2018/10/10 10:52:47

Российский рынок банковской информатизации


Статья входит в обзор ИТ в банках 2018

Содержание

2018

Ситуация на рынке

В российском банковском секторе продолжается снижение количества финансовых организаций. 2017 год показал, что проблемы есть не только у малых или средних финансовых организаций, но и у таких крупных игроков, как банк «Югра», Бинбанк, Промсвязьбанк или ФК «Открытие». Среди действующих участников финансового рынка заметно усиление конкурентной борьбы, что выражается как в попытках предоставить более выгодные условия на основные продукты, так и в виде предложений или сервисов не из финансовой сферы от аффилированных компаний или партнеров.

«
На данный момент на рынке банковской информатизации среди крупных финансовых компаний стала заметна реализация «отложенного спроса» на ИТ-проекты, о котором говорили несколько лет назад. Проекты, замороженные в 2015-2016 годах, сейчас пересматриваются с целью их запуска в текущих условиях, - отмечает Антон Головатый, директор по развитию бизнеса «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит»).
»

Если же говорить о малых и средних финансовых организациях, то ситуация полностью обратная. Видна заморозка проектов и минимизация расходов на содержание ИТ-инфраструктуры, а также переход на варианты open source и попытка решения большинства задач собственными силами.

«
Скорее всего данная тенденция будет сохраняться в ближайшие пару лет и вполне возможно, что нас ждет дальнейшее укрупнение рынка. Аналогично и сохранятся риски, с которыми мы живем уже последние несколько лет: усиление давления на финансовую систему страны и санкции в адрес лидеров финансового рынка. Оба риска могут привести к более детальному рассмотрению альтернативных вариантов решения типовых задач, - считает Антон Головатый.
»

По мнению Павла Зубкова, директора департамента по работе с финансовыми учреждениями компании «АйТеко», рынок информатизации в российском банковском секторе находится в стадии стагнации, исключая государственные банки и отдельных розничных игроков.

«
На мой взгляд, происходит переход от стратегии активного развития ИТ-инфраструктуры к стратегии консервации и поддержания в рабочем состоянии текущего ИТ-периметра. Что касается прогнозов на обозримое будущее, то все будет зависеть от экономической ситуации в стране в целом. Могу только сказать, что рост доли инсорсинга и импортозамещения в финансовом секторе в ближайшие годы продолжится, - рассказывает он.
»

Юрий Терёхин, директор по работе с финансовыми институтами «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс»), полагает, что между крупными и небольшими банками еще больше углубится разрыв, вызванный как чрезмерной концентрацией активов в банках ТОП-10, так и планирующейся в ЦБ реформой банковских лицензий, - делением банков на крупные федеральные с полной лицензией и небольшие региональные с ограниченной лицензией.

Небольшие банки, по его словам, будут привлекать клиентов предложением более выгодных условий и продуктов без дополнительных затрат на автоматизацию. Основные же ИТ-затраты следует ожидать именно от крупных банков и средних банков из ТОП-50. Они и будут являться «двигателем» инноваций в банковской информатизации, полагает представитель «Форс».

Стремительное расслоение рынка банковской информатизации на фоне реформирования отрасли замечает и Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab.

«
Конкуренция между крупными подконтрольными государству игроками, такими как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, временно «национализированными» «ФК Открытие», БИНбанк и Промсвязьбанк, дочками иностранных банков и несколькими крупнейшими частными банками страны непрерывно стимулирует рост инвестиций в ИТ. В то же время другие участники рынка, не столь успешные и лишенные финансирования за счет государства, вынуждены потуже затягивать пояса и уже не первый год минимизировать ИТ-бюджеты. В результате технологический разрыв между топовыми финансовыми институтами и остальными банками продолжает расти, - поясняет она.
»

Выручка российских ИТ-компаний от проектов в банках

Компания Выручка от ИТ-проектов в банках в 2017 году, млн руб. с НДС Выручка от ИТ-проектов в банках в 2016 году, млн руб. с НДС Динамика 2017/2016 Ключевые клиенты
1Сбербанк-Технологии30 32020 34149,1Сбербанк России
2ГК Техносерв113 822,113 386,13,3Сбербанк России, Центральный банк РФ, ВТБ, Промсвязьбанк, Кредит Европа Банк, Банк Открытие, Нордеа банк
3Холдинг ITG12 61812 0404,8Сбербанк России, Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВТБ, ОТП Банк, Росэксимбанк, ЮниКредит Банк, Росгострах Банк, Альфа Банк, Банк Русский Стандарт, Московский Кредитный Банк, Связь-Банк
4Инфосистемы Джет10 128,38 847,614,5НСПК, Связь-Банк, Банк Уралсиб, PASHA Bank (Азербайджан), Банк Оранжевый, Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Банк Русский Стандарт, УБРиР, РосБанк и другие
5Ланит2 8 9506 38140,3Сбербанк России, Альфа Банк, РосБанк, Газпромбанк, Россельхозбанк
6ГК АйТеко8 629,78 926,5-3,3
7Крок5 274,36 271,1-15,9Юнистрим, Связь-Банк, Альфа Банк, Райффайзенбанк, Дойче Банк, Росевробанк, Хоум Кредит энд Финанс банк и др.
8АМТ-Груп1 956,31 870,64,6РСХБ, ВТБ24, РосБанк, Открытие, ЦБ РФ
9Энвижн Груп1 942,9494,8292,7МТС Банк, Сбербанк России, Газпромбанк
10ГК Форс1 5451 23125,5Альфа Банк, Внешэкономбанк, ВТБ, Уралсиб
11ГК Аплана1 520--Сбербанк России, Альфа Банк, АК БАРС Банк
12РДТЕХ1 051,31 129,9-7ВТБ, Альфа Банк, РосБанк, Росгосстрах банк, ОТП Банк, Глобэксбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, LipetskComBank, Банк Зенит, СГБ банк, Юникредитбанк, Банк Пересвет, Сургутнефтегазбанк, Банк Форштадт, Кредит Европа Банк, Московский кредитный банк, ФорБанк, Белгазпромбанк, РосЕвроБанк, Банк Приморье, Банк Санкт-Петербург
13Группа Борлас825,7512,961
14Амтел-Сервис733,8630,216,4-
15Maykor733,26738,9Сбербанк России, Бинбанк, Россельхозбанк, Альфа Банк
16Унитех670149,4348,6
17ICL-КПО ВС472488-3,3Газпромбанк, Татфондбанк, АК БАРС Банк, Уралсиб, Московское ипотечное агентство (МИА), Энергобанк, ЮниКредит Банк, Автоградбанк, Банк Аверс
18Системный софт393,8145,5170,6-
19Angara Technologies Group329,2189,973,3
20X-Com315,6290,38,7Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк России, БНП Париба
21Диджитал Дизайн206--
22Корус Консалтинг198,1112,775,7Банк Санкт-Петербург, Сбербанк России, Газпромбанк, Локо-Банк
23ELMA188,8118,659,2Kapital Bank (Азербайджан), НСПК, Солид Банк, Веста Банк, Локо-Банк, МСП Банк
24iSimpleLab167,7168-0,2Банк Россия, банк Уралсиб, МИнБанк (Московский Индустриальный Банк), Алмазэргиэнбанк, ФОРА-Банк, «БКС - Инвестиционный Банк», Союз, Крайинвестбанк
25iDSystems87,284,33,5
1 В ГК "Техносерв" входит компания "Техносерв-Консалтинг", выручка которой от ИТ-проектов в банках составляет 1 327,5 млн руб. за 2017 год и 1 251 млн руб. за 2016 год. TAdviser 2018
2 Выручка от интеграционных проектов, включая поставки ПО и оборудования

Текущее состояние и перспективы банковской информатизации

Что касается текущего состояния банковской информатизации, то по мнению экспертов основные бизнес-процессы автоматизированы во всех банках. При этом, активно применяются аналитические системы, особое внимание уделяется информационной безопасности, углубляется использование дата-центров, а в крупных банках используются технологии Big Data.

По мнению Юрия Терёхина, директора по работе с финансовыми институтами «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс»), в ближайшие два года, в основном, будут совершенствоваться системы, автоматизирующие не базовые функции банков, а их окружающий ландшафт и внутреннюю структуру и положительно влияющие на эффективность основной деятельности. Они уже используются банками и находятся на восходящих этапах развития:

  • регулятивные функции: Базель, МСФО, управление активами и пассивами,
  • информационная безопасность,
  • интеграция с внешними поставщиками дополнительных услуг,
  • углублённая автоматизация процессов принятия решений, которую в банках в рекламных целях называют «искусственным интеллектом» (ИИ); перенос части офлайн-процессов в онлайн.

«
На это направление и будут приходиться основные ИТ-затраты банков, помимо затрат на сопровождение существующих систем. В основном, это заказные или собственные разработки банков, что даст возможность выйти на рынок банковской автоматизации ИТ-компаниям из небанковской сферы. Кроме того, ожидается, что в течение ближайших 2 лет будет создан банк «плохих» долгов, который потребует специфической автоматизации для работы с токсичными активами, что также потребует выполнения заказных разработок, - считает он.
»

Алексей Катрич, коммерческий директор компании «Техносерв Консалтинг», предполагает, что ключевой функцией банковского ритейла постепенно становится идентификация человека, а банки превращаются в доверительных партнеров при проведении транзакций.

«
Сегодня развитие новых технологий — криптографии, биометрии — позволяет перевести функцию доверенного агента в цифровое пространство. Для этого есть разные технологии, в том числе блокчейн. Все это приводит к тектоническому сдвигу в банкинге, когда финансовые компании начинают переходить от модели b2c к модели b2b. Появляется концепция bank-as-a-platform — банки оставляют за собой функцию контроля основных банковских рисков, функцию гарантии сохранности депозитов, но все отношения с внешним миром начинают строится через открытую архитектуру, через API, что позволяет внешним организациям подключаться к банковской платформе. Многие продукты превращаются в продукты white label. И теперь финансовые услуги вы можете купить на кассе ритейлера или на заправке, - поясняет он.
»

Максим Болышев, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab, говорит о продолжающейся цифровизации рынка. Он отмечает, что банки становятся более «умными» — наступает время smart-банкинга. Возрастают требования к насыщению удаленных каналов и качеству предоставляемых услуг, банки больше внимания уделяют сбору данных по клиентам, их обработке, увеличению скорости принятия решений и выработки предложений. Становятся более востребованными системы с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения и Data Science.

«
В ближайшие два года мы не только увидим отделения банков без персонала, но и сможем стать клиентом банка, не приходя в отделение, - прогнозирует он.
»

Андрей Горшков, директор Департамента сетевой интеграции АМТ-Груп, отмечает, что за счет реорганизации банковского сегмента и укрупнения финансовых организаций происходят изменения в информационных и информационно-коммуникационных системах.

«
С целью упрощения эксплуатации, уменьшения расходов на эксплуатацию, аренду каналов связи при объединении банков происходит также объединение банковских информационных систем, процессингов, телекоммуникационной инфраструктуры и каналов связи, унификация технических решений на всех уровнях. С учетом того, что данные решения построены, как правило, в разное время на разных принципах, работы по объединению требуют тщательного планирования всех действий в процессе миграции со старых на новые унифицированные решения. При переходе обычно отдают предпочтение централизованной модели, когда все основные информационные ресурсы и, соответственно, телекоммуникационные узлы расположены в нескольких географически-разнесенных зарезервированных ЦОДах.
»

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит» (группа компаний «Ланит»), рассказывает, что технологии предоставляют банкам преимущества в борьбе за клиента. Банковский сектор меняется достаточно быстро, поэтому стали востребованы гибкие доработки функциональности давно внедренных систем, в том числе CRM. Например, многие банки дополняют CRM-системы новыми инструментами, которые могут упростить коммуникацию с клиентами и партнерами, исключить потерю лидов, а также более эффективно использовать клиентские данные.

«
Особое место среди автоматизированных информационных систем уже сейчас занимают мобильные приложения и интернет-банки. За счет дальнейшей цифровизации будет расти доля онлайн-операций. Это потребует от банков более тщательного отношения к дистанционным расчетам и безопасности данных о пользователе. Банки в борьбе за клиента будут по максимуму использовать цифровые технологии. Поэтому заметно вырастет роль подразделений, отвечающих в банках за ИТ-инновации, - говорит эксперт.
»

В целом, по его мнению, банкам предстоит большая работа по реализации масштабных проектов, связанных с программой развития финансовых технологий до 2020 года, представленной Центробанком. В ближайшее время криптовалюта и блокчейн попадут под правовое регулирование, а многие финансовые организации включат цифровую трансформацию в стратегию развития своего бизнеса.

Михаил Головачев, генеральный директор «Амтел-Сервис», говорит о стагнации на рынке банковской информатизации за счет противовеса негативных факторов, таких как сокращение числа банков и достаточно сложная экономическая ситуация в стране, и драйверов рынка, таких как Big Data, Machine Learning, ИБ, в том числе биометрическая идентификация. Как результат – значительное падение спроса на ИТ-оборудование и инфраструктурные проекты, и одновременно, непрерывный рост в секторе информационной безопасности, а также рост интереса к ИТ-услугам, в том числе к облакам, аутсорсингу ИТ и ИБ функций.

«
Общая динамика российского рынка банковской информатизации по итогам 2017, по нашему мнению, не превышает 5-10%, при этом рост по направлениям ИБ и сервис&аутсорсинг - более 20%. В ближайшие годы мы прогнозируем схожую динамику на уровне не более 10%, преимущественно за счет крупнейших игроков банковского сектора, а также прагматизм и сдержанность менее крупных финансовых организаций, - отметил Михаил Головачев.
»

По словам Сергея Шерстобитова, генерального директора Angara Technologies Group, у многих банков в России уже очень насыщенная ИТ-инфраструктура, при этом, в компании отмечают снижение темпов банковской информатизации.

«
В ближайшие два года большая часть ИБ-проектов в крупных банках будет ориентирована на развитие внутренних центров мониторинга информационной безопасности (SOC), а для средних и малых банков основным трендом станет переход на сервисную модель и трансфер максимального количества ИТ- и ИБ-сервисов на аутсорсинг, что позволит значительно оптимизировать затраты и повысит качество за счет профилирования этих услуг у профессиональных подрядчиков, - рассказывает он.
»

При этом явный процесс консолидации банковских активов продолжится, поэтому наиболее успешными, по мнению Сергея Шерстобитова станут те банки, которые смогут быстро присоединять к себе новые и непохожие финансовые структуры в свой организационный и технологический эко-ландшафт.

Он также добавляет, что текущий переход банков на «цифру» будет подстегивать развитие сегмента мобильных приложений и чат-ботов, которые нацелены на усовершенствование взаимодействия с клиентом и максимальную персонализацию. Именно гибкость и удобство онлайн-взаимодействия с банком-партнером станет решающим фактором выбора услуг конкретного банка клиентом.

Константин Усаковский, заместитель коммерческого директора ГК «Аплана», считает, что банковская индустрия в России практически достигла общемирового уровня информатизации. В то же время конкуренция банковских продуктов и сервисов стала настолько высокой, что конечному потребителю зачастую сложно выбрать преимущества одного или другого банка.

Этапы централизации ИТ-систем и глобальной оптимизации, по его словам, уже позади. Курс ЦБ на реструктуризацию этого рынка приводит к тому, что большое количество задач по информатизации сводится к интеграции разных банковских информационных инфраструктур, выбору оптимальных решений и моделей. Параллельно решаются «постоянные» вопросы по обновлению инфраструктуры, повышению уровня надежности и доступности сервисов, снижению времени выхода продуктов на рынок.

«
В ближайшие два года продолжится тенденция развития предоставления банковских услуг через удаленные каналы без визитов в отделения, будет еще активнее развиваться инфраструктура для проведения безналичных операций, - предсказывает он.
»

Алексей Трефилов, директор ELMA, отмечает, что в плане технологий Россия и СНГ часто прилично отстают от западных коллег, однако в финансовой отрасли мы развиваемся наравне с передовыми странами, опережая многих в Европе.

«
Там по-прежнему неплохо себя чувствуют большие и неуклюжие банки с устаревшими сервисами. У нас они быстро бы проиграли конкурентную борьбу, если бы не обладали той или иной монополией, - полагает эксперт.
»

В России, по его словам, среди банков идет активная «гонка вооружений». Есть и спрос на качественные продукты, и предложение от вендоров, и большие ожидания потребителей. Никто не может себе позволить выдавать банковскую гарантию неделями — сегодня всё надо делать быстрее, поясняет он.

«
Прогноз на ближайшие два года — конкурентная борьба усилится, ужесточится, и от нее выиграют все. В первую очередь, потребитель, который получит еще более качественный сервис, - добавляет Алексей Трефилов.
»

Вадим Шустов, заместитель генерального директора компании «Инфосистемы Джет», говорит, что российские банки сегодня продолжают движение от старой, классической модели работы с клиентами через кассы – к новым цифровым форматам. Прежде всего это происходит за счет полномасштабного развития инструментов digital-банкинга и большей информатизации процессов обслуживания в самих отделениях.

«
Эта тенденция касается сильных игроков банковского сектора – представителей ТОП-20. Очевидно, что они в ближайшие два года продолжат свой технологический рост. Остальные в силу бюджетных ограничений будут фокусироваться на определенных клиентских сегментах и ориентироваться больше на выживание и сохранение имеющейся базы, - полагает он.
»

Алексей Колесников, директор по продажам iSimpleLab, говорит о росте рынка банковской автоматизации, связывая его с тем, что банки меняют свою концепцию работы и ведут поиски новых источников доходов.

«
Основным драйвером сейчас становится «диджитализация» банковских услуг. Именно поэтому на ближайшее два года не прогнозируем спада спроса на такие услуги как системы дистанционного обслуживания клиентов и сервисы, которые развиваются на базе дистанционных каналов, - говорит он.
»

Тенденцию роста видит и Юрий Гольцер, технический директор департамента CRM компании Navicon. По его словам, банковский сектор, будучи зависим как от повышенных требований регулятора, так и от растущих потребностей клиентов, одним из первых в российской экономике реагирует на появление новых технологий.

По его данным, одно из главных новшеств, которые пытаются реализовать в российской банковской сфере прямо сейчас, – удаленная идентификация клиентов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Она позволяет банкам, наконец, реализовать стратегию полностью цифрового банкинга.

«
Мы ожидаем, что в 2018 году ведущие банки начнут постепенно внедрять ее в свои процессы. Увеличится доля продуктов, для которых основным и даже единственным каналом предоставления будет цифра: в первую очередь, смартфоны и другие «подручные» девайсы, - поясняет он.
»

Также банки продолжают экспериментировать с большими данными и искусственным интеллектом. Область их применения обширна, и банки пытаются «нащупать», где такие инновации окажутся наиболее эффективны. Пока лидируют такие сферы, как персонализация продуктов, услуг и коммуникаций с клиентами с помощью предиктивной аналитики, а также использование речевых технологий, голосовых и чат-ботов, внедрение систем поддержки принятия решений и роботизация внутренних процессов (RPA).

Самой перспективной в текущих условиях Юрий Гольцер видит технологию роботизации бизнес-процессов. Банки активно инвестируют в технологии, позволяющие им сократить издержки – а при помощи программных роботов они могут существенно снизить затраты сотрудников на выполнение рутинных, повторяющихся операций (оформление документов и обмен ими, формирование графиков и смен, оформление отпусков). RPA уже помогает крупным зарубежным и глобальным банкам минимизировать или даже исключить человеческое вмешательство в выполнение задач и принятие управленческих решений – и, соответственно, повысить операционную эффективность вплоть до 70%-роста. Постепенно тренд приживается в России, отмечает он.

Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs, рассказывает, что по состоянию информационной инфраструктуры банки - не только российские, а и зарубежные, и международные - делятся на две категории. Одни из них проходят сквозь горнило цифровой трансформации, конвертируя свой опыт и экспертизу в банковском деле в условия и требования современного потребителя; другие сразу возникли в новом качестве, и именно это новое качество стало их визитной карточкой.

«
Сложно при этом утверждать, что цифровая трансформация хоть где-нибудь уже полностью завершена. Несмотря на внешнюю, зачастую, легковесность программных средств ИТ, процесс миграции с инфраструктуры прежнего поколения на новую генерацию всегда дорог, небыстр и проблематичен. Однако в течение следующих двух лет мы вправе ожидать массовый финиш этих процедур, после чего первая категория заметно потеряет в численности, - уверен эксперт.
»

«
Уже видно, как будут выглядеть финансовые компании нового поколения. Это в первую, а также во вторую и в третью очередь - ИТ-компании, с определённой спецификой, включающей в себя, например, повышенные требования к информационной безопасности, приватности и защите данных пользователей. Однако в целом любые качества, свойственные ИТ-компаниям, будут присутствовать в банках в значительной мере, что, естественно, потребует (уже требует) от последних отказаться от целого ряда привычек и особенностей корпоративной культуры, - добавляет он.
»

Барьеры рынка банковской информатизации

Вместе с тем, тенденция к созданию собственных софтверных компаний, обслуживающих потребности ведущих кредитных организаций на безальтернативной основе, уже в ближайшее время способна привести к снижению качества ПО и ИТ-услуг и снизить темпы их информатизации.

«
Но даже на этом фоне сложно прогнозировать какие-то технологические прорывы среди банков меньшего масштаба, живущих в режиме жесткой ИТ-экономии. Они сосредоточены на поддержании работоспособности текущей ИТ-инфраструктуры и требований регулятора и минимально инвестируют в ИТ, выбирая проекты с быстрой отдачей, нацеленные, прежде всего, на сокращение издержек и рост доходности, - говорит Юлия Амириди.
»

Максим Никитин, вице-президент Maykor, генеральный директор Maykor-BTE, добавляет, что российский финансовый сектор не всегда успевает подхватывать последние разработки и своевременно внедрять их в операционный процесс.

«
Дело в том, что традиционно самой благоприятной средой для разработки внедрения новых технологий является гибкий децентрализованный бизнес. У нас в стране такой вид организации бизнеса фактически отсутствует. Кроме того, в России значительно отстает правовое регулирование в области разработки и применения новейших технологий, что также затормаживает процесс. Помимо этого, необходимо принимать во внимание тот факт, что для технологического рывка любому сектору нужны инвестиции, которых ввиду сложной экономической ситуации в ближайшее время ожидать не приходится. В связи с этим, мы предполагаем, что в ближайшие два года внедрение в банковскую деятельность технологических новинок будет происходить умеренно, - рассказывает вице-президент Maykor.
»

2016

Состояние российского рынка банковской информатизации в 2016 году и прогноз на 2017-2018 годы

Российский рынок банковской информатизации переживает далеко не самые лучшие времена. Большинство опрошенных TAdviser экспертов говорят о стагнации или снижении объема рынка. Основная часть проектов в настоящее время представляют собой поддержку и развитие ранее внедренных систем, либо направлены на оптимизацию и снижение затрат (подробнее...).

Читайте также