для реализации которого уже не требуются дорогостоящие MCU, которые успешно заменяются на программные решения с поддержкой масштабируемого видеокодирования (SVC). Одним из факторов, подтверждающих это, специалисты TrueConf отметили 20% рост их выручки в РФ от продажи лицензий на ПО для ВКС в 2013 году по отношению к 2012 году.

* В оценке объемов IT-рынка РФ компания полагалась на данные аналитических агентств Wainhouse Research, IDC, Forrester Research, а долю рынка ВКС определила на основании собственных данных, а также сведений, поступивших от партнеров: дистрибьюторов и системных интеграторов в сфере ВКС в РФ.

Ранее TrueConf не наблюдала сокращения отечественного ВКС-рынка. При оценке объемов рынка видеоконференцсвязи эксперты учитывали продажи терминалов для переговорных комнат и рабочих мест, блоки управления многосторонней связью, шлюзы, лицензии на клиентское и серверное ПО и прочие продукты, присутствующие на этом рынке.

"В связи с появлением большого количества игроков на рынке ВКС, проводящих более агрессивную ценовую политику, доля таких компаний, как Cisco и Polycom, постепенно сокращается. Естественно, что новые игроки предлагают схожие решения по более низким ценам. Именно это, как мы считаем, повлияло на изменение объема рынка в РФ", — поясняют в TrueConf.

Опираясь на данные собственных продаж, TrueConf пришла к выводу, что в 2013 г. основными заказчиками на рынке ВКС в России стали государственный сектор (доля 17%), финансовый сектор, включая страхование (14%), сфера образования (13%) и сфера энергетики (10%). При этом аналитики подчеркнули высокий рост спроса в сфере образования — в 2012 г. его доля составляла всего 7%. Это связано, по словам экспертов, с распространением дистанционного обучения.

По оценке TrueConf, по итогам 2014 г. вырастет доля программных решений на рынке ВКС и популярность технологий видеосвязи. Кроме того, интеграторы озаботятся вопросами продаж облачных ВКС решений, а пользователи будут требовать доступа к ВКС с мобильных устройств.

2012: Объем рынка $96 млн

По данным TrueConf, в 2012 году объём рынка ВКС в РФ вырос до 96 млн. долл., а его доля в структуре ИКТ-отрасли достигла 0,4%. По оценкам экспертов, рынок видеоконференций в России в ближайшие годы продолжит расти вслед за мировыми показателями, но темпы его роста будут замедляться. Это связано с наступающей зрелостью рынка ВКС в РФ. Эксперты TrueConf также оценили объём рынка ВКС на Украине, который в 2012 году составил 12 млн. долларов.

Весной 2012 года компания TrueConf провела исследование вопросов внедрения ВКС-технологий. В опросе приняли участие более 80 представителей образовательных учреждений, руководителей предприятий и бизнеса, IT-специалистов из различных отраслей экономики. По итогам опроса эксперты TrueConf пришли к выводу, что российский рынок ВКС переходит в новую фазу развития, для которой характерны процессы масштабирования и интеграции существующих систем сетевых коммуникаций предприятий.

По результатам исследования, только 17% опрошенных компаний не используют видеоконференцсвязь как один из каналов корпоративных коммуникаций. Для сравнения, этот показатель у электронной почты равен всего 5%. На вопрос о планах развития инфраструктуры видеоконференцсвязи своих компаний 27% респондентов ответили, что они заинтересованы в интеграции существующей системы ВКС с новыми решениями унифицированных коммуникаций, 21% планировали масштабировать существующую ВКС инфраструктуру, а 19% предпочтут параллельное и независимое использование старой и новой систем.

Отвечая на вопрос о преимуществах использования ВКС технологий, 94% респондентов выделили сокращение операционных расходов на встречи и командировки, упрощение взаимодействия между филиалами и удаленными сотрудниками, а также увеличение частоты и количества встреч и совещаний, только 6% не нашли у ВКС явных преимуществ.

Результаты опроса, организованного специалистами TrueConf в октябре 2011 года среди участников семинара «Практика построения систем видеоконференцсвязи (ВКС)». По итогам опроса представителей государственных структур, образовательных учреждений, руководителей предприятий и бизнеса, начальников и сотрудников IT-отделов компаний из различных сфер деятельности зафиксировано: 25,6% респондентов отметили потребность в создании корпоративной системы ВКС в облаках, 33,6% – необходимость интеграции видеосвязи с корпоративной АТС, 9,6% указали на потребность в ПО видеосвязи с поддержкой OC Mac OS X, 17,6% – с поддержкой OC Linux, 41,6% отметили необходимость осуществления видеосвязи через интернет-браузер.

Ответы на вопрос, какому типу продуктов ВКС отдается предпочтение, распределились следующим образом: 72% опрошенных выбрали программные решения, 35,2% – аппаратные, 24% – SaaS-приложения/вебинары, 30,4% – бесплатные решения.

По итогам традиционного опроса о проблемах, которые встречаются при внедрении систем ВКС на предприятиях, зафиксировано: говоря о трудностях в организации ВКС, 44,8% респондентов отметили недостаточную пропускную способность существующих каналов связи, 43,2% – высокую стоимость решений, 32% – неподготовленность сотрудников к использованию ВКС, 25,6% назвали в качестве сложностей внедрения ВКС интеграцию в инфраструктуру компании, 20,8% – отсутствие инженеров ВКС, 4,8% не нашли подходящего предложения, 3,2% сообщили, что не имеют сложностей, и незначительное количество респондентов – по 1,6% – отметили отсутствие необходимости во внедрении ВКС, неготовность партнеров, неготовность руководства. Один респондент ответил, что ВКС не внедряли.

2011 год

Первые системы видеоконференц-связи появились более 40 лет назад. Однако долгие годы они были сложны и дороги для широких кругов пользователей. Главными барьерами служили неразвитость видеотехнологий, низкая пропускная способность каналов и недостаток вычислительных мощностей, необходимых для передачи и обработки сигнала соответственно.[1]

Росту рынка ВКС способствуют как развитие сетевой инфраструктуры и технологий, так и регулярные природные и социальные кактаклизмы, от извержения пресловутого вулкана Эйяфьядлайёкюдль до повышения уровня террористических угроз. Если на все это «наложить» очевидную экономию времени и денег, которую дает использование систем ВКС, становится понятно, что спрос на них будет расти.

Прогноз: По оценкам российских участников рынка ВКС, объем доходов в секторе ВКС в 2011 году составит около $90 млн, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя 2010 г. В ближайшие годы российский рынок ВКС будет расти в среднем на 30% в год, что в 2 раза быстрее мирового. В 2010 г., по данным аналитической компании Wainhouse Research, объем рынка ВКС в России составил $40–60 млн. Аналогичного мнения придерживается и компания «Астерос», по оценкам которой этот показатель в 2010 г. приблизился к $40 млн, а в 2011 г. увеличился почти вдвое - до $75–90 млн. В 2012 г. представители «Астерос» ожидают роста объема рынка ВКС на 35–40%.

По оценке технического директора компании "Техносерв" Алексея Пилипчука, отечественный ВКС-сектор ежегодно растет на 20–25%, в то время как мировой - на 10–15%. По его оценкам, объем рынка в 2011 г. составит около в $90–120 млн без учета сопутствующих товаров и услуг.

Сегодня основным двигателем рынка систем ВКС в России остаются масштабные федеральные проекты. Крупнейшие из них – в Верховном суде РФ, МГУ им. Ломоносова, ТНК, ВТБ, ФМС России. Последний в настоящее время находится на завершающем этапе. В новом здании центрального аппарата ведомства на Чистопрудном бульваре создан единый мультимедийный комплекс для проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи. Система может подключаться к ведомственным групповым видеоконференциям. В 2009 аналогичные работы были проведены в здании центрального аппарата ФМС России в Боярском переулке в Москве и в территориальных органах службы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

2010 год

В 2010 г. рынок видеоконференцсвязи (ВКС) в мире превысил 3,5 млрд долл, а к 2015 г. прогнозируется его увеличение объема до 8,8 млрд. В России же по разным оценкам, включая аналитику американской компании Wainhouse Research, он находится в диапазоне от 40 - 60 млн долл с ежегодным ростом около 20%. Причем доля программных систем ВКС, которые занимают 23% всего рынка, растет быстрее рынка ВКС в целом, что связано с улучшением каналов связи и постепенным внедрением.

В 2010 году стало возможно применение видеоконференц-связи в экономическом правосудии Согласно статье 153.1, которой был дополнен Федеральный закон № 228-ФЗ о внесении изменений в арбитражно-процессуальный кодекс, ВКС становится процессуальным действием, в рамках которого с 27 октября 2010 года стороны могут заявить ходатайство о слушании дела в режиме ВКС при наличии технических возможностей. Уже доказано, что с помощью видеоконференц-связи можно добиться многомиллиардной экономии государственных средств.

Участники рынка ВКС 2010

Самыми крупными игроками на мировом рынке систем ВКС являются компании Cisco и Polycom (первая «набрала вес», приобретя многолетнего лидера этого рынка, норвежскую компанию Tandberg, на базе которой сформирована технологическая группа Cisco TelePresence). Если взять оконечные устройства систем групповой видеоконференц-связи, то, по данным за второй квартал 2010 года, по объему продаж (45% рынка) Cisco обгоняла Polycom (31%), однако Polycom находилась впереди по числу поставленных устройств — 40% против 31% у Cisco.

Наиболее значимые позиции в оставшейся четверти рынка занимают Sony, Radvision и LifeSize. Компания Radvision, традиционно известная как поставщик инфраструктурных решений ВКС (в первую очередь серверов многоточечной видеосвязи — MCU), существенно укрепила свои позиции, приобретя отдельные активы группы Aethra (включая интеллектуальную собственность на технологии высокой четкости), выпускающей оконечное оборудование ВКС. В целом наблюдается стремление производителей предлагать комплексные решения, включающие как инфраструктурную, так и терминальную часть. Еще одним подтверждением такой тенденции стало недавнее объявление компании LifeSize о выпуске своего первого выделенного сервера MCU — LifeSize Bridge 2200 (до этого она предлагала серверы сторонней разработки).

Все названные выше компании — поставщики классических систем ВКС, «сердцем» которых служит сервер MCU. Его основная функция — «смешивание» поступающих от терминалов видеопотоков в единую картинку и отправка ее обратно на терминалы. Следует понимать, что сервер MCU не только самая важная, но и самая дорогая составляющая системы ВКС. Стоимость большинства таких устройств начинается от 100 тыс. руб. за один «стандартный» порт SD и от 200 тыс. руб. за один порт высокой четкости. Таким образом, скажем, 12-портовый MCU стоит 1 млн руб. и более.

Есть ли альтернативные варианты? Один из них, предлагаемый компанией Vidyo, основан на инновационной технологии маршрутизации медиапотоков. Устройство VidyoRouter выполняет лишь перераспределение информационных потоков, не производя их транскодирование, как это происходит в MCU. Реализация такого подхода стала возможной благодаря применению масштабируемого кодека H.264 SVC. В системе Vidyo декодирование медиапотоков и компоновка общей картинки производится на оконечном оборудовании, что, по утверждению ее специалистов, позволяет значительно снизить стоимость центрального сервера и уменьшить задержки передачи данных.

Еще одни вариант — использование ресурсов MCU, установленных у сервис-провайдеров. Подобные услуги уже активно предлагаются в России, при этом их поставщики используют как серверы MCU известных производителей (подобным образом работают, например, компании «РТКомм.Ру» и Immerscom), так и собственные программные разработки («Видеопорт» и «Видеомост»). Широкая доступность подобных услуг во многом стала возможной благодаря развитию алгоритмов компенсации потерь в каналах связи, что позволяет практически без ограничений задействовать для ВКС-сеансов Интернет.

Снятие ограничений по использованию Интернета для ВКС — огромный шаг вперед в повышении доступности этого вида коммуникаций. Но надо иметь в виду, что для работы пользователей через Интернет необходимо обеспечить проход трафиком ВКС межсетевых экранов и систем трансляции сетевых адресов. Решение этих задач уже хорошо отработано, но реализуется оно зачастую дополнительными программными или аппаратными компонентами, а они повышают стоимость проекта.

Интеграция ВКС

Важной тенденцией является интеграция ВКС как с различными бизнес-приложениями, так и с другими видеосистемами. Например, по мнению экспертов, в ближайшем будущем системы видеосвязи будут все чаще интегрироваться с системами IP-видеонаблюдения, что позволит с любого видеотелефона или терминала ВКС подключаться к видеокамерам наблюдения и с рабочего места контролировать различные производственные процессы (например, отгрузку товара на складе или ситуацию в торговом зале).

Другой пример: интеграция с профессиональным аудиовизуальным оборудованием. Сегодня типична ситуация, когда переговорная оборудуется современными системами ВКС, однако средства управления видеопотоками и сопутствующим оборудованием, обеспечивающим, в частности, световые характеристики в помещении, остаются на уровне каменного века. Профессиональные коммутаторы видеосигналов позволят легко переключать видео с любого источника (компьютер, кодек ВКС, видеокамера, DVD-проигрывать, документ-камера) на любой приемник (проектор, телевизор, терминал ВКС), а средства управления оборудованием комнаты (освещение, шторы, жалюзи и пр.) — одним кликом мыши подготовить помещение к сеансу ВКС.

2009 год

По данным Wainhouse Research, в самый сложный период, первый квартал 2009 года, продажи оконечных устройств упали всего на 7,7% в денежном выражении и на 8,9% по числу поставленных единиц оборудования (по сравнению с соответствующим кварталом 2008 года). Но уже во втором квартале 2009 года рынок практически поднялся до уровня докризисного 2008-го.

Российский госсектор продолжает оставаться одним из активных потребителей современных ИКТ, в том числе в области ВКС. Министерство сельского хозяйства РФ использует в своей работе средства ВКС. В частности, если в 2008 г. подобный режим в министерстве использовался организацией один раз в квартал, с осени 2009 г. это стало происходить ежемесячно, а с 2010 г. практически каждое оперативное совещание проводится в режиме ВКС.

См. также