2017/12/08 17:00:14

ECM (мировой рынок)

По данным аналитиков Gartner, в 2015 году мировой ECM-рынок вырос на 9,4% до $5,9 млрд. Лидерами рынка названы IBM, OpenText, Hyland и Dell EMC.

Содержание

Объем рынка

Прогноз 2013-2017

По прогнозам исследовательской компании Radicati Group от мая 2013 года[1], внедрение и развитие ECM остается в фокусе внимания бизнеса, так что на этом рынке сохранится стабильный рост на решения, поскольку они позволяют обеспечить эффективный процесс хранения, доставки и управления корпоративным контентом.

Так, вследствие этого уже в 2013 году мировой рынок платформ ECM может достигнуть $5,1 млрд, а к 2017 году подойти к отметке $9,3 млрд, так что среднегодовой темп роста в указанный временной промежуток составит 16%.

Radicati Group, 2013

2017 - оценка Gartner

В октябре 2017 года аналитики Gartner представили «магический квадрант» мирового рынка платформ для предоставления контентных услуг (Content Services Platforms, CSP). В терминологии исследователей CSP — это новое название систем управления корпоративным контентом (ECM).

К решениям CSP эксперты относят «набор услуг или микросервисов, представляющих собой либо интегрированный комплекс продуктов, либо отдельные приложения, которые используют общие API-интерфейсы и репозитории». CSP применяются для разработки различных типов контента и могут размещаться на локальных серверах, в облаке или использовать гибридную модель хранения.

К лидерам рынка CSP специалисты отнесли компании Microsoft, OpenText и Hyland. Статус претендента (Challenger) получили IBM, Oracle, Alfresco и Laserfiche. В категорию «провидцы» (Visionaries) попали M-Files, Nuxeo, SER Group и Box, а группа нишевых игроков включает Newgen Software, Micro Focus, iManage, Fabasoft, Objective, Everteam, DocuWare и Comarch.

Магический квадрант Gartner в области платформ для предоставления контентных услуг, данные на 2017 г.

К платформам для предоставления контентных услуг в продуктовом портфеле Microsoft аналитики относят семейство SharePoint. Клиенты компании отмечают профессионализм предоставляемых услуг как самой Microsoft, так и ее партнерами, а также простоту совместной работы и широкий спектр контекстных возможностей, которые включены в Microsoft SharePoint. В качестве минуса в Gartner указали на зависимость пользователей SharePoint от других продуктов корпорации.

В «магическом квадранте» Gartner компания OpenText получила наивысшие оценки за полноту видения CSP-бизнеса, который развивается производителем в рамках двух основных продуктов — OpenText Content Server и Documentum Platform. Оба решения названы одними из лучших на рынке с точки зрения возможностей для партнеров, рыночной доли и профессиональных сервисов. По словам экспертов, OpenText является «очевидным кандидатом для тех организаций, которые ищут проверенного и надежного партнера на рынке CSP». К другим плюсам OpenText были отнесены тесные взаимоотношения с SAP и другими вендорами и глубокая интеграция с продуктами этих производителей.

Говоря о недостатках OpenText, аналитики указали на аудит лицензий программного обеспечения, который увеличивает расходы и вынуждает пользователей внимательно изучать условия соглашения. Кроме того, некоторые продукты OpenText имеют схожие функции, в результате чего клиентам приходится тратить время на подбор оптимального решения.

Oracle не вошла в группу лидеров «магического квадранта» из-за отсутствия полноты видения бизнеса. Хотя опрошенные Gartner клиенты похвалили CSP-софт компании за масштабируемость и совместимость с другими продуктами Oracle, они заявили, что пользовательский интерфейс ПО выглядит устаревшим, а интеграция с программами сторонних производителей крайне ограничена.

В исследовании также рассказывается о достоинствах и недостатках IBM. К первым сотрудники Gartner отнесли возможности компании в работе с контентом и прогнозной аналитике, а также высокую степень интеграции с другими продуктами, благодаря чему достигается поддержка сложных процессов, таких как обнаружение мошенничества и уход за пациентами. Глобальный охват бизнеса и партнерская экосистема IBM не имеют себе равных, это особенно заметно в таких кругах клиентов, как страховые компании, банки и правительственные учреждения, говорится в отчете.

Однако IBM не назвали лидером рынка CSP из-за медленного по сравнению с конкурентами внедрения облачных решений, больших клиентских расходов на развертывание и поддержку локальных платформ IBM Content Foundation и IBM Case Manage, а также по причине кадровых перемен, которые привели к развитию неправильной стратегии.

2015 - оценка Gartner

По данным Gartner, в 2015 году мировой рынок программного обеспечения для управления корпоративным контентом (ECM) вырос на 9,4% до $5,9 млрд. При этом в 2014 году рост рынка составлял 6,2%.

В новом «Магическом квадранте Gartner 2016 по ECM-системам» аналитики провели оценку 15 решений для управления корпоративной информацией.

Магический квадрант Gartner для ECM-систем

Лидерами рынка названы IBM, OpenText, Hyland и Dell EMC. К претендентам в этом году аналитики Gartner отнесли 4 компании - Oracle, Lexmark, Alfresco и Microsoft. Визионером (или стратегом) названа компания M-Files. Нишевыми игроками, по мнению обозревателей, являются компании Laserfiche, Newgwn Software, XeroxSer Group, Objective и Everteam.

2014 - оценка Gartner

21 октября 2015 года Gartner[2] опубликовал новое исследование мирового рынка ECM в формате магического квадранта.

По данным Gartner, в 2014 году мировой рынок программного обеспечения для управления корпоративным контентом (ECM) вырос на 6,2% до $5,4 млрд. При этом в 2013 году рост рынка составлял 8,6% и такая же динамика прогнозировалась на 2014 год.

По данным исследователей, рост ECM-рынка был неравномерно распределен по регионам мира. В Азии/Тихоокеанском регионе, Китае, а также на Ближнем Востоке и в Африке был отмечен двузначный рост, за счет решений, внедряемых первый раз, а также благодаря композитным контентным приложениям и обновлениям, связанными с мобильностью. В это же время Западная Европа росла медленнее, чем мировой рынок в целом. В Gartner также прогнозируют, что ECM-рынок в Западной Европе будет расти на уровне около 5% как в 2015 г., так и 2016 году.

Совокупная доля рынка трех крупнейших поставщиков ECM продолжает снижаться - с 46% в 2012 году, до 44% в 2013 году, и до 41% в 2014 году. SaaS и облачные модели доставки обеспечили порядка 5% от общей выручки вендоров. При этом у большинства вендоров на облачные продажи приходится около 5-10% от всех ECM-лицензий.

Магический квадрант Gartner

Согласно магическому квадранту Gartner, опубликованному в октябре 2015 г., лидерами рынка стали компании IBM, OpenText, EMC, Lexmark, Hyland, Microsoft и Oracle. К претендентам в этот раз представители Gartner не отнесли ни одну компанию. Год назад в этом сегменте находилась компания HP, которая в новом квадранте даже не упоминается.

К визионерам в этом году причислены Newgen Software, Alfresco и Xerox. Нишевыми игроками названы Laserfiche, Fabasoft, Everteam, M-Files, SER Group, Systemware, Upland Software, Objective, Software Innovation и Siav.

По данным Gartner, консолидация на рынке продолжается. Специализированные инструменты, разрабатываемые нишевыми поставщиками (например, синхронизация и обмен корпоративными файлами (EFSS), управление видеоконтентом, управление активами), теперь становятся частью больших ECM-пакетов.

Для 2015 года Gartner видит следующие основные компоненты, которые ЕСМ-платформа должна выполнять (в скобках указан удельный вес)[3]:

Document management (Управление документами, 20%) — контроль входящих и исходящих, версионный контроль, услуги по безопасности и библиотечные услуги для деловых документов. Расширенные возможности, такие как поддержка составного документа и учет копирований контента. Расширенные возможности также включают управление цифровыми правами и метаданными документов, а не строгие таксонометрические структуры. Ценность представляют возможности по управлению документами в распределенном файле или облачной среде и поддержка гибкой настройки пользовательского интерфейса.

Web content management (Управление веб-контентом, 5%) — для контроля содержания веб-сайта за счет использования специальных инструментов управления на основе репозитория. Включены функции создания контента, такие как шаблоны, управление процессами и изменениями, и функции развертывания контента на веб-серверах. Минимальное требование — формальное партнерство с WCM-провайдером, но «родная» функциональность ценится выше партнерской.

Records management (Управление записями, 10%) — для долгосрочного архивирования, автоматизации хранения и соблюдения политик и обеспечения правовых, нормативных и отраслевых требований. Минимальное требование — способность хранить важные деловые документы на основе графика хранения записей. Более высокие рейтинги даются за сертификацию по стандартам Минобороны (DoD), 5015.2-STD, а также за соответствие стандартам ISO, таким как 15489, VERS и MoReq2010.

Image-processing applications (Приложения для обработки изображений, 15%) — для захвата, преобразования и хранения изображений бумажных документов. Для этого компонента вендор должен уметь две вещи: (1) захват документа (технологии оптического сканирования, интеллектуального распознавания символов и обработки) выполнен с использованием встроенных возможностей или через официального партнера; (2) способность сохранять изображения отсканированных документов в хранилище как «просто еще один» тип документа в папке.

Social content (Социальный контент, 15%) — для обмена документами и поддержки сотрудничества внутри проектных команд и сценариев управления знаниями. Должны быть блоги, вики и поддержка других интернет-взаимодействий. Социальный контент — в том числе видео и аудио — это быстро растущая категория корпоративного контента.

Content workflow (20%) — для поддержки бизнес-процессов, маршрутизации контента, назначения рабочих задач и сценариев аудита. Минимальное требование — просто обзорный документ и рабочий процесс утверждения. Высший пилотаж — наличие графических построителей процесса, инструментов case management, как последовательной, так и параллельной маршрутизации.

Extended components (Дополнительные компоненты, 15%) — может включать мобильные приложения, управление цифровыми активами, поиск, аналитику, возможности по интеграции (например, с порталами, ERP и CRM).

2013

По данным IDC[4], выручка мировых вендоров на рынке ECM-систем в 2013 году достигла $5,8 млрд в 2013 году, что на 8,7% больше, чем годом ранее. По мнению аналитиков этой компании, основной прирост мировому рынку обеспечили США и Западная Европа.

Gartner[5] приводит подобные оценки рынка: рост на 8,6% в 2013 году до $5,1 млрд. Аналитики утверждают, что системы класса ECM продолжают привлекать корпоративных пользователей, так что в 2014 году рост мирового рынка систем данного класса может составить соразмерные 8,6%. Причем, как считают в Gartner, хотя рынки Западной Европы и США действительно велики, их прирост будет выражаться однозначной цифрой. Максимальную динамику показывают Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. Рост ECM-рынка в Западной Европе, например, составил всего 2-3% в 2013 году.

В IDC ожидают стабильного роста мирового рынка ECM. Согласно её исследованиям, в перспективе компании планируют примерно удвоить количество сотрудников, которые имеют доступ к системам корпоративного управления контентом в ближайшие два года (на 2014 год). Значительная часть компаний намерена инвестировать в системы захвата данных, управления записями и проектами. Драйвером является и развитие регулятивных требований к электронному документообороту в компаниях.

Системы управления веб-контентом станут ключевым компонентом цифровых платформ в сочетании со средствами персонализации, таргетинга, аналитики, социального маркетинга, инструментами оптимизации аудитории и запуска рекламных кампаний. Также будут развиваться инструменты для построения и взаимодействия сообществ, социальные инструменты и возможности мобильного доступа к контенту с различных устройств.

Позиции вендоров

По данным IDC, в 2013 году среди вендоров на рынке лидерство сохранила IBM с долей 15,9% в денежном выражении, рост выручки этой компании от направления ECM-систем в 2013 году составил 7%. На втором месте оказалась OpenText с 8,8% долей рынка и ростом выручки на 1,9%. На третьем месте расположилась Microsoft, чья выручка от ECM-направления увеличилась на 9,9%, что позволило компании получить 7,4% долю от общего «пирога». Первая тройка обошла по доле EMC (7,2%), Oracle (4,7%) и HP (4,4%).

В числе других вендоров ECM-платформ, чья выручки в 2013 году превысила $200 млн, оказались Hyland и Adobe. Кстати, рост их выручки намного превысил темпы роста доходов вендоров первой «пятерки»: в 2013 году он составил 16,2% и 35,6% соответственно. При этом мировой рынок ECM до сих пор не является консолидированным: на первую тройку поставщиков приходится только 30% от него в денежном выражении. Особенно много на этом рынке стартапов, предлагающих новый взгляд и подход к работе с электронными документами, чья выручка, как правило, увеличивается очень быстро.

Выручка ключевых вендоров на мировом рынке ECM, 2012-2013, $ млн

Компания Доходы 2012 Доходы 2013 Доля 2013, % Рост 2012-2013,%
1 IBM 864,4 924,8 15,9 7,0
2 Open Text 500,3 509,9 8,8 1,9
3 Microsoft 389,7 428,2 7,4 9,9
4 EMC 414,6 415,5 7,2 0,2
5 Oracle 281 274,5 4,7 -2,3
6 HP 248,1 257,5 4,4 3,8
7 Hyland 198,4 230,5 4,0 16,2
8 Adobe 154,8 209,9 3,6 35,6
9 Dropbox Облачный сервис обмена файлами 70,6 157,5 2,7 123,1
10 Lexmark 143,6 157,1 2,7 9,4
Другие 2077,8 2243,2 38,6 8,0
Всего 5343,3 5808,6 100 8,7

IDC, 2014

Интересно, что IDC включила в оценку рынка ECM таких вендоров как Box и Dropbox: хотя эти компании оказывают только веб-сервисы совместного доступа к файлами и их синхронизации, а также облачного хранение данных, их вклад в сегмент решений для совместной работы с документами аналитики признали значительным.

В своем очередном магическом квадранте для рынка ECM-систем, который вышел в сентябре 2014 –го по итогам года 2013 года, Gartner назвала лидерами рынка таких поставщиков как IBM, Perceptive Software, Microsoft, Oracle, OpenText, Hyland, EMC. Напомним, что методика Gartner предполагает оценку не только выручки вендоров, но и технологических преимуществ, географического охвата и другие параметры.

К числу претендентов на мировое лидерство отнесена HP, к технологическим визионерам – Xerox, Alfresco, Newgen Software. Нишевыми игроками названы M-Files СЭД, Unisys, Upland Software и другие.

Множество вендоров на мировом рынке ECM-систем предлагают решения, предназначенные для узких вертикальных рынков, географических регионов, компаний строго определенного размера и так далее. Ключом к успешному проекту служит выбор системы, которая оптимально отвечает бизнес-требованиям. Крупные компании уровня enterprise выбирают мощные ECM-платформы, которые вписываются в уже существующее ИТ-окружение и при этом предлагают большие возможности для кастомизации. Компании среднего размера выбирают такие решения, которые могут масштабироваться по мере роста их потребностей.

2011-2012

По данным Gartner[6] от сентября 2013 года, мировой рынок ECM продолжает демонстрировать стабильный рост. В 2012 году он вырос на 7,2% до $4,7 млрд. В 2011 году, по данным Gartner, мировой объем рынка платформ ECM вырос относительно 2010 года на 11,1% и составил в объеме $4,3 млрд.

Как и на большинстве других рынков делового ПО, максимальное число внедрений и, соответственно, рост продаж вендоров ECM приходится на ИТ-рынки Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, где в настоящий момент предприятия активно наверстывают отставание в средствах автоматизации. Здесь во многих странах рост ECM рынка исчисляется двузначными показателями, тогда как в Западной Европе и Северной Америке – однозначными.

Выручка вендоров на мировом рынке ECM, 2010-2011, $ млн

Компания Доходы 2010 Доходы 2011 Доля 2011, % Рост 2010-2011,%
1 IBM 709 841 19,4 18,6
2 Open Text 696 735 16,9 5,6
3 EMC 451 432 9,9 -4,3
4 Microsoft 230 283 6,5 23
5 Oracle 208 255 5,9 22,5
6 HP-Autonomy 216 232 5,4 7,4
7 Hyland 148 186 4,3 25,6
8 SDL 62 83 1,9 34,9
9 Lexmark-Perceptive Software 64 78 1,8 22,3
10 Saperion 21 33 0,8 59
11 EPiServer 21 26 0,6 20,1
Другие 1083 1158 26,7 6,9
Всего 3908 4341 100 11,1

Gartner, 2012

Аналитики отмечают, что все больше предприятий выходят за пределы использования ECM по основному назначению, не ограничиваясь, например, безопасным хранением файлов в организованных библиотеках. Теперь компании рассматривают ECM как среду для принятия решений, отвечающих актуальным потребностям бизнеса.

В ближайшие несколько лет, начиная с 2013 года и далее, эксперты Gartner предсказывают также рост сегмента облачных ECM решений. Отчасти это связано с удобством и дешевизной таких решений, отчасти – с необходимостью ECM вендоров конкурировать с сервисами онлайн хранения файлов, которые частично также предоставляют базовый функционал ECM платформ.

Кроме того, в Gartner полагают, что тренд использования ECM систем на мобильных устройствах в связи с бурным развитием мобильных технологий будет только нарастать, так что «ECM все сильнее будут отрываться от своих корней в бэк-офисе».

Позиции вендоров

Магический квадрант для ECM платформ за 2013 год

Согласно магическому квадранту Gartner от сентября 2013 года, к числу лидеров на мировом рынке платформ ECM относятся такие вендоры как IBM, Microsoft, Hyland Software, Open Text, Perceptive Software, EMC. Сегмент челленджеров, то есть претендентов на ведущие позиции на рынке, представлен одной компанией, Oracle. К визионерам Gartner отнесла более десятка игроков: это Laserfiche, HP, Saperion, Newgen Software Technologies, Fabasoft, Objective, Systemware, SpringCM, Ever Team, M-Files, Software Innovations, Unisys, SunGard и Siav. К нишевым вендорам причислены Xerox и Alfresco.

Относительно 2012 года, как видно по квадранту в редакции предшествовавшего года (рисунок ниже) не произошло сколь бы то ни было существенных изменений: сменили сегменты только Oracle и Perceptive Software.

Магический квадрант для ECM платформ за 2012 год

Как видно по магическому квадранту за 2012-2013 годы, на мировом рынок ECM платформ крупные вендоры испытывают сильное давление со стороны более специализированных решений и новых игроков. Это подтверждают и данные о выручке: с 2009 года совокупная доля EMC, IBM и OpenText снизилась на рынке ECM с 50% до 46% в 2011 году. Еще одна тенденция состоит в том, что мировой рынок ECM продолжает активно консолидироваться: начиная с 2004 года здесь зафиксировано более 70 сделок M&A. Активность по части слияний и поглощений достигла своего пика в 2011 году и 2012 году.

По уровню выручки на рынке ECM Gartner разделяет всех вендоров на три категории:

  • Tier 1 — EMC, IBM и OpenText. Это вендоры, присутствующие на рынке ECM глобально с совокупной долей рынка 46,2% в 2011 году.
  • Tier 2 — HP-Autonomy, Hyland, Microsoft, Oracle и Lexmark-Perceptive Software являются вендорами с североамериканскими корнями, имеющими мультирегиональное присутствие, преимущественно в EMEA. На них пришлось 23,9% рынка в 2011 году по сравнению с 19,9% в 2009 году.
  • Tier 3 — Сюда относятся региональные вендоры преимущественно из региона EMEA и best-of-breed вендоры, на них пришлось 29,9% рынка в 2011 году по сравнению с 30,6% в 2009 году.

Исследовательская компания Forrester Research дает в 2013 году схожие оценки[7]технологического лидерства вендоров на рынке ECM платформ. Правда, в через фильтр Forrester проходит меньше вендоров (подробнее о терминологии Forrester и Gartner см. ниже).

Исследование Forrester Wave для ECM 2013


Forrester Research, 2013

По данным Forrester, к лидерам на рынке ECM в 2013 году относились решения IBM, EMC, Open Text, HP Autonomy, Oracle заняла пограничное положение. К числу вендоров с сильными позициями на рынке аналитики отнесли Microsoft, Xerox, Perceptive Software, Hyland Software, Newgen Software Technplogies, Alfresco. В сегменте претендентов две компании - M-files и Unisys.

Терминология

Gartner

В терминологии Gartner к ключевым компонентам ECM платформ относятся:

  • Управление документами: базовый функционал по работе с документами включает регистрацию входящих и исходящих файлов, контроль версии, обеспечение безопасности информации и создание библиотек сервисов для бизнес-документов. Продвинутый функционал включает также репликацию контента документов и другие возможности.
  • Приложения обработки изображений: эти встроенные средства позволяют пользователям ECM извлекать, трансформировать и использовать изображения из бумажных документов. Инструменты распознавания при сканировании могут быть как разработки непосредственно вендора ECM, так и используемыми по соглашению с третьими производителями технологий, такими как KnowledgeLake, Kofax, EMC (Captiva) или, например, IBM (Datacap). К данному блоку функций также относится возможность хранить изображения отсканированных документов в специальных хранилищах и использовать и в электронных бизнес-процессах.
  • Workflow/business process management (BPM): эта часть ECM-платформ отвечает за поддержку конкретных бизнес-процессов, управление контентом, постановку рабочих задач и проведение аудитов. Минимальный возможный функционал состоит из обзора документов и утверждения документов. Более продвинутые возможности подразумевают графические построения процессов обработки документов, а также последовательную и параллельную их маршрутизацию.
  • Управление записями: подобные средства обеспечивают долгосрочное хранение контента за счет автоматизированных политик, а также гарантируют соблюдение правовых, промышленных и прочих стандартов применительно к хранимым документам. Минимальные средства обеспечивают простое хранение стратегических для бизнеса документов, расширенные – соблюдение нормативных требований согласно законодательству конкретной страны.
  • Web content management (WCM): компоненты управления веб-контентом отвечают за взаимодействие с сетью, в том числе интранет, на основе основного хранилища. То есть сюда относится создание функций контента, таких как шаблоны, процессы и управление изменениями, а также обработка запросов на контент на веб-серверах.
  • Социальный контент: этот блок функций позволяет обмениваться документами с другими пользователями, а также взаимодействовать с другими участниками системы., осуществлять управление знаниями и поддерживать команду проекта. Сюда могут входить блоги, wiki и другие онлайн возможности. Социальный контент, включая видео, на данный момент является одной из наиболее быстро растущих категорий контента на предприятиях. Конкурентным преимуществом является возможность ECM взаимодействовать с социальными сетями и обмениваться с ними контентом.
  • Дополнительные компоненты: сюда может относится управление цифровыми активами, составом документов, электронные формы (e-forms), контент-аналитика, поиск, архивация электронных писем и информации, управление перепиской и интеграция с другими приложениями.

В исследовании Gartner магический квадрант в 2013 году при оценке ECM-платформ «вес» данных блоков функций учитывался следующим образом (в скобках указана цифра для исследования 2014 года):

  • Управление документами – 15% (20%)
  • Приложения обработки изображений – 18% (15%)
  • Workflow/BPM - 22% (20%)
  • Управление записями - 13% (10%)
  • WCM - 7% (5%)
  • Социальный контент - 15% (15%)
  • Дополнительные компоненты - 10% (15%)

Forrester Research

Методология исследования Forrester Wave подразумевает оценку платформ ECM по трем ключевым блокам функций: возможности системы в целом по работе с контентом, возможность системы оперировать и работать конкретно с бизнес-контентом, а также по части наличия технологий для транзакций контента. Ключевые блоки функций ECM платформ по версии Forrester представлены на графической схеме:

См.также

Примечания