Микрофинансовые организации (МФО) в России

2023

Рост доли ИТ-специалистов среди получателей микрозаймов в России вдвое до 4,4%

В течение 2023 года доля сотрудников ИТ-компаний среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России увеличилась с 2,5% до 4,4%. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого обнародованы в середине марта 2024 года.

Среди получателей микрозаймов в РФ также растет доля специалистов, занятых в добывающей промышленности. Если в начале 2023 года на них приходилось 5,5%, то год спустя — 7,8%. Доля тех, кто работает в сфере машиностроения и металлообработки, за указанный период увеличилась с 4,6% до 6,2%.

Unsplash

Наиболее многочисленной категорией заемщиков МФО являются сотрудники сферы торговли: их доля снизилась с 18,3% в начале 2023 года до 16,2% в начале 2024-го. Кроме того, как сообщает ТАСС, сократилось количество заемщиков, занятых в здравоохранении (с 7,5% до 5,7%), легкой и пищевой промышленности (с 7,2% до 5,6%), образовании (с 6,8% до 5,4%), охране и силовых структурах (с 8% до 6,7%), юридических и нотариальных услугах (с 3% до 2,1%).Рынок ИТ-услуг в России: оценки, тренды, крупнейшие участники. Обзор и рейтинг TAdviser 298.4 т

В ряде отраслей доля клиентов микрофинансовых организаций за год практически не изменилась. Примерно на прежнем уровне зафиксированы показатели среди работников транспорта (6%), общепита (4,6%), финансового сектора (3,7%), сельского хозяйства (3,5%), рекламы и СМИ, а также туризма (у обеих групп примерно по 1%).

В исследовании также говорится, что по размеру средней суммы займа лидируют сотрудники финансовой отрасли (8,6 тыс. рублей), ИТ-компаний (7,6 тыс. рублей), здравоохранения и силовых структур (по 7,5 тыс. рублей). Наименьшие суммы займов получают работники общепита (5,6 тыс. рублей), сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности (по 5,9 тыс. рублей). По оценкам Webbankir, средний доход клиента МФО к началу 2024 года достиг 52 тыс. рублей в месяц.^[1]

Рост выдач займов микрофинансовыми организациями на 28% до 900 млрд рублей

Микрофинансовые организации (МФО) в России за 2023 год увеличили выдачу займов населению на 28% в сравнении с 2022-м - до 900 млрд рублей. В сегмента малого и среднего бизнеса показатель кредитования вырос еще сильнее - на 50%, до 105 млрд рублей. Об этом сообщается в статистике ЦБ РФ, опубликованной в начале марта 2024 года.

Из материалов регулятора следует, что к концу 2023 года общий портфель микрокредитных займов достиг 442 млрд рублей. В течение года этот показатель увеличивался в среднем на 4-6% за квартал.

ЦБ РФ

Согласно исследованию ЦБ, основным каналом выдачи потребительских кредитов микрофинансовыми компаниями остается интернет: доля онлайн-займов в совокупном объеме в 2023 году выросла до 75% против 66% годом ранее. При этом предпринимателям в 2023 году дистанционно было выдано 40% средств против 13% в 2022-м.

Банком России было подсчитано, что доля займов с показателем долговой нагрузки (ПДН) к концу 2023 года превысила 80% составила 14%, когда в первом квартале того же года значение данного показателя составляло 30%.

ЦБ РФ

По оценкам регулятора, доля физлиц, которые повторно обращаются в МФО, по итогам 2023 года выросла до 83,4% от общего числа заемщиков (рекордный показатель с третьей четверти 2020 года). По мнению участников рынка, в 2024 году рост доли таких клиентов сохранится, поскольку на фоне новых требований к МФО им будет трудно находить новых клиентов без повышенной долговой нагрузки.

В ЦБ также приводят данные, согласно которым в 2023 году задолженность продавали 230 МФО — 23% от общего числа компаний на микрофинансовом рынке. Основной объем цессии рынка пришлась на небольшое число крупных игроков: более 50% проданной задолженности в 2023 году реализовали 10 компаний, более 70% — 20 компаний.^[2]

ЦБ РФ ужесточил требования к кибербезопасности микрофинансовых компаний. Их ИТ-расходы вырастут

В начале сентября 2023 года стало известно о том, что ЦБ РФ ужесточил требования к кибербезопасности микрофинансовых компаний. Их ИТ-расходы в результате нововведений вырастут.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на указ регулятора, он устанавливает более строгие требования к хранению информации об инцидентах, повышению безопасности приложений и инфраструктуры и применению криптографии для онлайн-займов.

ЦБ РФ ужесточил требования к кибербезопасности микрофинансовых компаний

Уровень защиты объектов информационной инфраструктуры МФО должен соответствовать ГОСТу «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», отмечается в пояснительной записке к проекту.

Программное обеспечение МФО, работающих с онлайн-займами, должно пройти сертификацию или иметь оценочный уровень доверия (ОУД) не ниже нормы, установленной регулятором (ОУД 4). Помимо этого, такие МФО должны будут проводить ежегодные тестирования объектов информационной инфраструктуры на предмет проникновений и анализа уязвимостей.

Расходы МФО возрастут существенно, полагает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

Во-первых, ежегодный пентест, который в самом простом варианте стоит от 150 тыс. рублей, — поясняет он в разговоре с «Коммерсантом».— Во-вторых, оценка соответствия по ОДУ4 (не говоря о сертификации), которая стоит от 1,5 млн рублей. В-третьих, переход с простой электронной подписи без особых функций, предписанных этими изменениями, на криптографию (по факту — на отечественные решения) может стоить еще на порядок больше.

По мнению специального советника по корпоративным вопросам Pen & Paper Натальи Буниной, нововведения потребуют от МФО перенести фокус своего внимания на работу ИТ-подразделений и, возможно, привлечь дополнительных специалистов.^[3]

2022

В каких регионах РФ больше всего берут микрозаймы

Выдача микрозаймов населению в 2022 году увеличилась в сравнении с показателями 2021 года почти во всех российских регионах. Кроме того, в большинстве регионов вырос уровень просрочки по микрозаймам. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ, которые были обнародованы в конце июня 2023 года.

Согласно материалам регулятора, в 2022 году наибольший объем выдач на 1 тыс. населения наблюдается в Республике Тыве, характеризующейся низкой доступностью банковских услуг, а также в Москве и Санкт-Петербурге, где сосредоточена значительная часть населения, в том числе трудовые мигранты из других регионов Российской Федерации.

Выдача микрозаймов населению в 2022 году увеличилась

В то же время список топ-10 регионов по объему выдачи микрозаймов изменился: в частности, из него выбыл прошлогодний лидер – Чукотский автономный округ, где выдачи микрозаймов в пересчете на 1 тыс. населения снизились примерно на 85%. В 2022 году в топ-10 регионов наблюдалась более высокая концентрация МФО и более низкий уровень просрочки, чем в целом по стране.

По сообщению ЦБ, основную часть прибыли на рынке МФО формируют компании с портфелем свыше 1 млрд рублей: рынок МФО постепенно концентрируется, крупным компаниям проще соответствовать меняющейся экономической конъюнктуре и адаптировать свои бизнес-модели. Сформированная клиентская база и уровень технологического развития позволяют таким компаниям своевременно перестраивать скорринговые модели и продуктовую линейку под нужды заемщиков. Прибыль рынка за 2022 год выросла по сравнению с 2021 годом на 40%.

По итогам 2022 года портфель займов вырос на 11% после 32%-го роста в 2021-м. При этом качество обслуживания долга ухудшилось, о чем свидетельствует как высокое значение показателя NPL 90+ (в течение трех последних кварталов 34,5 — 34,6%), так и значительный объем проданной задолженности (в 2022 году цессия составила 57,6 млрд рублей — почти в два раза больше, чем в 2021-м.

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Уменьшение объема рынка на 5,7% до 29,9 млрд рублей

Объем российского рынка услуг микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2022 года составил 29,9 млрд рублей, что на 5,7% меньше, чем годом ранее, когда показатель измерялся 31,7 млрд рублей. Такие данные в мае 2023 года представили аналитики BusinesStat.

По их словам, в 2022 году наибольший спад произошел в сегменте физических лиц, в связан он связан с ростом просроченной задолженности. В то же время B2B-сегмент (индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес) показал значительный рост. Запрос на кредитные средства со стороны компаний вызван необходимостью для поддержания операционной деятельности в условиях экономического кризиса, поясняют исследователи.

Они говорят, что основным драйвером развития рынка микрофинансов остается активная цифровизация, чьи темпы были вынужденно ускорены за счет пандемии коронавируса COVID-19 и невозможности работы отделений МФО в условиях карантина. Цифровизация отрасли привела к бурному росту рынка, появлению новых продуктов и общему росту маржинальности микрофинансовых услуг. В 2021 году объем выдаваемых онлайн-микрозаймов вырос более чем на 100%.

Ожидается, что цифровизация останется ключевым драйвером рынка в 2022-2026 гг. Новые регуляторные нормы ЦБ РФ, связанные со снижением максимальных ставок и ужесточением кредитного скоринга, вынудят компании искать возможности снижать издержки, что еще больше переведет рынок в онлайн формат. Выходом из этой ситуации может стать появление крупных финтех-компаний, способных предложить технологическое решение проблем, например, проведение кредитного скоринга с использованием машинного обучения и предиктивной аналитики вместо повышения процентной ставки на наиболее рискованные категории клиентов. Развитие скоринговых моделей на базе машинного обучения, автоматизация процессов, предиктивная аналитика и повышенная безопасность могут привести к созданию новых микрофинансовых продуктов и сильному изменению текущих, считают аналитики.^[4]

Число клиентов микрофинансовых организаций выросло на 21,9% до 17,3 млн человек

Число клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России за 2022 год выросло на 21,9% относительно 2021-го и достигло 17,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные СРО «МиР» (крупнейшего объединения на рынке МФО), которые были опубликованы РБК 20 февраля 2023 года.

Согласно исследованию, в 2022 году темпы роста клиентов микрофинансистов увеличились по сравнению с пандемийным (пандемия коронавируса COVID-19) 2020-м (тогда показатель был на отметке 9,5%). В абсолютном выражении в 2022 году число россиян с микрозаймами увеличилось на 3,1 млн человек.

Число клиентов микрофинансовых организаций в России за год выросло на 21,9%

Однако увеличение числа клиентов за прошедшие 12 месяцев оказалась ниже, чем за 2021-й, когда база клиентов МФО выросла на 47,3%, или на 4,6 млн человек, указано в статье.

Генеральный директор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов пояснил, что в 2022 году на замедление темпов роста рынка повлияли военная спецоперация РФ на Украине, кредитные каникулы для мобилизованных, новый формат взаимодействия с бюро кредитных историй, а также подготовка рынка к законодательным ограничениям 2023 года. По его словам, эти факторы будут актуальны и в 2023 году.

К концу 2022 года совокупный портфель микрофинансовых организаций составил 294,5 млрд рублей, что на 12,3% больше, чем годом ранее (рост за 2021 года составил – 41,8%). Согласно оценке СРО «МиР», в 2022 году МФО одобрили гражданам займы на 608 млрд рублей. Год к году выдачи выросли на 28,7%. Тем не менее в 2021 году относительный прирост выдач был гораздо существеннее — 76,6%.

Опрошенные изданием эксперты отмечают изменение стратегии микрофинансовых организаций. Они стали интенсивнее работать с повторными клиентами и реже одобрять кредитные заявки.

Компании снижают лимит одобряемых сумм и сроки займов, рост происходит в основном за счет увеличения одобренных лимитов преимущественно качественным повторным клиентам,— сказал гендиректор Creditter Игорь Смирнов.[5]

2021

Портфель займов микрофинансовых организаций в России за год вырос на треть

Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в России по итогам 2021 года достиг 329 млрд рублей, увеличившись на 32% в сравнении с 2020-м. Такие данные приводятся в отчете ЦБ РФ, опубликованном в апреле 2022 года.

Согласно статистике регулятора, доля займов «до зарплаты» в совокупном портфеле микрофинансовых организаций в 2021 году выросла на 1,7% — с 54 млрд рублей до 77 млрд рублей Доля среднесрочных займов выросла на 3,6% — со 134 млрд рублей до 189 млрд рублей.

Портфель займов микрофинансовых организаций в России за год вырос на треть

В докладе ЦБ говорится, что рост потребительского спроса на фоне уверенной динамики доходов и повышенных инфляционных ожиданий в 2021 году способствовал росту портфеля микрозаймов на треть. Рост портфеля сопровождался увеличением доли среднесрочных и долгосрочных займов в структуре выдач.

Средний размер займа в сегменте «до зарплаты» за 2021 год увеличился на 7% — до 8,5 тыс. рублей. Рост доли онлайн-займов в этом сегменте за 2021 год составил 12 п. п.— до 87%, в сегменте долгосрочных займов рост составил 19 п. п.— до 41%. Увеличение доли онлайн-займов происходило на фоне роста концентрации онлайн-портфеля вокруг крупнейших участников, которые могут позволить себе инвестиции в технологическую инфраструктур.

Чистая прибыль МФО по итогам 2021 года выросла на 58% - до 29,2 млрд рублей. Основной вклад в рост внесли крупные и средние участники, в том числе за счет роста доходов от непрофильных направлений деятельности (различные виды страхования, телемедицина, СМС-информирование, расширенный пакет обслуживания и так далее).

Показатель рентабельности по отрасли составил 18,4% и превысил допандемические [пандемия коронавируса COVID-19 — прим. TAdviser] уровни. В то же время медианный показатель рентабельности по широкому кругу компаний оставался невысоким. ^[6]

Рынок микрозаймов в России вырос на треть, до 328-330 млрд рублей

Объем микрофинансового рынка России по итогам 2021 года составил 328-330 млрд рублей против 249 млрд рублей в 2020-м. Об этом свидетельствуют данные Национального рейтингового агентства (НРА), которые «Коммерсантъ» обнародовал 10 февраля 2022 года.

В НРА сообщают, что основную часть портфеля МФО (около 77%) в 2021 году составили долгосрочные займы (installment loans, IL) и займы предприятиям малого и среднего бизнеса. Доля коротких займов «до зарплаты» (PDL) выросла до 23% с 21% в 2021 году. По мнению экспертов, увеличения доли PDL ждать не стоит, поскольку с учетом понижения максимальной ставки этот продукт становится для МФО менее выгодным. Давление будет оказывать и ограничение по предельной долговой нагрузке, ведь именно в этом сегменте наибольшая доля проблемных клиентов.

Рынок микрозаймов в России вырос в 2021 году на треть

Без трансформации прежних бизнес-моделей PDL-займы могут показать даже отрицательную рентабельность при новых регуляторных ограничениях, большинство компаний сегмента уже сейчас активно перестраивают процессы и тестируют новые продукты, - сообщил изданию глава совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Наибольшие перспективы опрошенные газетой эксперты ожидают в сегменте IL. В частности, в этом сегменте традиционно более качественная и надежная аудитория заемщиков, поясняют в МКК «Арифметика». Кроме того, как отметил генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров, указанные займы особенно интенсивно будут развиваться в онлайн-канале за счет крупных игроков, что обострит конкурентную борьбу на рынке за более качественных клиентов.

По словам экспертов, естественным следствием ограничений пандемии коронавируса COVID-19 стало повышение значимости онлайн-сегмента МФО, который внес основной вклад в восстановление рынка и достижение докризисных уровней 2019-го. Неопределенность в развитии эпидемиологической ситуации и принимаемые правительством меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции усилили активность компаний по совершенствованию дистанционных каналов продаж. ^[7]

Примечания