2018/03/12 14:08:17

Серверы (мировой рынок)


Каталог серверных решений доступен на TAdviser.

Содержание

2017: Возвращение к росту — данные Gartner

В 2017 году мировой рынок серверов вернулся к росту благодаря улучшению макроэкономической обстановки и растущему спросу на оборудование со стороны компаний и владельцев крупных дата-центров, сообщают в исследовательской компании Gartner.

Поставки серверов в глобальном масштабе по итогам 2017 года увеличились на 3,1% и достигли около 11,4 млн штук, а выручка возросла на 10,4%, составив почти $60 млрд. В 2016 году рынок упал почти на 3% в деньгах и показал почти нулевой рост в натуральном выражении.

Крупнейшие производители серверов с точки зрения выручки, данные Gartner

Говоря о драйверах роста серверного рынка, вице-президент по исследованиям Gartner Джеффри Хьюитт (Jeffrey Hewitt) указал на «относительно сильные экономики», а также на «положительные результаты» в корпоративном секторе и сегменте гипермасштабируемых дата-центров, достигнутые благодаря стремлению бизнеса внедрять больше цифровых решений.

Крупнейшие производители серверов с точки зрения объема поставок, данные Gartner
«
Что касается перспектив на 2018 год, то небольшой рост останется, а корпоративные пользователи будут внедрять гибридный подход по отношению к локальным вариантам и публичным облакам, используя каждые свои ориентиры в области серверных приложений, — считает Джеффри Хьюитт.
»

Из сообщения Gartner следует, что отгрузки серверов с процессорами на архитектуре x86 повысились почти на 9%, а доходы производителей от продаж такого оборудования подскочили на 23,7%.

В исследовании приводится расстановка сил среди вендоров только за четвертый квартал. TAdviser изучил квартальные отчеты Gartner и просуммировал данные по отдельным компаниям. Согласно расчетам на основе данных аналитиков, в 2017 году Dell EMC поставила более 2 млн серверов, что позволило компании занять первое место в общем зачете. На второй позиции расположилась Hewlett Packard Enterprise (HPE) с 1,8 млн выпущенных устройств. Наибольшие темпы роста доходов и отгрузок серверов по-прежнему демонстрирует китайская Inspur Electronics.[1]

2016

Рекордные продажи HPC-систем

В апреле 2017 года аналитическая компания Hyperion Research, которая ранее входила в состав агентства IDC, обнародовала результаты исследования мирового рынка серверов для высокопроизводительных вычислений (HPC). Продажи этого оборудования выросли до рекорда благодаря суперкомпьютерам.

В 2016 году объем глобального рынка HPC-систем достиг $11,2 млрд, увеличившись на 4,4% относительно предыдущего года. Указанная выручка оказалась самой большой в истории рынка. Прежнее максимальное значение зафиксировано в 2012 году — $11,2 млрд.

Дата-центр, использующий HPC-серверы

Исследователи говорят, что рынок HPC-серверов вырос благодаря системам среднего и высокого уровней, продажи которых компенсировали спад в сегменте менее дорогих систем.

Наибольший рост показала категория суперкомпьютеров (продукты стоимостью от $500 тыс. и выше), где продажи подскочили на 26,2% — с $3,2 млрд в 2015 году до $4 млрд в 2016-м. Реализация систем в ценовом диапазоне $250–500 тыс. поднялась на 18,2% до $2,3 млрд.

Продажи оборудования, которое предлагается по цене от 100 до 250 тысяч долларов, сократились почти на 20% и составили $3,1 млрд. В сегменте рабочих станций (компьютерная техника до $100 тыс. ) произошел 7-процентный спад до $1,7 млрд.[2]

«
HPC-серверы тесно связаны не только с научными достижениями, но и с промышленными инновациями и экономической конкурентоспособностью. По этой причине страны и регионы по всему миру, а также предприятия и университеты всех размеров наращивают свои инвестиции в высокопроизводительные вычисления. Кроме того, глобальная гонка по достижению эксафлопсной производительности будет стимулировать рост продаж суперкомпьютеров класса high-end, — сообщил генеральный директор Hyperion Research Эрл Джозеф (Earl Joseph).
»

Спад продаж на 2,7% до $54 млрд, HPE - зарабатывает больше всех

2 марта 2017 года аналитики Gartner представили итоги исследования глобального рынка серверов. Его объем незначительно вырос в натуральном выражении, но сократился в денежном. Лидером рынка в штуках стала Dell, опередившая HPE.

В 2016 году производители выпустили в общей сложности более 11 млн серверов на сумму, превышающую $54 млрд. В отчете отмечается, что количественные поставки оборудования поднялись всего на 0,1%, а выручка вендора снизилась на 2,7%.

Как сообщил вице-президент по исследованиям Gartner Джеффри Хьюитт (Jeffrey Hewitt), несколько факторов определили картину на рынке серверов в 2016 году. В частности, сказалось расширение гипермасштабируемых дата-центров (например, тех, которыми владеют Facebook и Google), что привело к значительному обновлению оборудования на этих объектах. Расходы компаний на закупку серверов росли замедленными темпами, поскольку организации и предприятия все чаще пользуются виртуализацией и облачными сервисами, отметил Хьюитт.

Процессорная архитектура x86 остается доминирующей серверной платформой, используемой в крупных дата-центрах по всему миру. Растущий спрос на интегрированные системы (в том числе гиперконвергентные решения), доля которых, правда, на всем рынке инфраструктурного оборудования остается небольшой, также стимулировал продажи x86-систем в 2016 году, сообщили в Gartner.

Крупнейшие производители серверов, данные Gartner за четвертые кварталы 2015 и 2016 гг.

В исследовании не приводится расстановка сил среди производителей по итогам 2016 года. Указано лишь положение вендоров по итогам четвертого квартала. В этом периоде Dell вырвалась на первое место по поставкам серверов с 19,1-процентной долей. Компания HPE, которая прежде лидировала по объему выпуску оборудования, сократила его отгрузки на 19,4%, в результате чего рыночная доля снизилась до 17,2%. При этом HPE осталась на первом месте по доходам от продаж серверов. [3]

2015

Рекордные продажи

10 марта 2016 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) обнародовала результаты исследования мирового рынка серверов. Его объем, как выяснили эксперты, достиг рекордного значения.

По данным IDC, в 2015 году суммарная выручка производителей от продаж серверов в мире составила $55,1 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее. Поставки систем возросли на 4,9% до 9,7 млн штук, что является самым высоким показателем за всю историю рынка.

Мировой рынок серверов обновил рекорд в 2015 году

В октябре-декабре 2015 года реализация серверов повысилась на 5,2% в годовом исчислении и составила $15,3 млрд. Этот квартальный рост оказался седьмым кряду и стал следствием продолжающегося цикла обновления оборудования в компаниях и расширения дата-центров облачных провайдеров.

«
Поскольку цикл обновления, наблюдавшийся в 2015 году, подошел к концу, внимание на рынке начало смещаться в сторону программно-определяемой инфраструктуры и гибридных сред управления, так как компании приступают к трансформации своих ИТ-инфраструктур, а также готовятся к спросу в ближайшие годы на такие ИТ-решения, как Интернет вещей и когнитивная аналитика, — говорит аналитик IDC Куба Столарски (Kuba Stolarski). — В 2016 году ожидается ускорение темпов роста расширения облачной инфраструктуры за счет развития действующего бизнеса и запуска новых облачных дата-центров по всему миру.
»

Крупнейшим производителем серверов осталась Hewlett Packard Enterprise (HPE), у которой выручка на рынке в 2015 году поднялась на 5,8% до $14,1 млрд, что соответствует 25,6% в общем объеме. Второе место сохранила за собой Dell (17,5%), а третье — IBM (13%). Последняя продолжает сокращать продажи серверов после того, как продала часть этого бизнеса Lenovo.

Китайский вендор, в свою очередь, благодаря этой сделке активно укрепляет свои позиции в качестве серверного производителя. В 2015 году Lenovo выручила на рынке $4,1 млрд, что на 170% больше, чем годом ранее. Это позволило опередить Cisco, которая завершила 2015 год с рыночной долей в размере 6,5% против 7,5% у Lenovo.[4]

Каждый третий сервер в мире не нужен

Около 10 млн всех физических серверов в мире — что составляет 30% от их общего числа — находятся в «коматозном» состоянии. Это значит, что они не обрабатывают и не выдают никакой информации в течение шести месяцев или большего срока, но продолжают при этом потреблять электроэнергию, следует из доклада, опубликованного летом 2015 года консалтинговой компанией Anthesis Group совместно со Стэнфордским университетом[5].

Найти неиспользуемые серверы при помощи измерения загрузки центральных процессоров или памяти не получится — а именно эти методы наиболее популярны в компаниях, говорится в докладе. Поэтому аналитики воспользовались специальным программным обеспечением, которое опрашивает серверы на наличие операционных данных — информации, ради обработки которой сервер работает.

В число неиспользуемых серверов вошли как отдельные серверы, так и серверы, служащие для поддержания виртуальных сред. Стоимость этого неиспользуемого актива составляет $30 млрд, исходя из предположения, что средняя стоимость сервера равна $3 тыс., а также без учета расходов на инфраструктуру и текущих затрат на содержание и обслуживание серверов.

Если бы удалось отключить все неиспользуемые серверы в мире, экономия электроэнергии составила бы 2,2 ГВт только от самих серверов и еще примерно 1,8 ГВт — от охлаждения и инфраструктуры.

Результаты Anthesis совпали с другими исследованиями, включая исследования Uptime Institute и McKinsey & Company, согласно которым в США используется лишь две-трети серверов. Компания Anthesis получила эту же цифру, но для всего мира в целом. Более того, согласно McKinsey, в бизнесе редко когда загрузка серверов превышает 6%.

2014: Рост на 3%

3 марта 2015 года исследовательская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты анализа глобального рынка серверов. Его объем, как выяснили эксперты, достиг рекордного значения, в чем большая заслуга Китая.[6]

Согласно оценкам IDC, в 2014 году на мировой рынок было выпущено 9,2 млн серверов, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Столь крупного объема не было никогда, отмечают эксперты. В деньгах серверный рынок показал 2,3-процентный рост — до $50,9 млрд.

В октябре-декабре 2014 года продажи серверов увеличились на 1,9% (до $14,5 млрд), и этот квартальный подъем оказался третьим подряд. Девятимесячную положительную динамику аналитики объясняют продолжающимся циклом обновления компьютерного оборудования в компаниях и растущими инвестициями в инфраструктуру со стороны облачных провайдеров.

Кроме того, немаловажную роль играет китайский рынок серверов, объем которого достиг рекордного уровня в $2 млрд по итогам последних трех месяцев 2014 года, увеличившись на 26,2% в сравнении с аналогичным периодом 2013-го. Четыре крупнейших вендора из Поднебесной Inspur, Huawei, Lenovo и Sugon нарастили серверную выручку более чем наполовину, говорится в отчете IDC.

Крупнейшим производителем серверов в глобальном масштабе остаётся HP, однако в 2014 году американская компания увеличила продажи систем всего на 0,8%, а рыночная доля вендора упала до 26,2% с 26,6% годом ранее.

Позиции крупнейших производителей серверов в 2013 и 2014 годах

Позиции крупнейших производителей серверов в 2013 и 2014 годах

Следом за HP идет ее соотечественница IBM, чьи позиции после продажи направления x86-решений начали стремительно слабеть. 2014 год «голубой гигант» закончил с 18,4-процентной долей, тогда как годом ранее она измерялась 25,6%. В четвертой четверти показатель присутствия IBM снизился до 13,7%, и корпорация уступила второе место Dell.

Последняя в 2014 году заработала на серверах $9 млрд, подняв этот доход на 5,7% в годовом исчислении. В пятерку крупнейших производителей также вошли Cisco и Oracle, занявшие 5,7% и 4,6% рынка соответственно.

2012

Рынок блейдов зашел в тупик

Согласно данным Gartner[7], в 2011 году мировой рынок блейд-серверов зашел в тупик, так как увеличение продаж других типов серверного оборудования «каннибализровал» тот рост, которого удалось достичь поставщикам блейдов ранее. В штучном выражении доля блейдов на мировом рынке серверов в 2012 году составила 12%, что не многим отличается от показателя 2011 года – 13%, в денежном выражении – 21%.

Таким образом, в сегменте блейд-северов фактически ничего не изменилось с 2011 года. Напротив, сегмент многоузловых серверов в 2012 году увеличил долю на рынке с 7,8% до 15% - практически вдвое. Доля этого сегмента в денежном выражении в период с 2011 по 2012 годы также выросла с 5,3% до 10%.

В исследовании говорится, что большинство блейд-серверов и многоузловых серверов поставляется в x86 архитектуре. Тем не менее, такие вендоры как HP, IBM и Oracle поставляют на рынке и не-х86 блейды, в основном предназначенные пользователям Unix. Такие вендоры как Supermicro, SeaMicro (приобретена AMD), Dell, Huawei и HP производят маломощные серверы на процессорах Intel, AMD и ARM.

Эксперты Gartner указывают, что, поскольку многоузловые серверы постепенно захватывают сегмент низко нагруженных систем, а блейды обычно используются как основа для FBI систем, все чаще блейд-серверы используются также для комплексных приложений, таких как высоко нагруженные системы, хранилища данных, ERP и CRM.

Блейды также хорошо подходят для баз данных типа in-memory. Все это увеличило перекрытие применения блейдов, многоузловых и стоечных серверов в различных областях, что вынуждает вендоров присутствовать во всех указанных сегментах, чтобы оптимизировать рабочие нагрузки в каждом конкретном форм-факторе. В Gartner рекомендуют клиентам требовать доказательства работы серверов при всех сценариях нагрузки у своих поставщиков.

Магический квадрант для блейд-серверов

Gartner, 2013

Что касается вендоров, то здесь складывается также очень интересная ситуация. После того, как на рынке блейд-серверов долгое время доминировали HP и IBM, с 2009 года на этот рынок вышла Cisco и очень быстро выбилась в лидеры, постепенно отвоевывая долю рынка у указанных компаний. HP, IBM и Cisco на 2012 году контролировали 80% мирового рынка блейд-серверов в количественном выражении.

По данным магического квадранта Gartner за апрель 2013 года, сильным игроком на рынке блейдов также является Fujitsu. В числе нишевых игроков обозначены Huawei, Oracle, Hitachi и Bull, в квадрант визионеров помещена компания SGI.

Итоги года: снижение продаж на 1,9% до $51,3 млрд

За весь 2012 год объемы выручки на мировом рынке поставок серверной продукции снизились на 1,9% по сравнению с 2011 годом и составили $51,3 млрд. Объемы поставок также показали негативную динамику, снизившись за год на 1,5% до показателя в 8,1 млн единиц.

В исследовании IDC отмечено, что на показатели выручки от Linux-серверов положительно повлиял спрос на высокопроизводительные системы и развертывание облачной инфраструктуры. Показатели выручки от Linux-серверов выросли на 12,7% в четвертом квартале 2012 по отношению к аналогичному периоду 2011 года и составили $3 млрд. Linux-серверы сейчас занимают долю в 20,4% во всем объеме выручки от продаж серверов (это выше на 1,7 процентных пункта, нежели в четвертом квартале 2011 года).

Установка сервера Windows также остается популярным решением у заказчиков. Спрос на серверные системы на базе Microsoft Windows, по данным экспертов, продолжал увеличиваться в четвертом квартале 2012 года. Объемы выручки от этих серверных систем составили по итогам четвертого квартала $6,7 млрд, что означает рост на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля выручки от продаж Windows -серверов составляет 45,8% от общего объема выручки на рынке серверов по итогам четвертого квартала 2012 года и это аналогично доле, занимаемой в четвертом квартале 2011 года.

В свою очередь, снижение доходов у Unix-серверов ($2,6 млрд по итогам четвертого квартала 2012 года) составило 24,1% при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля выручки от продаж Unix-серверов составляет 17,6% от общего объема выручки на рынке серверов по итогам рассматриваемого квартала.

По данным IDC относительно распределения позиций основных игроков на общемировом рынке серверов, по итогам четвертого квартала 2012 года, лидирует в «топ-5» вендор IBM. Выручка у этого производителя в отчетном периоде составила $5,343 млрд, а занимаемая доля оценивается в 36,5%. За весь 2012 год выручка IBM составила $15,748 млрд, а доля на рынке – 30,7%.

Второе место занимает HP с показателем по выручке $3,626 млрд и долей 24,8% в четвертом квартале 2012 года. Годовые показатели этого производителя – $14,149 млрд и доля рынка в 27,6%.

Третью строчку занимает Dell, выручка которого за четвертый квартал составила $2,218 млрд, а доля оценивается в 15,1%. За весь 2012 год Dell продемонстрировал показатель $8,165 млрд по выручке и 15,9% по доле на рынке.

Далее в рейтинге расположились Oracle ($602 млн по выручке в четвертом квартале 2012 года и 4,1% доля рынка), Fujitsu($501 млн по выручке в четвертом квартале 2012 года и 3,4% доля рынка) и Cisco ($480 млн по выручке в четвертом квартале 2012 года и 3,3% доля рынка).

По итогам всего 2012 года показатели Oracle составили $2,660 млрд по выручке и 5,2% доля рынка. Показатели Fujitsu - $2,070 млрд по выручке и 4% доля рынка. Показатели Cisco - $1,610 млрд по выручке и 3,1% доля рынка.

Четвёртый квартал

По итогам четвертого квартала 2012 года общемировые объемы выручки производителей на рынке серверов выросли на 3,1% за год и достигли показателя в $14,6 млрд. Такие данные приводят эксперты компании IDC. Положительные показатели четвертого квартала по выручке наблюдаются, по данным экспертов, впервые за пять предыдущих кварталов. Вместе с тем, по объемам поставок общемировой рынок серверов в четвертом квартале снизил свои показатели на 3,9% до отметки в 2,1 млн единиц.

Третий квартал

По данным Gartner[8], в третьем квартале 2012 года мировые поставки серверов выросли на 3,6% в годовом выражении до 2,458 млн единиц техники, тогда как выручка вендоров снизилась на 2,8% до $12,6 млрд по сравнению с третьим кварталом 2011 года.

В компании IDC[9] указывают на еще большое падение выручки производителей в годовом выражении – на 4% до $12,2 млрд, тогда как, по данным этой же компании, поставки в штучном выражении выросли на 0,6% за год и составили в третьем квартале 2012 года 2,1 млн единиц. Очевидно, такая разница в результатах подсчетов Gartner и IDC вызвана отличиями методик оценки, которые применяют обе исследовательские компании.

Как уточняют аналитики Gartner, среди регионов мира только в Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи вендоров в денежном эквиваленте оказались позитивными: они увеличились на 1,1% и 0,7% соответственно. Причем в Северной Америке зафиксирован и максимальный прирост объемов поставок серверов: он увеличился на 7,4% в штучном выражении. В IDC указывают на позитивный прирост также в Азии и странах Тихого океана, отдельно отмечая успехи китайского рынка.

В регионе EMEA поставки серверов достигли почти 590 тыс. единиц в третьем квартале 2012 года, что на 2,8% ниже, чем годом ранее. Выручка производителей от реализации серверного оборудования в данном регионе снизилась на 9% в годовом сравнении до $3 млрд, по данным Gartner.

У первой пятерки серверных вендоров дела также шли не очень: четыре компании показали отрицательную динамику выручки, которая увеличилась только у Dell – на 10,3% в годовом сравнении. По сравнению с результатами годичном давности в целом позиции компаний на рынке не изменились, в первой пятерке доли поставщиков распределились следующим образом в порядке убывания: IBM (27,6%), HP (26,4%), Dell (16,7%), Oracle (4,7%) и Fujitsu (3,9%). На долю других вендоров пришлось 20,7% рынка. В подсчетах IDC содержатся подобные же выкладки: пятерка лидеров выглядит схожим образом.

Доли вендоров на мировом рынке серверов по объему выручки, 3 квартал 2012


IDC, 2012

Интересно, что, по данным Gartner, если судить по объему поставок, а не по выручке, позиции вендоров на мировом рынке серверов отличаются и выглядят следующим образом: HP (25,8%), Dell (23%), IBM (11,4%), Fujitsu (3,1%) и Cisco (2,3%), еще 34,4% приходится на другие компании.

Второй квартал

Выручка производителей на мировом рынке серверов снизилась на 4,8% за год до $12,6 млдр во втором квартале 2012 года, по данным IDC[10]. Это уже третий квартал, когда в годовом сравнении результаты рынка оказываются негативными. В штучном выражении поставки серверов во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2011 года снизились на 3,6% до 2 млн единиц, это первое такое снижение в сравнении за год за последние три года.

Все сегменты серверного рынка погрузились в депрессию одновременно: сегмент volume систем в годовом выражении уменьшился на 2,5%, сегмент midrange и high-end систем на 11,2% и 7,6% соответственно.

Топ-5 серверных вендоров на мировом рынке по объему выручки за 2 квартал 2012, $ млн


IDC, 2012

По данным IDC, HP и IBM поделили первую строчку в рейтинге крупнейших мировых серверных поставщиков, поскольку разница между их долями (29,6% и 29,2% соответственно) сопоставима со статистической погрешностью. На третьем месте по выручке Dell (16%), на четвертом Oracle (6%), на пятом Fujitsu (3,9%). На других поставщиком пришлось еще 15,3% объема рынка во втором квартале 2012.

Технологические тренды:

  • Объем доходов от реализации Linux серверов вырос на 1,7% в годовом выражении до $2,8 млрд, на них пришлось 22,1% всего оборота рынка.

  • Сегмент не x86 серверов, включая архитектуры RISC, EPIC (на основе Itanium) и CISC снизился в объеме на 19,4% за год до $3,9 млрд. Доля сегмента в объеме рынка – 30,6%. Этот квартал стал четвертым негативным по счету.

  • Выручка от реализации x86 серверов выросла на 3,5% до $8,7 млрд даже несмотря на то, что поставки в количественном выражении сократились на 0,6% до 1,9 млн единиц. Это первое снижение объемов поставок серверов такой архитектуры с третьего квартала 2009 года.

  • Сегмент блейдов продолжает демонстрировать уверенный рост: выручка производителей в этом сегменте выросла на 6,3%, а поставки – на 4,1% по сравнению со вторым кварталом 2011 года. В целом сегмент блейдов, как x86, так и EPIC и RISC, составил в объеме $2,1 млрд или 16,9% от объема рынка в целом во втором квартале 2012 года.

Первый квартал

По данным IDC, выручка производителей на мировом серверном рынке в первой квартале 2012 года снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до $11,8 млрд. Это уже второй неудачный квартал по сравнению с прошлым годом, указывают аналитики. Несмотря на провал в денежном выражении, в штучном выражении поставки серверов в первом квартале 2012 года увеличились на 2,7% в сравнении с 2011 годом, по данным IDC.

Gartner синхронно с IDC фиксирует в первом квартале 2012 года незначительное увеличение в объемах поставок (на 1,5%) на мировом серверном рынке и одновременно снижение прибыли производителей, но менее значительное, чем у IDC – на 1,8%.

В числе сложностей первого квартала 2012 года IDC выделяет снижение спроса на порядка 10-11% на midrange и high-end системы, отсутствие инициатив со стороны вендоров, занятых подготовкой выхода на рынок ключевых предложений x86 архитектуры, а также низкий спрос на серверное оборудование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в первую очередь Китае.

Что касается других регионов, то, по данным Gartner, максимальный темп роста поставок серверов зафиксирован в первом квартале 2012 года в Восточной Европе, здесь они увеличились на 16%. По приросту выручки в этом периоде лидировала Япония (+10,6%).

Top5 производителей серверов в первом квартале 2012 по объему выручки, $млн

Источник: IDC, май 2012 года

В первом квартале 2012 года позиции ключевых производителей серверов на мировом рынке по сравнению с первым кварталом 2012 года существенно не изменились: первое место занимала компания HP (29,3% рынка), за ней с небольшим отрывом IBM (27,3%), Dell (15,6%), четвертое место разделили Oracle (6,1%) и Fujitsu (5,2%). Вместе с тем, как видно из таблицы выше, у четверых из пяти крупных вендоров (кроме Fujitsu) выручка в годовом выражении снизилась достаточно серьезно.

Интересно, что Gartner признает HP вендором №1 на мировом рынке по объему поставок, но не по объему выручки, помещая во втором случае на первое место IBM. Как бы то ни было, доли обоих игроков очень близки в денежном выражении – 28,1% и 27,8% рынка. Тогда как в штучном выражении HP занимает первое место с 29,2%, а IBM только третье с 11,4%.

Выручка поставщиков серверов в первом квартале 2012 года, $ млн

Источник: Gartner, май 2012 года

Доли поставщиков серверов в первом квартале 2012 года по объему поставок

Источник: Gartner, май 2012 года

Что касается сегментов рынка, то сегмент не x86 устройств, включая серверы на RISC, EPIC (Itanium) и CISC процессорах, снизился в объеме на 16,1% в годовом выражении до $3,4 млрд. Данный сегмент составил 28,5% от общего объема рынка. В то же время выручка сегмента x86 серверов увеличилась на 4,5% до $8,4 млрд, а в штучном выражении сегмент вырос на 3,2% до 1,9 млн серверов. Блейды также показали рост на 7,3% по объему выручки и на 4,8% по объемам поставок по сравнению с началом 2011 года, по данным IDC.

2011

4 квартал и итоги года

Объем рынка


По данным компании IDC, объем мирового рынка серверов в 2011 году вырос на 5,8% до $52,3 млрд, а мировые поставки серверов в 2011 году увеличились на 4,2% до 8,3 млн единиц. В четвертом, заключительном квартале 2011 года, выручка вендоров от продаж северов на мировом рынке впервые за два года снизилась на 7,2% в годовом выражении до $14,2 млрд.

Gartner оценивает объем мирового рынка серверов в 2011 году в $52,79 млрд (рост по сравнению с 2010 годом составил 7,9%. Поставки эта аналитическая компания также оценивает несколько выше, чем IDC: в 2011 году было поставлено на рынок 9,52 млн единиц серверной продукции, что на 7%, чем в целом за 2010 год. В четвертом квартале 2011 года Gartner также зафиксировала серьезный провал выручки – на 5,4% до $13,9 млрд, в штучном же выражении рынок все-таки вырос на 4,5% до 2,5 млн единиц. По словам Джеффри Хьюитта, вице-президента Gartner по исследованиям, нехватка запасов жёстких дисков (HDD) в результате наводнения в Таиланде в октябре 2011 года стала причиной сбоя в поставках, и многие вендоры не смогли удовлетворить спрос последних недель 2011 года. «Мы ожидаем продолжения негативного влияния на рынок со стороны поставок дисков в первом квартале 2012 года», - подчеркнул аналитик.

Лидирующие вендоры


В четвертом квартале 2011 года позиции мегавендоров на мировом серверном рынке, исходя из долларовой выручки, распределились следующим образом в порядке убывания доли: IBM, HP, Dell, Oracle, Fujitsu. В этом сходятся мнения аналитиков Gartner и IDC, не считая некоторых расхождений в оценках доли конкретных компаний. В целом, по данным IDC, на долю пятерки крупнейших поставщиков в 4-м квартале 2011 года пришлось 86,2% мирового серверного рынка, по данным Gartner – 84,2%.

Данные по долям вендоров в целом за 2011 год представлены только в отчете Gartner. Согласно им, в денежном выражении пятерку лидирующих серверных поставщиков составили также IBM (30,5%), HP (29%), Dell (14,7%), Oracle (6,1%) и Fujitsu (4,8%) Однако в штучном выражении ситуация выглядит кардинально иначе: HP (29,5%), Dell (22,2%), IBM (12,2%), Fujitsu (3,1%), Lenovo (1,7%).

Сегменты рынка


По форм-фактору

По свидетельству IDC, за последние три месяца 2011 года снижение прибыли произошло во всех трех крупнейших сегментах рынка впервые с 2009 года: больше всего снизились продажи hi-end систем – на 18,4% за квартал до $3,7 млрд.

Рост крупнейшего сегмента x86 серверов замедлился в 4-м квартале 2011 года, так что выручка вендоров в этом сегменте за последние три квартала 2011 года снизилась на 1,7% до $9,1 млрд, поставки же, напротив, выросли на 2,9% до 2,1 млн единиц.

В сегменте блейд-серверов выручка производителей в 4-м квартале 2011 года выросла на 8,3% в годовом выражении, а поставки – на 1,7% в штучном выражении. Всего на сегмент блейд-серверов, включая серверы x86 архитектуры, EPIC и RISC архитектуры, пришлось $2,3 млрд в 4-м квартале 2011 года, что составляет 16,1% от всего рынка.

В ноябре 2011 года IDC также представила новый сегмент рынка серверов под названием Hyper-Scale Servers, впоследствии переименованный в Density Optimized Servers (дословно – «полностью оптимизированные серверы»). Такие серверы созданы для крупных ЦОДов, где рабочие нагрузки распределяются и распараллеливаются. Конструкция таких серверов учитывает три фактора – производительность, энергоэффективность и плотность. В 4-м квартале 2011 года сегмент таких серверов в годовом выражении вырос на 33,8% до $458 млн, а поставки выросли на 51,5% до 132,8 тыс. единиц. Сейчас на этот сегмент приходится 3,2% серверного рынка в денежном выражении и 6,1% в штучном выражении.

По программной платформе

Спрос на серверы Linux в 2011 году укрепился за счет рост рынка высокопроизводительных вычислений (HPC) и развёртывания облачных инфраструктур. Об этом говорит увеличение выручки вендоров в этом сегменте (она достигла $2,6 млрд.) на 2,2% в годовом исчислении в четвёртом квартале 2011 года. Доходы от продаж Linux-серверов составили 18,4% от оборота мирового серверного рынка, что выше на 1,7% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года.

Спрос на серверы Microsoft Windows понемногу снижался в четвёртом квартале 2011 года, а доходы от реализации серверов в этом сегменте снизились на 1,5% в годовом исчислении. Квартальные доходы в $6,5 млрд. от продаж серверов Windows составляют 45,8% от общей выручки вендоров на серверном рынка, что на 2,6: выше, чем в аналогичном периоде 2010 года.

Доходы от продаж Unix-серверов снизились на 10,7% в годовом исчислении до $3,4 млрд., составив 24,2% от обороты мирового серверного рынка. Рынок серверов Unix не вернулся к докризисным уровням, не взирая на изменение параметров динамики рынка.

3 квартал

Объёмы мировых поставок серверов, по данным исследовательской компании Gartner, в третьем квартале 2011 года выросли на 7,2% в годовом исчислении, в то время как выручка выросла на 5,2%.

Джеффри Хьюитт (Jeffrey Hewitt), вице-президент Gartner по исследованиям, констатировал рост мировых поставок серверов в третьем квартале текущего года, отметив значительные колебания в регионах. «Все регионы продемонстрировали рост объёма поставок и доходов вендоров, за исключением Западной Европы, которая отметилась сокращением доходов на 4,9% за отчётный период. При этом Азиатско-Тихоокеанский регион показал наиболее значительный рост в объёмах поставок, демонстрируя увеличение на 23,9%. А в Восточной Европе самый высокий рост доходов поставщиков - 27,4% за квартал», - подчеркнул аналитик.

Вперёд вырвались серверы на платформе x86. Объём поставок этого оборудования вырос на 7,6%, одновременно прирастая в доходах на 9,3%. Западная Европа и Соединённые Штаты не смогли показать роста объёма реализации серверов этого тип,из-за сравнительно более сильных итогов третьего квартала 2010 года. Мировые поставки Unix-серверов RISC/Itanium снизились на 6,8%, но выручка вендоров увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Серверы другой категории, в первую очередь мэйнфреймы, демонстрировали снижение на 6,9%.

Ведущая пятёрка мировых поставщиков увеличила доходы в третьем квартала 2011 года. Исключением стали HP и Oracle: HP откатилась на 3,6% в годовом исчислении, а Oracle удержалась от потерь. По уровню доходов мировой рынок серверов возглавила IBM (см. таблицу 1): компания получила чуть более $3,8 млрд. доходов при совокупной доле рынка 29,7% в третьем квартале 2011 года. В годовом исчислении доля компании снизилась на 0,5%. Большую часть роста доходов IBM обеспечили продажи продуктов линейки Power Systems, при некотором участии System X.

Согласно оценкам Gartner, рейтинг ведущих вендоров выглядит следующим образом: во главе возглавляет списка IBM с выручкой $3,846 млрд. и долей рынка 29,7%, за ней следует HP с $3,802 млрд. и долей в 29,3%, далее – Dell, с показателями $1,903 млрд. и 14,7%, Oracle занимает четвертую строку с доходами $0,763 млрд. и долей 5,9%. На пятой позиции – Fujitsu с доходами $0,603 млрд. и долей рынка 4,7%.

Таблица 1. Оценка доходов ведущих поставщиков в 3 кв. 2011 г.

Вендор

3Q11



Доходы ($US)

Доля рынка в 3Q11 (%)

3Q10



Доходы ($US)

Доля рынка в 3Q10 (%)

Рост 3Q10-3Q11 (%)

IBM

3,846,807,802

29.7

3,717,419,666

30.2

3.5

HP

3,802,440,047

29.3

3,942,615,230

32.0

-3.6

Dell

1,903,221,687

14.7

1,789,631,319

14.5

6.3

Oracle

763,610,285

5.9

763,964,420

6.2

0.0

Fujitsu

603,044,868

4.7

582,244,543

4.7

3.6

Другие вендоры

2,048,599,229

15.8

1,533,530,740

12.4

33.6

Всего

12,967,723,917

100.0

12,329,405,918

100.0

5.2

Источник: Gartner (ноябрь 2011)

HP остаётся мировым лидером в объёмах поставок серверов в третьем квартале 2011 года (см. таблицу 2), несмотря на снижение поставок на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение, в основном, было обусловлено падением бренда ProLiant. Мировая доля поставок серверов HP составила 29,2% при снижении на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года. Компания поставила в третьем квартале 693,265 единиц оборудования.

Вслед за HP, во второй строке рейтинга разместилась Dell с объёмом в 517,867 ед. и долей 21,8%, что выше на 3,2% в сравнении с третьим кварталом предыдущего года. За ней стоит IBM с показателями 287,507 ед. и 12,1%. Fujitsu на третьей позиции с объёмом поставок 79,072 ед. и долей в 3,3%. Lenovo замыкает ведущую пятёрку рейтинга по объёму поставок - 46,638 ед. и долей 2,0%.

Остальные вендоры заняли долю рынка в 31,5% с объёмом отгрузки оборудования в 748,633 ед. Их доля рынка в третьем квартале 2010 года составляла 27,4% при объёмах поставок 607,641 ед.

Таблица 2. Оценка объема поставок серверов в 3 кв. 2011 г.

Вендор

3Q11



Поставки

Доля рынка 3Q11 (%)

3Q10



Поставки

Доля рынка в 3Q10 (%)

Рост 3Q10-3Q11 (%)

HP

693,265

29.2

715,481

32.3

-3.1

Dell

517,867

21.8

501,593

22.7

3.2

IBM

287,507

12.1

287,574

13.0

0.0

Fujitsu

79,072

3.3

75,479

3.4

4.8

Lenovo

46,638

2.0

26,346

1.2

77.0

Другие вендоры

748,633

31.5

607,641

27.4

23.2

Всего

2,372,982

100.0

2,214,115

100.0

7.2



Источник: Gartner (ноябрь 2011)

С точки зрения форм-фактора серверов, поставки блейд-серверов выросли на 3,3%, а выручка на 7,6% за квартал. В этом квартале также наблюдается подъём в поставках серверов стоечного форм-фактора на 8,2%, в доходах на 6,3%.

2010

Второй квартал

По данным Gartner, во втором квартале 2010 года отгрузки на мировом рынке серверов выросли на 27,1%, при этом объем доходов увеличился на 14,3%. Больше всего вырос рынок Восточной Европы (на 46,9% по отгрузкам и на 26,2% по выручке).

Во втором квартале лидером мирового рынка серверов по прибыли стала компания HP, объем доходов которой составил 3,5 млрд долл., а рыночная доля - 32%. Второе место у IBM (27,7%), далее следуют Dell и Oracle с 16,3% и 8,5% соответственно. Замыкает пятерку лидеров Fujitsu с долей в 3,2%. Кроме HP, за отчетный период рост показали также Dell и Fujitsu.

Первый квартал

После отчасти успешного 4-го квартала 2009 года в 1-м квартале 2010 г. мировой рынок серверов продемонстрировал положительную динамику как по объемам поставок, так и по объему выручки. Всего с января по март 2010 года было поставлено 2,12 млн серверов на сумму $10,75 млрд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились на 23%, выручка – на 6%, сообщает Gartner.

По словам аналитиков, несмотря на возвращение к росту в мировом масштабе, исторически рекордных уровней 2008 г. рынок не достиг. Что касается региональных результатов, то они вышли достаточно смешанными. В большей мере аналитики надеялись на страны с развивающейся экономикой (включая Азиатско-Тихоокеанский регион), однако они показали медленный рост, чего нельзя сказать о развитых странах, таких как США, в которых продажи серверов превысили прогнозы.

Продажи систем на архитектуре x86, ставших основным фактором роста, поднялись на 25,3% в количественном и на 32,1% в денежном выражении. Продажи систем на базе RISC-архитектуры и систем на базе процессоров Intel Itanium, наоборот, сократились, причем существенно, – на 28,5% в количественном и 26,9% в денежном выражении. Выручка с продажи систем других типов, к которым в основном относятся мейнфреймы, сократилась на 15,1%. Блейд-серверы показали самый высокий рост среди всех других форм-факторов: на 23,7% в количественном и 40,7% в денежном выражении.

В региональном разрезе наибольший рост поставок показали США (+28,6%), тогда как наибольший рост по выручке вендоров – Латинская Америка (+27,9%). Все прочие регионы также продемонстрировали положительную динамику, за исключением Японии, серверный рынок которой сократился на 0,7% в денежном выражении.

Крупнейшим производителем серверов по объему выручки стала компания Hewlett-Packard, сместившая на вторую сточку корпорацию IBM. По итогам 1-го квартала 2010 г. выручка HP достигла $3,39 млрд, компания заняла 31,5% мирового рынка, на 2,7 процентных пункта больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка IBM сократилась на 2,1% до $3,05 млрд. Компания заняла 28,4% рынка в денежном выражении. Dell и Fujitsu, также как и HP, показали положительную динамику.

Мировой рынок серверов: выручка поставщиков (в долларах)

Компания Выручка в 1-м кв. 2010 Доля рынка в 1-м кв. 2010 Выручка в 1-м кв. 2009 Доля рынка в 1-м кв. 2009 Рост год к году, %
HP 3'389'508'530 31,5 2'923'706'928 28,8 15,9
IBM 3'052'091'123 28,4 3'116'339'359 30,7 -2,1
Dell 1'673'579'438 15,6 1'235'116'170 12,2 35,5
Fujitsu 645'299'697 6,0 598'529'005 5,9 7,8
Oracle 597'935'146 5,6 975'540'776 9,6 -38,7
Другие 1'396'332'908 13,0 1'295'026'317 12,8 7,8
Всего 10'754'746'843 100,0 10'144'258'554 100,0 6,0

Источник: Gartner

По объемам поставок первую строчку также заняла HP, как и в прошлом квартале. В сравнении год к году поставки компании увеличились на 26,6% главным образом благодаря увеличению спроса на серверы линейки ProLiant. Положительную динамику также показали Dell, IBM и Fujitsu, которые расположились на втором, третьем и четвертом местах соответственно. Поглотившая Sun Microsystems корпорация Oracle заняла пятую строчку.

Мировой рынок серверов: объемы поставок (шт.)

Компания Поставки в 1-м кв. 2010 Доля рынка в 1-м кв. 2010 Поставки в 1-м кв. 2009 Доля рынка в 1-м кв. 2009 Рост год к году, %
HP 672'094 31,8 530'849 30,9 26,6
Dell 510'452 24,1 382'385 22,2 33,5
IBM 268'010 12,7 230'984 13,4 16,0
Fujitsu 77'613 3,7 59'029 3,4 31,5
Oracle 42'528 2,0 60'294 3,5 -29,5
Другие 544'898 25,8 456'517 26,5 19,4
Всего 2'115'595 100,0 1'720'059 100,0 23,0

Источник: Gartner


Аналитики не уточняют прогноз на 2010 г. По последней оценке, в текущем году вырастут как мировые объемы поставок, так и выручка производителей. В 2009 г., напомним, мировой рынок серверов просел на 16,6% в количественном и на 18,3% в денежном выражении.

2008: Снижение продаж в 4-м кв на 14% до $13,5 млрд

Согласно данным IDC, мировые продажи серверов в 4 квартале 2008 года упали под давлением экономического кризиса. Прибыли вендоров на этом рынке, соответственно, снизились на 14% по сравнению с прошлым годом до $13,5 млрд.

Четвертый квартал оказался вторым подряд кварталом с негативной динамикой. В этой ситуации хуже всего чувствует себя сегмент Windows-серверов, который потерял за последний квартал около 10%. Потери сегмента Unix-серверов составили 6,2%, а Linux-серверов - 7%.

Причины такого положения вещей очевидны: в условиях финансового кризиса бизнес стал тратить меньше денег на обновление и улучшение свой ИТ-инфраструктуры, и, в первую очередь, это коснулось покупки нового оборудования, в том числе и серверного.

2007

По оценкам аналитиков Gartner, рост мирового рынка серверов ранее не превысил 3,8%. Объем продаж при этом составил $54,8 млрд. В натуральном выражении объем рынка достиг 8,8 млн. серверов, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Таким образом, средняя стоимость проданного сервера несколько снизилась. Стоит отметить, что лидеры рынка остались прежними — это IBM и HP. Объем продаж IBM составил около $17 млрд., что позволило компании сохранить за собой первое место в рейтинге крупнейших поставщиков такого рода оборудования. Тем не менее рост по сравнению с 2006 годом равнялся лишь 0,6%, а на серверы семейства IBM System I и System Z спрос даже упал. На втором месте в мировом рейтинге находится HP, которая продала 2,6 млн. серверов на общую сумму $15,5 млрд., что на 8,8% больше показателей прошлого года. Аналитики отмечают, что пока HP находится на втором месте как по выручке, так и по объемам, однако процентный рост продаж и прибыли HP значительно превосходит показатели IBM, и если HP сохранит темпы роста, то имеет все шансы стать мировым лидером. Третье и четвертое места делят между собой компании Dell (12,1%) и Sun Microsystems (10,2%). При этом рост продаж у первой составил 13,5%, тогда как у второй — лишь 0,9%. Замыкает пятерку крупнейших производителей серверных систем компания Fujitsu-Siemens с долей рынка в 5,4%. Таким образом, уже несколько лет подряд доля пяти крупнейших игроков на этом рынке составляет более 85% и постоянно растет. Присутствие остальных производителей на рынке становится все менее заметным. Основным двигателем рынка остаются серверы начального уровня (ценой до $25 тыс.) — продажи в этом секторе выросли на 8,1%, в то время как поставки серверов среднего и старшего класса (дороже $500 тыс.) уменьшились на 2,2 и 14,5% соответственно. По данным IDC, падение продаж в секторе систем старшего класса оказалось самым значительным за пять прошедших лет.

Серверы (рынок России)

Серверы (рынок России) Серверы (рынок EMEA)

Примечания