Крупнейшие компании на рынке СЭД/ECM в России. Ранкинг
09.02.15, Пн, 11:00, Мск,
Российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по их внедрению, по итогам 2013 года составил 30,72 млрд рублей. По прогнозам TAdviser, в перспективе рост доходов поставщиков и интеграторов останется стабильно высоким, во многом благодаря большому количеству проектов, реализуемых для государственных заказчиков.
Смотрите также:
По данным TAdviser, в 2013 году российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по внедрению, вырос на 20% к объему 2012 года до 30,72 млрд рублей. 75% рынка по-прежнему приходилось на услуги и только 25% на продажи лицензий. В целом рынок сохранял высокие темпы роста в период с 2011 по 2013 годы: от 20 до 35%.
На российском рынке СЭД/ECM-систем присутствует множество сильных западных игроков, поставляющих такие платформы как Microsoft SharePoint, IBM Notes, Documentum, OpenText и другие. Отличительной особенностью рынка является наличие также сильных местных разработчиков СЭД, в частности, ЭОС (системы «Дело (ЭОС)», Дело-Web и другие), Directum, DocsVision, 1С (платформа 1С:Документооборот 8), Корпорация ЭЛАР («Саперион»), и Логика бизнеса (входит в ГК АйТи, собственная разработка - Логика ECM).
Положительную динамику рынка в 2013 году подтверждают данные о выручке интеграторов. Среди тех компаний, которые подали данные о выручке на рынке СЭД, включая услуги по внедрению (в рублях с НДС), прирост в 2013 году относительно предыдущего года составил от 15% и выше у большинства компаний.
Доходы системных интеграторов на рынке СЭД в России, 2012-2013, тыс. рублей
| № | Компания | Выручка 2013 | Проекты 2013 | Выручка 2012 | Проекты 2012 | Рост выручки 2012-2013 |
| 1 | 1С (все франчайзи) | 1 240 742 | 1033 | 1 041 691 | 948 | 19,1% |
| 2 | Логика бизнеса | 760 000 | 88 | 534 900 | 86 | 42,1% |
| 3 | КРОК | 545 970 | 51 | 473 553 | 50 | 15,3% |
| 4 | ЭОС | 516 029 | 7773 | 263 997 | - | 95,5% |
| 5 | ИнтерТраст | 420 864 | 478 | 406 759 | 289 | 3,5% |
| 6 | АйДи - Технологии управления | 380 970 | - | 238 035 | - | 60% |
| 7 | Ланит | 188 000 | 80 | 180 000 | 70 | 4,4% |
| 8 | ELMA | 56 000 | 105 | 38 000 | - | 47,4% |
| 9 | Haulmont (Хоулмонт) | 50 000 | 54 | 28 800 | 49 | 73,6% |
| 10 | FTS (ФТС Макономи) | 38 000 | 9 | 34 500 | 5 | 10,1% |
| 11 | АСКОН | 23 200 | 57 | 17 600 | 35 | 31,8% |
| Всего | 4 219 775 | 3 257 835 | 29,5% |
Центр TAdviser, 2014
"Интегратором" в методологии TAdviser является и разработчик системы, если он реализует проекты внедрения самостоятельно, как, например, «Логика бизнеса» или ЭОС.
Отличную бизнес-модель имеют, например, 1C и Docsvision (последняя также практически полностью осуществляет внедрения через партнеров, общий прирост ее выручки за 2013 год - 23%, а объем средней сделки вырос на 33%, крупнейший контракт 2013 года - 12 млн рублей). Что касается 1С, то, согласно данным компании, в общей сложности выручка от продаж лицензий и услуг по внедрению и сопровождению систем на платформе «1С:Документооборот» всех франчайзи компании выросла в 2013 году на 19,1% до 1,24 млрд рублей, из этой суммы непосредственно на продажу лицензий пришлось только порядка 20,5%.
Количество внедрений некоторых крупных СЭД/ECM-решений в России, 2012-2013
| № | Решение | Количество проектов 2013* | Количество проектов 2012* |
| 1 | ЭОС (Дело (ЭОС) и другие) | 7 773 | - |
| 2 | 1С:Документооборот (все решения) | 1 033 | 948 |
| 3 | Directum | 589 | 573 |
| 4 | DocsVision | 353 | 362 |
| 5 | Логика ECM** | 88 | 86 |
| 6 | ТЕЗИС Система управления документами и задачами | 54 | 49 |
| Всего | 9 631 | - |
*Только новые клиенты, без учета начатых ранее и продолжающихся проектов
**Без учета партнерских внедрений
Центр TAdviser, 2014
По данным TAdviser, наиболее активно внедрения СЭД/ECM в России реализуются в государственном секторе, в первую очередь это относится к органам власти, но также и компаниям с государственным участием. В общей массе проектов СЭД, накопленных в базе TAdviser за все время наблюдений (3172, +33% за 12 месяцев), на проекты в госсекторе приходится четверть (точнее 23,8%).Рынок аутсорсинга информационной безопасности в России: особенности развития и перспективы. Обзор TAdviser 
Среди государственных компаний за период с начала 2013 года по сентябрь 2014 года (имеются ввиду проекты, которые были завершены в этот период, или шел очередной этап ранее стартовавшего внедрения) по масштабу выделяются система электронного документооборота в рамках ГАС Правосудие, которая работает на базе платформы Дело (ЭОС) (более 67 тыс. пользователей), а также внедрение EMC Documentum в Росатоме (30 тыс.) и внедрение Этлас (ЭДО) в Департаменте здравсоцразвития Орловской области на 10 тыс. АРМ. В коммерческом секторе крупнейшим СЭД-проектом является внедрение DocsVision в Сбербанке РФ, тиражирование системы все еще продолжается: по оценкам самого банка, сейчас в СЭД на этой платформе работают уже 100 тыс. сотрудников банка.
Топ-5 проектов СЭД/ECM в госсекторе России по числу пользователей за 2013 - первые три квартала 2014 года
| № | Заказчик | Система | Интегратор | Число пользователей | Подробности |
| 1 | ГАС Правосудие | Дело (ЭОС) | ЭОС | 67 835 | Описание проекта |
| 2 | Росатом | Documentum | КРОК | 30 000 | Описание проекта |
| 3 | Департамент здравсоцразвития Орловской области | Этлас (ЭДО) | Этлас-Софт (Atlas Soft) | 10 000 | Описание проекта |
| 4 | Генеральная прокуратура РФ | АИК Надзор АИК Автоматизированный информационный комплекс | ЭОС | 9 123 | Описание проекта |
| 5 | Правительство Ростовской области | Дело (ЭОС) | ЭОС | 7 639 | Описание проекта |
Топ-5 проектов СЭД/ECM в коммерческом секторе России по числу пользователей за 2013 - первые три квартала 2014 года
| № | Заказчик | Отрасль | Система | Интегратор | Число пользователей | Подробности |
| 1 | Сбербанк РФ | Финансы | DocsVision | Digital Design (Диджитал Дизайн) | 100 000 | Описание проекта |
| 2 | Ростелеком | Телеком | Documentum | AT Consulting (ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг) | 75 000 | Описание проекта |
| 3 | Центральный банк РФ | Финансы | Дело (ЭОС) | ЭОС | 37 018 | Описание проекта |
| 4 | Вымпелком | Телеком | Documentum | AT Consulting (ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг) | 30 000 | Описание проекта |
| 5 | ВТБ 24 | Финансы | DocsVision | Синтеллект (Syntellect) | 25 000 | Описание проекта |
Центр TAdviser, 2014
В отличие от других сегментов рынка делового ПО, где, по данным TAdviser, в 2014 году начался небольшой спад (BI-системы) или рост остановился (ERP-системы), рынок СЭД и по итогам 2014 года вероятнее всего показал двузначный рост: главный драйвер этого рынка - госсектор, где проекты в области автоматизации электронного документооборота реализуются с высокой интенсивностью. В количестве проектов доля госсектора на рынке СЭД составляет до 25% (по данным базы проектов Центра), в денежном выражении - до 40%.
Как прокомментировал Алексей Будин, генеральный директор компании ELMA, «В 2014-ом году рынок показал умеренный рост, в 2015-ом ситуация, на наш взгляд, развернется в сторону большего внимания к отечественным разработкам и улучшению качества проектов. Некачественные проекты, проекты с непонятным результатом в кризисный период никому не нужны», - считает эксперт.
Глеб Лукин, генеральный директор компании «Летограф», также полагает, что 2014-й год для российского рынка СЭД стал успешным. «Считаю, что положительная динамика сохранится и в 2015 году - внешнеэкономические проблемы на данный сектор негативно не влияют и, скорее, являются стимулом к росту спроса, поскольку СЭД, как и другие корпоративные сервисы, являются серьезным инструментов снижения издержек и повышения эффективности бизнеса», - резюмировал он.
