2020/02/20 19:36:14

Тенденции ИТ-рынка России

.

Содержание

Основная статья: ИТ-рынок России

Тенденции в сегментах рынка

Тенденции некоторых сегментов рынка информационных технологий в России:

2020: Коронавирус и дешевый рубль дестабилизировали рынок ИТ-оборудования

Производители, дистрибуторы и интеграторы ИТ-оборудования рассказали TAdviser о ситуации на российском рынке.

Остановка крупных проектов и взрывной спрос на продукты для удаленки

Нерабочие дни и другие ограничения, вызванные коронавирусом, влияют на спрос разнонаправленно, считает глава представительства NetApp в России и СНГ Татьяна Бочарникова.

«
Заказчики, в зависимости от индивидуальной ситуации, либо откладывают закупки, либо, наоборот, стараются запастись на перспективу, понимая, что потребности будут расти, но при этом не всегда на это хватает бюджета, - отметила Бочарникова
»

Планы по приобретению серверного, сетевого оборудования и систем хранения данных у крупных заказчиков сильно не изменились, однако новые крупные проекты, подразумевающие значительные поставки, заказчики временно приостановили, добавляет директор центра компетенции по вычислительным комплексам «Техносерва» Вадим Муханов.

«
Возможно, это произошло из-за ограничений, связанных с пандемией, но более вероятный фактор – это резко изменившийся курс рубля, - предполагает он
»

Некоторое снижение спроса на свою продукцию зафиксировали в Lenovo, сообщил TAdviser гендиректор Lenovo Data Center Group в России Дмитрий Паршин.

«
В новых экономических реалиях многим заказчикам необходимо переформатировать текущие проекты. Мы ожидаем, что спрос вернется на свои исторические значения в течение ближайших месяцев, - отметил он
»

Новые крупные проекты, подразумевающие значительные поставки, заказчики временно приостановили, отмечает директор центра компетенции по вычислительным комплексам «Техносерва» Вадим Муханов. (фото - www.nextgenfed.com)

В то же время, повышенным спросом пользуется оборудование для организации удаленной работы, говорит коммерческий директор Landata Алексей Носов. Подтверждает это и президент группы компаний «Аквариус» Владимир Степанов.

«
Заказчики хотят в максимально короткие сроки перейти на новый тип работы из дома, при этом не потерять в качестве и производительности работы, - объясняет TAdviser руководитель отдела корпоративной инфраструктуры «Ланит-интеграции» Марат Залотдинов
»

Наиболее востребовано серверное и телеком-оборудование для масштабирования систем обеспечения удаленного доступа: терминальный доступ, инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI), оборудование операторов контакт-центров, замечает Вадим Муханов. В компанию «Аквариус», по словам Владимира Степанова, также поступают запросы на оснащение центров обработки вызовов.

Помимо того, по словам Муханова, популярностью пользуются ноутбуки.

«
На последней неделе марта наблюдался взрывной рост запросов на поставку ноутбуков в связи с массовым переводом специалистов на удаленный режим работы, - говорит он
»

Об имевшем место всплеске спроса на ноутбуки также говорит директор департамента заказов и логистики «Инфосистемы Джет» Дмитрий Молчанов. Однако, по его словам, в апреле ажиотаж на них уже спал.

При этом, наряду с ноутбуками, у широкой массы населения и у компаний, активно переводящих сотрудников на режим самоизоляции и удаленной работы, наибольшим спросом пользуются неттопы, персональные компьютеры, мониторы, планшеты, мобильные роутеры, заявляет заместитель руководителя департамента аппаратных решений Softline Сергей Гринцевич.

Оперативно удовлетворить увеличившийся спрос на вычислительное оборудование, по словам руководителя направления вычислительной инфраструктуры «Крок» Александра Сысоева, компании удается благодаря складским запасам.

У «Техносерва» несколько иная ситуация. Рост спроса на оборудование обеспечения удаленного доступа компания пока удовлетворяет не только благодаря оперативным запасам на своих и дистрибуторских складах, но и при помощи собственных резервов заказчиков за счет перераспределения ресурсов, - отметил Вадим Муханов.

Кроме оборудования для удаленной работы, высокий интерес, по словам Сергея Гринцевича, проявляется к тепловизорам. Они востребованы у предприятий непрерывных циклов – металлургических, энергетических и др. – в силу невозможности остановок таких производств в принципе, отмечает Гринцевич.

Глава «Аквариуса» Владимир Степанов также говорит о поступлении запросов от партнеров и заказчиков на комплексы тепловизионного контроля, производимые на базе ее оборудования.

Помимо того, по словам Сергея Гринцевича, популярностью пользуются решения для видеоконференцсвязи, коммутации, а также серверное оборудование в связи с расширением функциональных возможностей в ЦОДах, происходящего из-за возросших нагрузок на инфраструктуру. Широко востребовано также инженерное оборудование: дизель-генераторные установки (ДГУ), ИБП, батареи, заявляет Гринцевич.

«
При этом серверное оборудование и камеры для видеоконференцсвязи были востребованы прежде всего заказчиками из сегмента малого и среднего бизнеса. Крупные компании предпочли восполнить дефицит иным способом, например, прибегнув к покупке дополнительных лицензий программного обеспечения для удаленной работы. Вопрос нехватки серверов был решен с помощью аренды оборудования либо освобождения части имеющихся вычислительных мощностей для решения срочных задач, - рассказал TAdviser Сергей Гринцевич
»

Повышенный спрос также присутствует на решения, связанные с расширением транспортной сети для увеличения пропускной способности интернет-каналов, отмечает старший вице-президент "ЗТИ - Связьтехнологии" (ZTE в России) Тигран Погосян. Помимо того, он фиксирует увеличение спроса на абонентское оборудование, в том числе на телевизионные приставки.

Ситуация с поставками более чем нестабильна

Разработчик систем хранения данных NetApp столкнулся с увеличением сроков поставки некоторых компонентов, но пока это не привело к задержкам проектов, говорит Татьяна Бочарникова.

«
Ситуация более чем нестабильна, и мы очень внимательно следим за ней. К тому же многие поставки зависят от локальных политик, которые повсеместно ограничивают производственную деятельность и передвижение людей или товаров в пределах той или иной территории, что, безусловно, сказывается на поставках оборудования, - добавила она
»

Генеральный директор HP Inc. в России Павел Анохин также говорит, что неопределенность с поставками пока сохраняется. Однако большинство предприятий компании в Китае уже восстановили свою работу и постепенно наращивают производственные мощности.

Вадим Муханов заявил TAdviser, что отдельные поставки "Техносерву" из Китая идут с нарушением сроков. На складе компания имеет оперативный запас комплектующих под текущие контракты, связанные с поддержкой оборудования, а также ноутбуки. Остальную продукцию "Техносерв" рассчитывает получить от партнеров-дистрибьюторов. По складским запасам серверов компания уже ощущает ограничения.

По словам Дмитрия Молчанова, у «Инфосистемы Джет» были единичные и незначительные задержки поставок некоторых наименований профильного для компании оборудования из Китая, никаким образом не сказавшиеся на обязательствах по контрактам.

«
Задержки в поставках объяснялись недостатком комплектующих, производимых в Китае: их новогодние каникулы совпали с разгаром эпидемии, и многие производства были закрыты, либо работали в ограниченном режиме, - пояснил он
»

В то же время, заказы «Инфосистемы Джет» размещаются в штатном режиме. Отказов в поставке оборудования также не поступало. И это при том, что оборудование, используемое в проектах «Инфосистемы Джет», будучи заказным, на складах, как правило, не хранится.

Сергей Гринцевич также заявил TAdviser о проблемах с поставками из Китая. По его словам, в конце марта поставки «железа» из Китая возобновились и стремятся к прежним объемам, однако из-за ряда проблем на рынке сбыта они идут медленнее.

По мнению генерального директора компании «Марвел-Дистрибуция» Алексея Мельникова, в целом ситуация с поставками скорее улучшается, чем наоборот. Китай постепенно восстанавливает производство и прежние логистические цепочки тоже становятся все более доступными. Вендоры и вся цепочка поставок работает в плановом режиме. Однако точечные производственные и логистические задержки, по словам Мельникова, все же есть, но они не критичны.

В положительном ключе ситуацию с поставками также характеризует Владимир Степанов. По его словам, она уже в существенной мере нормализовалась и проблемы с поставкой комплектующих отсутствуют.

«
Проблемы в поставках комплектующих безусловно были в период изоляции Китая и остановки производства в нем. Однако складские запасы для производства продукции у «Аквариус» были сформированы, особенно по комплектующим с длительными сроками поставки. Сейчас мы их пополняем в штатном режиме исходя из текущего объема спроса, так как Китай уже возобновил поставки, - заявил Владимир Степанов
»

О таком же положении дел TAdviser сказал и Марат Залотдинов. По его словам, никто из партнеров компании - производителей оборудования не говорит о возможных проблемах с поставками.

«
Наоборот, организации предоставляют письменные заверения о том, что производство работает и поставки осуществляются в полном объеме. Наиболее сильные ограничения на современную ситуацию накладывает волатильность курса рубля, - убежден Залотдинов
»

В то же время, поставки «Ланит-интеграции», по его словам, осуществляются только по проектам/договорам, заключенным до ввода ограничений и пандемии. В случае со срочными проектами, например, переводом сотрудников заказчика на удаленную работу, интегратор в сотрудничестве с партнерами - вендорами и дистрибьютерами – прибегает к оборудованию, находящемуся на складах или имеющему минимальный срок поставки.

В компаниях "Крафтвей", "Депо компьютенс", Landata, Онланта, а также Huawei, Lenovo и ZTE TAdviser заверили, что поставки оборудования и комплектующих у них продолжаются в нормальном режиме, а на складах сформированы необходимые запасы.

Чего ждать в будущем

Поставки вычислительного оборудования из-за закрытия границ могут стать более длительными. Помимо того, по мнению Александра Сысоева, возможно сокращение выбора товарных позиций до момента стабилизации в экономике.

Вадим Муханов также уверен в увеличении сроков поставок нового оборудования, так как некоторые производители, по его словам, уже заявили об их увеличении с 6 до 10 недель.

Дмитрий Молчанов также заявляет, что риски увеличения общих сроков поставок оборудования определенно есть. По мнению Владимира Степанова, проблемы в поставках комплектующих могут возникнуть в случае самоизоляции России в сфере логистики.

Старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов отмечает, что с мая, когда компании потребуются новые комплектующие в связи с необходимостью выполнять основную часть заказов, задержки в их поставках будут возможны.

«
Однако промедления в поставках комплектующих не будут критичны, так как производство электронных компонентов в Китае не останавливалось, а логистическим компаниям были разрешены их перевозки. В компаниях-поставщиках будут заинтересованы в максимально быстрых отгрузках электронных компонентов во избежание их накапливания на складах после восстановления производства. Кроме того, большую часть комплектующих, в частности материнские платы, корпуса, мониторы практически для всех проектов «Крафтвэй» уже производит собственными силами, - обратил внимание Юсупов
»

В Huawei также говорят, что сдвиги в сроках доставки возможны. Однако в компании уверены, что они не будут критичными для непрерывного ведения бизнеса.

Возможными задержки в поставках продукции считают и в ZTE. По словам Тиграна Погосяна, они могут быть обусловлены ограничениями по передвижению со стороны России.

«
Ситуацию достаточно сложно спрогнозировать со стопроцентной уверенностью. Кроме того, мы предполагаем, что в связи с высокой волатильностью рубля, могут быть пересмотрены контракты с привязкой к доллару, - отметил Тигран Погосян
»

По словам Алексея Мельникова, небольшие по времени задержки поставок возможны только в случае возникновения затора на границах в связи с минимизацией сотрудников ФТС на таможенных постах или ужесточением таможенного контроля. При этом предпосылки для дефицита, ощутимого конечным заказчиком или розничным покупателем, по его мнению, отсутствуют.

«
Судя по отгрузкам в крупные сети и региональные онлайн-магазины, дефицита в рознице возникнуть не должно. В enterprise-сегменте сократился ассортимент лишь некоторых товарных позиций. Все остальное оборудование мы отгружаем в обычном режиме, - отметил Мельников
»

Марат Залотдинов считает, что увеличение сроков поставок оборудования возможно.

Дефицит товара возможен в долгосрочной перспективе, если ситуация не изменится. В связи с этим, спрос на оборудование со стороны клиентов Merlion в России будет меняться, уверен директор по закупкам корпоративных систем компании Merlion Дмитрий Спиридонов.

«
Многие клиенты уже начинают пересматривать свои бюджеты и менять приоритеты. Сложнее всего, конечно, приходится компаниям из таких отраслей как гражданская авиация, розничная торговля и др., - рассказал TAdviser Спиридонов
»

В то же время в ближайшие два месяца никаких дополнительных сложностей и дефицита товара в Merlion не ожидают.

По мнению Александра Сысоева, вероятность сильного дефицита продукции близка к нулю. Вадим Муханов считает возможным локальный дефицит ноутбуков. По остальным категориям ИТ-оборудования он не видит риска дефицита в горизонте 1-3 месяцев.

Невозможным дефицит в приницпе считают в Lenovo, «Ланит-интеграции», Landata, «Депо компьютерс», «Аквариусе».

2019: 5 главных тенденций года, влияние которых ИТ-рынок России оценит в 2020 году

Вспомнив события 2019 года, происходившие на ИТ-рынке России и около него, аналитический центр TAdviser выделил 5 ключевых тенденций, влияние которых полноценно проявится в 2020 году. Подробнее здесь.

2017: Крупнейшие ИТ-бюджеты и главные технологические тренды российского рынка. Итоги 2017 года

2012

Обзор тенденций ИТ-рынка России от PAC

На 2012 год особенно высокий спрос аналитики Pierre Audoin Consultants (PAC) прогнозировали на ПО и ИТ-сервисы со стороны медицинских учреждений, транспортной и энергетической отраслей. Проекты в них будут реализовываться за счет государственных средств, направленных на развитие инфраструктуры, в частности, модернизацию нескольких аэропортов и железнодорожных сетей. Речь идет о внедрении систем автоматизации и вертикальных решений, например, для управления трафиком или цепочками поставок. Применительно к горизонтальной составляющей российского рынка PAC особенно отмечает мобильные технологии, ИТ-безопасность и СУБД.

Крупные игроки в банковском и телекоммуникационном секторах – Сбербанк и Ростелеком – занялись организацией отдельных компаний для удовлетворения собственных ИТ-нужд. Это закономерный шаг для крупных потребителей ИТ, и он неизбежно отразится на независимых системных интеграторах, которые нередко имели с ними дело. С одной стороны, вырастет конкуренция в упомянутых выше вертикалях, с другой, увеличится спрос на ИТ-специалистов, которые без того в дефиците.

Основными приоритетами в 2012 году для российских системных интеграторов станет поиск новых ниш в вертикалях, в которых они уже располагают развитыми компетенциями, и одновременно инвестирование внушительных ресурсов в открытие возможностей на новых рынках. На производственных предприятиях, в нефтегазовой отрасли, телекоммуникационных компаниях и розничных сетях получили большое распространение и стали предметом массового потребления ERP-системы. Теперь поверх существующих систем автоматизации предстоит внедрение решений, способных ускорить сбор и обработку данных, обеспечить их хранение. В частности, поэтому спрос на СУБД останется стабильно высоким.

В силу смены политического ландшафта первая половина 2012 года является достаточно консервативным периодом в контексте реализации государственных ИТ-проектов. По крайней мере, большинство планов находилось на паузе вплоть до 7 мая – даты вступления в должность нового Президента Российской Федерации. Госсектор остается в числе трех крупнейших потребителей ИТ, поэтому его влияние на локальный ИТ-ландшафт остается очень значительным.

Выход EPAM на IPO (акции котируются на NYSE) в начале года может служить побудительным фактором для других игроков рынка в стремлении стать публичными компаниями и привлечь средства западных инвесторов. В частности, перспективы выхода на IPO всерьез рассматривает Luxoft (Люксофт Профешнл). Аналитики РАС уверены, что до конца 2012 года мы еще услышим несколько аналогичных громких заявлений.

Аналитики РАС считали, что насыщенный событиями первый квартал заложил все необходимые предпосылки для дальнейшего взросления российского ИТ-рынка и движения к устоявшейся западной модели.

Консолидация

На ИТ-рынке не прекращаются попытки крупных игроков консолидироваться, через слияния или поглощения нишевых игроков с целью усиления компетенций и расширения влияния. В 2012 году можно указать на неудавшееся в итоге слияние IBS и «Борлас», начатое несколько лет назад и реструктуризацию компании «Ситроникс». Напомним, что осенью этого года бизнес-направления «Ситроникс» были разделены между «РТИ» и «ЭнвижнГруп», также входящей в «РТИ». На этапе объединения было объявлено о планах по созданию крупнейшего игрока на российском ИТ-рынке. Завершение сделки было запланировано до конца 2012 года и обусловлено выполнением ряда предварительных условий, в том числе, получением всех необходимых разрешений государственных регулирующих органов, а также подписанием ряда отдельных, связанных со сделкой, соглашений.

Второй волны пока нет

Возможность спада рынка или кризиса, не случившегося в 2012 году, в 2013 году можно оценивать как маловероятную. В России, с одной стороны, государство стимулирует рынок, запуская крупные инфраструктурные проекты, например, «Электронное правительство». С другой, активность бизнеса по автоматизации бизнес-процессов остается на высоком уровне. Спад может быть обусловлен глобальными изменениями в экономике, либо локальными проблемами в какой-то отрасли. Несмотря на серьезный государственный вклад, отрасли не хватает стратегических внешних инвесторов. Однако свои вполне привлекательные ниши здесь останутся, например, интеграция ERP и PDM.

Вступление России в ВТО

22 августа 2012 года Российская Федерация официально стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Для российского ИТ-рынка основным при присоединении к ВТО является подписание соглашения по информационным технологиям Information Technology Agreement (ITA). Основным аргументом противников вступления была неизбежность столкновения с жесткой конкуренцией со стороны западных компаний. Сторонники указывали на перспективу либерализации тарифов, снижении пошлин и повышении прозрачности рынка. В целом ситуация развивается по умеренно-позитивному сценарию, и на российский рынок системной интеграции вступление в ВТО пока не оказало существенного влияния.

Упрощение выхода на отечественный рынок западных компаний заставит российских заказчиков сфокусироваться на выборе тех ИТ-решений, которые обеспечат конкурентоспособность и повысят эффективность бизнеса в предельно сжатые сроки.

Последнее слово о том какие меры будут приняты для защиты российских ИТ-компаний и их продукции, остается за государством. В частности, Минкомсвязи планирует провести дополнительную оценку необходимости присоединения к ITA.

Cloud Computing

По разным оценкам, в 2012 году рынок cloud computing вырос на 30-40%. И хотя облачные технологии используются не так широко, как хотелось бы, сегодня они представлены в портфеле услуг практически каждого крупного системного интегратора.

Игроки рынка отмечают выросший технический уровень сервис-провайдеров, развитие платформ, увеличение стандартного SLA, как результат - увеличение отказоустойчивости. Основной спрос на облачные услуги в перспективе будут генерировать компании SMB-сегмента.Основной спрос приходится на хостинг программных приложений, то есть, облачную модель по типу IaaS. ИТ-аутсорсинг набирает обороты, предприятия осознали плюсы вывода непрофильной деятельности из структуры бизнеса.

Мобильные приложения, созданные на «облаках» постепенно будут становиться неотъемлемой частью корпоративной культуры, и развиваться пропорционально рынку облачных сервисов, в первую очередь, у предприятий SMB-сектора.

Аутсорсинг

Объем российского рынка ИТ-аутсорсинга планомерно рос на 15-20%, опережая ИТ-рынок в целом. И хотя говорить о взрывном росте не приходится в силу неразвитости рынка, особенностей российского менталитета и низкой осведомленности заказчиков, в целом игроки рынка удовлетворены существующей динамикой и отмечают, что спрос был выше, чем в предыдущем периоде.

Корпоративные информационные системы

Количество проектов по внедрению корпоративных информационных систем в 2012 году значительно выросло по отношению к предыдущему году. Наиболее активными отраслями выступили компании уровня среднего и крупного бизнеса в промышленном производстве, торговле (ритейл, дистрибуция) и финансах.

Marketvisio: СМБ увеличит расходы на ИКТ на 50%

Более 50% российских компаний сегмента SME (Small and Medium Enterprise) увеличат свои расходы на ИТ и телекоммуникационные услуги в ближайшем будущем. Об этом говорится в совместном исследовании Marketvisio и Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант).

Изменение бюджетов во многом связано с ростом внимания компаний сегмента SME к «облачным» сервисам. Так, 46% компаний, которые еще не используют «облачные» решения, планируют это сделать в скором будущем. Далее по приоритету следуют унифицированные коммуникации и видеосервисы. При этом почти половина респондентов в настоящее время используют для организации видеоконференций Skype.

Другое направление перераспределения бюджетов – переход компаний на ИТ-аутсорсинг. По результатам опроса, 22,3 % компаний уже сейчас в том или ином объеме отдают ИТ на аутсорсинг, а 25,8% планируют увеличить свои расходы на аутсорсинг в 2012 году.

Главным мотивационным фактором для передачи функций ИТ внешним подрядчикам является недостаток квалифицированного персонала в компаниях. Тем не менее, доля компаний, которые решают ИТ-задачи самостоятельно больше, чем доля тех, которые переходят на аутсорсинг. Одним из важных демотивационных факторов отмечается неуверенность в безопасности личных данных компании в случае ее передачи вовне.

Наибольший рост бюджетов на ИТ и телекоммуникационные услуги планируется в компаниях Дальнего Востока (в среднем 66% компаний), Сибири и Урала (51%), Москвы (47%) и Поволжья (46%). Компании Южного федерального округа преимущественно сохранят прежний уровень расходов.