2022/02/21 15:25:29

Промышленный интернет вещей в России. Обзор TAdviser 2022

Image:Заставка_обзора_(27).png

В ближайшие семь лет мировой рынок промышленного интернета вещей будет расти со среднегодовым темпом роста 16,7% и в 2027 году его объем достигнет $263,4 млрд. Такие данные приводятся в отчете, представленном в сентябре 2021 года аналитической компанией Meticulous Market Research Pvt. Ltd.[1] Российские эксперты утверждают, что оценить долю этого сегмента в большом пироге рынка IoT в деньгах практически невозможно, и предлагают судить о его состоянии по количеству коммерческих проектов. В 2021 году они реализовывались тысячами.

В новом обзоре TAdviser рассматриваются результаты, достигнутые российским рынком промышленного интернета вещей с начала пандемии COVID-19, выделяются драйверы роста и сдерживающие факторы, рассказывается о современных проектах и перспективных нишах.

Генеральный партнер обзора:



Контуры рынка

Концепция интернета вещей (IoT) как коммуникационной среды для неодушевленных предметов и нового этапа в развитии интернета была сформулирована на рубеже XX–XXI веков. Однако предпосылки для ее полноценной реализации сложились только к началу 10-х годов нашего века. Таковыми являются миниатюризация элементной базы, повсеместное распространение сотовых сетей 4-го поколения (LTE), приобретение привычки их использования у большей части населения планеты, а также появление облачных технологий и облачных сервисов.


Image:IIoT21_(1).png

Поскольку ожидается, что к интернету вещей должны быть подключены как предметы домашнего обихода, так и устройства и оборудование, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, промышленных предприятий, больниц и образовательных учреждений, в нем выделяются два больших сегмента: домашний (b2c) и корпоративный, он же бизнес (b2b).

К последнему относится и индустриальный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT). Индустриальный интернет вещей – это виртуальная среда, обеспечивающая управление технологическим циклом, в целом, и каждой единицей производственного оборудования, в частности, с помощью различных исполнительных устройств, а также датчиков и сенсоров, без участия человека. Она представляет собой совокупность компьютерных сетей и платформ, связанных между собой.

В перспективе в индустриальном интернете вещей будут действовать полностью роботизированные комплексы и технологические линии. А так как ожидается, что системы IIoT будут развернуты на всех промышленных предприятиях, а также внедрены у их поставщиков и партнеров, то потенциал мирового рынка аппаратных и программных средств, необходимых для его создания, просто огромный.

В июле 2021 года аналитики IDC в отчете Russia Internet-of-Things Market Forecast, 2020–2025, оценили общий объем расходов на интернет вещей в сфере бизнеса в 2020 году в $3,93 млрд. И 30% всех затрат, $1,179 млрд, пришлось на производство и добычу, то есть на обрабатывающую и на добывающую промышленность. Специалисты ожидают, что в 2025 году расходы бизнеса на интернет вещей вырастут до $8,57 млрд, то есть совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в период 2021-2025 гг. составит 16,8%.

Похожий подход к оценке рынка индустриального интернета вещей, учитывающей объем затрат предприятий всех подотраслей промышленности на внедрение решений IIoT, применяли годом ранее аналитики iKS-Consulting и получили более скромные цифры. Так, согласно их прогнозам[2], в 2020 году расходы бизнеса на эти цели должны были упасть до уровня 2017 г., то есть до 7,05 млрд рублей, а восстановления рынка и выхода на объем 8,045 млрд рублей можно ждать только в 2024 году.

Расхождения в оценках аналитиков отмечают и сами участники рынка.

«
Последние 3-4 года аналитики дают очень разные прогнозы по росту объемов рынка IIoT в России. Кажется, самый оптимистичный сценарий — 420 млрд рублей в 2021 году и почти 600 млрд рублей к 2022 — был у ГидМаркет, – говорит Максим Ревякин, руководитель отдела регионального развития Galileosky. – Но все эксперты сходятся во мнении: будет значительный рост. И мы на примере собственной компании видим, как прогнозируемые несколько лет назад тренды стали реальностью.
»

Впрочем, многие компании ориентируются на собственные оценки объема «своего» субсегмента IIoT, принимая стратегические решения. Так Дмитрий Ракович, директор по продукту «Интернет вещей» «АТБ Электроника (ATB Electronics)», говорит, что доля аппаратных решений в объеме рынка промышленного интернета вещей в России составляет примерно 60 млрд рублей.




Структура рынка

Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований экономики знаний ВШЭ, выступая на конференции IoT Harvest 2021, отметил, что, получив задание от правительства проанализировать динамику развития четырех цифровых направлений, включая IoT, он и его коллеги столкнулись с отсутствием единого толкования термина «интернет вещей».


Image:IIoT21_(2).png

В результате глубокой проработки вопроса с привлечением практиков рынка исследователями были определены базовые для IoT технологии:

  • технологии построения сетей связи;
  • протоколы и стандарты передачи данных;
  • кибербезопасность интернета вещей;
  • оборудование для обеспечения взаимодействия;
  • оконечные устройства,
  • IoT-платформы.

А затем внутри каждой из этих групп выделили субтехнологии. Таков фундамент, на котором развиваются ключевые продуктовые линейки интернета вещей: отраслевые платформы, аппаратно-программные системы передачи данных, устройства и приложения для различных отраслей.

Такая концепция архитектуры IoT отражает порядок взаимодействия людей, сенсоров, датчиков и платформ во всех сегментах интернета вещей, включая промышленный. Помимо этого, она определяет группы основных игроков этого рынка. Это разработчики и производители оконечных устройств (проводных и беспроводных датчиков, сенсоров, контроллеров), поставщики услуг связи, сервис-провайдеры IIoT-платформ, как правило, облачных, разработчики приложений и сервисов, а также интеграторы.

Особенность же индустриального интернета вещей заключается в том, что, подключившись к нему, промышленные предприятия получают возможность не только повысить эффективность своих технологических и бизнес-процессов, но и вывести на новый уровень взаимоотношения с партнерами и клиентами. Благодаря внедрению IIoT-решений у них появляется возможность предоставлять сервисы мониторинга оборудования, установленного у клиента и, в случае необходимости проводить ремонт, опережающий его выход из строя. К примеру, станкостроительный завод может предложить своим покупателям услугу по контролю состояния любого из выпущенного им станка с ЧПУ и не только. Таким образом, промышленные предприятия могут начать постепенный переход к новой, сервисной бизнес-модели взаимодействия с потребителем и с партнерами, позволяющей последним перенести акцент с капитальных затрат на операционные.


Руководящие документы

Стратегическим вопросам, связанным с внедрением промышленного интернета вещей, посвящена одна из семи дорожных карт по развитию сквозных» цифровых технологий в России до 2024 года, разработанных корпорацией «Ростех». Два года назад, в октябре 2019 года она была одобрена Президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности во главе с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Максимом Акимовым. В начале 2021 года документ был скорректирован с учетом перемен, вызванных пандемией коронавируса, в сторону сокращения затрат. Как результат, предполагаемая изначально сумма инвестиций была значительно уменьшена – со 144,9 млрд рублей до 39,8 млрд рублей.


Image:IIoT21_(6).png

Как рассказал П. Рудник, с опорой на концепцию IoT, предложенную Центром стратегий и программ Института статистических исследований экономики знаний ВШЭ, Министерство экономики РФ сейчас разрабатывает систему мониторинга реализации этой Дорожной карты в рамках ГИС «Управление».

В октябре заместитель Председателя Правительства России, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Чернышенко в ходе заседания этого органа предложил определить целевым показателем для нашей страны 1 млрд устройств интернета вещей к 2025 году.

«
Это позволит нам через четыре года превысить среднемировые показатели проникновения устройств интернета вещей и насытить платформы данными, необходимыми для успешной цифровой трансформации важных отраслей, таких как транспорт, сельское хозяйство и здравоохранение,– сказал он.
»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2021 г. № 3142-р «Стратегическое направление в области цифровой трансформации обрабатывающей промышленности также содержит упоминание интернета вещей. Документ предусматривает реализацию 4 ключевых экосистемных проектов в целях цифровой трансформации: «Умное производство», «Цифровой инжиниринг», «Новая модель занятости» и «Продукция будущего», предполагающих:


Драйверы роста

Несмотря на то, что сегмент промышленного интернета вещей российского рынка IoT пока трудно оценить в денежном выражении, по количеству реализованных в нем проектов можно сделать вывод о том, что он живет и развивается.


Image:IIoT21_(4).png

«
Отсутствие крупных, знаковых внедрений в течение 2021 года в индустриальном сегменте интернета вещей (таких за всю историю развития рынка IIoT в России два – система «Платон» и система маркировки «Честный Знак») компенсируется большим количеством проектов, – комментирует Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей, – хоть и маленьких, но прикольных. И таких проектов тысячи: только у ГК «Цифра», которая сейчас в сегменте IIoT лидирует, сотни инсталляций в промышленности.
»

Движут рынком индустриального интернета вещей несколько драйверов технологического и бизнес-характера. Первый из них действует в глобальном масштабе. Это ускорение всеобщей цифровизации. Помноженная на пандемию коронавируса цифровизация производства создает давление на промышленные предприятия, заставляя их искать дополнительные источники повышения эффективности.

«
Одним из сильных факторов роста рынка IIoT является увеличение конкурентного давления на рынке во всех сферах, – отмечает Алена Устинова, бренд-менеджер РТС MONT. – И эти сроки сейчас часто сжимаются до года. Другими словами, с помощью решений и платформ IIoT удается совместить, казалось бы, несовместимые вещи: повышение качества, ускорение производства и уменьшение себестоимости.
»

Также развертыванию таких решений на промышленных предприятиях способствует такой глобальный фактор, как дефицит человеческих ресурсов.

Алексей Пышкин, R&D-директор дизайн-хауса notAnotherOne, назвал несколько драйверов технологического и бизнес-характера:

  • Большое количество развертывания частных сетей LTE/5G-Ready на производстве / промышленных / инфраструктурных проектах;
  • Увеличение спроса на IoT-решения для упреждающего ремонта во всех сферах;
  • Повышение интереса к «цифровым двойникам» (в привязке к IoT-датчикам);
  • Рост популярности однопарного Ethernet (Single Pair Ethernet (SPE)) может стать проводным стандартом по умолчанию спустя несколько лет;
  • Дальнейшая роботизация / автоматизация процессов производства.

Проекты частных сетей LTE/5G-Ready, коих в России аналитики j’son&Partners Consulting насчитали около 30, реализуются сегодня очень крупными компаниями и госкорпорациями, поскольку имеют довольно высокую стоимость. По оценке Виталия Солонина, руководителя департамента беспроводных технологий этой исследовательской компании, типовой проект развертывания сети Private LTE в чистом поле обходится заказчику около 100 млн рублей, включая первый год обслуживания. Получив такую дорогостоящую и высокотехнологичную инфраструктуру, корпорации задумываются о том, как ее эффективно использовать, чем заполнять. И тем самым, ставят новые задачи перед участниками рынка индустриального интернета вещей.

«
Растущее количество сетей Private LTE на промышленных объектах позволяет реализовать разные сценарии применения IIoT, – констатирует Антон Козлов, руководитель отдела инновационного развития Orange Business Services в России и СНГ».
»

И это разнообразие тоже способствует увеличению объемов сегмента промышленного интернета вещей.

Российские разработчики аппаратных решений в качестве драйвера роста рынка индустриального интернета называют поддержку со стороны государства производителей микроэлектроники. Также, по словам Д. Раковича, внутри крупных предприятий появляются требования к приоритетному использованию российских решений, и это помогает развивать отрасль микроэлектроники.

«
Минпромторг сейчас запускает достаточно много инициатив и тендеров на разработку аналогов зарубежных решений, например, по непрерывной диагностике оборудования, также относящихся к промышленному интернету вещей. Все они вызваны необходимостью формировать свои хранилища данных, в которых будет находиться такая критически важная информация, как данные о состоянии производства и его активов, – говорит Олег Маковельский, руководитель группы разработки IIoT/AR-приложений, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс».
»


Сдерживающие факторы

Пандемия оказалась серьезным вызовом для многих промышленных предприятий во всем мире. Перед их менеждментом встала необходимость минимизировать риски распространения коронавируса среди персонала для того, чтобы избежать остановки производства органами по борьбе с COVID-19. С самого начала было важно обеспечить безопасность людям, рабочие места которых невозможно перенести на дом: операторам станков и технологических линий, складским работникам и логистам.


Image:IIoT21_(5).png

Для этого потребовались пересмотр графиков смен, сдвиг их начала по времени, обеспечение персонала средствами защиты, что привело к незапланированным затратам. Кроме того, от пандемии очень пострадала логистика: сроки поставок комплектующих и готовых изделий перестали соблюдаться. Как следствие, возникновение перебоев на производстве и осложнение отношений с партнерами и клиентами. Отвечать на эти вызовы приходилось путем оптимизации затрат, и зачастую это происходило за счет новых высокотехнологичных проектов, в том числе и в сфере промышленного интернета вещей.

«
Урезание бюджетов на всех уровнях – сдерживающий фактор для инноваций, – заключает Алексей Пышкин.
»

Финансовая нестабильность, а также глобальные задержки в поставках микроэлектроники и в целом, проблемы с логистикой наложились на особые черты российских предприятий, промышленности, мешающие им внедрять прорывные технологии.

«
Основной сдерживающий фактор в промышленном секторе – инертность во внедрении новых технологий, – констатирует Дмитрий Ракович. – Промышленные предприятия с осторожностью относятся к новым решениям: без продолжительного тестирования и анализа результатов внедрение новых технологий и решений невозможно. Так что разработка и внедрение в промышленном секторе — это долгий ответственный процесс.
»

К тому же, поскольку бизнес-процессы, исходный уровень автоматизации и информатизации предприятий, а также задачи, которые необходимо решать с помощью промышленного интернета вещей, разные, заказчикам сегодня нужны кастомизированные системы, где все настройки отвечают их требованиям, добавляет Максим Ревякин. А это, по его словам, долго и дорого.

«
Сегодня нужны более доступные и гибкие решения, которые не требуют специальных знаний для внедрения и пусконаладки. Думаю, появление таких решений и есть драйвер роста на ближайшие несколько лет, – заключает эксперт.
»

Долгое время фактором, сдерживающими проникновение промышленного интернета вещей, признавалось отсутствие технологических стандартов. Однако еще до пандемии, в 2019-2020 годах были приняты два стандарта промышленного интернета вещей — ГОСТ Р ИСО/МЭК 29161—2019 «Информационные технологии (ИТ). Структура данных. Уникальная идентификация для интернета вещей» (введен 01.03.2020) и ГОСТ Р 58603—2019 «Информационные технологии (ИТ). Интернет вещей. Протокол организации очередей доставки телеметрических сообщений MQTT. Версия 3.1.1» ( введен 01.01.2021).

Также, начиная с 2018 года, Техническим комитетом 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК велась разработка нескольких полноценных серий базовых стандартов, а также ряда стандартов IoT-протоколов. Так, в России уже утверждены предварительные национальные стандарты (ПНСТ), раскрывающие такие IoT-протоколы, как NB-Fi и LoRaWAN RU. А сейчас, как сообщил Никита Уткин, председатель ТК 194 «Кибер-физические системы», руководитель программ АО «РВК», идет работа над такими стандартами как OpenUNB, Sigfox и серией стандартов семейства OpenRAN.

«
Разработка новых протоколов, их локализация в России – крайне важный шаг для развития рынка промышленного интернета вещей, – говорит Никита Уткин. – Не менее важны и другие стандарты экосистемы нормативно-технического регулирования Интернета вещей, включая вопросы типовых (референтных) архитектур, форматов обмена данными, интерфейсов и т.д. И мы планируем продолжить эту работу и в 2022 году при участии рыночных игроков, от которых ждем инициативы.
»


Ключевые тенденции

Российский рынок промышленного интернета вещей еще очень фрагментирован. Значительная часть проектов, которые реализуется сегодня на предприятиях, носят узконаправленный характер. Большая часть игроков предлагает решения, «заточенные» под определенные процессы/задачи и имеющие ограничения при дальнейшей трансформации или масштабировании, отмечает Алена Устинова, бренд-менеджер компании РТС MONT.


Image:IIoT21_(3).png

Эта тенденция имеет в корне потребности самих заказчиков. Разработчики и аппаратных средств, и программного обеспечения во многом следуют за их спросом. Промышленные предприятия сегодня хотят получить готовые решения с быстрой окупаемостью, а не набор полезных инструментов. Поскольку с понятием IIoT чаще всего связывают функции мониторинга производственных процессов и персонала, такие заказчики очень интересуются решениями на основе систем Machine Data Controlling, MDC. Системы этого класса позволяют собирать данные со станков и другого технологического оборудования, а также с рабочих мест персонала для управления производством. По словам Олега Маковельского (АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»), разработчиков таких решений становится все больше. К тому же, некоторые предприятия, такие, как ГК «Калашников», уже создают MDC-системы собственными силами.

Но есть и обратный тренд на российском рынке. Его выделяет Антон Козлов, руководитель отдела инновационного развития Orange Business Services в России и СНГ. Это тренд смещения спроса индустриальных заказчиков с узкоспециализированных продуктов на универсальные «экосистемные» решения. В этом случае от решений по охране труда ожидается способность работать как снаружи, так и внутри помещений, а также наличие опций по интеграции с другими системами предприятия.

Также как тренд можно отметить компетентность заказчиков в области цифровизации промышленных предприятий, ее направлений и классов решений. Так, компания PTC MONT отмечает повышение интереса к использованию функционала IIoT для Цифровых двойников. Кроме того, по словам Алены Устиновой, многие предприятия уже опробовали различные варианты применения систем, построенных на базе Интернета вещей, и открыли для себя дополнительные преимущества, которые несет в себе их интеграция с другими инновационными технологиями, такими, как дополненная реальность, AR.

Кроме того, границы спроса заказчиков. С этим столкнулась компания Galileosky, чьи IIoT-решения позволяют собирать показатели и автоматически контролировать всё, что связано с транспортными средствами: от локации до контроля открытия дверей и пробега.

«
Если раньше наши терминалы использовались только на транспорте, – рассказывает Максим Ревякин, руководитель отдела регионального развития этой компании, – то теперь их внедрение зависит только от фантазии потребителя. Наши терминалы используются в добывающей отрасли, на рынке рекламных услуг и даже в сельском хозяйстве, которое эксперты отмечают как аутсайдера по внедрению цифровых решений. Мы устанавливали терминалы на ледоколы, на буровые установки, в теплицы, на билборды.
»



Перспективные направления

На российском рынке промышленного интернета вещей пока нет конкуренции IoT-платформ. Если в мировом масштабе самыми передовыми платформами для интернета вещей в 2020 году (в версии Counterpoint Research) были Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Huawei OceanConnect, PTC ThingWorx и IBM Watson, то в России рейтинг с таким количеством участников не построишь.


Image:IIoT21_(9).png

«
У нас есть всего пара компаний, которые создали продукт, соответствующий классу платформы промышленного интернета вещей, – констатирует Олег Маковельский и в качестве примера приводит компанию Tibbo Systems и ее продукт Tibbo AggreGate.
»

Полноценная IIoT-платформа собственной разработки ZYFRA IIoT Platform есть у компании «ЦИФРА», которая предлагает их предприятиям таких отраслей, как машиностроение, металлургия, нефтегазовый сектор и горнодобывающая промышленность.

Поскольку российских программных платформ индустриального интернета вещей немного, это направление можно считать перспективным. Однако надо принимать во внимание, что в России со своими платформами присутствуют и глобальные игроки. Так, платформа ThingWorx компании PTC предоставляет инструменты для построения софтверной части промышленного интернета вещей, то есть IoT-приложений различной направленности. У нее широкий функционал, так что эту платформу можно использовать в разных секторах рынка и на предприятиях разного масштаба. В платформу бесшовно интегрируются системы, успешно функционирующие на предприятии, после чего она предоставляет доступ к любым данным независимо от их происхождения и протоколов передачи.

По словам Алены Устиновой (PTC MONT) систему на платформе ThingWorx можно строить постепенно, небольшими шагами, получая положительный экономический эффект на каждом этапе. При нестабильной экономической ситуации и смутных перспективах локдаунов это является крайне важным фактором для успешного проекта.

Еще одним очень перспективным направлением, которое неизбежно придется развивать, является безопасность промышленного интернета вещей. В ведущих промышленных компаниях целые департаменты, состоящие из специалистов по АСУ ТП, проверяют такие системы на предмет безопасности – например, подключения к контроллеру, проникновения в локальную вычислительную сеть.

Вообще безопасность интернета вещей – это глобальная нерешенная проблема: 98% трафика IoT-устройств не зашифровано, 57% устройств уязвимы для кибератак средней степени серьезности, на 50% выросло число кибератак в 1-м полугодии 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Такие данные привел в своем выступлении на конференции IoT Harvest 2021 Антон Салов, руководитель Департамента по стратегии IoT и промышленной автоматизации МТС.

Недаром лауреатом премии IoT Awards этого года в номинации «Безопасный IoT» стало НПО "Апротех" с разработкой IOT-кибериммунного шлюза на базе KasperskyOSKaspersky IoT Secure Gateway 100 (KISG 100). По словам Андрея Суворова, генерального директора НПО Адаптивные Промышленные Технологии (Апротех), в KISG 100 безопасность заложена на уровне дизайна.

И, наконец, еще одно направление с высоким потенциалом – это сети сотовой связи нового поколения – 5G, которые должны привнести в межсетевое взаимодействие в рамках промышленного интернета вещей самые высокие скорости передачи данных с минимальной задержкой.

Сроки программы развертывания 5G-сетей в 10 городах-миллионниках перенесены с 2022 года на 2024. Предполагается, что за это время удастся решить вопрос выделения частот, разработать отечественное активное сетевое оборудование и подготовить нормативную базу. У игроков рынка промышленного интернета вещей есть возможность протестировать новые сервисы на частных сетях LTE/5G-Ready, о которых говорилось выше.


Потенциал российских разработчиков

Российские разработчики IIoT-решений с каждым годом укрепляют свои позиции на внутреннем рынке и видят перспективы за рубежом.


Image:IIoT21_(8).png

«
Локальные компании преуспели в создании узконаправленных решений, адаптированных под российскую реальность, но им не хватает глобального видения,
считает Алена Устинова, бренд-менеджер РТС MONT.
»

«

Российские разработчики упрочили свои позиции на этом рынке: в различных направлениях, будь то датчики, платформенные решения или аналитика, представлены сразу несколько отечественных вендоров enterprise-уровня. Эти компании, среди которых есть и наши партнеры, активно реагируют на новые запросы рынка и своевременно адаптируют свое портфолио под актуальные задачи, которые стоят перед IIoT-решениями. Стоит отметить, что большинство этих вендоров либо уже вышли, либо планируют выход на международный рынок,

отметил Антон Козлов, руководитель отдела инновационного развития Orange Business Services в России и СНГ.
»

«

Я считаю позиции российских разработчиков IIoT-решений очень сильными и достаточно высокими. Наши специалисты востребованы не только в России, но и во всем мире. В России есть необходимый научный потенциал для воспитания кадровых резервов. А продукция, разработанная в России, на международных стандартах применима во всем мире. По ОЕМ-оборудованию IoT мы видим перспективы на зарубежных рынках, делаем первые шаги в эту сторону,

рассказал Дмитрий Ракович, директор по продукту «Интернет вещей» «АТБ Электроника».
»

«

Сильные позиции у разработчиков MDC-систем, а также IIoT-платформ. Уже помянутый Tibbo AggreGate, хотя и почти неизвестный на международной арене, очень востребован в нашей стране. В целом, у нас западные IIoT-платформы получили не такое распространение. Хотя существует лидер – компания PTC, проектов на ее платформе мало. Таким образом, в области платформ промышленного интернета вещей у нас больше востребованы российские разработчики. А если брать готовые решения, например, системы компьютерного зрения, то можно найти множество зарубежных примеров. В других странах такие решения появились раньше, и сейчас многие оснащают ими производственные линии. В аппаратной части тоже востребованы западные разработки компаний B&R, National Instruments и др. Конечно, постепенно растет количество российских разработчиков, но в целом их соотношение по отношению к западным – 30 к 70,

добавил Олег Маковельский, Руководитель группы разработки IIoT/AR-приложений, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс».
»

По состоянию на февраль 2022 года база TAdviser содержит информацию о более чем 600 проектов в сфере интернета вещей. На отдельной странице, посвященной технологии IoT, можно подробнее ознакомиться с разработчиками таких решений и проектами, на основе которых построен рейтинг.


Примеры актуальных IIoT-проектов в России

Приведем некоторые примеры актуальных проектов в сфере промышленного интернета вещей, реализованных в России.


Image:IIoT21_(7).png

Компанией «АТБ Электроника» наиболее яркий проект был реализован на металлургическом предприятии. Там был внедрен программно-аппаратный комплекс на основе датчиков для оптимизации выхода прокатного стана. Решение стоимостью в тысячи рублей обеспечило годовой эффект в миллионы рублей. С момента подписания ТЗ до ввода программно-аппаратного комплекса в опытную эксплуатацию прошло 4 месяца, что уникально для промышленного сектора.

Кроме того, решения с использованием ОЕМ-оборудования, произведенного «АТБ Электроника», также создавались ее партнерами, перед которыми у компании обязательства по неразглашению коммерческой информации.

Orange Business Services в 2021 году в России реализовала восемь масштабных пилотных проектов и четыре полноценных проектных внедрения. Одно из них – система позиционирования технологического транспорта на обогатительной фабрике «Распадская», предотвращающая смешение углей разных марок перед началом процесса его обогащения.

НТЦ «Протей» разработал[3] комплексное решение Privatе LTE/5G, которое может применяться для цифровизации производства в рамках концепции «Индустрия 4.0», например, обеспечивать обмен данными с беспроводными роботами и поддерживать движение беспроводного транспорта. Также на базе частной LTE/5G сети могут работать службы МСРТТ в случае реализации критически важных сценариев и для мониторинга удаленных промышленных объектов и объектов с массовым присутствием людей.

ОДК завершила [4] внедрение мониторинга производственных объектов на основе автоматизированной системы управления «Диспетчер» на АО «ОДК-Пермские моторы». За год к этой системе класса MDC, Machine Data Collection, было подключено 210 единиц технологического оборудования, а также рабочих мест, в том числе инженерно-технического персонала. В итоге, каждый руководитель подразделения получил возможность отслеживать каждый сбой в работе станков с ЧПУ.

Компания «Максима-Телеком» [5] подписала соглашение с администрацией Нижнего Новгорода о развертывании цифровой платформы для метрологического контроля объемов вывозимого снега на снегоплавильные муниципальные станции. Реализованная на базе системы объективного контроля объемов сыпучих грузов, цифровая платформа позволяет внедрять предиктивную аналитику в управление городским хозяйством. Благодаря ей можно заранее определять, какое количество грузовых машин понадобится в тот или иной день, направлять технику по наименее загруженным дорогам и др.

«Газпром нефть» внедрила [6] первую российскую цифровую индустриальную платформу интернета вещей для нефтегазовой отрасли на Московском и Омском НПЗ. Система ведет сбор, верификацию, структурирование данных с технологических объектов и в консистентном виде передает их из АСУТП и СУУТП в цифровые системы управления производственными процессами. Также IIoT-платформа обеспечивает высокую скорость доступа к данным, заданную глубину анализа для формирования управленческой отчетности.

Galileosky реализовала три важных проекта в области промышленного интернета вещей:

  • Система автоматизированного контроля количества зерна в силосных башнях для зернохранилища. Решение позволяет избавить склады от потерь и краж сотен тонн урожая ежегодно. Одобрено Российским Зерновым Союзом. Система оснащена ультразвуковым датчиком, который позволяет видеть изменения уровня зерна в динамике на глубине до 60 м, и электронной пломбой, обеспечивающей контроль доступа.
  • Система учёта ресурсов и мониторинга параметров бурения на мобильных и стационарных установках. Решение на базе терминалов с поддержкой Wi-Fi Galileosky позволяет экономить от 2-х до 10-ти кубометров топлива в месяц. Приборы Galileosky были установлены на подконтрольное оборудование буровых установок. В цепочке передачи данных установлен промышленный Wi-Fi-роутер, он обеспечивает постоянную точку доступа и подключен к спутнику заказчика. По каналам спутниковой связи данные с оборудования поступают на сервер мониторинга и обрабатываются с помощью ПО, разработанное интегратором специально под проект. В нём происходит расшифровка и группировка полученной информации в графики и отчёты, удобные для визуального анализа и выявления тенденций по расходу топлива или электричества.
  • Система мониторинга влажности и температуры в теплицах в реальном времени для крупного тепличного хозяйства. Решение помогает отслеживать изменения критически важных параметров, которые влияют на рост овощей, и при необходимости реагировать на них. К контроллерам Galileosky 5.0 с технологией Easy Logic подключено несколько датчиков по разным протоколам. Всего было использовано 7 датчиков: 6 для мониторинга микроклимата и один для отслеживания характеристик почвы. В самой теплице была встроена сенсорная графическая панель для визуализации данных и вывода истории. Визуализированные данные доступны онлайн на рабочем столе в приложении в виде табличных и графических отчетов.


Заключение

На сегодняшний день в Российской Федерации складываются довольно благоприятные условия для развития рынка интернета вещей в целом и его индустриального сегмента в частности.

Руководство российских промышленных предприятий осознало неизбежность цифровизации, рабочей средой для которой является индустриальный интернет вещей, накопило знания о возможных сценариях его развертывания для повышения эффективности управления производством. Российские разработчики аппаратных и программных средств, а также некоторые глобальные компании, готовы их предложить для реализации этих сценариев.

Для совместимости продуктов нескольких компаний при участии IoT-профессионалов в стране разрабатываются Предварительные национальные технические стандарты в области промышленного интернета вещей. Государство заинтересовано в том, чтобы инновационные цифровые технологии привносились в промышленность, повышая ее конкурентоспособность, и поддерживает наиболее активных участников рынка. А значит, в 2022 году в IIoT-сегменте появятся новые, весомые в денежном выражении проекты, которые будут способствовать его дальнейшему росту.

Примечания