2019/07/11 14:48:12

Тренды банковской информатизации


Статья входит в обзор ИТ в банках 2018

Содержание

2019

API европейских банков оказались не готовы к выполнению требований PSD2

10 июля 2019 года стало известно, что на фоне стремительного приближения даты вступления в силу нормативных технических стандартов (Regulatory Technical Standards, RTS), лежащих в основе Директивы PSD2 (Payment Services Directive), представители шведской открытой банковской платформы Tink заявляют, что европейским кредитным институтам не удалось обеспечить сторонним поставщикам технологическую среду, необходимую для доступа к платежным данным, как того требует вышедший закон.

Европейским банкам надлежало открыть доступ к своим промышленным API к 14 июня 2019 г. – за три месяца до вступления в силу RTS.

Чтобы проверить уровень готовности банков, специалисты Tink попытались интегрировать на 12 рынках 84 API, представляющих 2500 банков. Хотя к 14 июня было доступно 69% промышленных API, качество ни одного из них не было признано соответствующим обязательным нормативным стандартам для интеграции.

Представители Tink отмечают, что банки позитивно реагируют на замечания и демонстрируют готовность улучшить ситуацию, но при этом прогнозируют, что третьи стороны, если они собираются в сентябре предложить конечным пользователям бесперебойный сервис, придется теперь полагаться на методы, предусмотренные PSD2 для непредвиденных обстоятельств.

Tink призывает регулирующие органы продлить срок, установленный для переходного периода, чтобы дать банкам время для приведения их API в соответствие со стандартом.

«
Учитывая, что до момента, когда каждое финансовое учреждение в Европе должно будет полностью соответствовать нормативным техническим стандартам Директивы PSD2, остается менее трех месяцев, это тревожное известие. Несмотря на то, что обе стороны стараются уложиться в отведенные сроки, TPP по всей Европе остаются в неведении. Наличие нерешенных вопросов – например, кто будет освобожден от поддержки режима fallback и когда будут введены эти исключения – означают, что перед ними встает проблема неблагоприятной рабочей среды. Все заинтересованы в том, чтобы конечные пользователи могли после 14 сентября продолжать пользоваться услугами, к которым они привыкли, и в том, чтобы обеспечить успешную реализацию Директивы PSD2 и идеологии Open Banking,
сказал Томас Прохазка (Tomas Prochazka), Вице-президент Tink[1]
»

Банки за 3 года потратили $1 трлн на ИТ, но всплеска выручки так и не увидели

В середине июня 2019 года Accenture опубликовал отчет, согласно которому $1 трлн, инвестированные традиционными банками по всему миру за предыдущие три года в информационные технологии, пока не принесли ожидаемого роста доходов.

Консалтинговая компания проанализировала данные более 160 крупнейших банков в 21 стране. Целью исследования было сравнение финансовых показателей и прогресса в области технологий. Аналитики Accenture рассчитали, что розничные и коммерческие банки по всему миру потратили более $1 трлн на развитие ИТ с учетом расходов на персонал, программное обеспечение и услуги.

Аналитики рекомендуют банкам сосредоточиться на получении большего дохода при принятии рисков, связанных с процентными ставками и кредитами
Аналитики рекомендуют банкам сосредоточиться на получении большего дохода при принятии рисков, связанных с процентными ставками и кредитами

Но всего 19 банков из числа проанализированных смогли изменить свои цифровые стратегии настолько, чтобы получить заслуженное вознаграждение. Аналитики Accenture обнаружили, что банки, которые дальше продвинулись в области цифровых технологий, действительно оказались самыми прибыльными, но эта прибыль была обусловлена снижением затрат, а не ростом доходов.

Все исследованные банки в 2011 году начинали с примерно одинаковых ставок доходности капитала, но к 2017 году доходность акций банков, которые Accenture идентифицировала как «ориентированные на цифровые технологии», выросла на 0,9%, тогда как доходность акций незаинтересованных в ИТ банков снизилась на 1,1%. Аналитики Accenture считают, что разрыв продолжит увеличиваться до 2021 года. Впрочем, доходность в средней группе банков изменилась незначительно.

Старший управляющий директор Accenture и глава ее международного банковского отдела Алан Макинтайр (Alan McIntyre) считает, что банки надеялись на другие результаты. Создавая более качественные цифровые продукты и предоставляя клиентам удобную виртуальную среду, инвесторы рассчитывали значимо повысить прибыльность банков, сравнявшись с технологически продвинутыми конкурентами и крупными нефинансовыми фирмами.

Исследователи сделали вывод, что банки продолжают выделять огромные средства на капитальный ремонт старых технологических систем. Хотя аналитики Accenture не включали названия изученных банков, Макинтайр сказал, что в число 19 банков, в наибольшей мере ориентированных на цифровые технологии, входит JPMorgan Chase. Крупнейший банк США JPMorgan был ведущим спонсором среди финансовых компаний в гонке технологических вооружений. В феврале 2019 года компания заявила, что планирует увеличить свой ИТ-бюджет на $600 млн, так что итоговая сумма достигнет $11,4 млрд. Однако хорошего цифрового предложения недостаточно, чтобы заинтересовать клиентов, считает Макинтайр. Если банки не изменят подход к цифровизации, «отрасль в конечном итоге станет больше похожа на коммунальную службу».

Банки продолжают выделять огромные средства на внедрение новых технологий и на то, чтобы предложить больше цифровых услуг, пытаясь соответствовать ожиданиям клиентов, которые привыкли к удобству, предлагаемому технологическими компаниями. Аналитики Accenture не обесценивают инвестиции в технологии, но отмечают, что снижение затрат – лишь первый шаг, который необходимо сделать банкам, чтобы стать более конкурентоспособными в меняющейся среде.

Accenture сообщает, что $1 трлн, инвестированные традиционными банками по всему миру за предыдущие три года в информационные технологии, пока не принесли ожидаемого роста доходов
Accenture сообщает, что $1 трлн, инвестированные традиционными банками по всему миру за предыдущие три года в информационные технологии, пока не принесли ожидаемого роста доходов

Согласно отчету, диджитализация денежных потоков может снизить доходы банков от комиссионных сборов, например, с того, что клиенты платят за консультации или транзакции. Аналитики рекомендуют банкам сосредоточиться на получении большего дохода при принятии рисков, связанных с процентными ставками и кредитами. Кроме того, нужно создавать новый поток доходов в областях, отличных от традиционной банковской сферы.[2]

CIO Промсвязьбанка Сергей Пегасов на TAdviser SummIT - о том, какие тренды влияют на разработку ИТ-стратегий банков

Руководитель дирекции информационных технологий Промсвязьбанка Сергей Пегасов, выступая на конференции TAdviser SummIT 29 мая 2019 года, поделился своим видением технологических трендов, влияющих на ИТ-стратегии компаний, в первую очередь, банков.

Сергей Пегасов на TAdviser SummIT 29 мая
Сергей Пегасов на TAdviser SummIT 29 мая

Сергей Пегасов отметил, что при разработке ИТ-стратегии необходимо определить целевую картину, куда нужно двигаться. Если сделать это неправильно, то к моменту завершения реализации ИТ-стратегии можно обнаружить, что созданные системы уже являются устаревшими.

«
Современный банк – это, по большому счету, ИТ-компания. – констатировал Сергей Пегасов. - Все, что делается так или иначе связано с технологиями, их развитием. Если сегодня мы неправильно оцениваем куда двигаться, никаких конкурентных преимуществ не получим. Мы должны понимать тенденции, преимущества, смотреть в будущее и видеть, куда мы придем, когда стратегия обретет реальную форму. Необходимо играть на опережение.
»

В настоящий момент банки стремятся внедрять системы, которые позволяют им собрать максимальные объемы данных о клиенте и на их основе обеспечивать для него максимальный уровень предложения, который он ожидает, во всех каналах. Кто быстрее сможет это предложить, тот «выигрывает» клиента. Поэтому простое внедрение новых технологий уже не приносит того эффекта, который оно приносило несколько лет назад, теперь требуется более комплексный подход, отметил Пегасов.

Слайд из презентации Сергея Пегасова на TAdviser SummIT
Слайд из презентации Сергея Пегасова на TAdviser SummIT

Исходя из этого, основной приоритет при разработке стратегии, по мнению докладчика, – синергия различных технологических трендов. Только это может принести долговременные конкурентные преимущества. Например, это одновременное внедрение разговорных интерфейсов для взаимодействия с клиентом, цифрового платежного советника, открытых банковских платформ, использование регуляторных технологий, помогающих оптимизировать деятельность.

С точки зрения технологий при разработке ИТ-стратегии в целом для компании важно определить, какая у нее роль, как она себя видит. Некоторые компании, например, могут себе позволить и стремятся попасть в категорию инноваторов. Они делают акцент на адаптации технологий, к которым только-только появляется внимание на рынке. Есть и другие компании – в категории догоняющих, внедряющих уже проверенные, работающие решения. Этот подход, несомненно, дешевле и менее рискованный.

В числе ключевых трендов цифровизации спикер назвал создание внутренней экосистемы компании, которая включала бы клиентов и партнеров, что предполагает объединение всех продуктов и сервисов.

Одним из базовых моментов, с которых надо начинать рассмотрение, - это открытые банковские системы, микросервисные платформы и платформы с открытыми API. Это позволяет вести разработку по методологии Agile, что, в свою очередь, положительно влияет на время вывода новых продуктов и сервисов на рынок, являющееся критическим для банков. Также это обеспечивает более высокую адаптируемость технологий и сокращение затрат.

Слайд из презентации Сергея Пегасова на TAdviser SummIT
Слайд из презентации Сергея Пегасова на TAdviser SummIT

Перекликаясь с началом выступления, Сергей Пегасов подчеркнул, что важно изначально нарисовать целевой вариант архитектуры, к которой следует прийти, чтобы через 2–3 года архитектура оставалась актуальной, сказал в заключение Сергей Пегасов. Это предполагает наличие омниканальных решений с круглосуточным предоставлением сервисов, VPN–движков, единого аналитического слоя.

Слайд из презентации Сергея Пегасова на TAdviser SummIT
Слайд из презентации Сергея Пегасова на TAdviser SummIT

О TAdviser SummIT


TAdviser SummIT состоялся в Москве 29 мая 2019 года и привлек более 600 участников - руководителей и экспертов ИТ-подразделений крупнейших компаний и государственных ведомств России, представителей ИТ-разработчиков и подрядчиков. В ходе мероприятия обсуждались перспективы цифровой трансформации бизнеса и госорганов, развитие технологий, продуктов и сервисов. В пленарной части и пяти тематических секциях прозвучало более 70 докладов. Мероприятие прошло в 5 залах Holiday Inn Сокольники.

Accenture выделила 5 ключевых трендов в цифровизации банковского бизнеса

Компания Accenture провела глобальное исследование Banking Technology Vision 2019, в котором приняли участие топ-менеджеры и ИТ-руководители 748 банков из 30 стран мира. Подавляющее большинство опрошенных (96%) опрошенных заявили, что темпы технологических инноваций в их организациях значительно ускорились за последние три года. В частности, 73% банковских руководителей уверены, что социальные, мобильные, аналитические и облачные технологии (SMAC) привели за последние пять лет к обширным изменениям.

В своем исследовании Accenture выделила пять трендов, которые окажут наиболее сильное влияние на банковскую сферу в ближайшие годы. Среди них использование технологий DARQ, персонализация потребностей клиентов, усиление навыков сотрудников, управление рисками кибербезопасности и перевод большинства услуг в режим 24/7.

Первый тренд — использование технологий так называемой группы DARQ, которая включает в себя распределенный реестр (D — DLT), искусственный интеллект (A — Artificial intelligence), расширенную реальность (R — Extended reality), квантовые вычисления (Q — Quantum). По мнению 47% респондентов, наибольшее влияние на организации будет иметь искусственный интеллект. 19% респондентов выделили в качестве приоритета квантовые технологии, 17% отметили системы распределенного реестра и 15% процентов опрошенных — расширенную реальность. При этом, 90% менеджеров уже экспериментируют с одной или несколькими технологиями DARQ.

Тренд номер два — применение технологий для персонализации потребностей и достижения нового уровня цифровой близости с клиентом. Умение анализировать и интерпретировать действия пользователей, уважая их конфиденциальность, позволяет создавать качественный индивидуальный сервис, который повышает лояльность клиентов. 85% банковских руководителей считает, что использование цифровой демографии поможет эффективнее понимать потребности клиентов. Почти 30% респондентов ожидают экспоненциального роста объемов цифровых данных о клиентах, которыми будет управлять их организация в течение следующих двух лет.

Третьим трендом эксперты Accenture называют усиление навыков сотрудников с помощью новых технологических инструментов. Более 75% топ-менеджеров уверены: сотрудники обладают более высоким уровнем «цифровой зрелости», чем банковские организации, в которых они работают, и ожидают от работодателя активной цифровой трансформации.

Исследователи отметили необходимость применения в банках концепции «Человек +», в которой каждый работник будет использовать комбинацию своих собственных навыков и знаний вместе с постоянно меняющейся связкой технологий, от искусственного интеллекта до обучающих платформ. Чтобы подобная связка успешно работала, банкам придется уделять большое внимание непрерывному обучению персонала.

Четвертым трендом авторы исследования назвали усиление киберзащиты. Информационные системы банков становятся все более взаимосвязанными с IT-инфраструктурами партнеров, а значит, их потенциальная уязвимость растет. Создавая вокруг себя экосистемы, банки должны повышать устойчивость киберпространства таким образом, чтобы защитить всех. Несмотря на глобальную тенденцию к Open Banking (банки открывают доступ к части своих информационных активов и третьи стороны получают доступ к данным), лишь 51% руководителей банков назвали доверие клиентов к их партнерам «особенно важным». Также банки не предпринимают достаточных усилий, чтобы гарантировать, что их партнеры достойны доверия конечных клиентов.

«
«Наше глобальное исследование подтвердило актуальность темы безопасности для банков сейчас: только 31% опрошенных в вопросах безопасности готовы доверять своим партнерам. И при этом 88% процентов банковских руководителей убеждены, что организации могут стать по-настоящему устойчивыми лишь в том случае, если переосмыслят свой подход к безопасности и будут защищать не только себя, но и созданные ими экосистемы.

На мой взгляд, в России это пока один из наиболее недооцененных трендов: высокий уровень кибербезопасности внутри банков может нивелироваться из-за системных уязвимостей в информационных инфраструктурах их партнеров. Вероятно, многие крупные игроки рынка столкнутся с этой проблемой в течение ближайших 3-5 лет», — комментирует результаты исследования Ирина Одинаева, управляющий директор департамента «Услуги для организаций финансового сектора» Accenture в России.

»

В качестве пятого тренда аналитики назвали перевод большинства услуг в режим 24/7. С помощью технологий банки все чаще начинают работать в режиме нон-стоп. Например, компания Rocket Mortgage через свою онлайн-платформу способна предложить первоначальные решения по ипотечным кредитам всего за 8 минут, а финансовый конгломерат BNP Paribas открывает новую учетную запись каждые тридцать секунд. 87% топ-менеджеров банков согласны, что сочетание кастомизации и предложения услуги в реальном времени — основа будущего конкретного преимущества. При этом, на практике ситуация существенно хуже: лишь 38% опрошенных говорят о том, что их организации ставят в приоритет персонализированный подход к доставке продукта.

2018: 15 трендов банковской информатизации

TAdviser определил главные тренды банковской информатизации в России
TAdviser определил главные тренды банковской информатизации в России

1. Платформатизация

Одни из наиболее заметных трендов развития ИТ в банках в 2018 году связаны с платформатизацией, технологией блокчейн, трансформацией офисов обслуживания и развитием дистанционных каналов предоставления услуг.

Еще несколько лет назад стали вестись разговоры о создании банками платформ и маркетплейсов с целью продвижения своих финансовых продуктов, а также различных нефинансовых сервисов от аффилированных компаний или компаний-партнеров. По состоянию на 2018 год, уже имеются несколько действующих примеров подобных платформ: «ДомКлик» и «Беру» от Сбербанка, различные проекты «Тинькофф» (банковские услуги, страхование, брокерские услуги, tinkoff.travel). Помимо этого, Центробанк собирается запустить в 2018-2019 гг. маркетплейс финансовых услуг совместно с Московской биржей, ее Национальным расчетным депозитарием, пятью банками-тестировщиками, а также двумя информационными порталами.

«
Данный тренд отражает, что будущее финансового сектора прежде всего в предложении не только стандартных банковских услуг, но и дополнительных персонализированных сервисов. Успешность существующих платформ говорит о том, что подобных примеров со временем станет больше, - говорит Антон Головатый, директор по развитию бизнеса «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит»).
»

Алексей Катрич, коммерческий директор компании «Техносерв Консалтинг», считает, что концепцию маркетплейса можно сравнить с тем, как на бензоколонках появляются супермаркеты.

«
Сейчас мы покупаем себе кофе, заправляемся бензином и не думаем при этом о том, что за всем этим стоят нефтяные компании, нефтепроводы, перерабатывающие заводы. Люди заезжают на заправку купить сопутствующие продукты и заодно заправиться бензином. Вот и банки должны создать такие «бензоколонки» с сопутствующими товарами, - отмечает он.
»

Алексей Трефилов, директор ELMA, также считает, что подход «Наша миссия — комиссия» устаревает, а продвижение собственных услуг банка все чаще трансформируется в помощь клиенту и заработок вместе с ним.

«
В результате появляются не самые, казалось бы, банковские решения — тот же ДомКлик от Сбербанка, - замечает он.
»

2. Блокчейн

Немаловажным трендом рынка является технология блокчейн. Интерес к ней у участников финансового рынка дошёл до первых пробных проектов. Одним из таких примеров является блокчейн-консорциум, который создал Сбербанк, Альфа-Банк и М.Видео.

«
В ближайшие несколько лет, скорее всего, появятся несколько, как подобных, так и децентрализованных, экосистем с использованием блокчейн технологий, - уверен Антон Головатый.
»

Подробнее о технологии блокчейн читайте в обзоре TAdviser.

3. Трансформация офисов обслуживания

Следующий заметный тренд – это трансформация офисов обслуживания. В данном случае речь идет не только, и даже не столько, о сокращении количества отделений банков, хотя данная тенденция сохраняется в разрезе минимизации расходов, сколько об изменении формата. Ввиду всё большего развития дистанционного банковского обслуживания постепенно пропадает необходимость в широкой сети классических офисов обслуживания. Тем не менее, полностью отказываться от розничной сети не всегда имеет смысл, особенно если банк нацелен на широкую клиентскую аудиторию.

«
Не всем возрастным группам клиентов может понравиться полностью удаленное обслуживание, некоторым, может быть, необходимо именно общение тет-а-тет по индивидуальным условиям в рамках крупной сделки и т.д. В таком случае есть необходимость в наличии небольшого количества офисов обслуживания клиентов по любым вопросам в формате «show-room». Помимо стандартных форм обслуживания данные офисы могут выполнять задачу демонстрации широкого спектра продуктов организации и ее партнеров, а также культуры обслуживания клиентов, - поясняет Антон Головатый.
»

4. Новые направления деятельности

Маржа в целом у банков снижается, присутствует избыток ликвидности, традиционная клиентская база стагнирует, ключевая ставка снижается. Зарабатывать с помощью основной банковской деятельности (комиссия за РКО, проценты по классическим кредитам) становится всё труднее. Как отмечает Юрий Терёхин, директор по работе с финансовыми институтами «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс»), на этом фоне банки активно развивают и автоматизируют новые для себя направления деятельности. К ним он относит:

  • Услуги и продукты для малого бизнеса и индивидуального предпринимательства (ИП) в целом. В условиях стагнации традиционной клиентской базы банков - это единственный сегмент, который является относительно новым, к тому же, демонстрирующим некоторый рост.
  • Онлайн-кредитование: необеспеченное потребительское кредитование физических и юридических лиц в части малого бизнеса и ИП. Это расширяет клиентскую базу банков и особенно актуально в условиях снижающейся ключевой ставки, когда источники денег для банков становятся всё дешевле.
  • Использование социальных сетей для скоринга клиентов. Хотя в этом больше хайпа, чем здравого смысла, тем не менее, банки хотят «быть в тренде» и в этом отношении.
  • Углублённая автоматизация процессов принятия решений с использованием сложных многоступенчатых алгоритмов (условный ИИ), которая позволяет снизить себестоимость обслуживания клиентов в колл-центрах, заменяя собой операторов, и организовать онлайн-кредитование.
  • Инвестиционные услуги физическим лицам – структурные продукты, облигации, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), брокерские услуги. Эти услуги привлекательны тем, что предлагают (но не гарантируют) клиентам более высокую доходность, чем классические депозиты, а банкам дают дополнительное фондирование и комиссионные.
  • Превращение банков в сервисные компании, в которых финансовые услуги являются основными, но не единственными. Многие банки активно предлагают своим и чужим клиентам юридические, бухгалтерские, налоговые, страховые, документарные, туристические, телекоммуникационные, брокерские, государственные услуги и т.п. Для банков это источник дополнительных комиссий и клиентов. Особенно продвинулись в этом направлении «Тинькофф Банк» и Сбербанк. Такая деятельность требует обширной автоматизации взаимодействия с поставщиками услуг. Его полномасштабная финансовая и техническая реализация под силу только крупным банкам – именно они становятся универсальными провайдерами услуг B2C и B2B с упором на финансовую составляющую, а небольшие банки остаются банками в классическом понимании этого слова.

5. Цифровая модернизация банков

Банки должны иметь так называемое «цифровое ядро». Поэтому на рынке появились несколько разработанных типовых моделей цифрового банка, в основе которых лежат CRM, BPM, аналитика и скоринговые модели.

«
Это такой цифровой слой, через который реализуется работа с внешними компаниями. Открытая банковская архитектура предполагает наличие набора адаптеров к различным каналам. Этот слой содержит в себе workflow management, который позволяет координировать направление потоков информации по разным каналам. Между цифровым ядром и клиентами банка находится фронт-энд, в котором обеспечивается информационная безопасность, и через который идет работа с клиентскими аккаунтами, с PFM. Это позволяет банкам продавать не только свои продукты, - поясняет Алексей Катрич.
»

Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab, считает, что целью цифровой модернизации банков является повышение прибыльности и конкурентоспособности. Диджитализация охватывает все грани банковского бизнеса, от внешних процессов, где происходящие перемены и приобретенные в результате новые «цифровые» свойства финансовых услуг заметны невооруженным глазом, до внутренних технологий управления.

«
Фундаментом последних становятся инструменты управления эффективностью организаций (Corporate Performance Management, СРМ) на базе хранилищ данных и платформы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI). Они превращают огромные объемы данных, генерируемых в процессе деятельности кредитных организаций и поступающих извне, в полезную информацию, позволяющую повысить доходность услуг и клиентов, результативность бизнес-процессов и рентабельность бизнес-направлений и банка в целом. Вместе с тем, несмотря на новые звучные термины, цифровые преобразования являются закономерным результатом эволюционного развития ИТ-инфраструктуры банков, применяемые технологии уже успели себя зарекомендовать, и на волне цифровизации их присутствие на банковском рынке только укрепляется и расширяется, - полагает она.
»

6. Развитие дистанционного банковского обслуживания

Для тех групп клиентов, которым удобнее получать услуги на удаленной основе, развитие дистанционного банковского обслуживания позволяет оказывать практически полный спектр банковских услуг.

«
При этом для банка данный подход является зачастую более выгодным, так как позволяет оптимизировать затраты на персонал за счет поиска и подключения к системе сотрудников в регионах с более низкой зарплатой, - добавляет Антон Головатый.
»

По словам Юрия Гольцера, технического директора департамента CRM компании Navicon, реализация концепции «цифрового банкинга» дает клиентам возможность потреблять банковские продукты полностью удаленно через цифровые каналы с минимумом препятствий.

«
По результатам исследования 2018 года от Deloitte Digital, Россия вошла в топ-5 стран в регионе EMEA по уровню развития цифрового банкинга, обойдя даже такие страны, как Великобритания или Франция, - напоминает Юрий Гольцер.
»

7. Развитие систем идентификации

Одним из новых трендов является развитие систем идентификации. Этот тренд является следствием перехода банков к «цифровому офису» в работе с клиентами.

Максим Кольца, руководитель департамента разработки «Интерпроком», в качестве примера приводит запуск компанией Mastercard в России сервиса денежных переводов по номерам телефонов и аккаунтам в нескольких соцсетях.

«
Мобильный телефон становится фактически аналогом ЭЦП, и банки обоснованно страхуют себя от ошибок идентификации с помощью всех видов биометрии. Уверен, это направление будет активно развиваться и в ближайшем и в отдаленном будущем, - поясняет он.
»

8. Серьезное отношение к угрозам

Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs, считает, что применительно к сфере ИБ индустрия постепенно приходит к пониманию того, что, выполняя «до буквы» требования регуляторов и сертификационных организаций, пройти большинство проверок можно, а вот построить по-настоящему безопасную систему нельзя, что повлечёт серьёзные последствия после наступления первого же реального инцидента. И наоборот, после выстраивания эффективных процессов ИБ вопросы лицензирования и сертификации решаются заметно проще и эффективнее. Если два года назад многие рассматривали отзыв лицензии как основной риск, то сейчас становится понятно, что он непосредственно связан с множеством других проблем.

«
Сейчас уже даже несколько странно это читать - как соответствие `на бумаге` может быть важнее реальных потерь бизнеса? Однако и здесь мы опять обращаемся к особенностям процессов цифровой трансформации. Для того чтобы появилось это понимание, потребовалось серьёзное переосмысление опыта. Финансовые структуры привыкли в целом полагаться, например, на взаимодействие с органами исполнительной власти и ориентировались скорее на расследование инцидентов и поиск злоумышленников, нежели на предотвращение проблем. Требования регулятора не принято было обсуждать и анализировать, так сложилось исторически, однако без анализа мотивации регулятора воспринять и правильно реализовать все требования в общем случае просто невозможно, - рассказывает Артем Гавриченков.
»

Снижение потерь от инцидентов становится так же важно, как и исполнение правил регулирующих организаций. Более того, проясняется взаимосвязь. Так, существенную роль в изменении подходов к защите ИТ-инфраструктуры организаций банковской отрасли сыграли как раз рекомендации Центрального банка РФ, который `развернул` банковскую безопасность от формального соответствия требованиям регуляторов в сторону защиты бизнеса и разъяснил необходимость переосмысления политик безопасности и качественной оценки рисков.

«
Многие финансовые организации начинают более серьезно относиться к угрозам. Подобная тенденция будет развиваться и далее: сегодня уже идёт речь об обязательной сертификации решений ИБ, постепенно начинаются разговоры и о проведении регулярных аудитов и страховании рисков, - добавляет технический директор Qrator Labs.
»

Информационная безопасность, по его словам, остается значимым приоритетом для организаций финансового сектора, и этот приоритет неуклонно растет: отрасль находится в стадии пробуждения. Участники рынка пока неокончательно сфокусировались на угрозах ИБ, но в определенной степени уже можно говорить о достижении российскими финансовыми организациями определенного уровня зрелости в вопросах защиты и управления рисками.

Антон Клочков, менеджер по работе с ключевыми заказчиками компании «ICL-КПО ВС», добавляет, что финансовый сектор находится под большим влиянием ИТ, поэтому банкам приходится соответствовать требованиям регуляторов на более высоком уровне.

«
Нужно понимать, что 100-процентной защиты не существует, но есть ряд обязательных решений, которые позволяют по максимуму снизить риски: аппаратные средства защиты, песочницы, защита приложений, - отмечает он.
»

9. Прикладные инструменты для повышения эффективности работы с клиентами

Как бы много не говорили о проектах на блокчейне, искусственном интеллекте и анализе больших данных, эти инструменты пока востребованы в основном лишь крупными банками. Основной же спрос на рынке банковской информатизации, по мнению Анатолия Набока, директора по работе с корпоративными заказчиками компании «Системный софт», все еще приходится на прикладные инструменты, позволяющие повысить эффективность работы с клиентами.

Однако большинство российских финансовых организаций уже отличается хорошим уровнем «зрелости» бизнес-процессов, поэтому основной фокус приходится, разумеется, не на установку систем CRM, а на более сложные решения.

«
К ним относятся базы знаний для колл-центров со встроенными средствами аналитики, помогающие повысить эффективность работы операторов. Другой класс востребованных решений — сервисные порталы как для нужд ИТ-департаментов, так и для других процессов фронт- и бэк-офисов, которые часто создаются на базе решений Atlassian. Правда, в этих областях банки часто сталкиваются с нехваткой квалифицированных команд, обладающих компетенциями для крупных высоконагруженных проектов: на рынке таких команд единицы, поэтому наша компания особое внимание уделяет развитию этой экспертизы, - поясняет Анатолий Набока.
»

10. Автоматизация рутинных операций

Большой интерес рынка заметен к решениям, которые позволяют заменить рутинные массовые операции, выполняемые людьми, на автоматизированные. Константин Усаковский, заместитель коммерческого директора ГК Аплана, замечает, что в числе решений, позволяющих это сделать - технологии роботизации, машинного обучения, искусственного интеллекта, управления бизнес-процессами.

Алексей Колесников, директор по продажам iSimpleLab, считает, что данный тренд является следствием уменьшения маржинальности классических продуктов и желанием банка сохранить доходность от них.

Алексей Трефилов, директор ELMA, добавляет, что для минимизации рутины банки используют ботов и другие современные технологии автоматизации.

«
Чат-боты внедряются в том числе и для обслуживания внутренних потребителей. Сотрудники обращаются к внутренним сервисным процессам с помощью мессенджеров. Для того, чтобы оформить командировку достаточно написать боту. Он и документы заполнит, и билеты подберет, - поясняет Трефилов.
»

11. Обработка больших данных

Еще одна тенденция связана с внедрением технологий для обработки больших клиентских данных (Big Data).

«
Данные – это не просто «новая нефть»: в финансовой сфере данные – это новые деньги. Поэтому банки активно вовлекают своих клиентов во взаимодействие с компанией и кропотливо собирают сведения о каждом их «цифровом следе»: коммуникациях с банком, платежной истории и даже активности в социальных сетях, на форумах и в блогах. Все для того, чтобы максимально объективно оценивать благонадежность клиентов при предложении им продуктов, а также формировать индивидуальные пакеты услуг и персонализировать все коммуникации, - рассказывает Юрий Гольцер, технический директор департамента CRM ИТ-компании Navicon.
»

Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Technologies Group, ключевым трендом российского рынка банковской информатизации называет внедрение собственных практик аналитики больших данных. Он объясняет это тем, что сейчас уже созрела ИТ-инфраструктура, собран огромный массив данных из разнородных источников, которые нужно не только собирать и хранить, но и анализировать.

«
Учитывая эти факторы, мы видим, как наши заказчики в банках используют алгоритмы машинного обучения в управлении рисками информационной безопасности, развивают собственные ЦОДы и создают департаменты дата-сайентистов (Data Scientist), которые структурируют данные и получают ценные инсайты для бизнеса, - рассказывает он.
»

В то же время, потребность в извлечении из накопленных банком данных ценной информации теперь возникает не только в специализированных службах. Она становится массовой и охватывает все уровни управления: от акционеров и топ-менеджеров до специалистов, и все подразделения: от основных доходоприносящих до обслуживающих и административных.

«
Это формирует новые требования к ПО для работы с данными: хранилища данных, приложения бизнес-аналитики и инструменты бизнес-анализа постепенно становятся тиражными, то есть максимально готовыми к эксплуатации, более доступными и простыми в использовании, оснащенными удобными интуитивно-понятными интерфейсами и средствами визуализации для лучшего восприятия результатов анализа, - рассказывает Юлия Амириди.
»


12. Фокусировка аналитики

Чем выше статус руководителя, тем меньше времени он готов тратить на анализ данных и несет больше ответственности за принятие решения. Поэтому с ростом статуса потребителя аналитики в банке меняются его требования к ИТ-инструментами. Аналитики и специалисты заинтересованы в продвинутых средствах для глубокого изучения фактов и выявления скрытых закономерностей, руководители среднего звена стремятся быстро и с разных сторон проанализировать ситуацию для оперативной корректировки своих действий, приоритет топ-менеджеров - мониторинг внешних значимых для финансовой отрасли событий, контроль внутренних бизнес-индикаторов и мгновенное приближение и анализ критических для бизнеса показателей.

«
В результате наряду с тяжеловесными аналитическими платформами появляются программные продукты, ориентированные на потребности конкретных групп пользователей: инструменты самообслуживания для аналитиков, позволяющие без помощи ИТ-специалистов рассчитывать разные показатели и настраивать кубы и отчеты, BI-порталы для руководителей, мобильные аналитические приложения для собственников и топ-менеджеров, - поясняет Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab.
»

13. Аутсорсинг

Правильно выстроенная архитектура является залогом эффективного построения всего бизнеса банка. Существует три уровня банковской ИТ-архитектуры. Первый — стратегический, туда относятся цели и задачи бизнеса, его функции. Потом идет процессная модель бизнеса. На ее основании строится модель данных, архитектура информационных систем. И дальше появляется уже то, что раньше было принято называть непосредственно ИТ-архитектурой: каталог инфраструктурного ПО, аппаратных средств и приложений.

«
Сейчас, например, обсуждается гипотетическая возможность централизовать работу с текущими счетами физических лиц и передать ее Центральному Банку. Что тогда остается самому коммерческому банку? Ядром становится CRM-система и фронт, а ключевыми сотрудниками становятся продавцы и продуктологи, а все остальное можно передать на аутсорсинг. Роль основной системы переходит от АБС к единой фронтальной системе, CRM и аналитике. Для банка, который реализует сервисную модель, главным становятся риск-менеджмент, процессинг платежей и бухгалтерский процессинг, - считает Алексей Катрич, коммерческий директор компании «Техносерв Консалтинг».
»

Банки будут выбирать, где им брать услуги по риск-менеджменту, процессингу, где хостить счета и где пользоваться бухгалтерией. И, конечно, банк должен создавать оптимальные каналы, по которым будет работать с клиентами. Эти каналы также можно покупать как внешний сервис. Сейчас есть поставщики, которые предлагают их в облаке.

«
При этом тенденция такова, что многие банки уже готовы отдать свои внутренние процессы на аутсорсинг. Они осознали, что бэк-офис и бухгалтерские функции не являются конкурентными преимуществами; для того, чтобы оптимизировать расходы на них, их лучше централизовать. Единый бэк-офисный центр можно было бы создать либо как общий для нескольких банков, либо отдать интегратору подобно тому, как уже созданы общие процессинговые центры по платежам, - добавляет Алексей Катрич.
»

14. Изменение требований к банковским сетям и их ЦОДам

Непрерывный рост уровня информатизации банков, масштабное внедрение виртуализации, контейнеризации, облачных сервисов, рост числа мобильных пользователей, эволюция производства и архитектуры ASIC, появившаяся необходимость формирования высокопроизводительных кластеров для обработки больших объемов информации, рост объемов и гранулярность передаваемого трафика, массовое использование публичных сетей для корпоративных нужд, недостатки традиционных сетей – привели к изменению требований к банковским сетям передачи данных и их центрам обработки данных.

По словам Андрея Горшкова, директора Департамента сетевой интеграции «АМТ-Груп», требования к современным банковским ЦОД, помимо традиционных требований к отказоустойчивости, высокой доступности, сокращению роста расходов на инфраструктуру, также включают:

  • Переход с полностью физической инфраструктуры на виртуальную с последующим увеличением к требованиям производительности сетевой инфраструктуры.
  • Гибкость, быструю перенастройку инфраструктуры под меняющиеся требования бизнеса, моментальное реагирование в предоставлении ресурсов и сервисов.
  • Мобильность ресурсов, поддержка механизмов миграции, не зависимость от физического транспорта и IP-адресации, связанность каждого виртуального ресурса с каждым;
  • Видимость и контроль трафика, как в физической инфраструктуре, так и в виртуальной.

Обеспечение вышеперечисленных требований, по мнению представителя «АМТ-Груп», способствует внедрению новых технологий:

  • Плоских сетей ЦОД – Архитектура CLOS;
  • Автоматизации за счет использования специализированных контроллеров и сетей SDN;
  • Использованию «Наложенных сетей» (Overlay), протоколов VXLAN и BGP как для построения сетей ЦОД, так и для обеспечения взаимодействия между ЦОД.
  • Использованию специализированных продуктов по формированию копий трафика и его анализу – сетевые пакетные брокеры.

15. Переход на решения All Flash

В области поставок аппаратного обеспечения для банковской информатизации изменения происходят медленнее, но и здесь можно выявить очевидную тенденцию — переход на решения All Flash. Если раньше их использование определялось требованиями приложений к высокой производительности систем хранения данных (например, в высоконагруженных базах данных или для загрузки операционных систем в средах виртуализации), то сегодня они доминируют и в среде корпоративных приложений.

«
Выход на рынок систем хранения данных сначала IBM, Violin и Pure Storage, а затем и других производителей, изначально разработанных для работы исключительно с чипами Flash, а также недавнее появление накопителей read intensive SSD позволило существенно сократить совокупную стоимость владения решений All Flash и приблизить её вплотную к решениям на базе накопителей HDD. Мы ожидаем, что набирающий силу тренд использования производителями систем хранения технологий встроенной компрессии и дедупликации данных позволит в дальнейшем корпоративным заказчикам полностью отказаться от массивов с традиционными накопителями в пользу решений All Flash. Использование жёстких дисков в системах хранения в настоящий момент может быть продиктовано только специфичными техническими требованиями (к примеру, в системах потоковой записи видео данных), - отмечает Анатолий Набока, директор по работе с корпоративными заказчиками компании «Системный софт».
»

Другие тренды

Максим Никитин, вице-президент Maykor, генеральный директор БТЕ (BTE), прогнозирует, что усовершенствование нормативной базы в области удаленной идентификации в перспективе даст новый импульс развитию биометрии и финтеха.

«
Уже сейчас российские банки используют биометрические технологии в мобильных приложениях, а также планируют внедрять их в банкоматы и pos-терминалы, - поясняет он.
»

Алексей Трефилов, директор ELMA, отмечает, что в условиях высокой конкуренции банки продолжают ускорять бизнес-процессы — выжимать из них максимум.

«
Серьезное отношение к процессам позволяет и «косты» минимизировать, и качество поднять, и быстрее потребителю новые продукты и решения доставить. Более того, как раз гибкие и эффективные бизнес-процессы образуют плодородную почву для внедрения редких инновационных технологий. Без нее они попросту не приживутся и не дадут бизнесу роста, - говорит Алексей Трефилов.
»

Максим Болышев, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, компания R-Style Softlab, полагает, что в связи с ростом использования современных технологий можно отметить закономерный тренд дефицита высококвалифицированных сотрудников в области машинного обучения и обработки данных.

«
Их стоимость растёт, но при этом количество кадров на рынке, к сожалению, пока увеличивается недостаточными темпами, - отмечает он.
»

Михаил Головачев, генеральный директор «Амтел-Сервис», выделяет два ключевых приоритета банковской информатизации – это безопасность и клиентские сервисы, которые обеспечивают клиентам удобные и быстрые коммуникации с банком в цифровых каналах, персональные предложения и private banking. Также он выделяет приоритет требования time-to-market, т.е. обеспечение быстрого и своевременного выпуска на рынок новых продуктов и сервисов, что напрямую связано с ИТ-составляющей.

«
Трендами в модели потребления ИТ-ресурсов являются облака и аутсорсинг ИТ и ИБ функций. Снижение сопротивления к данным моделям и неизбежность их применения, как минимум в менее критичных областях, мы уже наблюдаем в последние годы, и прогнозируем значительный рост в ближайшие 5 лет. Этому в том числе будет способствовать новый стандарт ЦБ по аутсорсингу кибербезопасности, - добавляет Михаил Головачев.
»

Алексей Колесников, директор по продажам iSimpleLab, помимо диджитализации банковских услуг, блокчейна и маркетплэйсов, к числу трендов относит все больший акцент банков на мобильных платформах в дистанционном канале обслуживания клиентов.

«
В розничном сегменте уже вовсю говориться о концепции mobile-first, - говорит он.
»

Андрей Федорец, генеральный директор iDSystems, называет 4 банковских ИТ-тренда, близких к его компании: внедрение платёжной модели извещений о наличии электронных счетов (e-invoicing); новая «система быстрых платежей»; удалённая идентификация клиентов (биометрическая идентификация); построение портальных решений для клиентов.

Константин Усаковский, заместитель коммерческого директора ГК «Аплана», упоминает об активном развитии рынка отечественных банковских решений, которые уже в ближайшее время могут серьезно потеснить зарубежные разработки, чему, по его словам, также способствуют и рекомендации государства.

«
Развитие решений для корпоративных заказчиков имеет более консервативный вид, чем розничных, здесь идет углубление автоматизации по всем направлениям, от систем БКО до систем мониторинга операций и возвратов задолженностей. При этом аналитические и прогнозные системы интересны практически во всех точках, - рассказывает он.
»

Юрий Гольцер, технический директор департамента CRM компании Navicon, напоминает, что в России, как и в большинстве стран – участников финтех-движения, заметна серьезная стандартизация зародившейся отрасли.

«
В начале года регулятор представил документ «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов», описывающие основные перспективы и планы внедрения инноваций в финансовом секторе, - поясняет он.
»

Максим Кольца, руководитель департамента разработки «Интерпроком», отмечает, что банки обязательно продолжат переход от разросшихся систем «управления всем» к микросервисам и одним из них непременно станет автоматизация персонифицированной работы с клиентом, например, умные кредитные калькуляторы и программы подбора банковских продуктов.

«
И конечно, одним из ключевых трендов в банках становится движение от расширенной аналитики при работе с клиентами к использованию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, постепенно переходя из стадии разрозненных экспериментов и пилотных проектов в мейнстрим, - добавляет он.
»

Вадим Шустов, заместитель генерального директора компании «Инфосистемы Джет», считает, что российский банковский сектор сегодня держит курс на снижение CAPEX.

«
Многие наши клиенты смотрят в сторону расширения границ аутсорсинга и аутстаффинга в части обслуживания ИТ-систем. Также мы наблюдаем активный практический интерес финансовых организаций к внедрению технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Популярны интеграционные проекты с партнерами по бизнесу и госорганами, позволяющие банкам обогащать свои продукты функционалом (например, в области регистрации сделок, оформления страховок, предоставления скидок и т.д.), - поясняет он.
»

Павел Зубков, директор департамента по работе с финансовыми учреждениями компании «АйТеко», к числу трендов относит поддержку и развитие ранее внедренных систем, либо их оптимизацию. Кроме того, он замечает увеличение доли инсорсинга в некоторых направлениях аутсорсинга и замещения импорта (софта и железа). Еще один тренд, по его словам, связан с активным ростом «облачного» сегмента на уровне инфраструктуры и отдельных приложений.

«
Также наблюдается укрупнение финансовых организаций в результате слияний, поглощений или санации и, как следствие, вынужденная интеграция разрозненного ИТ-ландшафта в единую информационную среду для принятия грамотных управленческих решений и обеспечения непрерывности бизнеса, в первую очередь для розничных и корпоративных клиентов, - добавляет Зубков.
»

2016: 15 трендов банковской информатизации

Поговорив с ИТ-компаниями, занимающимися созданием и внедрением различных решений для российской финансовой сферы, TAdviser определил 15 трендов, которые оказывают непосредственное влияние на развитие отечественного рынка банковской информатизации.

  • 1. Рождение финансово-технологической отрасли
  • 2. Персонализация продуктов и услуг
  • 3. Облака и аутсорсинг
  • 4. Новые подходы к защите данных
  • 5. Проекты с быстрой отдачей и новые ниши
  • 6. Рост востребованности ДБО
  • 7. Повышение роли call-центров
  • 8. Доработка банковского софта согласно требованиям регулятора
  • 9. Новые средства идентификации клиентов
  • 10. Интеграции банковских систем
  • 11. Изменение подходов к построению ИТ-инфраструктуры
  • 12. Укрупнение финансовых организаций
  • 13. Сокращение количества отделений банков
  • 14. Более широкое внедрение риск-менеджмента и стандартов «Базель III»
  • 15. Игра на чужом поле

Подробнее о трендах банковской информатизации в 2016 году можно узнать по ссылке.

Читайте также

Примечания