2016/06/24 15:05:23

Системы управления предприятием (рынок России)

Рынок систем управления предприятием — крупный сегмент российского рынка программного обеспечения. Он же «Рынок ERP-систем» (определение Gartner), он же «Рынок ИСУП» (определение IDC).

Объем российского рынка ERP-систем (включая продажу лицензий, услуги по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов), по данным TAdviser Report, в 2014 году вырос на 4%, составив 99,2 млрд рублей.

Каталог ERP-решений, интеграторов и внедрений доступен на TAdviser

Содержание

Объем рынка и доли поставщиков

2015 - данные IDC

24 июня 2016 года аналитическая компания IDC представила краткие результаты исследования российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ИСУП).

По данным экспертов, в 2015 году продажи этого софта в России составили $639,47 млн, что на 30,6% меньше показателя годичной давности. В рублевом выражении объем рынка возрос на 10,5%.

Российский рынок ИСУП вырос на 10,5% в рублях

Наибольшие продажи систем управления предприятием зафиксированы на предприятиях процессного производства и розничной торговли, на долю которых пришлось около 40% рынка по итогам 2015 года. В пятерку крупнейших потребителей этого ПО также вошли дискретное производство, транспортные компании и энергетика.

Две трети отечественного рынка ИСУП по итогам 2015 года заняли приложения для управления ресурсами предприятия (ERM) и бизнес-аналитика.

Список крупнейших производителей ИСУП не претерпел изменений, однако доли перераспределились. Так, компании SAP и 1C, возглавляющие рынок, улучшили свои позиции, говорится в исследовании IDC Russia Enterprise Application Software Market 2016–2020 Forecast and 2015 Vendor Shares.

По словам аналитиков, 2015 год прошел в ожидании запрета на госзакупки зарубежного программного обеспечения, потому многие заказчики постарались реализовать проекты до вступления в силу соответствующего закона.

« Возможное распространение данного запрета на компании с государственным участием может заметно изменить ситуацию на рынке информационных систем управления предприятием, - говорит менеджер по исследованиям IDC Зарина Камытбаева. - Отечественные производители получат возможность существенно усилить свои позиции как в отдельных отраслях, так и на рынке в целом.   »

2014 (+ прогноз на 2015 год) - данные TAdviser

Объем российского рынка ERP-систем (включая продажу лицензий, услуги по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов), по данным TAdviser Report, в 2014 году вырос на 4%, составив 99,2 млрд рублей.

Прогноз на 2015-2016 годы – негативный. Несмотря на ослабление национальной валюты, TAdviser Report ожидает падения рынка ERP-решений примерно на 20% в рублях.

Влияние на данный сегмент окажет замедление роста экономики России. Инвестиционные бюджеты во многих компаниях на 2015 год были значительно урезаны. Ряд заключенных контрактов - расторгнуты.

Также скачок обменного курса иностранных валют привёл к удорожанию лицензий на зарубежные системы. В итоге масштабные проекты внедрений иностранных ERP для конечных клиентов стали дороже.

Снижение цен на нефть и экономические санкции, которые коснулись некоторых отраслей - активных потребителей ERP, в первую очередь, повлияют на сбыт иностранных решений, продажи которых, по оценкам TAdviser Report, в 2015 году могут упасть на 35%.

В то же время, ситуация с курсом рубля привела к тому, что ставки российских консультантов в валюте снизились, поэтому для некоторых предприятий, имеющих зарубежную штаб-квартиру/ведущих учет в валюте, это является плюсом в пользу принятия решения о старте проектов, несмотря на общую сложную экономическую ситуацию.

"Мы предполагаем, что такое "уменьшение" стоимости консалтинговых услуг может отчасти смягчить падение продаж", - считает Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу группы «Борлас».

Еще один поддерживающий фактор - рост числа небольших проектов по доработке, миграции, развитию существующих ERP-систем. Стабильный спрос, по наблюдениям TAdviser Report, сохраняется и на услуги технической поддержки. Неплохая ситуация в этих сегментах может снизить общее падение рынка ERP до 20%.

"Ранее внедренные ERP-системы требуют поддержки, а каждые 10 лет – серьезной модернизации или даже перевнедрения. Поэтому в ближайшее время спрос на подобные решения не исчезнет", - говорит Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям Крок.

Для экономии средств и получения экономической выгоды предприятия отдают предпочтение небольшим проектам с короткими сроками реализации и быстрой отдачей. Т.е. рынок живет не столько комплексными проектами, сколько внедрением отдельных модулей, призванных автоматизировать узкие отраслевые задачи.

"Рынок идет по пути закрытия отдельных задач - наблюдается тенденция деления крупных проектов на самостоятельные функциональные части", - говорит Олеся Лачугина, руководитель управления маркетинга Корпорации Галактика.

Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Витте Консалтинг» (ГК «Ай-Теко»), также отмечает, что заказчики продолжают сокращать расходы, поэтому развитие сегмента идет скорее в сторону оптимизации затрат посредством уже используемых решений.

В то же время, 2015 год еще не показателен, так как часть ERP решений делалась из бюджета 2014 года. "Но чем ближе конец года, тем больше вызывает озабоченность тренд падения", - говорит Константин Буханов, генеральный директор «Скайрайз».

Марк Самойлович, руководитель практики Sage ERP X3 Группы Energy Consulting, считает, что в случае прохождения пика кризиса в 3 квартале 2015 года и хорошей геополитической ситуации рынок может ждать умеренный рост в 2-3%. "В остальных случаях прогнозировать сложно, так как валютный рынок и рынок вообще очень волатильны, что оказывает большое влияние на стоимость зарубежного ПО и настроения собственников, готовых инвестировать в ERP", - отмечает Самойлович.

Показатели интеграторов

Несмотря на замедление роста ВВП России (+0,6% в 2014 году), большинство разработчиков и внедренцев ERP, которые предоставили данные TAdviser, показали более существенный рост доходов: в среднем +8,9% по 18 компаниям.

В пятерку лидеров по выручке вошли «Борлас», (АТ Консалтинг), Maykor-GMCS, Крок и Галактика.

Компания Выручка 2014, тыс. руб. Выручка 2013, тыс. руб. Динамика доходов 2013-2014, %
1 Борлас
2 251 180
1 835 363
22,66
2 (АТ Консалтинг)
1 455 959
1 447 373
0,59
3 Maykor-GMCS
1 279 499
1 125 959
13,64
4 Крок
1 146 267
1 071 277
7,00
5 Корпорация Галактика
940 000
920 000
2,17
6 Ай-Теко
895 370
870 900
2,81
7 Columbus
746 000
675 000
10,52
8 Норбит
474 800
403 400
17,70
9 КОРУС Консалтинг
401 000
393 000
2,04
10 Информконтакт
244 042
293 079
-16,73
11 СофтБаланс
200 653
211 743
-5,24
12 Skyrise (Скайрайз)
165 000
154 222
6,99
13 1С-Рарус Челябинск (рнее СофтСервис ВЦ)
84 500
89 700
-5,80
14 AFM Consulting
80 960
42 316
91,32
15 Софт-портал Онлайн
59 101
50 303
17,49
16 Awara IT Solutions
55 000
40 000
37,50
17 ИТРП
33 000
34 000
-2,94
18 Гэндальф
21 000
10 000
110,00
Всего 10 533 330 9 667 635

Наибольшую динамику год к году показали компании Гэндальф и AFM Consulting – 110% и 91% соответственно.

В AFM Consulting объясняют высокий рост доходов переориентацией стратегии компании на внедрение отдельных решений в рамках ERP-систем (SAP и Microsoft). В Гэндальф говорят, что наращивают обороты те разработчики и поставщики, которые внедряют комплексные проекты.

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит франчайзи 1C, что не удивительно, так как именно в количественном разрезе 1C:Предприятие, по данным TAdviser, является наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

Image:ERP_TA_int_proj_all.jpg

Image:Erp2015_integr_erp_proj_2014_ta1.jpg‎ TAdviser, 2015

По данным собственной базы проектов TAdviser (более 8 тыс. ERP-проектов), максимальное число внедрений систем данного класса за всю историю наблюдений было выполнено компаниями Первый БИТ, Галактика (занимается внедрением собственной ERP-платформы), 1С-Авиант, Компас (также внедряет собственную систему) и 1С-Рарус. Три компании из пяти в этом списке являются франчайзи 1C. В 2014 году в отдельности список интеграторов по числу выполненных ERP-проектов возглавляют также компании-франчайзи 1С.

Доли поставщиков

TAdviser оценивает доли поставщиков на российском рынке ERP-систем не по объему выручки, а по количеству реализованных проектов внедрения, данные о которых размещены в базе Центра TAdviser. По состоянию на июль 2015 г. это около 8,3 тыс. проектов, большинство из которых реализовано в России (см. подробнее География ERP-проектов).

Стоит сказать, что в базу TAdviser попадают не все проекты, а только те, данные о которых представлены публично. Проекты вносят в базу как сами вендоры и интеграторы, так как и редакторы TAdviser на основании публичной информации.

Image:ERP_TA_platform.jpg‎

Если говорить о количестве проектов (проникновении ERP-платформ на российский рынок), то здесь, по оценкам TAdviser, абсолютным лидером является компания 1C. Например, только на платформе 1С:Предприятие 8.0 в России реализовано более 11,6 тыс. комплексных проектов (когда внедрен полный функционал платформы)[1]. И это не считая тех случаев, когда был внедрен только контур финансового и бухгалтерского учета или только кадровые и зарплатные блоки функций.

Вообще разделение ERP-систем на блоки вносит в оценку статистики внедрений изрядные сложности. Например, SAP ERP HCM, автоматизированная система управления кадровыми ресурсами, относится в базе TAdviser к категории HRM и учитывается в соответствующем разделе базы, хотя по сути ее внедрения являются инсталляцией платформы SAP ERP, но только не полным. И так далее.

Тем не менее, накопленная TAdviser статистика позволяет говорить о частоте использования тех или иных платформ в России. По июль 2015 года за всю историю наблюдений Центра TAdviser наиболее часто внедряемыми платформами можно назвать помимо 1С:Предприятие 8.0 также и Галактика ERP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, SAP ERP.

10 апреля 2014 года Ускова Ольга Президент НАИРИТ, выступила на заседании Комиссии Государственной Думы РФ по развитию стратегических информационных систем, с экспертной оценкой технологических рисков и степени устойчивости к внешним влияниям информационных систем, используемых в стратегически важных сферах жизнедеятельности государства. 83% предприятий, относящихся к стратегически важным отраслям, используют ERP-системы на основе зарубежных технологических платформ и находятся в зоне повышенных рисков прямого или отложенного внешнего воздействия.

2014 - данные IDC

В 2014 году российский рынок ПО ИСУП сократил свой объем на 14,2% до 921,27 млн. долларов. Однако в рублевом эквиваленте из-за резкого снижения курса рубля к доллару рынок вырос на 3,4%. Крупнейшим поставщиком решений ИСУП осталась компания SAP, однако ведущие российские производители – «», «Галактика» и «Монолит» – заметно усилили свои позиции на рынке.

Наиболее востребованными по-прежнему являются приложения для управления ресурсами предприятия (ERM) – доля этого сегмента рынка составила 44%. Рост спроса был зафиксирован в категории приложений для управления взаимоотношениями с клиентами и бизнес-аналитики, которые в условиях ужесточающейся конкурентный борьбы приобрели особую значимость.

2013 (+ прогноз на 2014 год) - данные TAdviser

Российский рынок ERP-систем (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов) составил по итогам 2013 года, по данным TAdviser, 95,4 млрд рублей.

Тем не менее, TAdviser не подтверждает данные ранее прогнозы других исследовательских компаний, согласно которым российский рынок ERP-систем начиная с 2013 года и далее будет расти в объеме на несколько процентов в год (в 2012 году IDC прогнозировала среднегодовой темп роста на уровне 7%, по итогам 2013 года - 3,4% на ближайшие несколько лет).

Прогноз для российского рынка ERP-систем на 2014-2015 годы – умеренно негативный. В мировой экономике назревает серьезный коллапс, подкрепляемый сложной обстановкой в геополитике. Спрос на ERP-системы начал снижаться еще в 2012-2013 году, большинство российских компаний, которые хотели автоматизировать управление ресурсами, уже давно сделали это в том или ином объеме. В основном реализуются проекты по развитию уже внедренных платформ, особенно это касается крупного и среднего бизнеса.

Но в случае, если начиная с осени 2014 российскую экономику будут ждать более серьезные потрясения, все подобные проекты будут отложены на неопределенный срок, а на 2015 год компании заложат самые скромные ИТ-бюджеты, так что спад продлится не менее 18-24 месяцев. По итогам 2014 года, в зависимости от реализуемых макроэкономических сценариев, рынок ERP-систем России в лучшем случае выйдет на уровень плато, а в худшем потеряет до 5-7% своего объема. С такой позицией согласны вендоры и интеграторы.

Немаловажной составляющей замедления темпа роста отрасли играет и то, что закончился переход из состояния, когда на предприятиях вообще не было средств управления, к тому, что они в том или ином виде есть у всех, считает Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика».
«Решив наиболее болезненные проблемы, компании успокоились, и поэтому ждать взрывного роста здесь не приходится. Если говорить об общей динамике, то, безусловно, она скорее падает, однако на наш взгляд, критической точки еще не достигла. Рост наших доходов в этом [2014 - прим.] году я думаю, будет варьироваться от 10 до 15%», - заявил он TAdviser.
Уверены, что рынок не будет расти, также и в компании «АйТи», в компании «Первый БИТ». Среди опрошенных рост спроса на ИТ-системы отметили только в Epicor. А Михаил Аксенов, руководитель отдела консалтинга T-Systems Россия, дал такой комментарий:
«В сумме рынок растет, но происходит его резкая концентрация на нескольких поставщиках».

В Energy Consulting отмечают, что даже в период стагнации всегда находится порядка десяти процентов компаний, которые целенаправленно планируют проекты внедрения. Такие компании руководствуются тем, что ERP-система делает их бизнес гибким и адаптивным к любым условиям. Но в общей массе любимые экономические потрясения всегда вызывают отток инвестиций в ИТ.

Участники рынка ожидают позитив от российского рынка ERP-систем только в узких секторах. Например, многие уверены, что продолжатся активные внедрения в государственных структурах, где на волне запретов на использование зарубежных технологий в перспективе 2-3 лет может случится волна перехода на отечественное ПО.

Также точкой роста останется сегмент облачных ERP-решений, особенно они будут востребованы малым бизнесом для элементарных функций учета.
«При этом нужно понимать, что рынок облачных ERP находится еще в стадии поиска удачных идей и первых проб и ошибок, поэтому рост будет скачкообразным и, несмотря на высокие % показатели по совокупным объемам в деньгах, – небольшим», - полагает Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг).

Показатели интеграторов

Несмотря на наметившуюся в 2013 году тенденцию к спаду на российском рынке ERP-систем, по его итогам те системные интеграторы, которые предоставили TAdviser данные о своих доходах, показали их рост по отношению к 2012 году на уровне 10-15% (см. таблицу ниже). По данным TAdviser, в дальнейшем инерция от уже начатых ранее проектов не будет так активно подпитывать доходы внедренцев, так что уже в 2014 году рост выручки таких компаний от реализации лицензий и услуг в рамках ERP-проектов может снизиться.

О негативном тренде свидетельствует и снижение ERP-проектов в базе TAdviser год от года. Всего их на июль 2014 года около 7,6 тыс, из них в 2012 году было завершено 634 проекта, а в 2013 - уже только 433 (85% проектов в базе реализовано в России, см. подробнее География ERP-проектов).

Выручка интеграторов ERP-систем в России, 2012-2013

Компания Выручка 2013, тыс. рублей Выручка 2012, тыс. рублей Рост доходов 2012-2013, %
1 Борлас 1 835 363 2 031 351 -9,6
2 КРОК 1 071 277 1 242 004 -13,7
3 Ай-Теко 870 900 748 175 16,4
4 Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг) 640 000 564 000 13,5
5 СофтБаланс 471 000 412 000 14,3
6 АйТи 460 000 - -
7 Норбит 403 400 356 900 13,0
8 КОРУС Консалтинг 393 000 - -
9 Информконтакт 293 079 267 641 9,5
10 Skyrise (Скайрайз) 154 222 119 416 29,1
11 Компас 30 100 29 500 2,0
Всего 6 622 341 5 770 987

TAdviser, 2014

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит франчайзи 1C, что не удивительно, так как именно в количественном разрезе 1C:Предприятие является, по данным TAdviser, наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

TAdviser, 2014

По данным собственной базы проектов TAdviser, максимальное число внедрений ERP-систем за всю историю наблюдений было выполнено компаниями Первый БИТ, Галактика (занимается внедрением собственной ERP-платформы, 1С-Авиант, Компас (также внедряет собственную систему) и 1С-Рарус. Три компании из пяти в этом списке являются франчайзи 1C. В 2013 году в отдельности в топ-5 интеграторов по числу проектов вошли четыре компании-франчайзи 1С и также "Галактика".

2013 (+ прогноз на следующие пять лет) - данные IDC

Согласно исследованию IDC - Russia Enterprise Application Software Market 2014–2018 Forecast and 2013 Vendor Shares, объём рынка в 2013 году вырос на 5,9% в сравнении с 2012 годом и превысил $1,07 млрд. Компании SAP, «1C», Microsoft, Oracle и «Корпорация Галактика» продолжают контролировать большую часть рынка ИСУП в РФ.

Доли поставщиков на российском рынке ERP/ИСУП по объемам продаж в долларах США в 2003-2013 гг., % (данные IDC).

Image:Динамика_российского_рынка_ERP-ИСУП_2003-2013.jpg

Источник: IDC

Аналитики IDC считают, что вместе с ростом компаний стремящихся оптимизировать расходы на ИТ и более эффективно использовать имеющиеся мощности, начинают набирать популярность облачные решения и узкоспециализированные приложения. Сравнительно невысокая стоимость и достаточно продвинутый функционал решений - то, что уже сейчас предлагается пользователям наряду с быстрым внедрением, легким в использовании интерфейсом и высоким уровнем масштабируемости.

Крупнейшими потребителями ПО ИСУП остаются предприятия процессного производства, оптовой и розничной торговли. Их совокупная доля на рынке составила более 40%. Также растет спрос на соответствующие решения со стороны транспортных компаний, организаций коммунального хозяйства, государственных учреждений.

По мнению IDC, объем ПО ИСУП рынка РФ будет возрастать в течение ближайших пяти лет на 3,4% ежегодно, в среднем. Спрос будут поддерживать предприятия процессного производства, сферы торговли, ЖКХ, транспорта, ожидаемый рост интереса к данным решениям со стороны здравоохранительных, образовательных и других муниципальных учреждений.

2012 (+ прогноз на следующие пять лет) - данные IDC

Компании SAP, «1C», Oracle, Microsoft и «Галактика» - вендоры систем управления предприятием, два года кряду удерживают под контролем более 95% российского рынка, объём которого вырос на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и преодолел отметку в $1,205 млрд. сообщила компания IDC в исследовании российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ПО ИСУП), Russia Enterprise Application Software Market 2013–2017 Forecast and 2012 Vendor Shares. По сравнению с 2011 г., темпы роста рынка ERP-систем в России снизились в 4,5 раза.

Более 25% общего объема продаж ПО ИСУП в 2012 году пришлось на сектор процессного производства, продажи в секторе розничной торговли превысили 20% от общего объема рынка. Предприятия дискретного производства, организации коммунального хозяйства и распределения электроэнергии, финансовые компании остаются ведущими потребителями ПО ИСУП.

По данным IDC, доли основных игроков в 2012 г. распределились следующим образом:

Доли крупнейших игроков российского рынка ERP-систем, 2003-2012[2]

IDC прогнозирует рост объема российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием в течение ближайших пяти лет в среднем на 7,3% ежегодно. Спрос поддержат предприятия процессного производства и розничной торговли, ожидается рост интереса к этому ПО со стороны организаций государственного сектора.

2011 (+ прогноз на следующие пять лет) - данные IDC

В 2011 году российский рынок ERP систем в объеме почти достиг миллиарда долларов, причем в пятерку крупнейших вендоров вошли две российские компании - 1С и "Галактика", хотя более половины рынка занимает компания SAP. 

По данным исследования IDC Russia Enterprise Application Software 2012-2016 Forecast and 2011 Vendor Shares, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2011 году составил $927,05 млн., что на 42,8% больше результатов предыдущего года.

Рост рынка был обусловлен значительным спросом на бизнес-приложения со стороны малого и среднего бизнеса. Существенно повысился спрос со стороны бюджетных организаций, а также компаний банковского сектора. Значительные инвестиции в ИСУП осуществлялись компаниями нефтегазового сектора и розничной торговли.

Доли основных игроков в 2011 г. распределились следующим образом:

Ведущей отраслью для российского рынка ИСУП в 2011 году осталось непрерывное производство. Второе место, как и в предыдущем году, было за розничной торговлей. На третьем месте в списке наиболее прибыльных для поставщиков ИСУП отраслей осталось дискретное производство. Банковский сектор переместился на четвертую позицию, на пятую - профессиональные услуги.

Как прокомментировали TAdviser в пресс-службе «Галактика», для корпорации в 2011 году значимыми стали проекты в нефтегазовой отрасли, а также проекты для новых клиентов в дискретном производстве и целый ряд ERP проектов для вузов. Также в компании отмечают активное приобретение средними и малыми заказчиками специализированных конфигураций и бесплатного ПО «Галактика Экспресс».

IDC считает, что российский рынок ИСУП в ближайшие пять лет будет ежегодно расти в среднем на 17,8%. Рост будет обусловлен высоким спросом на бизнес-приложения среди компаний банковского сектора, розничной торговли, правительственных организаций.

2010 - данные IDC

По данным IDC, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2010 году составил 649,4 млн. долл., что соответствует увеличению на 31,9% по сравнению с предыдущим годом.

Лидерами российского рынка ИСУП в 2010 году стали:

Рост был обусловлен значительным спросом на инструменты бизнес-аналитики и решения по управлению взаимоотношениями с клиентами среди крупных компаний. Наибольшей популярностью подобного рода решения пользовались среди компаний нефтегазового сектора, банков и предприятий розничной торговли. Также динамично рос спрос на обширный комплекс решений ИСУП среди предприятий малого бизнеса.

«С годами отечественный бизнес все больше осознает ценность инструментов бизнес-аналитики и CRM для оценки эффективности бизнеса, а также для улучшения работы с клиентами, – считает Петр Городецкий, аналитик рынков программного обеспечения. – Существенным подспорьем здесь стал и экономический кризис, который заставил российские компании по-новому взглянуть на данные решения».

2009 - данные IDC

Объем рынка ИСУП - $492,18 млн. (-18,9%). Первый за много лет спад IDC объясняет сокращением ИТ-бюджетов крупных заказчиков в первой половине 2009 г. и, как следствие, значительным уменьшением числа новых полномасштабных проектов внедрения систем этого класса. Кроме того по данным аналитиков существенно снизился спрос на ИСУП в сегменте малого и среднего бизнеса.

Лидерами российского рынка ИСУП в 2009 г. стали:

  • SAP - 50,1%
  • «» - 22,3%
  • Oracle - 9,6%
  • Microsoft Dynamics - 7,1%. Доля этой системы дается в исследовании с учетом корректировки доходов этого поставщика за 2008 г. Microsoft предоставил IDC уточненную информацию. По обновленной информации доля Microsoft в 2008 г. составляла 6,9%.
  • «Галактика» - 3,9%.
  • Другие - 7%.

Суммарная доля российских «1С» и «Галактики» составила 26,2% против 22,9% годом ранее.

Избежать падения более чем на треть вместе со всем ИТ-рынком в 2009 г. сегменту помогли обширная база клиентов, уже развернувших системы и проекты по внедрению отдельных функциональных модулей. IDC зафиксировала существенный рост спроса на BI-решения со стороны крупных корпоративных заказчиков, что тоже в позитивную сторону отразилось на статистике по ИСУП.

2008 - данные IDC

По данным IDC, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2008 году достиг $606,56 млн, что соответствует ежегодному приросту на 4,7%. Согласно прогнозам IDC, опубликованным в 2008 году российский рынок ИСУП в ближайшие пять лет должен был увеличиваться в среднем на 35 % ежегодно.

Лидером российского рынка ИСУП по итогам 2008 г. стали:

  • SAP - 53,9% (+4,3% по сравнению с аналогичным показателем 2007 г.)
  • - 18,7% (+4,3%)
  • Oracle - 8,4% (— 6,5%)
  • Microsoft Dynamics - 8% (+0,2%) (по обновленным данным доля 6,9%).
  • Галактика - 4,1% (-0,6%).

Суммарная доля российских компаний в пятерке лидеров возросла на 3,8% по сравнению с показателями 2007 г.

2007 - данные IDC

По данным IDC, в 2007 г. российский объем рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) превысил 579 млн долл., что соответствует ежегодному приросту 58,7%. Этот показатель почти вдвое выше среднего темпа роста российского рынка ИТ. Столь высокий даже по сравнению с предыдущим, успешным, годом рост рынка ИСУП обусловлен продолжающимся ростом российской экономики и инвестиций в ИТ, усилением конкуренции в ведущих отраслях. Помимо крупных компаний, решения ИСУП активно внедряли предприятия малого и среднего бизнеса. Положительно сказались на темпах роста российского рынка ИСУП в 2007 г. и усилия поставщиков, направленные на расширение партнерской сети, увеличение доли непрямых продаж, особенно в регионах.

Изображение:ISUP-market_Russia2008_vendors.jpg‎

Лидером рынка ИСУП по объёмам поставок (в денежном выражении) в 2007 г. была SAP доля, которой составила 49,6 %, второе место занимала Oracle (14,9 % рынка). Третьей в пятёрке лидеров, планомерно наращивая свою долю, оставалась российская «1С» (14,4 %). Замыкали пятёрку лидеров Microsoft Dynamics (7,8 %) и «Галактика» (4,7 %). Группа крупнейших поставщиков контролировала 91,4 % рынка, причём суммарная доля российских компаний в этой группе выросла с 18 % в 2006 г. до 19 % в 2007 г.

Сегменты рынка по типу систем

ERP-системы, представленные на рынке России, подразделяются на три группы. 1) Финансово-управленческие системы - для непроизводственных предприятий:

2) Средние интегрированные системы - для управления производственными предприятиями среднего и крупного масштаба:

3) Крупные интегрированные системы:

См. также

Системы управления предприятием (мировой рынок)

Главные тенденции рынка ERP-систем (Россия)

География ERP-проектов

Примечания


Технологии: EAM, ERP
География: Россия

TAdviser рекомендует

30 июля, Сб.

Бета
Лидеры по внедрениям ИТ в корпоративном секторе

Добавить: