2016/08/30 13:14:54

TAdviser Profit 50: Самые прибыльные ИТ-компании России 2016

Аналитический центр TAdviser выпустил очередной ранкинг ИТ-компаний по величине чистой прибыли – TAdviser Profit 50.

Содержание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Название юрлица(1) Сфера деятельности Чистая прибыль за 2015 г, млн руб Выручка за 2015 г, млн руб Рентабе- льность 2015 г, % Чистая прибыль за 2014 г, млн руб Выручка за 2014 г, млн руб Рентабе- льность 2014 г, % Изменение чистой прибыли, % Изменение выручки, %
ООО, "ИБМ ВЕА" (1)Вычислительное оборудование5425,61359539,93051910333,577,849,3
ЗАО "Петер-Сервис" (7)Программное обеспечение29026223,846,6861,2283130,4237,0119,8
ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"Потребительская электроника2740,2451126,12729,453772,95,10,4-16,1
ООО "ЛГ Электроникс Рус"Потребительская электроника2470,880695,43,12095,797690,42,117,9-17,4
АО "Шнейдер электрик"Промышленная автоматизация1755,826135,96,71836,323619,97,8-4,410,7
ЗАО "ЦФТ" (9)Программное обеспечение1173397329,5674,3336120,174,018,2
ЗАО "Ланит" (42)Системная интеграция/ИТ-услуги1149,313230,78,7183,9115671,6525,014,4
ЗАО "ПФ "СКБ Контур" (18)Программное обеспечение1085687015,8447,549719,0142,538,2
ООО "Майкрософт Мобайл Рус" (экс-Nokia) (34)Потребительская электроника106613022,48,2262,5196321,3306,1-33,7
АО "Ай-Теко" (14)Системная интеграция/ИТ-услуги978,9189095,2533,3148363,683,627,5
ООО "Эпам Систэмз" (Epam) (24)Программное обеспечение9405719,616,4339,504335610,1176,970,4
ООО "Майкрософт Рус" (10)Программное обеспечение836,588739,4636,888857,231,4-0,1
ООО "О-СИ-ЭС-Центр" (входит в НКК) (11)ИТ-дистрибуция773,573934,81,0612,4862300,726,3-14,3
ООО "ИТСК" ("Газпром-нефть") (15)Системная интеграция/ИТ-услуги701614611,4506,381006,338,5-24,1
ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз"Вычислительное оборудование676,23662,218,5-----
ООО "Татинтек" ("Татнефть") (36)Системная интеграция/ИТ-услуги668,14465,315,0239,351384,7179,2-13,1
ООО "Сименс"Промышленная автоматизация650,936987,41,8258835694,67,3-74,83,6
ЗАО "Алкатель-Лусент"Вычислительное оборудование6384284,814,921,74223,90,52840,11,4
ООО "Амдокс Солюшнз Лтд"Программное обеспечение598,5922,364,910622846,5464,6304,5
ООО "АДВ Консалтинг" (12)Системная интеграция/ИТ-услуги549,92465,722,3593,2227626,1-7,38,3
ООО "Техносерв АС" (13)Системная интеграция/ИТ-услуги542,921276,72,6576,9213432,7-5,9-0,3
ЗАО "Инфосистемы Джет" (33)Системная интеграция/ИТ-услуги542,510204,45,3263,4101442,6106,00,6
ООО "Эйти Консалтинг" (AT Consulting) (8)Системная интеграция/ИТ-услуги515,261668,4768,8669411,5-33,0-7,9
ООО "Дихаус" ("Ланит") (4)ИТ-дистрибуция509,727811,71,81301387223,4-60,8-28,2
ООО "Лукойл-информ"Системная интеграция/ИТ-услуги497,2204122,458,3197290,3752,83,5
ООО "Панасоник Рус"Потребительская электроника469,69996,54,7-531,313377,7---25,3
ООО "Эмерсон"Промышленная автоматизация464,89241,65,0-90,17664,2--20,6
ООО "НИИ СОКБ" ("Газинформсервис") (20)Программное обеспечение464261917,7354,442048,430,9-37,7
ЗАО "Техносервъ А/С" (39)Системная интеграция/ИТ-услуги440,87150,76,2194,147264,1127,151,3
ООО "Аби Продакшн" (Abbyy)Программное обеспечение431,31720,625,139,713413,0986,428,3
ОАО "Инфотекс"Программное обеспечение422,6270015,7321545,32,11220,674,7
ЗАО "Группа компаний Стек"Системная интеграция/ИТ-услуги413,233,51233,4-110,443,2---22,5
АО "Эр-Стайл Софтлаб" (Asseco Poland) (47)Программное обеспечение400,51420,828,2169,5120014,1136,318,4
ЗАО "Крок Инкорпорейтед" (16)Системная интеграция/ИТ-услуги383,2230901,7502224552,2-23,72,8
ООО "НПО "Криста" (17)Программное обеспечение362,7127528,4451,6145031,1-19,7-12,1
ООО "Крипто-про"Программное обеспечение355,9872,640,8268,5855,131,432,62,0
ООО "Газинформсервис" (5)Системная интеграция/ИТ-услуги3472779,912,51251358834,9-72,3-22,5
ООО "НАГ" (40)ИТ-дистрибуция332,7222614,9190,9168311,374,332,3
ЗАО "Бизнес Компьютер Центр"Системная интеграция/ИТ-услуги3243048,210,629,1734,54,01013,4315,0
ООО "ПК Аквариус"Вычислительное оборудование312,15877,25,373,148661,5326,920,8
ЗАО "Хоневелл"Промышленная автоматизация299,957885,2301,545776,6-0,526,5
ООО "НСН" (Nokia)Вычислительное оборудование289,690893,2-1,410014---9,2
ООО "ЗТИ- Связьтехнологии (ZTE)Вычислительное оборудование273,99672,42,8-13482418,9--299,9
ООО "УСП Компьюлинк" (35)Системная интеграция/ИТ-услуги267,7134302,0245,4103402,49,129,9
АО "Гринатом" ("Росатом")Системная интеграция/ИТ-услуги257,94636,75,685,84256,52,0200,68,9
АО "Астерос" (25)Системная интеграция/ИТ-услуги252,29383,82,7331,2112872,9-23,9-16,9
ООО "Инпас компани" Системная интеграция/ИТ-услуги25042865,84439761,1468,27,8
ООО "МФИ СОФТ" (44)Программное обеспечение244,61899,412,9178,7158811,336,919,6
ООО "Си Ти Ай"ИТ-дистрибуция2394625,95,20,35245730,067797,71,2
АО "РТ Лабс" ("Ростелеком")Системная интеграция/ИТ-услуги235,51573,715,0149,7892,416,857,376,3
38921,4599535,624098,066615803,51
TAdviser 2016
* Доступна сортировка таблицы по трем столбцам ([><])
(1) В скобках указана позиция компании в ранкинге TAdviser Profit 50 2015



Основные выводы

Общее значение чистой прибыли ИТ-компаний, вошедших в ранкинг TAdviser Profit 50, за 2015 год увеличилось на 61,5% (с 24,1 до 38,9 млрд рублей), а общее значение выручки сократилось на 2,6% (с 615,8 до 599,5 млрд рублей).

Среднее значение рентабельности в 2015 году составило 13,1%. Годом ранее (в ранкинге за 2014 год) среднее значение рентабельности самых прибыльных компаний равнялось 10,7%.Как зародилась масштабная коррупционная схема при внедрении ИТ в ПФР при участии «Техносерва» и «Редсис». Подробности 38.6 т

Самыми высокорентабельными, как и год назад, остаются разработчики программного обеспечения. Компании, работающие на рынке промышленной автоматизации, демонстрируют в среднем самый скромный показатель.

Лидеры по рентабельности - разработчики ПО и производители оборудования


Сегмент Средняя рентабельность, %
Программное обеспечение
27
Вычислительное оборудование
14,1
Системная интеграция/ИТ-услуги
8
ИТ-дистрибуция
5,7
Потребительская электроника
5,5
Промышленная автоматизация
4,7
TAdviser 2016


Самым прибыльным разработчиком программного обеспечения по итогам 2015 года стал «Петер-сервис», интегратором - «Ланит», производителем оборудования – IBM, дистрибутором – OCS. Лидером по прибыльности в сегменте потребительской электроники стал Samsung, в сегменте промышленной автоматизации – Schneider Electric.

Самые прибыльные компании по секторам


Топ-3 Системная интеграция Чистая прибыль, млн рублей Выручка, млн рублей Рентабельность, %
1ЗАО "Ланит"
1149,3
13230,7
8,7
2АО "Ай-Теко"
978,9
18909
5,2
3ООО "ИТСК" ("Газпром-нефть")
701
6146
11,4
TAdviser 2016


Топ-3 Вычислительное оборудование Чистая прибыль, млн рублей Выручка, млн рублей Рентабельность, %
1ООО, "ИБМ ВЕА" (IBM)
5425,6
13595
39,9
2ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз"
676,2
3662,2
18,5
3ЗАО "Алкатель-Лусент"
638
4284,8
14,9
TAdviser 2016


Топ-3 Программное обеспечение Чистая прибыль, млн рублей Выручка, млн рублей Рентабельность, %
1ЗАО "Петер-Сервис"
2902
6223,8
46,6
2ЗАО "ЦФТ"
1173
3973
29,5
3ЗАО "ПФ "СКБ Контур"
1085
6870
15,8
TAdviser 2016


Топ-3 ИТ-дистрибуция Чистая прибыль, млн рублей Выручка, млн рублей Рентабельность, %
1ООО "О-СИ-ЭС-Центр" (входит в НКК)
773,5
73934,8
1,0
2ООО "Дихаус" ("Ланит")
509,7
27811,7
1,8
3ООО "НАГ"
332,7
2226
14,9
TAdviser 2016


Топ-3 Промышленная автоматизация Чистая прибыль, млн рублей Выручка, млн рублей Рентабельность, %
1АО" Шнейдер электрик"
1755,8
26135,9
6,7
2ООО "Сименс"
650,9
36987,4
1,8
3ООО "Эмерсон"
464,8
9241,6
5,0
TAdviser 2016


Топ-3 Потребительская электроника Чистая прибыль, млн рублей Выручка, млн рублей Рентабельность, %
1ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"
2740,2
45112
6,1
2ООО "ЛГ Электроникс Рус"
2470,8
80695,4
3,1
3ООО "Майкрософт Мобайл Рус" (экс-Nokia)
1066
13022,4
8,2
TAdviser 2016


Доля чистой прибыли, полученной в 2015 году представительствами иностранных компаний, составила 51,4% от общего объема чистой прибыли 50 компаний, вошедших в ранкинг. По выручке доля иностранцев составила 47,4%. По сравнению с предыдущим годом эти показатели практически не изменились.

Доля иностранных компаний сохраняет стабильность


' 2015 2014
млрд рублей
млрд рублей
Совокупная прибыль иностранцев
20
12,2
Совокупная выручка иностранцев
284,2
295,5
Общая прибыль рейтинга
38,9
24,1
Общая выручка рейтинга
599,5
615,8
%
%
Доля иностранцев в прибыли
51,4
50,6
Доля иностранцев в выручке
47,4
48,0
TAdviser 2016


Ряд компаний, вошедших в ранкинг TAdviser Profit 50 по итогам 2014 года, в этот раз не смогли попасть число лидеров – кто-то в связи с убыточностью (SAP СНГ, «Марвел Дистрибуция», Xerox СНГ), кто-то в связи со снижением чистой прибыли (Apple Россия, Luxoft, «Доктор Веб»). По некоторым компаниям из прошлого ранкинга по итогам 2015 года не была опубликована отчетность, в связи с чем их показатели не учитывались.

Выбыли из рейтинга


Ушли в минус Чистая прибыль 2015, млн рублей Выручка 2015, млн рублей Рентабе- льность, % Чистая прибыль 2014, млн рублей Выручка 2014, млн рублей Рентабе- льность, % Изменение прибыли, % Изменени выручки, %
ООО "САП СНГ" (SAP)
-437
25684,4
-1,7
863,5
19462
4,4
32,0
ООО "Марвел Дистрибуция"
-160,2
7899,5
-2,0
347,7
12643
2,8
-37,5
ООО "1С"
-29,4
230,5
-12,8
295,2
2172
13,6
-89,4
ООО "Ксерокс (СНГ)" (Xerox)
-25,1
10856
-0,2
273,2
10654
2,6
1,9
TAdviser 2016


Снизили чистую прибыль Чистая прибыль 2015, млн рублей Выручка 2015, млн рублей Рентабе- льность, % Чистая прибыль 2014, млн рублей Выручка 2014, млн рублей Рентабе- льность, % Изменение прибыли, % Изменени выручки, %
ЗАО НТЦ "Ландата"
108,7
5007,4
2,2
280,3
5787
4,8
-61,2
-13,5
ОАО "Скандинавский Дом"
104,2
1565,9
6,7
323,3
3463
9,3
-67,8
-54,8
ООО "Люксофт Профешнл" (Luxoft)
102,2
5372,7
1,9
339,515
4345
7,8
-69,9
23,7
ООО "Эппл Рус" (Apple)
7,2
74520,9
0,0
1332
96057
1,4
-99,5
-22,4
"Доктор Веб"
48,3
836,7
5,8
146
846,3
17,3
-66,9
-1,1
TAdviser 2016


Методика

В основу методики составления ранкинга TAdviser Profit 50, как и год назад, легли отчеты компаний по российскому стандарту бухгалтерского учета. При составлении ранкинга была проанализирована бухгалтерская отчетность около 500 юридических лиц, в т.ч. компаний, входящих в ранкинг TAdviser 100.

Оценивались компании, которые занимаются разработкой, внедрением или дистрибуцией ИТ-продуктов, а также производители потребительской электроники и средств промышленной автоматизации. По группам компаний анализировались отдельные юридические лица.

При подготовке ранкинга использовались данные Росстата и сервис "Контур.Фокус".

Чистая прибыль – это часть валового дохода, которая остается в распоряжении компании после формирования фонда оплаты труда и уплаты налогов, отчислений, обязательных платежей в бюджет, в вышестоящие организации и банки.

При условии корректного отражения, этот показатель говорит о возможности компании инвестировать в свое дальнейшее развитие, расширение производства и стимулирование сотрудников. По процентному отношению прибыли к выручке можно судить об эффективности деятельности компании.

Другие ранкинги и исследования TAdviser