Infrastructure as a Service, IaaS (рынок России). Cloud Computing, IaaS - Инфраструктура как услуга, Россия, Рынки программное обеспечение
 
2016/12/07 11:36:13

Infrastructure as a Service, IaaS (рынок России)

.

Содержание

Прогнозы развития рынка

Ожидается, что в 2019 году рынок IaaS составит 12,5 млрд рублей в сопоставимых ценах, а общий объем корпоративного потребления облачных серверных мощностей, включая услуги, предоставляемые на основе инфраструктуры за пределами РФ, достигнет 18 млрд. рублей, что составит около 40% от суммарного потребления виртуальных и физических серверов в России в 2019 году.

По прогнозам Parallels (Параллелз Софтвер) (2014 года) рынок IaaS будет расти со среднегодовым темпом в 30% и к концу 2016 года достигнет отметки в 17 млрд руб. ($526 млн).

По прогнозам аналитиков J’son & Partners, сделанным в 2014 году, к 2017 году рынок составит немногим менее 8 млрд руб., при этом среднегодовой темп роста составит 45%. Даже при текущем уровне функциональных возможностей сервисов рынок IaaS еще далек от насыщения, поэтому скорость его развития не будет значительно зависеть от изменений качества и функционала услуг.

2017: Прогноз SAP и Forrester Russia

SAP СНГ и Forrester Russia представили в начале года результаты исследования рынка облачных технологий в России. По результатам исследования, аналитики Forrester Russia сделали вывод, что отечественный рынок облаков будет расти быстрее, чем ИТ – рынок в целом, и к 2020 году его объем составит 48 млрд руб. То есть при среднегодовом темпе в 21% рынок облаков вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом.

По данным исследования, крупный бизнес максимально готов к использованию облачных услуг: в этом сегменте свыше 90% опрошенных знают про облачные услуги, в малом бизнесе – свыше 70%. При этом в крупном бизнесе 54,5% опрошенных пользуется одновременно облачными услугами из 2-х и более категорий, в среднем бизнесе – 50%, в малом – 43%.

Большинство респондентов ассоциируют облачные услуги с виртуальной инфраструктурой (IaaS), хотя сейчас наибольшую долю на рынке занимает модель SaaS — 58,9%. На IaaS и PaaS пока приходится соответственно 37,2% и 3,9% в объеме рынка. По данным исследования доля SaaS к 2020 году увеличится до 62,4%, а IaaS - снизится до 32,3%.

«Прогноз объема рынка облачных услуг в России в 2015-2020 гг., млрд. руб.». Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г.

2015

CNews Analytics: 3,8 млрд руб (+63%)

В рамках обзора «Облачные сервисы 2016» CNews Analytics впервые составил рейтинг крупнейших поставщиков IaaS. В исследовании приняли 14 компаний, совокупная выручка которых составила ₽3,8 млрд. По сравнению с 2014 г. участники заработали на 63% больше (по итогам 2014 г. совокупный оборот от IaaS тех же компаний составил ₽2,35 млрд.)[1].

Все участники рейтинга продемонстрировали положительную динамику за исключением компании Inoventica (-3%). Высокие темпы роста свидетельствуют о том, что рынок IaaS находится в начале своего становления.

Крупнейшие поставщики IaaS в России 2016

J’son & Partners: 3,4 млрд руб (+31%)

Под оцениваемым в настоящем исследовании рынком IaaS (Infrastructure as a Service, Инфраструктура как Услуга) понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате облачного сервиса. Расходы на облачные системы хранения данных и дополнительные сервисы, предлагаемые провайдерами (в том числе, в составе пакетов услуг) в настоящем отчете не учитываются. Также не рассматриваются потребление со стороны частных пользователей (B2C) и услуги IaaS, предоставляемые на базе инфраструктуры, находящейся за пределами территории России.

По оценкам J’son & PartnersConsulting, объем оцениваемого рынка услуг IaaS в 2015 году в денежном выражении составил 3,4 млрд руб., на 31% превысив аналогичный показатель 2014 года.

По оценкам компании J’son & Partners Consulting, объем оцениваемого рынка IaaS в 2015 году в денежном выражении составил 3,4 млрд руб., на 31% превысив аналогичный показатель 2014 года.

По данным J'son & Partners Consulting, всего в 2015 году в России услугами IaaS российских провайдеров пользовались около 28 тыс. компаний.

Драйверы и барьеры

В структуре нагрузки коммерческих центров обработки данных (ЦОД) продолжается рост доли облачных услуг, в том числе, IaaS. Несмотря на сложную ситуацию в российской экономике, отражающуюся на динамике большинства направлений ИТ, сегмент облачных услуг сохраняет положительную динамику. На рынок выходят и новые крупные провайдеры

Одним из основных драйверов развития рынка остается растущий спрос на обработку корпоративных данных, как за счет собственно увеличения их объема, так под влиянием процессов консолидации, связанных с виртуализацией рабочих мест и приложений. Увеличивается и число исполняемых полностью в цифровом виде транзакций, что требует постоянного наращивания вычислительных мощностей и систем хранения данных.

Благоприятно сказывается на развитии отрасли начало использования версий СУБД, позволяющих динамически подключать внешние облачные вычислительные ресурсы.

Стимулирует развитие рынка публичного IaaS и сокращение бюджетов на ИТ (в привязке к доллару) у большинства заказчиков. Многие компании рассматривают публичные облака как реальную альтернативу инвестициям в развитие собственной инфраструктуры.

Среди других заметных факторов, влияние которых изучалось в данном исследовании, следует упомянуть развитие гибридных инфраструктур и телекоммуникационного сегмента, предложения иностранных игроков (мощности зарубежных ЦОД), политику поставщиков оборудования и ПО для развертывания IaaS, а также изменения в нормативно-правовой базе.


Перспективы развития рынка IaaS

По оценкам J’son & Partners Consulting, согласно базовому прогнозу сегмент публичных IaaS в России на интервале 2015-2020 гг. в рублевом выражении будет расти с CAGR составляющим 22%.

Согласно базовому прогнозу сегмент публичных IaaS в России на интервале 2015-2020 гг. в рублевом выражении будет расти с CAGR составляющим 22%. Однако следует отметить, что под влиянием ряда факторов, в первую очередь, макроэкономических и связанных с регулированием в отрасли, динамика может измениться в ту или другую сторону. Анализ возможных сценариев развития представлен в полной версии отчета.

iKS-Consulting: 4,4 млрд рублей (+52%)

  • По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных услуг в 2015 г. составил 27,6 млрд руб., показав рост на 39,6% к предыдущему году.
  • По данным iKS-Consulting, объем рынка IaaS в 2015 году составил 4,4 млрд рублей, что на 52% больше показателя 2014 года.
  • Крупнейшими игроками рынка IaaS по итогам 2015 года являются компании «Ай-Теко», «КРОК», Dataline, Softline и «ИТ-Град», на долю которых приходится более 55% всей выручки от услуг IaaS в публичных и гибридных облаках.
  • В 2015 г. объем рынка сегмента SaaS достиг 22,2 млрд руб.
  • 54% рынка SaaS составляет сегмент программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и подготовки и сдачи отчетности в налоговые органы. Вторым по объему является сегмент виртуальной телефонии, который занимает 16,4% рынка SaaS.

Компании, вошедшие в тройку лидеров по выручке от услуг IaaS, располагают собственными дата-центрами и на их базе разворачивают виртуальные площадки. «Ай-Теко» и «КРОК» являются в первую очередь интеграторами и оказывают облачные услуги в рамках специализированных комплексных проектов, Dataline – это крупный коммерческий ЦОД, а компании «ИТ-Град» и Softline - независимые облачные провайдеры, использующие физическую инфраструктуру партнерских дата-центров.

2014: J’son & Partners: 2,6 млрд руб (+13%)

По оценкам компании J’son & Partners Consulting, объем услуг IaaS, предоставляемых российскими провайдерами корпоративным клиентам в России в 2014 году в денежном выражении составил 2,6 млрд руб., что на 26% выше показателя 2013 года[2].

По итогам 2015 года объем этого сегмента рынка вырастет на 31% и достигнет 3,4 млрд руб. Доля этой части рынка IaaS - около 35% от общего потребления IaaS в России, включающего массовый сегмент, сервисы предоставляемые международными игроками на основе находящейся за пределами РФ инфраструктуры и услуги облачного хранения данных без их обработки.

Лидирует в объеме выручки от предоставления услуг IaaS в 2014 году компания «Ай-Теко», ее доля рынка составила 22%.

Второй крупнейший игрок с долей в 15% - компания КРОК. Третье и четвертое место заняли компании «ИТ-ГРАД» и DataLine соответственно.

Среди компаний с годовым ARPU менее 500 тыс. руб. тройку лидеров составляли Cloud4Y, Inoventica Services и ActiveCloud.

Аналитики отметили ежегодное увеличение числа провайдеров, оказывающих услуги облачной инфраструктуры, что по их мнению говорит о заметном росте рынка и эффективности бизнес-модели.

На рынке IaaS основные драйверы и барьеры преимущественно технологического характера:

  • основной драйвер - быстрый рост объема консолидировано хранимых и обрабатываемых корпоративных данных, как за счет собственно роста их объема, так и за счет процессов консолидации, связанных с виртуализацией рабочих мест и приложений. Еще и рост интенсивности исполняемых полностью в цифровом виде транзакций, что требует постоянного наращивания вычислительных мощностей и систем хранения данных.

  • основным барьером также являются технические ограничения - для бизнес-приложений вроде ERP, операторский биллинг, автоматизированные банковские системы, процессинг и ряда других эти ограничения на уровне баз данных, поскольку используемые версии СУБД не позволяют масштабировать вычислительные ресурсы в «облако». В 2014 году появились версии, позволяющие динамически подключать внешние облачные вычислительные ресурсы, но процесс миграции больших прикладных систем на такие СУБД может занять не менее трех лет.

  • проблемой является необходимость предоставления приложению не просто виртуального сервера в облаке, но полноценного виртуального контейнера (так называемого программно-определяемого ЦОД, SDDC), включающего в себя виртуальные системы хранения данных и программно-определяемую сеть.

Процесс создания провайдерами услуг IaaS и операторами физических сетей связи необходимой инфраструктуры для формирования таких виртуальных контейнеров также займет не менее трех лет.

2013: J’son & Partners: 1,68 млрд руб. (+35%)

По оценкам компании J’son & Partners Consulting, рынок IaaS в 2013 году в денежном выражении составил 1,68 млрд руб., на 35% превысив аналогичный показатель 2012 года. В текущем году мы ожидаем увеличение темпов роста до 50%, при этом объем рынка составит порядка 2,5 млрд рублей.

Рынок облачных сервисов IaaS становится всё более популярной услугой в России. По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2018 году рынок составит около 7 млрд рублей со среднегодовым темпом роста 29% в течение 2014-2018 гг.

Лидером по выручке от предоставления услуг IaaS в 2013 году второй год подряд была компания Ай-Теко, доля рынка которой составила 32%. Вторым крупнейшим игроком, с долей в 28%, была компания КРОК. Обе компании работают с крупным бизнесом. Третье и четвертое место занимают Онланта (основные клиенты – крупный бизнес) и Inoventica (Parking.ru) соответственно. Замыкает пятерку лидеров компания Cloud4Y. Среди новых игроков следует отметить компанию Облакотека, которая начала активно предоставлять услуги IaaS лишь в 2013 году.

По оценкам J'son & Partners Consulting, всего в России услугами IaaS российских компаний пользовались около 20 тыс. компаний, а к 2018 году количество компаний, использующих IaaS, увеличится почти в 3 раза и составит порядка 58 тыс.

Компания Parallels (Параллелз Софтвер) дает такую оценку: в 2013 году по сравнению с 2012 годом российский рынок IaaS вырос на 36%, достигнув отметки в 7,8 млрд руб. ($242 млн). 15% российских СМБ используют хостинг серверов, что на 9% больше, чем в начале 2012 года.

Телеком-компания «Караван» прогнозировала, что к 2013 году российские предприятия приобретут услуг IaaS на 83 млн долл., причем 64% из них будут оказаны на территории России. Таким образом, локальный рынок IaaS в России к 2013 году мог составить 53 млн долл. Это значительно выше прогноза IDC на этот же период, составляющего 38,5 млн долл. Подавляющую долю рынка будет обеспечивать Web-сегмент (порталы, корпоративные сайты, интернет-магазины, игровые сервера, сервера разработчиков интернет-приложений). Лишь незначительную долю «облачных» услуг продолжат занимать бизнес-приложения. [3]

По данным J'son & Partners Consulting, рынок облачных сервисов демонстрирует значительный рост. Даже при текущем уровне функциональных возможностей данных сервисов рынок еще далёк от насыщения, поэтому, по мнению J'son & Partners Consulting, скорость развития этого рынка не будет находиться в значительной корреляции от изменений/улучшений качества и функционала облачных сервисов. При этом немаловажным фактором роста остается увеличение активности текущих и появление новых игроков, особенно крупных телекоммуникационных компаний.

Значительным фактором роста рынка может послужить снижение стоимости на облачные сервисы. Так, использование необлачной инфраструктуры в некоторых случаях оказывается экономически более выгодно, чем облачной.

Кроме того, весомым барьером является нежелание IT-директоров компаний переходить на облачную инфраструктуру ввиду необходимости проведения инфраструктурных изменений и возможного сокращения штата IT-персонала.

В настоящее время в России ведется активная работа по регулированию и принятию современных законов, регулирующих многие области телеком- и IT-рынков. По мнению J'son & Partners Consulting, регулирование рынка и принятие нормативов может оказать положительное влияние на отрасль.

2012: J’son & Partners: 1,24 млрд руб (+226%)

Российский рынок аренды вычислительных мощностей (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) за 2012 год увеличился на 226%. По оценкам J’son & Partners, он составил 1,24 млрд руб. Очевидно, услуги IaaS становятся востребованными на российском рынке, и все большее количество компаний переходит на облачную инфраструктуру.

Динамика российского рынка IaaS J’son & Partners, 2013

При этом, по методологии J'son & Partners Consulting, зарубежные компании, предоставляющие услуги IaaS российским клиентам, не учитываются в оценке рынка. Под объемом российского рынка IaaS считали объем денег, которые заплатили российские потребители российским юридическим лицам.

Услуги IaaS на российском рынке в 2012 году предоставляли 11 крупных игроков (J’son & Partners): ActiveCloud, Clodo (АйТи Хаус), Cloud One, «Крок», Parking.ru, Selectel, «Ай-Теко», «Оверсан», «Скалакси», Корп Софт (CorpSoft24), Dataline. Компания CloudGate (бренд «Скалакси») c августа 2013 года прекратила оказание таких услуг.

Лидером по выручке от предоставления услуг IaaS (рис. 4) в 2012 г. была компания "Ай-Теко", следом за ней идет компания "КРОК" (в 2011 г. компания "КРОК" являлась лидером по выручке). Обе компании работают с крупным бизнесом. Третье и четвертое место занимают ActiveCloud и Parking.ru соответственно.

Что любопытно самым «продвинутым» регионом является не Москва, а Санкт-Петербург – именно там наблюдается наибольшее проникновение услуг IaaS – 4%. В Москве этот показатель составляет 3,8%, а во всех остальных крупных городах не превышает 1%.

При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером с большим отрывом являлась компания Clodo, на втором месте была компания Scalaxy, третье место делили Parking.ru и Selectel.

Если говорить о сегментации, то все компании нацелены на различные сегменты рынка. Если "КРОК" и "Ай-Теко" ориентированы на крупный бизнес, то такие компании, как Selectel, Clodo и Scalaxy, ориентированы скорее не сравнительно небольшой бизнес. Вероятно, выручка от услуг IaaS игроков, предоставляющих услуги на массовом рынке (SMB), должна в конечном итоге сравняться и, возможно, превысить выручку от услуг IaaS системных интеграторов. В среднем на рынке годовой ARPU (средняя выручка в расчете на одного абонента) в 2012 г. составил 73,5 тыс. руб., что почти в 2 раза больше аналогичного показателя в 2011 г. В целом компании по ARPU можно разделить на 3 сегмента:

  • ARPU более 1 млн руб.: системные интеграторы ("КРОК", "Ай-Теко");
  • ARPU более 30 тыс. руб.: Cloud4Y, "Оверсан", Parking.ru, ActiveCloud;
  • ARPU менее 30 тыс. руб.: Selectel, Clodo, Scalaxy.

Для того чтобы понять, насколько быстро растет сегмент, было проведено сравнение темпа роста данного сегмента с темпами роста услуг-субститутов (конкурирующих и/или технологически предшествующих). Если за 2012 г. рынок IaaS в денежном выражении вырос на 226%, то рынки вторичного хостинга и коммерческих ЦОД увеличились лишь на 29 и 22% соответственно. Столь высокий рост означает, что услуги IaaS становятся востребованными на российском рынке и все большее количество компаний переходят на облачную инфраструктуру.

2011: J’son & Partners: 380 млн руб

По оценкам компании J’son & Partners, рынок IaaS в 2011 году в денежном выражении составил 380 млн руб.

Прогноз российского рынка IaaS по выручке, 2010-2016, млрд руб J’son & Partners Consulting, 2012

Сравнение объемов рынков IaaS, коммерческих ЦОД и вторичного хостинга в России, 2011, млрд руб J’son & Partners Consulting, 2012

Услуги IaaS на российском рынке предоставляют 8 крупных игроков: Active, Clodo (АйТи Хаус), Cloud One, КРОК, Parking.ru, Selectel, Ай-Теко и Оверсан. Лидером по выручке является компания КРОК, следом за ней идет компания Ай-Теко. Обе компании работают с крупным бизнесом. Замыкает тройку компания Parking.ru.

Топ-5 игроков российского рынка IaaS по выручке, 2011 J’son & Partners Consulting, 2012

Топ-5 игроков российского рынка IaaS по количеству клиентов, 2011 J’son & Partners Consulting, 2012

При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером является компания Оверсан, обслуживающая более 9 тыс. клиентов, далее идет проект Clodo, замыкает тройку компания Selectel.

На 2011 год рынок IaaS был не развит в России, большинство компании были не готовы переходить на использование облачных сервисов. На конец 2011 года суммарная полезная площадь российских коммерческих ЦОД составила 60980 кв. м, увеличившись более чем на 60% по сравнению с 37500 кв. м на конец 2010 года. Существенный рост полезной площади дата-центров в 2011 году стал возможен как за счет расширения существующих ЦОД, так и за счет появления на рынке новых игроков.

Самый большой прирост полезной площади показала Москва, но в последние 2 года в площадном выражении доля Московского региона сокращается, что связано, в первую очередь, с активным строительством в прошлом и текущем годах в Санкт-Петербурге и других регионах.

Полезная площадь российский коммерческих ЦОД, кв. м. J’son & Partners Consulting, 2012

Около 51% полезной площади российских ЦОД приходится на Москву и МО, около 25% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, около 24% - на остальные регионы России.

Географическое распределение коммерческих ЦОД в России, 2011 J’son & Partners Consulting, 2012

Наибольшие доходы от продажи услуг получают дата-центры Москвы и МО, их доля в общих доходах российских дата-центров составляет 60,5%, доходы дата-центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области и региональных дата-центров составляют 29,7% и 9,8% от общих доходов российских дата-центров соответственно.

Российский рынок вторичного хостинга, 2010-2016, млрд руб J’son & Partners Consulting, 2012

В рамках данной услуги предоставляется ПО, обеспечивающее работу необходимых заказчику сервисов, но работающее на одной аппаратной платформе с другими подобными виртуальными серверами. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок хостинга в перспективе до 2016 года будет расти в среднем на 20-30% в год.

См.также

Примечания