Сельхозтехника в России

Основная статья: Сельское хозяйство в России

2023: Рост производства сельхозтехники на 8,2% до 271,1 млрд рублей

Производство сельскохозяйственной техники в России по итогам 2023 года достигло 271,1 млрд рублей, что на 8,2% больше, чем годом ранее. При этом в 2022 году темпы роста выпуска были выше (+15,1%). Об этом свидетельствуют опубликованные 1 февраля 2023 года данные Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

В натуральном выражении большинство сегментов рынка в 2023 году показали спад. Например, упали выпуск и отгрузки тракторов — на 6,5% и 13,3%, до 5,8 тыс. и 4,6 тыс. штук соответственно. Производство комбайнов выросло на относительно низкой базе после падения в 2022 году. На ситуацию у игроков РФ повлияло ограниченное в первом полугодии 2023 года финансирование «программы 1432», по которой аграрии могут получить скидки на технику, передает «Коммерсантъ».

Pexels

В Росспецмаш связывают снижение динамики производства российской сельскохозяйственной техники в первую очередь с низкой доходностью аграриев, чье финансовое положение ухудшилось из-за низких цен на сельхозпродукцию и экспортных пошлин на зерно. По словам экспертов ассоциации, на российском рынке сложилась ситуация, когда предложение сельхозмашин значительно превышало спрос. Сначала аграрный бизнес направлял средства на удобрения, ГСМ, семена, обслуживание кредитов и другие статьи расходов. Агромашины при этом приобретались по остаточному принципу, отметили в Росспецмаше.Рынок аутсорсинга информационной безопасности в России: особенности развития и перспективы. Обзор TAdviser 6.5 т

Там же добавляют, что ситуация усугубилась по причине сокращения в первой половине 2023 года финансирования фундаментальной меры господдержки аграриев по обновлению машинно-тракторного парка - «программы 1432» - с 8 млрд до 2 млрд рублей. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты ожидают падения продаж сельхозтехники в России в 2024 году.^[1]

2022

Рост импорта тракторов за 4 года до 30,6 тыс. шт.

В 2022 году на российский рынок из-за рубежа было поставлено 30,6 тыс. тракторов, что на 37,6% больше, чем в 2018-м. Об этом свидетельствуют данные, которые в аналитическом агентстве BusinesStat опубликовали в ноябре 2023 года.

Согласно исследованию, в 2022 году в РФ было импортировано на 12% больше техники, чем годом ранее. Главными поставщиками выступили предприятия Белоруссии и Китая, поэтому рост напряженности в отношениях России и стран Запада не стал препятствием для поставок тракторов. Укрепление рубля, в свою очередь, позволило приобретать иностранную технику по более выгодной в рублевом эквиваленте цене, что значительно стимулировало спрос в течение года.

В импорте тракторов для лесного и сельского хозяйства в Россию преобладают тракторы средней мощности: в 2022 году почти половину всех тракторов составили машины с мощностью двигателя от 37 до 75 кВт – 14,3 тыс шт, или 46,9%. Вторыми по популярности были маломощные тракторы с двигателем мощностью до 18 кВт – 8 тыс шт, или 26,2% от годового импорта. Тракторы с двигателем мощностью от 75 до 130 кВт составили 4,8 тыс. штук, или 15,9% импорта.

Как отмечают эксперты, импортные тракторы значительно дешевле машин российской сборки, что является их основным конкурентным преимуществом. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что цены на сельхозтехнику в России в 2-22 году выросли в среднем на 20-25%.

При этом надо понимать, что при сборке российской техники используются зарубежные запчасти. Над импортозамещением идет работа, но тут есть одна сложность — малые объемы замещающего производства, — отметил он.

По словам Корбута, рост объемов выпуска российской сельхозтехники может начаться к 2025 году.^[2]

Производство мотоблоков и мотокультиваторов в России снизилось после роста на 60%

Производство мотоблоков и мотокультиваторов в России по итогам 2022 года снизилось на 26,1% в сравнении с 2021-м, когда объем рынка взлетел на 60%. Такие данные исследователи BusinesStat раскрыли в мае 2023 года.

К ведущим производителям мотоблоков и мотокультиваторов эксперты отнесли «СНВ Карго» (бренд «Патриот»), «Красный Октябрь – Нева» (бренд «Нева»), «Корона» (бренд «Корона»), УралБензоТех (бренды «Forza» и «Eco») и «Туламаш-Тарпан» (бренд «Тарпан»), «Мобил К» (бренд «Мобил К»). Часть этих компаний специализируется на самостоятельном производстве мотоблоков и мотокультиваторов, часть осуществляет сборку на основе деталей, импортированных из-за рубежа, и вместе с этим занимается продажей импортных моделей техники. Производством мотоблоков и мотокультиваторов также занимаются предприятия, основным направлением деятельности которых является выпуск продукции оборонной промышленности, а производство техники гражданского назначения – лишь дополнительный вид деятельности.

В 2022 году объем экспорта мотоблоков и мотокультиваторов из России составил $7,53 млн, что на 73,5% выше, чем в 2018-м. В течение пятилетнего периода показатель демонстрировал разнонаправленную динамику, существенно увеличиваясь в 2020-2021 гг. на 22,8-49,5% и сокращаясь в 2019-м и 2022-м на 1,1% и 4,4% соответственно.

В 2022 году средняя цена экспорта мотоблоков и мотокультиваторов составила $661 за штуку, что выше уровня 2018-м на 6,6%. После существенного сокращения цены поставок в 2019 году на 15,9% в последующие 2020-2022 гг. средняя цена экспорта ежегодно увеличивалась темпами от 1,6% до 21,1%.

По итогам 2022 года российский экспорт мотоблоков и мотокультиваторов составил 11,4 тыс. шт, превысив уровень 2018 года на 62,5%. На экспорт поставляется как новая продукция, произведенная на российских предприятиях, так и импортная продукция, не реализованная на внутреннем рынке, либо бывшая в употреблении, отмечено в исследовании.^[3]

Рост продаж российской сельхозтехники на 17,2%, до 235,4 млрд рублей

В 2022 году российские производители сельскохозяйственной техники увеличили ее продажи на 17,2% в сравнении с 2021-м - до 235,4 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные «Росспецмаша», которые 1 февраля 2023 года приводит газета «Коммерсантъ».

В 2022 году выпуск сельхозмашин в РФ увеличился на 15,1%, до 250,6 млрд рублей – на 15,1%. При этом производство сократилось: было собрано на 32% меньше зерноуборочных комбайнов, на 14% – кормоуборочных, на 1% – тракторов. Ушли в минус и сопутствующие приспособления.

Российские производители сельскохозяйственной техники увеличили ее продажи на 17,2%

Данные по выпуску частично соответствуют итогам закупок сельхозтехники отечественным агропромышленным комплексом. В Минпромторге отмечали, что на российских производителей приходится значительная доля от всего рынка.

Сельхозмашиностроители сильно зависят от доходов аграриев. В связи с тем, что цены на зерно пошли вниз, доходность производителей сельхозпродукции может упасть, что замедлит и темпы обновления парка спецмашин, указывает газета.

Снижение реализации сельхозтехники в натуральном выражении, зафиксированное в 2022 году, связано с ростом ее стоимости и неопределенностью на рынке сельхозпродукции, а также с негативной ценовой конъюнктурой. Также на недопроизводство оказали влияние перебои с поставкой иностранных комплектующих и отсутствие налаженных путей для импорта, говорится в публикации.

На данный момент спрос на новую сельхозтехнику остается слабым, строить прогнозы на 2023 год достаточно сложно. Помочь исправить сложившуюся ситуацию может господдержка, направленная в том числе на производство отечественных деталей.

Объем всего российского рынка сельхозмашин в 2022 году составил 389,4 млрд рублей, снизившись незначительно (-0,4%). Опрошенные изданием эксперты назвали такую динамику позитивным результатом.^[4]

На отечественных производителей приходится более 60% российского рынка сельхозтехники

На отечественных производителей приходится более 60% российского рынка сельхозтехники, заявил в октябре 2022 г вице-премьер правительства России Денис Мантуров.

2021: Российский рынок сельскохозяйственной техники вырос на треть

Продажи российской сельскохозяйственной техники в РФ по итогам 2021 года достиг 199,4 млрд рублей, что на 32,7% больше, чем годом ранее. Ее выпуск вырос на 46%, до 217,7 млрд рублей. Такие данные в начале февраля 2022 года привел «Росспецмаш».

Поставки зерноуборочных комбайнов на российский рынок в 2021 году составили 7 тыс. единиц, что на 26,2% больше показателя годичной давности. В сегментах кормоуборочных и сельскохозяйственных тракторов зарегистрирован рост на 4% (до 339 штук) и 28,1% (до 6 тыс. штук) соответственно.

Российский рынок сельскохозяйственной техники в 2021 году показал рост

По оценкам Tebiz Group, рынок сельскохозяйственной техники в России в 2021 году резко вырос и превысил $4,4 млрд за счет импорта (здесь рост составил 33%) и внутреннего производства (+25%). Большая часть рынка формируется продукцией импортного производства - более 75% в 2021 году против 69% в 2020 году. Объем внутреннего производства в 2021 году превысил 530 тыс. единиц техники.

Наибольшую долю в структуре продаж в натуральном выражении заняли сенокосилки и прочие косилки (около 44%). Более 26% занимали бороны, рыхлители и культиваторы, около 5% приходилось на оборудование для птицеводства.

По словам экспертов, российские производители выпускают различную технику, но самыми крупными сферами сельхозмашиностроения являются дробилки для кормов, культиваторы, минитракторы, плуги, рыхлители, птицеводческое оборудование, бороны и сельхозпогрузчики.

Более 55% экспорта отправляется в Казахстан. Также существенная часть отправляется в ближайшие страны, такие как Белоруссия, Украина и Литва.

Из российского экспорта наибольший доход производителям приносили машины для уборки урожая, машины или механизмы для обмолота, бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги, сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины.^[5]

2020: Рост объема экспорта российской сельхозтехники на 30%, до 15,9 млрд рублей - «Росспецмаш»

Объем экспорта российской сельскохозяйственной техники в 2020 году достиг рекордных 15,9 млрд рублей, увеличившись на 30% в сравнении с 2019-м, когда был зарегистрирован предыдущий максимум в 12,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Росспецмаш».

Её эксперты связали подъем экспорта с высоким ценами на сельхозпродукцию, а также с эффективной реализацией мер господдержки и улучшением качества российской техники. Цены на сельхозпродукцию находились на уровне, который позволил аграриям увеличить темпы обновления машинно-тракторного парка, говорится в сообщении «Росспецмаша».

Объем экспорта российской сельхозтехники за 2020 год вырос на 30%

В количественном выражении наибольший рост экспорта зафиксирован по следующим основным сегментам:

• отгрузки за рубеж полноприводных сельскохозяйственных тракторов увеличились на 43%, до 524 единиц;
• борон — на 41%, до 810 единиц;
• кормоуборочных комбайнов — на 35%, до 112 единиц;
• плугов — на 34%, до 419 единиц;
• культиваторов — на 30%, до 153 единиц;
• зерноуборочных комбайнов — на 23%, до 1063 единиц.

Поставки сельхозтехники из России в 2020 году шли в 38 стран, основными направлениями стали страны СНГ и ЕС, а также Монголия, Африка и Ближний Восток. В 2020 году экспорт в Германию в денежном выражении вырос в 4,6 раза, в Австрию — в 4,5 раза, Чехию — в 2,9 раза, Болгарию — в 2,1 раза, а также во Францию — на 84%, в Нидерланды — на 73%, Киргизию — на 51%, Венгрию — на 44%, Казахстан — на 29%.

В «Росспецмаше» отметили, что в 2020 году вырос не только экспорт, но и объем производства российской сельхозтехники. По сравнению с 2019 годом увеличение составило 29,6% — до 149 млрд рублей. Доля отечественной техники на внутреннем рынке достигла 58%, что на 4 процентного пункта выше, чем в 2019-м.

По словам специалистов, сохранению положительной динамики и развитию экспорта сельхозтехники могут помешать рост цен на металл и введение квотирования экспорта зерна.^[6]

2018: Рынок сельхозтехники по данным Росспецмаша

2017

Экспорт российской сельхозтехники вырос на 16% - до 7,9 млрд руб

На протяжении последних лет экспорт продукции российских компаний сельхозмашиностроения неизменно растет. В 2017 году он составил 7,9 млрд руб., что на 16% больше, чем в 2016 году и на 36% больше, чем в 2015 году. География поставок отечественных агромашин за рубеж за последние 5 лет охватила 47 стран.

Среди основных импортеров российской сельхозтехники в 2017 году были страны СНГ, страны Европейского союза, Монголия и Канада.

В 2017 году поставки российской техники в Монголию выросли в 6,6 раза, в Армению – в 6,5 раза, в Канаду – в 2,9 раза, в Болгарию – в 2,8 раза, в Венгрию – в 2,7 раза, в Нидерланды – в 2 раза, в Польшу – на 78%, в Словакию – на 73%, в Узбекистан – на 68%, в Молдавию – на 58%.

Поставки из России за рубеж сельскохозяйственных тракторов выросли на 63% - до 330 ед., техники для послеуборочной обработки урожая – на 50% до 560 ед., почвообрабатывающей техники – на 31% до 783 ед., посевной техники – на 24% до 536 ед.

Одной из главных причин роста экспортных поставок является улучшение качества отечественных агромашин и выпуск новых линеек техники. Только в 2017 году в серийное производство было поставлено более 150 новых моделей техники.

Кроме того, увеличение объемов экспорта отечественных агромашин связано с сохранением действующих и внедрением новых мер господдержки. Среди них - субсидирование части затрат на транспортировку продукции, на сертификацию продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов, субсидирование части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению продукции на внешние рынки и другие меры.

Для продвижения продукции отечественных заводов за рубеж Ассоциация «Росспецмаш» совместно с Минпромторгом России организуют их участие в крупнейших международных выставках, а также проводят бизнес-миссии в иностранных государствах. Практика показывает, что предприятия, которые принимают активное участие в этих мероприятиях, добиваются наибольших успехов в развитии экспорта своей продукции.

Позитивное влияние на реализацию экспортного потенциала российских производителей сельхозтехники оказывает Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года, утвержденная Правительством России 31 августа 2017 года. Оптимистичный сценарий стратегии предусматривает расширение географии поставок российской сельхозтехники до 65 стран в 2025 году и увеличение объема экспорта к этому периоду до 30 млрд. руб.».

Для продвижения отечественных сельхозмашин за рубеж Ассоциация «Росспецмаш» совместно с Минпромторгом России и Минэкономразвития России организуют участие российских заводов сельхозмашиностроения в крупнейших международных выставках, а также проводят бизнес-миссии в иностранных государствах. Практика показывает, что предприятия, которые принимают активное участие в этих мероприятиях, добиваются наибольших успехов в развитии экспорта своей продукции.

Позитивное влияние на реализацию экспортного потенциала российских производителей сельхозтехники оказывает Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года, утвержденная Правительством России 31 августа 2017 года. Оптимистичный сценарий стратегии предусматривает расширение географии поставок российской сельхозтехники на 46% - с 48 стран в 2018 году до 70 стран в 2025 году.

Производство сельхозтехники в России за 6 мес. 2017 г. выросло на 35%

Российские заводы сельхозмашиностроения произвели за 6 мес. 2017 года техники на 59,8 млрд руб., что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Производство сельхозтехники выросло по многим ключевым позициям. Существенный рост наблюдается в сегменте полноприводных тракторов – 45% до 1,37 тыс. ед.. Производство плугов выросло на 9% до 1, 45 тыс. ед., борон – на 11% до 2,52 тыс. ед., сеялок выросло на 12% - до 5,40 тыс. ед., зерноуборочных комбайнов – на 18% до 3,14 тыс. ед., опрыскивателей – на 23% до 604 ед., машин для внесения минеральных удобрений – 19% до 294 ед., пресс-подборщиков – на 8% до 1,05 тыс. ед.

Эксперты Ассоциации «Росспецмаш» связывают рост производства в российском сельхозмашиностроении с действующими мерами государственной поддержки, ростом качества российских агромашин, выпуском новых линеек техники и ростом экспорта в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Однако на второе полугодие прогноз производства сельхозтехники в ассоциации негативный. Существенно повлияет на снижение выпуска сельхозтехники остановка Программы № 1432, по которой государство субсидирует заводам скидки в размере 15%-20%, предоставляемые аграриям.

В июне общая сумма субсидий по заключенным контрактам превысила выделенные 13,7 млрд руб., в связи с чем заводы остановили реализацию техники по Программе № 1432.

Для сохранения темпов производства в текущем году на субсидии нужно еще 4,4 млрд руб. Если объем финансирования по Программе № 1432 в 2017 году не увеличится, то рост производства сельхозтехники в России сократится и к концу 2017 года составит 12%.

Субсидирование производителей сельхозтехники в 2018-2020 годах в федеральном бюджете не предусмотрено. Вместе с тем, по данным производителей непредоставление субсидий по Программе № 1432 в 2018-2020 годах негативно отразится на обновлении парка и производстве сельскохозяйственной техники в Российской Федерации. В 2018 году объем реализации сельхозтехники сократится на 30% по сравнению с 2017 годом, налоговые платежи в бюджеты всех уровней сократятся на 32%, численность работников сократится на 2 тыс. человек, средняя ежемесячная зарплата сократится на 12%.

Для продолжения Программы № 1432 в 2018-2020 годах с учетом высокого износа парка техники и нехватки сельхозмашин у сельхозпроизводителей в проекте федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов необходимо предусмотреть по 15 млрд. рублей ежегодно.

Также факторами, негативно влияющими на развитие производства сельхозтехники в России, являются укрепляющийся по сравнению с 2016 годом рубль и снижение доходов сельхозпроизводителей, обусловленное низкими ценами на сельхозпродукцию в 2017 году.

Сельхозпроизводители приобретут в 2017 году в два раза больше техники, чем в 2016 году

Благодаря финансированию производителей сельскохозяйственной техники в 2017 году в размере 13,7 млрд. рублей сельхозпроизводители смогут приобрести на льготных условиях в 2017 году более 20 тысяч единиц современной сельскохозяйственной техники, и это почти в 2 раза больше, чем в 2016 году.

Принятые меры государственной поддержки позволяют российским заводам год за годом реализовывать планы по наращиванию выпуска востребованных аграриями сельхозмашин.

Об этом сообщил в апреле 2017 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. «Данные, полученные нами в первом квартале 2017 года, подтверждают выполнение этих планов: рост производства энергонасыщенных тракторов составил 50%, зерноуборочных комбайнов - более 30% по сравнению с первым кварталом прошлого года».

Проект Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года

Минпромторг России в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации подготовил в марте 2017 года проект Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года.

«По итогам 2016 года доля отечественных производителей на внутреннем рынке составила 54%. Задача, которая стоит перед отечественными сельхозмашиностроителями, – довести показатель количества современных российских машин и оборудования для сельского хозяйства до объема не менее 80% к 2030 году. В то же время планируется оказывать адресную поддержку экспорту, чтобы производители нарастили объем поставок современных российских сельхозмашин за рубеж до 50% от объемов потребления на внутреннем рынке. Приоритетными рынками для отечественного сельхозмашиностроения, кроме рынков стран СНГ, станут ЕС, Южная Африка, Австралия, Китай, Северная Америка», – сказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В результате реализации мероприятий Стратегии производство сельскохозяйственной техники в России вырастет к 2030 году до 280 млрд. рублей, при этом экспорт составит порядка 93 млрд. рублей.

Минпромторг России планирует в апреле – мае провести ряд публичных обсуждений проекта стратегии, по результатам которых, документ, согласованный Минсельхозом России, Минэкономразвития России, крупнейшими отраслевыми организациями производителей и потребителей продукции сельхозмашиностроения, планируется рассмотреть в Правительстве в июне 2017 года.

2016: Объем реализации отечественных агромашин – 80,7 млрд руб.

По Постановлению № 1432 в 2016 году аграрии приобрели российской техники на 47,7 млрд руб., при общем объеме реализации отечественных агромашин – 80,7 млрд руб. В 2016 году в программе приняли участие 79 заводов. Средняя доля субсидий в объеме производства, как у ведущих, так и у небольших российских предприятий в 2016 году составляла 12,6 %.

Примечания