CarMoney (ООО МФК «КарМани») - онлайн-сервис автозаймов.
Показатели деятельности
2023
Рост выручки на 18% до 3,17 млрд рублей
В 2023 году компания «Смарттехгрупп» (СТГ; юридическое лицо микрофинансовой организации CarMoney) заработала выручку в размере 3,17 млрд рублей против 2,68 млрд рублей годом ранее (рост на 18%). Чистая прибыль за это время выросла в 1,4 раза - с 389,8 млн до 554,2 млн рублей. Такие данные приводятся в отчетности по МСФО, опубликованной в начале апреля 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы СТГ, чистая прибыль компании в 2023 году увеличилась в результате роста оборотов и рентабельности основного бизнеса. Кроме того, сказались разовые расходы на проведение сделок по привлечению средств в ходе раунда pre-IPO и DPO акций. Без учета этих расходов прибыль составляет 640 млн рублей.
«Смарттехгрупп» заработала выручку в размере 3,17 млрд рублей
Чистый процентный доход СТГ в 2023 году вырос на 26,5% до 2,52 млрд рублей с 1,99 млрд рублей годом ранее. Рентабельность капитала (ROE) в 2023 году снизилась до 18,7% с 19,7% годом ранее, что в компании объяснили существенным разовым увеличением капитала в результате сделки DPO. Скорректированная ROE (без учета разовых расходов на сделки pre-IPO и DPO) в 2023 году достигла 21,6%, рентабельность активов (ROA) - 9,4% (7,8% в 2022 году). Показатель OIBDA компании в 2023 году достиг 1,9 млрд рублей, увеличившись на 9% в сравнении с 2022-м.Догнать и перегнать: Российские ВКС прирастают новыми функциями 6.7 т
К концу 2023 года объем активов «Смарттехгрупп» составил 6,5 млрд рублей, что на 23% больше показателя годичной. Прирост обусловлен увеличением портфеля займов и ростом прочих активов, в том числе денежных средств и нематериальных активов, пояснили в компании.
Собственные средства владельца CarMoney в 2023 году выросли почти в 1,8 раза относительно 2022-го, до 3,8 млрд рублей. Этот подъем стал следствием привлечения средств в ходе pre-IPO и DPO, а также капитализации полученной прибыли, пояснили в группе.[1]
Рост объема портфеля займов на 10,1%
Объем портфеля займов CarMoney в 2023 году вырос на 10,1%. Об этом компания сообщила 14 февраля 2024 года.
Объем выдач вырос на 22,2% г/г и достиг максимального за 4 года значения в 3,8 млрд руб., из которых почти 2 млрд руб. приходится на выдачи 2П2023 (после DPO), что на 29,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Число активных займов выросло на 79,7% г/г до 40,8 тыс. договоров на конец года.
Доля беззалоговых займов составила 7,5% от объема портфеля, уровень конвертации из беззалоговых займов в автозаймы за год вырос почти вдвое – до 8,7% (+3,9 п.п.). Постепенное наращивание займов с низким чеком заметно увеличивает единую клиентскую базу и возможности кросс-продаж.
Количество уникальных клиентов накопительным итогом достигло 89 тыс. человек, увеличившись на 62% год к году. Напомним, что в заявленных векторах стратегического развития целевая цифра – 1+млн клиентов к 2026 году.
Доля новых клиентов за год выросла с 60% до 65% от их общего числа на фоне активной экспансии бизнеса.
Средневзвешенная ставка по автозаймам осталась на прежнем уровне (около 80% годовых). Нам удалось сохранить привлекательные условия для заемщиков, несмотря на более чем двукратный рост ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году.
Средняя стоимость залогового автомобиля составила 915 тыс. руб. (+6,9% г/г), тогда как средняя сумма автозайма выросла на 16,1% г/г – до 321 тыс. руб., что стало следствием как роста стоимости авто, так и улучшения платежеспособности заемщиков.
Значительную долю заемщиков CarMoney составляют предприниматели – 40% от общего числа клиентов (+10 п.п.). Микробизнес остается нашим целевым клиентским сегментом в рамках взятой нами социальной функции.
Уровень залогового обеспечения портфеля CarMoney остается высоким: стоимость автомобилей в залоге более чем в 2 раза превышает сумму выданных автозаймов (коэффициент LTV составил 2,14х на конец года).
Средний платеж по автозайму в месяц составил около 23,3 тыс. руб. (+15,9% г/г), что не превышает 19% среднего ежемесячного дохода заемщика CarMoney.
Общее количество скачиваний мобильного приложения CarMoney (всех версий) выросло за год на 78%, достигнув 600 тыс., а среднее число активных пользователей (MAU) увеличилось на 63% г/г., в день (DAU) на 58% г/г.
Доля автозаймов, оформленных онлайн, за год выросла с 85% до 88%.
|
|
Мы завершили 2023 год существенным улучшением операционных показателей нашего основного бизнеса. Продемонстрировали рекордные годовые и полугодовые результаты по объему выдач за последние четыре года. Фактически всего за 6 месяцев мы вернулись к той динамике роста, которую финтех-сервис демонстрировал в допандемийном 2019 году, когда в силу специфики регулирования мы не сдерживали новые выдачи. Для дальнейшего развития мы вышли на Мосбиржу, привлекли почти 1 млрд рублей, что решило проблему с регуляторным капиталом и позволяет дальше растить бизнес, сказала Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ».
|
|
История
2024: Начало размещения облигации на 300 млн рублей
CarMoney разместит новый выпуск биржевых облигаций 002P-01 на 300 млн рублей. Ранее, 4 апреля Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-х летних биржевых облигаций ООО «МФК КарМани» (бренд CarMoney). CarMoney привлекает средства для фондирования активно растущих выдач новых займов. Организатором и андеррайтером сделки выступит ИФК «Солид». Об этом компания сообщила 8 апреля 2024 года.
Выпуску серии БО-002Р присвоен регистрационный номер 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи. Выпуск облигаций планируется разместить путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.
По данным за 12М2023, портфель займов CarMoney вырос до 4,9 млрд рублей (+10% г/г), объем выдач увеличился на 22,2% до 3,7 млрд рублей, коэффициент залогового покрытия портфеля остается на стабильно высоком уровне – более 2,1х, более 88% заявок на займы оформляются онлайн.
Параметры выпуска 002P-01:
- Начало размещения – 9 апреля 2024 года.
- Объем – 300 млн рублей.
- Номинал одной облигации – 1 000 рублей.
- Цена размещения – 100% от номинала.
- Ставка купона – ключевая ставка ЦБ + 4%.
- Срок обращения – 3 года.
- Периодичность выплаты купона – ежемесячно (30 дней).
- Амортизация – предусмотрена (по 10% от номинала в даты 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33-го купонов, 10% – при погашении).
- Оферта – возможность частичного/полного досрочного погашения не предусмотрена.
- Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.
Предварительного сбора заявок на участие в размещении этого выпуска не планируется, желающие участвовать в первичном размещении смогут подать заявки в день начала торгов в режиме Z0.
У эмитента есть кредитный рейтинг от «Эксперт РА» уровня ruBB, рейтинг был присвоен 26 октября 2023 года с позитивным прогнозом.
Средства, полученные от облигационных выпусков (долговые), пойдут на финансирование новых выдач.
Это уже шестой выпуск облигаций эмитента, он проводится в рамках бессрочной программы биржевых облигаций максимальным объемом 15 млрд рублей. Программа была зарегистрирована Московской биржей 3 апреля 2024 года с присвоением идентификационного номера 4-00321-R-002P-02E. За предыдущие 6 лет компания разместила пять облигационных выпусков общим объемом 1,5 млрд рублей, три из которых на общую сумму 850 млн рублей были успешно погашены. В обращении на апрель 2024 года находятся две бумаги – КарМани 01 (ISIN: RU000A103R98) и КарМани 02 (ISIN: RU000A1058U6) с погашением, соответственно, в сентябре 2024 и сентябре 2025 года.
|
|
После более чем годичного перерыва CarMoney вновь выходит на облигационный рынок. Долговые средства привлекаются для финансирования основного бизнеса – после снятия ограничений, связанных с регуляторным капиталом, выдачи новых займов вновь вышли на рекордные показатели. В течение 2023 года мы серьезно улучшили параметры долга и достаточности капитала, у нас комфортное отношение чистого долга и текущих процентных выплат к прибыли. Поэтому в конце марта 2024 года мы решили запустить программу облигаций, в рамках которой текущий выпуск будет первым. Мы ожидаем, новый выпуск биржевых облигаций не окажет серьезного влияния на метрики долга и кредитное качество компании как эмитента, сказал Артем Саратикян, директор по управлению корпоративными финансами CarMoney.
|
|
|
|
В течение многих лет мы являемся финансовым партнером CarMoney. Компания выпустила и успешно погасила несколько выпусков облигаций и ЦФА, является эмитентом акций на Мосбирже. Динамика бизнеса компании и кредитное качество эмитента позволяют нам предложить инвесторам параметры размещения нового выпуска по справедливой ставке, учитывая перспективы улучшения рейтинговых оценок долга в ближайшей перспективе, а также небольшой относительный объем займа и существенную паузу в заимствованиях, отметил Алексей Васильев, руководитель Управления корпоративного финансирования ИФК «Солид».
|
|
2023
Открытие кредитной линии на 350 млн руб. в «ТКБ Банке»
Сервис CarMoney привлек 350 млн рублей на финансирование текущей деятельности. Кредитная линия открыта в ПАО «ТКБ Банк» сроком на 36 месяцев до августа 2026 года в целях реализации заявленной стратегии роста и наращивания объёма выдач.
|
| Мы приветствуем открытие кредитной линии в банке ТКБ и рады высокой оценке кредитного качества бизнеса CarMoney. Наше сотрудничество с банками активно развивается в последние два года и позволяет компании качественно диверсифицировать инвестиционный портфель. Такая диверсификация снижает среднюю стоимость долгового финансирования и делает наш бизнес еще более устойчивым. В частности, несмотря на заметный рост ключевой ставки в августе 2023 года, CarMoney сохранила средневзвешенную ставку по долгу на комфортном для компании уровне, — прокомментировал директор управления корпоративных финансов финтех-сервиса CarMoney Артем Саратикян. — На сентябрь 2023 года нам доступны все источники фондирования: акционерный капитал, инвестиционные займы, облигационные выпуски и банковские кредитные линии. И если основная задача акционерного капитала в поддержании соответствия нормативу достаточности регуляторного капитала для снятия ограничений роста кредитного портфеля, то долговое фондирование – это для нас основной источник оборотных средств.
|
|
|
| Банк положительно оценивает перспективы развития рынка микрофинансирования и уже выступает финансовым партнером для ведущих микрофинансовых организаций, предлагая оптимальные банковские решения, - отметила Татьяна Сатина, руководитель блока корпоративного бизнеса – банковская группа ТКБ.
|
|
CarMoney планирует развивать сотрудничество с банковской группой ТКБ и другими банками.
Портфель внешнего финансирования CarMoney на 30 июня 2023 года составил 2,8 млрд рублей.
Совокупный (2017-2023 гг.) выплаченный купонный доход по всем выпускам облигаций на конец 1П2023 составил 700 млн рублей.
Всего с 2016 года инвесторам выплачено более 2,6 млрд рублей дохода.
Мосбиржа допустила к торгам акции финтех-компании CarMoney
Московская биржа допустила к торгам акции «СмартТехГрупп» (СТГ), которая является материнской компанией финтех-сервиса CarMoney. Ценные бумаги включат в раздел «Третий уровень». Об этом 21 июня 2023 года сообщила пресс-служба Мосбиржи.
Акции на Мосбирже будут торговаться под тикером CARM. Общая сумма размещенных бумаг компании «СмартТехГрупп» составит 600 млн рублей. Торги и расчеты за акции будут проводиться в рублях. Начало торгов намечено на 3 июля 2023 года. Организатором размещения выступает ИФК «Солид». Акционеры компании намереваются принять на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций до истечения 180 дней с момента начала биржевых торгов.
Акции CarMoney будут торговаться на Мосбирже
К июню 2023-го CarMoney является 100%-ной дочерней структурой акционерного общества «Смарттехгрупп», которое создано в октябре 2022 года. Компания занимается выдачей микрокредитов под залог транспортных средств. Компания перевела головную структуру в Россию из Кипра для снижения санкционных рисков.
|
| Мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год, — сообщил основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер «СТГ» Антон Зиновьев.
|
|
По его словам, в дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке. Источник «Ведомостей» из российского брокера рассказал, что с учетом ожидаемого поступления средств в капитал компания CarMoney оценивается в 7,9 млрд рублей.[2]
Размещение пяти выпусков облигаций на 1,5 млрд рублей
Всего за 6 лет компания CarMoney разместила пять выпусков облигаций на общую сумму 1,5 млрд рублей. Дебютный выпуск, погашенный в ноябре 2022 года, был размещен на Московской бирже в 2017 году на этапе формирования сегмента высокодоходных облигаций в России и вызвал высокий интерес кредиторов.
2022
Перевод головной структуры с Кипра в Россию
В середине января 2023 года стало известно о решении сервиса CarMoney решил перевести головную структуру с Кипра в Россию. В конце декабря 2022 года владельцем ООО «Микрофинансовая компания «Кармани»» вместо кипрской «Кармани Сай ЛТД» стала зарегистрированная в России «СмартТехГрупп», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Компания CarMoney подчинялась законодательству Кипра, при этом вела бизнес в России. Однако Кипр входит Европейский Союз, который ввел в отношении России экономические санкции после начала конфликта на Украине.
|
| В первом квартале 2023 года планируется передача от CarMoney CY акций АО «СТГ» всем ее акционерам. Переход в российскую юрисдикцию соответствует нашей стратегии развития, которая сфокусирована на российском рынке. Кроме того, это позволит снизить санкционные риски», — сообщили в компании.
|
|
Как сообщил юрист компании «Интерцессия» руководитель практики разрешения споров и судебного представительства Григорий Скрипилев, когда компания зарегистрирована в одном государстве, а работает в другом, это ставит ее «в биполярную ситуацию». Фирму могут привлечь к ответственности в ЕС за обход или нарушение санкционного законодательства, а в России бизнес могут привлечь к ответственности в РФ за взаимодействие с компанией из недружественного государства.
Сервис автозаймов CarMoney основа Антоном Зиновьевым и Константином Евдаковым. Компания оказывает услуги по предоставлению займов физическим и юридическим лицам. С помощью CarMoney пользователь может занимать до 80% стоимости автомобиля под залог паспорта транспортного средства (ПТС), указано на сайте проекта.[3]
Привлечение 300 млн рублей
Финтех-сервис CarMoney 17 ноября 2022 года сообщил о том, что привлек 300 млн рублей на финансирование текущей деятельности. Кредитная линия открыта в АО «Экспобанк» сроком на 24 месяца, до ноября 2024 года в целях реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.
|
| Решение о предоставлении кредитной линии – показатель высокой оценки надежности CarMoney, что особенно важно в текущих условиях неопределенности на финансовых рынках, — прокомментировал заключение соглашения директор управления корпоративных финансов CarMoney Артем Саратикян. — Долгосрочный доступ к средствам кредитной организации позволяет диверсифицировать источники фондирования бизнеса и положительно влияет на стоимость привлечения, что поможет обеспечить нам динамичный рост на рынке автозаймов в пиковый сезон четвертого квартала и повысить кредитное качество компании в глазах партнёров и инвесторов.
|
|
В CarMoney планируют в дальнейшем развивать сотрудничество с АО «Экспобанк», и в целом более активно использовать такой инструмент, как банковское финансирование на пополнение оборотного капитала.
Финансирование текущей деятельности финтех-сервис осуществляет в том числе через розничные инвестиционные займы. Также в обращении на ММВБ находятся четыре облигационных выпуска CarMoney на сумму более 1 млрд рублей. Инвестиционный портфель CarMoney достиг 3 млрд рублей, собственный капитал компании – 2 млрд рублей.
2021
23 марта 2021 года ООО «Столичный Залоговый Дом» - прежнее юрлицо финтех-сервиса CarMoney - было ликвидировано.
2019
По состоянию на сентябрь 2019 года микрофинансовая компания «Столичный Залоговый Дом», известная под брендом CarMoney, оказывала розничные финансовые услуги физическим лицам и предпринимателям, предоставляя им займы от 50 тысяч до 1 млн. рублей под залог ПТС.
2017: Дебютный выпуск облигаций
Дебютный выпуск, погашенный в ноябре 2022 года, был размещен на Московской бирже в 2017 году на этапе формирования сегмента высокодоходных облигаций в России и вызвал высокий интерес кредиторов.
Примечания
