2021/09/14 15:54:20

Список крупнейших интеграторов промышленных роботов в России 2021

Аналитический центр TAdviser совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР) подготовил обновленный список крупнейших российских интеграторов промышленных роботов. По сравнению с аналогичным перечнем компаний, опубликованном двумя годами ранее, количество крупных интеграторов выросло в два раза.

Статья входит в обзор "Российский рынок промышленной робототехники 2021"

Содержание

В ходе опроса, проведенного TAdviser и НАУРР, были получены и рассмотрены данные 74[1] российских интеграторов. Участники рынка оценивались по двум основным критериям - количеству установленных промышленных роботов и выручке от их интеграции в 2018-2020 годах. Для включения в число крупнейших, выручка за озвученный период должна была превышать 100 млн руб., при этом компанией должно было быть установлено 10 и более промышленных роботов.

В результате рассмотрения показателей компаний все они были разделены на три группы. В первую часть под названием "Крупнейшие интеграторы промышленных роботов" попали 33 интегратора, которые отвечали сразу двум установленным критериям. Для сравнения, в аналогичном списке, опубликованном в конце 2019 года, в эту категорию были включены лишь 16 компаний. Таким образом, за два года количество крупных компаний, внедряющих промышленных роботов, выросло более чем в два раза.

Второй список - "Перспективные интеграторы промышленных роботов" - включил 16 компаний, показатели которых удовлетворяли хотя бы одному критерию. В 2019 году таких компаний насчитывалось 14.

В третий список ("Дополнительный список интеграторов промышленных роботов") вошли оставшиеся компании, которые по результатам деятельности в 2018-2020 годах не достигли требуемых значений выручки или количества установленных роботов.

В каждом списке компании отсортированы в алфавитном порядке без учета конкретных показателей деятельности. Такое решение было принято для того, чтобы свести к минимуму влияние возможных неточностей в показателях выручки.

Крупнейшие и перспективные интеграторы

В список крупнейших интеграторов включены 33 компании. Суммарно за три последние года на интеграции промышленных роботов они заработали 10,6 млрд рублей. За это же период ими было установлено порядка 1200 роботов.

11 крупнейших интеграторов за последние 3 года перешагнули отметку в 50 установленных роботов. В аналогичном исследовании 2019 года таких насчитывалось только 5 компаний.


Крупнейшие интеграторы промышленных роботов в России

Компания Критерии Серти- фикаты Для каких операций и областей применений интегратор внедрял роботов
Выручка (1)Рoботы (2)СваркаОбслужи- вание станковКонтроль качестваПереме- щение материа- ловЛитьеКовка и штам- повкаНане- сение покрытий распыле- ниемДругие операции обработки (3) Сборка деталей (4)Паллети- рованиеОбу- чение/ образо- ваниеДругое
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют сразу двум критериям (компании отсортированы по алфавиту)
BFG Robotics (БФГ Роботикс)
+
+
FANUC
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Плаз- менная резка металла
MetraRobotics (НПП МЕТРА)
+
+
KUKA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
PROF-IT GROUP (ПРОФ-ИТ ГРУПП)
+
+
KUKA
x
x
x
x
x
x
RU-Drive (НПП РУ-Инжиниринг)
+
+
Yaskawa
x
x
x
SPS (СмартПак Сервис)
+
+
KUKA, NACHI
x
x
TECHNORED (ТехноРэд)
+
+
FANUC, Universal Robots
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Top3DGroup (Топ 3Д Групп)
+
+
FANUC, Hanwha
x
x
x
x
x
x
x
Авиатех
+
+
KUKA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Артех
+
+
KUKA
x
x
x
БЕЛФИН- Роботикс (Группа компаний БЕЛФИН)
+
+
FANUC, Kawasaki
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Вебер Комеханикс
+
+
FANUC, Yaskawa
x
x
x
x
x
x
x
ВЕКТОР ГРУПП
+
+
KUKA, OTC
x
x
x
x
Велдинг Групп Самара
+
+
KUKA
x
x
x
x
ВР-МАСТЕР
+
+
KUKA
x
x
x
x
x
ГК "ТРИЗ РОБОТИКС"
+
+
FANUC
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Шоу- бизнес
ДельтаСвар
+
+
ABB, FANUC, Yaskawa
x
ДИ Роботикс
+
+
FANUC
x
x
x
x
Лазерная резка
ДС-Роботикс
+
+
ABB, KUKA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ИнКрафт
+
+
FANUC
x
Плазме- нная резка
Интеллек- туальные Робот Системы
+
+
FANUC
x
x
Компания АНТ
+
+
ABB, Universal Robots, Doosan Robotics
x
x
x
x
x
x
МДИ2Б
+
+
ABB, FANUC, Kawasaki, Universal Robots
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
НПП «Сварка-74»
+
+
Yaskawa
x
x
x
ПК "ЭНЕРКОМ"
+
+
Kawasaki, KUKA, Omron, Universal Robots
x
x
x
x
x
x
x
Прайд-Автоматикс
+
+
Kawasaki, KUKA
x
x
x
x
Роксистемы
+
+
Yaskawa
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Роксор Индастри
+
+
Yaskawa, Techman Robot
x
x
x
x
x
Солан-Д
+
+
FANUC, Star, GSK
x
x
x
x
x
ТОЗ-Робототехника
+
+
KUKA
x
x
x
x
x
x
УРТЦ "Альфа-Интех"
+
+
KUKA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ФАМ-Роботикс
+
+
Kawasaki, Universal Robots, Toshiba Machine
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ФРУКТОНАД ГРУПП
+
+
ABB
x
x
x
x
Юкам-Груп
+
+
FANUC, Kawasaki
x
x
(1) - В 2018-2020 годах выручка от интеграции промышленных роботов превысила 100 млн руб. TAdviser, НАУРР, 2021
(2) - В 2018-2020 годах установлено более 10 промышленных роботов
(3) - Сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка.
(4) - Механических, электрических и электронных


К перспективным интеграторам отнесены 16 компаний. Показатели их деятельности за последние три года удовлетворили одному из обозначенных критериев.


Перспективные интеграторы промышленных роботов в России

Компания Критерии Серти- фикаты Для каких операций и областей применений интегратор внедрял роботов
Выручка (1)Рoботы (2)СваркаОбслужи- вание станковКонтроль качестваПереме- щение материа- ловЛитьеКовка и штам- повкаНане- сение покрытий распыле- ниемДругие операции обработки (3) Сборка деталей (4)Паллети- рованиеОбу- чение/ образо- ваниеДругое
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют хотя бы одному критерию (компании отсортированы по алфавиту)
FORCUS (ФОРКУС)
-
+
KUKA
x
x
x
Ready Robot (Рэди Робот)
+
-
FANUC, AUBO
x
x
x
x
x
ThyssenKrupp Automotive (ТиссенКрупп Систем Инжиниринг)
-
+
KUKA
x
x
x
x
Вальцовка деталей кузова авто- мобиля
Альтервиа
+
-
Omron
x
x
АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ
-
+
FANUC, Estun
x
x
x
x
x
ИндуТех
-
+
Universal Robots
x
x
x
Интертехприбор (ИТП)
-
+
GSK
x
x
Квантум Системс
-
+
KUKA, Omron
x
x
Макро Солюшнс
+
-
Kawasaki, KUKA, Delta
x
x
x
x
x
Машин Ритэйл Груп
+
-
FANUC
x
x
x
x
x
x
x
Микро- электроника и Робототехника (МиР)
-
+
Yaskawa
x
x
x
x
Лазерная 3D-резка
Промэнерго Автоматика
-
+
Universal Robots
x
x
x
x
x
x
x
Нане- сение марки- ровки
ТЕХНОКРАС (РТК)
-
+
Yaskawa
x
x
Умные Технологии (УТ)
-
+
FANUC
x
x
x
x
x
x
x
Форминг
-
+
Yaskawa
x
x
x
x
x
x
x
Эйдос-Робототехника
-
+
-
x
x
x
x
x
x
(1) - В 2018-2020 годах выручка от интеграции промышленных роботов превысила 100 млн руб. TAdviser, НАУРР, 2021
(2) - В 2018-2020 годах установлено более 10 промышленных роботов
(3) - Сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка.
(4) - Механических, электрических и электронных


Комментарии к спискам: Большая часть предоставленных компаниями данных была проверена и подтверждена, в т. ч. с помощью производителей роботов. Однако некоторые показатели оказалось невозможно подтвердить. Такие данные проверялись по косвенным признакам. Тем не менее TAdviser и НАУРР оставляют за собой право пересмотреть позицию компании или полностью исключить её из списка в случае, если после публикации будут выявлены факты предоставления недостоверных данных.

В целом результат всех интеграторов, включенных в списки крупнейших и перспективных, составил почти 11,7 млрд рублей выручки и более 1400 установленных промышленных роботов. Таким образом, согласно этим данным, в среднем стоимость реализации проекта по внедрению промышленного робототехнического комплекса за последние 3 года составила около 8,1 млн рублей.

Все 49 интеграторов, включенных в первые два списка, имеют производственную площадь для сборки робототехнических проектов. Размер такой площадки может варьироваться от 50 до 6500 кв. метров. Общее число технических специалистов, занимающихся внедрением робототехнических комплексов, в составе крупнейших интеграторов превышает 600 человек. При этом максимальное количество таких сотрудников зафиксировано в "ПК "ЭНЕРКОМ" – 42 специалиста.

Среди крупнейших и перспективных интеграторов наибольшее количество партнеров насчитывается у производителей роботов FANUC и KUKA – по 17 компаний. Также в числе лидеров по этому показателю находятся компании Yaskawa (9 партнеров), Universal Robots и Kawasaki (по 7 партнеров).Российский рынок ERP-систем сократился, но приготовился к росту. Обзор и рейтинг TAdviser 250.1 т

33 интегратора из двух списков отметили, что среди их текущих клиентов, из числа промышленных предприятий, есть заказчики с потребностью в заемных средствах на сумму от 20 млн рублей для реализации робототехнических проектов.

Результаты исследования могут быть использованы Фондом развития промышленности при формировании списка системных интеграторов, при привлечении которых возможно снижение ставки по займам в рамках программы «Цифровизация промышленности» до 1%. В этом случае предприятия, которые будут приобретать робототехнические комплексы у компаний, вошедших в список, смогут получить льготный заем по пониженной ставке. Подробней с программой Фонда можно ознакомиться здесь.

Дополнительный список

Дополнительный третий список включил 25 компаний, которые не прошли по критериям в списки крупнейших и перспективных. Сюда попали не только новички рынка, но и достаточно зрелые игроки с опытом внедрения роботов и роботизированных комплексов на крупных производствах. Однако довольно высокие критерии оставили их за чертой первых двух списков.


Дополнительный список интеграторов промышленных роботов

Компания Критерии Серти- фикаты Для каких операций и областей применений интегратор внедрял роботов
Выручка (1)Рoботы (2)СваркаОбслужи- вание станковКонтроль качестваПереме- щение материа- ловЛитьеКовка и штам- повкаНане- сение покрытий распыле- ниемДругие операции обработки (3) Сборка деталей (4)Паллети- рованиеОбу- чение/ образо- ваниеДругое
Aripix Robotics (Арипикс Роботикс)
-
-
-
x
x
x
x
EMS GROUP
-
-
KUKA
x
x
x
x
HARTUNG (ХАРТУНГ)(*)
-
-
KUKA
x
x
ROBOTEC (Магистраль / РБТ)
-
-
KUKA, TURIN, HULKBOT
x
x
x
x
TOTALCOMP (Тикомп)
-
-
ABB
x
x
Абразив Экспрет
-
-
FANUC, KUKA
x
x
x
Автоматические Машины (АМ)
-
-
KUKA
x
x
x
АМ Инжиниринг (АМ Сервис)
-
-
ABB, FANUC, KUKA, Okura
x
x
x
АС ИТР (АС ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛО- ГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ)
-
-
FANUC
x
Позицио- нирова- ние ДСЕ для лазерной фрезе- ровки
АСпром
-
-
FANUC
x
Балтийский инжини- ринговый центр машино- строения
-
-
KUKA
x
x
x
x
ИНОКСТЕХ
-
-
-
ИНСПАИР
-
-
KUKA
x
x
x
Концерн R-Про
-
-
KUKA, Visual Compo- nents, Delfoi, Rethink Robotics, Inrotech
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Серви- сные опера- ции
МТИ (МАШТЕХ- ИНВЕСТ)
-
-
FANUC
x
НПП Автоматика
-
-
KUKA
x
x
x
x
x
ПК ПромРешение
-
-
FANUC, KUKA
x
x
Пролог Плюс
-
-
KUKA
x
x
x
Испы- тания
Пром РТК
-
-
FANUC, Kawasaki, Yaskawa
x
x
x
ТД Русская Броня
-
-
Omron
x
x
x
x
Технический центр "Виндэк"
-
-
KUKA
x
x
x
x
x
x
ТЕХНОРОБОТ
-
-
FANUC
x
x
x
Марки- ровка, 3D плазме- нная резка
ТЕХНОСВАР КС
-
-
FANUC
x
Хомаг Руссланд
-
-
KUKA
x
x
x
Цифровая Сборка
-
-
KUKA
x
x
x
(1) - В 2018-2020 годах выручка от интеграции промышленных роботов превысила 100 млн руб. TAdviser, НАУРР, 2021
(2) - В 2018-2020 годах установлено более 10 промышленных роботов
(3) - Сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка.
(4) - Механических, электрических и электронных
(*) - Анкетные данные компании поступили после публикации материала

Области применения роботов

По результатам обработки ответов всех 74 интеграторов выяснилось, что чаще всего роботы внедрялись для перемещения материалов (54 интеграторов) и паллетирования (51). 47 интеграторов внедряли роботов для сварки, 41 – для обслуживания станков, 39 – для других операций обработки (сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка). Остальные результаты представлены на диаграмме ниже.

Примечания

  1. Анкета от 74-го интегратора поступила после публикации материала.