Visa International

Компания

Visa International
Visa - американская платежная система, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к сети электронных платежей.

Содержание

Выручка и прибыль по МСФО млрд $

ПЕРСОНЫ (13) ПРОЕКТЫ (6) ПРОДУКТ (20)
Цифровой паспорт (6) ПАРТНЕРЫ (20) СМ. ТАКЖЕ (46)

КомпанияНазвание статусаСпециализации
Эвотор (Evotor)партнерРазвитие экосистемы финансовых сервисов для СМБ
APIBank (Цифровые банковские платформы ЦБП)технологический партнер
ИнформзащитаVisa Security Assessor, Visa Approved Security Assessor по программе безопасности PIN Securityпо программе безопасности ACS (Access Control Server Security program)
КартСтандарт Процессинговый центр ГК ЦФТCloud-Based Payments Service Provider by Visa
Интерактивный Банк (iBank)
Смартфин (2can&ibox)Visa Ready решение на базе EMV-технологии
Тинькофф Банк
PayOnline
Автоторгбанк - АТБ
Капитал Банк Азербайджан
Коммерческий банк Кыргызстан
МАСТ-Банк
МДМ Банк
МультиКарта
РТС-БАНКучастник
Русстройбанк (Русский строительный банк)участник
Таврический КБ
ТатфондбанкПринципиальный участник
Трансстройбанк
ЦентроКредит

Активы

+ Visa International

Электронные платежи осуществляются посредством глобальной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 20 000 транзакций в секунду (май 2012), обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий.

Решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.

Показатели деятельности

2022

UnionPay обогнала Visa по доле транзакций по дебетовым картам

Китайская UnionPay обогнала Visa по доле транзакций по дебетовым картам - 40,03% против 38,78% в 2022 году. В 2011 г доля Visa составляла более 80%.

Платёжная сеть Tether впервые обошла Visa и Mastercard по объему транзакций

Стейблкоин USDT (Tether) по итогам 2022 года впервые обошел Visa и Mastercard по объему транзакций. Платёжная сеть стейблкоина за год обработала платежей на $18,2 трлн. Это больше, чем Mastercard, который обработал $14,1 трлн и Visa с годовым объёмом в $7,7 трлн.

2021: Выручка - $24,11 млрд, прибыль - $12,31 млрд

В 2021 финансовом году Visa выручила $24,11 млрд против $21,85 млрд годом ранее. В компании связали этот подъем с ростом объемов платежей, в том числе трансграничных, а также количества транзакций.

Выручка от процессинга (Data Processing Revenues) поднялась на 17% и достигла $12,8 млрд. Доходы от трансграничных операций увеличились на 4%, до $6,5 млрд. Годовая выручка от транзакций внутри одной страны (Service revenues) оказалась равной $11,5 млрд, превзойдя результат 2020 отчетного года на 17%.TAdviser выпустил Карту российского рынка цифровизации строительства 25.5 т

Остальные источники заработка, которые включают в себя услуги, в том числе по предоставлению аналитических данных для клиентов, добавили к обороту Visa порядка $1,7 млрд (рост на 17%). Так называемые ретро-бонусы (Client incentives) остались на уровне $8,4 млрд, сформировав 25,8% от валовой выручки против 22,15% годом ранее.

Чистая прибыль Visa в 2021 фингоду увеличилась на 13%

Чистая прибыль Visa в 2021 фингоду увеличилась на 13% в сравнении с 2020-м и составила $12,31 млрд. Рост произошел несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 — карантинные меры отрицательно сказывались на трансграничных операциях.

«
В течение последних трех-четырех кварталов наш бизнес шел на поправку. Однако мы еще не вернулись к нормальному состоянию в глобальном масштабе, — говорит финансовый директор Васант Прабху, комментируя итоги года. — Сроки открытия в ключевых странах Азии, как внутри стран, так и для трансграничных поездок, являются ключевой переменной.
»

За 12-месячный отчетный период, закрытый в конце сентября 2021 календарного года, Visa обработала 164,7 млрд транзакций по картам, что на 17% превышает показатель годичной давности. Объем платежей вырос на 16% без учета изменения курсов обмена валют.

Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов подскочил на 9%. Показатель без учета сделок, совершенных внутри Европы, поднялся на 1%.[1]

2019: Рост чистой прибыли на 17% до $12,08 млрд

Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 17% в годовом выражении и составила $12,08 млрд.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила $5,32 против $4,42 в прошлом фингоду. Выручка выросла на 11% в годовом выражении — до $22,977 млрд.

По итогам IV квартала чистая прибыль Visa выросла в годовом выражении на 6% — до $3,025 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила за три месяца $1,34 против $1,23 в аналогичном периоде прошлого фингода. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,47 при прогнозе в $1,43. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 13%, до $6,137 млрд.

Увеличение выручки в компании объяснили ростом объема платежей, который составил 9%, и числа транзакций (рост на 11%). По итогам года компания ожидает роста выручки не менее чем на 10% к уровню прошлого года.[2]

Структура компании

Деятельность в России

Основная статья: Visa в России

История

2023: Покупка оператора облачной банковской платформы Pismo за $1 млрд

Visa покупает оператора облачной банковской платформы Pismo за $1 млрд. Платформа работает в Латинской Америке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.

Как говорится в пресс-релизе Visa в июне 2023 г, сделка требует одобрения регуляторов и, как ожидается, будет закрыта до конца 2023 года.

2022: Visa и Mastercard становятся ненужными из-за новых цифровых сервисов

21 ноября 2022 года на страницах деловой газеты Financial Times появилась статья, посвящённая трансформации мирового платёжного рынка. Эксперты говорят, что Visa и Mastercard испытывают всё большее давление со стороны новых цифровых сервисов и по сути становятся все более ненужными.

По оценкам Fintech Labs, в глобальном масштабе действуют 332 финтех-сервиса. В первую десятку входят такие гиганты, как PayPal, Ant, Stripe, Shopify, Adyen, Block (ранее Square), Checkout.com и Afterpay. При этом наблюдается неуклонное сокращение наличных денег во всех основных экономиках мира и сопутствующее расширение экосистемы цифровых платежей. По данным Merchant Machine, наиболее цифровизированные страны, включая Швецию, Сингапур, Британию и Данию, наличными средствами осуществляют только около 1 % платежей.

Платежные системые Visa и Mastercard теряют популярность

Специалисты называют пять основных причин снижения популярности Visa и Mastercard. Одна из них — грядущая трансформация сервиса микроблогов Twitter, который Илон Маск (Elon Musk) приобрёл за $44 млрд. Как один из основателей PayPal, он давно стремился встряхнуть мир платежей и сообщил о планах по превращению Twitter в платежную платформу.

Ещё одним фактором является развитие криптовалютного рынка: блокчейн может применяться для безопасной обработки трансграничных платежей для банковских клиентов. Давление на Visa и Mastercard также оказывает китайская Alipay — одна из крупнейших платёжных систем, входящих в Alibaba Group. Эту платформу используют при ведении бизнеса десятки тысяч компаний разного размера.

Платёжные услуги активно развивает Apple. Помимо службы Apple Pay, компания из Купертино предлагает кредитную карту совместно с Goldman Sachs. Apple не раскрывает планы на будущее, но эксперты считают, что компания намерена создать конкурента Alipay. Кроме того, платёжный бизнес расширяет JPMorganамериканский транснациональный финансовый конгломерат и один из крупнейших банков мира: речь, в частности, идёт о микроплатежах в метавселенной. [3]

2021

Старт предоставления консультаций по криптовалюте

8 декабря 2021 года стало известно о том, что глобальная платежная система Visa начала предоставлять консультации по криптовалюте для своих клиентов.

Как говорится в сообщении CNBC, компания предлагает свои консалтинговые услуги финансовым учреждениям, розничным продавцам и другим фирмам по всем вопросам, в том числе в изучении невзаимозаменяемых токенов (NFT). Visa назвала американский банк UMB клиентом, который уже пользуется консультационными услугами компании.

С 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. компания обработала криптовалютные транзакции на сумму более $3,5 млрд. Об этом сообщил глава криптовалютного бизнеса Visa в Европе Никола Плекас.

Компания надеется, что ее консультации по криптовалюте помогут в дальнейшем внедрении биткойна и других цифровых валют. Visa рассматривает эту сферу как ключевую возможность роста, которая «выходит за рамки карточных платежей». [4]

Покупка финтех-компании Currencycloud

22 июля 2021 года компания Visa подписала окончательное соглашение о приобретении компании Currencycloud, развивающей глобальную платформу, которая позволяет банкам и финтех-компаниям предоставлять услуги по обмену валюты для трансграничных платежей. Подробнее здесь.

Покупка разработчика технологий открытого банкинга Tink за 1,8 млрд евро

24 июня 2021 года Visa сообщила о покупке Tink за 1,8 млрд евро. После закрытия сделки бренд Tink останется на рынке, также сохранится команда руководителей компании и ее штаб-квартира в Стокгольме. Подробнее здесь.

Отказ от покупки финтех-компании Plaid

12 января 2021 года стало известно об окончательном отказе Visa покупать финтех-компанию Plaid за $5,3 млрд из-за антимонопольного иска министерства юстиции США. Ведомство просило суд заблокировать сделку, поскольку она, по мнению властей, поможет покупателю незаконно сохранить монополию в области дебетовых онлайн-платежей. Подробнее здесь.

2020: Планы по покупке финтех-компании Plaid за $5,3 млрд

13 января 2020 года Visa объявила о приобретении финтех-компании Plaid за $5,3 млрд, что вдвое больше оценки компании двумя годами ранее. Сделку планируется закрыть за 3-6 месяцев после получения одобрения от регуляторов. Подробнее здесь.

2019

Visa — самая дорогая в мире финансовая компания

7 августа 2019 года Visa стала самой дорогой финансовой компанией в мире. Её рыночная капитализация в тот день достигла $348 млрд, а спустя два дня она выросла до $390,9 млрд, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Как отмечает Bloomberg, впервые Visa обошла по капитализации банк JPMorgan Chase, который в своё время владел платёжной системой совместно с Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citi, HSBC, Merrill Lynch, UBS и Wachovia Securities. Эти финансовые организации купили большое количество акций Visa во время выхода на биржу в марте 2008 года, что позволило компании провести на тот момент крупнейшее IPO в США. В общей сложности Visa тогда разместила 406 млн ценных бумаг и продала акции на $17,9 млрд.

Динамика изменения курса акций Visa и JPMorgan, данные Bloomberg


С момента листинга к 7 августа 2019 года котировки Visa подскочили почти на 1500%, в то время как индекс KBW Bank возрос на 15%.

По словам аналитика Bloomberg Intelligence Дэвида Риттера (David Ritter), специализирующегося на рынке платёжных услуг, Visa изначально заняла позицию на пути к успеху. Компания предложила инфраструктуру для электронных платежей как раз в тот момент, когда начала развиваться электронная коммерция. Роль Visa в качестве посредника в финансовых транзакциях обеспечила платёжной системе высокую маржу, низкие расходы и маленькие риски.

«
Благоприятствующие факторы, толкающие в спину, заключаются в коммерции, которая становится электронной. У них просто отличный бизнес и очень завидное положение, — считает эксперт.
»

Бывший генеральный директор American Express Кен Шено (Ken Chenault) ранее назвал решение банков выйти из состава акционеров платёжных систем, используемых в банковских картах, «одной из крупнейших стратегических ошибок за последние 20 лет».

Visa впервые встала самой дорогой финансовой компанией в мире
«
Они продавали [акции] по дешёвке, но теперь их [платёжных систем] роли полностью полностью поменялись, — уверен Шено.[5]
»

Обнаружен новый способ кражи денег с бесконтактных карт Visa

Основная статья: Бесконтактные NFC-платежи

Эксперты по кибербезопасности из компании Positive Technologies рассказали в июле 2019 года об уязвимости, эксплуатация которой позволяет злоумышленникам обойти ограничение на списание крупных сумм бесконтактным способом с карт Visa.

Обычно бесконтактные карты не позволяют провести оплату большой суммы без PIN-кода. Например, пользователям в Великобритании необходимо вводить PIN-код при покупке от £30 (примерно 2300 рублей). Если преступники украдут карту и попытаются провести несколько транзакций на большие суммы, то банк заблокирует карту.

По словам экспертов из Positive Technologies, существует два способа обойти это ограничение. В первом случае они воспользовались аппаратом для перехвата и замены сообщений в канале связи между картой и считывающим устройством. С его помощью на карту посылался ложный сигнал о списании суммы менее £30, а на терминал — сообщение о верификации, проведенной другим способом. Данная уязвимость затрагивает только карты Visa, поскольку в других платежных системах большие транзакции подтверждаются только PIN-кодом.

Во втором варианте исследователи использовали два мобильных телефона. Один телефон собирал с карты так называемую криптограмму платежа, гарантирующую подлинность будущих транзакций. Второй — принимал криптограмму и имитировал карту.

Компания Visa не планирует принимать меры по пресечению данных видов мошенничества. По мнению компании, для осуществления махинации злоумышленникам необходимо иметь карту на руках, а такое редко случается. Однако исследователи не согласны с тем, что карту нужно обязательно красть. Как показали результаты эксперимента, злоумышленнику достаточно ненадолго подобраться близко к карте жертвы и считать платеж.

Покупка разработчика технологий, снижающих возвратные платежи Verifi

28 июня 2019 года Visa объявила о приобретении Verifi, разработчика технологий, снижающих возвратные платежи. Подробнее здесь.

2018

MasterCard и Visa согласились заплатить $6,2 млрд за ценовой сговор

18 сентября 2018 года Visa и MasterCard согласились выплатить штраф в размере $6,2 млрд, чтобы урегулировать коллективный иск, в котором компании обвинялись в ценовом сговоре.

Иск против Visa и Mastercard был подан в 2005 году от лица сразу 12 млн ритейлеров, среди которых — Национальная ассоциация продовольственных магазинов, Национальная ассоциация бакалейщиков, аптечная сеть Rite Aid, Американская ассоциация книжных магазинов и ряд крупных компаний. Кроме крупнейших в мире платежных систем, ответчиками стали крупнейшие американские банки-эмитенты пластиковых карт, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Citibank.

Visa и MasterCard вступили в ценовой сговор при установлении размера комиссий, взимаемых с розничных компаний при использовании покупателями пластиковых карт

MasterCard и Visa обвинялись в сговоре при установлении размера комиссий, взимаемых с розничных компаний при использовании покупателями пластиковых карт. В 2012 году компании согласились выплатить компенсацию в размере $7,25 млрд, однако в 2016 году это соглашение отменил апелляционный суд, а Верховный суд США в 2017-м отказался возобновлять это дело. 18 сентября 2018 года в этом деле поставлена окончательная точка.

«
После нескольких лет содержательных переговоров мы рады, наконец, достичь соглашения и продвинуться вперед в партнерских отношениях с продавцами для обеспечения потребителям удобных, надежных и безопасных способов оплаты, — говорится в заявлении компании Visa, на которую пришлось $4,1 млрд штрафа.
»

MasterCard и Visa уже заплатили $5,3 млрд и должны будут перечислить еще $900 млн. Дополнительно Mastercard отдаст $108 млн денежных средств, зарезервированных на второй квартал 2018 года.

Мировое соглашение и решение Visa и MasterCard добровольно выплатить штраф стали крупнейшими в антимонопольной практике США, хотя сумма взыскания несколько сократилась после отзыва претензий 8 тыс. ритейлеров.[6]

Выпуск карт со сканером отпечатков пальцев

В январе 2018 года Visa запустила пилотный проект по использованию датчиков отпечатков пальцев в платежных картах. Такую же технологию MasterCard начала тестировать раньше.

Visa предлагает биометрические платежные карты с двумя разными интерфейсами: бесконтактные и с чипом. Они выпущены совместно с финансовыми организациями Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus. Последняя будет использовать технологии Gemalto, а Mountain America Credit Union заручилась поддержкой Fingerprint Cards и Kona-I.

Биометрическая платежная карта Visa

Принцип работы такой. Пользователь регистрирует отпечатков пальцев, который надежно хранится на карте. При оплате держатель карты прикладывает палец к датчику, который затем сопоставляет образец с хранящимися данными. В случае совпадения загорается зеленый индикатор, а при неудачной аутентификации — красный.

Биометрическая технология, по задумке Visa, станет альтернативой традиционным методам подтверждения владельца банковской карты, таким как PIN-код или подпись на чеке. 

Сама карта не требует встроенной аккумуляторной батареи и способна заряжаться от платежного терминала. Для получения биометрической карты необходимо посетить отделение банка, чтобы пройти процесс регистрации отпечатков пальцев через специальный терминал, который сохранит зашифрованный отпечаток на самой карте в единственном экземпляре.

Visa провела опрос среди 1000 американцев, который показал, что потребители хотят использовать сканирование отпечатков пальцев для оплаты покупок в онлайн- и офлайн-магазинах.[7]

«
Мир быстро движется к будущему, в котором нет паролей, так как потребители понимают, как биометрические технологии могут облегчить их жизнь, — сообщил глава подразделения глобальных торговых решений Visa Джек Форестел (Jack Forestell).
»

В 2017 году компания MasterCard представила аналогичную банковскую карту со сканером отпечатков пальцев и начала распространять ее в тестовом режиме в ЮАР.

2013: Прибыль за 9 месяцев - 3,78 млрд долларов

Компания Visa Inc., оператор международной платежной системы Visa, сообщила, что ее чистая прибыль за девять месяцев 2012-2013 финансового года (завершились 30 июня 2013 года) составила 3,78 млрд долл. США, что в 7,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого финансового года.

Сообщается также, что в пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании по итогам октября 2012 г. — июня 2013 г. составила 5,76 долл. против 0,71 долл. финансовым годом ранее. Выручка компании выросла на 14% до 8,8 млрд долларов США.

При этом чистая прибыль Visa по итогам III квартала текущего финансового года составила 1,22 млрд долл. США против убытка в 1,84 млрд долл. за апрель — июнь 2012 г. В пересчете на акцию прибыль достигла 1,89 доллара против убытка в 2,74 долл. за III квартал прошлого финансового года (прогноз — 1,79 доллара). Квартальная выручка при этом увеличилась на 17% - до 3 млрд долларов США.

Платежные системы и сервисы




Динамика курса акций

Тикер компании на бирже: NYSE:V