Косметика и парфюмерия (мировой рынок)
Основная статья:Косметика и парфюмерия (мировой рынок)
2023
Рост продаж косметики на 8,9% до 3,85 млрд штук
В 2023 году продажи косметики в России увеличились на 8,9% по отношению к 2022-му, достигнув 3,85 млрд штук. Это стало максимальным значением за пять лет (с 2019 года). Ключевыми факторами роста являются восстановление покупательской активности и адаптация участников рынка к сформировавшейся обстановке, о чем говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого представлены в начале июня 2024 года.
Аналитики учитывают продажи таких товаров, как дезодоранты и антиперспиранты, декоративная косметика, средства для бритья и принятия ванн, а также средства по уходу за волосами, кожей, зубами и пр. В числе крупных игроков российского рынка названы «Лаб Индастриз», «Юнилевер Русь», «Л`Ореаль», «НТС «Градиент» и «Фаберлик».
В отчете сказано, что в 2019 году продажи косметики в РФ составляли примерно 3,47 млрд штук. В 2020-м зафиксирован незначительный спад — около 0,2% с итоговым результатом 3,46 млрд единиц. С одной стороны, на фоне пандемии COVID-19 продажи большинства видов косметики в России снизились на 10–30%. Но, с другой стороны, подскочил спрос на средства по уходу за кожей: из-за распространения коронавируса люди стали чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами, что пагубно сказывалось на состоянии кожи и привело к росту реализации кремов для рук.
В 2021-м продажи косметики в РФ поднялись на 6,4% в годовом исчислении и достигли 3,69 млрд штук. Увеличению объема реализации способствовали отложенный спрос и восстановление деловой активности после снятия жестких ограничительных мер, введенных в ответ на COVID-19. Но в 2022 году произошел спад на 4,2% — до 3,53 млрд штук. Это связано со сложившейся геополитической обстановкой, которая спровоцировала уход с российского рынка ряда зарубежных брендов. Кроме того, начался рост цен, сопровождающийся падением доходов россиян.[1]
Рост продаж декоративной косметики на 5,4% до 461,5 млн единиц
В 2023 году продажи декоративной косметики на российском рынке достигли 461,5 млн единиц. Рост по отношению к предыдущему году, когда было реализовано 438,1 млн штук, зафиксирован на отметке 5,4%. Соответствующие цифры отражены в отчете BusinesStat, представленном 28 мая 2024 года.
Обнародованная статистика учитывает продажи косметических пудр и румян, средств для макияжа глаз и губ, средств для маникюра и педикюра, тональных кремов, консилеров и праймеров. При составлении отчета BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт). Кроме того, с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитываются складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.
В исследовании говорится, что в 2019 году продажи декоративной косметики в России оценивались в 451,8 млн единиц. Затем последовал существенный спад, связанный с пандемией COVID-19. В начале 2020-го россияне, поддавшись панике в связи угрозой распространения коронавируса, потратили средства на покупку товаров, пользовавшихся ажиотажным спросом: это продукты питания с длительным сроком хранения, средства личной гигиены и индивидуальной защиты. На фоне введения режима самоизоляции и закрытия торговых точек продажи декоративной косметики начали снижаться: по итогам 2020 года спрос на такую продукцию упал на 9,6% — до 408,6 млн единиц. В 2021-м последовал незначительный рост — на 0,5%, до 410,5 млн штук. А в 2022 году отрасль начала восстанавливаться: спрос на декоративную косметику поднялся в годовом исчислении на 6,7%.
В отчете говорится, что увеличению продаж способствуют расширение ассортимента и разнообразия брендов, а также развитие онлайн-каналов. Парфюмерно-косметические торговые сети и магазины формата «у дома» также стимулируют спрос, поскольку предлагают относительно недорогую продукцию и при этом находятся в шаговой доступности.[2]Чек-лист: как модернизировать ЦОД в рамках концепции OCP (Open Compute Project) 6.4 т
Названы крупнейшие сети по продаже косметики в России - исследование «Infoline-аналитики»
В середине апреля 2024 года в исследовательской компании «Infoline-аналитика» опубликовали данные о крупнейших сетях по продаже косметики и парфюмерии в России. На первом месте осталась сеть «Магнит косметик», у которой продажи в 2023 году составили 200,7 млрд рублей против 192,4 млрд рублей в 2022-м.
Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на материалы «Infoline-аналитики», «Магнит косметик» попадает в более широкую категорию «косметика и дрогери», поскольку работает также с товарами для личной гигиены и бытовой химией.
Названы крупнейшие в России сети магазинов по продаже косметики по итогам 2023 года
На втором месте среди продавцов косметики в РФ расположилась сеть «Л’Этуаль»с учетом принадлежащей ей сети «Подружка» (ООО «Алькор и Ко» и ООО «Табер трейд»; продают косметику и парфюмерию). Эта группа в 2023 году суммарно заработала порядка 104,2 млрд рублей.
По словам представителя «Л’Этуаль», в 2023 году сеть запустила 42 новых магазина и пять региональных складов, общее число точек выросло до 1000. «Подружка» увеличила свою сеть сразу на 216 точек, до 528 магазинов.
В лидирующую тройку списка вошло «Золотое яблоко», которое значительнее всех нарастила выручку в 2023 году — в полтора раза, до 93,4 млрд рублей. Представитель ритейлера связывает стремительный рост с развитием интернет-продаж: их доля в общей выручки компании за год выросла с 37% до 50%.
На четвертом месте в рейтинге «Infoline-аналитики»за 2023 год расположилась сеть «Улыбка радуги» с выручкой 36 млрд рублей. За ней идут «Рив гош» и «Иль де ботэ» с 35 млрд и 8,5 млрд рублей. соответственно. Если же учитывать в рейтинге маркетплейсы, второе место займет Wildberries — его продажи в категории «косметика и дрогери» эксперты оценивают в 166,8 млрд рублей. Ozon занял бы пятое место (80,4 млрд рублей).[3]
2022
Снижение объема рынка профессиональной косметики на 4,8% до 81 млрд рублей
В 2022 году в России было продано профессиональной косметики на сумму 81 млрд рублей, что на 4,8% меньше в сравнении с показателем годичной давности. Такие цифры в середине декабря 2023 года обнародовали аналитики BusinesStat.
По их словам, падение рынка профессиональной косметики связано с изменением структуры продаж: потребители стали ориентироваться на более бюджетную продукцию в условиях снижения располагаемых доходов и ухода с рынка крупных зарубежных производителей (L’Oreal, Wella, Londa, Schwarzkopf, Redken, Kerastase, Allergan и других). Кроме того, в 2022 году из России уехала часть активных посетителей салонов красоты – главных потребителей профессиональной косметики, ежемесячно тративших значительные средства на уход за собой.
Как отмечается в исследовании BusinesStat, опубликованном в декабре 2023 года, в предшествующие годы продажи профессиональной косметики в деньгах ежегодно росли, чему способствовало несколько факторов, а именно:
- постоянное обновление продуктовых линеек производителями и высокая маркетинговая активность участников рынка;
- повышенное внимание россиян к здоровью и уходу за собой, усилившееся в период пандемии.
- развитие онлайн-продаж и маркетплейсов.
Крупнейшими производителями профессиональной косметики по итогам 2022 года названы следующие компании:
По словам аналитиков, в 2022 году российские космические компании закупали за рубежом около 5 тыс. наименований сырья, используемого в производстве косметики. Несмотря на то, что большинство каналов закупок удалось переориентировать на Индию и Китай, зависимость от импорта сырья из ЕС осталась высокой.[4]
Сокращение производства дезодорантов и антиперспирантов на 37% до 335 млн штук
По итогам 2022 года в России было произведено около 335 млн дезодорантов и антиперспирантов, что на 37% меньше показателя годичной давности. Об этом свидетельствуют данные исследования BusinesStat, опубликованные в декабре 2023 года.
Из материалов BusinesStat следует, что в 2022 году российские производители столкнулись со сложностями и задержками поставок импортных компонентов, упаковки и комплектующих, необходимых для производства дезодорантов и антиперспирантов. Производители были вынуждены менять рецептуру своих продуктов.
В 2022 году ряд производителей выступили с предложением исключить косметические средства из параллельного импорта, так как компании продолжают производить продукцию внутри страны или завозят ее по прямому импорту, но сталкиваются с конкуренцией своего же бренда, завезенного из других стран.
В конце декабря 2022 года постановлением правительства РФ была утверждена ставка ввозных таможенных пошлин на импорт шампуней, других средств для волос, зубных паст, средств для бритья, дезодорантов, моющих и чистящих средств из недружественных стран в 35%.
Несмотря на принятое постановление, в 2022 году импорт дезодорантов и антиперспирантов из Польши увеличился на 7,7 млн штук. Основной объем импортируемой из Польши продукции составляют дезодоранты брендов Nivea и Old Spice. Кроме того, увеличился объем поставок из Турции (+6,7 млн шт в 2022 году), откуда в наибольшем объеме поставляются дезодоранты бренда Arko.
По прогнозам аналитиков, спрос на дезодоранты и антиперспиранты будет стабильно увеличиваться, так как численность постоянных потребителей данной продукции ежегодно растет. Некоторые отечественные бренды ранее закрепились на рынке и теперь планируют расширение производства, как, например, Levrana или Deonica, говорится в исследовании, выпущенном в конце 2023 года.[5]
Сокращение продаж шампуней на 13,8% до 331 млн штук
Производство шампуней в России по итогам 2022 года сократилось на 13,8% в сравнении с предыдущим годом (до 331 млн штук), тогда как в 2021-м был зафиксирован рост на 5,1% (до 384 млн единиц). Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, обнародованные в июне 2023 года
Согласно исследованию, за период 2018-2022 гг. производство шампуней в РФ уменьшилось на 26%. Отмечается, что в 2022 году из-за осложнения внешнеполитических отношений возникли трудности с поставками в Россию сырья для производства. Многие ингредиенты для шампуней были иностранного происхождения, все крупные российские косметические компании с собственным и контрактным производством зависели от европейского сырья.
В России есть производство базовых компонентов, таких как глицерин, пропиленгликоль, гелеобразователи, также среди отечественных компаний есть производители экстрактов, отдушек и поверхностно-активных веществ – но это лишь малая часть сырья, необходимого для производства шампуней. Основные альтернативные поставщики сырья – Китай и Индия, часть компонентов можно поставлять на российский рынок из Турции. Однако смена рецептуры производства, а также поиск новых поставщиков привели к снижению объемов выпуска продукции и росту ее себестоимости. Важно учитывать, что не все импортные компоненты возможно адаптировать под Россию. Например, бразильские компоненты для производства средств для волос не подходят для большинства россиян из-за разницы типов волос, указывают исследователи.
По их словам, положительным моментом для российских производителей стало ослабление конкуренции на рынке РФ. После ухода иностранных брендов ассортимент в России существенно сократился, и ритейлеры были вынуждены замещать выпавший ассортимент российскими аналогами. По заявлениям ритейлеров, они стали сотрудничать даже с мелкими брендами, чего не наблюдалось ранее. Подготовлен законопроект о квотировании доли полки в торговых сетях. Согласно инициативе, российский ритейл будет обязан иметь на полках отечественные товары в определенном количестве.[6]
Снижение продаж декоративной косметики на 2,5%, до 400 млн упаковок
По итогам 2022 года в России было продано около 400 млн упаковок косметики, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Такие данные зафиксировали аналитики BusinesStat. Они опубликовали исследование в мае 2023 года.
По словам экспертов, спрос на декоративную косметику в РФ снизился вследствие существенного роста цен в совокупности с падением располагаемых доходов россиян. После начала военной спецоперации РФ на Украине отмечался ажиотажный спрос на ряд косметических брендов в России, так как покупатели боялись столкнуться с дефицитом продукции. Однако в дальнейшем продажи начали падать.
Уход с российского рынка большого количества иностранных брендов, а также стремление потребителей к экономии подстегнули спрос на недорогую декоративную косметику отечественного производства. В свою очередь, ритейлеры стали расширять представленность российской продукции на своих полках с целью замещения выпавшего импортного ассортимента. На этом фоне доля отечественной продукции на российском рынке увеличилась с 27% в 2021 году до 31% год спустя.
Согласно данным BusinesStat, в 2022 году экспорт декоративной косметики из России сократился на 24,3% относительно 2021-го и составил 66,7 млн упаковок. До 2022 года основными зарубежными покупателями российской декоративной косметики являлись Казахстан (29,8% всего экспорта в 2021 г), Белоруссия (19,9%) и Украина (12,0%). В связи с конфликтом поставки на Украину резко сократились (на 9 млн шт по итогам 2022 года), отмечалось сокращение экспорта в страны ЕС и в иные страны мира.
В 2022 году вследствие сокращения натурального объема поставок, экспортный оборот в денежном выражении снизился на 11,6% и составил $104,4 млн, подсчитали в BusinesStat. Аналитики добавили, что в 2022 году спрос на косметику поддерживался во многом благодаря развитию магазинов формата дрогери и онлайн-площадок.[7]
Продажи косметики для ухода за кожей лица в России сократились на 22%
По итогам 2022 года продажи косметических средств по уходу за кожей лица в России составили 355 млн упаковок, что на 22% меньше, чем годом ранее. Такие цифры BusinesStat привели в мае 2023 года.
По их словам, рынок сократился из-за существенного роста цен в совокупности с падением располагаемых доходов россиян. Помимо этого, негативно на продажах сказалось сокращение ассортимента косметических средств на российском рынке из-за прекращения поставок иностранных брендов, среди которых Biotherm, CeraVe, Clinique, Helena Rubinstein, L’Oreal, La Roche-Posay, Lancome, Shiseido, Vichy и др.
Продажи косметики для ухода за кожей лица в России за год сократились на 22%
В исследовании отмечается, что осложнения внешнеполитических отношений в 2022 году привели также к трудностям с поставками сырья для производства косметических средств в Россию. Порядка 60-70% ингредиентов для косметических средств имеет иностранное происхождение. Все крупные российские косметические компании с собственным и контрактным производством зависят от европейского сырья. В России есть производство базовых компонентов, таких как глицерин, пропиленгликоль, гелеобразователи – но это лишь малая часть сырья, необходимого для производства косметических средств. В качестве альтернативных поставщиков сырья главным образом рассматриваются Китай и Индия, часть компонентов планируется поставлять на российский рынок из Турции, отмечают в BusinesStat.
После существенного роста экспорта косметических средств для лица из России в 2020 году, в 2021-2022 гг. поставки снижались на 6,5-8,3% в год и по итогам периода составили 85,2 млн штук. При этом объем экспорта этих изделий в денежном выражении по итогам 2022 года вырос - на 7,8% в сравнении с 2021-м и достиг $138,2 млн. Основное влияние на динамику экспортного оборота в 2018-2022 гг. оказывало изменение поставок в количественном выражении, добавили специалисты.[8]
Продажи аптечной косметики в России просели на 10,8%
Продажи аптечной косметики в России по итогам 2022 года составили 148,5 млн упаковок, что на 10,8% меньше, чем годом ранее. При этом в деньгах объем рынка вырос на 10,4% и составил 49,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, обнародованные в апреле 2023 года.
По словам экспертов, продажи косметики в аптеках РФ в 2022 году оказались самыми высокими за несколько лет. Отчасти это произошло благодаря спросу на селективную косметику, который в деньгах вырос на 16,4% по итогам 2022 года. За этот 12-месячный период косметика заняла третью строчку (после лекарственных препаратов и БАДов) в структуре продаж аптек.
Продажи аптечной косметики в России за год просели на 10,8%
Российские аптеки в 2022 году реализовали около 2400 различных брендов косметики (24,6 тыс. наименований ).При этом производители предложили потребителю более 260 новых брендов. Наиболее удачными из них стали следующие бренды:
- 110 место – СТМ косметика Enlu Lab (компания Maryvery), представляющая собой серию средств для лица;
- 142 место – косметические гели при растяжениях, ушибах, заболеваниях суставов воспалительного характера «Артелар» (СТМ производства «Аптека Сервис Плюс»);
- 158 место – серия косметических средств mass-market Malinia London (компания Maryvery), включающая продукты для проблемных волос, а также тонкой и сухой кожи.
Эти продукты вошли в топ-200 по объёму реализации в деньгах, поскольку их продажи за анализируемый период суммарно превысили 194 млн рублей.
Согласно исследованию, в 2022 году доля косметических средств, заказанных в аптеках через интернет, составила 15% или 7,5 млрд рублей, что на 4 п. п. больше, чем годом ранее, а прирост по «онлайну» составляет 53%). Селективная косметика, которая представлена преимущественно в аптеках (такие марки как La Roche-Posay, Vichy, Bioderma и т.д.), чаще бронируется через интернет – её доля составляет 18,6%. Это объясняется тем, что потребитель активно использует онлайн-площадки для покупок с целью выбора оптимальной цены. Именно премиальная косметика имеет максимальную средневзвешенную стоимость упаковки (1163 рубля), поэтому в этой категории чувствительность к цене более
высокая, отмечают в DSM Group.
Фармацевтический рынок России 2022
Россия ввела пошлины 35% в отношении отдельной парфюмерно-косметической продукции из враждебных стран
Россия ввела до конца 2023 года пошлины в размере 35% в отношении отдельной парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии из США, Канады, Британии, Австралии, Новой Зеландии и Польши.
Рост доли продаж российской косметики до 30%
Доля покупок зарубежной косметики за три квартала 2022 года сократилась до 70%. Соответственно, доля покупок российской косметики за этот же период выросла до 30%, годом ранее за аналогичный период доля отечественных производителей была равна 23%.
2020: Продажи косметики через интернет в России выросли на 158%, до 95 млрд рублей
В 2020 году в российских интернет-магазинах было сделано 83 млн заказов на покупку косметики, что на 158% больше, чем годом ранее. В деньгах объем рынка вырос на 99%, до 95 млрд рублей при среднем чеке на покупку в 1150 рублей (-23% к 2019 году). Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Data Insight, обнародованные в начале августа 2021-го.
В исследование включены 58 магазинов, специализирующихся на продаже декоративной и уходовой косметики, парфюмерии, продукции для мастеров маникюра, педикюра и визажистов.
Первое место по объему онлайн-продаж косметики по итогам 2020 года занял Wildberries, второе и третье — Ozon и «Лэтуаль» соответственно. 83% заказов и 53% выручки сегмента пришлось на Wildberries и Ozon.
Все магазины, вошедшие в исследование, используют курьерскую доставку, 95% из них - доставку в пункты самовывоза. 86% пользуются услугами Почты России. 52% магазинов от вошедших в исследование зарегистрированы на «Яндекс.Маркете». Самыми популярными социальными сетями в сегменте являются Instagram (размещаются 91% магазинов) и ВКонтакте (89%).
На долю интернет-магазинов косметики в 2020 году пришлось 10% российского рынка онлайн-торговли по количеству заказов и 4% по объему продаж в рублях.
Из интернет-магазинов косметики, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, на нестоличные регионы приходится всего 18% магазинов, в том числе 3 магазина зарегистрированы в Свердловской области, еще 3 – в других регионах Урала и Азиатской части России, 4 – в нестоличных регионах Европейской России.
В сегменте интернет-магазинов косметики конверсия в 2020 году составила 5,1% (5,1 заказа на 100 посещений сайта). Ближайшие показатели у книжных интернет-магазинов и онлайн-магазинов одежды, обуви и аксессуаров – 5,9% и 4,5% соответственно.[9]
Примечания