2016/10/18 12:24:30

Системы управления предприятием (ERP)
рынок России

Рынок систем управления предприятием — крупный сегмент российского рынка программного обеспечения. Он же «Рынок ERP-систем» (определение Gartner), он же «Рынок ИСУП» (определение IDC).

Объем российского рынка ERP-систем (включая продажу лицензий, услуги по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов), по данным TAdviser, в 2015 году вырос на 9%, составив 108 млрд рублей.

Обзор TAdviser "Российский рынок ERP 2016"

Содержание

Объем рынка и доли поставщиков

2015 - данные TAdviser

Объем отечественного ERP-рынка (продажа лицензий, услуги по внедрению и сопровождению, облачные сервисы) по данным TAdviser в 2015 году составил 108 млрд рублей, увеличившись за год примерно на 9%.

Прогноз на 2016-2017 год – умеренно оптимистичный. Возросшая деловая активность, процессы импортозамещения, а также новые законодательные инициативы, направленные на поддержку российских товаров и услуг, положительно скажутся на позициях российских разработчиков ERP-систем.

Положение иностранных вендоров несколько усложнится, однако, каких-либо резких изменений ожидать в ближайшей перспективе не придется. Большинство крупных заказчиков, уже внедривших зарубежные продукты, продолжат их использовать и вкладывать деньги в их поддержку и модернизацию.

Участники рынка ERP по-разному оценивают перспективы его развития, но общее настроение положительное.

Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании «Крок», наблюдает сдержанный рост и рассчитывает по итогам 2016 года на результаты, сравнимые с 2015 (по итогам 2015 года выручка компании от проектов ERP выросла на 13%, - прим. TAdviser).

Владимир Трофимов, финансовый директор ГК «Гэндальф», оценивает российский рынок ERP, учитывая только продажи софта, в 40-45 млрд рублей. По его данным, объем рынка в целом в 2015 году возрос на 10-11%, при этом направление «» в этом сегменте выросло еще больше - на 17%.

« По моему прогнозу, в 2016 году рынок ERP-систем в целом вырастет на 12-15% и по направлению «1С» - на 20-30%, а вот скорость роста зависит от 3 факторов: скорость восстановления нашей экономики, последовательность курса на импортозамещение и готовность фирм, внедряющих ERP-системы, к активному развитию, - говорит Трофимов. »

Алексей Дерябин, директор по развитию компании «ЭнергоДата», отмечает, что в 2014 году на фоне сокращения государственных инвестиционных программ динамика российского рынка ERP-систем в денежном выражении по отношению к 2013 году носила отрицательный характер на уровне "-5%". При этом объем работ практически оставался на уровне 2013 года, то есть происходила коррекция стоимости услуг. В 2015 году по отношению к 2014 году рынок ERP показал положительную динамику порядка 10%. В 2016 году эксперт «ЭнергоДата» ожидает рост рынка на уровне 15%.

По словам Дмитрия Морошкина, руководителя отдела продаж департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс», до кризиса 2014 года, отрасль автоматизации показывала ежегодный рост 15-20%, а в 2014 и 2015 годах был спад. «Сейчас деловая активность возрастает, соответственно можно прогнозировать 10-15% рост в 2016 году», - полагает Морошкин.

Олег Софьин, руководитель практики компании BI Partner (ГК «Ай-Теко»), характеризует 2015 год как период снижения наметившегося годом ранее спада. На 2016 год прогнозы эксперта умеренно оптимистичные: «Для решений на платформе 1С мы ожидаем возвращение к постепенному росту».

Выручка участников российского рынка ERP

По итогам 2015 года лидером среди участников отечественного рынка ERP стала компания SAP. В первую пятерку также вошли: «», Microsoft, «Борлас» и Oracle.

Большинство участников рейтинга показали положительную динамику выручки. Наибольший рост за 2015 год зафиксирован у «Корус Консалтинг» и «Информконтакт» - 32,9% и 25,8% соответственно. Отрицательная динамика отмечена у трех компаний рейтинга.

Выручка компаний от ERP-проектов в России
Компания Выручка от ERP-проектов за 2015 год,тыс.руб. Выручка от ERP-проектов за 2014 год,тыс.руб. Дина- мика 2015- 2014, % Кол-во ERP- проектов, старт. в 2015 г. Кол-во ERP- проектов, старт. в 2014 г. Кол-во ERP- проектов, заверш. в 2015 г. Кол-во ERP- проектов, заверш. в 2014 г. Кол-во реализ. лицензий ERP или АРМ в 2015 г. Кол-во реализ. лицензий ERP или АРМ в 2014 г.
1SAP1 19 062 480 17 132 032 11,3н/дн/дн/дн/дн/дн/д
2«1С»1 12 747 303 10 937 599 16,5н/дн/дн/дн/дн/дн/д
3Microsoft1 3 391 484 3 327 295 1,9н/дн/дн/дн/дн/дн/д
4«Борлас» 2 267 700 2 251 200 0,71412169н/дн/д
5Oracle1 1 715 233 1 734 441 -1,1н/дн/дн/дн/дн/дн/д
6«Крок» 1 294 937 1 146 267 13,0н/дн/дн/дн/дн/дн/д
7«Галактика» 1 289 000 1 199 000 7,5121591010051420
8Maykor-GMCS 1 230 982 1 279 499 -3,8н/дн/дн/дн/дн/дн/д
9«ЭнергоДата» 950 000 850 000 11,8181214860003000
10«Ай-Теко»2 911 520 895 370 1,8н/дн/дн/дн/дн/дн/д
11«Корус Консалтинг» 532 933 401 000 32,9н/дн/дн/дн/дн/дн/д
12«Норбит» 501 389 474 800 5,6н/дн/дн/дн/дн/дн/д
13«Парус» 474 000 436 000 8,73639211797109050
14«Информконтакт» 307 000 244 000 25,8н/дн/дн/дн/дн/дн/д
15«Монолит-Инфо» 272 200 242 400 12,3н/дн/дн/дн/дн/дн/д
16«СофтБаланс» 205 097 200 653 2,210151071220
17«Нетрика»3 25 948 29 314 -11,5н/дн/дн/дн/д40004000
Всего47 179 20642 780 87010,3
1 - по оценке TAdviser TAdviser 2016
2 - включая данные BI Partner
3 - выручка получена только от проектов в госсекторе


Если рассматривать отдельно показатели российских интеграторов, то первая позиция принадлежит компании «Борлас». В пятерке лидеров данного рейтинга по итогам 2015 года также находятся компании «Крок», Maykor-GMCS, «ЭнергоДата» и «Ай-Теко».

Выручка российских ERP-интеграторов
Компания Выручка от ERP-проектов за 2015 год, тыс.руб. Выручка от ERP-проектов за 2014 год, тыс.руб. Динамика 2014-2015, %
1«Борлас» 2 267 700 2 251 200 0,7
2«Крок» 1 294 937 1 146 267 13,0
3Maykor-GMCS 1 230 982 1 279 499 -3,8
4«ЭнергоДата» 950 000 850 000 11,8
5«Ай-Теко»1 911 520 895 370 1,8
6«Корус Консалтинг» 532 933 401 000 32,9
7«Норбит» 501 389 474 800 5,6
8«СофтБаланс» 205 097 200 653 2,2
Всего7 894 5587 498 7895,3
1 - включая данные BI Partner TAdviser 2016


Выручка ERP-вендоров на российском рынке ERP
Компания Выручка от ERP-проектов за 2015 год, тыс.руб. Выручка от ERP-проектов за 2014 год, тыс.руб. Динамика 2014-2015, %
1SAP1 19 062 480 17 132 032 11,3
2«1С»1 12 747 303 10 937 599 16,5
3Microsoft1 3 391 484 3 327 295 1,9
4Oracle1 1 715 233 1 734 441 -1,1
5«Галактика» 1 289 000 1 199 000 7,5
6«Парус» 474 000 436 000 8,7
7«Информконтакт» 307 000 244 000 25,8
8«Монолит-Инфо» 272 200 242 400 12,3
9«Нетрика»2 25 948 29 314 -11,5
Всего39 284 64835 282 08111,3
1 - по оценке TAdviser TAdviser 2016
2 - выручка получена только от проектов в госсекторе


Отдельно позиции российских вендоров на отечественном рынке ERP представлены ниже.

Выручка российских ERP-вендоров
Компания Выручка от ERP-проектов за 2015 год, тыс.руб. Выручка от ERP-проектов за 2014 год, тыс.руб. Динамика 2014-2015, %
1«1С»1 12 750 000 11 000 000 15,9
2«Галактика» 1 289 000 1 199 000 7,5
3«Парус» 474 000 436 000 8,7
4«Информконтакт» 307 000 244 000 25,8
5«Монолит-Инфо» 272 200 242 400 12,3
6«Нетрика»2 25 948 29 314 -11,5
Всего15 118 14813 150 71415,0
1 - по оценке TAdviser TAdviser 2016
2 - выручка получена только от проектов в госсекторе


Зависимость российского рынка ERP от колебаний курса валют

С целью узнать зависит ли российский рынок ERP от изменений курса иностранных валют, TAdviser опросил российских интеграторов и вендоров.

Ниже приводим ответы респондентов на вопрос «Насколько сильно российский рынок ERP зависит от колебаний курса валют?».

« В ERP-проектах две составляющие: лицензии и услуги. Основные игроки зафиксировали стоимость лицензий. Например, так поступил SAP. недавно поднял на 30-50%, но это цены опять же будут зафиксированы на ближайшие годы. Таким образом, стоимость лицензий напрямую от курса не зависит. Стоимость услуг определяется отечественными интеграторами, выставляется в рублях, и сейчас не такая ситуация на рынке, чтобы поднимать цены. То есть стоимость услуг от курса тоже не зависит. Получается, что в основном, наш ERP рынок от колебаний курса не зависит.

Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу департамента бизнес-приложений группы «Борлас»
»

« Скачок курса валют привел к существенному подорожанию лицензий зарубежных поставщиков ERP-систем. Резкое удорожание проектов по внедрению и развитию уже имеющихся иностранных ERP-систем заставляет задуматься об экономической эффективности использования иностранного софта даже самые крупные компании. Российский ИТ-рынок может предложить таким компаниям проверенные годами разработки в области ERP, которые долгое время оставались в тени иностранного ПО. А это значит, что игроки ИТ-рынка, которые имеют экспертизу, опыт и достойные наработки для успешного решения производственных задач, получат новый толчок для развития. Так, корпорация «Галактика» занималась «импортосдерживанием» последние 15 лет. А сегодня мы готовы перейти на новый уровень и обеспечить импортозамещение.
»

« Если мы говорим про услуги по внедрению систем – то рынок ERP не сильно зависит от колебаний курса валют. Если же речь про продажи лицензий, то зависимость существенная. Но надо отметить что западные вендоры в той или иной форме зафиксировали курсы еще два года назад, поэтому в 2015 году изменения были не критическими.

Иван Федоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг»
»

« Почти не зависит. Дело в том, что валютные контракты на внедрение ERP – большая редкость. Почти все иностранные производители ПО в том или ином виде перешли на рубли, а те, кто не перешел, компенсируют колебания курса скидками.

Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании «Крок»
»

« Резкие снижения курса рубля по отношению к доллару и евро сыграли в пользу партнеров 1С, ведь резкое увеличение стоимости лицензий в рублевом эквиваленте заставило пересмотреть ИТ-стратегии даже компании с западным капиталом. Влияние продолжающихся по сей день колебаний оценить сложно.

Олег Софьин, руководитель практики компании BI Partner (ГК «Ай-Теко»)
»

« Колебания курса валют, особенно в сторону роста доллара, несут несколько четко прослеживаемых тенденций. Во-первых, они приводят к нестабильности на рынке, и клиенты часто становятся в выжидательную позицию (откладывают крупные инвестиционные проекты, в том числе по ИТ, снижают закупки, стремятся минимизировать затраты на обслуживание). Во-вторых, идет обратный процесс. Нестабильное время предъявляет повышенные требования к управленческим решениям, для принятия которых необходимо оперативно получать полные данные о состоянии предприятия. Этого нельзя сделать без современной автоматизированной системы, потому спрос на ERP увеличивается. Правда, повышаются и требования к скорости внедрения. В-третьих, что сейчас немаловажно, рост курса приводит к росту стоимости иностранных программ, из-за чего потенциальные пользователи обращают большее внимание на отечественные решения, которые не только полноценно отражают наше законодательство, но и существенно ниже по стоимости.

Владимир Трофимов, финансовый директор ГК «Гэндальф»
»

« Конечно же, рынок зависит от стоимости западных платформ и промышленных баз данных, на которых строятся большинство отечественных решений. Тренд перехода на открытое ПО, в частности, на бесплатные сервера баз данных, связан не столько с импортозамещением, сколько со стремлением сократить возрастающие расходы на проприетарное ПО.

Алексей Иванов, коммерческий директор «Информконтакт»
»

« Не сильно, т.к. стоимость консалтинга и лицензий большинства вендоров считается в рублях.

Алексей Жериков, директор департамента Microsoft Dynamics AX «Норбит»
»

« Ослабление рубля приводит к еще большему разрыву в стоимости лицензий. Соответственно, многие крупные корпорации начинают присматриваться к российскому софту с целью снизить затраты на сопровождение и масштабирование систем.

Дмитрий Морошкин, руководитель отдела продаж Департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс»
»

Изменение спроса на ERP в России в 2015-2016 годах

Мнения участников российского рынка ERP о спросе на системы данного класса в 2015 – 2016 годах разделились. Ряд экспертов отмечают снижение спроса на ERP-системы в целом и приоритет компаний на проектах по доработке уже внедренных систем. Часть специалистов замечают рост востребованности систем планирования ресурсов предприятия, в том числе за счет выполнения программ импортозамещания.

По мнению председателя правления корпорации «Галактика» Дмитрия Черных, в целом спрос на ERP падает. Многие организации сегодня развиваются в так называемой концепции цифровых предприятий, то есть они больше заинтересованы в системах, которые позволяют комплексно автоматизировать и брать под контроль весь жизненный цикл производства. Для компаний сегмента СМБ в текущих кризисных условиях ERP точно не является ключевым продуктом. При этом для них актуальны решения, которые помогают контролировать динамику доходов и расходов, чтобы оставаться в плюсе.

« В краткосрочной перспективе существенных изменений на рынке ERP ждать не приходится. Сегмент СМБ будет занят поиском новых ниш и источников дохода, чтобы обеспечить свое выживание. Большинство крупных предприятий используют кризис для того, чтобы оптимизировать ИТ-бюджеты, а также ищут способы доработок уже существующих ИТ-инфраструктур с целью повышения эффективности, - отмечает Черных. »

Олег Саидов-Лебединский из «Борлас» уверен, что на горизонте 2-3 лет Россия с Западом не подружится, поэтому политэкономическая обстановка в России сильно не изменится. В связи с этим будут развиваться сектора, выигравшие от этой ситуации, как например аграрный комплекс. Учитывая, что степень проникновения ERP там низкая, они обеспечат рост спроса. Остальные будут жить, как в 2015: спрос на системы не изменится, в приоритете будут проекты по доработке и миграции, полагает эксперт.

Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям фирмы "", отмечает, что тенденции в различных сегментах экономики разнонаправленные.

« Малому и среднему бизнесу сложнее выделить бюджеты под комплексные проекты автоматизации в кризисных условиях. Они зачастую внедряют ERP-решения поэтапно, в первую очередь на наиболее критичных участках. Крупный бизнес переосмысливает использование зарубежных систем, все чаще обращая внимание на отечественные продукты, выбирая их для масштабных проектов. В целом, безусловно, кризис заставляет бизнес обратить внимание на более доступные по стоимости, быстро внедряемые полнофункциональные отечественные решения, - считает Нестеров. »

По словам Юрия Приходько, руководителя Департамента проектов внедрения и консалтинга ГК «Гэндальф», ERP больше не внедряются для того, чтобы увеличить капитализацию или просто освоить деньги. В настоящее время проекты запускаются для реального увеличения рентабельности предприятия, а иногда и для спасения бизнеса.

« Спрос на ERP – это некий идентификатор развития крупного бизнеса. В условиях кризиса спрос на ERP-решения уменьшается, потому что сворачиваются важные инвестиционные проекты, сокращается количество компаний, производство развивается медленнее. Если же, наоборот, крупный бизнес развивается, растет ВВП, открываются новые производственные предприятия, разрабатываются новые продукты - спрос на ERP увеличивается. В настоящее время спрос на ERP-системы не растет в количестве, зато меняется качественный подход к автоматизации предприятий. Если ранее внедрение ERP для холдингов и корпораций являлось «галочкой», то сегодня реальные управленцы - генеральные и финансовые директора – вовлечены во внедрение этих систем, - говорит Приходько. »

Ряд экспертов замечают стабильность спроса на ERP. По мнению Алексея Дерябина, в 2015 году спрос на ERP-системы остался стабильным при тенденции пересмотра программ развития в сторону отечественного ПО. В 2016 году спрос будет расти за счет массового выполнения программ импортозамещения, уверен он.

Олег Софьин замечал в 2015 году рост интереса на ERP-системы со стороны крупного бизнеса и корпораций. В 2016 году, по оценкам BI Partner, рост будет наблюдаться во всех сегментах, в том числе и среди компаний среднего и малого бизнеса.

В «Корус Консалтинг» также считают, что спрос на рынке есть, и он растет. Иван Федоров, директор департамента ERP, отмечает, что сейчас заказчики более аккуратно считают бюджеты, оптимизируют затраты, проводят тендеры по цене. В 2016 году тенденция, по его словам, сохраняется.

Как распределяются доли отечественных и иностранных ERP-решений в России? Оценки участников рынка

По оценкам TAdviser, западные ERP-решения занимают существенную долю рынка, если оценивать её в денежном выражении. Однако, если считать количество автоматизированных рабочих мест, то доля российских компаний и российских решений будет преобладать.

По данным Олега Саидова-Лебединского, директора по предпроектному консалтингу департамента бизнес-приложений группы «Борлас», в корпоративном сегменте, где важно иметь систему мирового класса, преобладают SAP и Oracle, а отечественные системы применяются ограничено. На рынке средних предприятий теснит иностранные решения, при этом отечественные решения имеют долю более 70%. Отдельная ситуация в госсекторе, куда сейчас активно «заходят» отечественные поставщики и, очевидно, что у них есть приоритет.

Оценка распределения долей рынка между иностранными и отечественными решениями в денежном выражении не дает полной картины, считает Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика». По его мнению, если оценивать рынок по числу заказчиков или проектов, данные по лидерству будут совершенно иными.

« По нашим оценкам, с учетом данного критерия доля «Галактика ERP» составляет не менее 25% рынка, соответственно, показатели SAP существенно ниже. К примеру, в 2015 году SAP и 1С были неоспоримыми лидерами рынка, однако здесь стоит учесть важный момент. Рейтинги составляются на основе выручки компаний, но не учитывается оценка по проданным лицензиям. SAP продал только 20% лицензий, остальные 80% приходятся на российских поставщиков. Но из-за дороговизны ПО и разницы в курсах валют показатели SAP выше, хотя фактически доля российских компаний на рынке ERP постепенно становится более заметной, - говорит Черных. »

По словам Максима Андреева, директора по бизнес-приложениям компании «Крок», при оценке долей нужно принимать во внимание, что рынок не обладает точными данными. Кроме того, часто используются определенного рода манипуляции с цифрами, чтобы показать рынку направление в нужные для производителя стороны.

« Если принимать во внимание количество компаний, где реально используется решение, число специалистов на рынке, а также количество стартов новых проектов, однозначно доминирует 1С, причем доминирует так, что остальные решения просто нет смысла принимать в расчет. Если же смотреть на стоимость проданных лицензий и техничкой поддержки, то доля западного ПО существенна и, по разным оценкам, занимает до половины рынка, - считает Андреев »

.

Владимир Трофимов, финансовый директор ГК «Гэндальф», напоминает, что по данным IDC, отечественным разработчикам принадлежит около 40% рынка ERP, из них львиную долю занимает фирма «1С» - 33%.

« Правда, здесь речь идет о деньгах. Я считаю, что более точной является оценка по количеству рабочих мест, автоматизированных на основе того или иного решения. Так как стоимость одного рабочего места в программе «1С» на порядок ниже, чем в зарубежных аналогах, то на долю «1С» приходится около 83% от общего количества автоматизированных мест, и эта цифра в прошлом году перешла рубеж в 5 млн, - рассказывает представитель «Гэндальф». »

В самой «1С» оценку доли в 83% (в АРМах) давали еще для 2013 года, когда курс валюты был стабилен и были стабильны и понятны долларовые цены лицензий иностранных вендоров. Аналогичные оценки для 2014-2015 годов в компании не делают в связи с тем, что за это время валютный курс изменился почти вдвое, а некоторые вендоры в какой-то момент перешли на внутренний курс. Однако, в «1С» полагают, что доля компании в АРМах в 2015 году не стала меньше.

Олег Софьин, руководитель практики компании BI Partner (ГК «Ай-Теко»), оценивает долю отечественных ERP-решений в рублевом выражении на уровне 70%.

Дмитрий Морошкин, руководитель отдела продаж Департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс», замечает ежегодный рост внедрений ERP-систем от компании 1С.

« По моей субъективной оценке, если оценивать долю рынка в количестве автоматизированных рабочих мест, то доля российских систем будет выше, если говорить о денежном выражении – то западных. Считаю, что постепенно сегмент западных систем будет уступать российским, - добавляет Морошкин. »

Драйверы рынка

На отечественный рынок ERP-систем влияет большое количество факторов. Среди тех, которые подстегивают развитие этого рынка, можно выделить несколько. Во-первых – это процесс импортозамещения, который при помощи государства задает направление развития. Во-вторых – экономическая ситуация, заставляющая компании работать над повышением эффективности своей деятельности. И в-третьих – новые технологии, которые пока в меньшей степени, но все же уже оказывают влияние на рынок.

По мнению Дмитрия Черных, председателя правления корпорации «Галактика», именно государственная политика в области импортозамещения является основным драйвером роста на рынке ERP. Этот фактор влияет на рост интереса к отечественным ИТ-разработкам со стороны госкорпораций и крупных компаний, полагает эксперт.

« Многие предприятия попали в санкционные списки. Госкорпорации и предприятия оборонно-промышленного комплекса помимо всего прочего вынуждены считаться с рисками в области информационной безопасности. И с точки зрения финансовой эффективности российские системы, конечно, гораздо дешевле в обслуживании и поддержке. Все вышеперечисленные факторы открывает дорогу компаниям, готовым к современным вызовам и задачам, - говорит Дмитрий Черных. »

Максим Андреев из «Крок», рассказывает, что компании, попавшие под программы с государственным финансированием, испытывают существенную потребность в наведении порядка в процессах планирования и учета, что сложно обеспечивать без применения ERP-решений. А поскольку деньги, в первую очередь, идут в ВПК, предприятия которого за редким исключением не имеют современных и эффективных ERP-решений, то они и являются драйверами спроса на рынке.

Иван Федоров, директор департамента ERP ГК «КОРУС Консалтинг», помимо появившегося спроса на облачные и мобильные версии ERP-систем, а также процесса импортозамещения, в числе основных драйверов роста российского ERP-рынка называет появление большого количества новых проектов в ритейле и производстве, что, в свою очередь, положительно отражается на потребностях в коробочных ERP-решениях.

Алексей Дерябин из компании «ЭнергоДата» выделяет три основных драйвера рынка ERP. Первый – это переориентация рынка на повышение эффективности используемых ERP-решений, второй - тренд импортозамещания, и третий - «новые» ИТ-технологии, которые из разряда потенциальных и новаторских переходят в статус повсеместного использования.

Алексей Иванов, коммерческий директор «Информконтакт», одним из драйверов называет растущую потребность компаний в системах поддержки управления деятельностью предприятия, позволяющих реагировать на изменения в реальном времени, включая оперативное управление трудовыми процессами.

« Для сохранения рентабельности и конкурентоспособности в условиях финансовых, политических и кадровых кризисов некоторые предприятия приходят к пониманию необходимости расширенной автоматизации, однако ещё далеко не все готовы пока к таким изменениям, - поясняет коммерческий директор «Информконтакт». »

Дмитрий Морошкин из ГК «СофтБаланс» драйвером рынка ERP называет финансовый кризис, который, по его мнению, привел к повышению уровня концентрации фирм в различных отраслях.

« Небольшие компании были вынуждены закрыться, а их более успешные конкуренты получили возможность расширения бизнеса. Рост компании требует эффективного инструмента управления бизнесом. Поэтому, начиная с середины 2015 года можно наблюдать рост деловой активности на корпоративном рынке, который продолжается и на текущий момент, - отмечает Морошкин. »

С мнением, что именно кризис является драйвером рынка согласен и Юрий Приходько, руководитель Департамента проектов внедрения и консалтинга ГК «Гэндальф». По его словам, есть предприятия, которым удается увеличивать производительность, продажи и успешно выстраивать бизнес в нынешних условиях. Для них важно, чтобы бизнес продолжал развиваться, и поэтому особенно остро встает вопрос эффективного управления основными ресурсами: персоналом, финансами, материалами, поставщиками, клиентами и др.

« Если в докризисный период рынок позволял себе производить без оглядки на ресурсы (при нехватке у предприятия денежных средств можно было взять кредит, при дефиците материалов - взять их в долг у другой компании, даже дистрибьюторы предлагали оплату после продаж), то теперь все происходит со 100% предоплатой. Это, с одной стороны, подталкивает крупные корпорации и частных предпринимателей к экономии, а с другой стороны, к рациональному производству, - говорит Приходько. »

Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу департамента бизнес-приложений группы «Борлас», прежде чем говорить о трендах и драйверах предлагает вспомнить концепцию ERP, которая изначально подразумевала, что планирование работы предприятия будет вестись интегрировано, принимая во внимание максимальное количество внешних и внутренних аспектов. Однако полностью эта концепция ни в одном программном продукте не была реализована, считает представитель «Борлас».

« ERP-системы, которые должны были связывать все факторы планирования в одно целое, этого не делали или делали кусочно. Например, в современных системах ERP не реализовано совместное планирование материальных и финансовых потоков. Значит, что при планировании производства или закупок такие факторы, как авансирование договоров или стоимость кредитов во внимание не принимаются. При планировании материальных потоков нет совместного планирования человеческих и производственных ресурсов. Например, планирование материальных потоков может показать необходимость введения третьей смены для выполнения плана производства, но при этом не учитывает стоимости подготовки и найма кадров, уж не говоря про более сложные аспекты работы с персоналом, - рассказывает Саидов-Лебединский. »

В тоже время для западных компаний, живущих в стабильных условиях банковского финансирования, где стоимость денег низка, эти все факторы не так сильно важны, ими можно пренебречь или считать по очень простой формуле, полагает эксперт «Борлас». Поэтому сегодня, продолжает он, системы мирового уровня - SAP и Oracle - отличаются от отечественной 1С богатством функционала и мощью архитектуры, но комплексного материального и финансового планирования не предлагают.

« В российских же условиях, влияние финансовых аспектов на основную деятельность предприятия настолько сильно, что порой гораздо важнее учесть финансовые факторы, чем оптимально спланировать основную деятельность. Но таких решений нет. Получается, что и системы мирового класса, и 1С, не дают самого главного – прямой автоматизации процессов интегрированного планирования. Поэтому «зачем платить больше?», - задается вопросом представитель «Борлас». »

По его мнению, выбор в пользу отечественного решения обоснован, если предприятию не нужен мощный стандартный функционал, выработанный на основе мировых практик, а достаточно покрытия основных процессов, либо процессы предприятия настолько нестандартны, что функционал системы надо в любом случае дорабатывать. Кроме того, остановить свой выбор на российском продукте можно, если предприятие в силу масштаба (до нескольких тысяч сотрудников) не будет сталкиваться с проблемами масштабирования и производительности, считает Олег Саидов-Лебединский.

« Собственно, эта парадигма объясняет все, что происходит на российском рынке ERP в последние годы. Мировые системы имеют слабые позиции в нише средних предприятий и не смогли выйти на рынок малых, так как в этих сегментах как раз реализуются два фактора, указанных выше. На рынке крупных корпораций отечественные системы не играют в силу негарантированного масштабирования, плюс никто в большой компании не возьмет на себя ответственность заявить, что предприятию на будущее не понадобится богатый спектр функционала. Поэтому на корпоративный рынок 1С вырывается по инерции прыжка снизу, но вряд ли серьезно там обоснуется. Импортозамещение здесь ничего не изменит как минимум в среднесрочной перспективе, - подводит итог эксперт «Борлас». »

Барьеры рынка

Основные препятствия, замедляющие развитие отечественного ERP-рынка – финансовые. Главным образом – это проблемы, связанные с экономической нестабильностью в стране. Среди других барьеров эксперты называют нехватку квалифицированных кадров и частые изменения законодательства, так или иначе влияющие на развитие ИТ-систем компаний.

Дмитрий Черных полагает, что одним из возможных барьеров для развития российского ERP-рынка могут стать существенные инвестиции, направленные на поддержание и развитие западных ERP-систем. Это своего рода финансовый якорь, который держит большинство крупных компаний и ограничивает их возможности по переходу на отечественное ПО.

« Если смотреть на рынок ERP глазами заказчиков, то они всегда находятся в поиске лучших практик, передового опыта. А в связи с тем, что на внутреннем ИТ-рынке сложилось слабое представление о возможностях российских решений, заказчики иногда считают, что западные решения являются более функциональными. Но это не совсем так, – отмечает Черных. »

По мнению Максима Андреева, экономическая ситуация в России и политика властей является с одной стороны драйвером рынка, а с другой - его барьером. Общая экономическая обстановка заставляет большую часть компаний внедрять только те решения, которые ведут к быстрой финансовой отдаче, к чему проекты по ERP относятся крайне редко, уверен эксперт.

Олег Софьин из компании BI Partner считает, что помимо общеэкономического спада основным барьером на пути реализации комплексных проектов по созданию ERP-систем служила нестабильность: бизнес не готов был тратить средства, не имея уверенности в завтрашнем дне.

« Тем не менее, понимание менеджментом компаний роли ERP в повышении эффективности бизнеса заставило многих вернуться к теме внедрения/реинжиниринга корпоративных систем после прохождения пика кризиса, - отмечает Софьин. »

Иван Федоров также согласен с тем, что экономическая неопределенность влияет на ИТ-бюджеты и новые проекты внедрения ERP. Среди других препятствий, он называет частые изменения законодательства, требующие повышенных инвестиций в развитие продуктов как со стороны вендоров, так и со стороны заказчиков.

Помимо барьеров, связанных с финансовым кризисом, существуют не менее значимые факторы, тормозящие развитие рынка. По мнению Юрия Приходько, это отсутствие профессиональных управленцев, понимающих цели предприятия и определяющих способы достижения этих целей для себя и сотрудников, а также нехватка на предприятиях квалифицированных ИТ-специалистов. «От них во многом зависит внедрение и эффективное применение ERP-систем», - говорит эксперт.

Алексей Дерябин в числе основных барьеров рынка называет сокращение инвестиционных программ в большинстве крупных компаний, снижение операционных бюджетов в госсекторе, а также недостаточную развитость инфраструктуры и недостаточный уровень качества услуг на рынке российских ERP.

2015 - данные IDC

24 июня 2016 года аналитическая компания IDC представила краткие результаты исследования российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ИСУП).

По данным экспертов, в 2015 году продажи этого софта в России составили $639,47 млн, что на 30,6% меньше показателя годичной давности. В рублевом выражении объем рынка возрос на 10,5%.

Российский рынок ИСУП вырос на 10,5% в рублях

Наибольшие продажи систем управления предприятием зафиксированы на предприятиях процессного производства и розничной торговли, на долю которых пришлось около 40% рынка по итогам 2015 года. В пятерку крупнейших потребителей этого ПО также вошли дискретное производство, транспортные компании и энергетика.

Две трети отечественного рынка ИСУП по итогам 2015 года заняли приложения для управления ресурсами предприятия (ERM) и бизнес-аналитика.

Список крупнейших производителей ИСУП не претерпел изменений, однако доли перераспределились. Так, компании SAP и 1C, возглавляющие рынок, улучшили свои позиции, говорится в исследовании IDC Russia Enterprise Application Software Market 2016–2020 Forecast and 2015 Vendor Shares.

По словам аналитиков, 2015 год прошел в ожидании запрета на госзакупки зарубежного программного обеспечения, потому многие заказчики постарались реализовать проекты до вступления в силу соответствующего закона.

« Возможное распространение данного запрета на компании с государственным участием может заметно изменить ситуацию на рынке информационных систем управления предприятием, - говорит менеджер по исследованиям IDC Зарина Камытбаева. - Отечественные производители получат возможность существенно усилить свои позиции как в отдельных отраслях, так и на рынке в целом.   »

2014 (+ прогноз на 2015 год) - данные TAdviser

Объем российского рынка ERP-систем (включая продажу лицензий, услуги по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов), по данным TAdviser Report, в 2014 году вырос на 4%, составив 99,2 млрд рублей.

Прогноз на 2015-2016 годы – негативный. Несмотря на ослабление национальной валюты, TAdviser Report ожидает падения рынка ERP-решений примерно на 20% в рублях.

Влияние на данный сегмент окажет замедление роста экономики России. Инвестиционные бюджеты во многих компаниях на 2015 год были значительно урезаны. Ряд заключенных контрактов - расторгнуты.

Также скачок обменного курса иностранных валют привёл к удорожанию лицензий на зарубежные системы. В итоге масштабные проекты внедрений иностранных ERP для конечных клиентов стали дороже.

Снижение цен на нефть и экономические санкции, которые коснулись некоторых отраслей - активных потребителей ERP, в первую очередь, повлияют на сбыт иностранных решений, продажи которых, по оценкам TAdviser Report, в 2015 году могут упасть на 35%.

В то же время, ситуация с курсом рубля привела к тому, что ставки российских консультантов в валюте снизились, поэтому для некоторых предприятий, имеющих зарубежную штаб-квартиру/ведущих учет в валюте, это является плюсом в пользу принятия решения о старте проектов, несмотря на общую сложную экономическую ситуацию.

"Мы предполагаем, что такое "уменьшение" стоимости консалтинговых услуг может отчасти смягчить падение продаж", - считает Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу группы «Борлас».

Еще один поддерживающий фактор - рост числа небольших проектов по доработке, миграции, развитию существующих ERP-систем. Стабильный спрос, по наблюдениям TAdviser Report, сохраняется и на услуги технической поддержки. Неплохая ситуация в этих сегментах может снизить общее падение рынка ERP до 20%.

"Ранее внедренные ERP-системы требуют поддержки, а каждые 10 лет – серьезной модернизации или даже перевнедрения. Поэтому в ближайшее время спрос на подобные решения не исчезнет", - говорит Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям Крок.

Для экономии средств и получения экономической выгоды предприятия отдают предпочтение небольшим проектам с короткими сроками реализации и быстрой отдачей. Т.е. рынок живет не столько комплексными проектами, сколько внедрением отдельных модулей, призванных автоматизировать узкие отраслевые задачи.

"Рынок идет по пути закрытия отдельных задач - наблюдается тенденция деления крупных проектов на самостоятельные функциональные части", - говорит Олеся Лачугина, руководитель управления маркетинга Корпорации Галактика.

Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Витте Консалтинг» (ГК «Ай-Теко»), также отмечает, что заказчики продолжают сокращать расходы, поэтому развитие сегмента идет скорее в сторону оптимизации затрат посредством уже используемых решений.

В то же время, 2015 год еще не показателен, так как часть ERP решений делалась из бюджета 2014 года. "Но чем ближе конец года, тем больше вызывает озабоченность тренд падения", - говорит Константин Буханов, генеральный директор «Скайрайз».

Марк Самойлович, руководитель практики Sage ERP X3 Группы Energy Consulting, считает, что в случае прохождения пика кризиса в 3 квартале 2015 года и хорошей геополитической ситуации рынок может ждать умеренный рост в 2-3%. "В остальных случаях прогнозировать сложно, так как валютный рынок и рынок вообще очень волатильны, что оказывает большое влияние на стоимость зарубежного ПО и настроения собственников, готовых инвестировать в ERP", - отмечает Самойлович.

Показатели интеграторов

Несмотря на замедление роста ВВП России (+0,6% в 2014 году), большинство разработчиков и внедренцев ERP, которые предоставили данные TAdviser, показали более существенный рост доходов: в среднем +8,9% по 18 компаниям.

В пятерку лидеров по выручке вошли «Борлас», АТ Консалтинг, Maykor-GMCS, Крок и Галактика.

Компания Выручка 2014, тыс. руб. Выручка 2013, тыс. руб. Динамика доходов 2013-2014, %
1 Борлас
2 251 180
1 835 363
22,66
2 АТ Консалтинг
1 455 959
1 447 373
0,59
3 Maykor-GMCS
1 279 499
1 125 959
13,64
4 Крок
1 146 267
1 071 277
7,00
5 Корпорация Галактика
940 000
920 000
2,17
6 Ай-Теко
895 370
870 900
2,81
7 Columbus
746 000
675 000
10,52
8 Норбит
474 800
403 400
17,70
9 КОРУС Консалтинг
401 000
393 000
2,04
10 Информконтакт
244 042
293 079
-16,73
11 СофтБаланс
200 653
211 743
-5,24
12 Skyrise (Скайрайз)
165 000
154 222
6,99
13 1С-Рарус Челябинск ((ранее СофтСервис ВЦ)
84 500
89 700
-5,80
14 AFM Consulting
80 960
42 316
91,32
15 Софт-портал Онлайн
59 101
50 303
17,49
16 Awara IT Solutions
55 000
40 000
37,50
17 ИТРП
33 000
34 000
-2,94
18 Гэндальф
21 000
10 000
110,00
Всего 10 533 330 9 667 635

Наибольшую динамику год к году показали компании Гэндальф и AFM Consulting – 110% и 91% соответственно.

В AFM Consulting объясняют высокий рост доходов переориентацией стратегии компании на внедрение отдельных решений в рамках ERP-систем (SAP и Microsoft). В Гэндальф говорят, что наращивают обороты те разработчики и поставщики, которые внедряют комплексные проекты.

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит франчайзи 1C, что не удивительно, так как именно в количественном разрезе 1C:Предприятие, по данным TAdviser, является наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

Image:ERP_TA_int_proj_all.jpg

Image:Erp2015_integr_erp_proj_2014_ta1.jpg‎ TAdviser, 2015

По данным собственной базы проектов TAdviser (более 8 тыс. ERP-проектов), максимальное число внедрений систем данного класса за всю историю наблюдений было выполнено компаниями Первый БИТ, Галактика (занимается внедрением собственной ERP-платформы), 1С-Авиант, Компас (также внедряет собственную систему) и 1С-Рарус. Три компании из пяти в этом списке являются франчайзи 1C. В 2014 году в отдельности список интеграторов по числу выполненных ERP-проектов возглавляют также компании-франчайзи 1С.

Доли поставщиков

TAdviser оценивает доли поставщиков на российском рынке ERP-систем не по объему выручки, а по количеству реализованных проектов внедрения, данные о которых размещены в базе Центра TAdviser. По состоянию на июль 2015 г. это около 8,3 тыс. проектов, большинство из которых реализовано в России (см. подробнее География ERP-проектов).

Стоит сказать, что в базу TAdviser попадают не все проекты, а только те, данные о которых представлены публично. Проекты вносят в базу как сами вендоры и интеграторы, так как и редакторы TAdviser на основании публичной информации.

Image:ERP_TA_platform.jpg‎

Если говорить о количестве проектов (проникновении ERP-платформ на российский рынок), то здесь, по оценкам TAdviser, абсолютным лидером является компания 1C. Например, только на платформе 1С:Предприятие 8.0 в России реализовано более 11,6 тыс. комплексных проектов (когда внедрен полный функционал платформы)[1]. И это не считая тех случаев, когда был внедрен только контур финансового и бухгалтерского учета или только кадровые и зарплатные блоки функций.

Вообще разделение ERP-систем на блоки вносит в оценку статистики внедрений изрядные сложности. Например, SAP ERP HCM, автоматизированная система управления кадровыми ресурсами, относится в базе TAdviser к категории HRM и учитывается в соответствующем разделе базы, хотя по сути ее внедрения являются инсталляцией платформы SAP ERP, но только не полным. И так далее.

Тем не менее, накопленная TAdviser статистика позволяет говорить о частоте использования тех или иных платформ в России. По июль 2015 года за всю историю наблюдений Центра TAdviser наиболее часто внедряемыми платформами можно назвать помимо 1С:Предприятие 8.0 также и Галактика ERP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, SAP ERP.

10 апреля 2014 года Ускова Ольга Президент НАИРИТ, выступила на заседании Комиссии Государственной Думы РФ по развитию стратегических информационных систем, с экспертной оценкой технологических рисков и степени устойчивости к внешним влияниям информационных систем, используемых в стратегически важных сферах жизнедеятельности государства. 83% предприятий, относящихся к стратегически важным отраслям, используют ERP-системы на основе зарубежных технологических платформ и находятся в зоне повышенных рисков прямого или отложенного внешнего воздействия.

2014 - данные IDC

В 2014 году российский рынок ПО ИСУП сократил свой объем на 14,2% до 921,27 млн. долларов. Однако в рублевом эквиваленте из-за резкого снижения курса рубля к доллару рынок вырос на 3,4%. Крупнейшим поставщиком решений ИСУП осталась компания SAP, однако ведущие российские производители – «», «Галактика» и «Монолит» – заметно усилили свои позиции на рынке.

Наиболее востребованными по-прежнему являются приложения для управления ресурсами предприятия (ERM) – доля этого сегмента рынка составила 44%. Рост спроса был зафиксирован в категории приложений для управления взаимоотношениями с клиентами и бизнес-аналитики, которые в условиях ужесточающейся конкурентный борьбы приобрели особую значимость.

2013 (+ прогноз на 2014 год) - данные TAdviser

Российский рынок ERP-систем (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов) составил по итогам 2013 года, по данным TAdviser, 95,4 млрд рублей.

Тем не менее, TAdviser не подтверждает данные ранее прогнозы других исследовательских компаний, согласно которым российский рынок ERP-систем начиная с 2013 года и далее будет расти в объеме на несколько процентов в год (в 2012 году IDC прогнозировала среднегодовой темп роста на уровне 7%, по итогам 2013 года - 3,4% на ближайшие несколько лет).

Прогноз для российского рынка ERP-систем на 2014-2015 годы – умеренно негативный. В мировой экономике назревает серьезный коллапс, подкрепляемый сложной обстановкой в геополитике. Спрос на ERP-системы начал снижаться еще в 2012-2013 году, большинство российских компаний, которые хотели автоматизировать управление ресурсами, уже давно сделали это в том или ином объеме. В основном реализуются проекты по развитию уже внедренных платформ, особенно это касается крупного и среднего бизнеса.

Но в случае, если начиная с осени 2014 российскую экономику будут ждать более серьезные потрясения, все подобные проекты будут отложены на неопределенный срок, а на 2015 год компании заложат самые скромные ИТ-бюджеты, так что спад продлится не менее 18-24 месяцев. По итогам 2014 года, в зависимости от реализуемых макроэкономических сценариев, рынок ERP-систем России в лучшем случае выйдет на уровень плато, а в худшем потеряет до 5-7% своего объема. С такой позицией согласны вендоры и интеграторы.

Немаловажной составляющей замедления темпа роста отрасли играет и то, что закончился переход из состояния, когда на предприятиях вообще не было средств управления, к тому, что они в том или ином виде есть у всех, считает Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика».
«Решив наиболее болезненные проблемы, компании успокоились, и поэтому ждать взрывного роста здесь не приходится. Если говорить об общей динамике, то, безусловно, она скорее падает, однако на наш взгляд, критической точки еще не достигла. Рост наших доходов в этом [2014 - прим.] году я думаю, будет варьироваться от 10 до 15%», - заявил он TAdviser.
Уверены, что рынок не будет расти, также и в компании «АйТи», в компании «Первый БИТ». Среди опрошенных рост спроса на ИТ-системы отметили только в Epicor. А Михаил Аксенов, руководитель отдела консалтинга T-Systems Россия, дал такой комментарий:
«В сумме рынок растет, но происходит его резкая концентрация на нескольких поставщиках».

В Energy Consulting отмечают, что даже в период стагнации всегда находится порядка десяти процентов компаний, которые целенаправленно планируют проекты внедрения. Такие компании руководствуются тем, что ERP-система делает их бизнес гибким и адаптивным к любым условиям. Но в общей массе любимые экономические потрясения всегда вызывают отток инвестиций в ИТ.

Участники рынка ожидают позитив от российского рынка ERP-систем только в узких секторах. Например, многие уверены, что продолжатся активные внедрения в государственных структурах, где на волне запретов на использование зарубежных технологий в перспективе 2-3 лет может случится волна перехода на отечественное ПО.

Также точкой роста останется сегмент облачных ERP-решений, особенно они будут востребованы малым бизнесом для элементарных функций учета.
«При этом нужно понимать, что рынок облачных ERP находится еще в стадии поиска удачных идей и первых проб и ошибок, поэтому рост будет скачкообразным и, несмотря на высокие % показатели по совокупным объемам в деньгах, – небольшим», - полагает Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг).

Показатели интеграторов

Несмотря на наметившуюся в 2013 году тенденцию к спаду на российском рынке ERP-систем, по его итогам те системные интеграторы, которые предоставили TAdviser данные о своих доходах, показали их рост по отношению к 2012 году на уровне 10-15% (см. таблицу ниже). По данным TAdviser, в дальнейшем инерция от уже начатых ранее проектов не будет так активно подпитывать доходы внедренцев, так что уже в 2014 году рост выручки таких компаний от реализации лицензий и услуг в рамках ERP-проектов может снизиться.

О негативном тренде свидетельствует и снижение ERP-проектов в базе TAdviser год от года. Всего их на июль 2014 года около 7,6 тыс, из них в 2012 году было завершено 634 проекта, а в 2013 - уже только 433 (85% проектов в базе реализовано в России, см. подробнее География ERP-проектов).

Выручка интеграторов ERP-систем в России, 2012-2013

Компания Выручка 2013, тыс. рублей Выручка 2012, тыс. рублей Рост доходов 2012-2013, %
1 Борлас 1 835 363 2 031 351 -9,6
2 КРОК 1 071 277 1 242 004 -13,7
3 Ай-Теко 870 900 748 175 16,4
4 Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг) 640 000 564 000 13,5
5 СофтБаланс 471 000 412 000 14,3
6 АйТи 460 000 - -
7 Норбит 403 400 356 900 13,0
8 КОРУС Консалтинг 393 000 - -
9 Информконтакт 293 079 267 641 9,5
10 Skyrise (Скайрайз) 154 222 119 416 29,1
11 Компас 30 100 29 500 2,0
Всего 6 622 341 5 770 987

TAdviser, 2014

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит франчайзи 1C, что не удивительно, так как именно в количественном разрезе 1C:Предприятие является, по данным TAdviser, наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

TAdviser, 2014

По данным собственной базы проектов TAdviser, максимальное число внедрений ERP-систем за всю историю наблюдений было выполнено компаниями Первый БИТ, Галактика (занимается внедрением собственной ERP-платформы, 1С-Авиант, Компас (также внедряет собственную систему) и 1С-Рарус. Три компании из пяти в этом списке являются франчайзи 1C. В 2013 году в отдельности в топ-5 интеграторов по числу проектов вошли четыре компании-франчайзи 1С и также "Галактика".

2013 (+ прогноз на следующие пять лет) - данные IDC

Согласно исследованию IDC - Russia Enterprise Application Software Market 2014–2018 Forecast and 2013 Vendor Shares, объём рынка в 2013 году вырос на 5,9% в сравнении с 2012 годом и превысил $1,07 млрд. Компании SAP, «1C», Microsoft, Oracle и «Корпорация Галактика» продолжают контролировать большую часть рынка ИСУП в РФ.

Доли поставщиков на российском рынке ERP/ИСУП по объемам продаж в долларах США в 2003-2013 гг., % (данные IDC).

Image:Динамика_российского_рынка_ERP-ИСУП_2003-2013.jpg

Источник: IDC

Аналитики IDC считают, что вместе с ростом компаний стремящихся оптимизировать расходы на ИТ и более эффективно использовать имеющиеся мощности, начинают набирать популярность облачные решения и узкоспециализированные приложения. Сравнительно невысокая стоимость и достаточно продвинутый функционал решений - то, что уже сейчас предлагается пользователям наряду с быстрым внедрением, легким в использовании интерфейсом и высоким уровнем масштабируемости.

Крупнейшими потребителями ПО ИСУП остаются предприятия процессного производства, оптовой и розничной торговли. Их совокупная доля на рынке составила более 40%. Также растет спрос на соответствующие решения со стороны транспортных компаний, организаций коммунального хозяйства, государственных учреждений.

По мнению IDC, объем ПО ИСУП рынка РФ будет возрастать в течение ближайших пяти лет на 3,4% ежегодно, в среднем. Спрос будут поддерживать предприятия процессного производства, сферы торговли, ЖКХ, транспорта, ожидаемый рост интереса к данным решениям со стороны здравоохранительных, образовательных и других муниципальных учреждений.

2012 (+ прогноз на следующие пять лет) - данные IDC

Компании SAP, «1C», Oracle, Microsoft и «Галактика» - вендоры систем управления предприятием, два года кряду удерживают под контролем более 95% российского рынка, объём которого вырос на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и преодолел отметку в $1,205 млрд. сообщила компания IDC в исследовании российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ПО ИСУП), Russia Enterprise Application Software Market 2013–2017 Forecast and 2012 Vendor Shares. По сравнению с 2011 г., темпы роста рынка ERP-систем в России снизились в 4,5 раза.

Более 25% общего объема продаж ПО ИСУП в 2012 году пришлось на сектор процессного производства, продажи в секторе розничной торговли превысили 20% от общего объема рынка. Предприятия дискретного производства, организации коммунального хозяйства и распределения электроэнергии, финансовые компании остаются ведущими потребителями ПО ИСУП.

По данным IDC, доли основных игроков в 2012 г. распределились следующим образом:

Доли крупнейших игроков российского рынка ERP-систем, 2003-2012[2]

IDC прогнозирует рост объема российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием в течение ближайших пяти лет в среднем на 7,3% ежегодно. Спрос поддержат предприятия процессного производства и розничной торговли, ожидается рост интереса к этому ПО со стороны организаций государственного сектора.

2011 (+ прогноз на следующие пять лет) - данные IDC

В 2011 году российский рынок ERP систем в объеме почти достиг миллиарда долларов, причем в пятерку крупнейших вендоров вошли две российские компании - 1С и "Галактика", хотя более половины рынка занимает компания SAP. 

По данным исследования IDC Russia Enterprise Application Software 2012-2016 Forecast and 2011 Vendor Shares, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2011 году составил $927,05 млн., что на 42,8% больше результатов предыдущего года.

Рост рынка был обусловлен значительным спросом на бизнес-приложения со стороны малого и среднего бизнеса. Существенно повысился спрос со стороны бюджетных организаций, а также компаний банковского сектора. Значительные инвестиции в ИСУП осуществлялись компаниями нефтегазового сектора и розничной торговли.

Доли основных игроков в 2011 г. распределились следующим образом:

Ведущей отраслью для российского рынка ИСУП в 2011 году осталось непрерывное производство. Второе место, как и в предыдущем году, было за розничной торговлей. На третьем месте в списке наиболее прибыльных для поставщиков ИСУП отраслей осталось дискретное производство. Банковский сектор переместился на четвертую позицию, на пятую - профессиональные услуги.

Как прокомментировали TAdviser в пресс-службе «Галактика», для корпорации в 2011 году значимыми стали проекты в нефтегазовой отрасли, а также проекты для новых клиентов в дискретном производстве и целый ряд ERP проектов для вузов. Также в компании отмечают активное приобретение средними и малыми заказчиками специализированных конфигураций и бесплатного ПО «Галактика Экспресс».

IDC считает, что российский рынок ИСУП в ближайшие пять лет будет ежегодно расти в среднем на 17,8%. Рост будет обусловлен высоким спросом на бизнес-приложения среди компаний банковского сектора, розничной торговли, правительственных организаций.

2010 - данные IDC

По данным IDC, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2010 году составил 649,4 млн. долл., что соответствует увеличению на 31,9% по сравнению с предыдущим годом.

Лидерами российского рынка ИСУП в 2010 году стали:

Рост был обусловлен значительным спросом на инструменты бизнес-аналитики и решения по управлению взаимоотношениями с клиентами среди крупных компаний. Наибольшей популярностью подобного рода решения пользовались среди компаний нефтегазового сектора, банков и предприятий розничной торговли. Также динамично рос спрос на обширный комплекс решений ИСУП среди предприятий малого бизнеса.

«С годами отечественный бизнес все больше осознает ценность инструментов бизнес-аналитики и CRM для оценки эффективности бизнеса, а также для улучшения работы с клиентами, – считает Петр Городецкий, аналитик рынков программного обеспечения. – Существенным подспорьем здесь стал и экономический кризис, который заставил российские компании по-новому взглянуть на данные решения».

2009 - данные IDC

Объем рынка ИСУП - $492,18 млн. (-18,9%). Первый за много лет спад IDC объясняет сокращением ИТ-бюджетов крупных заказчиков в первой половине 2009 г. и, как следствие, значительным уменьшением числа новых полномасштабных проектов внедрения систем этого класса. Кроме того по данным аналитиков существенно снизился спрос на ИСУП в сегменте малого и среднего бизнеса.

Лидерами российского рынка ИСУП в 2009 г. стали:

  • SAP - 50,1%
  • «» - 22,3%
  • Oracle - 9,6%
  • Microsoft Dynamics - 7,1%. Доля этой системы дается в исследовании с учетом корректировки доходов этого поставщика за 2008 г. Microsoft предоставил IDC уточненную информацию. По обновленной информации доля Microsoft в 2008 г. составляла 6,9%.
  • «Галактика» - 3,9%.
  • Другие - 7%.

Суммарная доля российских «1С» и «Галактики» составила 26,2% против 22,9% годом ранее.

Избежать падения более чем на треть вместе со всем ИТ-рынком в 2009 г. сегменту помогли обширная база клиентов, уже развернувших системы и проекты по внедрению отдельных функциональных модулей. IDC зафиксировала существенный рост спроса на BI-решения со стороны крупных корпоративных заказчиков, что тоже в позитивную сторону отразилось на статистике по ИСУП.

2008 - данные IDC

По данным IDC, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2008 году достиг $606,56 млн, что соответствует ежегодному приросту на 4,7%. Согласно прогнозам IDC, опубликованным в 2008 году российский рынок ИСУП в ближайшие пять лет должен был увеличиваться в среднем на 35 % ежегодно.

Лидером российского рынка ИСУП по итогам 2008 г. стали:

  • SAP - 53,9% (+4,3% по сравнению с аналогичным показателем 2007 г.)
  • - 18,7% (+4,3%)
  • Oracle - 8,4% (— 6,5%)
  • Microsoft Dynamics - 8% (+0,2%) (по обновленным данным доля 6,9%).
  • Галактика - 4,1% (-0,6%).

Суммарная доля российских компаний в пятерке лидеров возросла на 3,8% по сравнению с показателями 2007 г.

2007 - данные IDC

По данным IDC, в 2007 г. российский объем рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) превысил 579 млн долл., что соответствует ежегодному приросту 58,7%. Этот показатель почти вдвое выше среднего темпа роста российского рынка ИТ. Столь высокий даже по сравнению с предыдущим, успешным, годом рост рынка ИСУП обусловлен продолжающимся ростом российской экономики и инвестиций в ИТ, усилением конкуренции в ведущих отраслях. Помимо крупных компаний, решения ИСУП активно внедряли предприятия малого и среднего бизнеса. Положительно сказались на темпах роста российского рынка ИСУП в 2007 г. и усилия поставщиков, направленные на расширение партнерской сети, увеличение доли непрямых продаж, особенно в регионах.

Изображение:ISUP-market_Russia2008_vendors.jpg‎

Лидером рынка ИСУП по объёмам поставок (в денежном выражении) в 2007 г. была SAP доля, которой составила 49,6 %, второе место занимала Oracle (14,9 % рынка). Третьей в пятёрке лидеров, планомерно наращивая свою долю, оставалась российская «1С» (14,4 %). Замыкали пятёрку лидеров Microsoft Dynamics (7,8 %) и «Галактика» (4,7 %). Группа крупнейших поставщиков контролировала 91,4 % рынка, причём суммарная доля российских компаний в этой группе выросла с 18 % в 2006 г. до 19 % в 2007 г.

Сегменты рынка по типу систем

ERP-системы, представленные на рынке России, подразделяются на три группы. 1) Финансово-управленческие системы - для непроизводственных предприятий:

2) Средние интегрированные системы - для управления производственными предприятиями среднего и крупного масштаба:

3) Крупные интегрированные системы:

См. также

Примечания


Технологии: EAM, ERP
География: Россия

TAdviser рекомендует

10 декабря, Сб.

Бета
Лидеры по внедрениям ИТ в корпоративном секторе

Добавить: