2023/12/19 19:30:23

Технологии в сфере недвижимости
(рынок России)
PropTech
Property Technologies


Содержание

PropTech (от англ. Property Technologies - технологии в недвижимости) - явление многогранное. Оно объединяет все современные инновационные технологии и прикладные решения в области создания недвижимости и управления ею (сделки, связанные с недвижимостью, инвестиционный анализ, строительство и дизайн, девелопмент, содержание недвижимости и т.д.).

Стартапы в области PropTech развиваются в двух основных направлениях: предлагают инструменты, способные помочь профессионалам в сфере недвижимости улучшить свои сервисы или повысить продуктивность, либо стремятся профессионалов заменить.

2023

Анализ мирового рынка PropTech на примере США

Недвижимость играет все более важную роль в экономической активности. Чтобы успешно развивать направление PropTech, полезно изучить его взаимодействие с глобальной экономикой. Юлия Хлуднева – эксперт в области PropTech, которая запустила первое в своем роде приложение для ЖКХ, а также, уже ставшее лидером на рынке Сочи, приложение для застройщиков – провела анализ мирового рынка недвижимости, с фокусом на рынке США. Понимание и опыт Юлии в разработке инновационных технологий позволяют ей глубоко осмыслить текущие тренды и будущее управления недвижимостью. В данной статье эксперт рассмотрит, как технологии влияют на рынок недвижимости и какой потенциал они открывают для инвесторов и профессионалов отрасли. Подробнее здесь.

Machine Learning помогает агентствам недвижимости

У жителей России нет доступа к данным о сделках с имуществом, как это практикуется на Западе, но агентства недвижимости не стоят на месте и создают качественные базы данных с помощью Machine Learning. Об этом 18 декабря 2023 года сообщила компания Homeapp. Умная аналитика позволяет собирать, обрабатывать и анализировать огромные объемы информации, полученные из самых разных источников. Обрабатывают информацию не только алгоритмы, но и люди. Путем анализа полученных материалов можно собрать актуальные сведения о рыночной динамике, тенденциях и предпочтениях покупателей.

Оценка стоимости недвижимости — одна из ключевых возможностей, которые предоставляет умная аналитика. В отличие от традиционных методов, которые основываются на сравнении схожих объектов недвижимости и могут быть ограничены и подвержены человеческому фактору, умная аналитика позволяет одновременно учитывать большой спектр характеристик: размер и расположение объекта, уровень развития инфраструктуры в районе, расположение, а также экономические показатели. Банковская цифровизация: ускоренное импортозамещение и переход на инновации. Обзор и рейтинг TAdviser 11.7 т

Собирая информацию о ценах, предпочтениях покупателей, параметрах недвижимости и других факторах, агентства получают полное понимание изменений на рынке и прогнозируют тенденции. Все это помогает принимать обоснованные решения и делать клиентам релевантные предложения. Машинный интеллект, к примеру, умеет распознавать украденные фотографии объектов и несуществующих квартир, прогнозировать конверсию сделки и даже выявлять нелегальную аренду.

Благодаря глубокому аналитическому подходу можно повысить уровень обслуживания клиентов и эффективность работы агентов. В России Machine Learning и умную аналитику использует ИТ-агентство недвижимости Homeapp — на протяжении 6 лет оно внедряет методы машинного обучения для улучшения прогнозирования ликвидности недвижимости. Созданный механизм — самообучаемая система, которую постоянно совершенствуют, дополняют данными и оснащают технологиями. С использованием собранных за это время материалов, включая звонки, просмотры объектов и совершенные сделки, агентство строит модели, способные предсказывать востребованность конкретного объекта. Для повышения точности прогнозов также учитывается работа риэлторов и эффективность их сделок.

Компания также разработала систему автоматической оценки стоимости квартир. Она учитывает множество факторов, включая локацию, планировку, техническое состояние и близость к важным объектам инфраструктуры, и позволяет продавать квартиры с максимальной выгодой и в сжатые строки. В течение полугода после внедрения ML помог агентству увеличить эффективность продаж на 80%.

Machine Learning оказывает существенное влияние на сферу недвижимости в России — повышает количество обращений покупателей и их конверсию в продажи. Внедрение машинного обучения в работу агентств по продаже недвижимости поможет им быстро достичь следующих результатов:

  • собрать максимально полные данные по каждому объекту — количество звонков и показов, эффективность брокера, оценку стоимости, лояльность клиента;
  • оценить синтетическую вероятность продажи объекта, исходя из поведенческих особенностей клиента;
  • интегрировать алгоритмы для управления ценами на объекты;
  • подбирать аналоги для оценки и кросс-продаж;
  • привлекать новых клиентов для покупки и продажи недвижимости.

2022

Расходы на ИТ-решения в сфере недвижимости в России пошли на спад

Объем российского рынка информационных технологий в строительстве и недвижимости (PropTech) в 2022 году оказался равным 32,1 млрд рублей, что на 4,8% меньше, чем годом ранее. При этом по меньшей мере четыре предыдущих года расходы на такие разработки в стране увеличились. Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, которые были обнародованы в августе 2023 года.

Как отмечают исследователи, в 2018-2021 гг. российский рынок ИТ-решений в сфере недвижимости ежегодно возрастал и увеличился за период более чем в 1,5 раза: с 19,5 до 33,8 млрд рублей Росту способствовало массовое внедрение PropTech решений в деятельность строительных компаний и девелоперов.

Наибольший прирост в 2018-2021 гг. показал сегмент систем для моделирования и планирования процессов строительства (BIM технологии). Объем BIM сегмента увеличился в 2,5 раза: с 3,6 млрд рублей в 2018-м до 8,8 млрд рублей в 2021 году. Большую роль в этом сыграло введение обязательного порядка использования BIM решений в строительном процессе.

Эксперты BusinesStat говорят, что введенные в 2022 году санкции хотя и привели к краткосрочному снижению объема рынка, но вместе с тем усилили интерес к отечественным решениям со стороны бизнеса и инвесторов. В России имеются собственные лидеры PropTech рынка, такие как «Циан», «НМаркет.ПРО», TraceAir, «PropTech Групп», «Адепт», Profitbase, Bimlib, предлагающие отечественные системы для организации большинства процессов, связанных со строительством и недвижимостью. Активный интерес к PropTech решениям начинают проявлять застройщики, в числе которых ПИК, «ЛСР» и «Самолет». В долгосрочном периоде это приведет к наращиванию доли российских аналогов программного обеспечения и ускоренному развитию рынка, считают аналитики.

Они разделили разработки PropTech на следующие категории:

  • системы для моделирования и планирования процессов строительства (BIM технологии) – это технологии, основанные на применении параметрической 3D-модели в процессе проектирования и управления ходом строительства. BIM технологии позволяют сделать процесс строительства более эффективным за счет хранения и использования входных данных на всех стадиях жизненного цикла недвижимости. Компании разработчики платформ для BIM-моделирования действуют в B2B сегменте и оказывают услуги в формате продажи неисключительных прав на пользование программными продуктами. Клиентами выступают строительные компании, инженерные и обслуживающие организации, архитектурные бюро;
  • системы управления строительством (контроль и администрирование строительства) – это совокупность инструментов, позволяющих автоматизировать управление строительным процессом на разных этапах. К программным решениям в этом сегменте можно отнести стандартные ERP-системы, разрабатываемые отечественными компаниями , Галактика, Парус, Компас и зарубежными компаниями SAP, Oracle, и Microsoft. Также на рынке популярны специализированные ERP-системы наподобие Адепта, облачные сервисы, например, Gectaro, TraceAir, Build Visor и др.;
  • системы управления недвижимостью – это совокупность инструментов, обеспечивающих автоматизированный контроль за функционированием инженерных, охранных, противопожарных и прочих систем жизнеобеспечения здания. Специальные технологии позволяют аккумулировать и анализировать данные, оперативно устранять возникающие проблемы.
  • сервисы и решения для жителей – инструменты, обеспечивающие взаимодействие владельцев с обслуживающими компаниями и между собой в ходе эксплуатации недвижимости. Для этих целей на базе BMS создается единая система диспетчеризации для информирования о возникающих проблемах. [1]

Технология онлайн-подписей от SmartDeal позволила провести межконтинентальную сделку

Технология выпуска электронных подписей с помощью NFC-чипов, внедренная платформой SmartDeal совместно с «Инфотекс интернет траст» позволила провести межконтинентальную сделку. Об этом 20 июня 2022 года сообщила компания Практика Успеха. Подробнее здесь.

До конца 2022 года услуги по регистрации недвижимости переведут в электронный вид

Правительство Москвы и Росреестр на заседании межведомственного координационного штаба утвердили «дорожную карту» по повышению эффективности процедур кадастрового учета и государственной регистрации прав. Стороны наладили совместную работу своих информационных систем и сервисов, что позволит до конца 2022 года все услуги по регистрации московской недвижимости перевести в электронный вид. Об этом 28 апреля 2022 года сообщил Комплекс экономической политики и имущественно‑земельных отношений города Москвы (КЭПиЗО) со слов заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Подробнее здесь.

В Москве заключен первый электронный договор аренды земельного участка

В Москве заключен первый электронный договор аренды земельного участка. Об этом 12 января 2022 года сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Подробнее здесь.

Запуск сервиса внесения задатка за покупаемую квартиру в «ДомКлик»

В январе 2022 года запущен первый в России сервис внесения задатка за покупаемую квартиру. Такую возможность получили клиенты сервиса «ДомКлик». Подробнее здесь.

2021

Минстрой создаёт ГИС для контроля рынка аренды квартир

10 декабря 2021 года стало известно о решении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ создать специальную государственную информационную систему (ГИС), в которой арендодатели должны будут регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Таким образом, ведомство хочет вывести из тени стихийный рынок аренды жилья, с которого в бюджет недополучает 162 млрд рублей налогов в год. Подробнее здесь.

Федеральная кадастровая палата объявила тендер на создание модульной системы машинного обучения

23 сентября 2021 года стало известно о том, что Федеральная кадастровая палата в составе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) готова потратить до 36 млн руб. на создание модульной системы машинного обучения (МСМО) в рамках оптимизации государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимость. Подробнее здесь.

2020

Создание венчурного фонда для инвестирования в технологические проекты в сфере недвижимости «Протон Капитал»

24 ноября 2020 года стало известно о создании первого в России венчурного фонда для инвестирования в технологические проекты в сфере недвижимости. По крайней мере, именно так позиционируют компанию «Протон Капитал» её создатели — «Тринфико» и PropTech Russia. Подробнее здесь.

Объем инвестиций в стартапы для рынка недвижимости может удвоиться

29 июня 2020 года TAdviser стало известно, что инвестиции в стартапы для рынка недвижимости могут удвоиться в 2020 году по прогнозам экспертов акселератора от Glorax Infotech.

Объем инвестиций в стартапы для рынка недвижимости может удвоиться в 2020 году

Российский рынок PropTech был достаточно консервативным, но пандемия стала его катализатором: на июнь 2020 года наблюдается рост интереса к технологиям для рынка недвижимости.

Инвестиции профильных фондов и девелоперов в российские стартапы PropTech в 2019 году превысили 700 млн руб., всего было заключено 10 сделок. Уже по итогам 2020 года, по прогнозам экспертов Glorax Infotech, вложения в технологии для рынка недвижимости могут достигнуть 1,5 млрд руб. Это эквивалентно росту на 100% за год.

«
Ситуация в экономике и дополнительный фактор сложности в виде пандемии стимулируют компании искать другие модели работы и взаимодействия с клиентами. Зачастую девелоперы сами разрабатывают оригинальные сервисы и продукты. Появляются примеры удачного сотрудничества девелоперов с ИТ-стартапами, — отметил Андрей Биржин, глава Glorax Group, руководитель акселератора от Glorax Infotech.
»

Пока объем инвестиций в российский PropTech составляет менее 1% от мирового и 1,8% от европейского. Между тем, по данным PropTech1 Ventures, cреднегодовой темп прироста (CAGR) капиталовложений в PropTech технологии в Европе составляет 45%. Если в 2014 году в европейские стартапы PropTech было вложено 77 млн. евро, то за следующие 5 лет объем инвестиционных денег на рынке вырос почти до 500 млн. евро (скачок на 550%).

Наиболее активными венчурными инвесторами по количеству сделок в России являются такие фонды как ФРИИ, АФК «Система», AltaIR Capital, Pulsar Venture Capital, Runa Capital, ImpulseVC, РВК, The Untitiled. При этом наиболее крупный суммарный объем инвестиций в компании рынка PropTech поступил от следующих фондов: Rusnano Sistema Sicar, Sistema Venture Capital, Larix, Hartmann Holdings, ФРИИ.

В России в 2019 году основная часть инвестиций пришлась всего на две сделки, компании «Сделано» и «Чердак». Кроме того, был совершен только один экзит – корпорация Occipital совершила выход из GeoCV, сумма сделки составила $7 млн.

«Сделано» основана в 2014 году и занимается капитальным ремонтом квартир, дизайн можно выбрать на сайте с помощью онлайн-конструктора из готовых комбинаций. Количество выполненных проектов приближается к пятистам. «Чердак» — сервис хранения вещей для жителей Москвы, основан в 2018 году. Сервис пакует и забирает вещи, отвозит на безопасный склад, предоставляет доступ онлайн ко всем вещам и привозит обратно по запросу.

Пока в структуре рынка PropTech в России более половины компаний — маркетплейсы по покупке и аренде недвижимости или оказания услуг в недвижимости или строительстве. Заметная доля приходится на компании в сфере проектирования и строительства (Apis-Cor, TraceAir), а также стартапы по оценке, анализу данных и коллективным инвестициям (Aktivo, Geointellect, Habidatum) и компании в сфере управления готовыми объектами (Wiren Board, Throne).

На российском рынке отмечается стойкий интерес к стартапам в области Big Data и ИИ, но нет явного лидера. В этой гонке победит тот, кто создаст наиболее удобные алгоритмы анализа больших данных, например, для упрощения взаимодействия участников на маркетплейсах.

Кроме того, последствия пандемии и развитие удаленного взаимодействия компаний и клиентов в связи с требованиями к социальному дистанцированию стимулируют рынок PropTech к созданию иных сегментов и ниш. Это происходит во всех сегментах жизненного цикла недвижимости, от проектирования и строительства до продаж и управления.

«
Поскольку на рынке нет универсальных решений, это открывает большое количество возможностей для развития стартапов. В этом и 2021 году мы увидим устойчивый рост индустрии PropTech. Те ранние инвесторы, которые вложатся в фундамент для платформ взаимодействия между участниками рынка, в создание универсальных решений, смогут занять лидирующее положение на рынке. Мы запустили акселератор от Glorax Infotech, чтобы помочь наиболее перспективным стартапам выйти на рынок и способствовать цифровизации рынка недвижимости, — отметил Андрей Биржин.
»

2017-2018: Исследование KPMG

Результаты опроса компании KPMG, проведённого летом 2018 года среди ведущих игроков рынка недвижимости, показали следующее: 97 % опрошенных считают, что цифровые и технологические инновации в любом случае окажут влияние на их бизнес, при этом 60 % убеждены, что влияние это будет значительным. 78 % респондентов отметили, что такое влияние уже возросло в течение прошедших 12 месяцев[2].

Большинство участников опроса (73 %) оценивают PropTech положительно, рассматривая этот тренд как новую возможность для развития их бизнеса, однако 25 % видят в нём и своеобразную угрозу. Признавая неизбежность инноваций и их общую позитивную направленность, 56 % респондентов сознаются, что пока не могут говорить о `цифровой зрелости` своих компаний. Лишь 7 % опрошенных убеждены, что в этой области находятся на передовом рубеже.

30 % участников опроса отметили, что уже инвестируют или планируют инвестировать в PropTech стартапы, а 66 % указали, что пока не имеют ни чёткого представления о перспективах использования цифровых и технологических инноваций, ни соответствующих стратегий.

Интересно, как за год изменились представления участников опроса о том, какие именно достижения PropTech окажут влияние на деятельность их компаний и на рынок недвижимости в целом. Так, большинство участников опроса KPMG 2017 года (53 %) предположили, что в ближайшие три года их компании вероятнее всего воспользуются инновациями PropTech в области `больших данных` (от англ. Big Data - структурированных и неструктурированных данных, отличающихся выдающимися объёмами и разнообразием, обрабатываемых определенными программными инструментами) и аналитики.

Говоря о том, какие тренды PropTech в следующие пять лет окажут наибольшее влияние на рынок недвижимости в целом, 44 % респондентова также выделили big data, 16 % отметили возможности интернета вещей (от англ. Internet of Things, IoT - единая сеть, объектов, связанных между собой через сеть Интернет, способных собирать данные и обмениваться ими. К таким объектам могут относиться бытовая техника, автомобили и т.д.), а 15 % - развитие искусственного интеллекта.

Примечания