2017/12/29 15:29:03

ЦОД (рынок России)
Коммерческие дата-центры

TAdviser "Коммерческие ЦОДы".

Содержание

2017

ТМТ Консалтинг

Аналитики «ТМТ Консалтинг» оценили российский рынок ЦОД в 2017 году в 23,6 млрд руб., что соответствует росту в 10,6% в годовом сопоставлении. Прогноз на 2018 год: дальнейший рост ЦОДов на 9% по числу стойкомест и на 13% по доходам.

iKS-consulting: основные показатели развития рынка

Число стойко-мест в эксплуатации

По оценкам iKS-consulting, в начале 2016 года численность стоек, используемых для коммерческой деятельности, составляла 28,7 тыс. единиц. Из них 14% располагалось на площадках, сертифицированных на соответствие Tier III, 44% — на площадках, которые не имели сертификата, но готовы были гарантировать доступность сервисов не ниже 99,98% (Tier III заявленные). Такие данные компания приводит в отчете по результатам исследования российского рынка коммерческих дата-центров (кЦОД), опубликованного в августе 2017 года.

В течение 2016 года этот показатель увеличился на 1,8 тыс. стоек и к концу декабря составил 30,5 тыс. стойко-мест, из которых 17% располагалось на площадках, сертифицированных на соответствие Tier III, 41% — на площадках, которые не имели сертификата, но готовы были гарантировать доступность сервисов не ниже 99,98% (Tier III заявленные). По прогнозам iKS-Consulting, в 2017 году долевое соотношение увеличится в сторону стоек, подтвержденных сертификатом Tier III на 10%, при этом число стоек категории «Tier III заявленные» уменьшится на 6%, а «прочие» — на 4%. Это свидетельствует о том, что владельцы ЦОД всё чаще считают целесообразным подтверждать качество своих площадок официальным статусом.

Приоритет Москвы в региональном соотношении по численности остается стабильно высоким (73%) — в ближайшие годы существенного перераспределения в региональной структуре не ожидается, даже несмотря последовательную реализацию ряда крупных проектов за пределами столицы.

Лидеры рынка ЦОД

Консолидация ресурсов трех крупных участников рынка ЦОД — SafeData; ММТС-9; ЦОД «Менделеев» в Удомле – под управление созданной в конце 2015 года компании «РТК-ЦОД» (дочернего предприятия «Ростелеком») привела к смене состава лидеров как по числу стоек, так и по объёму доходов. Однако первую строчку обоих рейтингов по итогам 2016 года сохранила компанией DataLine.

Расстановка позиций в рейтинге 2016 года по числу стоек


Рост доходов коммерческого рынка ЦОД

По оценкам iKS-consulting, доходность коммерческого сегмента рынка ЦОД демонстрирует положительную динамику – в 2016 году данный показатель составил 16,8 млрд рублей, что в валютном выражении эквивалентно $250 млн при среднегодовом курсе 67,19 рублей за доллар — и это больше, чем годом ранее, на 21% в рублях, и на 11% в валюте. По мнению аналитиков, крупные игроки рынка коммерческих дата-центров вышли из кризиса и в целом «дно», пришедшееся на 2015 год, пройдено.

Начиная с 2014 года наметился заметный рост доли облачных услуг. Ожидается, что в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться. Так, в частности, в 2017 году прогнозируемый процент доходов коммерческих дата-центров по данному направлению составит не менее 28%, тогда как до 2015 года он не превышал 20%.

Прогноз

По прогнозам аналитиков, в течение 2017 года, в случае реализации намеченных планов, расстановка позиций в топ-15 претерпит изменения – в число лидеров по числу стоек войдут компании «Авантаж» (ввод в эксплуатацию нового ЦОД в подмосковном Лыткарино на 2240 стойко-мест) и IXcellerate (к концу года ЦОД компании в Алтуфьево будет увеличен на 1100 единиц и его емкость составит 1835 стойко-мест).

Итоги 2016 года отражают в целом позитивное развитие отечественного рынка коммерческих дата-центров и преодоление им сложного этапа, обусловленного глобальным финансовым кризисом. В наиболее выигрышном положении — как в плане гибкости по отношению к клиентам, так и с точки зрения собственной жизнеспособности — оказались владельцы больших отказоустойчивых дата-центров, которые располагали ресурсами для формирования конкурентоспособных предложений.

По мнению iKS-Consulting, дальнейшее развитие рынка кЦОД будет происходить по умеренно позитивному сценарию.

Минкомсвязи намерено объединить ЦОДы в консорциум и создать российскую систему их сертификации

С целью обеспечения доступности услуг по хранению и обработке данных на всей территории России для государства, бизнеса и граждан Минкомсвязи предложило ряд инициатив, которые нашли отражение в проекте программы "Цифровая экономика России". Документ в конце апреля 2017 года министр связи Николай Никифоров разослал на согласование в ведомства.

В частности, согласно проекту программы, в 2018 году предлагается разработать генеральную схему размещения ЦОД, учитывающую планы развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также создать консорциум центров обработки данных.

Цель консорциума - координация развития ЦОД, организация работы ситуационного центра для мониторинга и оперативного устранения сбоев в их работе, организация взаимодействия в процессе устранения угроз работоспособности и безопасности ЦОД.

Также одна из задач на 2018 год - создать распределенную систему ЦОД, обеспечивающую доступность их услуг в каждом федеральном округе.

Помимо этого в Минкомсвязи намерены определить упрощенный порядок доступа операторов ЦОД к энергетической инфраструктуре, а для операторов крупных ЦОД определить возможность доступа на оптовый рынок электроэнергии.

Техническое регулирование ЦОД также предстоит усовершенствовать, говорится в проекте программы "Цифровая экономика". Цель - обеспечить устойчивость, безопасность и экономическую эффективность их функционирования.

В частности, в этой связи планируется установить требования по классификации ЦОД, обеспечению устойчивости и безопасности их функционирования, а также создать систему сертификации ЦОД для объективной оценки качества их услуг. План предполагает реализовать эти инициативы также в 2018 году.

В России может появиться собственная система сертификации ЦОДов

Готовы ли коммерческие провайдеры ЦОД объединяться в консорциум? Какие преимущества от появления такого консорциума могут получить рыночные игроки? С этими вопросами TAdviser обратился к провайдерам.

«
Если смотреть на рынок в целом, то найдется масса провайдеров ЦОД, готовых объединяться в консорциум. Но с высокой вероятностью можно сказать, что это будут небольшие игроки. Крупным ЦОД преимущества такой кооперации вряд ли будут интересны или в значительной степени они уже достигнуты за счет общего объема услуг провайдера, - считает Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров компании "Крок"
»

Рынок дата-центров в России находится в стадии консолидации и небольшие игроки уходят из бизнеса, добавляет Колмычек, поэтому высокой заинтересованности в создании такого объединения скорее всего не будет.

Упрощенный доступ к энергоинфраструктуре поможет сократить сроки ввода в эксплуатацию новых объектов, но сегодня, во время замедления рынка, это не совсем актуально, уверен представитель "Крок".

«
Доступ к оптовому сегменту электроэнергии не закрыт и сейчас, на него уже вышли многие крупные игроки рынка ЦОД, включая сеть дата-центров "Крок"
»

Не уверен эксперт и в необходимости отечественной системы сертификации ЦОД. Такая система сертификации не будет иметь явных технологических преимуществ перед уже существующими международными, считает он.

«
Для коммерческих компаний достаточно и международных стандартов, поэтому российская сертификация может быть актуальна скорее для государственных заказчиков. Для них в данный момент сертификация является далеко не самым главным вопросом при переводе инфраструктуры в коммерческий ЦОД. Наряду с ним есть ряд других актуальных задач – бюджетирование, изменения сфер ответственности и т.д.
»

Наиболее распространенной в России, напомним, является система сертификации Uptime Institute.

2016

TAdviser

Состояние рынка

Российский рынок коммерческих ЦОД из года в год показывает положительную динамику. По оценке TAdviser по итогам 2015 года рынок вырос на 15% и достиг 13 млрд рублей. В 2016 году рост продолжается: к началу 2017-ого года его объем может достичь 14,5 млрд рублей, что на 11% больше прошлогодних показателей.

В первую очередь, на развитие сегмента повлияло вступление в силу закона №242-ФЗ об обработке персональных данных граждан России на территории страны. Начиная с сентября 2015 года, компании обязали хранить персональные данные россиян на серверах, территориально расположенных в РФ. Вследствие чего многим организациям пришлось поменять поставщика ЦОД-услуг с иностранного на отечественного.

«
Прямо или косвенно данный закон называют причиной миграции в наш аутсорсинговый ЦОД и облако десятки новых заказчиков "Крок". В основном это компании с иностранным происхождением, - объясняет приток клиентов в этом году Андрей Тищенко, заместитель директора департамента вычислительных систем компании "Крок".
»

Вторым фактором, увеличившим привлекательность российских коммерческих дата-центров, стал кризис. Как отмечает Антон Груздев из EMC, в условиях нестабильной экономической ситуации компании, как правило, начинают активно оптимизировать расходы на инфраструктуру. Фирмам оказывается выгоднее перевести центр обработки данных на аутсорс вместо того, чтобы самостоятельно содержать полноценную инфраструктуру.

Разумеется, кризис нельзя назвать исключительно положительным фактором. С одной стороны, сложная экономическая обстановка разворачивает компании в сторону аутсорса – растет спрос на коммерческие дата-центры. С другой - поставщики услуг ЦОД сталкиваются с рядом проблем: валютные колебания взвинчивают цены на иностранное оборудование и, тем самым, отодвигают запуск многих масштабных проектов.

Впрочем, это не говорит о застое, утверждает Андрей Тищенко из "Крок", проектов стало меньше, но компании по-прежнему инициируют новые внедрения, если видят, что без производительного вычислительного оборудования их бизнес будет менее конкурентоспособен. Кроме того, традиционно организации стараются не экономить и на решениях для резервирования.

Эксперты уверены, что отечественная отрасль коммерческих ЦОД достаточно зрела, чтобы безболезненно пережить кризис.

«
Российский рынок коммерческих дата-центров серьезно повзрослел за минувшие несколько лет; крупнейшие операторы ЦОД упрочили свои позиции, расширили портфель предлагаемых услуг и готовы предложить заказчикам действительно качественные решения, - отмечает Михаил Луковников, директор ЦОД «ТрастИнфо» (под управлением компании «Сервионика», ГК «Ай-Теко»).
»

По словам Екатерины Кукановой, регионального директора Linxdatacenter в Санкт-Петербурге, сейчас растет спрос на облачные и другие виртуальные сервисы, но при этом доля запросов на colocation остается высокой.

«
Увеличивается число проектов, связанных с переводом критических для бизнеса сервисов в виртуальное резервирование. Одна из актуальных тенденций рынка – ожидание заказчиками профессионализма и большого спектра знаний даже от поставщиков услуг ЦОД, предоставления комплекса дополнительных услуг, всю большую популярность приобретает принцип «одного окна». Продукты становятся все более сложными, стремительно растут сервисы, поэтому востребован консалтинговый подход, - говорит Куканова.
»

Есть мнения, что отрицательное воздействие кризиса на сферу отечественных дата-центров прекратится в ближайшие несколько лет. По прогнозам IDC, уже к 2019 году негативные влияния, связанные с девальвацией рубля, перестанут существенно отражаться на выручке операторов ЦОД, и выручка начнет расти двузначными темпами.

В Linxdatacenter замечают, что уже с середины 2015 года начался процесс «размораживания» рынка ЦОД и возвращения к ранее отложенным проектам.

Если говорить о конкретных фирмах, предоставляющих в России услуги ЦОД, картина складывается следующая. Группа компаний «Ай-Теко» (Сервионика), владеющая одним ЦОД в Москве, в 2015 году сделала выручку в 1,404 млрд рублей. Это на 4 млн рублей больше показателя 2014 года. А вот компания «Крок Инкорпорейтед» в 2015 году увеличила выручку с 3-х своих столичных ЦОД на 25% по сравнению с 2014-м и довела показатель до 1,742 млрд рублей.

Провайдер услуг ЦОД Выручка в 2015 году, тыс. руб. Выручка в 2014 году, тыс. руб. Динамика выручки, %
1ДатаЛайн2 362 8951 807 45930,7
2Крок*1 741 7691 305 00033,5
3Ай-Теко*1 404 0001 400 0000,3
4SafeData (Центр Хранения Данных)847 676573 37247,8
5Linxtelecom (Связь ВСД)*752 000631 00019,2
6Stack Group (Стек Телеком)645 412725 985-11,1
7Селектел550 470373 69547,3
8DataSpace (ДатаСпейс Партнерс)268 751175 04153,5
9Caravan (Караван-Телеком)220 199232 033-5,1
10IXcellerate175 23955 989213,0
11DataPro 124 25738 725220,9
12BSTelecom (Бизнес Система Телехаус)102 59396 6896,1
13Мастерхост 75 674263 088-71,2
14Stack Data Network52 27417 529198,2
* - Данные о выручке от услуг ЦОД предоставлены самой компанией TAdviser 2016

В России интерес к облачным технологиям проявляет не только бизнес - государственные ведомства также стремятся получить доступ к «облакам», однако по ряду причин не могут пользоваться услугами коммерческих ЦОД. В связи с этим пять лет назад (в 2011 году) стартовало строительство национальной облачной платформы. В этом году, наконец, появились первые результаты работы – Министерство связи и массовых коммуникация РФ, Министерство сельского хозяйства, а также федеральные агентства по рыболовству и недропользованию подключились к пилотному проекту нацоблака.

По заявлению заместителя министра связи и массовых коммуникаций Ильи Массуха государственный ЦОД не станет конкурировать с коммерческими структурами. Его цель – предоставление облачных услуг населению. Каждый гражданин РФ сможет получить доступ к облачным сервисам в сфере медицины, энергетики, ЖКХ и многого другого.

Чего клиенты ждут от коммерческих ЦОД

«Скоростное» обслуживание

Скорость предоставления услуг становится одним из главных конкурентных преимуществ для операторов ЦОД. «Современные клиенты ищут различные возможности того, как максимально быстро построить и запустить ИТ-инфраструктуру», - подчеркивает Антон Груздев (EMC). Для того чтобы увеличить скорость разворачивания инфраструктуры, поставщики ЦОД-услуг идут на различные шаги, например, внедряют конвергентные решения.

Аренда мощностей

Строительство собственной ИТ-инфраструктуры становится слишком затратным, и компании стремятся оптимизировать эту расходную статью любым способом. Чаще всего – через аутсорс ЦОД-услуг. «Отбросить потребность в ИТ сегодня фактически не может ни одна отрасль – все так или иначе завязаны на новые технологии, особенно, банки, телеком и ритейл. Но при этом сейчас для них есть возможность отказаться от крупных капитальных затрат на закупку, а использовать ИТ в аренду по модели оплаты за использованные ресурсы», - объясняет Андрей Тищенко ("Крок").

Комплексные услуги

Не смотря на относительную молодость, рынок отечественных ЦОД достаточно зрелый, потому клиенты коммерческих дата-центров становятся все более требовательными и не готовы платить за «лишние» услуги. Потребители хотят получать комплекс услуг «под себя». Компании удовлетворяют требования своих клиентов через создание подписок с различными тарифными планами. «Основные направления развития будут сосредоточены в области комплексных услуг класса IaaS/PaaS/AaaS. Постепенно подобные услуги станут привлекательными не только для сегмента малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний с высокими и достаточно персонализированными требованиями к ИТ-инфраструктуре», - считает Антон Груздев (EMC).

Алексей Севастьянов, первый заместитель генерального директора DataLine, отмечает, что заказчики хотят более комплексного подхода от дата-центра: только одной инфраструктуры физической или виртуально уже мало, нужна поддержка, администрирование информационных систем.

Перспективы

Отечественная отрасль коммерческих ЦОД динамично развивается в течение последних лет. Отчеты консалтинговых агентств рисуют только оптимистичные картины. В этом году росту сектора способствовали несколько факторов, во-первых, естественное увеличение количества клиентов, во-вторых, вступление в силу закона о хранении персональных данных россиян на серверах, расположенных в РФ. Благодаря последнему обстоятельству многие отечественные поставщики ЦОД-услуг «получили» клиентов своих иностранных коллег.

Кризис оказал на отрасль одновременно позитивное и негативное влияние. Ослабление рубля резко задрало цены на иностранное оборудование, заставив провайдеров услуг дата-центров отказаться от многих масштабных проектов. Однако, одновременно с операторами ЦОД отказались от разворачивания собственных инфраструктур и другие представители бизнеса, «повернувшись» в сторону аренды ИТ-мощностей. Таким образом, благодаря напряженной экономической обстановке в стране резко возрос спрос на услуги коммерческих дата-центров.

Некоторые эксперты видят в последствиях кризиса огромный плюс: обстоятельства заставили бизнес преодолеть страх перед использованием сторонних ЦОД для хранения своих корпоративных «секретов». Долгое время недоверие к коммерческим дата-центрам было существенным сдерживающим фактором для развитие отрасли. Необходимость арендовать ИТ-мощности преломила эту ситуацию. Как только последствия девальвации рубля перестанут оказывать на сектор серьезное влияние (а по прогнозам, это произойдет уже через 2-3 года), отрасль ждет взрывной рост.

CNews

Консолидация ресурсов ЦОД является общемировым трендом. Укрупнение дата-центров и объединение площадок под единым руководством позволяют снизить издержки на эксплуатацию и управление, добиться более выгодных цен при закупке оборудования (экономия на масштабе), увеличить «плотность» использования ресурсов ЦОД. Данная тенденция характерна как для коммерческих дата-центров, так и для частных и государственных площадок[1].

Главные изменения на российском рынке коммерческих ЦОД по итогам 2015 г. оказались связаны именно с консолидацией отрасли. Как свидетельствуют данные рейтинга CNews, в отечественной индустрии услуг ЦОД появился новый лидер по числу запущенных в эксплуатацию стоек – компания «Ростелеком» (3900 стойко-мест). Такого результата удалось достичь благодаря активным действиям в области слияний и поглощений.

2015

IDC

18 августа 2016 года аналитики IDC представили некоторые результаты исследования российского рынка коммерческих центров обработки данных (ЦОД).

В IDC сообщили об увеличении площадей дата-центров в 2015 году благодаря росту спроса на услуги сторонних поставщиков на фоне продолжающейся цифровой трансформации бизнеса. При этом в долларовом выражении рынок «значительно сократился» (величина спада не уточняется) в связи с общей экономической ситуацией в стране и ужесточением конкуренции, сопровождавшимся падением цен и в рублях.

В 2015 году общее количество стоек в российских коммерческих ЦОДах снизилось менее чем до 27 тысяч штук. При этом суммарное число стоек падало не столь сильно по сравнению с объемом занятых стоек, стимулируя рост избытка предложения. Высвобождение мощностей дата-центров, ценовая война и изменения в законодательстве позволили привлечь новых клиентов, что несколько компенсировало снижение процента утилизации стоек, говорится в исследовании.

Российский рынок коммерческих дата-центров значительно сократился в долларах

По итогам 2016 года прогнозируется умеренный рост российского рынка коммерческих ЦОДов. Выручка операторов начнет расти быстрее лишь в 2017 году, чему будут способствовать запланированный ввод в эксплуатацию новых мощностей и медийные мероприятия в 2018 году.

«
После адаптации к существенному изменению условий российский рынок коммерческих ЦОДов продолжит свой рост, — говорит старший аналитик IDC Россия Михаил Попов. — Однако операторам ЦОДов следует подготовиться к удлинению сроков окупаемости проектов и планировать следующие этапы развития, исходя из текущих высоких кредитных ставок и возможной недоступности инфраструктурных решений иностранных производителей.
»

Эксперты ожидают, что в 2016-2020 годах рост российского рынка коммерческих ЦОДов будет стимулироваться цифровой трансформацией бизнеса, но сдерживаться экономическими факторами и развитием корпоративных дата-центров.

TAdviser

В апреле 2015 года TAdviser опросил ряд российских компаний, предоставляющих услуги на базе ЦОД, с целью выяснить их мнение о ключевых тенденциях на рынке дата-центров и о том, как влияет на него изменение курса валют. Данная статья доступна здесь.

Объем рынка вырос на 16% до 13,9 млрд руб

В апреле 2016 года iKS-Consulting опубликовала результаты исследования российского рынка дата-центров. Его темпы роста в рублях, как выяснили эксперты, снизились более чем на 40%, а в долларах наблюдалось ускоренное падение.

По оценкам iKS-Consulting, в 2015 году суммарные доходы поставщиков услуг коммерческих дата-центров в России составили 13,9 млрд рублей, что на 16% больше показателя годичной давности. В 2014 году рынок вырос на 28% до 11,9 млрд рублей.

В долларовом выражении отечественный рынок ЦОДов стал падать сильнее: если в 2014 году его объем сократился на 14%, то год спустя спад повысился до 18% до $205,4 млн.

Аналитики говорят, что различия в рублевой и долларовой динамике обусловлены экономическим кризисом и последовавшим за ним резким падением рубля и ВВП на 3,8%.

«
Усложнившийся инвестиционный климат существенно замедлил развитие рынка дата-центров, вчетверо снизив абсолютный прирост числа стоек по сравнению с 2014 годом, — отмечается в исследовании.
»

К концу 2015 года число стоек в российских дата-центрах достигло 28,7 тыс., что на 8% больше, чем годом ранее. В 2014 году произошел 29-процентный подъем.

Рост российского рынка ЦОДов снизился на 40%

Стоит отметить, что ситуация на российском рынке дата-центров ухудшилась несмотря на вступивший в силу 1 сентября 2015 года закон, обязывающий хранить персональные данные россиян на территории страны. Закон способствовал росту бизнеса коммерческих дата-центров еще до официального вступления в силу: многие западные компании вынуждены были заранее озаботиться размещением оборудования в России.

Экспертами iKS-Consulting было подсчитано, что к концу 2015 году в России насчитывалось 93 поставщика услуг собственных дата-центров, а количество введенных в эксплуатацию площадок увеличилось до 196. [2]

2014

TAdviser

По оценкам TAdviser, российский рынок услуг на базе коммерческих дата-центров (кЦОД) по итогам 2014 года составил в объеме 11,35 млрд рублей, рост к 2013 году составил около 20-25%.

В 2015 году за счёт позитивной инерции рынка и ввода в эксплуатацию тех площадей, инвестиции в строительство которых были сделаны в предшествующие годы, рынок услуг кЦОД в России сохранит положительную динамику. Не малую роль в этом сыграет и начало действия с 1 сентября 2015 г. закона №242-ФЗ об обработке и хранении персональных данных граждан РФ на территории страны. Это создаёт дополнительный стимул для роста спроса на услуги отечественных сервис-провайдеров.

Рынок услуг кЦОД в России остаётся сильно консолидированным вокруг крупнейших провайдеров, и это несмотря на то, что в России услуги на базе ЦОД предоставляют более сотни игроков. Так, на восемь крупнейших операторов кЦОД, которые предоставили данные о своей выручке от услуг на базе дата-центров по итогам 2014 года, пришлось 60% объема данного рынка в денежном выражении. Тенденция к консолидации будет только усиливаться, так как в текущих условиях только крупные игроки смогут себе позволить инвестиции, необходимые для ввода в эксплуатацию новых площадей.

Выручка крупных сервис-провайдеров услуг на базе коммерческих ЦОД

Компания Выручка от услуг на базе ЦОД в 2014 году, тыс. рублей Выручка от услуг на базе ЦОД в 2013 году, тыс. рублей Динамика выручки 2014-2013,% Выручка от облачных услуг, 2014, тыс. рублей Выручка от облачных услуг 2013, тыс. рублей  % облачных услуг в выручке 2014 Динамика облачной выручки 2014-2013,%
1 DataLine* 2 560 000 1 496 265 71,1 358 400 194 515 14,0 84,3
2 ГК Ай-Теко (Сервионика) 1 400 000 1 046 390 33,8 нд нд - -
3 КРОК 1 305 000 1 013 000 28,8 нд нд - -
4 Linxdatacenter 753 964 556 064 35,6 14 504 3 648 1,9 297,6
5 IBS DataFort (ИБС ДатаФорт) 370 000 242 000 52,9 132 000 21 000 35,7 528, 6
6 Softline 266 000 190 000 40,0 266 000 190 000 100,0 40,0
7 BSTelecom 208 200 150 800 38,1 8 000 3 400 3,8 135,3
8 Сириус 135 870 181 540 -25,2 нд нд - -
Всего 6 999 034 4 876 059 43,5

*Cумма за 2014 год является прогнозной, так как выручка подсчитывается по итогам финансового (март 2015), а не календарного года. Выручка за 2013 год указана по итогам 2013 финансового года.
Центр TAdviser, 2015

По объему выручки от реализованных на базе кЦОД услуг, крупнейшими сервис-провайдерами по итогам 2014 года являются DataLine, ГК Ай-Теко (Сервионика), КРОК, Linxdatacenter, IBS DataFort (ИБС ДатаФорт), Softline, BSTelecom, Сириус.

Одной из главнейших тенденций на рынке кЦОД по итогам 2014 года стало изменение структуры предоставляемых сервис-провайдерами услуг: так, облачные сервисы заняли уже четверть рынка услуг кЦОД или 2,87 млрд рублей. Постепенно это приведёт к снижению доли услуг от колокации и хостинга в портфеле сервис-провайдеров до примерно 50% (сейчас - до 70%). Активная трансформация придётся на 2016-2017 годы.

В таблице выше можно проследить, насколько быстрее растёт выручка от облачных сервисов, чем выручка в целом у ИТ-сервисных компаний. Если средний прирост выручки в 2014 году составил порядка 30-40%, то в облачном сегменте - у некоторых игроков исчислялся сотнями процентов. Есть провайдеры, бизнес которых полностью построен на предоставлении облачных услуг (Softline).

Подробнее о тенденциях на российском рынке кЦОД: Тенденции на российском рынке дата-центров: мнения игроков

PMR

28 января 2015 года аналитическая компания PMR обнародовала предварительные результаты исследования российского рынка центров обработки данных. Его объем, как выяснили эксперты, подрос примерно на одну пятую.

По оценкам специалистов, в 2014 году объем рынка коммерческих услуг дата-центров в России достиг 11,7 млрд рублей, что на 20,4% больше, чем годом ранее. Этот подъем связан с быстрым развитием отечественной интернет-экономики и растущим объемом данных в корпоративных ИТ-системах.

Кроме того, сказалось то, что в 2013-2014 годах возрос спрос на такую дорогую услугу, как колокация, когда провайдер размещает оборудование клиента в ЦОДе, подключает его к электричеству, обеспечивает обслуживание и подключение к каналам связи.

Больше 50% расходов на колокацию приходится на долю банков, которые пользуются коммерческими услугами ЦОД для резервного копирования данных и дублирования ИТ-систем. Финансовые учреждения, как правило, арендуют площадь для 5-15 стоек. По данным DataLine за 2013 год, банки брали в аренду у этой компании в среднем 8 стоек в ЦОДах.

К концу 2014 года в PMR насчитали 175 коммерческих дата-центров, расположенных на территории РФ. За год было запущено 10 новых объектов. В 2012 году число ЦОДов в России равнялось 154, годом ранее — 140, в 2010 году — 114, в 2009-м — 110.

В 2014 году в России запущено 10 новых дата-центров

В 2014 году в России запущено 10 новых дата-центров

В 2014 году телекоммуникационные операторы запустили в России всего два центра обработки данных, тогда как в 2013 году «МегаФон» и «Ростелеком» были причастны к открытию 9 из 11 новых ЦОДов в стране.

В отчете PMR также сообщается о том, что к концу 2014 года почти 70% общей площади российских дата-центров приходится на Москву и ее область. Долевой показатель Санкт-Петербурга составляет 18%.

70% площади российских дата-центров находится в Москве и ее области

70% площади российских дата-центров находится в Москве и ее области

IDC

12 октября 2015 года эксперты IDC выпустили исследование российского рынка центров обработки данных.

По подсчетам специалистов, в 2014 году суммарная выручка операторов коммерческих ЦОДов немного снизилась, однако с точки зрения площади объектов рынок сохранил стабильный рост — до 83 тысячи квадратных метров. Этому подъему способствовали экономические факторы (девальвация рубля, увеличение стоимости кредита и отток капитала), а также технологические (развитие облачных вычислений и виртуализации инфраструктуры).

Российский рынок дата-центров продолжает расти с точки зрения площади ЦОДов

В 2014 году в России выросло общее количество коммерческих дата-центров и достигло более 28 тысяч штук. При этом в небольших ЦОДах степень загруженности стоек была слабой из-за миграции заказчиков в крупные центры обработки данных. У крупных загрузка также оставалась низкой из-за более высокой стоимости услуг и переизбытка предложения.

В исследовании отмечается, что более 50% российских коммерческих дата-центров по-прежнему сосредоточено в Центральном федеральном округе, а примерно пятая их часть — в Северо-Западном федеральном округе.

На долю коммерческих поставщиков услуг приходится меньше половины площади всех центров обработки данных в РФ. Местные компании по-прежнему предпочитают самостоятельно контролировать свою ИТ-инфраструктуру, однако технологические достижения и экономическая ситуация подталкивают их к использованию сторонних услуг ЦОДов, говорят аналитики.

«Вопреки сложной экономической ситуации и сокращению капиталовложений в стране, российский рынок центров обработки данных продолжает обладать большой инвестиционной привлекательностью и расти быстрыми темпами», — сообщил старший аналитик «IDC Россия» Михаил Попов.[3]

Ранее в IDC ожидали умеренный рост рынка в 2014 году – на уровне 7,5%. При этом ожидаемый совокупный среднегодовой рост рынка услуг коммерческих ЦОД в период с 2014 по 2018 гг. составит 14,3%.

iKS-Consulting

По данным проведенного компанией iKS-Consulting исследования «Российский рынок коммерческих дата-центров 2014-2018», в 2014 году российский рынок дата-центров вырос почти на 30% и составил 11,9 млрд рублей (против 9,3 млрд рублей в 2013 г.). Одним из ключевых факторов роста рынка стал ввод новых мощностей ЦОД в РФ. В 2014 году площадь машинных залов увеличилась на 17,5 тыс. кв.м, а количество стоек — на 3,5 тыс. Таким образом, на конец 2014 г. суммарная площадь машинных залов коммерческих ЦОД в РФ достигнет 86 тыс. кв.м, (рост 36,5%), а число стоек — 25,5 тыс. (рост 28%).

Как показало исследование, на рынке российских дата-центров наблюдается усиление конкуренции, в том числе за счет снижения ценового предложения. Услуги коммерческих ЦОД в РФ предоставляют более 180 крупных и средних коммерческих дата-центров. 10 крупнейших операторов ЦОД составляют порядка 50% рынка по количеству введенных в эксплуатацию стоек.

Все топ-10 операторов дата-центров России имеют московские площадки. В Москве и Московской области услуги ЦОД предоставляет порядка 110 компаний, общая площадь машинных залов которых составляет почти 60 тыс. кв.м (68,6% российского рынка по площадям машинных залов). В 2014 г.общее количество коммерческих стоек в дата-центрах Москвы выросло на 31% и составило 19,2 тыс.

По мнению аналитиков, потенциал роста рынка дата-центров в РФ далеко не исчерпан. По результатам 2014 года Россия занимает 0,2% мирового рынка коммерческих ЦОД по общей площади технических залов. Не в последнюю очередь это объясняется низкими затратами на ИКТ, в разы меньшими, чем на развитых рынках. По оценкам iKS-Consulting, при доведении расходов на ИКТ до 3% ВВП (уровень Германии) с нынешнего 1% российский рынок коммерческих ЦОД станет одним из крупнейших в мире с ориентировочной долей 6% общих мощностей.

Image:Топ-5 Коммерческих дата-центров России по наличию свободной ИТ-мощности, 2014.png

Ожидается, что к 2018 году объем рынка кЦОД в России вырастет почти в 2 раза и превысит 26,3 млрд рублей, а количество установленных стоек в коммерческих дата-центрах увеличится до 48,3 тыс. (прогноз осени 2014 года). Одним из ключевых драйверов роста рынка в 2015-2018 гг. станет вступление в действие ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных», требующего хранения персональных данных на территории РФ. Ожидается, что на рынок выйдут еще несколько новых игроков. Изменяющееся (в сторону ужесточения) законодательство в финансовой и банковской сфере, а также растущая конкуренция в телекоммуникационной отрасли и розничной торговле будет подталкивать все большее число компаний к пользованию услугами коммерческих ЦОД, считают в iKS-Consulting.

Способствовать реализации этих прогнозов может активная позиция заказчиков ЦОД. Большинству из них необходима ИТ-ревизия, которая даст возможность по-новому взглянуть на имеющиеся технологии хранения и обработки данных, пересмотреть существующие схемы услуг. А такие факторы, как цена проектов, доступность и безопасность хранимой в ЦОД информации будут сохранять для заказчиков доминирующее значение.

</embed>



2013

IDC

По данным исследования IDC Russia Datacenter Services Market 2013 Analysis and 2014–2018 Forecast, объем рынка услуг российских коммерческих центров обработки данных в 2013 году достиг 456,23 млн. долларов.

Самой востребованной услугой по-прежнему остается колокация. За ней следуют частные и публичные облачные услуги. Основными потребителями услуг коммерческих ЦОД являются заказчики из финансового сектора. Компания DataLine признана ведущим коммерческим поставщиком услуг ЦОД в 2013 году. За ней следуют Stack Group, SAFEDATA, Selectel и Linxdatacenter.

Несмотря на сложные экономические условия, рынок услуг коммерческих ЦОД продолжает свой рост. Пользуясь данными услугами, заказчики сокращают капитальные затраты на ИТ-инфраструктуру, освобождая средства для иных целей. Значительными стимулами к приобретению услуг ЦОД также являются возможности упрощения администрирования и увеличения гибкости конфигурации ИТ-инфраструктуры.

"В настоящее время рынок услуг коммерческих ЦОД занимает почти 7% от совокупного рынка ИТ-услуг в стране. Услуги ЦОД пользуются высоким спросом даже в сложных экономических условиях, что заставляет рынок услуг активно развиваться. Мы ожидаем множество интересных событий на этом рынке в ближайшее время", – отмечает Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам.

PMR Research

Аналитики польской компании PMR опубликовали в ноябре 2013 года доклад, посвященный российскому рынку центров обработки данных. Как отмечают в PMR, последние несколько лет он быстро растет благодаря развитию корпоративных информационных систем и спросу на услуги резервного копирования растущих объемов данных. Среди услуг, предлагаемых коммерческими ЦОД, по популярности с большим отрывом лидируют размещение серверов и систем хранения.

Всего в России около 80 операторов коммерческих ЦОД. Почти 65% общей площади российских дата-центров приходится на Москву и ее область, а доля столицы в общем обороте рынка ЦОД составляет 75%. Сам рынок сохраняет двузначный рост: в частности, за прошлый год прибавка составила больше 20%, объем достиг 7,8 млрд руб., а к концу нынешнего, по прогнозу, превысит 9 млрд.

Больше половины всех затрат на колокацию приходится на долю банков, которые пользуются услугами ЦОД для нужд резервного копирования данных и дублирования ИТ-систем. Как правило, банки арендуют площадь для 10-15 стоек. Другие крупные заказчики — онлайн-магазины и медиакомпании. Компании малого и среднего бизнеса обычно приобретают выделенные серверы, в том числе виртуальные, для хостинга сайтов, приложений и баз данных.

Одна из главных тенденций рынка — падение цен на традиционную колокацию, что заставляет операторов ЦОД инвестировать в более прибыльные предложения, включая виртуальные выделенные серверы, облачные вычисления и управляемые услуги. Растет заинтересованность в предложении комплексных решений и услуг восстановления после катастрофических сбоев. Конкурентная борьба сопровождается агрессивными маркетинговыми акциями, такими как скидки в 20-50% на срок 3-6 месяцев и предложение потенциальным клиентам сниженных тарифов за уход от других операторов.

iKS-Consulting

Российский рынок коммерческих дата-центров является одним из самым быстрорастущих сегментов ИТ-рынка. В 2013 году он вырос на 28% и составил 9,1 млрд руб (данные iKS-Consulting). В России насчитывается более 170 крупных и средних коммерческих дата-центров. В 2013 году введено в строй 12 крупных и средних площадок коммерческих дата-центров общей площадью машинных залов 5,1 тыс.кв.м. Таким образом, общая площадь машинных залов коммерческих дата-центров в 2013 году выросла на 9% и составила 65 тыс.кв.м. Число установленных коммерческих стоек выросло на 17% и составило 21,7 тыс. Темпы роста рынка сохраняются на высоком уровне - в 2014 году суммарная площадь машинных залов коммерческих дата-центров увеличится более, чем на 10,5 тыс.кв.м. При среднегодовом темпе роста порядка 19% к 2017 году объем рынка достигнет 16,5 млрд руб.


Топ-10 коммерчески дата-центров России

Image:Топ-10 коммерчески дата-центров России.jpg

Доли крупнейших операторов коммерческих ЦОД России по количеству стоек

Image:Доли крупнейших операторов коммерческих ЦОД России по количеству стоек.jpg

Топ-10 коммерчески дата-центров Москвы

Image:Топ-10 коммерчески дата-центров Москвы.jpg

Доли крупнейших операторов коммерческих ЦОД Москвы по количеству стоек

Image:Доли крупнейших операторов коммерческих ЦОД Москвы по количеству стоек.jpg

Лидером российского рынка дата-центров как по числу стоек, так и по доходам является компания DataLine, владеющая 4 дата-центрами в Москве.

Второе место по количеству стоек занимают площадки Linxdatacenter в Санкт-Петербурге и Москве. При этом по доходам от услуг ЦОД второе место занимает компания "КРОК".

На третьем месте по количеству коммерческих стоек находится компания "ТрастИнфо", имеющая площадки в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. По доходам же третье место занимает компания Selectel владеющая пятью дата-центрами в Санкт-Петербурге и одним в Москве.

Все операторы дата-центров, попавшие в Топ-10 игроков по России, имеют московские площадки. В Москве и Московской области сосредоточено 77% доходов российского рынка коммерческих дата-центров и 67% коммерческих площадей. Объем рынка дата-центров Москвы и МО в 2013 году вырос на 31% и составил 7 млрд руб. (объем рынка в 2012 году был 5,3 млрд руб.).

Лидеры московского рынка коммерческих дата-центров – DataLine "ТрастИнфо", DataSpace.

2012: Рост рынка на 22% до 6,2 млрд руб, 77% доходов в Москве

На 1 октября 2012 года суммарная технологическая площадь коммерческих дата-центров Московского региона составила ~35 730 кв. м, с общим количеством стойко-мест - 12 840 шт. При этом за период I-III квартала 2012 года технологическая площадь коммерческих дата-центров в Москве в абсолютном выражении выросла на 2050 кв. м по сравнению со значением этого показателя на 1 января 2012.

По данным iKS-consulting, российский рынок коммерческих дата-центров в 2012 году вырос на 22,8% и его объем составил 6,2 млрд рублей. При этом, отечественный рынок дата-центров формируется крупными площадками, большая часть из которых расположена в Москве. Девять из десяти операторов дата-центров, попавших в «топ-10» игроков по России – это московские площадки.

В исследовании iKS-consulting отмечено, что в Москве и Московской области сосредоточено 77% доходов российского рынка коммерческих дата-центров и 64,7% коммерческих площадей. Объем рынка дата-центров Москвы в 2012 году вырос на 22% и составил 4,8 млрд рублей (объем рынка в 2011 году составил 3,9 млрд рублей).

Лидером московского рынка коммерческих дата-центров (по количеству стоек) является «DataLine (ДатаЛайн)». Количество стоек у «ДатаЛайн» в столице составляет более 1,37 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 2,9 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров «ДатаЛайн» в Москве оценивается в 96%.

Второе и третье места в «десятке» крупнейших игроков рассматриваемого рынка в Москве занимают компании IBS DataFort (ИБС ДатаФорт) и Stack Group, чьи показатели по количеству стоек составляют более 1,28 тысяч и 1,09 тысяч соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет более 3,32 тысяч квадратных метров у IBS DataFort и 3,37 тысяч квадратных метров у Stack Group. Загруженность дата-центров у этих компаний в столице оценивается в 75% и 89% соответственно.

Замыкают «пятерку» крупнейших игроков в столице DataSpace и «Ай-Теко». По количеству стоек показатели у этих компаний составляют более 1,06 тысяч и 1,03 тысяч соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 3 тысяч квадратных метров у DataSpace и 3,08 тысячи квадратных метров у «Ай-Теко». Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 60% и 87% соответственно.

Шестое, седьмое и восьмое места в рейтинге iKS-consulting по итогам 2012 года в Москве занимают КРОК, «ВымпелКом» и Linxdatacenter. По количеству стоек показатели у этих компаний в столице составляют 1 тысячу, 700 и 550 соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 3 тысячи квадратных метров у КРОК, 1,7 тысяч квадратных метров у «ВымпелКом» и 1,85 тысяч квадратных метров у Linxdatacenter. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 100%, 60% и 90% соответственно.

Замыкают «топ-10» игроков рынка в Москве компании «Центр Хранения Данных» и РОСНИИРОС. У них показатели по количеству стоек составляют 550 и 300 соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 1,2 тысячи квадратных метров и 682 квадратных метроа соответственно. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 60% и 70% соответственно.

В итоге, доли крупнейших операторов коммерческих дата-центров в Москве по количеству стоек по итогам 2012 года распределились следующим образом: «ДатаЛайн» занимает 10% рынка, а на долю IBS DataFort приходится 9%. По 8% на каждого занимают компании Stack Group, «Ай-Теко» и DataSpace. Доля в 7% приходится на компанию КРОК. У «ВымпелКома» 5%. По 4% на каждого приходится на компании Linxdatacenter и «Центр Хранения Данных». 2% столичного рынка занимает РОСНИИРОС. Компании, входящие в категорию «прочие» занимают по итогам 2012 года 35% долю рынка.

В целом же по России, по данным экспертов iKS-consulting, в 2012 году было введено в строй порядка 14 крупных и средних коммерческих дата-центров, что составляет порядка 8,3 тысяч квадратных метров полезной площади. Общая полезная площадь коммерческих дата-центров в 2012 году достигла 62,6 тысяч квадратных метров. За год объем площадей вырос на 18,6%. Число стоек выросло на 17,8% и составило 18,7 тысяч.

На долю «топ-10» игроков рынка коммерческих дата-центров в России приходится в общей сложности 59,5% всего рынка по площади, 62,1% по количеству стоек и 61,6% по доходам. Лидером российского рынка дата-центров по числу стоек, по данным iKS-consulting, является компания Linxdatacenter. Ей принадлежат два дата-центра (в Москве и Петербурге). Общее количество стоек у Linxdatacenter составляет более 1,5 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 5 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров Linxdatacenter оценивается в 51%.

Второе место в России по количеству стоек занимает крупнейший московский оператор дата-центров «ДатаЛайн», которому принадлежит два дата-центра в Москве и который к тому же является лидером российского рынка по доходам. Общее количество стоек у «ДатаЛайн» по итогам 2012 года составляет более 1,37 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 2,9 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров «ДатаЛайн» оценивается в 96%.

На третьем месте в России по количеству коммерческих стоек находится компания «Селектел», имеющая пять дата-центров в Петербурге и одну площадку в Москве. У этой компании общее количество стоек по итогам 2012 года составляет более 1,34 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 7,8 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров «ДатаЛайн» оценивается в 87%.

Замыкают «пятерку» крупнейших игроков рассматриваемого рынка в России (по количеству стоек) компании IBS DataFort и Stack Group, чьи показатели по количеству стоек составляют более 1,28 тысяч и более 1,22 тысяч соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет более 3,3 тысяч квадратных метров у IBS DataFort и более 3,6 тысяч квадратных метров у Stack Group. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 75% и 80% соответственно.

Шестое, седьмое и восьмое места в рейтинге iKS-consulting по итогам 2012 года занимают «Ай-Теко», DataSpace и КРОК. По количеству стоек показатели у этих компаний составляют 1,15 тысяч, более 1,06 тысяч и 1 тысячу соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 3,4 тысяч квадратных метров у «Ай-Теко», 3 тысячи квадратных метров у DataSpace и также 3 тысячи квадратных метров у КРОК. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 87%, 60% и 100% соответственно.

Замыкают «топ-10» компании «МегаФон» и «ВымпелКом». У них показатели по количеству стоек составляют 934 и 700 соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет более 3,39 тысяч квадратных метров и 1,7 тысячи квадратных метров соответственно. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 32% и 60% соответственно.

В итоге, доли крупнейших операторов коммерческих дата-центров России по количеству стоек по итогам 2012 года распределились следующим образом: Linxdatacenter занимает 9% рынка, а на долю «ДатаЛайн» и «Селектел» приходится по 8% на каждого. Дли рынка у IBS DataFort и Stack Group оцениваются в 7% у каждого. По 6% каждый занимают компании «Ай-Теко», DataSpace и КРОК. На долю «МегаФона» и «ВымпелКома» приходится 5% и 4% доли рынка соответственно. Компании, входящие в категорию «прочие» занимают по итогам 2012 года 34% долю рынка.

Эксперты iKS-consulting отмечают, что в целом по России темпы роста рынка коммерческих дата-центров сохраняются на высоком уровне. В 2013 году, как ожидается, суммарная площадь дата-центров увеличится еще на 22 тысячи квадратных метров.

2011

IDC: Объем расходов на услуги коммерческих ЦОДов $216 млн

По данным IDC в 2011 году объем расходов на услуги коммерческих ЦОДов в России составил без малого $216 млн. Согласно прогнозу, рынок ЦОДов продолжит развиваться достаточно быстрыми темпами, причем наиболее заметный рост продемонстрируют такие сегменты как комплексные услуги и аренда оборудования. 

Полезная площадь российских ЦОДов выросла на 60% до 60 тыс кв. м

На конец 2011 года суммарная полезная площадь российских коммерческих ЦОДов составила 60980 кв. м, увеличившись более чем на 60% по сравнению с 37500 кв. м на конец 2010 года. Существенный рост полезной площади дата-центров в 2011 году стал возможен как за счет расширения существующих ЦОДов, так и за счет появления на рынке новых игроков.

Самый большой прирост полезной площади показала Москва, но в последние 2 года в площадном выражении доля Московского региона сокращается, что связано, в первую очередь, с активным строительством в прошлом и текущем годах в Санкт-Петербурге и других регионах.

Около 51% полезной площади российских ЦОДов приходится на Москву и МО, около 25% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, около 24% - на остальные регионы России.

Наибольшие доходы от продажи услуг получают дата-центры Москвы и МО, их доля в общих доходах российских дата-центров составляет 60,5%, доходы дата-центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области и региональных дата-центров составляют 29,7% и 9,8% от общих доходов российских дата-центров соответственно.

Вторичный хостинг – услуга по предоставлению виртуального сервера и обеспечению его круглосуточной работоспособности В рамках данной услуги предоставляется ПО, обеспечивающее работу необходимых заказчику сервисов, но работающее на одной аппаратной платформе с другими подобными виртуальными серверами. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок хостинга в перспективе до 2016 года будет расти в среднем на 20-30% в год.

Услуги IaaS на российском рынке предоставляют 8 крупных игроков: Active, Clodo (АйТи Хаус), Cloud One, КРОК, Parking.ru, Selectel, Ай-Теко и Оверсан. Лидером по выручке является компания КРОК, следом за ней идет компания Ай-Теко. Обе компании работают с крупным бизнесом. Замыкает тройку компания Parking.ru.

При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером является компания Оверсан, обслуживающая более 9 тыс. клиентов, далее идет проект Clodo, замыкает тройку компания Selectel.

По оценкам компании J’son & Partners, рынок IaaS в 2011 году в денежном выражении составил 380 млн руб. Рынок облачных сервисов IaaS становится всё более популярной услугой в России. В ближайшие три года темпы роста данного рынка составят порядка 150-250% в год, а общий объем рынка приблизится к 3 млрд. руб.

Рейтинг ЦОДов по полезной площади

Количество коммерческих центров обработки данных (ЦОД) в Москве и Московской области перевалило за сотню. Причем за последние полтора года общая площадь дата-центров выросла в два раза. По мнению специалистов компании "Современные Телекоммуникации", опубликовавшей рейтинг ЦОДов, рынок перестал стагнировать и в ближайшее время будет развиваться ускоренными темпами.

По состоянию на 1 января 2012 г. в РФ функционировал 41 коммерческий дата-центр (ЦОД) высокой надежности, указывается в новом аналитическом отчете компании «Современные Телекоммуникации». Как говорится в отчете, эти дата-центры принадлежат 24 операторам. Общее предложение на российском рынке коммерческих дата-центров высокой надежности составляет 17400 кв. м или 6320 стойкомест. При этом 71% общего предложения приходится на Московский регион.

Анализ годовой динамики общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ за период с 2007 по 2011 г. показал, что за 5 лет количество коммерческих дата-центров высокой надежности выросло в 4,5 раза, а их суммарная технологическая площадь – в 3 раза. Было установлено, что в ТОП-5 операторов коммерческих дата-центров высокой надежности РФ по объему текущего общего предложения (в кв.м) на базе этих дата-центров входят «Группа компаний Стек», «ВымпелКом», «Сеть дата-центров «Селектел», «Ростелеком» и «Центр Хранения Данных» (SafeData). Они формируют 48% этого предложения. А на ТОП-10 операторов приходится 74% предложения, указывается исследовании компании «Современные Телекоммуникации».

Общая площадь коммерческих ЦОДов по итогам первого полугодия 2011 г. в Москве и Московской области превысила 28,5 тыс. кв.м, а их количество, благодаря введению в действие семи новых объектов в последнем полугодии, превысило 100. За это время, по данным ЗАО "Современные Телекоммуникации", произошла и перестановка в тройке лидеров рынка ЦОДов. Так, по наибольшей площади введенных в действие ЦОДов на третье место вышло ЗАО "Мастерхост", вытеснив ОАО "ВымпелКом" на четвертую строку рейтинга.

"Компания ввела в действие еще 750 кв.м площадей и обогнала "ВымпелКом", - пояснил репортеру ComNews[4] старший эксперт "Современных телекоммуникаций" Александр Корсунский.

На первом месте по этому показателю находится группа компаний "Стек" (2,5 тыс. кв.м), а на втором - ОАО "ММТС-9" (1,8 тыс. кв.м).

По оценке "Современных Телекоммуникаций", за последние три полугодия (январь 2010 г. - июнь 2011 г.) именно в первом полугодии 2011 г. операторы дата-центров Московского региона ввели в коммерческую эксплуатацию больше всего площадей - 2900 кв.м.

"Мы рассчитываем, что во втором полугодии прирост площадей ЦОДов будет не меньшим. Среди проектов, которые могут этому способствовать, - второй в России ЦОД, удовлетворяющий требованиям TIER III (первый подобный ЦОД был создан в России силами ОАО "МегаФон"), создаваемый DataSpace Partners совместно с Hewlett Packard, а также ЦОД, запуск которого готовит компания "КРОК", - говорит Александр Корсунский.

Мнение аналитика подтверждают и участники рынка.

"ЦОД - это капитальные вложения, поэтому главная причина - опасения инвесторов подобных вложений в кризис", - признает руководитель направления центров обработки данных компании "КРОК" Руслан Заединов.

При этом в "КРОК" не вполне согласны с методами, по которым "Современные Телекоммуникации" оценивают рынок ЦОДов.

"На мой взгляд, представленный рейтинг плоский. В то время как рынок услуг уже сегментирован, единственный критерий рейтинга - площадь. В результате перемешаны площадки, которые обладают существенно разным качеством и позиционированием. Объединять их в один рейтинг неверно. Нельзя сравнивать по объему бизнеса производителей грузовых и легковых автомобилей. Безусловно, это автомобили, но потребители у них совершенно разные и никому не придет в голову объединить их в один рейтинг. Рынок существенно сегментирован: по типу, аудитории, услугам. Поэтому корректнее составлять рейтинг по этим показателям. С точки зрения рынка, площадь ЦОДов - один из самых неудачных показателей", - настаивает Руслан Заединов.

С представителем "КРОК" не согласны в компании "Техносерв".

"Рейтинг отражает главную тенденцию московского рынка коммерческих ЦОДов - постепенный переход в фазу зрелости. Определился круг основных игроков, которые имеют возможность расширить площади уже существующих дата-центров или ввести в эксплуатацию новые. Однако цена аренды остается высокой, и интерес к коммерческим ЦОДам у потенциальных клиентов не так очевиден, зачастую они продолжают рассматривать возможность создания собственного. Потенциал роста сейчас значительно выше в регионах, где практически нет коммерческих ЦОДов и появление каждого нового игрока способно сильно повлиять на расстановку сил. Хотя, уступая в количестве, они могут опережать в качестве. Так, в ближайшее время в технопарке "Мордовия" (г. Саранск) готовится к вводу в коммерческую эксплуатацию уникальный для России ЦОД уровня TIER IV по классификации Uptime Institute", - говорит первый заместитель управляющего директора компании "Техносерв" Евгений Закрепин.
"В целом рейтинг соотносится с нашим взглядом на рынок. Он будет постепенно расти. Что же касается переноса сроков запуска, то внутренняя причина заморозки ввода новых площадей - недоинвестирование, а внешняя причина - смещение сроков подачи электроэнергии",- присоединяется к полемике директор по операционным рискам "ВымпелКома" Виталий Задорожный.

Несмотря на сегментацию рынка и его разрозненность, основные вычислительные мощности по-прежнему сосредоточены в Москве и Московской области. "По нашим прикидкам, на Москву и область приходится около 60% всех мощностей ЦОДов, а оставшиеся 40% делят между собой примерно поровну Петербург и остальные регионы России", - заключает Александр Корсунский.

Данные Headwork Analytics

По оценке аналитиков Headwork Analytics, к 2015 году емкость российского рынка коммерческих ЦОД увеличится в 2,5-3 раза, а в сегменте крупных предприятий спрос на услуги дата-центров вырастет почти в 5 раз. В исследовании говорится, что российский рынок КЦОД сконцентрирован в столице. В Москве и Подмосковье находится 60% российских КЦОД. В Петербурге располагается 15% рынка, 25% – в остальных регионах.*)

Российский рынок ЦОД по своим масштабам пока не сравним c западным. Совокупная площадь крупнейшего в стране московского рынка (98 коммерческих дата-центров с 9 331 стойкой) составляет 26 тыс. кв. м.*) Это меньше площади одного крупного американского ЦОД – SuperNAP.

Image:Инфографика 1 Рынок КЦОД сегодня.png

Как показало исследование, даже если учитывать рост предложения, дефицит КЦОД проявится уже в 2012 году. К 2015 году спрос на 22% будет превышать имеющееся предложение. А если останутся невостребованными некачественные площади, дефицит может достигнуть 35%

По оценкам аналитиков, российский рынок коммерческих дата-центров тем не менее растет на 20-30% в год: быстрее, чем отрасль ИТ в целом. На долю крупных заказчиков приходится 40% от общего рыночного спроса, причем наиболее активными потребителями услуг КЦОД являются медиа-холдинги (42%), транспортные и логистические компании (35%) и банки (33%).

Ритейл, оптовая торговля, энергетика и промышленность демонстрируют умеренный интерес. Нефтегазовые компании и негосударственные пенсионные фонды потребности в услугах коммерческих ЦОД пока не испытывают.

Image:Инфографика 2 Рынок КЦОД прогноз.png

Спрос со стороны крупных предприятий на услуги дата-центров будет расти на 35-40% в год. Крупные заказчики проявляют интерес к сложным «облачным» сервисам. Однако от перехода в «облака» их удерживает неуверенность в надежности операторов ЦОД и слишком высокая, по мнению клиентов, стоимость аренды ПО.

Пока ключевыми услугами российского рынка КЦОД остаются размещение сервера (colocation) – этим сервисом воспользовались 80% текущих клиентов ­– и аренда оборудования (dedicated), востребованная среди 48% заказчиков. Модель SaaS используют менее 20% крупных клиентов российских дата-центров.

Малый и средний бизнес менее активен – как ожидается, в этом сегменте спрос на услуги КЦОД будет расти лишь на 10-15% в год. Но и в этом сегменте заказчики все реже ограничиваются потреблением простых услуг, таких как хостинг почтовой системы, и постепенно расширяют спектр востребованных сервисов.

Рынок становится все более конкурентным: доля площадей, принадлежащих 10 крупнейшим игрокам, с 2009 по 2010 год сократилась на 6%. Иностранные операторы КЦОД расширяют свое присутствие в России, и предлагаемые ими стандарты качества заставляют российских коллег активнее искать пути совершенствования собственных услуг, также говорится в исследовании.

2010: Заморозка строительства новых ЦОДов после кризиса

В 2010 году объем расходов на услуги коммерческих ЦОДов в России превысил $160 млн. Согласно прогнозу IDC, рынок ЦОДов продолжит развиваться достаточно быстрыми темпами, причем наиболее динамичными сегментами станут услуги сопровождения ИТ-инфраструктуры и аренда оборудования.

В 2010 г. в Московском регионе было введено 11 новых коммерческих дата-центров, а в 2009 г. - 25.

"За весь 2010 г. в Московском регионе не появилось ни одного нового коммерческого дата-центра, площадь которого была бы более 300 кв. м. В IV квартале 2010 г. из запланированных объемов более 6 тыс. кв.м перенесено операторами к вводу на более поздние сроки", - гласит сообщение компании.

Причиной постоянных переносов запуска новых ЦОДов стал кризис 2008 г.

"На рынке строительства ЦОДов кризис стал ощущаться в середине 2009 г., когда начал снижаться спрос на их мощности, и создатели дата-центров стали переносить сроки запуска новых проектов на более дальние перспективы. 6 тыс. кв.м - это общая накопленная площадь перенесенных проектов", - поделился Александр Корсунский
.

2008: J’son: Рост рынка на 55% до $160 млн

Согласно отчету аналитической компании J’son & Partners за 2008 год рынок коммерческих ЦОД в России вырос на 55%. Уровень доходов в этой сфере составил $160 млн.

Российский рынок ЦОД по регионам в 2008 году

Изображение:COD.jpg

Лидером в области реализации ЦОД стала компания Stack Group. Ее доля составила около 15%. Среди прочих компаний следует назвать:

Около 25 компаний составляют оставшуюся долю рынка – на них приходится чуть более 48%. Аналитики отмечают, что росту способствовала активная интеграция РФ в мировую экономику, рост трафика, а также обилие нацпроектов и государственных программ.

Компании на российском рынке ЦОД в 2008 году

Изображение:COD_1.jpg

В 2009 году более значимую долю рынка с новыми дата-центрами могут занять компании "АйТеко" и КРОК.

См.также

Примечания

*)В исследовании Headworks Analytics были ипользованы данные исследовательской компании "Современные Телекоммуникации" о предложении на рынке коммерческих дата-центров.