2017/01/11 13:12:36

Business Intelligence, BI (мировой рынок)

Каталог BI-решений и проектов доступен на TAdviser.ru

Содержание

До 2020: прогноз

По данным IDC[1] за апрель 2013 года, мировые расходы на BI-сервисы будут в среднем увеличиваться на 14,3%, так что в 2016 году они составят $70,8 млрд. В июле 2013 года IDC объявила, что по ее обновленным подсчетам, среднегодовой темп мирового рынка бизнес-аналитики до 2017 года составит 9,7%. Таким образом, относительно предыдущих лет произойдет явное замедление рынка. Особенно это будет заметно в Европе.

По прогнозам Gartner, до 2016 года рынок BI систем и аналитических платформ останется одним из наиболее быстро растущих сегментов мирового софтверного рынка. Среднегодовой темп роста этого рынка составит 7% в период с 2011 по 2016 годы. К 2016 году объем рынка может достигнуть $17,1 млрд.

При этом рынок BI, по данным Gartner от апреля 2012 года, если рассматривать его в совокупности с хранилищами данных и аналитикой в CRM, растёт еще быстрее – на 9% в год. Если на конец 2010 года он составлял в объеме $57 млрд, то к 2014 году он достигнет $81 млрд, а к 2020 году - $136 млрд.

По оценкам аналитика Gartner Риты Саллам (Rita Sallam) около 30% бизнес-пользователей уже взаимодействует с бизнес-аналитикой, к 2014 году этот показатель вырастет до 50%, а к 2020 году – до 75%.

Аналитики IDC полагают, что целый ряд факторов будет способствовать дальнейшему росту рынка аутсорсинговых BI услуг. Во-первых, повсеместно отмечается нехватка квалифицированных специалистов, которые требуются для реализации BI-инициатив, в том числе математиков, непосредственно бизнес-аналитиков, специалистов по моделям данных, статистиков и научных сотрудников различного профиля.

С другой стороны, развитие новых технологий и тесная интеграция BI с социальными сетями и мобильными платформами делают инструменты бизнес-анализа доступными для широких категорий конечных пользователей. Однако, конечным пользователям сложно организовывать команды внедрения, а затраты на необходимую инфраструктуру BI-систем зачастую слишком велики для этой категории клиентов.

«Провал» на кадровом рынке и отсутствие необходимых фундаментальных знаний будут подталкивать все больше компаний к привлечению сервис-провайдеров для обеспечения потребностей в области бизнес-анализа в ближайшем будущем, полагают в IDC.

2016: Объем рынка в $16,9 млрд — данные Gartner

В 2016 году объем глобального рынка платформ бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) и аналитических приложений достиг $16,9 млрд, увеличившись на 5,2% в сравнении с 2015-м, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner.

По словам экспертов, рынок находится на последних стадиях многолетнего перехода системного составления отчетностей (ИТ-подход) в сторону средств автоматического анализа (бизнес-подход). В результате современным платформам бизнес-аналитики и анализа данных (BI&A) начали предъявлять новые требования к доступности, гибкости и глубине аналитического понимания.

По оценкам Gartner, в 2016 году объем рынка бизнес-аналитики вырос на 5,2%
« Переход к современной BI&A-платформе достиг критической точки, — говорит управляющий вице-президент Gartner Ян Бертрам (Ian Bertram). — Компании должны перейти к более простым в использовании, быстрым и гибким платформам бизнес-аналитики, чтобы создать бизнес-возможности за счет глубокого понимания различных источников данных. »

По словам аналитиков, растет стратегическая важность аналитики для многих организаций и руководителей. В компаниях понимают, что каждый бизнес можно рассматривать с позиции бизнес-аналитики, каждый бизнес-процесс — с позиции аналитического процесса, а каждого человека — в качестве пользователя аналитики, говорится в исследовании Gartner.

Ян Бертрам отмечает, что современные директора по маркетингу уже не могут быть просто экспертами в области брендинга и рекламы: они также должны быть специалистами по анализу потребительского поведения. То же самое касается руководителей отделов кадров, финансовых директоров и ответственных за каналы поставок на многих рынках, считает он.

Он также добавил, что многие компании стремятся демократизировать возможности аналитики через самообслуживание.

2013

Данные Gartner

По информации компании Gartner, объем мирового рынка бизнеса-аналитики (BI) и аналитического программного обеспечения, который включает платформы BI, системы управления эффективностью организаций (CPM), аналитические приложения и продвинутую аналитику, достиг в 2013 г. $14,4 млрд. Это на 8% больше, чем показатель $13,3 млрд в 2012 г.

Среди пятерки лидеров компания SAP увеличила свой доход на 5% и достигла $3,1 млрд при доле рынка — 21,3%. Показатели Oracle практически не изменились, а оборот Microsoft в этой индустрии составил $1,379 млрд, что позволило ему удержаться на 5-й позиции. При этом компания показала самый высокий рост среди лидеров — 15,9%[2]

2012: мировой рынок BI-платформ замедлил рост

Данные IDC

В 2012 году, согласно данным IDC от июля 2012 года, мировой рынок BI-софта вырос на 8,7% и достиг $34,9 млрд. В 2011 году, для сравнения, рост этого рынка составлял 15%, то есть он замедлился почти вдвое.

Такой спад обусловлен как макроэкономическими проблемами, актуальными для большинства стран, так и значительным ослаблением рынка BI-систем в Европе в отдельности. Вместе с тем, рынок бизнес-аналитики все еще превосходит по темпам роста весь софтверный рынок в целом, который, по данным IDC, увеличился в 2012 году на 3%.

Наиболее успешно идут продажи BI-систем в таких регионах мира как Азиатско-Тихоокеанский (за исключением Японии) и Латинская Америка, локальные рынки бизнес-аналитики этих регионов выросли в 2012 году на 13,4% каждый. В Северной Америке восстановление экономики также позволило достичь значительного роста в продажах BI: в 2012 году он составил 12,1%. До 2017 года среднегодовой темп роста рынка BI-систем будет максимальным в Латинской Америке – 12,4%, а также в Северной Америке (10,9%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе без Японии – 10,5%.

Среди отдельных сегментов рынка бизнес-аналитики в 2012 году наибольший прирост показал сегмент платформ хранения данных (10,8% в годовом выражении). Сегмент непосредственно BI-систем и аналитических инструментов, а также сегмент управления эффективностью и аналитических приложений увеличились на 7,7% каждый. На шесть вендоров при этом приходилось 64% рынка в денежном выражении в 2012 году: среди них такие компании как Oracle, SAP, IBM, Microsoft, SAS, Teradata.

Данные Gartner

По данным Gartner от июня 2013 года[3], мировой рынок BI-платформ, CPM и аналитических приложений, который исследовательская компания рассматривает нераздельно, в 2012 году достиг $13,1 млрд, что на 6,8% больше 2011 года. В 2011 году, напомним, рост этого рынка составил 17%, но такой взлет не мог продолжаться бесконечно, и в целом итоги 2012 года соответствуют умеренным прогнозам, которые исследовали сообщали ранее.

В Gartner выделяют пять главных динамик, которые оказывали влияние на мировой рынок BI в 2012 году: две из них негативные (это сложные макроэкономические условия и сомнения в успехе бизнес-аналитики и больших данных), третья относительно нейтральная (расходы на аналитику выходят за пределы сферы ИТ). Есть и два положительных фактора: data discovery становится мейнстримом, также бурно развиваются предложения SaaS.

В пятерке крупнейших вендоров BI-платформ по объему выручки не появилось новых имен в 2012 году, а вот позиции компаний претерпели изменения: IBM и SAS поменялись местами, так что IBM заняла третье место, а SAS, наоборот, четвертое. Бизнес IBM в области BI и CPM в 2012 году вырос на 9,9% до $1,6 млрд. При этом в совокупности пять крупнейших поставщиков аналитических платформ занимали в 2012 году 70% мирового рынка.

Лидером рынка осталась SAP с выручкой $2,9 млрд и 22,1% долей рынка, хотя ее рост к 2011 году составил только 0,6%. На втором месте компания Oracle, чья выручка выросла по сравнению с 2011 годом на 2% до $1,9 млрд. Microsoft, оказавшаяся на пятой строчке, показала максимальный прирост выручки в 2012 году: она увеличилась на 12,2% до $1,2 млрд.

Топ-5 вендоров на мировом рынке BI 2011-2012, $ млн

Вендор Выручка 2012 Доля рынка 2012 Выручка 2011 Рост 2011-2012
1 SAP 2902,5 22,1% 2884 0,6%
2 Oracle 1952,1 14,9% 1913,5 2%
3 IBM 1625,6 12,4% 1478,8 9,9%
4 SAS 1599,7 12,2% 1542,9 3,7%
5 Microsoft 1189,3 9,1% 1059,9 12,2%
Другие 3861,9 29,3% 3416 13%
Всего 13131,1 100% 12295,1 6,8%

Gartner, 2013

По данным Gartner[4], в 2012 году главным трендом на мировом рынке BI стали технологии data discovery и аналитическая архитектура. Также значительный рост отмечался в сегменте аналитики в реальном времени, контент аналитики и предикативного анализа.

В Gartner отмечают, что хотя системы бизнес-аналитики были в приоритете у ИТ-директоров на протяжение ряда лет, все равно на BI системы сохраняется серьезный спрос. Например, широчайшее распространение получили системы так называемой «описательной» аналитики в отрасли продажи и финансовой отрасли, однако, остается большой люфт для развития систем диагностики, прогнозирования. Компании среднего бизнеса в большинстве своем на начало 2013 года еще только приступают к внедрению BI систем.

Магический квадрат вендоров BI за 2012 год
Gartner, 2013

Что касается лидеров рынка, то на начало 2013 года в магическом квадрате произошли существенные перестановки по сравнению с ситуацией годом ранее. Ряд вендоров настолько упрочили свои рыночных позиции, что перешли из отряда челленджеров в квадрат лидеров. Если в 2012 году лидерами были названы Information Builders, Oracle, MicroStrategy, Microsoft, IBM, Qlik (QlikTech), SAP и SAS, то в 2013 году к ним добавились Tableau Software и Tibco Software.

Попасть в лидеры магического квадрата Gartner довольно сложно: системы оцениваются по ряду факторов, например, полноте функционала последнего стабильного релиза, качеству поддержки, числу внедрений и другим. Очевидно, что Tableau и Tibco за 2011-2012 годы была проделана огромная работа и сейчас эти платформы стали способны конкурировать с предложениями мега-вендоров.

В квадрат челленджеров, освобожденный Tableau и Tibco, попали LogiXML (продвинулась из отряда нишевых вендоров) и Birst, которая была включена в квадрат впервые. К нишевым вендорам отнесены те же самые компании, что и в 2012 году, с оговоркой, что к ним добавлен еще один новый вендор – Bitam. Примечательно, что российская компания Prognoz второй год подряд включена в магический квадрат BI платформ, причем ее позиции в квадрате – вплотную к границе сегмента челленджеров – оставляют многообещающую перспективу для отечественного вендора.

Если сравнивать магический квадрат 2013 года с квадратами 2010-2012 годов, то можно отметить, что количество крупных вендоров на мировом рынке BI систем и аналитических платформ фактически удвоилось за последние три года. Теперь мегавендорам противостоят множество специализированных разработчиков, которые агрессивно отстаивают свое место «под солнцем» и за счет более активного внедрения инноваций двигают вперед собственные платформы очень интенсивно. При этом остается место для появления новых лидеров. Так что в 2013 году и далее конкуренция буквально «раскалит» мировой рынок бизнес-аналитики.

Объем мирового рынка систем business intelligence (BI) достигнет $13,8 млрд в 2013 году, что на 7% больше 2012 года, по данным Gartner[5].

Рынок BI и аналитических решений стал четвертым по величине подсегментом глобального софтверного рынка, поскольку компании продолжают реализовывать проекты по внедрению систем бизнес-анализа данных и информационно-центрические проекты, а также инвестируют в автоматизацию принятия решений и аналитические инструменты. В следующем экономическом цикле, полагают в Gartner, основным драйвером станет аналитика больших данных (Big data). Также на рынке BI продолжит играть значимую роль развитие облачные, мобильных и социальных инструментов.

В краткосрочной перспективе рынок может оказаться под незначительным негативным влиянием макроэкономических процессов, а также замедления циклов продаж в рамках многомиллионных BI контрактов. Так что, по сравнению с ростом рынка на 16% в 2011 году, темп увеличения этого рынка в следующие несколько лет после 2013 года будет более скромным, выраженным однозначным показателем.

В Gartner отмечают, что хотя рынок BI и аналитики является достаточно зрелым, а системы этого типа оставались наиболее востребованными на протяжении последних двух-трех лет, все равно спрос компаний на них еще не до конца удовлетворен. Есть еще множество предметных областей, таких как управление персоналом, маркетинг, социальная сфера, где адаптация BI и аналитических инструментов находится пока на ранней стадии. Также в Gartner прогнозируют дальнейшее развитие и популяризацию модели «данные как услуга» (data-as-a-service).

На рынке реализовано множество базовых аналитических проектов, причем на передовой таких внедрений находился в основном крупный бизнес и такие отрасли как финансы и продажи, однако, наступает время для внедрения предикативного анализа и прочих более «продвинутых» BI возможностей. Кроме того, средний бизнес и компании на некоторых вертикальных рынках только начинают рассматривать возможность использования систем бизнес-анализа данных и аналитических инструментов, так что BI будет оставаться одним из наиболее быстро растущих софтверных рынков.

Рынок услуг по внедрению BI

По данным Forrester Research[6], за последние несколько лет также значительно эволюционировал рынок сервисных услуг вокруг внедрения систем бизнес-аналитики. По состоянию на конец 2012 года эксперты этой компании выделили 12 лидеров в области BI-консалтинга, в него вошли такие фирмы как Accenture (Аксенчер), Capgemini, Cognizant, CSC, Deloitte, HP, Infosys, KPMG, IBM, PwC, TCS и Wipro.

Ведущие сервис-провайдеры BI в мире по части стратегии
Forrester Research, 2012

При этом IBM, Accenture, Deloitte, KPMG, CSC, Wipro, Infosys, Capgemini, HP, PwC, TCS и Cognizant признаны лидерами по части разработки BI стратегии.

Ведущие сервис-провайдеры BI в мире по части технических навыков

Forrester Research, 2012

Тогда как IBM, Accenture, CSC, Deloitte, Wipro, Infosys, HP, Capgemini, TCS, Cognizant, KPMG и PwC признаны ведущими сервис-провайдерами BI по части технических навыков и умения работать с конкретными платформами.

Лидеры мирового рынка BI-консалтинга: основные характеристики

Вендор Количество BI-проектов Выручка от направления BI Количество BI-консультантов
1 Accenture Более 1400 $2 млрд 9500
2 Capgemini Более 1400 $758 млн 7300
3 Cognizant 5500 $1,17 млрд 12500
4 CSC 500 $500 млн 3200
5 Deloitte 1200 $1,2 млрд 5000
6 HP 600 (клиентов) $500 млн 3500
7 IBM 20000 $2 млрд 13000
8 Infosys 1000 $560,8 млн 7005
9 KPMG 1000 (клиентов) $679 млн 2200
10 PwC 900 $600 млн 2000-3000
11 TCS 300 (клиентов) $1,02 млрд 15000
12 Wipro 450 $790 млн 8600

Forrester Research, 2012

Драйверами роста спроса на услуги сервис-провайдеров на рынке BI-систем являются следующие его особенности. Во-первых, платформы бизнес-аналитики и системы анализа развиваются настолько быстро, что нередко к моменту завершения внедрения успевают устареть морально, так что контакт с профессиональными консультантами позволяет держать руку на пульсе. Кроме того, клиентам зачастую бывает трудно самостоятельно определить требования к BI-системе.

Также большинство решений BI достаточно сложны, состоят из множества компонентов и требуют настройки. Успех работы системы бизнес-анализа часто также напрямую зависит от того, насколько плотно она интегрированы с ключевыми платформами и приложениями компании, так что и здесь не обойтись без помощи интеграторов.

2011

Данные Gartner

Мировой рынок BI платформ, аналитических приложений и систем Performance Management (PM) достиг $12,2 млрд в 2011 году, что на 16,4% больше показателей 2010 года ($10,5) млрд, по данным Gartner. Среди других подсегментов мирового софтверного рынка BI занял второе место по темпам роста.

Такой серьезный рост подкреплялся двумя ключевыми факторами. Первый состоит в том, что компании продолжают инвестировать в BI даже несмотря на сложности с бюджетами на ИТ-проекты. Исследование Gartner среди ИТ-директоров от 2012 года показало, что в этом году BI останется технологическим приоритетом №1 для большинство руководителей департаментов информационных технологий. Второй фактор: смещение покупательской активности в отношении BI систем от ИТ-служб в сторону бизнес-пользователей, что обеспечивает вендорам существенный прирост выручки.

Оборот мирового рынка систем бизнес-аналитики по сегментам, $ млн

Сегмент Выручка 2011 Доля рынка 2011, % Выручка 2010 Доля рынка 2010, % Рост 2010-2011
1 Аналитические приложения и PM 1938,6 15,8 1652,6 15,7 17,3
2 BI платформы 7793,4 63,6 6703,3 63,7 16,3
3 CPM решения 2509 20,5 2156,3 20,5 16,4
Всего 12241 100 10512 100 16,4

Gartner, 2012

Все три подсегмента рынка, которые выделяет Gartner, показали в 2011 году прирост.

Image:Gartner_BI_vendors_share_2011_2.jpg
Gartner, 2012

Мировой рынок бизнес-аналитики, по данным Gartner, остается достаточно консолидированным: пятерка крупнейших игроков продолжает аккумулировать большую его часть путем комбинаций поглощений, интеграций, кросс-продаж и другой подобного рода активности. Однако Gartner выделяет порядка 100 инновационных вендоров, которые борются за место под солнцем, так что рыночные возможности для них окончательно не исчерпаны.

Выручка вендоров на мировом рынке систем бизнес-аналитики, $ млн

Компания Выручка 2011 Доля рынка 2011, % Выручка 2010 Доля рынка 2010, % Рост 2010-2011
1 SAP 2883,5 23,6 2413,1 23 19,5
2 Oracle 1913,5 15,6 1645,8 15,7 16,3
3 SAS 1542,8 12,6 1386,5 13,2 11,3
4 IBM 1477,6 12,1 1222 11,6 20,9
5 Microsoft 1059,9 8,7 913,7 8,7 16
Другие 3363,8 27,5 2931, 1 27,9 14,8
Всего 12241 100 10512 100 16,4

Gartner, 2012

В целом на рынке BI платформ, аналитических приложений и систем Performance Management вендором №1 по результатам 2011 года осталась компания SAP, на чью долю пришлось 24% рынка, следом за ней - Oracle, SAS Institute Inc. (САС Институт)(САС Институт), IBM и Microsoft.

Магический квадрат вендоров BI за 2011 год
Gartner, 2012

Традиционно представление о позициях вендоров на рынке BI дает и исследование Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, обновленное в феврале 2012 года. При этом BI платформы в терминологии Gartner представляют собой наиболее крупный сегмент мирового рынка бизнес-аналитики, но не рынок целиком.


Согласно последнему магическому квадрату, лидерами сегмента BI платформ в 2011 году стали Oracle, MicroStrategy, Microsoft, QlikTech, Information Builders, IBM, SAS и SAP. Челленджерами, то есть претендентами на лидерское звание, названы Tableau Software и Tibco Software (система Spotfire).

К нишевым игрокам в 2011 году Gartner отнесла LogiXML, Actuate Software, Panorama Software, Salient Management Company, Board International, Arcplan, Targit, Alteryx, Pentaho, Jaspersoft. Примечательно, что в 2011 году Gartner впервые включила в магический квадрат российскую платформу Prognoz Platform, также поместив ее в ряд нишевых предложений, что, безусловно, является мировым признанием для отечественного программного продукта.

В квадрате 2012 года нет ни одного визионера и очень мало челленджеров. Где же сосредоточены инновации? Дело в том, что они исходят в основном от небольших стартапов, которые затем быстро «впитывают» ведущие BI платформы. За последние 5 лет мега-вендоры приобрели все best-of-breed продукты на этом рынке: Oracle купила Siebel и Hyperion, SAP – Business Objects, IBM – Cognos, etc. Этот тренд сохранится, и крупные вендоры будут продолжать абсорбцию инновационных продуктов в свои портфолио.

Данные IDC

По результатам 2011 года, по данным IDС[7], мировому рынку бизнес-аналитики удалось выйти далеко за пределы своего докризисного уровня: темп прироста объема глобального рынка BI составил 14,1%. По прогнозам IDC, в течение с 2011 по 2016 год среднегодовой прирост мирового рынка BI составит 9,8%, в итоге он достигнет в объеме $50,7 млрд.

Основными драйверами этого роста станут внимание к такому явлению как большие данные (Big Data), а также то обстоятельство, что внедрение систем бизнес-аналитики находится на повестке дня у все большего числа топ-менеджеров.

Кроме того, новые аналитические инструменты, основанные на не-реляционных СУБД, заставляют поставщиков активно работать в направлении R&D, а также слияний и поглощений, что является хорошим катализатором для рынка.

Среди трех ключевых сегментов рынка бизнес-аналитики, которые выделяет IDС, наиболее быстро растущим сегментом является систем платформ хранения данных – в 2011 году он вырос в объеме на 15,2%. На втором месте по темпам роста непосредственно сегмент аналитических приложений (13,3%), на третьем – BI системы и аналитические инструменты (13,2%).

В числе других глобальных трендов на рынке бизнес-аналитики эксперты IDC выделяют рост числа сделок в области SaaS и аутсорсинга приложений. Чем больше компаний с небольшим опытом использования аналитики обращаются к инструментам подобного рода, тем больше вендорам придется делать упор на сервисную составляющую.

Мировой рынок систем бизнес-аналитики (BI) в 2012 году может вырасти на 8,2% по отношению к объему 2011 года до $33,9 млрд, согласно данным исследования IDC Worldwide Semiannual Business Analytics Tracker. Это новое исследование IDС, которое будет выходить с периодичностью пол года и покрывать 12 основных сегментов мирового рынка бизнес-анализа.

В отчете говорится, что спрос на решения для бизнес-анализа данных будет стабильно увеличиваться, поскольку растёт осведомленность компании о преимуществах аналитических инструментов и их возможностях для принятия решений. В полугодовой перспективе из 12 основных подсегментов рынка пять достигнут в объеме более $1 млрд: сегмент отчетности и аналитики для конечных пользователей, менеджмент хранилищ данных, приложений для достижения финансовой эффективности и стратегического управления, аналитики в системах CRM, а также непосредственно сегмент хранилищ данных.

Так, в первом полугодии 2011 года на них пришлось в совокупности 73% мирового рынка аналитики, при этом годовой рост совокупных объемов этих сегментов составил 13,8% - выше среднего по рынку.

Крупнейшим региональный рынком BI остается рынок США (41% от мирового в 2011 году), здесь ожидается рост на 8,6% в году 2012. Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMA), а также Латинская Америка покажут еще более высокий темп роста в 2012 году, по данным компании. В последних трех регионах на рынках порядка 15 стран рост будет двузначным.

Среди более чем 300 вендоров, которые вошли в исследование IDС Worldwide Semiannual Business Analytics Tracker во всех 12-ти подсегментах, в первой половине 2011 года ведущие позиции занимала Oracle с 20% долей мирового рынка, рост вендора на этот рынке в годовом выражении также значительный – 17,9%. Ближайшими конкурентами Oracle являются SAP, IBM, SAS и Microsoft, которые в этом периоде также показали двузначный рост. В первой половине 2011 года всего 14 вендоров преодолели барьер в $100 млн выручки. Среди них также такие компании как Informatica, MicroStrategy, Infor и Qlik (QlikTech).

2010

Данные Gartner

В терминологии Gartner мировой рынок BI состоит из трех крупных подсегментов: это непосредственно BI платформы, CPM решения и сегмент аналитических приложений и управления производительностью. Крупнейшим сегментом при этом является сегмент BI платформ: в 2010 году на него пришлось 63,7% оборота мирового рынка бизнес-анализа. На сегменты CPM и аналитических приложений пришлось 20,6% и 15,7% объема мирового рынка соответственно. Эти пропорции остаются неизменными на протяжении последних нескольких лет.

По данным Gartner (опубликованным в апреле 2011 года в рамках исследования Market Share Analysis: Business Intelligence, Analytics and Performance Management, Worldwide, 2010), в 2010 году мировой рынок BI систем вырос на 13,4% и достиг $10,5 млрд.

Доля и рост отдельных регионов на мировом рынке BI, CPM и аналитических приложений

Регион Выручка 2008 Выручка 2009 Выручка 2010 Доля рынка 2009, % Доля рынка 2010, % Рост 2009,% Рост 2010, %
1 Северная Америка 4052 4264 5021 46 48 5,2 17,8
2 Латинская Америка 271 309 389 3 4 14,1 19,5
3 Западная Европа 3200 3212 3426 35 33 1,5 6,7
4 Восточная Европа 243 258 266 3 3 6,4 3
5 Ближний Восток и Африка 162 172 204 2 2 6,1 18,3
6 Азиатско-Тихоокеанский регион 595 698 858 8 8 17,3 22,9
7 Япония 357 364 378 4 4 2,2 3,7
Всего 8939 9278 10522 100 100 3,8 13,4

Gartner, 2011

Крупнейшим региональным рынком бизнес-аналитики остается рынок Северной Америки, в 2010 году он вырос на 17,8% до $5 мдрд, составив 48% от общемирового. На втором месте рынок Западной Европы: за соответствующий период он увеличился в объеме не столь значительно – на 3% до $3,42 млрд. Третье место по объему занимает рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), объем которого в 2010 году составил на 22,9% больше в годовом выражении - $858 млн. В совокупности на рынки США и Западной Европы в 2010 году пришелся 81% мирового рынка бизнес-аналитики.


Лидирующие вендоры на мировом рынке BI по объему выручки, 2010

Gartner, 2011

По данным Gartner, четверка мега-вендоров (SAP, Oracle, IBM и Microsoft) продолжила в 2010 году усиленно консолидировать мировой рынок бизнес-аналитики, увеличив совокупную долю на два пункта до 59%. В сегментах BI платформ и CPM они имеют совокупную долю, близкую к 2/3.

Доли вендоров на рынке BI, CPM и аналитических приложений 2008-2010

Ранкинг 2009 Ранкинг 2010 Изменения Вендор Выручка 2008 Выручка 2009 Выручка 2010 Доля рынка 2009, % Доля рынка 2010, % Рост 2009,% Рост 2010, %
1 1 - SAP 2105 2066 2413 22 23 -1,8 16,8
2 2 - Oracle 1285 1350 1646 15 16 5,1 21,9
3 3 - SAS 1287 1325 1387 14 13 3 4,7
4 4 - IBM 997 1135 1222 12 12 14 7,6
5 5 - Microsoft 581 793 914 8 9 8,5 23,6
6 6 - MicroStrategy 280 295 338 3 3 5,4 14,4
7 7 - FICO 302 277 288 3 3 -8,3 4,1
9 8 +1 Qlik (QlikTech)| 104 141 205 2 2 36 45,2
10 9 +1 Infor 147 139 151 2 1 -5,3 8,4
8 10 -2 Information Builders 185 156 147 2 1 -15,9 -6
11 11 - Actuate Software 117 113 115 1 1 -3,5 1,8
13 12 +1 Tibco 65 65 80 1 1 0,2 22,7
12 13 -1 Minitab 76 72 67 1 1 -5 -7,2
14 14 - Accelrys 47 48 49 1 0 2,3 3,1
23 15 +8 Tableau 13 18 38 0 0 36,9 113,5
Другие 1249 1338 1463 14 14 7,1 9,4
Всего 8939 9278 10522 100 100 3,8 13,4

Gartner, 2011

Выручка SAP на этом рынке в 2010 году выросла на 16,8% и составила $2,4 млрд (23%), доля Oracle выросла на 21,9% до почти $1,65 млрд (16%). Доля компании SAS увеличилась на 4,7% и составила почти $1,39 млрд (13%). IBM прирастила выручку на 7,6%: она составила $1,22 млрд (12% мирового рынка). Максимальный рост по объему выручки в 2010 году продемонстрировали Qlik (QlikTech) (ей удалось заработать $205 млр, что на 45,2% больше 2009 года) и Tableau Software (компания заработала на 113,5% больше, чем годом ранее - $38 млн). Также значительно выше среднего, на 23,6%, в 2010 году выросли доходы от продажи аналитических решений компании Microsoft, так что ей недостало немного, чтобы преодолеть миллиардный барьер.

Данные IDC

IDC и Gartner определяют рынок бизнес-аналитики по-разному, причем их терминология существенно отличается, так что сравнение данных Gartner и IDC было бы не в полной мере корректным.

Подробнее о таксономии IDC.

По данным IDC, в 2010 году мировой рынок BI инструментов достиг в объеме $8,9 млрд (включая лицензии и доходы от технического обслуживания, в том числе подписку). В 2010 году рост этого рынка существенно ускорился и составил 11,4% против 2% в 2009 году.

По объему выручки на мировом рынке BI инструментов в 2010 году лидировала следующая пятерка вендоров: SAP, IBM, SAS, Oracle и Microsoft, на них пришлось в общей сложности 64,9% мирового рынка в денежном выражении. На десять ведущих вендоров при этом пришлось 75,3% рынка по сравнению с 57,9% в 2003 году, что свидетельствует о его дальнейшей консолидации.

Доходы вендоров на мировом рынке BI инструментов, 2008-2010, $ млн

Вендор Выручка 2008 Выручка 2009 Выручка 2010 Доля рынка 2008, % Доля рынка 2009, % Доля рынка 2010, % Рост 2008-2009,% Рост 2009-2010, %
1 SAP 1574,8 1557,1 1888,4 20,2 19,5 21 -1,1 19,9
2 IBM 1555,8 1232,5 1313 14,8 15,5 14,8 6,7 8,5
3 SAS 870,5 909,5 975,2 11,1 11,4 11 4,5 7,2
4 Oracle 701,1 719,5 802,4 9 9 9 2,6 11,5
5 Microsoft 648,7 701,3 797,9 8,3 8,8 9 8,1 13,8
6 MicroStrategy 278 287,7 337,5 3,5 3,6 3,8 4,2 17,3
7 Qlik (QlikTech) 103,8 141,3 205 1,3 1,8 2,3 38 45,1
8 Information Builders 178 185 197,7 2,3 2,3 2,2 3,9 6,9
9 Actuate Software 105,9 103,2 107,1 1,4 1,3 1,2 -2,5 3,8
10 Panorama Software 37,6 42,1 75,8 0,5 0,5 0,9 11,9 80,1
11 Tibco 72,7 64,1 68,5 0,9 0,8 0,8 -11,8 8,8
12 Tableau 12,5 17,6 36,1 0,2 0,2 0,4 40,8 105,1
13 arcplan 31,4 29,5 33,4 0,4 0,4 0,4 -6,1 13,1
14 OpenText 25,3 24,2 25,8 0,3 0,3 0,3 -4,2
15 Fujitsu 20,2 22,3 22,8 0,3 0,3 0,3 10,1 2,5
16 Lawson Software 16,6 16,9 17,7 0,2 0,2 0,2 1,9 4,5
17 FICO 18,2 12,1 16,7 0,2 0,2 0,2 -33,5 38
18 Targit 14,4 14,7 16,1 0,2 0,2 0,2 2,2 9,4
Другие 1947,8 1887,2 1958,8 24,9 23,7 22,1 -3,1 3,8
Всего 7811 7987,8 8873,9 100 100 100 2 11,4

IDC, 2011

Совокупная доля 10 крупнейших вендоров мирового рынка BI инструментов, 2003-2010


IDC, 2011

Выручка мирового рынка BI инструментов по сегментам 2008-2010, $ млн

Сегмент Выручка 2008 Выручка 2009 Выручка 2010 Доля рынка 2008, % Доля рынка 2009, % Доля рынка 2010, % Рост 2008-2009,% Рост 2009-2010, %
Продвинутая аналитика 1512,7 1523,7 1656,1 19,4 19,1 18,7 0,7 8,7
Средства анализа и отчетности, системы для конечных пользователей 6298,4 6444,1 7217, 8 80,6 80,9 81,3 2,3 12
Всего 7811 7967,8 8873,9 100 100 100 2 11,4

IDC, 2011

Сегмент QRA в 2010 году остался традиционно превосходящим по объему сегмент продвинутых аналитических средств: по отдельности на них пришлось $7,21 млрд и $1,65 млрд соответственно.

Выручка мирового рынка BI инструментов по регионам 2008-2010, $ млн

Сегмент Выручка 2008 Выручка 2009 Выручка 2010 Доля рынка 2008, % Доля рынка 2009, % Доля рынка 2010, % Рост 2008-2009,% Рост 2009-2010, %
Америка 3736,2 3908,5 4355,7 47,8 49,1 49,1 4,6 11,4
EMEA 3219,7 3147 3431,5 41,2 39,5 38,7 -2,3 9
Азиатско-Тихоокеанский регион 855,1 912,3 1086,7 10,9 11,4 12,2 6,7 19,1
Всего 7811 7967,8 8873,9 100 100 100 2 11,4

IDC, 2011

Среди регионов мира в 2010 году на мировом рынке BI по версии IDC выделился регион Америка ($4,35 млрд, рост на 11,4% по сравнению с 2009 годом). На втором месте EMEA - $3,43 млрд, рост к 2009 году – 9%. По темпам роста в сравнение с 2009 годом (19,1%) их существенно опередил Азиатско-Тихоокеанский регион, хотя на него пришлось только 12,2% мирового рынка ($1,08 млрд).

Данные Forrester Research

В терминологии Forrester Research к рынку BI относится совокупность методологий, процессов, архитектур и технологий, которые опираются на процессы информационного менеджмента и позволяют осуществлять анализ и доставку информации, составлять отчеты и управлять производительностью.

Лидеры мирового рынка промышленных BI платформ

Forrester Research, 2010

Согласно данным исследования The Forrester Wave: Enterprise Business Intelligence Platforms (октябрь 2010 года), на рынке промышленных BI платформ лидировали системы IBM Cognos, Oracle, SAP BusinessObjects, Information Builders, MicroStrategy, SAS и Microsoft.

К сегменту решений, имеющих прочные позиции на рынке, были отнесены Actuate Software BIRT, Tibco Spotfire, Qlik (QlikTech) и Panorama Software. Сегменты «претендентов» и «рискованных» игроков остались в 2010 году пусты.

2009

Данные Gartner

В 2009 году Gartner оценила доходы вендоров на мировом рынке ПО для коммерческой разведки (BI), анализа бизнес-процессов и управления производительностью в $9,3 млрд, что на 4,2% выше показателей 2008 года ($8,9 млрд). Рост рынка в 2008 году относительно 2007 года был более существенным: тогда он составил 21,7%.

По предварительной оценке IDC, объем мирового рынка решений для бизнес-анализа составил в 2009 году $8,1 млрд, что на 2,6% больше показателей 2008 года. По оценке IDC, в 2008 году рынок вырос на 10,6% по отношению к 2007 году и достигал объема в $7,8 млрд. Эта оценка IDC относится только к бизнес-аналитическому инструментарию и не учитывает сегмент BPM-решений. Отдельно рынок финансовых аналитических приложений и аналитических приложений для стратегического управления в 2009 году в мире составил $2,24 млрд. Расхождение с данными Gartner объясняется тем, что термин "бизнес-аналитика" на данный момент является зонтичным, и аналитические компании причисляют к нему разные классы программных продуктов.

Вместе с тем, хотя обе оценки отражают замедление темпов роста рынка BI, аналитики сходятся во мнении, что положительный прирост его объема стал здоровым явлением на фоне других стагнировавших сегментов ИТ-рынка в один из самых сложных периодов истории рынка ПО. 2008 год для BI-рынка был назван «спокойным», и аналитики ожидали от 2009 года кардинальных перемен в отношении его дальнейшего развития, однако, этот прогноз оправдался не в полной мере.

В 2009 году на глобальном рынке BI закрепилась генеральная тенденция к консолидации и укрупнению, которая наметилась еще в 2007 году. Тогда в результате серии крупных поглощений ушли с рынка бренды Hyperion, Business Objects и Cognos, войдя в состав компаний Oracle, SAP и IBM соответственно.

В 2009 году вендоры первой пятерки по-прежнему удерживали совокупную долю рынка в 71%. Лидером рынка стала SAP с долей в 22%, с существенным отрывом за ней следуют Oracle (14,5%), SAS Institute Inc. (САС Институт)(САС Институт) (14,2%), IBM (12,2%) и Microsoft (7,9%). Позиции этих компаний на рынке BI изменились незначительно. Однако, IBM, Microsoft и MicroStrategy удалось заметно увеличить доходы от направления BI.


Gartner, 2010


По мнению экспертов Gartner, несмотря на ярко выраженный тренд к консолидации рынка, проявившийся в минувшие годы, мировой рынок BI вместе с тем оставался в 2009 году достаточно открытым. Как большие, так и малые вендоры глобального рынка BI, предлагающие решения по требованию, open source или в «облаке», вынуждены были сосуществовать друг с другом и с новыми промышленными стандартами.

Доли вендоров глобального рынка BI в 2009 году, $ млн

Компания Выручка 2009 Доля рынка,%, 2009 Выручка 2008 Доля рынка, %, 2008 Рост в % 2009-2008
SAP 2 084,1 22,4 2 096,1 23,4 -0,6
Oracle 1 351,1 14,5 1 284,0 14,4 5,2
SAS Institute 1 324,6 14,2 1 286,6 14,4 3,0
IBM 1 135,6 12,2 996,5 11,1 14,0
Microsoft 739,1 7,9 681,5 7,6 8,5
MicroStrategy 295,0 3,2 280,0 3,1 5,4
Другие вендоры 2 392,4 25,7 2 322,3 26,0 3,0
Всего 9 321,9 100,0 8 946,9 100,0 4,2

Gartner, 2010

Несмотря на то, что пятерка крупнейших вендоров в 2009 году контролировала две трети BI-рынка, интерес к решениям, которые составляли до этого периферию рынка, значительно усилился, в особенности это относится к небольшим инновационным игрокам. Поэтому конкурентную борьбу, которая разыгралась на рынке BI-решений в 2009 году, аналитики Gartner сравнивают с борьбой «Давида и Голиафа».

Главным фактором, побудившим бизнес обратиться к рассмотрению инновационных платформ, стали новые экономические реалии и необходимость немедленного извлечения пользы от внедрения ИТ-систем. Вместе с тем инновационные, самостоятельные BI-вендоры заинтересовали бизнес интерактивными и графическими интерфейсами для конечных пользователей, построенными на базе архитектуры in-memory, которые обеспечивают простоту и одновременно быстроту использования систем. Эти преимущества оказались настолько значимы, что бизнес-пользователи, выбирая такие системы, осознанно шли на риск получить в конечном итоге довольно фрагментарную инфраструктуру, состоящую из различных систем и приложений.

Согласно данным «Магического квадрата» Gartner, в 2009 году «визионеры» предыдущего года стали «челленджерами», то есть перешли в разряд компаний второго дивизиона, которые следуют за лидерами: это справедливо для Qlik (QlikTech) и Tibco Software. В этом сегменте магического квадранта в 2009 году впервые представлена компания Tableau Software. Вес этих игроков на рынке все возрастает, отмечают аналитики. Эти компании сконцентрировались на предложении инновационного функционала BI-систем, который в противовес традиционным решениям, предполагающим формирования глобальных отчетов, позволил клиентам легко осуществлять навигацию по массивам данных и визуализировать полученные результаты.

Магический квадрат вендоров BI за 2009 год
Gartner, 2010

Задетые успехом этого подхода, лидеры рынка вынуждены были экстренно дать адекватный ответ, что, в частности, спровоцировало вывод на рынок таких решений как PowerPivot от Microsoft, SAP BusinessObjects Explorer от SAP, IBM Cognos Express от IBM и других. В Gartner отмечают, что «зета-подобное» движение из «визионеров» в «челленджеры», а затем в «лидеры» вообще является характерным.

Что касается лидеров 2009 года, то в 2010 году эффект, произведенный их ответом на вызовы «челленджеров», усилится, что, в свою очередь, может привести к дальнейшей консолидации рынка и вынудит «челленджеров» продолжать работать над инновациями. Невысокие результаты, которые продемонстрировали в магическом квандранте в 2009 году IBM и SAP вызваны тем, что эти компании еще не полностью пришли в себя после проведенных ими поглощений, тогда как Oracle, наоборот, уже удалось пережить последствия покупки и дальнейшей консолидации компаний Siebel и Hyperion.

Заметным явлением на рынке в 2009 году стал также рост сегмента open-source BI-систем несмотря на то, что функциональность таких решений по-прежнему не сопоставима с крупнейшими коммерческими платформами. Этот тренд нарастал в течение последних пяти лет. Хотя бюджеты open-source BI- проектов в среднем составляют около $30 тыс. (сумма годовой подписки), некоторые контракты, предусматривающие поддержку в долгосрочной перспективе, достигают $0,5 млн, что сопоставимо со стоимостью большинства коммерческих конкурирующих решений, отмечает Gartner. Значительный рост этому сегменту обеспечили не только компании, ориентированные на экономию ИТ-бюджетов, но и сами вендоры коммерческих приложений, которые используют open-source BI для увеличения функциональности своих собственных программных продуктов.

В 2009 году, по данным Gartner, все три подсегмента глобального рынка решения для бизнес-аналитики продемонстрировали рост, однако, непосредственно BI сегмент развивался более высокими темпами по сравнению с CPM и BPM-системами.

Объем глобального рынка BI с учетом подсегментов в 2009 году, $ млн

Подсегмент Объем 2009 Доля рынка, %, 2009 Объем 2008 Доля рынка, %, 2008 Рост в %, 2008-2009
BI-платформы 5 982,4 64,2 5 706,5 63,8 4,8
CPM 1 937,1 20,8 1 869,4 20,9 3,6
Аналитические приложения и BPM 1 402,4 15,0 1 371,0 15,3 2,3
Всего 9 321,9 100,0 8 946,9 100,0 4,2

Gartner, 2010

Сегмент BI остался в 2009 году крупнейшим, составив 64,2% от совокупного объема рынка. На сегмент CPM и BPM-решений пришлось 20,8% и 15% объема рынка соответственно. Относительно 2008 года существенных изменений не произошло.

Что касается позиций вендоров в отдельных подсегментах, то неоспоримое лидерство SAP в отношении BI-решений дополняется ведущей ролью, которую на данный момент играет Oracle на рынке CPM-систем, распоряжаясь портфолио приобретенной компании Hyperion. Тогда как SAS остается лидером в области аналитических приложений и BPM. В 2009 году позиции IBM укреплялись во всех трех ключевых областях, Microsoft также привлекла значительное количество пользователей за счет внедрения BI-функциональности в свою обширную продуктовую экосистему, отмечают аналитики Gartner.

2008

Магический квадрат вендоров BI за 2008 год Image:BI 2009.png
Gartner, 2009

После года поглощений, коим прославился 2007, следующий за ним 2008 год можно назвать годом перехода. Эксперты считают, что 2009 год станет критической отметкой, на которой полная стоимость владения BI-платформой явится главнейшим фактором, а ценность инструмента в процессе принятия решений в сложных экономических условиях будет учитываться в первую очередь. Как уже говорилось выше, BI-платформы меньше подвержены влиянию экономического кризиса, нежели другие продукты. Специалисты Gartner утверждают, что сегодня практически все руководители убедились в высоком потенциале аналитических решений в плане повышения эффективности, а также в необходимости комбинировать структурированные транзакционные данные с другими неструктурированными или полуструктурированными. Аналитики Gartner утверждают, что: «Экономический кризис покажет, какие компании обладают достаточно надежной информационной инфраструктурой, а какие нет». Согласно многочисленным прогнозам спад, наполненность рынка и консолидация скорее всего сдержат рост BI-платформ до показателей ниже 10% в год. 2008 год в области BI прошел довольно спокойно, в противовес 2007-у, когда три лидирующих поставщика BI (Hyperion, Business Objects и Cognos) были поглощены крупнейшими разработчиками платформ. Конечно, некоторые слияния имели место и в этом году, но выглядели они не так значимо. Подводя итоги года, эксперты исследовательской компании IDC подготовили отчет о состоянии рынка программного обеспечения для бизнес-аналитики. Согласно оценкам специалистов IDC, объем доходов на рынке бизнес-аналитики вырос за год на 12,7% и достиг 22,1 млрд. долларов. Уровень роста превысил прогнозы на 1,5%. Доходы от продаж инструментов и приложений управления эффективностью составили 15,4 млрд., а от платформ Хранилищ — 6,7 млрд.

2007

Магический квадрат вендоров BI за 2007 год Image:BI 2008.png
Gartner, 2008

 Год 2007 был богат на события, если говорить о мировом рынке BI. Важнейшие из них были связаны с консолидацией отрасли (покупки компаниями Oracle, IBM и SAP специализированных поставщиков Hyperion, Cognos и Business Objects). Аналитическая компания Gartner опубликовала результаты исследования рынка комплексных BI-платформ в 2007 году. Доминировавшие ранее специализированные поставщики уходят на второй план, что является очевидным последствием слияний и поглощений. За 2007 год крупнейшие поставщики ПО увеличили свою долю рынка с одной четверти до двух третей.
Таким образом, все исследования сводятся к тому, что BI-платформы будут представлены преимущественно в составе крупных пакетов. Так, на первом месте осталась компания Microsoft. На втором месте оказался Oracle, которому принадлежало на тот момент 21,7%. SAP занял третье место, набрав 13,1%. Четвертое и пятое места принадлежали соответственно компаниям IBM (12,9%) и MicroStrategy (7,3%). Тем не менее, аналитические компании Gartner, IDC и Forrester постоянно пересматривают и вновь анализируют свои прогнозы на 2009 год. И продолжают, несмотря на долгосрочную рецессию, наблюдать стабильность и даже рост расходов на BI.

Таксономия IDC

Программное обеспечение бизнес аналитики в таксономии IDC состоит из трех блоков:

1. Приложения управления производительностью и аналитические приложения 2. BI-инструментарий 3. Платформенные решения для управления хранилищем данных

Более подробное деление приведено на следующем рисунке

IDC, 2012 

Ключевые вендоры включают следующие компании: Oracle, SAP, IBM, Microsoft, SAS, Teradata, Informatica, MicroStrategy, FICO, Adobe, Infor, Information Builders, ESRI, Qlik (QlikTech), HP Autonomy.

В свою очередь сегмент BI инструментов разделяется на два подсегмента. К первому относятся системы запросов, отчетов и аналитики для конечных пользователей (end-user query, reporting, and analysis - QRA), а ко второму – продвинутые аналитические системы (advanced analytics). К advanced analytics IDC относит в том числе data mining и статистических софт. К BI IDC относит как отдельные самостоятельные программные продукты, так и аналитические средства, предоставляемые вендорами СУБД (пример - Microsoft SQL Server Analysis Services).

Бесплатные отчеты

BI: Forrester Trends 2011 (PDF)

См. также

Тенденции развития мирового рынка BI

Business Intelligence (рынок России)

CPM (мировой рынок)

Большие данные (Big Data) мировой рынок

Self-Service BI

Визуализация данных

Предикативная аналитика (предиктивная, прогнозная, прогностическая) Predictive analytics

Cloud/SaaS BI

Open Source BI

Примечания


Технологии: BI

TAdviser рекомендует

26 февраля, Вс.

Бета
Лидеры по внедрениям ИТ в корпоративном секторе

Добавить: