2017/10/06 11:09:37

Технологические тенденции в развитии российского рынка видеоконференцсвязи

Развитие рынка видеоконференцсвязи (ВКС) характеризуется усилением динамики программных решений, более активным внедрение облачных сервисов и распространением мобилизации. ВКС включаются в общую среду объединенных коммуникаций – продукты должны интегрироваться с другими корпоративными системами, сторонними программами и сервисами.

Статья входит в обзор Видеоконференцсвязь

Содержание

2017

На российском рынке ВКС сложилась весьма интересная ситуация. Часть экспертов в числе главных трендов рынка называют миграцию на программные ВКС и спрос на облачные сервисы видеоконференцсвязи. В то же время ряд специалистов отмечают и противоположные тенденции. По их данным, ряд заказчиков продолжают с опаской и недоверием относиться к ВКС по модели SaaS, а предпочтение отдают традиционным аппаратным системам видеоконференцсвязи.

Миграция на программные решения

Рынок ВКС мигрирует в сторону программных решений в части инфраструктуры.

С одной стороны, появляются абсолютно новые компании, которые разрабатывают собственные серверы многоточечных конференций и решения аналогичного уровня. С другой стороны, на программных решениях для ВКС фокусируются вендоры, которые ранее были известны именно благодаря оборудованию для видеоконференцсвязи.

«
Так происходит потому, что многие заказчики уже имеют собственную ИТ-инфраструктуру, на которой можно эти софтверные решения развертывать. Подобным образом поступают даже компании, которые считаются «законодателями мод» в телекоммуникациях – например, Cisco, - говорит Максим Кирсанов, руководитель отдела телекоммуникационных решений Softline.
»

«
Также стоит отметить, что сейчас у крупных заказчиков заканчивается срок эксплуатации аппаратных ВКС-систем и тренд на `железные` решения для видеоконференцсвязи идёт на спад, - добавляет Егор Войтаник, руководитель департамента коммуникаций Trueconf.
»

Спрос на облачные ВКС

В ИТ-отрасли уже сформировался устойчивый спрос на облачные сервисы, и рынок ВКС не является исключением. Однако, несмотря на рост популярности этого направления, модель SaaS не всегда воспринимается позитивно.

По мнению Дениса Черноскова, директора департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг», зачастую крупной корпорации комфортнее использовать видеоконференции как услугу и не вкладывать деньги в инфраструктуру.

«
Иногда это диктуется финансовыми причинами: перевести капитальные затраты в операционные и не «вешать» на себя оборудование, которое устареет через 3-5 лет и станет для компании «мертвым грузом, - говорит он.
»

Владислав Перегудов, главный инженер проектов группы «Астерос», полагает, что потребность в снижении расходов станет одним из драйверов массового перехода с «железа» в виртуальную среду.

«
Вероятна ситуация, когда заказчики будут консолидировать запросы на приобретение сервисов ВКС у провайдеров, либо начнут строить собственные платформы на базе виртуальных решений, - отмечает представитель «Астерос».
»

Андрей Свириденко, председатель правления Spirit, называет переходит от тяжелого оборудования и программно-аппаратной реализации на территории заказчика (on-premise) в облака главной тенденцией мирового рынка ВКС.

«
Видеосвязь все больше становится сервисом, а пользователь может положить ВКС себе в карман, вместе со смартфоном, и пойти по своим делам, - рассказывает предправления Spirit.
»

По словам Алексея Громакова, директора департамента развития и управления решениями «Энвижн Груп», заказчики не стремятся развивать уже внедренные системы ВКС, а те, кто развивает, чаще делают это с использованием программных решений, в том числе посредством MCU.

«
Прослеживается явный ориентир на облачные сервисы и рост интереса к отечественным продуктам, - говорит Громаков.
»

О росте доли SaaS говорит и Леонид Жестев, ведущий инженер отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «Ланит-Интеграция». Однако, по его словам, у этой модели есть некий психологический барьер.

Максим Уметбаев, руководитель направления LED и VC в компании Polymedia, говоря о курсе на развитие облачных сервисов практически у всех производителей, напоминает, что не все клиенты воспринимают это новшество с позитивом.

«
Госзаказчиков, силовые структуры и крупный бизнес волнует, прежде всего, информационная безопасность и сохранность данных. А в связи со сложной внешнеполитической обстановкой данные требования для всех приобретают еще большую важность, - отмечает он.
»

Мобильность

Мобильность – это тот тренд, который наблюдается повсеместно. С развитием смартфонов и планшетов, а также технологий связи, ВКС на мобильных устройствах становится обыденным, но при этом необходимым сервисом.

«
Для заказчика важно, чтобы его сотрудники были доступны для проведения видеоконференций в любое время и независимо от местонахождения. Поэтому обеспечение доступности подключения к видеоконференции с мобильных устройств — смартфонов и планшетов — одна из приоритетных задач, - считает Максим Кирсанов из Softline.
»

Михаил Никифоров, руководитель направления видеоконференцсвязи компании Крок, добавляет, что в последнее время на российском рынке стало появляться большое количество массовых решений для проведения сеансов видеоконференцсвязи с использованием мобильных устройств. Причиной тому стало активное развитие мобильного интернета и наличие программных ВКС-клиентов.

Изменение отношения к отечественным ВКС

Импортозамещение – это один из главных трендов российского ИТ-рынка. Однако в сегменте ВКС движение в сторону замены иностранных решений еще только началось.

«
Вот когда судебный департамент Верховного суда РФ или другой крупный госзаказчик приобретет VideoMost или иное отечественное ВКС-решение на 10 миллионов долларов, вместо Polycom, тогда можно констатировать, что импортозамещение в ВКС начало работать. Пока же у крупных госклиентов продолжают работать и закупаться ими Polycom, Cisco, Avaya, Huawei, а отечественным компаниям, естественно, лучше не стало оттого, что американцев поменяли на китайцев, - замечает Андрей Свириденко, председатель правления Spirit.
»

Помимо этого, Андрей Свириденко приводит пример работы корпорации Microsoft в российском госсекторе. По его словам, для многих государственных заказчиков Microsoft фактически остается корпоративным стандартом, в рамках которого американцы почти бесплатно предлагают своим крупным клиентам в России Skype for Business. Отечественным поставщикам ВКС-решений и здесь не остается места, говорит он, добавляя при этом, что отношение к отечественным разработчикам со стороны госклиентов все-таки изменилось к лучшему.

«
До объявления политики импортозамещения нас просто в упор не видели, а теперь нас, по крайней мере, стали замечать, тестировать, давать читать техническое задание, поскольку ФОИВ теперь по закону необходимо писать аргументированное обоснование выбора в пользу импортного решения. ТЗ конкурсов часто пишется с целью не допустить отечественные продукты дальше номинального участия в тендере. Поэтому – да, есть положительное движение в плане импортозамещения и даже отдельные реальные сделки в регионах, просто потому что не могут в регионах больше позволить себе покупку импортного решения – бюджеты сократили, но в Москве выигрывать крупные тендеры отечественным производителям пока не дают иностранные вендоры, их партнеры и коррумпированные ими чиновники, - говорит председатель правления Spirit.
»

Денис Черносков, директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг», считает, что на сегодняшний день российским продуктам далеко до «монстров» типа Cisco и Polycom, но в части базового набора сервисов они уже сегодня могут конкурировать на российском рынке.

«
В пользу отечественных продуктов играет и экономическая ситуация, и тенденции в сторону развития более гибких и экономичных программных решений ВКС, - поясняет Черносков.
»

Недоверие к облачным системам и предпочтение ВКС-решений on-premise

Несмотря на рост спроса на облачные решения, часть заказчиков остаются консерваторами, предпочитая ВКС on-premise, т.е. установленные на собственных ресурсах компании.

Максим Кирсанов, руководитель отдела телекоммуникационных решений Softline, говорит, что тому есть две причины. Первая - заказчик не хочет выпускать видеопоток за пределы своей собственной сети, поскольку это может привести к излишней загрузке внешних каналов связи. Вторая – особо консервативные заказчики пока не доверяют облачным решениям в полной мере и предпочитают держать трафик внутри своей защищенной сети.

Верность аппаратным ВКС

Некоторые заказчики остаются верны аппаратным ВКС-системам и не хотят менять их на программные средства.

Владислав Перегудов, главный инженер проектов группы «Астерос», замечает, что, не смотря на экономические и технологические преимущества, заказчики пока не спешат массово переходить на виртуальные аналоги инфраструктурного оборудования.

«
Среди очевидных причин – отсутствие собственных дата-центров или серверной инфраструктуры, подходящей для развертывания ПО, недостаток квалифицированного персонала, осуществляющего эксплуатацию, и внутренние бюрократические безосновательные препятствия в принятии к учету приобретаемых лицензий. Таким образом, у российских заказчиков по-прежнему больше доверия вызывают классические аппаратные платформы. Использование программных инфраструктур, скорее, удел отдельных передовых компаний с высоким уровнем ИТ-зрелости, - считает эксперт.
»

Михаил Никифоров, руководитель направления видеоконференцсвязи компании «Крок», отмечает, что от аппаратных ВКС-решений заказчики пока полностью не могут отказаться, потому что профессиональное оборудование - кодек или аппаратный терминал ВКС, обеспечивает высокое качество передачи аудио и видеоданных, а также дополнительные ИТ-инструменты для совместной работы.

Унифицированные коммуникации

Еще одним трендом последних лет являются унифицированные коммуникации (UC) – единая платформа, объединяющая в себе все средства удаленного общения и взаимодействия.

«
Пользователь должен иметь возможность позвонить со своего смартфона на индивидуальный ВКС терминал коллеги, а потом, пообщавшись с ним, одним нажатием присоединить третьего участника на ip-телефоне, четвертого с программным клиентом на рабочем ПК и так далее. Важно иметь возможность трансформировать сессию двух участников в кросс-платформенную конференцию без разрыва текущего сеанса, видеть статус присутствия потенциальных участников, иметь возможность совместно работать над любым контентом. Все должно быть быстро и просто, - говорит Максим Уметбаев, руководитель направления LED и VC в компании Polymedia.
»

Другие тренды

Среди других трендов рынка стоит отметить возросшую доступность средств видеоконференцсвязи.

«
Если раньше ВКС использовалась избранным кругом, то в последние годы она однозначно стала доступнее. Технология WebRTC открыла возможность подключаться к услуге без какого-либо дополнительного программного клиента, - замечает Алексей Громаков, директор департамента развития и управления решениями «Энвижн Груп».
»

Максим Кирсанов из Softline, в качестве еще одного тренда видит упрощение инфраструктуры.

«
Если раньше ВКС-решения крупных вендоров представляли собой комплекс отдельных устройств, в котором было непросто разобраться, то сейчас всё ограничивается либо одним аппаратным «юнитом», либо вовсе софтверным MCU, на который заведены все клиентсткие устройства, - говорит он.
»

Максим Уметбаев из Polymedia, одним из важных трендов называет влияние политических тенденций на российский ИТ бизнес:

«
Например, ограничения продаж со стороны западных производителей и запущенный контрпроцесс – импортозамещение. В связи с этим возрастает спрос на российские системы видеоконференцсвязи и UC, а также на продукты азиатских производителей.
»

О существенном увеличении спроса на азиатские ВКС-решения говорит и Владислав Перегудов, главный инженер проектов группы «Астерос». Помимо этого, он называет еще два тренда, которые действуют на рынке – новые модели лицензирования решений для видеоконференцсвязи и фокус вендоров на так называемых huddle rooms.

Первый тренд связан с еще одним путем к сокращению затрат. В частности, приобретение лицензий для инфраструктурных решений ВКС на определенный временной период уже присутствует у некоторых производителей, и часть заказчиков оценила эффективность такого подхода – сценарий «вечного владения» далеко не всех устраивает по соотношению CAPEX/OPEX.

Второй тренд - huddle rooms. Это небольшие переговорные, оснащенные универсальным средством коммуникаций с широкими возможностями для пользователя. Их количество по всему миру оценивается в 30-50 млн штук. Возникновение такого типа переговорных обусловлено стремлением владельцев бизнеса/заказчиков уменьшить стоимость аренды площадей: к примеру, сделать 2-3 переговорные, загрузка которых будет более эффективной, выгоднее, чем создавать большой конференц-зал, заточенный под одну задачу.

«
Во многом этим и объясняется появление на рынке решений типа all-in-one, предназначенных для данного типа помещений и сочетающих в себе доступную цену с высокими техническими характеристиками. Речь идет о терминалах ВКС, содержащих в компактном корпусе все элементы классического комплекта ВКС – камеру, микрофон. К слову, в некоторых примерах в корпус камеры встроена электроника терминала и микрофон. В настоящее время такие решения имеют в линейках как западные производители (Cisco – SX10, Polycom – Debut), так и азиатские (Huawei TE-30), - рассказывает Владислав Перегудов.
»

2016

Рост спроса на российские ВКС и облака

На 2016 год ВКС - повседневный инструмент общения для большинства предприятий и госструктур, который помогает оптимизировать расходы и повышать эффективность процессов. Главным сдерживающим фактором для проектов считается высокая стоимость продуктов – и здесь получают все большее преимущество отечественные, более доступные, разработки, которые уже не уступают по качеству мировым лидерам.

В компании SPIRIT считают, что, несмотря на высокий технологический уровень российских программных продуктов для видеоконференцсвязи, во многих крупных корпорациях и государственных организациях РФ продолжают закупать более дорогостоящие продукты зарубежного производства просто «по привычке». А отечественным компаниям требуется как раз обратное – формирование привычки покупать российское и ускорение темпов по реализации политики импортозамещения и переходу на российское ПО.

С учетом сокращения бюджетов заказчиков и объективной необходимости использовать более экономически выгодные решения, приоритет спроса смещается на программные решения и облачные сервисы. Однако в это время доля заказчиков, использующих традиционные аппаратные решения, все еще превышает долю тех, кто переходят на программную или облачную альтернативы По оценкам TAdviser, именно в пользу программных и облачных решений ожидается сохранение тенденции роста на рынке ВКС в ближайшие годы.

Общемировой тренд глобализации и мобильности актуален и для российского рынка ВКС. Программные видеоконференции становятся практически единственным возможным решением для управления многочисленными филиалами в различных регионах и контроля за персоналом, работающим удаленно. Оснащение дорогостоящими аппаратными ВКС-терминалами каждого нового рабочего места и вновь открывающегося офиса за сотни километров от столичной штаб-квартиры становится экономически необоснованным, отмечают в SPIRIT.

Переход от отдельных приложений к унифицированным коммуникациям

«Сегодня мы наблюдаем переход от отдельных приложений к унифицированным коммуникациям, и для того, чтобы успешно конкурировать на рынке ВКС, мало просто предоставлять высокое качество видео и звука, - комментирует Андрей Свириденко, предправления SPIRIT. - Развитие мобильных сетей 4G и повсеместное использование смартфонов для доступа к офисным и коммуникационным приложениям создают новые возможности для развития рынка видеоконференцсвязи».

Главный акцент при выборе системы ВКС – это функциональность решения. В последние годы ее заметно расширяют большинство вендоров. Усиливающийся тренд – возможность применять мобильные устройства при сеансах видеоконференцсвязи.

«В последнее время на рынке происходят качественные изменения, - отмечает Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. - Заказчики рассматривают видеосвязь как часть платформы объединённых коммуникаций, что ставит перед ВКС системами дополнительные задачи по организации совместной работы помимо самой видеосвязи. Заказчик всё чаще ищет недорогое простое решение, ставя на первое место стоимость системы. В связи с этим, немаловажным критерием при выборе ВКС системы является возможность самостоятельного развертывания, с целью экономии средств на услугах интеграторов».

Обеспечение совместимости с другими ИТ-системами

Технические проблемы, сложность работы с системами остаются негативными факторами для развития рынка ВКС в России. Кроме того, важно, чтобы ВКС хорошо адаптировались к работе в условиях плохих каналов связи. Дополнительная проблема – интеграция ВКС с другими корпоративными системами, в том числе с бизнес-приложениями, офисными АТС и пр. Здесь важное преимущество – наличие стандартных протоколов.

«Заказчикам особо важна совместимость с уже имеющимся ВКС оборудованием и инфраструктурой. Решений, способных обеспечить interoperability и interconnectivity становится все больше, поэтому дополнительными требованиями становятся простота администрирования и управления, легкость масштабирования, возможность внедрения и применения ВКС в масштабе всей организации. А также наличие сопутствующих сервисов – например, аудиоконференцсвязь, возможность совершения аудио- и видео- звонков с корпоративных сайтов, дополнительные коммуникационные возможности и элементы среды унифицированных коммуникаций», - поясняет Владимир Карпенко, старший эксперт компании Mind.

Сегодня этот разработчик сфокусирован на улучшении совместимости с аппаратными и программными решениями сторонних производителей, развитии инструментов администрирования продукта, а также внедрении технологических новаций – например, SVC.

В свою очередь, TrueConf в 2016 году ориентирован на предоставлении единой программной платформы для всех real-time коммуникаций: чаты, аудиоконференции и видеконференцсвязь. Она должна также включать инструменты для совместной работы и быть совместимой со всеми существующими ИТ-системами заказчика.

«SPIRIT предлагает VideoMost - продукт видеоконференцсвязи с широким функционалом и набором инструментов для совместной работы, интегрированный с ведущими отечественными СЭД, и обеспечивающий совместимость с ранее закупленными в организациях аппаратными ВКС решениями крупных иностранных вендоров, - поясняет Андрей Свириденко. - Облачный сервис VideoMost SaaS предлагают операторы связи Ростелеком, Транстелеком, МТС, Казахтелеком и др.»

Представители SPIRIT и Mind сходятся во мнении, что одной из ключевых тенденций на рынке видеоконференцсвязи остается сохранение уже совершенных инвестиций в инфраструктуру ВКС. В ближайшие годы рост здесь будет обусловлен, в первую очередь, за счет более экономичных и гибких в развертывании и масштабировании программных решения, отмечают в Mind. С точки зрения замены и расширения ВКС инфраструктуры, заказчики все больше ориентированы на функционал классического сервера многоточечной видеоконференцсвязи (MCU) за существенно меньшие деньги.

2014

Программные ВКС вытесняют аппаратные

В 2014 году российский рынок программных продуктов для видеоконференций растет на фоне спада продаж аппаратных систем видеоконференцсвязи. Снижение интереса к последним объясняется существенной разницей в стоимости при уже сравнимом функционале и качестве видео. При этом отмечается более высокая адаптивность программных ВКС, включая возможности интеграции с другими приложениями и порталами.

Учитывая, что растет использование видеоресурсов в межличностных коммуникациях (вебинары, курсы дистанционного обучения становятся привычной нормой жизни), появление сравнительно недорогих программных решений на данном этапе выглядят очень привлекательно, считает Алексей Уляшкин, начальник проектного бюро компании "Делайт 2000".

Все больше людей могут воспользоваться качественной услугой ВКС из дома или с мобильного устройства, отмечают в компании "Ай-Теко" - в свою очередь, это дает большую мобильность и возможность удаленной работы сотрудникам компаний и возможность крупным компаниям и банкам предоставлять консультации своим клиентам, используя ВКС и создавая виртуальные приемные. Тем самым они повышают доверие своих клиентов, снижая время ожидания в очередях и развивая бизнес.

Все больший интерес к ВКС проявляют компании малого и среднего бизнеса – в частности, их привлекают облачные сервисы для проведения оперативных видеосовещаний и совместной работы с документами.

Защита конфиденциальности

Пользователи программных ВКС, среди которых доминируют крупные корпорации и государственные организации, становятся все более требовательными в вопросах защиты конфиденциальности. Это отражается на отказе от продуктов, созданных на базе ПО компании Google, или таких сервисов, как Skype, в пользу более защищенных и управляемых решений.

Облачные ВКС-сервисы

Алексей Матыцын, руководитель по продуктам корпоративного бизнеса «МегаФон», считает, что существенное влияние на рынок ВКС в ближайшее время окажет развитие облачных платформ. Для многих предприятий подключение к облачному ВКС-сервису от оператора или сервис-провайдера является идеальным решением: отсутствуют даже минимальные стартовые затраты на оборудование, сервис гарантирован оператором связи, доступен из любой точки для всех штатных и удаленных сотрудников, не требует затрат на поддержание системы и технических специалистов для ее обслуживания, гибко масштабируется в зависимости от потребностей компании.

Эксперты Polymedia также отмечают мировой тренд распространения облачных технологий - перевода всей инфраструктуры к провайдерам и использование ВКС как услуги. Кроме того, все ведущие производители систем ВКС переводят свои инфраструктурные решения на виртуализированные платформы – данные системы являются более надежными и простыми для эксплуатации, к тому же могут быть развернуты и запущены в работы гораздо быстрее.

В "Ай-Теко" подтверждают, что многие компании предоставляют такие услуги в РФ. Им составляют конкуренцию многочисленные западные компании. Рост конкуренции, по мнению экспертов, должен привести к снижению стоимости услуг и к расширению рынка ВКС в России.

Мобильность

Видеотехнологии отражают основные тенденции, характерные для ИТ-отрасли в целом – и в том числе, мобильность и использование личных мобильных устройств. Бурный рост технологий позволяет получить достаточно качественную видеоконференцсвязь, используя свой смартфон или планшет, находясь при этом в любой точке - офисе, гостинице или даже такси.

"Мобильные технологии видеоконференцсвязи, основанные на программных решениях ВКС, набирают обороты, скоро они станут доступны сотрудникам всех уровней компании, - комментирует Алексей Королев, генеральный директор компании Mind. - Современные технологии позволяют создавать очень качественные мобильные продукты. Такие приложения ВКС обеспечивают сверхвысокое качество аудио- и видеосвязи, сопоставимое с качеством связи аппаратных решений. Видеоконференцсвязь будет привязана не к месту проведения совещаний, а к мобильному устройству участников. Девайсов может быть несколько: домашний персональный компьютер, планшет, офисный ноутбук и смартфон – с любого из них можно присоединиться к конференции. По сути это воплощение концепции BYOD (Bring Your Own Device) — "Принеси свое собственное устройство".

Упрощение и доступность

Эксперты TrueConf отмечают, что ВКС становятся более массовыми и доступными решением - для их реализации уже не требуются дорогостоящие MCU, которые успешно заменяются на программные решения с поддержкой масштабируемого видеокодирования (SVC). Теперь заказчики отдают предпочтение облачным сервисам и аренде оборудования.

Алексей Матыцын ("МегаФон") также говорит о расширении сфер применения ВКС, развитии систем ВКС для массового использования и возникновения новых моделей ведения бизнеса за счет видеотехнологий. Оператор связывает этот тренд с увеличением полосы пропускания в мобильных сетях (4G, 4G+) и появлением новых решений/технологий ВКС связанных с удаленным присутствием. Например, роботы телеприсутствия, 3D ВКС и голограммная ВКС, несомненно, дают позитивный взгляд в будущее на развитие технологий удаленного видео-общения, считают в компании.

Отмечается также удешевление оконечного оборудования ВКС (видеотерминалов) с одновременным уменьшением требований к каналу передачи данных для ВКС.

Кроме того, Алексей Матыцын, считает, что модель "ВКС как услуга" от оператора связи, когда за каналы связи, управление/мониторинг инфраструктуры ВКС, которая находится в ЦОДах провайдера и удаленную поддержка оконечного оборудования (видеотерминалов), отвечает единая точка входа (собственно, оператор) получает все больший спрос. Ожидается, что доля таких услуг будет расти в общей доле рынка ВКС. На сегодняшний день такие модели услуг в России есть у трех операторов связи: МегаФон, Билайн и Orange Business Services.

В целом же ВКС сегодня рассматривается как серьезный инструмент для повышения эффективности бизнеса, который должен приносить ощутимую отдачу. Эти технологии - уже не дань моде и не просто средство экономии расходов на командировки, комментируют в «Делайт 2000». Сегодня это средство организации коллективной работы и выработки решений, а главной тенденцией является то, что ВКС из `вещи в себе` превращается в одну из составных частей других решений - видеoинфраструктуры, включающей в себя систему объединенных коммуникаций и корпоративную систему управления видеоресурсами (Enterprise video Resource Planning, или EvRP).

См. также