Системы управления предприятием (рынок России). ИТ-Директору, EAM, ERP, Россия, Рынки, Рынки программное обеспечение
 
ТоварыВалюты, ЦБАкции
14 декабря 16:15
Золото ЦБ
₽2361
8,92
Золото
$1259
0,17%
Серебро ЦБ
₽30,01
0,06
Серебро
$16,1
-0,03%
Нефть
$62,2
-0,48%

₽2,17
0,00

₽0,18
0,00
Br
₽29,0
0,04

₽69,5
0,17
€ / $
1,18
0,62%
Bitcoin
$16756
2.13%
Ethereum
$709
1.03%
Ростелеком
₽64,3
-0,31%
Яндекс
₽1936
-0,10%
Mail.ru
$28,8
0,70%
Luxoft
$53,8
0,47%
Epam
$106,1
1,43%
Мегафон
₽516,2
-0,27%
МТС
₽254,7
1,51%
Veon
$3,9
1,03%
Qiwi
₽829
0,36%
РБК
₽5,9
0,94%
2017/11/08 12:17:50

Системы управления предприятием (ERP)
рынок России

Рынок систем управления предприятием — крупный сегмент российского рынка программного обеспечения. Он же «Рынок ERP-систем» (определение Gartner), он же «Рынок ИСУП» (определение IDC).

Статья входит в обзор TAdviser "Российский рынок ERP 2017"

Содержание

Объем рынка и доли поставщиков

2016 (+ прогноз на 2017 год) - данные TAdviser

Объем российского рынка ERP-систем (продажа лицензий, услуги по внедрению и сопровождению, облачные сервисы) в 2016 году по данным TAdviser вырос на 10% и достиг отметки примерно в 119 млрд рублей.

В 2016 году на рынке преобладали проекты по модернизации и тиражированию ERP-систем. Ряд участников отмечали появление масштабных проектов, основное влияние которых проявится в ближайшие годы.

Прогноз на 2017-2018 год – позитивный. По мнению TAdviser, в 2017 году рост рынка может достигнуть 12-15%, т.е. увеличиться в объеме до 133-137 млрд рублей. При этом, некоторые эксперты – представители вендоров и интеграторов ERP-систем – ожидают положительной динамики до 30%.

Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления», согласен с TAdviser в оценке рынка.

« По итогам 2016 года можно оценить отечественный ERP-рынок приблизительно в 120 млрд рублей. Аналитики нашей компании оценивают ежегодный прирост рынка в рублевом выражении в 7-10%, - отметил он. »

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит», оценивает объем рынка в 130 млрд. рублей. При этом, в 2017 году он ожидает прирост по проектам ERP минимум на 30%.

Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика», отмечает, что в 2016 году динамика роста российского рынка ERP-систем была сравнима с уровнем фактической инфляции. Основной рост, по его мнению, следует ожидать на 2018 и последующие годы, но 2017 год вполне может дать рост от 15% до 20% за счет некоторой стабилизации экономической ситуации в стране и результатов первой волны цифровизации экономики.

Артем Падейский, директор по стратегическому маркетингу Prof-IT Group, полагает, что в 2016 году рынок рос в диапазоне 10-13%. По итогам 2017 года, по его прогнозам, рост может составить 10-15%.

По оценкам Семена Данилова, директора департамента корпоративных решений IBS, в 2016 году ERP-рынок вырос на 15%, а в 2017 году прогнозируется рост на 20%.

Денис Косенков, вице-президент по консалтингу компании Columbus Russia & CIS, оценивает объем ERP-рынка в 2016 году в 50 млрд рублей при отсутствии роста.

« В 2017-м году в части ERP аналогично, в части сопутствующих продуктов (аналитика, прогнозирование и т.д.), на мой взгляд, рост может составить порядка 10-15%, - отметил Косенков. »

Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting, считает, что в 2016 году рынок топтался на месте.

Александр Низник, генеральный директор Novardis, дает оценку по уровню роста бизнеса своей компании - более 30% по прогнозам на 2017 год.

Иван Фёдоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг», отмечает, что направление ERP в «Корус Консалтинг» растет быстрее данных по отрасли, публикуемых основными аналитически агентствами.

« Мы чувствуем, что количество клиентов уменьшилось, но они приходят с более конкретными и зрелыми задачами, что в итоге приводит к большему числу начавшихся проектов. В госсекторе и крупных корпорациях явно чувствуется тенденция импортозамещения, многие проекты инициированы только из-за смены систем на отечественные аналоги, - заявил он. »

Выручка участников российского рынка ERP

Лидером отечественного рынка ERP-систем по итогам 2016 года по-прежнему является SAP. По оценке TAdviser, выручка этой компании от проектов в сфере ERP в России достигла 20,8 млрд рублей. Следом расположились и Microsoft с результатами 14 и 3,7 млрд рублей соответственно.

В первую пятерку лидеров попали также два российских интегратора – «Борлас» и IBS. Среди внедренцев «Борлас» занимает первое место уже не первый год. Как отмечает президент группы Алексей Ананьин, добиться роста на зрелом рынке можно за счет расширения портфеля продуктов, что компания и сделала, дополнив линейку Oracle и своих разработок ERP-решениями 1С, «Галактики» и SAP.

Выручка компаний от ERP-проектов в России
Компания Выручка от ERP-проектов в 2016 г., млн руб. Выручка от ERP-проектов в 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015
1SAP*20800190609,1
2*14000127509,8
3Microsoft*370033909,1
4Борлас2459,12267,78,4
5IBS1945129150,7
6Oracle*17001715-0,9
7Maykor-GMCS1549,2123125,8
8Галактика140912899,3
9AT Consulting1408,71216,616
10Крок13551294,94,6
11Энергодата980951,13
12Ай-Теко**859,6911,5-5,7
13Корус Консалтинг77053244,7
14Columbus605638-5,2
151С-Рарус588561,54,7
16Новардис Консалтинг55030083,3
17Норбит52542025
18Парус4764740,4
19Монолит-Инфо400355,212,6
20МН Консалтинг350н/д-
21Prof-IT Group31826121,8
22АйДи – Технологии управления222,6164,235,6
23НПЦ БизнесАвтоматика21018016,7
Сумма57180,251253,711,6
* - по оценке TAdviser TAdviser 2017
** - включая данные BI Partner


Выручка российских ERP-интеграторов
Компания Выручка от ERP-проектов в 2016 г., млн руб. в т.ч. от продаж лицензий в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж. Выручка от ERP-проектов в 2015 г., млн руб. в т.ч. от продаж лицензий в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж. Динамика 2016/2015
1Борлас2459,1128,42330,82267,7н/дн/д8,4
2IBS19450194512910129150,7
3Maykor-GMCS1549,2н/дн/д1231н/дн/д25,8
4AT Consulting1408,726,21382,51216,622,21194,416
5Крок1355н/дн/д1294,9н/дн/д4,6
6Энергодата980н/дн/д951,1н/дн/д3
7Ай-Теко*859,6н/дн/д911,5н/дн/д-5,7
8Корус Консалтинг770н/дн/д532н/дн/д44,7
9Columbus605161444638221417-5,2
101С-Рарус588н/дн/д561,5н/дн/д4,7
11Новардис Консалтинг550н/дн/д300н/дн/д83,3
12Норбит52515037542013528525
13МН Консалтинг3500350н/дн/дн/д-
14Prof-IT Group 318123062612623521,8
15АйДи – Технологии управления222,62,2220,4164,20164,235,6
16НПЦ БизнесАвтоматика2100210180018016,7
Сумма14695,212220,520,3
* - включая данные BI Partner TAdviser 2017


Выручка ERP-вендоров на российском рынке ERP
Компания Выручка от ERP-проектов в 2016 г., млн руб. Выручка от ERP-проектов в 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015
1SAP*20800190609,1
2*14000127509,8
3Microsoft*370033909,1
4Oracle*17001715-0,9
5Галактика140912899,3
6Парус4764740,4
7Монолит-Инфо400355,212,6
Сумма4248539033,28,8
* - по оценке TAdviser TAdviser 2017


Выручка российских ERP-вендоров
Компания Выручка от ERP-проектов в 2016 г., млн руб. в т.ч. от продаж лицензий в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж. Выручка от ERP-проектов в 2015 г., млн руб. в т.ч. от продаж лицензий в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж. Динамика 2016/2015
114000н/дн/д12750н/дн/д9,8
2Галактика1409389102012893499409,3
3Парус4762572194742702040,4
4Монолит-Инфо400108292355,278,127712,6
Сумма1628514868,29,5
* - по оценке TAdviser TAdviser 2017

Какие проекты преобладали в 2016 году

По оценкам участников рынка, в 2016 году чаще всего реализовывались проекты по модернизации и тиражированию ранее внедренных решений. Еще одно популярное направление – поддержка. О «чистых» внедрениях участники рынка говорят гораздо реже.

« На наш взгляд, наиболее популярными в 2016 году были проекты по доработкам и тиражированию решений. Волна новых внедрений уже сходит, а потребность в переходе на новую платформу еще не сформировалась. Поэтому сейчас преобладает некий промежуточный вариант доработок и масштабирования текущих решений клиентов, - поясняет Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Ай-Теко» »

Иван Фёдоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг», добавляет, что сейчас популярна модернизация — проекты, направленные не просто на исправление старых ошибок в системах или оптимизацию процессов, а на работу с совершенно новыми процессами и решениями — продвинутым управлением логистической цепочкой, прогнозированием, детальной аналитикой и т.д.

Президент «Борлас» Алексей Ананьин, говорит, что помимо проектов по доработке функций и миграции на новые версии, объем которых стабилен, заказчики компании стремятся эффективно использовать уже накопленную в ERP информацию:

« Существует целый класс аналитических решений, которые позволяют получить дополнительную ценность от уже использующихся наборов данных просто за счет более глубокой и более осмысленной их обработки. »

Также, по его словам, компании заинтересованы в более глубокой автоматизации. Например, очень востребовано углубленное планирование операционной деятельности.

Екатерина Воропаева, президент Maykor-GMCS, отмечает, что весомую часть выручки компании по направлению ERP в 2016-2017 годах составили услуги технической поддержки. Отдельная строка – развитие и модификация информационных систем, в том числе адаптация под новые законодательные требования.

« Последнее вылилось в разработку нескольких новых решений. Например, мы выпустили решение для интеграции ERP с ИС «Ветис», т.к. предприятиям, попадающим под действие новых требований законодательства в сфере ветеринарного контроля, потребовалось быстро и безболезненно наладить подготовку электронных ветеринарных сопроводительных документов, - добавляет президент Maykor-GMCS. »

Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting, также считает, что в приоритете были поддержка и развитие.

« Думаю, что большинство денег на ERP-рынке в 2016 году заработано за счет поддержки и развития уже внедренных решений. Конечно, были и новые проекты внедрения, но я не думаю, что это был главный источник дохода, - говорит он. »

Некоторые участники рынка замечают снижение числа новых внедрений.

Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления», говорит о резком падении потребности компаний во внедрении новых ERP-решений с нуля.

« Большинство крупных предприятий к настоящему моменту уже внедрили и используют ERP, а для компаний СМБ подобные проекты излишне дороги и не окупают себя. Поэтому популярностью пользуются проекты поддержки ERP-систем, масштабирования (в основном горизонтального расширения – подключения к системе новых филиалов предприятий) и их интеграции с внешними приложениями, например, CRM – для контроля работы полевых сил и более качественного анализа продаж. Вендоры движутся в том же направлении: например, Microsoft с 2016 года выпускает ERP-решения только как бизнес-приложения в составе комплексного стека Dynamics 365, - рассказывает он. »

Ряд экспертов отмечают тенденцию к автоматизации отдельных бизнес-процессов

« Любопытный тренд, который мы также заметили в 2016 году, - внедрение ERP-модулей для управления конкретными производственными или бизнес-задачами. Например, в последнее время мы фиксируем рост интереса к автоматизации ТОиР (работ по техническому обслуживанию и ремонтам оборудования) на крупных предприятиях с большой номенклатурой производственного оборудования и техники – компания «АйДи – Технологии управления» реализовала множество таких проектов в 2016-17 гг., - отмечает Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления». »

Об этом же говорит и Андрей Ли из «Ай-Теко».

« На протяжении ряда лет активно идет автоматизация отдельных бизнес-процессов, которые не были охвачены ранее. В части HR, например, это решения по управлению талантами и охране труда, - поясняет он. »

Отдельные респонденты рассказывают о запросах заказчиков на реанимацию ранее приостановленных проектов, в которых запуск систем в промышленную эксплуатации не состоялся по тем или иным причинам. Об этом, в частности, упоминает Евгений Завьялов, руководитель направления финансовых и CPM-систем «Крок».

И все же некоторые участники рынка фиксируют преобладание проектов новых внедрений, в том числе миграций с других систем.

Роман Дзвинко, исполнительный директор "НПЦ "БизнесАвтоматика", делит большинство проектов компании на 3 составляющие:

  • Миграция с внедренных продуктов от SAP, Oracle и IBM на базу АИС «Визари»;
  • Внедрение enterprise-решений на базе АИС «Визари» с полным или частным переходом от ;
  • Систематизация и комплексный консалтинг в рамках работы компании с целью комплексной автоматизации предприятий с чистого листа.

Драйверы рынка

Основные драйверы российского рынка ERP в 2016 – 2017 годах – это продолжающийся процесс импортозамещения, а также отложенный спрос на проекты внедрения и модернизации систем. Помимо этого, рынок подстегивают и новые технологии, например, BigData.

Импортозамещение

« Благодаря санкциям и жесткой риторике наших западных партнеров по отношению к России, отечественные компании и гос. корпорации стремятся отказаться от иностранного ПО в пользу открытых решений или решений, разработанных отечественными разработчиками, - говорит Роман Дзвинко, исполнительный директор "НПЦ "БизнесАвтоматика". »

Импортозамещение ПО для российских государственных организаций называет главным драйвером рынка ERP в 2016 году и Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления». По его словам, поддержка отечественного ПО со стороны государства и переход госорганизаций на отечественные ИТ-решения заставляет предприятия нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, ТЭК задуматься о миграции с импортного ПО на системы российского производства. А это подстегивает интеграторов и разработчиков к созданию собственных решений, например, на базе открытого кода.

« Политика в области импортозамещения и санкционные списки стимулируют развитие отечественных ERP-систем. Усиливающаяся конкуренция заставляет компании всерьез задумываться о повышении эффективности, успех проектов по внедрению ERP становится вопросом выживания, - рассказывает Денис Косенков, вице-президент по консалтингу компании Columbus Russia & CIS. »

Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting, уверен, что импульс проектам импортозамещения дает желание государства добиться цифрового суверенитета.

Отложенный спрос на внедрения и завершение жизненного цикла ERP

Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений IBS, называет основным драйвером постепенную реализацию отложенного спроса на проекты внедрения, трансформации и глубокой модернизации ERP-решений.

Дмитрий Потапов из AT Consulting, еще одним драйвером рынка называет жизненный цикл ERP-системы.

« Периодически нужно переходить на новую версию, что чаще всего означает полноценное перевнедрение. Как правило, это 7-10 лет, - поясняет он. »

Новые технологии

Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Ай-Теко», полагает, что основным драйвером для ERP продуктов и российского рынка ERP становится развитие новых технологий в области BigData.

Клиенты, которые хотят идти в ногу со временем и сохранять конкурентное преимущество в своем сегменте рынка, должны использовать современные решения для хранения и обработки данных, считает он. Это значит обновлять свои ERP-системы, подключать новые функции, продукты, которые будут в разы улучшать качество работы системы, принятие управленческих решений и получаемую выгоду.

« Крупные клиенты SAP переводят свои ERP на платформу HANA и получают новые возможности в работе с большими объемами данных: построения сложных бизнес-моделей, предиктивной аналитики в реальном времени, - добавляет он. »

Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг» и директор департамента SAP, также видит в числе драйверов рынка переориентацию на повышение эффективности ERP-решений и совсем новые технологии, которые больше не воспринимаются как технологии будущего, а переходят в разряд инструментов, к которым рынок привык.

Переход на микро-сервисную архитектуру ERP

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит», главным драйвером видит переход на микро-сервисную архитектуру ERP-решений и за счет это переход к небольшим и не дорогим проектам. А это в целом идет в ногу с ИТ-стратегиями крупных заказчиков, считает он.

Корпоративный M&A

Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting, помимо уже названных им драйверов (импортозамещения и завершения жизненного цикла ERP), в качестве движущей силы рынка называет процесс корпоративного M&A – сделок по слияниям/поглощениям, смене собственников.

« В России еще многие индустрии находятся в движении, идет их укрупнение, TOP-10 игроков превращается в TOP-5, потом в TOP-3. Все эти движения сопровождаются необходимостью интегрировать процессы и данные. Все это хлеб для ERP-консультантов, - говорит он. »

Барьеры рынка

Главными препятствиями рынка можно назвать такие факторы как нехватка квалифицированных специалистов, недоверие к российским решениям и трепетное отношение к данным.

Нехватка специалистов

В предыдущие 3-4 года многие интеграторы, учитывая неопределенную ситуацию на рынке, нестабильный спрос, серьезно не вкладывались в развитие персонала, предпочитая набирать под проекты уже опытных специалистов.

« В результате потенциальная нехватка квалифицированных специалистов по внедрению может оказаться определенным барьером для быстрого роста рынка в последующие годы, полагает Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений IBS. »

Примерно такого же мнения придерживается и Наталья Семичастнова из «Корус Консалтинг»:

« Мешают развиваться ERP-рынку, в основном, сложности, связанные с экономической нестабильностью в стране, а также нехватка действительно профессиональных специалистов, сложность их поиска и удержания. »

Скептическое отношение к российским решениям

Некоторые эксперты замечают некий психологический фактор, который также влияет на заказчика при выборе вендора.

« Проблема заключается в том, что отечественные ERP-системы и производители воспринимаются достаточно скептически многими заказчиками в виду своей неосведомленности. Хотя, после демонстрации возможностей они понимают, что отечественные решения зачастую гораздо лучше, - говорит Роман Дзвинко, исполнительный директор "НПЦ "БизнесАвтоматика". »

Трепетное отношение к данным

По мнению Дмитрия Потапова из AT Consulting, основным барьером является нежелание компаний расставаться со своими данными.

« В отличии от американских и европейских компаний, российские предприятия неохотно идут в облака и на модель аутсорсинга процессов из-за опасений потери конфиденциальности своих данных, - замечает он. »

Аналогичного мнения придерживается и Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Ай-Теко».

« Сдерживающим фактором для развития облачных продуктов остается неготовность российских компаний к переводу своих систем в облако. До сих пор – даже при наличии необходимых сертификатов у разработчика облачного продукта – это считается небезопасным в силу недостаточной защищённости каналов передачи данных, риска утечек, кибератак, - отмечает он. »

Снижение издержек

Барьером для развития рынка ERP может служить и потребность в снижении издержек, уверен Евгений Завьялов, руководитель направления финансовых и CPM-систем «Крок».

« Под лозунгом экономии заказчик зачастую вынужден выбирать партнера, который предложил минимальную стоимость за проект, даже если он не обладает необходимыми технологиями и компетенциями. Система закупок работает исправно, а значимость ценовых критериев при выборе подрядчика высока как никогда. Это тенденция, впрочем, не новая. В ряде проектов мы видим результаты, к которым привел выбор «недорогого подрядчика», — деньги потрачены, бизнес-цели не достигнуты, а недовольство заказчика растет, часто перекидывается и на внутреннюю ИТ-службу, и на вендора ERP, - рассказывает он. »

Факторы и события, влияющие на рынок

Среди событий, произошедших в 2016-2017 годах, можно выделить несколько основных, которые оказали или окажут в ближайшем будущем существенное влияние на российский рынок ERP.

Обновление ключевых ERP-систем

Основные вендоры российского рынка ERP провели масштабные обновления своих систем. У компании «1С» появилась очередная версия флагманской ERP с большим количеством дополнительных функций. Кроме того, вышла новая версия ERP от Microsoft – Dynamics 365, полностью разворачиваемая в облаке.

« Это совершенно новый поход, в отличие от on premises, и это точно окажет сильное влияние на рынок, - считает Иван Фёдоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг». »

Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления», сравнивает выход Microsoft Dynamics 365 с новой идеологией «пост-ERP» эпохи: «интеграция «всего со всем», подключение готовых модулей «по требованию» вместо долгих внедрений и доставка ПО из облака конечному пользователю».

Начало массового внедрения S4/HANA

Второй важный момент – это старт массового внедрения S4/HANA – ERP-решения последнего поколения от SAP.

« Это ведет к тому, что многие компании уже планируют шаги по переходу на новую версию программного обеспечения, - отмечает Александр Низник, генеральный директор Novardis. »

Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений IBS, добавляет, что ERP-система SAP последнего поколения S/4HANA реализована на базе высокопроизводительной in-memory платформы SAP HANA. Это позволило многократно повысить производительность аналитических и расчетных задач, вплоть до возможности решения таких задач в режиме реального времени.

Рост интереса к отечественным ERP

Еще одно событие, о котором говорит множество участников рынка – это заметный рост интереса к российским продуктам класса ERP.

« Вектор на импортозамещение ведет компании в сторону российских ERP. Такие продукты, как Mirapolis, Галактика, 1С в последнее время набирают обороты и привлекают новых клиентов к своим продуктам, конкурируя с западными аналогами, - отмечает Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «АйТеко». »

« Если говорить о крупных корпоративных заказчиках, то за 2016-2017 год мы отметили значительное повышение интереса к отечественным решениям, особенно к системам 1С, - добавляет Евгений Завьялов, руководитель направления финансовых и CPM-систем «Крок». »

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит», замечает за почти всеми крупными интеграторами включение в свои портфели решений от 1С.

Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting, знает о нескольких крупных государственных заказчиках, которые отказались от планов внедрения западных систем и декларировали намерение внедрять российские решения.

« Новый импульс импортозамещению дало Послание Президента Федеральному Собранию в конце 2016 года, когда индустрия ИТ впервые на государственном уровне была названа приоритетным направлением развития, - поясняет Потапов. »

Кроме того, по его мнению, «Галактика» вышла из тени SAP и Oracle и заявила о себе как о серьезном игроке «высшей лиги» корпоративного ERP в России.

Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений IBS, также видит, что рамках программы импортозамещения резко вырос спрос на решения на базе 1С и других отечественных технологиях. При этом, он добавляет, что у российского рынка ERP два лидера - SAP и 1С.

« Мы, имея практику как по SAP, так и по 1С, видим, что каждый из этих продуктов хорош для разных задач, различающихся в первую очередь организационным масштабом и функциональным охватом», - поясняет Данилов. »

Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика», считает, что усилило направление по ликвидации зависимости российских компаний от иностранных информационных технологий принятие доктрины информационной безопасности.

Разработка интеллектуальных инструментов для ERP

Помимо перечисленных выше событий и изменений, о которых упомянули большинство респондентов, есть еще несколько не менее важных факторов, но о них пока говорят только отдельные участники опроса TAdviser.

Так, Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления», помимо выхода новой системы от Microsoft, ключевым нововведением, изменившим рынок, называет разработку инструментов для создания «умного» бизнеса на базе технологий прогнозной аналитики, машинного обучения и нейронных сетей.

« ERP исторически собирали гигантские объемы данных о бизнесе – и интеграция систем с внешними источниками данных, такими как IoT-датчики, только способствовала росту объемов обрабатываемой информации. Однако до недавнего времени данные использовались преимущественно «постфактум», для того чтобы проанализировать, сколько и каких поломок произошло на предприятии, почему случилась задержка поставки продукта и кто за всё это ответственен. Концепция пост-ERP подразумевает, что большие данные необходимо использовать не только для управления, но и для предсказания наступления вероятности событий – мы вступаем в эру «предиктивных» ERP, - говорит он. »

По словам Коновалова, в идеальном «интеллектуальном» будущем когнитивные механизмы будут встроены прямо в системы ERP.

« Например, крупнейший поставщик ERP – глобальная корпорация SAP – только что анонсировал выпуск новой версии системы планирования ресурсов предприятия (ERP) SAP S/4HANA. Стандартное решение ERP расширено за счет приложений SAP Fiori (помогает планировать работу с учетом сроков окончания действия контрактов, сроков годности товаров широкого потребления и других факторов), SAP Predictive Analytics (прогнозирует окончание контрактов прямо в приложении и автоматически обновляет прогнозную модель, как только в систему поступают новые входные данные), - поясняет он. »

Эти события, по его мнению, определят развитие ERP-рынка в ближайшие несколько лет.

« В процессе построения ERP-экосистемы будущего будут участвовать и интеграторы – партнеры вендоров, например, через создание собственных модулей к вендорским платформам и возможность продавать эти модули в облачном магазине, по типу AppStore или Google Play, - заключает он. »

Утверждение программы «Цифровая экономика»

Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика», ключевыми событием, которое станет основным драйвером развития российского рынка ERP, называет утвержденную распоряжением №1632-р программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

По его словам, цифровизация российской экономики становится важным источником долгосрочного экономического роста страны, а потенциальный эффект ее внедрения для ВВП к 2025 году может достичь от 4-х до 9 трлн руб.

« Важное место среди источников прироста ВВП за счет цифровизации занимают: повышение эффективности рынка труда, оптимизация производственных и логистических операций, повышение производительности оборудования, повышение эффективности НИОКР и разработки продуктов. ERP-система является связующим звеном цифрового предприятия, поэтому оно априори должно обладать системой автоматизации управленческих и учетных задач, - отмечает он. »

Как изменится российский рынок ERP в течение ближайших 5 лет

TAdviser узнал мнение отечественных экспертов рынка ERP, о том что произойдет в этой сфере в ближайшие 5 лет. В целом, можно отметить, что респонденты позитивно оценивают перспективы рынка, прогнозируя развитие текущих трендов, без каких-то явных революционных идей и период перевнедрений систем основных вендоров. Однако некоторые эксперты все же рассчитывают на тотальное проникновение в ERP инновационных технологий, например, нейронных интерфейсов.

Приводим ответы респондентов на вопрос «Как изменится российский рынок ERP в течение ближайших 5 лет?»

«

В течение ближайшего времени рынок будет стремиться к жесткой классификации на отраслевые решения. Будут появляться ERP- решения для строительства, производства, банков и для других отраслей, которые будут уходить во все большую декомпозицию решаемых задач в рамках каждого из внедрений, потому что с ростом компетентности и автоматизации компании стремятся охватить все большее количество решаемых задач в рамках одного решения.

Стоит отметить, что само понятие ERP в ближайшие 5 лет будет достаточно размытым. По крайней мере, понятие ERP будет размыто в сторону комплексной системы управления предприятием, включающим в себя полную сквозную интеграцию процессов, связанных с управлением человеческими ресурсами, отчетностью, продажами, всеми технологическими процессами, управлением взаимоотношениями с поставщиками и подрядчиками, управлением сопутствующих бизнес-процессов и так далее.

Многие компании уже сейчас стремятся к переходу от лоскутной автоматизации и сложной интеграции к внедрению единого enterprise-решения.


Роман Дзвинко, исполнительный директор "НПЦ "БизнесАвтоматика"
»

« Рынок определенно переживет трансформацию, система будет декомпозироваться на направления для решения конкретных областей как функциональных, так и отраслевых сегментов. Из комплексного решения ERP станет модульным продуктом с набором сервисов, что даст возможность легче считать ROI.

Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика»
»

«

Рынок меняется в двух направлениях: с точки зрения управления и с точки зрения собственно технологии.

С точки зрения менеджмента меняется подход к организации ИТ на предприятиях: руководители бизнеса приходят к пониманию, что автоматизация задач отдельных департаментов и отделов компании не приводит в итоге к росту ее эффективности. Винтики в «часовом механизме» должны крутиться в одну сторону – и это возможно только при сквозной автоматизации предприятия, когда деятельность всех отделов гармонизируется и подчиняется единой стратегической цели организации. Некоторые предприятия уже выстраивают собственную комплексную ИТ-экосистему, включающую и оборудование (сенсоры, датчики), и управленческие, учетные и аналитические системы, чтобы не только консолидировать данные, но и использовать их для повышения эффективности существующих бизнес-процессов. ERP-система становится в такой инфраструктуре «цифровым ядром», «нервным центром» бизнеса, по определению SAP. В конце концов, на мой взгляд, нас ждет «Индустрия 5.0», когда на предприятиях все устройства и системы будут объединены единой сетью, а контроль любого процесса, на каждом этапе выпуска и реализации продукта, уровне компании, будет осуществляться из единого центра – «ядра» ИТ-экосистемы.

С точки зрения технологии мы, конечно, увидим тотальное проникновение инновационных технологий в ERP-индустрию. Через 5-10 лет, на мой взгляд, архитектура ERP будет полностью построена на нейронных интерфейсах, что позволит достичь гибкости систем и получить возможность адаптировать их к потребностям конкретного бизнеса без роста стоимости владения ИТ-решением.


Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления»
»

«

Появятся крупные внедрения полностью на российских решениях. Во всем мире корпоративные системы создавались и развивались за счет государственных заказчиков своих стран и крупнейших коммерческих клиентов. Надеюсь, что перенаправление потока российских денег в сторону отечественных поставщиков ERP позволит довести их решения до уровня лидеров рынка.

Цикл жизни версии ERP системы это 7-10 лет. В ближайшие 5 лет клиенты SAP и Oracle в России должны будут начать проекты перехода на новые версии систем – Oracle Fusion и S/4HANA. Думаю, что это даст очередной импульс для российского рынка ERP.

ERP-решения шагнут за рамки одного предприятия. Изначально ERP-системы возникли как единая интегрированная среда ведения сквозных бизнес-процессов в рамках одной компании. Будущее ERP лежит в расширении зоны охвата на всю цепочку производственной кооперации, включающую поставщиков нескольких уровней. Вместо переколачивания вручную заказов и счетов-фактур с бумажных носителей в систему мы перейдем к сквозным процессам планирования и контроля выполнения производственных заданий, проходящих через несколько уровней подрядчиков.

Одним из участников сквозной интеграции ERP-процессов за пределами компании будет государство. Я думаю, что часть процессов взаимодействия компании с государством, например, налоговый учет, уйдет в цифру в рамках «большого ERP».

Внедрение на предприятиях компонентов Индустрии 4.0: интернет вещей, машинное обучение, блокчейн.


Дмитрий Потапов, партнер, директор блока ERP компании AT Consulting
»

«

Продолжатся и усилятся текущие тренды: переход от учетных задач к планированию, аналитике и диджитализации основной деятельности компаний, дальнейший уход решений в облака и сервисную модель. Вырастет уровень зрелости и требовательности компаний-заказчиков. Проекты по внедрению ERP в чистом виде будут встречаться все реже, более востребованными станут гибридные решения «ERP + облачные сервисы + аналитика».


Денис Косенков, вице-президент по консалтингу компании Columbus Russia & CIS
»

«

Многие текущие ERP-системы были внедрены в нулевых годах. За прошедший десяток лет эти системы в большинстве своей устарели технологически. Накопленные за эти годы архитектурные, функциональные и технологические клиентские доработки в конкретных реализациях ERP-систем делают такие системы все более сложными и нестабильными, в итоге бизнес все чаще сталкивается с требуемыми изменениями системы, которые либо невозможно реализовать вообще, либо сроки реализации таких изменений недопустимо длительные.

С другой стороны производители постоянно развивают и совершенствуют свои ERP-системы, выпускают новые версии, которые все дальше уходят в своем развитии от текущих клиентских инсталляций. С третьей стороны, несмотря на сложную экономическую ситуацию, возрастает здоровая деловая активность в России в целом. В итоге в ближайшие 5 лет мы ожидаем большое количество проектов перевнедрения ERP-систем. Причем не просто технических миграций на новые версии ПО, которые практически не позволяют избавиться от накопленной кастомизации, а именно перевнедрений, которые позволят серьезно трансформировать бизнес-процессы компаний с учетом новейших технологических возможностей ERP-систем.


Семен Данилов, директор департамента корпоративных решений IBS
»

«

На мой взгляд, продолжится укрупнение партнеров, которые предлагают услуги по внедрению ERP-систем. Однако успех ждет только тех, кто предложит рынку новые решения — такие как прогнозирование, углубленная аналитика и другие. Причина — в усложнении систем, архитектур, постоянном изменении технологий - чтобы получать комплексную эффективную информационную систему, нужны глубокая экспертиза сильной команды, которая решение внедрит и будет его поддерживать и развивать.

При этом, я считаю, что через пять лет в каждой отрасли будет набор решений, которые обязательно должны быть внедрены в компаниях, достигшей определенного размера. Как сейчас это происходит с ERP, без которой не возможна работа крупного бизнеса, — это аналитические CRM, продукты для оптимизации складских запасов, рабочей силы и другие узкопрофильные системы.


Иван Фёдоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг»
»

«

На наш взгляд, рынок ERP в ближайшее время будет развиваться очень быстрыми темпами благодаря переходу на облачную модель. Сложная экономическая ситуация и необходимость постоянно повышать эффективность и внедрять SaaS-решения, которые могут интегрироваться с уже установленной корпоративной системой, или позволят построить полностью облачную ERP.


Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг» и директор департамента SAP
»

«
  • ERP-системы будут двигаться в сторону облачной технологии SaaS.
  • Тесная интеграция с решениями, поддерживающими технологию Big Data.
  • Развитие концепции «Цифровая фабрика».
  • Развитие концепции «Интернета вещей».


Артем Падейский, директор по стратегическому маркетингу Prof-IT Group
»

«

Прогнозируем рост числа клиентов российского ПО, что подтолкнет и к развитию самих отечественных ERP-систем. Российские компании будут смотреть и развиваться в сторону сервисной модели по подписке (SaaS), как сейчас практикует, например, SAP.

По сути, российские разработчики пойдут по пути западных коллег для того, чтобы быть полноценным конкурентом на рынке ERP-продуктов, но иметь преимущество за счет российского законодательства, сдерживающего рост доли иностранного ПО. Тем самым объемы локального рынка постепенно увеличатся.


Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Ай-Теко»
»

«
  • Нас ждет в ближайшее время, перевнедрение решений от основных вендоров (MS, SAP и 1С).
  • Мы не наблюдаем и не ожидаем тренда массового перехода с одного вендора на другого.
  • Мы ожидаем увеличение количества внедрении западных ERP-решений, в связи с уменьшениями рисков геополитической неопределенности, электоральным циклом в РФ и новым трендом на экспорт продукции.
  • Мы ожидаем снижение влияния тренда «импортозамещение» и развитие нового тренда «цифровая экономика».
  • Мы ожидаем в ближайшие года де-мистификации термина "Цифровая экономика" и переходу к реальным проектам.


Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит»
»

«

Произойдёт смена поколений ERP решений (в том числе вынужденно, по причине скорого завершения цикла поддержки устаревших версий решений). Консультанты должны освоить продукты нового поколения, при этом те компании, которые пропустят технологическую революцию по переходу на in-memory решения, покинут рынок.


Александр Низник, генеральный директор Novardis
»

2016 - данные IDC

По данным IDC, в 2016 году объём рынка сократился на 1,1% до 632,72 млн. долларов. При этом в рублевом выражении объём рынка вырос на 8,8%. В пятерке лидеров поставщиков ПО ИСУП изменений не произошло, а российским поставщикам удалось немного улучшить свои позиции. В 2016 году по-прежнему две трети рынка приходились на приложения для управления ресурсами предприятия и бизнес-аналитики.

Крупнейшими потребителями ПО ИСУП остаются предприятия непрерывного производства и розничной торговли. Их совокупная доля на рынке составила около 44%. В 2016 году в пятёрку крупнейших также вошли дискретное производство; сельское хозяйство, строительство и добывающая отрасль; энергетика.

2015 - данные TAdviser

Объем отечественного ERP-рынка (продажа лицензий, услуги по внедрению и сопровождению, облачные сервисы) по данным TAdviser в 2015 году составил 108 млрд рублей, увеличившись за год примерно на 9%.

Прогноз на 2016-2017 год – умеренно оптимистичный. Возросшая деловая активность, процессы импортозамещения, а также новые законодательные инициативы, направленные на поддержку российских товаров и услуг, положительно скажутся на позициях российских разработчиков ERP-систем.

Положение иностранных вендоров несколько усложнится, однако, каких-либо резких изменений ожидать в ближайшей перспективе не придется. Большинство крупных заказчиков, уже внедривших зарубежные продукты, продолжат их использовать и вкладывать деньги в их поддержку и модернизацию.

Участники рынка ERP по-разному оценивают перспективы его развития, но общее настроение положительное.

Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании «Крок», наблюдает сдержанный рост и рассчитывает по итогам 2016 года на результаты, сравнимые с 2015 (по итогам 2015 года выручка компании от проектов ERP выросла на 13%, - прим. TAdviser).

Владимир Трофимов, финансовый директор ГК «Гэндальф», оценивает российский рынок ERP, учитывая только продажи софта, в 40-45 млрд рублей. По его данным, объем рынка в целом в 2015 году возрос на 10-11%, при этом направление «» в этом сегменте выросло еще больше - на 17%.

« По моему прогнозу, в 2016 году рынок ERP-систем в целом вырастет на 12-15% и по направлению «1С» - на 20-30%, а вот скорость роста зависит от 3 факторов: скорость восстановления нашей экономики, последовательность курса на импортозамещение и готовность фирм, внедряющих ERP-системы, к активному развитию, - говорит Трофимов. »

Алексей Дерябин, директор по развитию компании «ЭнергоДата», отмечает, что в 2014 году на фоне сокращения государственных инвестиционных программ динамика российского рынка ERP-систем в денежном выражении по отношению к 2013 году носила отрицательный характер на уровне "-5%". При этом объем работ практически оставался на уровне 2013 года, то есть происходила коррекция стоимости услуг. В 2015 году по отношению к 2014 году рынок ERP показал положительную динамику порядка 10%. В 2016 году эксперт «ЭнергоДата» ожидает рост рынка на уровне 15%.

По словам Дмитрия Морошкина, руководителя отдела продаж департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс», до кризиса 2014 года, отрасль автоматизации показывала ежегодный рост 15-20%, а в 2014 и 2015 годах был спад. «Сейчас деловая активность возрастает, соответственно можно прогнозировать 10-15% рост в 2016 году», - полагает Морошкин.

Олег Софьин, руководитель практики компании BI Partner (ГК «Ай-Теко»), характеризует 2015 год как период снижения наметившегося годом ранее спада. На 2016 год прогнозы эксперта умеренно оптимистичные: «Для решений на платформе 1С мы ожидаем возвращение к постепенному росту».

Выручка участников российского рынка ERP

По итогам 2015 года лидером среди участников отечественного рынка ERP стала компания SAP. В первую пятерку также вошли: «», Microsoft, «Борлас» и Oracle.

Большинство участников рейтинга показали положительную динамику выручки. Наибольший рост за 2015 год зафиксирован у «Корус Консалтинг» и «Информконтакт» - 32,9% и 25,8% соответственно. Отрицательная динамика отмечена у трех компаний рейтинга.

Выручка компаний от ERP-проектов в России
Компания Выручка от ERP-проектов за 2015 год,тыс.руб. Выручка от ERP-проектов за 2014 год,тыс.руб. Дина- мика 2015- 2014, % Кол-во ERP- проектов, старт. в 2015 г. Кол-во ERP- проектов, старт. в 2014 г. Кол-во ERP- проектов, заверш. в 2015 г. Кол-во ERP- проектов, заверш. в 2014 г. Кол-во реализ. лицензий ERP или АРМ в 2015 г. Кол-во реализ. лицензий ERP или АРМ в 2014 г.
1SAP1 19 062 480 17 132 032 11,3н/дн/дн/дн/дн/дн/д
2«1С»1 12 747 303 10 937 599 16,5н/дн/дн/дн/дн/дн/д
3Microsoft1 3 391 484 3 327 295 1,9н/дн/дн/дн/дн/дн/д
4«Борлас» 2 267 700 2 251 200 0,71412169н/дн/д
5Oracle1 1 715 233 1 734 441 -1,1н/дн/дн/дн/дн/дн/д
6«Крок» 1 294 937 1 146 267 13,0н/дн/дн/дн/дн/дн/д
7«Галактика» 1 289 000 1 199 000 7,5121591010051420
8Maykor-GMCS 1 230 982 1 279 499 -3,8н/дн/дн/дн/дн/дн/д
9«ЭнергоДата» 950 000 850 000 11,8181214860003000
10«Ай-Теко»2 911 520 895 370 1,8н/дн/дн/дн/дн/дн/д
11«Корус Консалтинг» 532 933 401 000 32,9н/дн/дн/дн/дн/дн/д
12«Норбит» 501 389 474 800 5,6н/дн/дн/дн/дн/дн/д
13«Парус» 474 000 436 000 8,73639211797109050
14«Информконтакт» 307 000 244 000 25,8н/дн/дн/дн/дн/дн/д
15«Монолит-Инфо» 272 200 242 400 12,3н/дн/дн/дн/дн/дн/д
16«СофтБаланс» 205 097 200 653 2,210151071220
17«Нетрика»3 25 948 29 314 -11,5н/дн/дн/дн/д40004000
Всего47 179 20642 780 87010,3
1 - по оценке TAdviser TAdviser 2016
2 - включая данные BI Partner
3 - выручка получена только от проектов в госсекторе


Если рассматривать отдельно показатели российских интеграторов, то первая позиция принадлежит компании «Борлас». В пятерке лидеров данного рейтинга по итогам 2015 года также находятся компании «Крок», Maykor-GMCS, «ЭнергоДата» и «Ай-Теко».

Выручка российских ERP-интеграторов
Компания Выручка от ERP-проектов за 2015 год, тыс.руб. Выручка от ERP-проектов за 2014 год, тыс.руб. Динамика 2014-2015, %
1«Борлас» 2 267 700 2 251 200 0,7
2«Крок» 1 294 937 1 146 267 13,0
3Maykor-GMCS 1 230 982 1 279 499 -3,8
4«ЭнергоДата» 950 000 850 000 11,8
5«Ай-Теко»1 911 520 895 370 1,8
6«Корус Консалтинг» 532 933 401 000 32,9
7«Норбит» 501 389 474 800 5,6
8«СофтБаланс» 205 097 200 653 2,2
Всего7 894 5587 498 7895,3
1 - включая данные BI Partner TAdviser 2016


Выручка ERP-вендоров на российском рынке ERP
Компания Выручка от ERP-проектов за 2015 год, тыс.руб. Выручка от ERP-проектов за 2014 год, тыс.руб. Динамика 2014-2015, %
1SAP1 19 062 480 17 132 032 11,3
2«1С»1 12 747 303 10 937 599 16,5
3Microsoft1 3 391 484 3 327 295 1,9
4Oracle1 1 715 233 1 734 441 -1,1
5«Галактика» 1 289 000 1 199 000 7,5
6«Парус» 474 000 436 000 8,7
7«Информконтакт» 307 000 244 000 25,8
8«Монолит-Инфо» 272 200 242 400 12,3
9«Нетрика»2 25 948 29 314 -11,5
Всего39 284 64835 282 08111,3
1 - по оценке TAdviser TAdviser 2016
2 - выручка получена только от проектов в госсекторе


Отдельно позиции российских вендоров на отечественном рынке ERP представлены ниже.

Выручка российских ERP-вендоров
Компания Выручка от ERP-проектов за 2015 год, тыс.руб. Выручка от ERP-проектов за 2014 год, тыс.руб. Динамика 2014-2015, %
1«1С»1 12 750 000 11 000 000 15,9
2«Галактика» 1 289 000 1 199 000 7,5
3«Парус» 474 000 436 000 8,7
4«Информконтакт» 307 000 244 000 25,8
5«Монолит-Инфо» 272 200 242 400 12,3
6«Нетрика»2 25 948 29 314 -11,5
Всего15 118 14813 150 71415,0
1 - по оценке TAdviser TAdviser 2016
2 - выручка получена только от проектов в госсекторе


Зависимость российского рынка ERP от колебаний курса валют

С целью узнать зависит ли российский рынок ERP от изменений курса иностранных валют, TAdviser опросил российских интеграторов и вендоров.

Ниже приводим ответы респондентов на вопрос «Насколько сильно российский рынок ERP зависит от колебаний курса валют?».

« В ERP-проектах две составляющие: лицензии и услуги. Основные игроки зафиксировали стоимость лицензий. Например, так поступил SAP. недавно поднял на 30-50%, но это цены опять же будут зафиксированы на ближайшие годы. Таким образом, стоимость лицензий напрямую от курса не зависит. Стоимость услуг определяется отечественными интеграторами, выставляется в рублях, и сейчас не такая ситуация на рынке, чтобы поднимать цены. То есть стоимость услуг от курса тоже не зависит. Получается, что в основном, наш ERP рынок от колебаний курса не зависит.

Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу департамента бизнес-приложений группы «Борлас»
»

« Скачок курса валют привел к существенному подорожанию лицензий зарубежных поставщиков ERP-систем. Резкое удорожание проектов по внедрению и развитию уже имеющихся иностранных ERP-систем заставляет задуматься об экономической эффективности использования иностранного софта даже самые крупные компании. Российский ИТ-рынок может предложить таким компаниям проверенные годами разработки в области ERP, которые долгое время оставались в тени иностранного ПО. А это значит, что игроки ИТ-рынка, которые имеют экспертизу, опыт и достойные наработки для успешного решения производственных задач, получат новый толчок для развития. Так, корпорация «Галактика» занималась «импортосдерживанием» последние 15 лет. А сегодня мы готовы перейти на новый уровень и обеспечить импортозамещение.
»

« Если мы говорим про услуги по внедрению систем – то рынок ERP не сильно зависит от колебаний курса валют. Если же речь про продажи лицензий, то зависимость существенная. Но надо отметить что западные вендоры в той или иной форме зафиксировали курсы еще два года назад, поэтому в 2015 году изменения были не критическими.

Иван Федоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг»
»

« Почти не зависит. Дело в том, что валютные контракты на внедрение ERP – большая редкость. Почти все иностранные производители ПО в том или ином виде перешли на рубли, а те, кто не перешел, компенсируют колебания курса скидками.

Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании «Крок»
»

« Резкие снижения курса рубля по отношению к доллару и евро сыграли в пользу партнеров 1С, ведь резкое увеличение стоимости лицензий в рублевом эквиваленте заставило пересмотреть ИТ-стратегии даже компании с западным капиталом. Влияние продолжающихся по сей день колебаний оценить сложно.

Олег Софьин, руководитель практики компании BI Partner (ГК «Ай-Теко»)
»

« Колебания курса валют, особенно в сторону роста доллара, несут несколько четко прослеживаемых тенденций. Во-первых, они приводят к нестабильности на рынке, и клиенты часто становятся в выжидательную позицию (откладывают крупные инвестиционные проекты, в том числе по ИТ, снижают закупки, стремятся минимизировать затраты на обслуживание). Во-вторых, идет обратный процесс. Нестабильное время предъявляет повышенные требования к управленческим решениям, для принятия которых необходимо оперативно получать полные данные о состоянии предприятия. Этого нельзя сделать без современной автоматизированной системы, потому спрос на ERP увеличивается. Правда, повышаются и требования к скорости внедрения. В-третьих, что сейчас немаловажно, рост курса приводит к росту стоимости иностранных программ, из-за чего потенциальные пользователи обращают большее внимание на отечественные решения, которые не только полноценно отражают наше законодательство, но и существенно ниже по стоимости.

Владимир Трофимов, финансовый директор ГК «Гэндальф»
»

« Конечно же, рынок зависит от стоимости западных платформ и промышленных баз данных, на которых строятся большинство отечественных решений. Тренд перехода на открытое ПО, в частности, на бесплатные сервера баз данных, связан не столько с импортозамещением, сколько со стремлением сократить возрастающие расходы на проприетарное ПО.

Алексей Иванов, коммерческий директор «Информконтакт»
»

« Не сильно, т.к. стоимость консалтинга и лицензий большинства вендоров считается в рублях.

Алексей Жериков, директор департамента Microsoft Dynamics AX «Норбит»
»

« Ослабление рубля приводит к еще большему разрыву в стоимости лицензий. Соответственно, многие крупные корпорации начинают присматриваться к российскому софту с целью снизить затраты на сопровождение и масштабирование систем.

Дмитрий Морошкин, руководитель отдела продаж Департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс»
»

Изменение спроса на ERP в России в 2015-2016 годах

Мнения участников российского рынка ERP о спросе на системы данного класса в 2015 – 2016 годах разделились. Ряд экспертов отмечают снижение спроса на ERP-системы в целом и приоритет компаний на проектах по доработке уже внедренных систем. Часть специалистов замечают рост востребованности систем планирования ресурсов предприятия, в том числе за счет выполнения программ импортозамещания.

По мнению председателя правления корпорации «Галактика» Дмитрия Черных, в целом спрос на ERP падает. Многие организации сегодня развиваются в так называемой концепции цифровых предприятий, то есть они больше заинтересованы в системах, которые позволяют комплексно автоматизировать и брать под контроль весь жизненный цикл производства. Для компаний сегмента СМБ в текущих кризисных условиях ERP точно не является ключевым продуктом. При этом для них актуальны решения, которые помогают контролировать динамику доходов и расходов, чтобы оставаться в плюсе.

« В краткосрочной перспективе существенных изменений на рынке ERP ждать не приходится. Сегмент СМБ будет занят поиском новых ниш и источников дохода, чтобы обеспечить свое выживание. Большинство крупных предприятий используют кризис для того, чтобы оптимизировать ИТ-бюджеты, а также ищут способы доработок уже существующих ИТ-инфраструктур с целью повышения эффективности, - отмечает Черных. »

Олег Саидов-Лебединский из «Борлас» уверен, что на горизонте 2-3 лет Россия с Западом не подружится, поэтому политэкономическая обстановка в России сильно не изменится. В связи с этим будут развиваться сектора, выигравшие от этой ситуации, как например аграрный комплекс. Учитывая, что степень проникновения ERP там низкая, они обеспечат рост спроса. Остальные будут жить, как в 2015: спрос на системы не изменится, в приоритете будут проекты по доработке и миграции, полагает эксперт.

Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям фирмы "", отмечает, что тенденции в различных сегментах экономики разнонаправленные.

« Малому и среднему бизнесу сложнее выделить бюджеты под комплексные проекты автоматизации в кризисных условиях. Они зачастую внедряют ERP-решения поэтапно, в первую очередь на наиболее критичных участках. Крупный бизнес переосмысливает использование зарубежных систем, все чаще обращая внимание на отечественные продукты, выбирая их для масштабных проектов. В целом, безусловно, кризис заставляет бизнес обратить внимание на более доступные по стоимости, быстро внедряемые полнофункциональные отечественные решения, - считает Нестеров. »

По словам Юрия Приходько, руководителя Департамента проектов внедрения и консалтинга ГК «Гэндальф», ERP больше не внедряются для того, чтобы увеличить капитализацию или просто освоить деньги. В настоящее время проекты запускаются для реального увеличения рентабельности предприятия, а иногда и для спасения бизнеса.

« Спрос на ERP – это некий идентификатор развития крупного бизнеса. В условиях кризиса спрос на ERP-решения уменьшается, потому что сворачиваются важные инвестиционные проекты, сокращается количество компаний, производство развивается медленнее. Если же, наоборот, крупный бизнес развивается, растет ВВП, открываются новые производственные предприятия, разрабатываются новые продукты - спрос на ERP увеличивается. В настоящее время спрос на ERP-системы не растет в количестве, зато меняется качественный подход к автоматизации предприятий. Если ранее внедрение ERP для холдингов и корпораций являлось «галочкой», то сегодня реальные управленцы - генеральные и финансовые директора – вовлечены во внедрение этих систем, - говорит Приходько. »

Ряд экспертов замечают стабильность спроса на ERP. По мнению Алексея Дерябина, в 2015 году спрос на ERP-системы остался стабильным при тенденции пересмотра программ развития в сторону отечественного ПО. В 2016 году спрос будет расти за счет массового выполнения программ импортозамещения, уверен он.

Олег Софьин замечал в 2015 году рост интереса на ERP-системы со стороны крупного бизнеса и корпораций. В 2016 году, по оценкам BI Partner, рост будет наблюдаться во всех сегментах, в том числе и среди компаний среднего и малого бизнеса.

В «Корус Консалтинг» также считают, что спрос на рынке есть, и он растет. Иван Федоров, директор департамента ERP, отмечает, что сейчас заказчики более аккуратно считают бюджеты, оптимизируют затраты, проводят тендеры по цене. В 2016 году тенденция, по его словам, сохраняется.

Как распределяются доли отечественных и иностранных ERP-решений в России? Оценки участников рынка

По оценкам TAdviser, западные ERP-решения занимают существенную долю рынка, если оценивать её в денежном выражении. Однако, если считать количество автоматизированных рабочих мест, то доля российских компаний и российских решений будет преобладать.

По данным Олега Саидова-Лебединского, директора по предпроектному консалтингу департамента бизнес-приложений группы «Борлас», в корпоративном сегменте, где важно иметь систему мирового класса, преобладают SAP и Oracle, а отечественные системы применяются ограничено. На рынке средних предприятий теснит иностранные решения, при этом отечественные решения имеют долю более 70%. Отдельная ситуация в госсекторе, куда сейчас активно «заходят» отечественные поставщики и, очевидно, что у них есть приоритет.

Оценка распределения долей рынка между иностранными и отечественными решениями в денежном выражении не дает полной картины, считает Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика». По его мнению, если оценивать рынок по числу заказчиков или проектов, данные по лидерству будут совершенно иными.

« По нашим оценкам, с учетом данного критерия доля «Галактика ERP» составляет не менее 25% рынка, соответственно, показатели SAP существенно ниже. К примеру, в 2015 году SAP и 1С были неоспоримыми лидерами рынка, однако здесь стоит учесть важный момент. Рейтинги составляются на основе выручки компаний, но не учитывается оценка по проданным лицензиям. SAP продал только 20% лицензий, остальные 80% приходятся на российских поставщиков. Но из-за дороговизны ПО и разницы в курсах валют показатели SAP выше, хотя фактически доля российских компаний на рынке ERP постепенно становится более заметной, - говорит Черных. »

По словам Максима Андреева, директора по бизнес-приложениям компании «Крок», при оценке долей нужно принимать во внимание, что рынок не обладает точными данными. Кроме того, часто используются определенного рода манипуляции с цифрами, чтобы показать рынку направление в нужные для производителя стороны.

« Если принимать во внимание количество компаний, где реально используется решение, число специалистов на рынке, а также количество стартов новых проектов, однозначно доминирует 1С, причем доминирует так, что остальные решения просто нет смысла принимать в расчет. Если же смотреть на стоимость проданных лицензий и техничкой поддержки, то доля западного ПО существенна и, по разным оценкам, занимает до половины рынка, - считает Андреев »

.

Владимир Трофимов, финансовый директор ГК «Гэндальф», напоминает, что по данным IDC, отечественным разработчикам принадлежит около 40% рынка ERP, из них львиную долю занимает фирма «1С» - 33%.

« Правда, здесь речь идет о деньгах. Я считаю, что более точной является оценка по количеству рабочих мест, автоматизированных на основе того или иного решения. Так как стоимость одного рабочего места в программе «1С» на порядок ниже, чем в зарубежных аналогах, то на долю «1С» приходится около 83% от общего количества автоматизированных мест, и эта цифра в прошлом году перешла рубеж в 5 млн, - рассказывает представитель «Гэндальф». »

В самой «1С» оценку доли в 83% (в АРМах) давали еще для 2013 года, когда курс валюты был стабилен и были стабильны и понятны долларовые цены лицензий иностранных вендоров. Аналогичные оценки для 2014-2015 годов в компании не делают в связи с тем, что за это время валютный курс изменился почти вдвое, а некоторые вендоры в какой-то момент перешли на внутренний курс. Однако, в «1С» полагают, что доля компании в АРМах в 2015 году не стала меньше.

Олег Софьин, руководитель практики компании BI Partner (ГК «Ай-Теко»), оценивает долю отечественных ERP-решений в рублевом выражении на уровне 70%.

Дмитрий Морошкин, руководитель отдела продаж Департамента «1С:Франчайзинг» ГК «СофтБаланс», замечает ежегодный рост внедрений ERP-систем от компании 1С.

« По моей субъективной оценке, если оценивать долю рынка в количестве автоматизированных рабочих мест, то доля российских систем будет выше, если говорить о денежном выражении – то западных. Считаю, что постепенно сегмент западных систем будет уступать российским, - добавляет Морошкин. »

Драйверы рынка

На отечественный рынок ERP-систем влияет большое количество факторов. Среди тех, которые подстегивают развитие этого рынка, можно выделить несколько. Во-первых – это процесс импортозамещения, который при помощи государства задает направление развития. Во-вторых – экономическая ситуация, заставляющая компании работать над повышением эффективности своей деятельности. И в-третьих – новые технологии, которые пока в меньшей степени, но все же уже оказывают влияние на рынок.

По мнению Дмитрия Черных, председателя правления корпорации «Галактика», именно государственная политика в области импортозамещения является основным драйвером роста на рынке ERP. Этот фактор влияет на рост интереса к отечественным ИТ-разработкам со стороны госкорпораций и крупных компаний, полагает эксперт.

« Многие предприятия попали в санкционные списки. Госкорпорации и предприятия оборонно-промышленного комплекса помимо всего прочего вынуждены считаться с рисками в области информационной безопасности. И с точки зрения финансовой эффективности российские системы, конечно, гораздо дешевле в обслуживании и поддержке. Все вышеперечисленные факторы открывает дорогу компаниям, готовым к современным вызовам и задачам, - говорит Дмитрий Черных. »

Максим Андреев из «Крок», рассказывает, что компании, попавшие под программы с государственным финансированием, испытывают существенную потребность в наведении порядка в процессах планирования и учета, что сложно обеспечивать без применения ERP-решений. А поскольку деньги, в первую очередь, идут в ВПК, предприятия которого за редким исключением не имеют современных и эффективных ERP-решений, то они и являются драйверами спроса на рынке.

Иван Федоров, директор департамента ERP ГК «КОРУС Консалтинг», помимо появившегося спроса на облачные и мобильные версии ERP-систем, а также процесса импортозамещения, в числе основных драйверов роста российского ERP-рынка называет появление большого количества новых проектов в ритейле и производстве, что, в свою очередь, положительно отражается на потребностях в коробочных ERP-решениях.

Алексей Дерябин из компании «ЭнергоДата» выделяет три основных драйвера рынка ERP. Первый – это переориентация рынка на повышение эффективности используемых ERP-решений, второй - тренд импортозамещания, и третий - «новые» ИТ-технологии, которые из разряда потенциальных и новаторских переходят в статус повсеместного использования.

Алексей Иванов, коммерческий директор «Информконтакт», одним из драйверов называет растущую потребность компаний в системах поддержки управления деятельностью предприятия, позволяющих реагировать на изменения в реальном времени, включая оперативное управление трудовыми процессами.

« Для сохранения рентабельности и конкурентоспособности в условиях финансовых, политических и кадровых кризисов некоторые предприятия приходят к пониманию необходимости расширенной автоматизации, однако ещё далеко не все готовы пока к таким изменениям, - поясняет коммерческий директор «Информконтакт». »

Дмитрий Морошкин из ГК «СофтБаланс» драйвером рынка ERP называет финансовый кризис, который, по его мнению, привел к повышению уровня концентрации фирм в различных отраслях.

« Небольшие компании были вынуждены закрыться, а их более успешные конкуренты получили возможность расширения бизнеса. Рост компании требует эффективного инструмента управления бизнесом. Поэтому, начиная с середины 2015 года можно наблюдать рост деловой активности на корпоративном рынке, который продолжается и на текущий момент, - отмечает Морошкин. »

С мнением, что именно кризис является драйвером рынка согласен и Юрий Приходько, руководитель Департамента проектов внедрения и консалтинга ГК «Гэндальф». По его словам, есть предприятия, которым удается увеличивать производительность, продажи и успешно выстраивать бизнес в нынешних условиях. Для них важно, чтобы бизнес продолжал развиваться, и поэтому особенно остро встает вопрос эффективного управления основными ресурсами: персоналом, финансами, материалами, поставщиками, клиентами и др.

« Если в докризисный период рынок позволял себе производить без оглядки на ресурсы (при нехватке у предприятия денежных средств можно было взять кредит, при дефиците материалов - взять их в долг у другой компании, даже дистрибьюторы предлагали оплату после продаж), то теперь все происходит со 100% предоплатой. Это, с одной стороны, подталкивает крупные корпорации и частных предпринимателей к экономии, а с другой стороны, к рациональному производству, - говорит Приходько. »

Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу департамента бизнес-приложений группы «Борлас», прежде чем говорить о трендах и драйверах предлагает вспомнить концепцию ERP, которая изначально подразумевала, что планирование работы предприятия будет вестись интегрировано, принимая во внимание максимальное количество внешних и внутренних аспектов. Однако полностью эта концепция ни в одном программном продукте не была реализована, считает представитель «Борлас».

« ERP-системы, которые должны были связывать все факторы планирования в одно целое, этого не делали или делали кусочно. Например, в современных системах ERP не реализовано совместное планирование материальных и финансовых потоков. Значит, что при планировании производства или закупок такие факторы, как авансирование договоров или стоимость кредитов во внимание не принимаются. При планировании материальных потоков нет совместного планирования человеческих и производственных ресурсов. Например, планирование материальных потоков может показать необходимость введения третьей смены для выполнения плана производства, но при этом не учитывает стоимости подготовки и найма кадров, уж не говоря про более сложные аспекты работы с персоналом, - рассказывает Саидов-Лебединский. »

В тоже время для западных компаний, живущих в стабильных условиях банковского финансирования, где стоимость денег низка, эти все факторы не так сильно важны, ими можно пренебречь или считать по очень простой формуле, полагает эксперт «Борлас». Поэтому сегодня, продолжает он, системы мирового уровня - SAP и Oracle - отличаются от отечественной 1С богатством функционала и мощью архитектуры, но комплексного материального и финансового планирования не предлагают.

« В российских же условиях, влияние финансовых аспектов на основную деятельность предприятия настолько сильно, что порой гораздо важнее учесть финансовые факторы, чем оптимально спланировать основную деятельность. Но таких решений нет. Получается, что и системы мирового класса, и 1С, не дают самого главного – прямой автоматизации процессов интегрированного планирования. Поэтому «зачем платить больше?», - задается вопросом представитель «Борлас». »

По его мнению, выбор в пользу отечественного решения обоснован, если предприятию не нужен мощный стандартный функционал, выработанный на основе мировых практик, а достаточно покрытия основных процессов, либо процессы предприятия настолько нестандартны, что функционал системы надо в любом случае дорабатывать. Кроме того, остановить свой выбор на российском продукте можно, если предприятие в силу масштаба (до нескольких тысяч сотрудников) не будет сталкиваться с проблемами масштабирования и производительности, считает Олег Саидов-Лебединский.

« Собственно, эта парадигма объясняет все, что происходит на российском рынке ERP в последние годы. Мировые системы имеют слабые позиции в нише средних предприятий и не смогли выйти на рынок малых, так как в этих сегментах как раз реализуются два фактора, указанных выше. На рынке крупных корпораций отечественные системы не играют в силу негарантированного масштабирования, плюс никто в большой компании не возьмет на себя ответственность заявить, что предприятию на будущее не понадобится богатый спектр функционала. Поэтому на корпоративный рынок 1С вырывается по инерции прыжка снизу, но вряд ли серьезно там обоснуется. Импортозамещение здесь ничего не изменит как минимум в среднесрочной перспективе, - подводит итог эксперт «Борлас». »

Барьеры рынка

Основные препятствия, замедляющие развитие отечественного ERP-рынка – финансовые. Главным образом – это проблемы, связанные с экономической нестабильностью в стране. Среди других барьеров эксперты называют нехватку квалифицированных кадров и частые изменения законодательства, так или иначе влияющие на развитие ИТ-систем компаний.

Дмитрий Черных полагает, что одним из возможных барьеров для развития российского ERP-рынка могут стать существенные инвестиции, направленные на поддержание и развитие западных ERP-систем. Это своего рода финансовый якорь, который держит большинство крупных компаний и ограничивает их возможности по переходу на отечественное ПО.

« Если смотреть на рынок ERP глазами заказчиков, то они всегда находятся в поиске лучших практик, передового опыта. А в связи с тем, что на внутреннем ИТ-рынке сложилось слабое представление о возможностях российских решений, заказчики иногда считают, что западные решения являются более функциональными. Но это не совсем так, – отмечает Черных. »

По мнению Максима Андреева, экономическая ситуация в России и политика властей является с одной стороны драйвером рынка, а с другой - его барьером. Общая экономическая обстановка заставляет большую часть компаний внедрять только те решения, которые ведут к быстрой финансовой отдаче, к чему проекты по ERP относятся крайне редко, уверен эксперт.

Олег Софьин из компании BI Partner считает, что помимо общеэкономического спада основным барьером на пути реализации комплексных проектов по созданию ERP-систем служила нестабильность: бизнес не готов был тратить средства, не имея уверенности в завтрашнем дне.

« Тем не менее, понимание менеджментом компаний роли ERP в повышении эффективности бизнеса заставило многих вернуться к теме внедрения/реинжиниринга корпоративных систем после прохождения пика кризиса, - отмечает Софьин. »

Иван Федоров также согласен с тем, что экономическая неопределенность влияет на ИТ-бюджеты и новые проекты внедрения ERP. Среди других препятствий, он называет частые изменения законодательства, требующие повышенных инвестиций в развитие продуктов как со стороны вендоров, так и со стороны заказчиков.

Помимо барьеров, связанных с финансовым кризисом, существуют не менее значимые факторы, тормозящие развитие рынка. По мнению Юрия Приходько, это отсутствие профессиональных управленцев, понимающих цели предприятия и определяющих способы достижения этих целей для себя и сотрудников, а также нехватка на предприятиях квалифицированных ИТ-специалистов. «От них во многом зависит внедрение и эффективное применение ERP-систем», - говорит эксперт.

Алексей Дерябин в числе основных барьеров рынка называет сокращение инвестиционных программ в большинстве крупных компаний, снижение операционных бюджетов в госсекторе, а также недостаточную развитость инфраструктуры и недостаточный уровень качества услуг на рынке российских ERP.

2015 - данные IDC

24 июня 2016 года аналитическая компания IDC представила краткие результаты исследования российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ИСУП).

По данным экспертов, в 2015 году продажи этого софта в России составили $639,47 млн, что на 30,6% меньше показателя годичной давности. В рублевом выражении объем рынка возрос на 10,5%.

Российский рынок ИСУП вырос на 10,5% в рублях

Наибольшие продажи систем управления предприятием зафиксированы на предприятиях процессного производства и розничной торговли, на долю которых пришлось около 40% рынка по итогам 2015 года. В пятерку крупнейших потребителей этого ПО также вошли дискретное производство, транспортные компании и энергетика.

Две трети отечественного рынка ИСУП по итогам 2015 года заняли приложения для управления ресурсами предприятия (ERM) и бизнес-аналитика.

Список крупнейших производителей ИСУП не претерпел изменений, однако доли перераспределились. Так, компании SAP и 1C, возглавляющие рынок, улучшили свои позиции.

SAP увеличила долю с 48,4% в 2014 г. до 48,9% в 2015 г.,

«» — с 30,9% до 32,7%.

Доли Oracle и Microsoft сократились, Oracle — с 4,9% до 4,4%, Microsoft — с 9,4% до 8,7%.

Доля «Галактики» осталась на отметке 2,1%.

Доля прочих вендоров сократилась с 4,3% до 3,3%.

По словам аналитиков, 2015 год прошел в ожидании запрета на госзакупки зарубежного программного обеспечения, потому многие заказчики постарались реализовать проекты до вступления в силу соответствующего закона.

« Возможное распространение данного запрета на компании с государственным участием может заметно изменить ситуацию на рынке информационных систем управления предприятием, - говорит менеджер по исследованиям IDC Зарина Камытбаева. - Отечественные производители получат возможность существенно усилить свои позиции как в отдельных отраслях, так и на рынке в целом.   »

2014 (+ прогноз на 2015 год) - данные TAdviser

Объем российского рынка ERP-систем (включая продажу лицензий, услуги по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов), по данным TAdviser Report, в 2014 году вырос на 4%, составив 99,2 млрд рублей.

Прогноз на 2015-2016 годы – негативный. Несмотря на ослабление национальной валюты, TAdviser Report ожидает падения рынка ERP-решений примерно на 20% в рублях.

Влияние на данный сегмент окажет замедление роста экономики России. Инвестиционные бюджеты во многих компаниях на 2015 год были значительно урезаны. Ряд заключенных контрактов - расторгнуты.

Также скачок обменного курса иностранных валют привёл к удорожанию лицензий на зарубежные системы. В итоге масштабные проекты внедрений иностранных ERP для конечных клиентов стали дороже.

Снижение цен на нефть и экономические санкции, которые коснулись некоторых отраслей - активных потребителей ERP, в первую очередь, повлияют на сбыт иностранных решений, продажи которых, по оценкам TAdviser Report, в 2015 году могут упасть на 35%.

В то же время, ситуация с курсом рубля привела к тому, что ставки российских консультантов в валюте снизились, поэтому для некоторых предприятий, имеющих зарубежную штаб-квартиру/ведущих учет в валюте, это является плюсом в пользу принятия решения о старте проектов, несмотря на общую сложную экономическую ситуацию.

"Мы предполагаем, что такое "уменьшение" стоимости консалтинговых услуг может отчасти смягчить падение продаж", - считает Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу группы «Борлас».

Еще один поддерживающий фактор - рост числа небольших проектов по доработке, миграции, развитию существующих ERP-систем. Стабильный спрос, по наблюдениям TAdviser Report, сохраняется и на услуги технической поддержки. Неплохая ситуация в этих сегментах может снизить общее падение рынка ERP до 20%.

"Ранее внедренные ERP-системы требуют поддержки, а каждые 10 лет – серьезной модернизации или даже перевнедрения. Поэтому в ближайшее время спрос на подобные решения не исчезнет", - говорит Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям Крок.

Для экономии средств и получения экономической выгоды предприятия отдают предпочтение небольшим проектам с короткими сроками реализации и быстрой отдачей. Т.е. рынок живет не столько комплексными проектами, сколько внедрением отдельных модулей, призванных автоматизировать узкие отраслевые задачи.

"Рынок идет по пути закрытия отдельных задач - наблюдается тенденция деления крупных проектов на самостоятельные функциональные части", - говорит Олеся Лачугина, руководитель управления маркетинга Корпорации Галактика.

Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Витте Консалтинг» (ГК «Ай-Теко»), также отмечает, что заказчики продолжают сокращать расходы, поэтому развитие сегмента идет скорее в сторону оптимизации затрат посредством уже используемых решений.

В то же время, 2015 год еще не показателен, так как часть ERP решений делалась из бюджета 2014 года. "Но чем ближе конец года, тем больше вызывает озабоченность тренд падения", - говорит Константин Буханов, генеральный директор «Скайрайз».

Марк Самойлович, руководитель практики Sage ERP X3 Группы Energy Consulting, считает, что в случае прохождения пика кризиса в 3 квартале 2015 года и хорошей геополитической ситуации рынок может ждать умеренный рост в 2-3%. "В остальных случаях прогнозировать сложно, так как валютный рынок и рынок вообще очень волатильны, что оказывает большое влияние на стоимость зарубежного ПО и настроения собственников, готовых инвестировать в ERP", - отмечает Самойлович.

Показатели интеграторов

Несмотря на замедление роста ВВП России (+0,6% в 2014 году), большинство разработчиков и внедренцев ERP, которые предоставили данные TAdviser, показали более существенный рост доходов: в среднем +8,9% по 18 компаниям.

В пятерку лидеров по выручке вошли «Борлас», АТ Консалтинг, Maykor-GMCS, Крок и Галактика.

Компания Выручка 2014, тыс. руб. Выручка 2013, тыс. руб. Динамика доходов 2013-2014, %
1 Борлас
2 251 180
1 835 363
22,66
2 АТ Консалтинг
1 455 959
1 447 373
0,59
3 Maykor-GMCS
1 279 499
1 125 959
13,64
4 Крок
1 146 267
1 071 277
7,00
5 Корпорация Галактика
940 000
920 000
2,17
6 Ай-Теко
895 370
870 900
2,81
7 Columbus
746 000
675 000
10,52
8 Норбит
474 800
403 400
17,70
9 КОРУС Консалтинг
401 000
393 000
2,04
10 Информконтакт
244 042
293 079
-16,73
11 СофтБаланс
200 653
211 743
-5,24
12 Skyrise (Скайрайз)
165 000
154 222
6,99
13 1С-Рарус Челябинск ((ранее СофтСервис ВЦ)
84 500
89 700
-5,80
14 AFM Consulting
80 960
42 316
91,32
15 Софт-портал Онлайн
59 101
50 303
17,49
16 Awara IT Solutions
55 000
40 000
37,50
17 ИТРП
33 000
34 000
-2,94
18 Гэндальф
21 000
10 000
110,00
Всего 10 533 330 9 667 635

Наибольшую динамику год к году показали компании Гэндальф и AFM Consulting – 110% и 91% соответственно.

В AFM Consulting объясняют высокий рост доходов переориентацией стратегии компании на внедрение отдельных решений в рамках ERP-систем (SAP и Microsoft). В Гэндальф говорят, что наращивают обороты те разработчики и поставщики, которые внедряют комплексные проекты.

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит франчайзи 1C, что не удивительно, так как именно в количественном разрезе 1C:Предприятие, по данным TAdviser, является наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

Image:ERP_TA_int_proj_all.jpg

Image:Erp2015_integr_erp_proj_2014_ta1.jpg‎ TAdviser, 2015

По данным собственной базы проектов TAdviser (более 8 тыс. ERP-проектов), максимальное число внедрений систем данного класса за всю историю наблюдений было выполнено компаниями Первый БИТ, Галактика (занимается внедрением собственной ERP-платформы), 1С-Авиант, Компас (также внедряет собственную систему) и 1С-Рарус. Три компании из пяти в этом списке являются франчайзи 1C. В 2014 году в отдельности список интеграторов по числу выполненных ERP-проектов возглавляют также компании-франчайзи 1С.

Доли поставщиков

TAdviser оценивает доли поставщиков на российском рынке ERP-систем не по объему выручки, а по количеству реализованных проектов внедрения, данные о которых размещены в базе Центра TAdviser. По состоянию на июль 2015 г. это около 8,3 тыс. проектов, большинство из которых реализовано в России (см. подробнее География ERP-проектов).

Стоит сказать, что в базу TAdviser попадают не все проекты, а только те, данные о которых представлены публично. Проекты вносят в базу как сами вендоры и интеграторы, так как и редакторы TAdviser на основании публичной информации.

Image:ERP_TA_platform.jpg‎

Если говорить о количестве проектов (проникновении ERP-платформ на российский рынок), то здесь, по оценкам TAdviser, абсолютным лидером является компания 1C. Например, только на платформе 1С:Предприятие 8.0 в России реализовано более 11,6 тыс. комплексных проектов (когда внедрен полный функционал платформы)[1]. И это не считая тех случаев, когда был внедрен только контур финансового и бухгалтерского учета или только кадровые и зарплатные блоки функций.

Вообще разделение ERP-систем на блоки вносит в оценку статистики внедрений изрядные сложности. Например, SAP ERP HCM, автоматизированная система управления кадровыми ресурсами, относится в базе TAdviser к категории HRM и учитывается в соответствующем разделе базы, хотя по сути ее внедрения являются инсталляцией платформы SAP ERP, но только не полным. И так далее.

Тем не менее, накопленная TAdviser статистика позволяет говорить о частоте использования тех или иных платформ в России. По июль 2015 года за всю историю наблюдений Центра TAdviser наиболее часто внедряемыми платформами можно назвать помимо 1С:Предприятие 8.0 также и Галактика ERP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, SAP ERP.

10 апреля 2014 года Ускова Ольга Президент НАИРИТ, выступила на заседании Комиссии Государственной Думы РФ по развитию стратегических информационных систем, с экспертной оценкой технологических рисков и степени устойчивости к внешним влияниям информационных систем, используемых в стратегически важных сферах жизнедеятельности государства. 83% предприятий, относящихся к стратегически важным отраслям, используют ERP-системы на основе зарубежных технологических платформ и находятся в зоне повышенных рисков прямого или отложенного внешнего воздействия.

2014 - данные IDC

В 2014 году российский рынок ПО ИСУП сократил свой объем на 14,2% до 921,27 млн. долларов. Однако в рублевом эквиваленте из-за резкого снижения курса рубля к доллару рынок вырос на 3,4%. Крупнейшим поставщиком решений ИСУП осталась компания SAP, однако ведущие российские производители – «», «Галактика» и «Монолит» – заметно усилили свои позиции на рынке.

Наиболее востребованными по-прежнему являются приложения для управления ресурсами предприятия (ERM) – доля этого сегмента рынка составила 44%. Рост спроса был зафиксирован в категории приложений для управления взаимоотношениями с клиентами и бизнес-аналитики, которые в условиях ужесточающейся конкурентный борьбы приобрели особую значимость.

2013 (+ прогноз на 2014 год) - данные TAdviser

Российский рынок ERP-систем (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов) составил по итогам 2013 года, по данным TAdviser, 95,4 млрд рублей.

Тем не менее, TAdviser не подтверждает данные ранее прогнозы других исследовательских компаний, согласно которым российский рынок ERP-систем начиная с 2013 года и далее будет расти в объеме на несколько процентов в год (в 2012 году IDC прогнозировала среднегодовой темп роста на уровне 7%, по итогам 2013 года - 3,4% на ближайшие несколько лет).

Прогноз для российского рынка ERP-систем на 2014-2015 годы – умеренно негативный. В мировой экономике назревает серьезный коллапс, подкрепляемый сложной обстановкой в геополитике. Спрос на ERP-системы начал снижаться еще в 2012-2013 году, большинство российских компаний, которые хотели автоматизировать управление ресурсами, уже давно сделали это в том или ином объеме. В основном реализуются проекты по развитию уже внедренных платформ, особенно это касается крупного и среднего бизнеса.

Но в случае, если начиная с осени 2014 российскую экономику будут ждать более серьезные потрясения, все подобные проекты будут отложены на неопределенный срок, а на 2015 год компании заложат самые скромные ИТ-бюджеты, так что спад продлится не менее 18-24 месяцев. По итогам 2014 года, в зависимости от реализуемых макроэкономических сценариев, рынок ERP-систем России в лучшем случае выйдет на уровень плато, а в худшем потеряет до 5-7% своего объема. С такой позицией согласны вендоры и интеграторы.

Немаловажной составляющей замедления темпа роста отрасли играет и то, что закончился переход из состояния, когда на предприятиях вообще не было средств управления, к тому, что они в том или ином виде есть у всех, считает Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика».
«Решив наиболее болезненные проблемы, компании успокоились, и поэтому ждать взрывного роста здесь не приходится. Если говорить об общей динамике, то, безусловно, она скорее падает, однако на наш взгляд, критической точки еще не достигла. Рост наших доходов в этом [2014 - прим.] году я думаю, будет варьироваться от 10 до 15%», - заявил он TAdviser.
Уверены, что рынок не будет расти, также и в компании «АйТи», в компании «Первый БИТ». Среди опрошенных рост спроса на ИТ-системы отметили только в Epicor. А Михаил Аксенов, руководитель отдела консалтинга T-Systems Россия, дал такой комментарий:
«В сумме рынок растет, но происходит его резкая концентрация на нескольких поставщиках».

В Energy Consulting отмечают, что даже в период стагнации всегда находится порядка десяти процентов компаний, которые целенаправленно планируют проекты внедрения. Такие компании руководствуются тем, что ERP-система делает их бизнес гибким и адаптивным к любым условиям. Но в общей массе любимые экономические потрясения всегда вызывают отток инвестиций в ИТ.

Участники рынка ожидают позитив от российского рынка ERP-систем только в узких секторах. Например, многие уверены, что продолжатся активные внедрения в государственных структурах, где на волне запретов на использование зарубежных технологий в перспективе 2-3 лет может случится волна перехода на отечественное ПО.

Также точкой роста останется сегмент облачных ERP-решений, особенно они будут востребованы малым бизнесом для элементарных функций учета.
«При этом нужно понимать, что рынок облачных ERP находится еще в стадии поиска удачных идей и первых проб и ошибок, поэтому рост будет скачкообразным и, несмотря на высокие % показатели по совокупным объемам в деньгах, – небольшим», - полагает Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг).

Показатели интеграторов

Несмотря на наметившуюся в 2013 году тенденцию к спаду на российском рынке ERP-систем, по его итогам те системные интеграторы, которые предоставили TAdviser данные о своих доходах, показали их рост по отношению к 2012 году на уровне 10-15% (см. таблицу ниже). По данным TAdviser, в дальнейшем инерция от уже начатых ранее проектов не будет так активно подпитывать доходы внедренцев, так что уже в 2014 году рост выручки таких компаний от реализации лицензий и услуг в рамках ERP-проектов может снизиться.

О негативном тренде свидетельствует и снижение ERP-проектов в базе TAdviser год от года. Всего их на июль 2014 года около 7,6 тыс, из них в 2012 году было завершено 634 проекта, а в 2013 - уже только 433 (85% проектов в базе реализовано в России, см. подробнее География ERP-проектов).

Выручка интеграторов ERP-систем в России, 2012-2013

Компания Выручка 2013, тыс. рублей Выручка 2012, тыс. рублей Рост доходов 2012-2013, %
1 Борлас 1 835 363 2 031 351 -9,6
2 КРОК 1 071 277 1 242 004 -13,7
3 Ай-Теко 870 900 748 175 16,4
4 Tops Consulting (Топс Консалтинг)(Топс Консалтинг) 640 000 564 000 13,5
5 СофтБаланс 471 000 412 000 14,3
6 АйТи 460 000 - -
7 Норбит 403 400 356 900 13,0
8 КОРУС Консалтинг 393 000 - -
9 Информконтакт 293 079 267 641 9,5
10 Skyrise (Скайрайз) 154 222 119 416 29,1
11 Компас 30 100 29 500 2,0
Всего 6 622 341 5 770 987

TAdviser, 2014

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит франчайзи 1C, что не удивительно, так как именно в количественном разрезе 1C:Предприятие является, по данным TAdviser, наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

TAdviser, 2014

По данным собственной базы проектов TAdviser, максимальное число внедрений ERP-систем за всю историю наблюдений было выполнено компаниями Первый БИТ, Галактика (занимается внедрением собственной ERP-платформы, 1С-Авиант, Компас (также внедряет собственную систему) и 1С-Рарус. Три компании из пяти в этом списке являются франчайзи 1C. В 2013 году в отдельности в топ-5 интеграторов по числу проектов вошли четыре компании-франчайзи 1С и также "Галактика".

2013 (+ прогноз на следующие пять лет) - данные IDC

Согласно исследованию IDC - Russia Enterprise Application Software Market 2014–2018 Forecast and 2013 Vendor Shares, объём рынка в 2013 году вырос на 5,9% в сравнении с 2012 годом и превысил $1,07 млрд. Компании SAP, «1C», Microsoft, Oracle и «Корпорация Галактика» продолжают контролировать большую часть рынка ИСУП в РФ.

Доли поставщиков на российском рынке ERP/ИСУП по объемам продаж в долларах США в 2003-2013 гг., % (данные IDC).

Image:Динамика_российского_рынка_ERP-ИСУП_2003-2013.jpg

Источник: IDC

Аналитики IDC считают, что вместе с ростом компаний стремящихся оптимизировать расходы на ИТ и более эффективно использовать имеющиеся мощности, начинают набирать популярность облачные решения и узкоспециализированные приложения. Сравнительно невысокая стоимость и достаточно продвинутый функционал решений - то, что уже сейчас предлагается пользователям наряду с быстрым внедрением, легким в использовании интерфейсом и высоким уровнем масштабируемости.

Крупнейшими потребителями ПО ИСУП остаются предприятия процессного производства, оптовой и розничной торговли. Их совокупная доля на рынке составила более 40%. Также растет спрос на соответствующие решения со стороны транспортных компаний, организаций коммунального хозяйства, государственных учреждений.

По мнению IDC, объем ПО ИСУП рынка РФ будет возрастать в течение ближайших пяти лет на 3,4% ежегодно, в среднем. Спрос будут поддерживать предприятия процессного производства, сферы торговли, ЖКХ, транспорта, ожидаемый рост интереса к данным решениям со стороны здравоохранительных, образовательных и других муниципальных учреждений.

2012 (+ прогноз на следующие пять лет) - данные IDC

Компании SAP, «1C», Oracle, Microsoft и «Галактика» - вендоры систем управления предприятием, два года кряду удерживают под контролем более 95% российского рынка, объём которого вырос на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и преодолел отметку в $1,205 млрд. сообщила компания IDC в исследовании российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ПО ИСУП), Russia Enterprise Application Software Market 2013–2017 Forecast and 2012 Vendor Shares. По сравнению с 2011 г., темпы роста рынка ERP-систем в России снизились в 4,5 раза.

Более 25% общего объема продаж ПО ИСУП в 2012 году пришлось на сектор процессного производства, продажи в секторе розничной торговли превысили 20% от общего объема рынка. Предприятия дискретного производства, организации коммунального хозяйства и распределения электроэнергии, финансовые компании остаются ведущими потребителями ПО ИСУП.

По данным IDC, доли основных игроков в 2012 г. распределились следующим образом:

Доли крупнейших игроков российского рынка ERP-систем, 2003-2012[2]

IDC прогнозирует рост объема российского рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием в течение ближайших пяти лет в среднем на 7,3% ежегодно. Спрос поддержат предприятия процессного производства и розничной торговли, ожидается рост интереса к этому ПО со стороны организаций государственного сектора.

2011 (+ прогноз на следующие пять лет) - данные IDC

В 2011 году российский рынок ERP систем в объеме почти достиг миллиарда долларов, причем в пятерку крупнейших вендоров вошли две российские компании - 1С и "Галактика", хотя более половины рынка занимает компания SAP. 

По данным исследования IDC Russia Enterprise Application Software 2012-2016 Forecast and 2011 Vendor Shares, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2011 году составил $927,05 млн., что на 42,8% больше результатов предыдущего года.

Рост рынка был обусловлен значительным спросом на бизнес-приложения со стороны малого и среднего бизнеса. Существенно повысился спрос со стороны бюджетных организаций, а также компаний банковского сектора. Значительные инвестиции в ИСУП осуществлялись компаниями нефтегазового сектора и розничной торговли.

Доли основных игроков в 2011 г. распределились следующим образом:

Ведущей отраслью для российского рынка ИСУП в 2011 году осталось непрерывное производство. Второе место, как и в предыдущем году, было за розничной торговлей. На третьем месте в списке наиболее прибыльных для поставщиков ИСУП отраслей осталось дискретное производство. Банковский сектор переместился на четвертую позицию, на пятую - профессиональные услуги.

Как прокомментировали TAdviser в пресс-службе «Галактика», для корпорации в 2011 году значимыми стали проекты в нефтегазовой отрасли, а также проекты для новых клиентов в дискретном производстве и целый ряд ERP проектов для вузов. Также в компании отмечают активное приобретение средними и малыми заказчиками специализированных конфигураций и бесплатного ПО «Галактика Экспресс».

IDC считает, что российский рынок ИСУП в ближайшие пять лет будет ежегодно расти в среднем на 17,8%. Рост будет обусловлен высоким спросом на бизнес-приложения среди компаний банковского сектора, розничной торговли, правительственных организаций.

2010 - данные IDC

По данным IDC, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2010 году составил 649,4 млн. долл., что соответствует увеличению на 31,9% по сравнению с предыдущим годом.

Лидерами российского рынка ИСУП в 2010 году стали:

Рост был обусловлен значительным спросом на инструменты бизнес-аналитики и решения по управлению взаимоотношениями с клиентами среди крупных компаний. Наибольшей популярностью подобного рода решения пользовались среди компаний нефтегазового сектора, банков и предприятий розничной торговли. Также динамично рос спрос на обширный комплекс решений ИСУП среди предприятий малого бизнеса.

«С годами отечественный бизнес все больше осознает ценность инструментов бизнес-аналитики и CRM для оценки эффективности бизнеса, а также для улучшения работы с клиентами, – считает Петр Городецкий, аналитик рынков программного обеспечения. – Существенным подспорьем здесь стал и экономический кризис, который заставил российские компании по-новому взглянуть на данные решения».

2009 - данные IDC

Объем рынка ИСУП - $492,18 млн. (-18,9%). Первый за много лет спад IDC объясняет сокращением ИТ-бюджетов крупных заказчиков в первой половине 2009 г. и, как следствие, значительным уменьшением числа новых полномасштабных проектов внедрения систем этого класса. Кроме того по данным аналитиков существенно снизился спрос на ИСУП в сегменте малого и среднего бизнеса.

Лидерами российского рынка ИСУП в 2009 г. стали:

  • SAP - 50,1%
  • «» - 22,3%
  • Oracle - 9,6%
  • Microsoft Dynamics - 7,1%. Доля этой системы дается в исследовании с учетом корректировки доходов этого поставщика за 2008 г. Microsoft предоставил IDC уточненную информацию. По обновленной информации доля Microsoft в 2008 г. составляла 6,9%.
  • «Галактика» - 3,9%.
  • Другие - 7%.

Суммарная доля российских «1С» и «Галактики» составила 26,2% против 22,9% годом ранее.

Избежать падения более чем на треть вместе со всем ИТ-рынком в 2009 г. сегменту помогли обширная база клиентов, уже развернувших системы и проекты по внедрению отдельных функциональных модулей. IDC зафиксировала существенный рост спроса на BI-решения со стороны крупных корпоративных заказчиков, что тоже в позитивную сторону отразилось на статистике по ИСУП.

2008 - данные IDC

По данным IDC, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в 2008 году достиг $606,56 млн, что соответствует ежегодному приросту на 4,7%. Согласно прогнозам IDC, опубликованным в 2008 году российский рынок ИСУП в ближайшие пять лет должен был увеличиваться в среднем на 35 % ежегодно.

Лидером российского рынка ИСУП по итогам 2008 г. стали:

  • SAP - 53,9% (+4,3% по сравнению с аналогичным показателем 2007 г.)
  • - 18,7% (+4,3%)
  • Oracle - 8,4% (— 6,5%)
  • Microsoft Dynamics - 8% (+0,2%) (по обновленным данным доля 6,9%).
  • Галактика - 4,1% (-0,6%).

Суммарная доля российских компаний в пятерке лидеров возросла на 3,8% по сравнению с показателями 2007 г.

2007 - данные IDC

По данным IDC, в 2007 г. российский объем рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) превысил 579 млн долл., что соответствует ежегодному приросту 58,7%. Этот показатель почти вдвое выше среднего темпа роста российского рынка ИТ. Столь высокий даже по сравнению с предыдущим, успешным, годом рост рынка ИСУП обусловлен продолжающимся ростом российской экономики и инвестиций в ИТ, усилением конкуренции в ведущих отраслях. Помимо крупных компаний, решения ИСУП активно внедряли предприятия малого и среднего бизнеса. Положительно сказались на темпах роста российского рынка ИСУП в 2007 г. и усилия поставщиков, направленные на расширение партнерской сети, увеличение доли непрямых продаж, особенно в регионах.

Изображение:ISUP-market_Russia2008_vendors.jpg‎

Лидером рынка ИСУП по объёмам поставок (в денежном выражении) в 2007 г. была SAP доля, которой составила 49,6 %, второе место занимала Oracle (14,9 % рынка). Третьей в пятёрке лидеров, планомерно наращивая свою долю, оставалась российская «1С» (14,4 %). Замыкали пятёрку лидеров Microsoft Dynamics (7,8 %) и «Галактика» (4,7 %). Группа крупнейших поставщиков контролировала 91,4 % рынка, причём суммарная доля российских компаний в этой группе выросла с 18 % в 2006 г. до 19 % в 2007 г.

Сегменты рынка по типу систем

ERP-системы, представленные на рынке России, подразделяются на три группы. 1) Финансово-управленческие системы - для непроизводственных предприятий:

2) Средние интегрированные системы - для управления производственными предприятиями среднего и крупного масштаба:

3) Крупные интегрированные системы:

См. также

Примечания