2025/10/17 14:29:33

Особенности развития российского рынка IaaS

Статья входит в обзор Облачные сервисы для бизнеса.

Содержание

2025
2024
Читайте также
Примечания

2025

Характеристика сегмента и оценки объема

Сегмент IaaS в России остается наиболее зрелым и объемным в структуре облачного рынка с долей 45-80%, обеспечивая значительную часть выручки облачных провайдеров, и продолжает находиться на этапе устойчивого роста, хотя его темпы начинают постепенно снижаться.

Экспертные комментарии касательно объема сегмента по итогам 2024 г. можно разделить на две части. Самые осторожные оценки – ₽65-73 млрд. Наибольший консенсус среди экспертов – на уровне ₽120-150 млрд (чаще всего – около 130; оценка iKS-Consalting – ₽135,5 млрд).

Оценки динамики, в среднем, составили более 30% в диапазоне 25-36%. В 2025 г. ожидания по динамике колеблются – 10-30%, что отражает снижение темпов роста, на чем многие эксперты делают акцент.

Для сравнения, в 2024 году мировой рынок, по Gartner, вырос на 21% до $169,8 млрд. Мировые темпы должны составить в 2025 г. почти 25% ($211,8 млрд). ^[1]

Прогнозы развития

Динамичный подъем сегмента в 2024 г. объясняется ускоренной цифровизацией, массовым переходом бизнеса в облака и активным развитием локальной ИТ-инфраструктуры на фоне импортозамещения. На рынок вышли новые облачные провайдеры, укрепили позиции крупные национальные игроки.

В 2025 году развитие продолжат поддерживать госинвестиции в цифровую инфраструктуру, а также требования по локализации данных и повышенный интерес компаний к гибридным облачным моделям. Прогнозируется миграция госсектора в облако, расширение предложения локальных провайдеров, рост регионального спроса. Ожидается уход компаний с устаревшего «железа», миграция legacy, рост числа проектов в сфере ИИ и анализа данных, развитие специализированных решений («1С», Big Data), перевод ИТ-инфраструктуры в сервисную модель на уровне групп компаний/холдингов, спрос на GPU-кластеры и микросервисные архитектуры, на безопасные IaaS с сертификацией ФСТЭК. Александр Стихарёв, Shtab: Российскому рынку collaboration-систем не хватает экосистемности 15.9 т

Рост в ближайшие годы продолжится. Прогноз роста в середине 2025 г. выглядел несколько более сдержанным, чем в начале, что может быть связано с низким спросом со стороны бизнеса. Ожидается, что спрос снова начнет расти за счет отложенных инвестиций в технологические проекты.

На перспективу до 2028 г. среднегодовой темп (CAGR) может быть оценен на уровне 18%. К этому времени весь рынок облачных технологий в РФ может вырасти в 2,5 раза, став одним из самых быстрорастущих сегментов отечественного ИТ, и объем IaaS может составить даже до ₽350 млрд.

На сокращение доли сегмента может оказать влияние развитие регуляторики и стандартизации локальных решений. Крупный бизнес может масштабироваться в сторону облачной аренды, отказываясь от содержания собственной ИТ-инфраструктуры. Развитие технологий (ИИ, IoT) может стимулировать спрос на вычислительные ресурсы и хранение данных в облаке. Также среди «отрицательных драйверов»: бизнес переносит сроки реализации ИТ-проектов из-за нехватки кадров ^[2], насыщенность сегмента, нехватка мощностей, зависимость от иностранного оборудования, сокращение бюджетов на ИТ-проекты.

Считаем, что в 2025 году IaaS-рынок продолжит расти, несмотря на проблемы – нехватку мощностей и зависимость от иностранного оборудования. За последний год Timeweb Cloud показал рост выручки более чем на 50%.

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud

Тренды

Среди актуальных трендов в сегменте IaaS, о которых говорят эксперты, можно условно выделить две группы: традиционные драйверы и новые тенденции. К первым относятся цифровизация, рост доверия со стороны бизнеса, импортозамещение, рост киберугроз, дефицит кадров, ресурсов. Среди новых отмечается актуальность гибридных архитектур, ИИ, Edge computing, слияние с PaaS, рост цен на услуги, нехватка дата-центров, спрос на различные отраслевые решения.

«Традиционные» тренды IaaS

Cохраняется тренд на цифровизацию – все больше организаций автоматизируют разработку и процессы, переходят в облако и используют Big Data для принятия решений. Повышается доверие к облачным сервисам и инфраструктурам со стороны крупного бизнеса. Многие компании перестают опасаться за безопасность и доступность своих данных и систем в облаке. Отчасти это заслуга крупнейших облачных провайдеров, активно вкладывающих свои ресурсы в развитие и безопасность сервисов в последние годы.

После 2022 года зарубежные провайдеры без предупреждения или с небольшим периодом на переезд отключили российские компании от своих сервисов. Позиции российских игроков заметно усилились – импортозамещение стало важнейшим фактором роста. Существенную поддержку отрасли оказывает государство: за счет госзакупок и национальных программ стимулируется строительство новых дата-центров и развитие облачной инфраструктуры.

Происходит усиление конкуренции между российскими провайдерами IaaS, что приводит к улучшению качества сервисов и появлению новых предложений.

За последние полтора-два года лидеры рынка стремились выйти за пределы облачных решений. VK, как и «Яндекс», представили свои On-Premise решения – а вслед за ними и другие облачные провайдеры заявили о рассмотрении подобной возможности.

Усилился фокус на кибербезопасности из-за ужесточения регуляторных требований и роста угроз. Важным критерием при выборе облачного провайдера становится уровень защищенности его инфраструктуры, ЦОДы уровня Tier III, наличие аттестационных сертификатов по ИБ. Доля защищенных облаков растет.

Дает о себе знать дефицит ИТ-кадров, что создает предпосылки для «найма» специалистов в составе облачных сервисов.

Крупные игроки укрепляют позиции, предлагая комплексные решения, в то время как нишевые игроки фокусируются на специализированных сервисах и индивидуальном подходе. И здесь в цене уникальная экспертиза и готовность предложить кастомизированные решения.

Спрос на инфраструктуру для задач, связанных с ИИ, влиял на рост российского сегмента IaaS в 2024 году. Этот тренд сохраняет устойчивость и может продолжить оказывать воздействие на развитие рынка до 2028 года.

Новые тенденции IaaS

Вместе с тем растут цены на облачные услуги. Например, хостинг-провайдеры в 2025 году были вынуждены повысить цены на 10-15%. Тренд касается всей облачной индустрии и обусловлен сразу несколькими причинами: с одной стороны, это рост регулирования со стороны государства, что налагает на бизнес дополнительные издержки, а с другой – остающаяся непростой ситуация с поставками оборудования, кадровый голод, сохраняющаяся на высоком уровне ключевая ставка. Расходы растут в том числе и из-за угроз: в контексте тех же оборотных штрафов бизнес вынужден тратить огромные суммы на обеспечение безопасности данных, с которыми он работает. Так, отечественные компании дополнительно инвестируют в кибербезопасность до ₽47 млрд в 2025 году, а в 2026 – уже почти ₽60 млрд.

Ситуация характеризуется также явной нехваткой ЦОД: для удовлетворения спроса внутри страны придется в течение ближайших пяти лет ежегодно строить по несколько дата-центров общей вместимостью 30 тыс. стойко-мест. Сегодня же очередь на размещение оборудования в дата-центрах расписана на годы. Из-за высокой ключевой ставки строить новые ДЦ попросту невыгодно. Вносит свои коррективы и регулирование: в частности, в марте 2025 года вступили в силу новые правила Минстроя по проектированию ЦОД, которые могут замедлить возведение объектов.

Дефицит сохранится на горизонте одного-двух лет, особенно в центральном регионе. Ожидается, что общая ситуация станет менее напряженной вследствие более активного развития крупным бизнесом кэптивных дата-центров, принадлежащих компаниям и обслуживающих только их нужды. Это освободит часть мощностей в коммерческих дата-центрах.

Наблюдается консолидация рынка вокруг крупных игроков, количество ЦОД растет у них. Происходит развитие региональных точек присутствия. Компании вне Москвы и Санкт-Петербурга активно мигрируют в облака, что способствует росту региональных сервисов. И здесь открываются новые ЦОД, хотя и не настолько быстро, чтобы успеть за растущим спросом.

Рост конкуренции среди отечественных провайдеров продолжится. Локальные игроки расширяют точки присутствия по всей России, несмотря на удорожание инфраструктурных составляющих ЦОД и увеличение стоимости заимствований вслед за ростом ключевой ставки.

Растет доля государственных заказчиков, финансовые учреждения предъявляют особые требования по шифрованию и регламентированному доступу. Производственные компании интересуются кластерными решениями с гарантированной отказоустойчивостью, а ритейл запрашивает масштабирование по пиковым нагрузкам (например, на распродажах).

Конкуренция смещается в сторону качества сервиса: индивидуальные SLA, возможность гибкой донастройки, поддержка мультиюрисдикционности, готовность сопровождать проект на всех этапах. В цене услуги компаний, способных закрыть весь инфраструктурный контур – от проектирования до эксплуатации.

Заказчики интенсифицируют контроль: все больше внимания уделяется надежности и прозрачности, требуется не просто SLA на бумаге, а подробная отчетность по инцидентам и операциям, возможность мониторинга расходов, загрузки и рисков.

Как рассказал Алексей Корулин, руководитель направления продуктов и архитектурных решений Linx Cloud, все больше компаний (особенно относящихся к государственному сектору) планируют развитие инфраструктуры и выбирают отечественные платформы, исходя из тенденции постоянного усиления требований ИБ, что часто приводит крупные компании к выбору в пользу выделенных инсталляций и консолидации всех ресурсов IaaS у одного поставщика. Также эксперт отметил, что на мировом рынке ключевые производители профильного ПО меняют стратегию развития бизнеса. Их новая политика, как правило, ориентирована либо на продвижение собственных разработок, либо на крупных облачных провайдеров-агрегаторов, при этом маленькие провайдеры, с небольшим средним клиентским чеком, оказываются в крайне невыгодном положении.

Технологические тренды IaaS

Чаще всего эксперты называют массовую интеграцию облаков и AI/ML-технологий, а также безопасность, когда говорят о технологических трендах IaaS.

Все больше компаний используют облачные сервисы для обучения и развертывания моделей ИИ, в том числе генеративных. В 2025 г. это направление стало чуть ли не неотъемлемой частью IaaS. Оно требует масштабируемой, высокопроизводительной инфраструктуры и становится стимулом для развития облачных платформ.

Растет спрос на серверы с GPU (как видеокарты hi-end класса, так и более бюджетные) – GPU as a Service, особенно для задач ИИ, Big Data, ML.

В первом квартале 2025 г. предоставление выделенных серверов с GPU вышло на 3 место в структуре выручки провайдеров IaaS (почти 16% выручки, согласно данным IKS-Consulting) после «классического» предоставления инфраструктуры в публичных и частных облаках.

GPU-инфраструктура постепенно становится базовым элементом: провайдеры предлагают как виртуализированные GPU-кластеры, так и выделенный Bare Metal с графическими картами для задач, где важна изоляция и стабильная производительность.

Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGLOBAL.COM

В нишах с повышенными требованиями к производительности (в том числе GPU), отказоустойчивости и гибкости инфраструктуры сохраняется значительный потенциал для роста. В этих сегментах выигрывают провайдеры, которые предлагают не просто стандартные ресурсы, а полноценные платформы, адаптированные под конкретные задачи бизнеса.

В качестве еще одной тенденции можно выделить дифференцирование вычислительных кластеров по потребностям информационных систем, когда нет необходимости размещать в высокопроизводительном вычислительном контуре системы, не имеющие высоких требований к частоте процессоров или оперативной памяти. Провайдеры IaaS все чаще сегментируют свои вычислительные кластеры по предполагаемым к размещению в них ресурсам: базы данных, ERP-системы, простые файловые хранилища, сопутствующая инфраструктура для поддержания работоспособности информационных систем. Этот подход позволяет добиваться существенной экономии на вычислительных ресурсах.

Алексей Корулин, руководитель направления продуктов и архитектурных решений Linx Cloud

ИИ трансформирует управление и оптимизацию облачных инфраструктур и применяется для автоматизации развертывания и масштабирования ресурсов, прогнозирования потребностей в мощностях и оптимизации затрат. ИИ-решения могут анализировать паттерны использования ресурсов и автоматически корректировать их распределение, обеспечивая оптимальную производительность и эффективность.

Остаются в фокусе вопросы кибербезопасности. Внедрение архитектур Zero Trust, шифрование данных, мониторинг и предотвращение угроз с помощью ИИ – всё это становится стандартом для провайдеров и заказчиков. Растут требования к ИБ. Востребованы решения с встроенной защитой данных и сертификацией ФСТЭК.

Актуальны услуги по аварийному восстановлению и резервному копированию в облако, VDI-инфраструктура. При разработке корпоративных ИТ-стратегий постепенно становится обязательным использование решений класса Disaster Recovery. Бизнес требует от провайдеров не только сервисов для резервного копирования, а полноценных геораспределенных решений с дата-центрами в разных регионах – чтобы даже при локальных сбоях предприятия продолжали работать.

Отмечается рост спроса на управляемые сервисы инфраструктуры (Managed IaaS), а также усиление конкуренции в сфере базовых услуг (vCPU, RAM, Storage). Очень востребованы виртуальные серверы, облака с сертификатом ФЗ-152. Также вырос интерес к Bare Metal, резервному копированию и High-density размещению – ко всему, что позволяет использовать стойки максимально эффективно.

Отмечается тренд на экосистемность, когда заказчикам продается полный стек: автоматизированное масштабирование, отказоустойчивость, расширенная телеметрия, интеграция с SIEM и CMDB, совместимость с DevOps-инструментами.

Развиваются предложения облачных маркетплейсов, позволяющих развернуть готовое решение (обычно на виртуальных машинах) с разными моделями оплаты как за ресурсы, так и за лицензии.

Улучшается пропускная способность сетей, снижаются задержки, применяется SDN-подход.

Импортозамещение в виртуализации и управлении инфраструктурой

Наблюдается переход с классических виртуальных машин на Kubernetes, как стандарт оркестрации, управляемые контейнерные среды – для повышения плотности размещения, сокращения издержек и повышения гибкости. Контейнеризация обеспечивает устойчивость и масштабируемость решений, особенно в микросервисной архитектуре. Микросервисы позволяют быстрее разрабатывать приложения. Kubernetes становится стандартом как для крупных организаций, так и для динамичных технологических команд.

Kubernetes как сервис, СУБД как сервис – эти сервисы, которые предоставляют международные лидеры рынка IaaS, позволяют экономить на штате devops-инженеров, и российский бизнес успел привыкнуть их использовать. Но зарубежные вендоры ушли, а потребность осталась. Поэтому важным технологическим трендом на рынке IaaS в России становится постепенный переход на российскую виртуализацию. Все больше облачных провайдеров выбирают решения от отечественных вендоров и постепенно замещают VMware.

Наблюдается бурный рост отечественных решений на базе KVM, Virtuozzo и ROSA. В 2024-2025 годах заметным явлением была миграция с коммерческих гипервизоров на Open Source или локализованные аналоги, что сопровождалось ростом спроса на консалтинг и кастомные интеграции.

Автоматизация, IaC

Актуальны автоматизация рутинных операций, включая развертывание, интеллектуальное масштабирование и самовосстановление ресурсов (Infrastructure as Code, CI/CD пайплайны). Растет спрос на автоматизированные решения для управления инфраструктурой, включая системы автоскейлинга. Активно внедряется в том числе ИИ-управление инфраструктурой.

Стала трендом технология IaC (Infrastructure as Code), позволяющая автоматизировать управление ИТ-инфраструктурой, снижать риски при масштабировании, оптимизируя затраты. Актуальность перечисленных преимуществ повышается, что отражается в растущем спросе, в частности, со стороны крупного бизнеса.

В контексте IaC можно услышать про массовое внедрение Terraform, Ansible: с их помощью компании сокращают время на развертывание, автоматизируют настройку и управление, минимизируют ошибки и обеспечивают воспроизводимость инфраструктуры.

Гибридные архитектуры, Multicloud

Растет спрос на глубокую гибридизацию и комплексные архитектуры: многие компании комбинируют публичные облачные ресурсы и локальные мощности On-Premise решений, чтобы соблюсти требования регуляторов к хранению данных и при этом сохранить возможность гибко управлять рисками, самостоятельно конфигурировать каждый узел. Внедрение гибридных архитектур позволяет бизнесу оптимизировать инфраструктурные расходы, что пользуется спросом, например, в банковском секторе, ритейле, телекоме.

По данным Flexera, на которые сослался Александр Обухов, директор по продуктам РТК-ЦОД, 89% компаний-пользователей облаков в мире используют два и более облачных сервиса от разных поставщиков. Прежде всего, это дает повышение отказоустойчивости инфраструктуры – облака развернуты на платформах разных провайдеров, которые, в свою очередь, приземлены в различных географически распределенных дата-центрах. Этот тренд уже все активнее проявляется и в России. К примеру, нередко бизнес размещает часть сервисов у «резервных» провайдеров.

Edge Computing

К числу новых и перспективных трендов можно отнести рост популярности edge-вычислений, когда данные обрабатываются не на центральном облаке, а ближе к пользователям и IoT-устройствам, что особенно актуально для регионов с нестабильным интернет-соединением.

Реализация edge-сценариев позволяет снизить задержку и повысить эффективность работы с данными, значительно ускорить их обработку и оптимизировать функционирование бизнеса. Компании в отраслях с распределённой сетью объектов (логистика, промышленность, агросектор) всё чаще разворачивают вычислительные мощности ближе к источнику данных. Спрос на такие проекты подстегивает интерес к региональному развитию, которое пока сдерживается регуляторикой и малодоступностью кредитов, но подстегивается дешевизной земли и строительства.

Для агропромышленного заказчика мы реализовали пилот, в котором edge-ноды собирают данные с полевых сенсоров и передают их в облако для предиктивной аналитики.

Юлия Мицкевич, операционный директор IT-компании KODE

Аренда физических серверов и Serverless

Помимо традиционных IaaS-услуг по аренде виртуальных машин, облачные провайдеры добавляют новые, такие как аренда серверов Bare Metal. Например, сервис аренды выделенных серверов Yandex BareMetal. Спрос на услуги аренды физических серверов, по данным самого «Яндекса», существенно вырос в последние полтора года. Аналитики объясняют это как тем фактом, что у бизнеса сейчас меньше возможностей для закупки и обслуживания серверного оборудования, так и повышающимся интересом к инфраструктуре для ИИ. Кроме того, во многих компаниях «железо» просто начинает устаревать, а требования к импортозамещению растут. Поэтому аренда физического сервера BareMetal, а не только его виртуальной части, получила второе дыхание.

Также компании продолжают обращаться к бессерверным вычислениям (serverless computing): такие архитектуры позволяют упрощать разработку и сокращать затраты на поддержку инфраструктуры, оплачивая только фактическое использование ресурсов. Это находит отклик у программистов, которые могут за счет serverless делегировать управление инфраструктурой и сосредоточиться на написании кода.

Отраслевые решения

Отмечается тренд на отраслевые решения: появляются специализированные облачные сервисы для ритейла, промышленности, финансов, телекома и других отраслей. Например, в медицине это IaaS с предварительной сертификацией по безопасности и интеграцией с мединформационными системами; в промышленности – поддержка цифровых двойников и SCADA-систем. В тех отраслях, где использование публичных облаков невозможно из-за требований к безопасности, масштаба или мощности (например, в сфере финансовых услуг) применяются частные облака.

Экологичность

Все заметнее новый тренд на экологичность или оптимизацию энергоэффективности – в фокусе развитие «зеленых» дата-центров (ЦОД). Все больше внимания уделяется использованию возобновляемых источников энергии, а плотность одной стойки уже доходит до 100 кВт. Также в контексте импортозамещения и энергоэффективности на рынке можно услышать о такой тенденции, как распространение ARM-процессоров.

2024

IaaS позволяет компаниям быстро развертывать новые приложения и сервисы, сокращая время выхода на рынок. Это особенно важно для конкурентных рынков, где скорость внедрения новых решений может быть критическим фактором успеха. IaaS позволяет избежать больших капитальных затрат на покупку и обслуживание серверов, сетевого оборудования и других компонентов. Вместо этого можно оплачивать только те ресурсы, которые используются, что делает затраты более предсказуемыми и управляемыми. В компаниях часто отсутствуют большие ИТ-отделы с необходимыми знаниями и навыками для управления сложной ИТ-инфраструктурой. Облачные провайдеры IaaS предлагают услуги управления, мониторинга и поддержки, что позволяет сосредоточиться на основном бизнесе, а не технических аспектах.

Наибольшую прибыль провайдерам приносят крупные предприятия и корпорации. В последние годы к сегменту активно проявляют заинтересованность госорганизации. Доверие к нему со стороны бизнеса и государства повышается.

По сумме оценок экспертов, опрошенных TAdviser, объем сегмента пока еще уступает SaaS, при этом разрыв между ними стремительно сокращается, и к концу 2024-го сегменты могут даже сравняться по выручке. Развитие IaaS продолжится, но может быть уже более плавным, без скачкообразного роста, характерного для 2022-2023 годов.

Самая размытая ЦА из всех облачных сегментов

Аудитория IaaS является самой размытой, сегмент востребован среди всех видов бизнеса и у госкомпаний (B2G). Интересантами могут выступать, например, оптовая и розничная торговля, e-commerce, финансовые организации, разработчики ПО, логистика, медицина, аграрный сектор.

Основную прибыль провайдерам приносят крупные игроки и корпорации, но при этом предприятия СМБ преобладают количественно.

Около 70% в выручке провайдеров от облачных сервисов приносят крупные предприятия и корпорации (по нашим наблюдениям, их доля в выручке от облачных сервисов составляет около 70%). Предприятия среднего и малого бизнеса преобладают количественно, но их доли от года к году варьируются в пределах 10-15%.

Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud.

IaaS-решения активно используются крупным бизнесом, большой рывок в этом сегменте произошел как раз за последнюю пару лет.

Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра».

Участников рынка можно рассегментировать, с одной стороны, на обладающих скромной инфраструктурой или самих поставщиков, а с другой – на пользователей IaaS.

Другой возможный вариант классификации – по формату потребления.

Стартапы часто выбирают модель «только облака», поскольку ключевой их задачей является фокус на быстром росте, а облако по модели IaaS как раз позволяет снимать заботу об ИТ-инфраструктуре с бизнеса, фокусируясь на ключевом бизнесе.

Александр Иванников, директор по развитию mClouds.ru.

IaaS дает организациям целый ряд преимуществ: доступ к передовым технологиям облачных провайдеров; возможность быстрого запуска и масштабирования вычислительных мощностей; отсутствие единовременных значительных капитальных затрат; гарантию бесперебойной работы собственных сервисов за счет надежной IT-инфраструктуры.

Облачные провайдеры обычно предлагают высокие стандарты безопасности и надежности, включая резервное копирование данных, аварийное восстановление и другие меры защиты. Это помогает бизнесу защищать свои данные и обеспечивать непрерывность бизнеса без значительных вложений в собственные решения по безопасности.

Крупные предприятия, как правило, используют IaaS в гибридном формате, одновременно работая с собственной ИТ-инфраструктурой и облаком.

Основная ЦА IaaS в РФ – это средний и малый бизнес, для которых облако – один из основных способов решения задач. Также это наиболее динамично развивающаяся категория наших клиентов. Кроме того, к основной ЦА IaaS в РФ мы относим крупные компании, но для них IaaS – не основной инструмент, так как зачастую их инфраструктура построена в виде гибридного облака на собственном оборудовании, а также на нескольких облачных провайдерах.

Виктор Федотов, руководитель продукта «Облачная инфраструктура» Softline Мультиоблако.

Встречается сценарий, когда в облаке провайдера компания тестирует продуктовые гипотезы, при этом ключевые бизнес-процессы остаются на собственных мощностях.

Еще одна распространенная опция – резервирование инфраструктуры на базе ресурсов облачного провайдера для повышения отказоустойчивости.

Большие корпорации обращают особое внимание на вопросы информационной безопасности, а у СМБ на первый план выходят стоимость, возможность оптимизации затрат и быстрого запуска продуктов.

Кроме того, крупных потребителей можно разделить на несколько классов по индустриям.

В рамках основных потребителей IaaS-сервисов все еще можно выделить следующие сегменты: банковский сектор, геймдев индустрия, B2C онлайн-сервисы и маркетплейсы, крупные медиа платформы. Здесь наибольшую долю прибыли приносят крупные компании и предприятия. Следующим крупным сегментом можно выделить различного рода стартапы.

Дмитрий Балюков, менеджер продукта EdgeCloud.

В последние годы одним из драйверов развития сегмента выступают государственные организации, которые все больше доверяют облачным технологиям, поскольку сервис-провайдеры непрерывно наращивают экспертизу в области защиты информации, добиваются аттестации своих инфраструктур в соответствии с актуальными требованиями законодательства, разрабатывают собственные сервисы и решения, держат руку на пульсе киберугроз.

По словам Анатолия Трифонова, руководителя направления облачных услуг компании «Онланта» (входит в группу ЛАНИТ), на рынке есть ожидание, что абсолютное большинство ИТ-экосистем в ближайшие несколько лет будут базироваться на инфраструктурах, предоставленных по модели IaaS.

Разница будет лишь в том, какой уровень соотношения инсорсинга к аутсорсингу выберет конкретная компания: частное облако под собственным управлением, публичное облако под управлением провайдера либо гибридная архитектура, – поделился эксперт.

Какие сервисы пользуются наибольшим спросом?

Спросом пользуются сервисы аренды облачной инфраструктуры, выделенных серверов, kubernetes, сервисы информационной безопасности, хранения данных.

Уход западных вендоров дал сильную мотивацию к переходу на OpenStack-платформы и другие решения на базе технологий с открытым кодом. Эти решения становится все более востребованными на российском рынке.

Растет спрос на частные облака на базе российских средств виртуализации. Все более популярной становится сервисная модель услуг в сфере информационной безопасности: компании стремятся получить защищенную IT-инфраструктуру «под ключ».

Особенно заметен интерес со стороны крупного бизнеса к проектам гибридных частных и облачных решений. Кроме этого, популярность набирает модель «отчуждаемого» облака, когда при наличии собственной облачной платформы провайдер «отчуждает» ее внешним клиентам. Это связано с усложнением задач, стоящих перед бизнесом, повышением доверия к облакам и усилением требований регуляторов.

Андрей Никитин, директор по продуктам, Т1 Облако.

Эта модель соответствует формату on-premise, при которой вся инфраструктура находится на стороне клиента, при этом облачный провайдер предоставляет необходимые сервисы и инструменты для управления ими.

Также бизнес все чаще использует AI- и ML-технологии в собственных разработках. Это увеличивает спрос на серверы с GPU, необходимые для реализации проектов в этой сфере.

Наиболее востребована среди потребителей IaaS аренда ВМ (в районе 70%). У других сервисов – услуги Bare-metal, VDI, аренда хранилищ данных, резервное копирование и DRaaS доля существенно меньше, в среднем 5-7%. При этом можно отметить рост спроса на сервера с GPU – влияние развития ИИ-технологий.

Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud.

Bare-metal сервера набирают спрос среди крупных компаний. Так, за 2023 год спрос на них вырос более чем в два раза. Рост спроса на виртуальные машины также наблюдается, но в сравнении со спросом на выделенные сервера не настолько явный. Отдельно хочется выделить сегмент ВМ с GPU – на них имеется устойчивый спрос, позволяющий полностью утилизировать закупленное оборудование, но недостаточно высокий, чтобы масштабировать закупки подобного оборудования в 5-10 или более раз.

Дмитрий Балюков, менеджер продукта EdgeCloud.

Основным драйвером рынка являются классические виртуальные машины, но остальные сервисы становятся критерием выбора клиентами провайдеров, а потому стали очень важны для последних, считает Михаил Бараблин, партнер и руководитель направления облачных решений Лиги Цифровой Экономики.

Объем сегмента, динамика спроса в 2023-2024 гг.

При оценке объема сегмента рынка эксперты сходятся на сумме свыше 100 млрд рублей в 2023 году. Верхняя планка может быть от 110 до 120 и даже до 160 млрд.

В 2023 к 2022 рост IaaS составил от 20-30%, опередив прогнозный уровень в два раза, что указывает на устоявшуюся высокую динамику спроса и интереса ко всем ключевым сервисам сегмента. Средний прогноз роста на текущий год – 30-35%.

В ближайшие годы рост может остаться на уровне около 25% в год, но это не является консенсусной оценкой. Есть мнение, что рынок может расти даже двузначными темпами.

Объем сегмента IaaS в 2023 году можно оценить примерно в 100-110 млрд руб. Благодаря росту спроса ведущие игроки рынка сумели расширить свою клиентскую базу в 2-3 раза. В 2024 году можно ожидать роста на уровне 25-30%.

Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud.

По итогам 2023 года сегмент IaaS рынка оценивается приблизительно в 115-120 млрд рублей. С учетом сохраняющихся тенденций, можно спрогнозировать дальнейший рост в 35-50%. На текущий момент можно предположить рост на 30-40% к следующему году, есть понимание того, что крупные игроки потихоньку начали перебарывать свою боязнь облачных систем и начали перенос своих проектов в облака.

Дмитрий Балюков, менеджер продукта EdgeCloud.

Как рассказал Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра», в 2023 году выручка в IaaS-сегменте составила 100 млрд рублей, и в 2024-м ожидается 127 млрд. При этом с 2025 года рынок должен расти еще стремительнее, и к 2030 сумма может составить уже 424 млрд.

Софтверный сегмент «обогнали» еще в 2023-м: 100 млрд рублей в IaaS против 91 млрд рублей в SaaS, – поделился эксперт. – Дальше будет еще интереснее, потому что сегменты IaaS и SaaS обещают экспоненциальный рост в ближайшие 5 лет.

Алексей Криштоп привел такие цифры: IaaS-сегмент показал выручку почти 77 млрд рублей в 2022 году и 100 млрд рублей в 2023, в то время как SaaS-сегмент показал выручку 81 млрд рублей и 91 млрд рублей соответственно.

По нашим данным, рынок SaaS оказался примерно вдвое меньше рынка провайдерской инфраструктуры в 2023 году, – рассказал Михаил Бараблин.

По словам эксперта, рост сегмента составил не менее 30% год к году. При этом спрос даже увеличивается, подогреваемый некоторым дефицитом и усложнением схем поставок.

По данным из открытых источников, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2023 г. вырос до 121 млрд. руб. Далее рост только продолжится, и к 2025 году рынок может достичь 150 млрд. руб.

Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

По словам Сергея Наумова, в 2023 году сегмент IaaS вырос на 35%, в то время как SaaS – примерно на 20%. Около 70% крупных российских компаний активно интегрируют облачные технологии в свои стратегии импортозамещения. Спрос на российские облачные сервисы рос не только из-за ухода иностранных игроков, но и благодаря появлению новых заказчиков.

Для эксперта очевидно, что более 35% компаний планируют расширять потребление облачных ресурсов в течение текущего года. При этом ожидается, что к концу 2024-го они увеличат потребление облаков более чем на 25%.

Для предшествующего периода была характерна высокая динамика спроса, связанная с санкциями, курсом на цифровизацию, дефицитом оборудования, стремлением крупного бизнеса локализовать ИТ-инфраструктуру внутри страны. Согласно одним оценкам, на сегодняшний день спрос даже увеличивается, подогреваемый некоторым дефицитом и усложнением схем поставок. По другим данным, динамика роста сократилась, поскольку многие компании уже решили свои проблемы.

Мы ожидаем среднегодовой рост сегмента в 25-30% в среднем по рынку, так как факторы прошлого года продолжают давить на рынок, а облако в такие турбулентные периоды показывает себя отлично, позволяя гибко адаптироваться к изменениям с хорошей экономикой для бизнеса. Динамика до сих пор поддерживается санкциями в том числе, хоть и ключевые заказчики, зависевшие от западных сервисов уже перешли в российские облака, некоторые тяжелые сервисы все еще в стадии миграции, такие как SAP.

Александр Иванников, директор по развитию mClouds.ru.

В сегменте рынка по-прежнему происходят большие изменения, связанные с выделением российской части бизнеса в международных компаниях и необходимостью локализации их сервисов внутри РФ. Большинство подобных проектов являются комплексными, т.к. ИТ-сервисы таких компаний на 90% поставлялись из единых центров на основе стандартов, установленных штаб-квартирами. Любая такая локализация требует фактически переноса всего ИТ-ландшафта, на котором функционируют бизнес-процессы компаний.

За последний квартал 2023 резко вырос спрос на выделенные сервера среди крупных компаний, дополнительно можно отметить, что спрос на инфраструктуру в 2023 году рос скачкообразно, по части позиций было заметно практически двукратное увеличение по запрошенным ресурсам.

Дмитрий Балюков, менеджер продукта EdgeCloud.

В каких условиях существует сегмент

Геополитика и санкции – основные факторы, в которых развивается сегмент. Такое мнение высказал Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра». Он отметил трудности с закупкой оборудования и обеспечением адекватной DDoS-защитой локальных инфраструктур.

К тому же держать все данные в одной точке крайне рискованно. Все эти факторы ведут бизнес, в том числе крупный, к миграции на облачные решения и развитию грамотной стратегии резервирования данных, – поделился оценкой эксперт.

Рост доверия и здоровая конкуренция

Среди прочих факторов, эксперты называли повышение доверия к облачным сервисам и инфраструктурам со стороны крупного бизнеса. Облакам стали доверять даже те компании, которые ранее не рассматривали переход на облачную модель.

Явной монополизации на рынке не наблюдается: достаточное количество игроков можно назвать конкурентоспособными даже в госсекторе. Проявляют себя новые вендоры из Китая, но при этом на их «железо» по-прежнему нет достаточного спроса. Такое мнение высказал Дмитрий Балюков, менеджер продукта EdgeCloud.

Повышение планки требований к функциональности и особое внимание к ИБ

Растут требования к качеству технической поддержки – сегодня это важный фактор при выборе провайдера.

Повышаются требования покупателей услуг к надежности, функциональной наполненности сервисов. Потребности российского бизнеса растут как в инфраструктуре, так и к требованиям отказоустойчивости. Все больше внимания уделяется повышению уровня информационной безопасности.

Из-за роста DDoS и других кибератак компании все больше инвестируют в безопасность. В 2023 г. количество атак во всем мире увеличилось более чем на 60%, на Россию пришлось где-то 7% от их числа.

Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

Возросшее число кибератак и ужесточения регуляторных ИБ-требований (указы президента РФ №166, №250) становятся причиной использования сервисов информационной и сетевой безопасности (Cloud Security). В госсекторе проявляется уклон в сторону реестровых решений, завязанных на ИБ.

Последние хакерские атаки показали необходимость развития именно услуг информационной безопасности, а также внедрение современных средств защиты как у компаний-заказчиков, так и у облачных провайдеров.

Виктор Федотов, руководитель продукта «Облачная инфраструктура» Softline Мультиоблако.

Провайдеры увеличивают инвестиции в кибербезопасность и соответствие нормативным требованиям, развивая защищенность инфраструктуры облака. Также активно развиваются услуги информационной безопасности в облаке. Провайдеры будут продолжать совершенствоваться на этом направлении, проходить сертификацию и аттестацию.

При выборе поставщика облачных сервисов компании стали уделять еще больше внимания безопасности, надежности и стабильности – особенно после ряда крупных ИБ-инцидентов в последние годы.

Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

Возможно, будут появляться отдельные защищенные сегменты в рамках публичных облаков (это физически и логически изолированный от других клиентов и сетей сегмент, соответствующий всем основным стандартам и требованиям безопасности).

Отсутствие проблем с поставками или продолжающийся дефицит?

Период проблем со сложными логистическими цепочками при поставке оборудования сошел на нет. Относительно дефицитными остаются лишь отдельные узкие технологии, такие как GPU.

Период сложных логистических цепочек при поставке оборудования, проблем с технической поддержкой, невозможностью достать определенные лицензии, который остро ощущался до середины 2023 года, прошел. Инфраструктуры провайдеров продолжают устойчиво развиваться, масштабируясь как горизонтально, так и вертикально. Хоть и медленно, но продолжается переход на отечественные продукты – системы виртуализации, резервного копирования и др.

Анатолий Трифонов, руководитель направления облачных услуг компании «Онланта» (входит в группу ЛАНИТ).

Однако к параллельному импорту успело сформироваться напряженное отношение, и по ценам отечественные продукты иногда удивляют заказчиков.

Дефицит вычислительных мощностей в 2023 году ощущался в гораздо меньших масштабах, тем не менее продолжает влиять, так как оборудование из реестра Минпромторга стоит сильно дороже ожиданий, а параллельный импорт имеет туманные перспективы и сложности с сервисом.

Александр Иванников, директор по развитию mClouds.ru.

Углубление специализации, диверсификация, регионализация

Наблюдается углубление специализации решений в виде предоставления отраслевых облачных решений на основе практического опыта провайдера и имеющихся данных по конкретной отрасли.

Происходит увеличение спроса на продукты SaaS и PaaS, поскольку «голый IaaS» далеко не всегда удовлетворяет потребности бизнеса. Компании запрашивают интегрированные решения, включающие в том числе возможность пользоваться профессиональными навыками и знаниями провайдеров.

Хоть IaaS продолжает быть ключевым сервисом, однако мы отмечаем повышение спроса на резервное копирование из облака в другое облако, а также спрос на решения DR.

Александр Иванников, директор по развитию mClouds.ru.

Происходит расширение предложения по площадкам на территории России с увеличением фокуса на региональные рынки, такие как Урал, Юг России и Дальний Восток.

Рост зрелости в контексте времени

К основным драйверам роста рынка можно отнести цифровую трансформацию всех отраслей экономики, рост объема вычислений и хранения данных, государственную поддержку IT-отрасли, импортозамещение и субсидирование перехода на отечественное ПО, а также новеллы в законодательстве, направленные на регулирование в разных отраслях.

В конце ноября 2023 Госдума приняла законопроект о передаче банковской тайны на аутсорсинг. Законопроект позволит банкам передавать на аутсорсинг разработку IT-решений и допускает хранение данных с банковской тайной в облачных сервисах. Это расширяет сферу применения публичных облачных сервисов для финансовых организаций.

Наталия Ефимцева, старший системный архитектор ICL Services.

Усиливаются требования законодательства к обеспечению защиты ПО и ИТ-инфраструктуры. За последний год перед многими компаниями встала задача выполнения требований 187-ФЗ, регулирующих безопасность объектов КИИ. Эксперты ожидают дальнейшего накопления законодательной базы.

Мы видим повышенный спрос со стороны заказчиков на облака провайдеров, которые аттестованы по требованиям закона 187-ФЗ в области защиты критической информационной инфраструктуры.

Андрей Никитин, директор по продуктам, T1 Cloud.

Произошли значительные изменения в структуре потребностей клиентов. Бизнес выдвигает повышенные требования к качеству и функционалу облачных решений.

Такой сдвиг в качественных характеристиках спроса стал результатом массовой миграции в российские системы пользователей иностранных облачных сервисов, привыкших к высокому уровню сервиса, скорости обработки данных, доступности и удобству использования таких инструментов, как маркетплейсы для выбора продукции или контрольные панели.

Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud.

Помимо высокой потребности в цифровизации, сохраняющиеся риски неопределенности в экономике мотивируют бизнес передавать на аутсорсинг не ключевые процессы, в том числе ИТ-инфраструктуру, поддерживая темпы использования IaaS.

Влияют уход зарубежных компаний, локализация рынка, геораспределенность бизнеса, рост цифровизации и большой спрос на аутсорсинг ИТ-инфраструктуры.

Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

Конкуренция среди провайдеров вынуждает каждого игрока рынка постоянно совершенствовать услуги, внедрять новые технологии и предлагать хорошие условия. Расширение функционала облачной инфраструктуры привлекает к провайдерам больше клиентов и способствует развитию отрасли в целом.

Основные факторы, влияющие на рост спроса в отечественном сегменте IaaS-решений не изменились с 2022 года. А именно: невозможность использовать зарубежные сервисы; рост отечественного сегмента IT и, как следствие, рост потребляемых ресурсов; исход многих зарубежных B2C решений с рынка РФ и появление новых решений от российских производителей; рост товарооборота с Китаем и обоюдная интеграция рынков.

Дмитрий Балюков, менеджер продукта EdgeCloud.

Тренды-2024 и перспективы сегмента

Экспертиза рынка растет, и тенденция перехода в облака будет разрастаться. Потребности в цифровых услугах только увеличиваются. Риски, связанные с иностранной инфраструктурой, вряд ли уменьшатся, они сказываются в том числе на СМБ.

Мы думаем, что в 2024 году сегмент СМБ покажет бо́льший рост, чем в предыдущие годы, поскольку уже стало понятным, что оборудование, как и специалисты по его поддержке, дешеветь не будут.

Александр Иванников, директор по развитию mClouds.ru.

Если крупные компании могут выбирать между публичными облаками и частными, то для СМБ собственные частные облака – это большая нагрузка, как и самостоятельная закупка оборудования сейчас. Возможно, кто-то будет делать выбор между публичными облаками и co-location.

Наталия Ефимцева, старший системный архитектор ICL Services.

В случае корректировки перечня допустимого для ввоза оборудования, актуальность IaaS только возрастет. К тому же у провайдеров гораздо больше ресурсов и компетенций для соответствия требованиям регуляторов к информационным системам компаний и ИТ-ландшафтам в целом.

В инфраструктурных проектах набирают популярность искусственный интеллект и голосовые помощники.

Искусственный интеллект как сервис – один из ключевых трендов. Компании осознают важность внедрения ИИ для повышения эффективности и конкурентоспособности.

Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

По словам эксперта, облачные технологии все больше проникают в различные индустрии, увеличивается спрос на инструменты, которые упрощают запуск новых сервисов и их отдельных функциональностей.

Появляется все больше современных решений, как аппаратных, так и программных, что позволяет усовершенствовать технологии облака для более эффективного масштабирования ресурсов. Отдельно можно отметить повышение спроса на AI и ML, а также их интеграцию с облачными услугами для повышения производительности.

Виктор Федотов, руководитель продукта «Облачная инфраструктура» Softline Мультиоблако.

По словам эксперта, в 2024-м и далее можно ожидать от сегмента рынка устойчивого роста, стимулируемого спросом со стороны СМБ, увеличения популярности гибридных и мультиоблачных стратегий, а также повышения частоты внедрений контейнеризации, что благотворно скажется на сегменте.

Еще один тренд – GPU Cloud, позволяющий развивать в том числе крупные AdTech и IoT-проекты. Спрос на них существенно усилился и будет продолжать набирать обороты в последующие годы.

Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

Технологии low-code не менее популярны, они помогают создавать приложения руками отраслевых экспертов, у которых нет специальных знаний в программировании. Serverless помогает разрабатывать приложения, хранить данные и настраивать интеграцию с другими платформами без создания виртуальных машин и обслуживания инфраструктуры.

Растет спрос на облачные решения со стороны финансового сектора, розничной торговли, IT и других отраслей. Бизнес цифровизируется, переходит на онлайн-общение с клиентами, интернет-продажи, электронный документооборот. Все это требует хранения и обработки большего количества данных, внедрения более сложных IT-систем.

Одна из тенденций, которую мы видим – компании Enterprise-сегмента строят все более гибкие IT-системы, например, используют в разработке микросервисную архитектуру. Это обосновано текущими потребностями IТ-рынка и передовыми практиками разработки. Подобные изменения проще и удобнее реализовывать на инфраструктуре провайдера.

Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel.

Могут появляться новые модели оплаты. Например, Yandex Cloud предлагает скидку за резервирование ресурсов (постоянное использование ресурсов), но только для управляемых БД. Возможно, что-то подобное будет разработано и для других сервисов. Об этом Tadviser рассказала Наталия Ефимцева, старший системный архитектор ICL Services.

Заметно увеличение интереса к гибридным облакам. Компании ищут оптимальное сочетание облачных и локальных инфраструктур: часть инфраструктуры разворачивается в облаке провайдера, а критичные сервисы, в силу нормативных требований ИБ, контролируются собственными силами. Гибридная модель останется в тренде. Гибридных облаков будет появляться все больше – частных облаков, совместимых с публичным облаком провайдера. Это облегчит разработку либо перенос систем. Также будет расширяться гибридный функционал облачных сервисов для интеграции с локальной инфраструктурой.

Цифровые сервисы сейчас очень прочно вплетены в жернова экономики, а инфраструктура является кровеносной системой цифровых сервисов. Так что рост IaaS, я уверен, будет значительным, несмотря на сложные условия.

Михаил Бараблин, партнер и руководитель направления облачных решений Лиги Цифровой Экономики.

Рост спроса на IaaS на всех направлениях требует выделения все большего количества мощностей. Основными вызовами могут стать проблемы с наращиванием облачного предложения аппаратным обеспечением, а также пока наблюдаемым отставанием отечественного ПО.