2022/02/10 14:30:35

Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP в России. Ранкинг TAdviser

Image:Рейтинг_SAP_заставка_(1).png

Содержание

Генеральный партнер ранкинга:

Крупнейшие игроки

Аналитический центр TAdviser опубликовал новый рейтинг крупнейших российских аутсорсеров поддержки решений SAP. Лидером рейтинга, подготовленного в конце 2021 года по итогам 2020 г., стала компания «Лига Цифровой Экономики». Её выручка от этого направления увеличилась на 30% за год и составила 688 млн руб. В тройку лидеров также вошли компании СИГМА и IBS.

Всего в рейтинг были включены восемь компаний. Их общая выручка превысила отметку в 3,8 млрд руб.


Выручка компаний от услуг по аутсорсингу поддержки SAP в 2019 и 2020 годах

Компания Выручка от услуг аутсорсинга поддержки решений SAP в 2020 г., млн руб. ⇣ Выручка от услуг аутсорсинга поддержки решений SAP в 2019 г., млн руб. Динамика 2020/2019, % Прогноз динамики выручки 2021/2020, % Ключевые клиенты в 2019-2020 гг.
1 Лига Цифровой Экономики
688
529
30,1 н/д МРСК, Аэрофлот, Лореаль, Сбербанк
2 СИГМА
652,9
548,8
1910,8ФСК ЕЭС, "Россети Московский регион", МРСК Урала
3 IBS
608
576
5,64,3Черкизово, МТЗ Трансмаш, Модис, Филипп моррис, Русоутдор, Салым Петролеум, ОЭК
4 Saprun
602,3
н/д
н/д н/д Транснефть, Сбербанк
5 Консист Бизнес Групп
551,1
548,3
0,5 н/д «Россети Центр» («МРСК Центра»), МОЭК
6 Эвола
401
н/д
н/дн/дн/д
7 Новардис Консалтинг
317
249
27,316,1М.Видео Менеджмент, Лента, Валента Фарм, Globus, Prisma, Молл
8 ALPE consulting
39,6
46,4
-14,5-7Grand Pharm Trade, Fondital, Bacardi, Arla, ARKRAY, Haier
Сумма
3859,9
TAdviser 2021


Аутсорсинг поддержки – не просто эффективный инструмент оптимизации расходов. Это возможность получить высокий уровень качества услуг из «одних рук». Современный аутсорсер поддержки – полноценный центр компетенции, причем доступный заказчику очень быстро и в нужном объеме по требованию. Бизнес-модель аутсорсинга выстроена так, чтобы специалисты могли быстро подключиться к любому проекту заказчика.

«

Например, он позволяет в сжатые сроки автоматизировать процессы, которые внутренняя команда, возможно, не осилила бы за многие годы. Такой подход нацелен на создание business value для заказчика, развитие и поддержку его ИТ-стратегии, - поясняет Сергей Соломахин, директор департамента SAP компании СИГМА.

»

Интервью с экспертами

Оценки рынка

Объем российского рынка аутсорсинга поддержки решений SAP по итогам 2020 года оценивается в 10 млрд руб. Опрошенные TAdviser представители компаний, занятых в этой сфере, сходятся во мнении, что это растущий рынок. При этом в оценках динамики роста есть некоторые разногласия.

Дмитрий Звездин, руководитель проектов цифровой SAP-трансформации ALPE consulting, считает, что росту рынка способствовала пандемия коронавируса, которая подтолкнула многие компании к изменению способа ведения бизнеса.

«

Работа с клиентами все чаще переходит в онлайн-режим, что увеличивает уровень аутсорсинга, - отмечает он.

»

Тенденцию роста фиксируют и в Novardis. Кирилл Корчагин, директор центра компетенций этой компании, отмечает прирост рынка аутсорсинга поддержки решений SAP по итогам 2020 года и замечает сохранение этого тренда в 2021 году.

«

Чем больше автоматизированных процессов в компании, тем меньше сервисных услуг остаются «внутри» нее. Особенно это касается работы с такими сложными платформами, как SAP. В связи с этим российский рынок аутсорсинга поддержки SAP стабильно «идет вверх». 2021 год не станет исключением и сохранит положительную динамику роста на 10-15%, - считает Сергей Соломахин, директор департамента SAP компании СИГМА.

»

С такой оценкой согласна Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора «Корус Консалтинг». По её словам, рынок поддержки решений SAP растет, этому способствуют в т.ч. и крупные внедрения, реализованные в последние годы. Многие компании переходят на SAP S/4HANA, а также вносят доработки, связанные с законодательными инициативами.

«

Наша оценка роста за 2021 год — 10-15%, и тенденция будет усиливаться, - поясняет она.

»

Несколько иные оценки динамики озвучивают в IBS. Эксперты этой компании говорят о том, что в 2020 году рынок показал рост больше, чем обычно – 8-10%, а в 2021 году динамика вернулась к обычным значениям 4-6% в год.Банковская цифровизация: ускоренное импортозамещение и переход на инновации. Обзор и рейтинг TAdviser 13.2 т

В Saprun привели оценки аналитиков, согласно которым с 2021 г. начинается постепенное снижение доли поддержки.

«

Мы связываем этот тренд с переходом на новые облачные версии продуктов и с общей трансформацией сервисной модели. Клиент получает облачный сервис, который становится дешевле, но и менее кастомизированным. Доля партнеров в бизнесе поддержки становится меньше в связи с тем, что облачный сервис включает в себя SAP BASIS поддержку, а также в связи с тем, что уровень персональной кастомизации решений имеет тренд на сокращение в новых облачных проектах внедрения, - отметили в Saprun.

»

Сокращение динамики роста отчасти подтверждается и некоторыми данными компаний. Так, если обратить внимание на прогнозную динамику выручки компаний по итогам 2021 года, то можно заметить, что она сокращается у большинства компаний, предоставивших такие данные. К примеру, динамика выручки компании СИГМА снижается с 19% (рост выручки в 2020 году по отношению к выручке 2019 года) до 10,8% (2021/2020), аналогичный показатель IBS сокращается с 5,6% до 4,3%, Новардис Консалтинг – с 27,3% до 16,1%. В любом случае выручка компаний растет, хоть и меньшими темпами.

Как замечают эксперты, ситуация в этой сфере напоминает систему в равновесии. С одной стороны, на рынке ИТ-услуг виден возврат интереса к аутсорсингу: «шоковая» стадия адаптации к пандемии прошла, и компании возвращаются к отложенным проектам, начинают новые или увеличивают объемы имеющихся. С другой – процесс импортозамещения закономерно сдерживает интерес к SAP.

«

Поэтому на выходе мы получаем стабильный рост рынка, без резких взлетов и падений. Это особенно видно в сегменте крупного бизнеса, у которого накоплен большой опыт внедрения и развития систем SAP, - говорит Сергей Соломахин, директор департамента SAP компании СИГМА.

»

В IBS добавляют еще ряд факторов, которые оказывают влияние на этот рынок. В частности, это дефицит квалифицированных SAP-консультантов, необходимость снижения затрат, в т.ч. на поддержку и развитие SAP-систем, а также необходимость апгрейда на новые версии ПО и новое оборудование.

Актуальные проекты

Ключевые тенденции

Один из ключевых трендов – удаленка. Пандемия внесла свои коррективы – практически вся поддержка стала дистанционной, даже в тех случаях, когда ранее такой формат не рассматривался. Проекты поддержки с присутствием специалистов на площадках стали уходить в прошлое.

«

При этом удаленная работа привела к росту ставок в регионах и стиранию границ между ценами региональных компаний, - пояснили в компании Saprun.

»

Кирилл Корчагин, директор центра компетенций Novardis, добавляет, что в сфере аутсорсинга поддержки решений SAP стала заметна тенденция активного рекрутинга специалистов из регионов.

Следующий тренд связан с распространением Agile-поддержки. Так, многие заказчики среднего размера хотят получать сервис поддержки в модели Agile, когда есть рамочное соглашение и SLA к нему, но нет фиксированного пакета с абонентской платой, а весь биллинг осуществляется на условиях T&M.

Еще один тренд – это формирование новой культуры потребления сервиса в связи с распространением облачных решений. Как отмечают в Saprun, с уходом сервисов в облака компаниям будет нужен зрелый уровень IТ или ITSM внутри компании, учитывая сдвиг фокуса потребления от поставок к сервису.

По оценкам Saprun, число клиентов по поддержке будет расти, так как в качестве фокусного направления SAP видит сегмент General Business, то есть организации рынка SMB и быстрорастущие компании. Таким образом, следующим трендом может стать переход от внушительных бюджетов на поддержку крупных клиентов к более доступной поддержке многочисленных компаний среднего размера.

Помимо роста числа клиентов расширяется и охват поддержки. В частности, специалисты IBS фиксируют, что все больше и больше запросов поступает не только на поддержку решений SAP, но и на комплексный аутсорсинг всего ИТ-ландшафта, куда входят и SAP-решения, и решения , и другой специализированный софт.

См. также