Зерновые культуры (рынок России)
Основная статья: Зерновые культуры (рынок России)
2023
Экспорт зерна в страны ЕС превысил уровень до начала конфликта на Украине
Импорт семян в Россию снизился на треть
Импорт семян в РФ в 2023 году снизился почти на треть. Об этом в марте 2024 года сообщил «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Минсельхоза. Количественные показатели в сообщении Минсельхоза не были приведены.
 | Переходим на отечественные семена постепенно. Это исключает риски для производственных показателей в растениеводстве. Интерес к российским разработкам значительно вырос, - говорится в Telegram-канале министерства. |  |
Ведомство также отметило рост обеспеченности подготовленными к севу семенами в большинстве категорий посева. Так, по состоянию на март 2024 года, закуплено 99% семян зерновых и зернобобовых культур, 53,9% семян кукурузы, 51,3% семян подсолнечника и 48,2% - сахарной свеклы. К моменту сева ожидается стопроцентная готовность.Догнать и перегнать: Российские ВКС прирастают новыми функциями 
В феврале 2024 года Россия ввела квотирование импорта семян из недружественных сран. На 2024 год квота составляет 33,1 тыс. тонн. Квота распространяется на такие культуры, как картофель, ячмень, кукуруза, рапс, подсолнечник и свекла. По словам министерства, квотирование осуществляется с целью ускорения импортозамещения в семеноводстве.
Опрошенные «Российской газетой» эксперты считают, что проблемы с ввозом семян присутствуют, но они не являются критичными. Так, председатель совета Национального семенного альянса (НСА) Игорь Лобач сообщил, что отслеживает наличие семян и цены на них и пока проблем с наличием не наблюдает. Вместе с тем он отметил, что отечественные семена подсолнечника за год подорожали на 5-6%, а семена кукурузы – снизились в цене. Проблемы с наличием семян Лобач называет «проблемами» роста. По его прогнозам, уже в следующем году российское сельское хозяйство покроет 80-85% потребности в семенах подсолнечника.
| | Замещать импорт все равно надо. Представьте, что может произойти, если семена сахарной свеклы нам в одночасье прекратят завозить - не только страна останется без сахара, но и сахарные заводы встанут, а запустить их через даже год-два простоя будет очень затратно. Опыт такой в 2009 году был. Два года назад такой сценарий был бы возможен, сегодня ситуация наполовину проще. Еще два-три года и ситуация существенно выправится - комментирует ситуацию Лобач.[1] | |
Китай увеличил годовой импорт российских зерновых культур в 3,7 раза до $325 млн
В 2023 году в Китай было ввезено зерновых культур на $325 млн, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся $87,4 млн. Об этом свидетельствуют данные государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, которые были опубликованы в конце января 2024 года.
По итогам 2023 года Китай нарастил закупки пшеницы из РФ до $35 млн (в 2022-м — $2,7 млн), ячменя — до $110,2 млн (годом ранее — $18,1 млн), кукурузы — до $91,7 млн (в 2022-м — $29,7 млн).
Кроме того, в 2023 году Китай резко нарастил закупки российской сои, которая относится к ценным зернобобовым, масличным и техническим культурам. Импорт этой продукции составил в общей сложности почти $741 млн долларов в денежном выражении против $378 млн в 2022-м. В свою очередь, суммарная стоимость поставок рапса из России в Китай за это время увеличилась с $43 млн до $210 млн.
Если раньше, после подписания в 2015 году с уполномоченными органами Китайской Народной Республикой первых протоколов о фитосанитарных требованиях, Российская Федерация имела право поставок в Китай только пшеницы, кукурузы, риса, соевых бобов и рапса из нескольких регионов Сибири и Дальнего Востока, то в 2023 году осуществляются поставки 19 видов зерновой продукции (пшеница, кукуруза, рис, соевые бобы, рапс, овес, овсяные хлопья, гречиха, крупа гречневая, семена льна, мука пшеничная, подсолнечник, ячмень, соевый, рапсовый, подсолнечный жмыхи/шроты, горох, крупа горох и пшено), большинство из которых разрешено экспортировать со всей территории России без учета регионализации.
Основными драйверами роста экспорта зерновой продукции в Китай в 2023 году стали рапс, ячмень, семена льна, жмыхи, а также начало поставок, в том числе судовыми партиями из портов Краснодарского края, гороха.[2]
Названы топ-5 крупнейших покупателей российского зерна
В июле-декабре 2023 года Турция закупила у России около 4,3 млн тонн российского зерна, что на 12,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. При этом Турция остался крупнейшим импортером зерна из РФ, свидетельствуют данные Союза экспортеров зерна, опубликованные в январе 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы союза, второе место по закупкам российского зерна занял Иран, получив его в объеме 3,9 млн тонн по итогам июля-декабря 2023 года, что на 4,9% больше показателя годичной давности. Этот подъем произошел за счет наращивания закупок фуражного зерна.
Тройку лидеров по импорту российского зерна замкнул Египет, который во второй половине 2023 года закупил его в объеме 3,9 млн тонн. Это на четверть меньше, чем годом ранее. Следом за Египтом расположились Саудовская Аравия, увеличившая закупки на 10,2%, до 2 млн тонн и Бангладеш, куда было отправлено 1,97 млн (это почти в 2,5 раза больше, в июле-декабре 2022 года).
Египет по итогам первого полугодия сезона 2023-2024 (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) занял вторую позицию в списке импортеров российской пшеницы, а на третьей — Бангладеш: он увеличил закупки в 2,4 раза, до 1,9 млн тонн. Алжир занял четвертую строчку: поставки туда пшеницы из РФ выросли на 25,7%, до 1,4 млн тонн.
Отмечается, что Россия остается лидером по экспорту зерна в Армению. По данным за 2023 год, на ее долю пришлось 99,9% от общего объема поставок на армянский рынок.
Правительство РФ в конце декабря 2023 года утвердило квоты на экспорт российского зерна в 2024 году на общую сумму 24 млн тонн по сравнению с уровнем 2023 года в 25,5 млн тонн. В Российском союзе экспортеров зерна сообщили, что экспорт российского зерна с начала сезона до середины декабря 2023 года находился на рекордном уровне - 30,8 млн тонн.[3]
Соглашение с Китаем о поставке 70 млн тонн зерна на $25 млрд за 12 лет
В рамках инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Россия и Китай в октябре 2023 г подписали крупнейший контракт на поставку зерновых на сумму около $25,7 млрд.
Согласно заключенным договоренностям, Россия поставит Китаю 70 млн тонн зерновых грузов в течение 12 лет.
Россия наращивает долю в мировом экспорте пшеницы за счет Украины
Россия усиливает контроль над мировыми поставками пшеницы. По данным Министерства сельского хозяйства США, в сезон, который начнется 1 июля 2023 г, Россия будет источником каждого пятого груза экспортируемой пшеницы.
Турция, Египет и Иран - крупнейшие покупатели зерна из России
Россия остаётся крупнейшим в мире экспортёром пшеницы с большим отрывом от конкурентов
Cargill и Louis Dreyfus Company объявляют о прекращении экспорта зерна из России на фоне конфликта на Украине
В марте 2023 г стало известно, что российское подразделение американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 г, что является шагом крупного западного торговца зерном, направленного на уход из страны на фоне конфликта на Украине.
Мировые трейдеры продолжают отгружать российское зерно. В этом сезоне Viterra, Cargill и LDC вошли в десятку крупнейших грузоотправителей.
Трейдер Louis Dreyfus Company прекратит экспорт зерна из России с 1 июля, сообщил Минсельхоз РФ в апреле 2023 г. Компания изучает возможности передачи российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам. Решение принято на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
Уход Cargill и других западных трейдеров пшеницы пойдёт на пользу России и стране не о чем беспокоиться. Несмотря на уход ведущих западных трейдеров, российское зерно и другие сельскохозяйственные культуры будут продолжать поступать на мировые рынки. Внутри страны местные трейдеры заменят иностранных. А за ее пределами - там, где заканчивается власть российских портов и начинается деятельность судов под иностранным флагом, - западные трейдеры продолжат отгрузку российского зерна.
Взлёт экспорта пшеницы в два раза по низким ценам
После медленного начала сезона российский экспорт зерна в конце февраля 2023 г переживает бум. Экспортные цены на российскую пшеницу находятся на самом низком уровне с августа.
По данным Logistic OS, в январе и феврале поставки пшеницы - основной культуры страны - почти удвоились по сравнению с прошлым годом. Покупатели избегали грузов в начале сезона, когда цены были не такими привлекательными, но сейчас они возвращаются, поскольку огромный урожай прошлого года помог российскому зерну стать одним из самых дешевых в мире.
Десятки миллионов тонн зерна в хранилищах из-за сложностей с экспортом
Рекордный урожай зерна 2022 года и связанные с санкциями логистические сложности привели к тому, что в России на февраль 2023 г скопились излишки нереализованного аграриями зерна. В хранилищах лежат десятки миллионов тонн – речь может идти о запасах стоимостью 260 млрд руб., оценили аналитики «Яков и партнеры» (ранее McKinsey). Эти запасы находятся в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением и «съедают» ощутимую часть маржи, предупреждают аналитики. Чтобы избежать рисков, России, по мнению аналитиков, необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, — более 4 млн т.
2022
Рост экспорта муки в 3,5 раза
В 2022 году Россия экспортировала 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В денежном выражении объем поставок вырос в 3,9 раза, сообщили 9 января 2023 года в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.
Крупнейшим импортером муки из РФ стала Грузия, которая в 2022 году увеличила закупки в 4,7 раза - до 202 тыс. тонн. Ирак - второй импортер российской муки в 2022 году (12-кратный рост) - до 158 тыс. тонн. Афганистан импортировал 131 тыс. тонн российской муки, что почти в пять раз больше, чем ранее.
В число крупнейших импортеров вошла Турция, ранее предпочитавшая закупать в России пшеницу и далее самостоятельно ее перерабатывать, отмечают в центре «Агроэкспорт». В 2022 году в Турцию было отгружено 78 тыс. тонн муки против менее 1 тыс. тонн в 2021-м. На пятом месте среди покупателей – Туркменистан, нарастивший импорт в 4,5 раза до 43 тыс. тонн.
Впервые российская мука поставлена в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-Ланку. Регионы-лидеры в экспорте пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении – Республика Северная Осетия, Ставропольский край и Москва.
Рост экспорта муки напрямую связан с сокращением экспорта зерна, а именно пшеницы, поясняет генеральный директор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин.
Пшеничная мука – один из базовых продовольственных товаров в мире, характеризующихся стабильно высоким спросом. Около 70% производимой пшеницы направляется на пищевые цели, в том числе для производства муки. Полученная мука в первую очередь используется для производства хлебобулочных и макаронных изделий, а также продается в розницу населению.
По оценке центра «Агроэкспорт», в качестве ключевых направлений дальнейшего расширения сбыта российской пшеничной муки следует рассматривать рынки стран ближнего зарубежья, где наблюдается устойчивый спрос на российскую продукцию, и Китай, в 2022 году находившийся на 6-м месте.[4]
Временный запрет на экспорт зерновых
14 марта 2022 г Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых. Россия не будет экспортировать зерновые в страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец – в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.
Взлёт цен на пшеницу на фоне спецоперации России на Украине
Цены на пшеницу подскочили до рекордных уровней.
Резкий рост цен окажет давление на государственные бюджеты и усугубит проблему голода в мире. Цены достигли уровня, который в последний раз наблюдался около 14 лет назад во время мирового кризиса цен на продовольствие, и превысили максимумы, которые способствовали возникновению "арабской весны" десять лет назад.
Между тем, американские фермеры обеспокоены засухой, а Китай сталкивается с исторически плохим состоянием урожая. "Разговоры о том, что урожай пшеницы в Китае не очень хороший, - это что-то новенькое, и это поддерживает цены", говорят аналитики.
К 14 марта 2022 г значительная часть мирового экспорта пшеницы остановилась из-за остановки работы черноморских портов (Одесса, Новороссийск). Встал российский экспорт.
Перевозчики не хотят отправлять корабли в район боевых действий. Базовая цена на пшеницу в США выросла на 72% по сравнению с прошлым годом.
25 африканских стран импортируют 1/3 своей пшеницы из России и Украины
По данным UNCTAD, 25 африканских стран импортируют более 1/3 своей пшеницы из России и Украины. Для 15 стран эта доля составляет более половины.
2021
Экспорт пшеницы из России вырос на 8,5% до $8,88 млрд
Экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России за 2021 год снизился на 14,4% относительно 2020-го и составил 32,92 млн тонн. Такие данные 7 февраля 2022 года обнародовали в Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Если в натуральном выражении поставки российской пшеницы за рубеж ощутимо сократились, то в деньгах они в 2021 году увеличились на 8,5% в сравнении с результатом годичной давности и достигли $8,88 млрд.
Согласно данным ФТС, импорт пшеницы в Россию составил 123,2 тыс. тонн, что на 35,2% меньше, чем годом ранее. В долларах показатель ввоза составил $49,2 млн. Импорт ячменя за год снизился на 87,3%, до 6,2 тыс. тонн.
По оценкам Минсельхоза РФ, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) достиг 49 млн тонн, поставки пшеницы — 37,6 млн. Экспортный потенциал по поставкам зерна в 2021-2022 сельхозгоду (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 млн тонн.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что в краткосрочной перспективе экспорт зерна из РФ будет поддерживаться ожиданием введения квоты, ослаблением рубля и ростом конкурентоспособности российской пшеницы на мировых рынках.
Согласно расчетам аналитического центра «Русагротранса», сделанным по итогам первой половины 2021-2022 сельхозгода, первое место среди крупнейших экспортеров зерна сохранил ТД «Риф», поставивший 5,31 млн тонн зерна. Вторую строчку заняла «Деметра Трейдинг» с 2,81 млн тонн. На третьем месте — «Астон», отгрузивший 2,29 млн тонн. Доля десяти крупнейших экспортеров зерна превысила 72% против 64,5% сезоном ранее. В число крупнейших покупателей российского зерна вошли Турция (5,78 млн тонн), Иран (5,09 млн тонн) и Египет (3,42 млн тонн), подсчитали в «Русагротрансе».[5]
Доля экспорта пшеницы из России - 5% мирового рынка
Страны-лидеры по экспорту зерновых
2020
Россия - лидер по экспорту пшеницы с показателем 37,3 млн тонн
Экспорт зерна из России вырос на 20% до 57,5 млн тонн
В Россельхознадзоре оценили объем экспорта зерна из России в 57,5 млн тонн по итогам 2020 года, что на 20% превосходит показатель годичной давности. По данным ведомства, основной объем экспорта пришелся на пшеницу — 38,3 млн тонн, ячмень — 6,1 млн тонн, кукурузу - 3,7 млн тонн, жмыхи — 2,2 млн тонн, подсолнечник — 1,4 млн тонн.
Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) свидетельствуют о том, что объем импорта зерновых культур в Россию по итогам 2020 года достиг $327,6 млн, увеличившись на 16,4%.
В ФТС также подсчитали, что импорт ячменя в РФ за год поднялся на 11%, до $7,5 млн, а в количественном выражении — на 39,5%, до 48,7 тонн. Ввоз кукурузы в деньга составил $131,7 млн (+21,7%), в натуральном выражении — 51,3 тыс. тонн (+54,7%).
Согласно оценкам ФТС, Россия в январе-декабре 2020 года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 20,9% по сравнению с 2019 годом, до 38,55 млн. тонн. В долларах был рост на 28,2%, до $8,21 млрд.
Импорт пшеницы и меслина в 2020 году сократился на 0,9%, до 189,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт вырос на 33,3%, до $64,8 млн.
По данным Россельхознадзора, российское зерно в 2020 году поставлялось в 138 стран мира, а основными покупателями были Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан.
Турция выступила ключевым импортером и закупила в 2020 году около 11,3 млн тонн зерновой продукции. Это самый высокий показатель по поставкам в Турцию зерна за все время отправок продукции из России.
Саудовская Аравия закупила у России 3,2 млн тонн зерновых культур, что в 2,5 раза выше показателя прошлого года. В основном увеличение экспорта произошло за счет роста поставок ячменя. Экспорт зерна в Китай за год превысил 1,88 млн тонн, что на 11% выше уровня 2019 года.[6]
2018
Россия - мировой лидер по экспорту пшеницы
План экспорта 50 млн тонн зерна
В марте 2018 г. президент России Владимир Путин заявил, что стране удалось достичь существенных успехов в развитии сельского хозяйства. Глава государства выразил уверенность в том, что в ближайшие годы Россия станет одним из мировых лидеров агропромышленного рынка.
По оценкам Минсельхоза, в 2017-2018 сельхозгоду Россия экспортирует 50-52 млн тонн зерна, установив новый рекорд. В 2016-2017 сельхозгоду экспорт зерна из России составил рекордные 35,474 млн тонн.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев в феврале 2018 г сообщил, что в этом году на развитие агропромышленного сектора России будет выделено дополнительно от 10 млрд до 30 млрд руб.
Примечания
- ↑ Импорт семян в РФ в 2023 году снизился почти на треть
- ↑ Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн
- ↑ Турция сохранила лидерство по закупкам зерна в РФ за первую половину сельхозгода
- ↑ В 2022 году российский экспорт муки вырос в 3,5 раза
- ↑ Экспорт пшеницы из России в 2021 году снизился на 14,4%
- ↑ РФ в 2020 году увеличила экспорт пшеницы на 20,9% до 38,6 млн т
