2020/08/20 13:34:42

Крупнейшие ИТ-инсорсинговые компании
в России

Анализ выручки ИТ-инсорсеров крупных российских компаний, проведенный TAdviser, показывает, что в последние несколько лет она демонстрирует постоянный рост, но наметилась тенденция к снижению темпов. Кроме того, некоторые крупные игроки пересматривают модели, по которым работают их инсорсинговые компании.

Содержание

2020: Российские ИТ-инсорсеры продолжают наращивать выручку и компетенции. Рейтинг TAdviser

TAdviser отслеживает динамику выручки крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России пятый год подряд на основе базы данных юрлиц «Контур.Фокус». Рейтинг, опубликованный TAdviser в августе 2020 года, был расширен по сравнению с предыдущими: если ранее список ограничивался 20 компаниями, то теперь в нем представлены 30 организаций. Кроме того, новый рейтинг в ряде случаев учитывает показатели большего, чем ранее, числа провайдеров ИТ-решений и услуг в рамках одного бренда.

Помимо инсорсеров, которые занимаются разработкой ИТ-продуктов и оказанием ИТ-услуг исключительно для внутреннего заказчика, в рейтинг включаются и организации, одновременно работающие и на внешнем рынке, при условии, что внутренний заказчик для них в приоритете. К таковым можно отнести «Энвижн груп», выполняющую работы по внутренним проектам МТС и для внешнего рынка.

При этом если у заказчика есть несколько ИТ-инсорсинговых компаний, работающих преимущественно на внутренние нужды, в ранкинге учитывается их совокупная выручка, а не каждой компании по отдельности. К примеру, в случае с РЖД в ОЦРВ сосредоточена вся разработка и поддержка SAP и других приложений, в НИИАС – методология разработки, собственные исторические системы, интеграция. А в «Отраслевую сервисную компанию Инфотранс» (ОСК) в 2017 году из штата структур РЖД вывели общий контакт-центр, удаленную первую линию поддержки по всем полигонам дорог и разъездной персонал. Кроме того, еще есть «РЖД-Технологии», управляющая субхолдингом, включая ОСК и ОЦРВ.

Российские ИТ-инсорсеры продолжают углублять свою экспертизу

Рост на 6%

Как и ранее, в 2019 году оборот подавляющего большинства инсорсеров, включенных в список, показал рост, хотя совокупный его темп замедляется уже второй год подряд – он составил около 6% против 11% годом ранее. Оборот 30 крупнейших инсорсеров за год вырос до 210,7 млрд рублей. А без учета показателя «Сбертеха», оборот которого резко сократился из-за планового перевода большей части штата в Сбербанк, совокупный рост выручки остальных инсорсеров составил 13,3%. Это выше динамики 2018 года.

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2018-2019 гг.
Название Год образования Выручка в 2019 году (тыс. руб.) Выручка в 2018 году (тыс. руб.) Динамика, %
1«Сибинтек» («Роснефть») *199758 759 781 52 393 20412,1
2Инсорсинговые компании «Газпром нефти» **200229 297 287 22 965 60327
3Инсорсинговые компании МТС ***200116 410 249 13 212 84523
4Инсорсинговые компании РЖД ****200013 944 228 14 896 669-6
5Инсорсинговые компании «Лукойл» *****199313 218 644 17 038 305-22
6«Сбербанк-Сервис (СберСервис)»201312 437 028 10 718 82916
7«Газпром информ»200912 093 850 11 387 0066
8«Сбертех»20119 038 024 20 533 138-56
9Инсорсинговые компани «Росатома» ******19929 616 308 7 813 21823
10Инсорсинговые компании «Транснефти» *******20115 667 890 4 856 19817
11«Сибур Диджитал»20173 975 297 3 051 09930
12«Северсталь-Инфоком» ********20023 661 167 2 324 12157
13«РТ-Информ» («Ростех»)20122 476 217 1 620 18053
14«ЕвразТехника»20031 896 711 1 609 60418
15«ИТМ» («Магнит»)20141 889 850 1 590 12119
16«Интер РАО - ИТ»20071 811 014 1 609 80012
17«ММК-Информсервис»20101 783 480 1 527 27017
18«Тинькофф Центр Разработки»20161 418 473 978 69145
19«Металло-Тех»Металлоинвест»)20161 377 360 937 01747
20«Русгидро ИТ Сервис»20091 298 851 782 78666
21«Почтовые технологии» *********20191 100 000 460 000139
22«Озон Технологии»20191 020 578 00
23«НЛМК-Информационные технологии»2012977 845 830 47518
24«С7 Информационные технологии» (S7)2000955 062 769 06124
25«ИТ Плюс» («Т Плюс»)2016857 440 687 06725
26«Инжиниринговый Центр ФосАгро»2008835 057 786 2966
27«БКС-Технологии» («Брокеркредитсервис»)2012771 295 492 52157
28«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)2001765 056 959 391-20
29«Центр обслуживания бизнеса» («Камаз»)2013757 321 505 29050
30Инсорсинговые компании «Русала» **********2003606 910 1 101 396-45
Итого210 718 273 198 437 2016
* Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний «Роснефти» со следующими оборотами за 2019 год: ООО ИК «Сибинтек» (52 074 632 тыс. руб.), ООО «Сибинтек-Софт» (5 939 055 тыс. руб.), ООО «Экспертек ИБС» (425 566 тыс. руб.), ООО «Лаборатория Визуализации-Сфера» (320 528 тыс. руб.). .   TAdviser 2020
** Данные включают объединенную выручку пяти инсорсинговых компаний «Газпром нефти» со следующими оборотами за 2019 год: ООО «ИТСК» (11 940 022 тыс. руб., в 2020 году была переименована в «Газпромнефть – Цифровые решения»), ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (8 919 994 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика» (2 839 576 тыс. руб., переименована в «Газпромнефть-Автоматизация»), ООО «Автоматика-Сервис» (3 747 292 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазСвязь» (1 850 403 тыс. руб., в 2020 году был переименован в «Газпромнефть – Информационно Технологический оператор»).
*** Данные включают объединенную выручку трех инсорсинговых компаний МТС со следующими оборотами за 2019 год: АО «Энвижн Груп» (14 301 277 тыс. руб.), ООО «Джумс Проекты» (2 038 830 тыс. руб.), ООО «Энвижн - Консалтинг» (70 142 тыс. руб.). В 2020 году ООО «Энвижн - Консалтинг» прекратила деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения.
**** Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний РЖД со следующими оборотами за 2019 год: ООО «Отраслевая сервисная компания Инфотранс» (2 449 757 тыс. руб.), АО НИИАС (7 818 154 тыс. руб.), ОЦРВ (3 493 564 тыс. руб.), «РЖД-Технологии» (182 753 тыс. руб.).
***** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Лукойла» - «Лукойл информ» (5 077 168 тыс. руб.) и «Лукойл Технологии» (8 141 476 тыс. руб.). При подсчете динамики учитывалась только выручка «Лукойл информ», т.к. у «Лукойл Технологии» выручка появилась только в 2019 году.
****** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Росатома» со следующими оборотами за 2019 год: АО «Гринатом» (7 832 280 тыс. руб.), АО «Консист - Оператор Связи» (1 784 028 тыс. руб.).
******* Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Транснефти» со следующими оборотами за 2019 год: ООО «Транснефть-Технологии» (4 131 732 тыс. руб.), ООО «Транснефть Телеком» (1 536 158 тыс. руб.).
******** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Северстали» со следующими оборотами за 2019 год: ООО «Северсталь-Инфоком» (3 542 808 тыс. руб.), ООО «Северсталь-инфоком софт» (118 359 тыс. руб.).
********* «Почтовые технологии» - это филиал «Почты России», выполняющий функции внутреннего ИТ-разработчика, а указанные показатели - это средства, которые поступили компании от «Почты России» в качестве фонда оплаты труда.
********** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Русала» за 2019 год: «ИТ-Сервис» (151 392 тыс. руб.) и «Сибинфософт» (455 518 тыс. руб.).


Обновление: 25 августа список компаний, выручка которых учтена в рейтинге, был расширен, общая сумма пересчитана.

Лидером рейтинга по объему выручки, как и годом ранее, стали инсорсинговые компании «Роснефти», преимущественно за счет «Сибинтека», оборот которого в 2019 году составил около 52 млрд рублей. За ними следуют инсорсеры «Газпром нефти», совокупная выручка которых существенно подросла.

Cамые высокие темпы роста – 139% – оказались у «Почтовых технологий», филиала «Почты России», выполняющего функции внутреннего ИТ-разработчика. «Почта России» расширяет штат этого подразделения для выполнения работ по ряду ключевых систем «Почты» и запуска ряда новых проектов по ключевым направлениям (подробнее см. в блоке ниже).

Высокие темпы роста показала и выручка «Русгидро ИТ Сервис»: ее оборот увеличился на 66%, почти до 1,3 млрд рублей. На 57% выросла выручка компаний «Северсталь-Инфоком» и «БКС-Технологии», до 3,5 млрд рублей и 771 млн рублей соответственно. Крупный прирост – 53% – показала также «РТ-Информ», инсорсер «Ростеха». Он составил около 2,5 млрд рублей в 2019 году.

Новым крупным игроком, образованным как юрлицо в мае 2019 года, в рейтинге стала компания «Озон технологии». Онлайн-ритейлер Ozon ранее объяснял, что в этой компании должна сосредоточиться разработка, и в «Озон технологии» должны перейти несколько сотен сотрудников ИТ-лаборатории Ozon и команда разработки Ozon.Travel. При этом в самом Ozon вместе с коммерцией, маркетингом, финансами и другими функциями оставалась ИТ-поддержка основного бизнеса[1]. По данным сайта компании, все ИТ Ozon – это более 1 тыс. инженеров, из которых около 600 разработчиков.

Технологии, использующиеся в разработке Ozon (изображение - ozon.ru)

«Сбертех», который в 2018 году был на третьей строчке списка, в 2019 году оказался на девятом месте. Он стал одной из немногих компаний рейтинга, у которых оборот сократился и очень существенно – на 56%. Показатели выручки начали сокращаться в 2018 году, когда Сбербанк решил перевести большую часть персонала из «Сбертеха» в банк, чтобы в рамках очередного этапа Agile-трансформации системы управления продуктовые команды, разработчики и владельцы продукта физически работали вместе в рамках одного процесса. По данным базы «Контур.Фокус», число сотрудников «Сбертеха» сократилось с примерно 11 тыс. человек в 2018 году до 2 тыс. 168 человек.

Сбербанк оказался не единственным, кто в итоге предпочел сконцентрировать ИТ-разработку внутри компании. «Почтатех» в 2019 году прекратил существование как юрлицо, став внутренним подразделением «Почты России». Отказ от ИТ-инсорсера в форме отдельной компании в «Почте России» называют операционными тонкостями.

«
Юрлицо «Почтовые технологии» фактически никогда не использовалось, и ИТ-компетенции исторически выросли внутри основного юрлица «Почты», поскольку речь шла не о цифровизации отдельных процессов, а о цифровизации всей компании в целом. Это проще и правильнее делать изнутри, - пояснили TAdviser в «Почте России».
»

Заметное снижение выручки в 2019 году произошло и у «Лукойл-Информ», которая ранее в рейтинге шла следующей за «Сбертехом». Роль «Лукойл-Информ» изменилась после вывода ее за периметр группы «Лукойл». По информации TAdviser, за ней остались услуги телефонии, интернета – всего, что связано с передачей данных. А другие функции, включая разработку ПО, были переданы в новую компанию – «Лукойл-Технологии», созданную в конце 2018 года. На рынке также ходили слухи, что в перспективе «Лукойл» хочет продать «Лукойл-Информ».

В «Лукойле» не поясняют причины этих ротаций. Как бы то ни было, в 2019 году выручка «Лукойл-Информ» уменьшилась на 70%, до 5 млрд рублей, а «Лукойл-Технологии» заработала 8,1 млрд рублей. Совокупно два этих инсорсера в 2019 году получили оборот на 22% меньше, чем одна «Лукойл-Информ» годом ранее.

Кроме того, на 78% снизилась выручка у «ИТ-Сервиса» «Русала», с примерно 704 млн рублей в 2018 году до 151 млн рублей в 2019 году. В компании на момент публикации этой статьи не смогли пояснить TAdviser, с чем это связано. В 2019 году «Русал» столкнулся с сокращением выручки и чистой прибыли в долларах, связывая это со снижением средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов.

В рейтинг TAdviser ИТ-инсорсеры «Русала» вошли за счет учета показателя еще одной его компании – «Сибинфософт», оборот которой составил около 455 млн рублей, увеличившись на 14%. Из информации на сайте «Сибинфософт» следует, что помимо компаний «Русала», она оказывает услуги и внешним заказчикам. Услуги включают внедрение, продажу, разработку, консультирование по программному обеспечению по базе «1C», PayDox и других платформ.

Надо сказать, что существенное сокращение выручки наблюдалось и у некоторых инсорсеров, не вошедших в рейтинг. Так, например, у ИТ-инсорсера «Объединенной металлургической компании» (ОМК) – «ОМК-ИТ» – оборот в 2019 году сократился с 684,7 млн рублей до всего 2,2 млн рублей. Среднесписочная численность персонала компании за 2019 год, по данным отчетности, представленной в ФНС, - один человек. В компании на момент публикации материала не смогли объяснить TAdviser, с чем это связано.

Как будет развиваться ИТ-инсорсинг в организациях

Ряд компаний, чьи ИТ-инсорсеры представлены в рейтинге, поделились с TAdviser планами их дальнейшего развития и тем, насколько им интересно работать также и на внешнем рынке. «РТ-Информ», в частности, планирует расширять модель централизации ИТ-функций в трех направлениях, рассказали TAdviser в «Ростехе»: внедрение и поддержка корпоративных систем, дальнейшая централизация закупочной деятельности, реализация подхода «ИТ-инфраструктура как сервис» (IaaS).

«
Наша цель – избавить ИТ-руководителей холдингов и организаций корпорации от необходимости управлять рутинными процессами и позволить сконцентрироваться на бизнесе и реализации цифровой трансформации своих компаний. В ближайшие три года «РТ-Информ» планирует активно развиваться именно в этих трех направлениях, - говорят в госкорпорации.
»

При этом «РТ-Информ» не рассматривает возможность оказания ИТ-услуг внешнему рынку. Другая корпоративная культура будет требовать большое количество времени и ресурсов, которые компания намерена полностью сконцентрировать на задачах внутри контура «Ростеха», объясняют в компании.

Вместе с тем, другие предприятия корпорации, реализующие инсорсинговые проекты, работают и на внешний рынок. Так, «Национальный центр информатизации» (НЦИ) предлагает внешним заказчикам комплексные решения на основе широкого набора программно-аппаратных продуктов, систем, материалов, производственных возможностей и компетенций.

В «Газпром нефти» рассказали TAdviser, что в 2020 году на базе ее дочерних предприятий создан единый ИТ-кластер, который консолидировал в себе два важнейших направления: развитие ИТ-инфраструктуры и сервисов, а также разработку технологических продуктов. Компания видит в этом новый потенциал для повышения эффективности в области цифрового развития.

«
«Газпром нефть» давно реализует ИТ изменения в рамках инсорсинговой модели. Это крайне востребовано для компаний с развитой экосистемой и высокими требованиями к безопасности и качеству конечного продукта и каждого витка его разработки. Инсорсинговая модель помогает обеспечить высокую скорость изменений, так как в ней реализуется возможность более гибко и превентивно управлять потребностью, компетенциями и техническими требованиями к продуктам, - отметил в разговоре с TAdviser Антон Думин, руководитель департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти».
»

На базе компании «ИТСК» в «Газпром нефти» действует технопарк корпоративных ИТ для апробации новых ИТ-решений (фото - gazprom-neft.ru)

В «Сибуре» решение о развитии новых цифровых и ИТ компетенций внутри компании принимается с учётом нескольких ключевых факторов: планы по оптимизации производственных и бизнес-процессов компании за счет внедрения новых технологий, степень уникальности используемых ИТ-решений, интенсивность развития тех или иных цифровых продуктов, рассказала TAdviser Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура», генеральный директор «Сибур Диджитал».

«
В тех областях, где решения уникальны или требуют быстрого развития, целесообразно иметь внутренние компетенции. Если решения являются типовыми для отрасли, а на рынке существует достаточно ИТ-компаний со специализацией в их развитии, то выгоднее пользоваться их услугами и не создавать аналогичные компетенции у себя, - говорит Мельникова.
»

В центрах компетенции «Сибур Диджитал» работают датасаентисты, инженеры данных, программисты Java, Java Script, Kotlin, Python, семейство .Net, инженеры DevSecOps.

«
Поскольку «Сибур» является производственной компанией и для нас важно развитие технологий Индустрии 4.0, у нас работают hardware-инженеры и специалисты по робототехнике. По всем этим направлениям мы наращиваем собственные компетенции, так как новые цифровые решения у нас создаются преимущественно этими специалистами. При этом мы часто рассматриваем ИТ-решения внешних компаний в тех областях, где есть конкурентный рынок, и не стремимся воспроизводить у себя то, что экономически выгоднее купить у вендоров, - объяснила Алиса Мельникова.
»

По ее словам, приоритетом и ключевым фокусом внимания является повышение эффективности производственных и бизнес-процессов «Сибура» с помощью информационных и цифровых технологий.

«
При этом мы часто получаем запросы от других производственных компаний о возможности покупки наших цифровых технологий, которые нам удалось успешно внедрить у себя. Поэтому мы не исключаем возможности монетизации наших разработок и активно обсуждаем новые формы сотрудничества с нашими партнёрами, - сообщила директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура».
»

Приоритетные задачи, поставленные перед «Почтовыми Технологиями», связаны с внутренней разработкой по ряду ключевых систем «Почты» и запуском ряда новых проектов по ключевым направлениям. Они включают:

  • Развитие цифровых сервисов (мобильного приложения, личного кабинета для юрлиц и других сервисов);
  • Развитие логистических платформ от управления автоматическими сортировочными машинами до управления и мониторинга автотранспорта;
  • Развитие экосистемы доставочных сервисов для электронной коммерции, управления мультиканальной доставкой, развитие почтоматов, продуктовых решений для мерчантов. Планируется несколько новых сервисов в e-commerce;
  • Платформы цифровой юридически значимой коммуникации, цифрового почтового ящика;
  • Платформы управления большими данными и продвинутой аналитики;
  • Интеллектуальной платформы управления сетью;
  • Международная логистической платформа для доставки из других стран.

В «Почте России» рассказали TAdviser, что для решения указанных выше задач «Почтатех» наращивает штат. Так, к середине 2021 года компания намерена удвоить штат до 1,2 тыс. человек. На конец 2018 года в «Почтатехе» было 340 человек, к концу 2019 года – 600 человек, а к концу 2020-го оно должно составить 1,1 тыс. сотрудников. Компания нанимает системных аналитиков, разработчиков, тестировщиков, DevOps-инженеров и др. Фонд оплаты труда, предусмотренный на 2020 год, также увеличен: он составит 1,7 млрд рублей, рассказали TAdviser в «Почте России».

При этом вывод «Почтатеха» на внешний рынок пока не рассматривается. Сейчас приоритет у внутренних задач «Почты России», отметили в организации.

В «Тинькофф» заявили TAdviser, что продолжают уделять должное внимание развитию ИТ-инсорсинга в компании, и сейчас сосредоточены на расширении команд, а не на создании новых локаций: «На сегодняшний день мы работаем в 12 городах России и открывать центры разработки в новых городах не планируем».

«
При этом мы усиливаем сами команды, до конца года планируем увеличить число сотрудников центров разработки. Темпы численного прироста у нас не снизились по сравнению с предыдущими годами и остаются на прежнем высоком уровне, - рассказали TAdviser в «Тинькофф».
»

Говоря о перспективах работы на внешнем рынке, в компании отметили, что сейчас «Тинькофф Центр Разработки» сосредоточен на развитии внутренних продуктов и на внутренней разработке. У группы «Тинькофф» амбициозные планы по наращиванию доли рынка и приросту числа клиентов: к 2023 году планируется увеличить число клиентов до 20 млн, поэтому команды сейчас работают на то, чтобы группа могла уже в ближайшее время адаптировать все свои технологии к тому скачку.

«
Мы совершенствуем технологии наших чат-ботов, голосовые технологии и речевую аналитику, в частности, чтобы усилить контроль качества работы нашего колл-центра, совершенствуем наши разработки в области работы с голосом и речью, которые в том числе будут видны в наших продуктах для клиентов, - пояснили в «Тинькофф».
»

У компании есть собственные ИТ-решения, которые приносят ей стабильный доход. «Тинькофф» инвестирует в них и работает над новыми.

«
Часть этих решений мы предложим рынку в качестве отечественного вендора, в том числе для развития импортозамещения, - заявили TAdviser в компании.
»

Направления внутренней разработки в «Тинькофф»

В «Тинькофф» добавили, что в 2020 году все сотрудники «Тинькофф Центр Разработки» перешли на удаленный формат работы. Если раньше такой формат в компании практиковали в своем облачном центре разработки, то сейчас так работают полностью все команды.

В Сбербанке констатируют положительный эффект от проведенной реорганизации «Сбертеха»:

«
«Сбербанк-Технологии» занимается развитием технологической платформы Сбербанка. Сокращений сотрудников в «Сбербанк-Технологии» не проводилось. Была изменена схема работы сотрудников прикладной разработки, они были переведены из «Сбертеха» в Сбербанк. Можно говорить о положительном эффекте после перевода сотрудников в Сбербанк.
»

При этом, судя по вакансиям «Сбертеха», размещенным на различных рекрутинговых сайтах, можно говорить о том, что компания несколько сменила фокус деятельности и теперь работает, в том числе и над внешними проектами. Так, «Сбертех» формирует команду профессионалов для участия в пуле проектов федерального масштаба, в частности, в проекте «ГосТех», указано на HH.ru. Эта новая система, о которой стало известно весной 2020 года, призвана расширить количество госуслуг, которые граждане и бизнес могут получить дистанционно, углубить цифровое взаимодействие госструктур с обществом и бизнесом, а также увеличить цифровой межведомственный документооборот.

А другая компания Сбербанка, присутствующая в рейтинге TAdviser – «СберСервис» – еще дальше зашла в работе с внешним рынком. В 2019 году за реализацию стратегии перехода от инсорсинговой модели ИТ-обслуживания к работе на открытом конкурентном рынке она даже получила награду от профессионального аутсорсингового сообщества. По данным «СберСервиса», в 2019 году компания заключила ряд крупных долгосрочных контрактов с внешними клиентами на сумму более 1 млрд рублей. Вместе с этим, компания расширила линейку сервисов, в числе которых – инновационные услуги в рамках развития направлений цифровой экономики[2].

Как меняется модель инсорсинга в России: мнения игроков рынка

Создание собственных подразделений разработки в последние несколько лет является общим трендом не только в России, говорит Алиса Мельникова.

«
Рынок технологий быстро развивается, и многие компании промышленного и других секторов экономики встраивают внутрь цифровые подразделения, похожие на ИТ-компании, для быстрого создания новых цифровых решений. Степень цифровизации любого бизнеса становится конкурентным преимуществом, поэтому тренд будет сохраняться, - полагает директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура», генеральный директор «Сибур Диджитал».
»

А определение конкретных направлений ИТ-инсорсинга зависит уже от специфики деятельности компании, отрасли и выбранных рычагов повышения своей эффективности и развития бизнеса, добавила Алиса Мельникова.

В «Ростехе» полагают, что ключевым фактором, который на данном этапе оказывает существенное влияние на модель ИТ-инсорсинга, является диджитализация бизнес-процессов.

«
Раньше главным инструментом повышения эффективности было выстраивание бизнес-процессов, автоматизация и эффективное распределение человеческого капитала. Сегодня реализация проектов в области цифровой трансформации и внедрение цифровых технологий позволяет получить гораздо эффективнее повысить качество сервиса и оптимизировать затраты, - пояснили TAdviser в «Ростехе».
»

Антон Думин из «Газпром нефти» полагает, что по стране в целом наблюдается, что инсорсинговая модель переживает новый этап развития, и сервисы, ранее отдаваемые на аутсорсинг, активно возвращаются крупными компаниями в собственное управление через инсорсинг.

«
Мы знаем, что ИТ-инсорсинг развивают не только в финансовом секторе, на этом рынке работают промышленные и телекоммуникационные компании. По нашим оценкам, сегодня они тоже сосредоточены на развитии внутренних продуктов. Весьма вероятно, что благодаря налоговому маневру для ИТ-компаний, инсорсинговое направление получит дополнительный мощный импульс развития, - заявили TAdviser в «Тинькофф».
»

Глядя на показатели выручки и планы развития ИТ-инсорсинга в компаниях, можно говорить о том, что позиции внутренних компетенций в крупных российских компаниях продолжают укрепляться. При этом некоторые инсорсеры все больше фокусируются на реализации своих амбиций по работе и на внешнем рынке тоже, усложняя и без того непростую жизнь ИТ-компаний. Инсорсинговые подразделения все чаще предлагают экспертные знания и свое ПО внешним заказчикам, таким образом, отбирая часть бизнеса у традиционных поставщиков ИТ-решений и услуг, многие из которых испытывают проблемы с денежными потоками и больше подвержены воздействию экономического спада, вызванного эпидемией COVID-19.

2019: Выручка крупнейших ИТ-инсорсеров России замедлила рост после нескольких лет резкого взлета. Ранкинг TAdviser

Рост на 11%

ИТ-инсорсеры в крупных российских компаниях продолжают наращивать компетенции своих специалистов (фото - packtpub.com)


TAdviser отслеживает динамику выручки крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России четвертый год подряд. Как и ранее, в 2018 году оборот подавляющего большинства инсорсеров, включенных в список, показал рост, хотя темпы его несколько замедлились – он составил около 11% против 40% годом ранее. Оборот 20 крупнейших инсорсеров за год вырос до 183 млрд рублей.

Из всех компаний, ранжированных по выручке, наиболее внушительно она выросла у «Тинькофф Центр Разработки» - на 211%, до 978,5 млн рублей, и у «Джи Эс Эй Групп», принадлежащей «Металлоинвесту» - на 180%, до 937 млн рублей. Обе эти компании в форме отдельных юрлиц существуют не так давно – с 2016 года. «Тинькофф Центр Разработки» при этом ориентирован не только на внутреннего заказчика, но и на продажу собственных решений сторонним компаниям.

У шести крупнейших инсорсеров из 20 выручка сократилась. Наиболее значительно она упала у «Сбертеха» и «Лукойл-Информ» - на 32% и 29% соответственно. Однако падение выручки «Сбертеха» не означает уход бюджетов на открытый рынок, так как вызвано переводом тысяч людей и сотен проектов внутрь самого Сбербанка. Если бы это было возможно отразить при составлении списка, общая динамика оборотов была бы выше.

«
С момента создания задачей «Сбертеха» было наращивание собственной технологической экспертизы группы Сбербанк. В его рамках мы проводили различные эксперименты по построению процессов разработки, которые в итоге кристаллизовались в понятные производственные процессы. В 2018 году мы начали масштабировать этот опыт на весь Сбербанк. Часть разработчиков, которые занимались продуктами и технологиями бизнес-приложений, была переведена из юридического лица «Сбербанк Технологии» в материнское ПАО Сбербанк. Благодаря этому команды бизнес-подразделений стали более автономными и мобильными. Сотрудники «Сбертеха», в свою очередь, сосредоточены на развитии платформенных продуктов. При этом численность разработчиков в Сбербанке не уменьшилась, - прокомментировали в Сбербанке.
»

Как и годом ранее, «Сибинтек» возглавляет список инсорсеров. Его выручка выросла на 58%, до 51 млрд рублей с учетом дочерней компании «Сибинтек-Софт». Но эта ИТ-компания «Роснефти» работает не только с внутренними, но и с внешними заказчиками, хотя предприятия «Роснефти» превалируют. Крупнейшим госконтрактом «Сибинтека» в 2018 году стал договор с «Башнефтью» на оказание услуг в области ИТ, связи, АСУ ТП объемом около 1,3 млрд рублей.

Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус».

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2017-2018 гг.
Название Год образования Выручка в 2018 году (тыс. руб.) Выручка в 2017 году (тыс. руб.) Динамика
1«Сибинтек» («Роснефть»)*199951 590 60632 627 116 58%
2 Инсорсинговые компании «Газпром нефть»** 22 965 603 18 693 779 23%
3 «Сбертех» 201120 533 138 30 319 977 -32%
4 «Лукойл-Информ» 200517 038 305 24 104 545 -29%
5 «Энвижн Груп» (МТС) 2001 11 596 015 8 705 428 33%
6 Газпром Информ 2009 11 387 006 10 575 035 7%
7 «Сбербанк-Сервис» 2013 10 718 829 7 003 609 53%
8 НИИАС (РЖД) 2007 10 067 615 8 452 841 19%
9 «Гринатом» («Росатом») 2009 6 325 747 5 756 475 9%
10 «Транснефть-Технологии» 2012 3 802 142 3 115 265 22%
11 «Сибур ИТ» 2017 3 051 099 2 936 647 4%
12 Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) 2000 2 684 904 2 834 657 -5%
13 «Северсталь-Инфоком» 2002 2 250 496 1 984 628 13%
14 «РТ-Информ» («Ростех») 2012 1 620 180 1 723 411 -5%
15 «Интер РАО - ИТ» 2007 1 609 800 1 611 956 -1%
16 «ИТМ» («Магнит») 2014 1 590 121 1 474 654 8%
17 «ММК-Информсервис» 2010 1 527 270 1 642 801 -7%
18 «Тинькофф Центр Разработки» 2016 978 500 314 503211%
19 «АйТи Энерджи Сервис» («Россети») 2001959 391 691 03038%
20 «Джи Эс Эй Групп» («Металлоинвест») 2016 937 017 334 068180%
Итого**183 233 784164 902 42511%
* Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Роснефти» со следующими оборотами за 2018 год: ООО ИК «Сибинтек» (49 297 661 тыс. руб.), ООО «Сибинтек-Софт» (2 292 945 тыс. руб.).   TAdviser 2018
** Данные включают объединенную выручку пяти инсорсинговых компаний «Газпром нефти» со следующими оборотами за 2018 год: ООО «ИТСК» (8 527 035 тыс. руб.), ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (7 256 279 руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика» (2 591 713 тыс. руб.), ООО «Автоматика-Сервис» (3 030 659 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазСвязь» (1 559 917 тыс. руб.).

Тенденции в области инсорсинга

В Agile-пространстве Сбербанка (фото - vc.ru)


Из общения с крупнейшими игроками на рынках инсорсинга и аутсорсинга просматривается ряд тенденций на этом рынке.

«
ИТ-инсорсинг вполне успешно развивается в целом ряде крупных российских компаний. На мой взгляд, это обусловлено наличием собственных квалифицированных кадров с глубокими знаниями отраслевой специфики. Поэтому в качестве основной тенденции можно отметить стремление бизнеса к качественному росту инсорсинга, в том числе и в сторону более глубокой вовлеченности специалистов в производственные процессы, - считает Сергей Гавренков, президент «Энвижн Груп» (входит в состав МТС).
»

В «ММК-Информсервис» более глубокое погружение инсорсинговых ИТ-компаний в бизнес-процессы обслуживаемых предприятий также относят к наиболее заметным трендам в области инсорсинга. Еще одним в компании называют участие в ИТ-проектах и проектах цифровизации в качестве генерального подрядчика.

Об этом же говорит Сергей Дунаев, гендиректор «Северсталь-Инфоком». На фоне тренда на цифровизацию компании, чья деятельность не связана напрямую с ИТ, вынуждены все больше погружаться в эту область, становиться в каком-то смысле ИТ-компаниями.

«
ИТ-подразделение «растворяется» в компании, плотнее интегрируется в ее бизнес-процессы, обеспечивая решение новых задач бизнеса. ИТ-функция перестает быть только сервисной организацией и становится партнером в совместном создании новых бизнес-продуктов, - отмечает Дунаев.
»

При этом критическую важность приобретают защита данных и информационная безопасность, и поэтому внутренняя разработка многим кажется надежнее аутсорсинга, добавил представитель «Северсталь-инфоком».

В Сбербанке отмечают, что компании, которые успешно развивают ИТ-инсорсинг, продолжают наращивать объем экспертизы и ресурсов. А компании, которые не справились с инсорсингом, вынуждены возвращаться к аутсорсингу ИТ-функций, и частично обращаются к услугам успешных ИТ-инсорсеров, которые начинают выходить на рынок.

«
В целом объем рынка ИТ-инсорсинга, по нашим оценкам, растет, - заявили TAdviser в Сбербанке.
»

Истории с приобретением готовых вендорских решений, их поддержкой и доработкой, зачастую многолетней, утрачивают свою актуальность, уверены в «Тинькофф».

«
Мы видим и сами поддерживаем тренд, когда все чаще разработка ведется либо на заказ, либо внутри компании. Это зачастую сокращает time-to-market и позволяет использовать итерационный подход в поставках, а сами продукты лучше соответствуют требованиям бизнеса, - отмечают в компании.
»

В «Тинькофф» полагают, что развитию этого тренда способствует и развитие технологий, которые предоставляют все больше простора при реализации продуктов на основе отдельных компонентов вместо монолитов с длинным циклом производства и плохо прогнозируемыми сроками поставки.

«
Все больше компаний занимаются разработкой in-house, мы видим подтверждение этому и на рынке труда, спрос на разработчиков, аналитиков, тестировщиков и прочих участников процесса разработки неуклонно растет в последние годы, - говорят в «Тинькофф».
»

В «Тинькофф Центр Разработки» (фото - tinkoff.ru)


Вместе с тем, редко когда речь идет о полном отказе от услуг внешних ИТ-подрядчиков. Заказчики стремятся найти баланс. К примеру, в НЛМК рассказали TAdviser о планах по оптимизации численности своего инсорсера «НЛМК-Информационные технологии» (выручка «НЛМК-ИТ» в 2018 году составила 830 млн рублей, с этим показателем компания не вошла в новый ранкинг TAdviser) за счет «грамотного и гибкого использования аутсорсинга». Ключевое что хочет бизнес от внутреннего ИТ – это скорость, качество и не только классическая эффективность поддержки, но и серьезный экономический эффект от внедряемых решений, отмечают в НЛМК.

«
Можно сказать, что за последние годы рынок стал более зрелым. Компании-инсорсеры уже начали понимать и чувствовать, что могут сделать собственными ресурсами, а что корректнее, выгоднее, дешевле, а главное безопаснее с точки зрения выполнения услуг и уровня сервиса передать на сторону, - отмечает Владимир Турлачев, руководитель отдела управляемых услуг ГК Softline.
»

На аутсорсинг обычно отдаются задачи, требующие серьезной экспертизы или привлечения высококвалифицированных специалистов, которых на рынке сейчас не так много, говорит Турлачев. Этот подход уже сформировался за много лет и кардинально не изменился.

«
Однако существенным нюансом стал курс нашего государства на импортозамещение и цифровую трансформацию, которая на текущий момент является ключевым трендом. И компании-инсорсеры либо развивают у себя это направление и наращивают собственную экспертизу, либо привлекают аутсорсинговые компании для решения этих задач, - считает Владимир Турлачев.
»

В «Крок» подчеркивают, что в обширной категории комплексных, мультивендорных проектов наибольшая эффективность достигается в партнерстве инсорсеров и независимых ИТ-компаний. ИТ-поставщик предлагает экспертизу, выходящую за пределы базовых компетенций, сосредоточенных внутри ИТ-подразделений, а инсорсеры – глубокую погруженность в бизнес и инфраструктуру компании.

Прогнозы темпа развития российского ИТ-рынка позволяют говорить о расширении поля деятельности ИТ-компаний разного типа – в том числе инсорсинговых и аутсорсинговых, полагает Александр Лашко, начальник отдела в департаменте аутсорсинга компании IBS. В некоторых случаях возможно пересечение интересов этих двух групп у определенного заказчика, в одной отрасли, но пока соотношение сил остается на прежнем уровне, считает он.

«
Опыт предыдущих лет показывает, что экспертиза инсорсинговых компаний растет, но узкоспециализированные задачи, при отсутствии должной экспертизы у инсорсера, отдаются внешним подрядчикам. Аналогичная ситуация возникает при сжатых сроках сдачи проекта, в таком случае подключаются внешние подрядчики, - говорит Лашко.
»

По мнению представителя IBS, пропорции объема работ, выполняемых внешними и внутренними подрядчиками, останутся в неизменном состоянии, а вот сам объем работ может запросто вырасти.

В «Сибинтек», в свою очередь, выделяют тренд на опережающий сервис в инсорсинге. Под ним в компании подразумевают совокупность лучших мировых практик, подходов организации сервиса и заботы о заказчике и коллегах: консультирование, оказание поддержки и инициация услуг до момента, когда заказчик, в том числе внутренний, обратился с проблемой, самостоятельное формирование спроса, его описание и оформление.

«
Если коротко, то опережающий сервис — это забота о клиенте, предвосхищение его ожиданий, - поясняют в «Сибинтек».
»

Усиление компетенций и дальнейшее развитие

Все инсорсеры, с представителями которых пообщался TAdviser, говорят о планах углубить свои существующие компетенции и развивать новые. Так, например, «Энвижн Груп» в 2018 году развивала и реструктуризировала портфель собственных решений и компетенций: активно занимались развитием систем интеллектуальной видеоаналитики, ИБ, а благодаря тесному взаимодействию с материнской компанией МТС реструктуризировала пакет интеграционных решений для телеком-сферы.

«
Наша компания нацелена на развитие компетенций. В 2019 году одним из значимых направлений стало развитие отраслевой экспертизы, специальных системных решений, гарантирующих нашим партнерам не просто ощутимый рост эффективности производственных процессов, но и благодаря нашим специалистам – сотрудникам Центра отраслевой экспертизы «Энвижн», реализацию комплексной стратегии цифровизации для опережающего развития, - говорит президент «Энвижн Груп» Сергей Гавренков.
»

В «Сибур-ИТ» главный вектор обучения направлен на развитие текущих компетенций и цифровых навыков, причем как у сотрудников ИТ, так и у коллег, которые являются пользователями digital продуктов. Также внедрение «цифры» поставило перед компанией вызов – запуск обучений по таким компетенциям как DevOps, АСДУ, бизнес-аналитика и основы Scrum.

«
В конце 2018 года мы увидели потребность в обучении заинтересованных сотрудников различным языкам программирования: VBA, Phyton, первые обучение запустили уже весной 2019 года. В связи с возросшим количеством проектов и необходимостью постоянно быть в едином информационном поле и иметь возможность посмотреть статистику, внести данные по задаче, в компании выбрали единый задачник – Jira. А как известно, всё новое требует обучения, поэтому в рамках управления проектами в этой системе мы также запустили специальные тренинги и практические вебинары, - говорит Александр Заносиенко, менеджер управления развития ИТ и цифровых компетенций «Сибур-ИТ».
»

Здесь работают сотрудники «Сибур», занятые в цифровых проектах (фото - «Сибур»)


В «Сибинтеке» для реализации цифровых программ был сформирован цифровой кластер, как ключевой механизм реализации и апробации новых технологий. Компания планирует удерживать свои позиции как ИТ-интегратора, предоставляющего уникальный спектр ИТ-услуг и с точки зрения их набора, и географии предоставления - во всех регионах России.

«Тинькофф Центр Разработки» ориентирована и на внутреннего заказчика, и на внешний рынок. У «Тинькофф» есть набор собственных программных продуктов, которые могут использоваться компаниями для создания собственных голосовых помощников, роботов для автоматизации работы колл-центра, построения системы речевой аналитики по транскрибированным текстам, в колл-центрах для контроля работы операторов и для ряда других целей. За счет своих продуктов компания рассчитывает наращивать выручку от продаж на внешних рынках.

«Северсталь-Инфоком», которая начала заниматься новыми технологиями во второй половине 2017 года, развивает экспертизу в области технологий компьютерного зрения, виртуальной и дополненной реальности для обучения. Компания тестирует множество решений - беспилотные аппараты для маркшейдерских замеров, экзоскелеты для снижения травматизма, носимые устройства для контроля состояния здоровья, сети нового поколения для трекинга готовой продукции.

«НЛМК-информационные технологии» настроена на серьезную перестройку своих процессов. Компания кардинально меняет процессы управления проектами, упрощая внутренние процедуры инициирования, минимизируя объемы требуемой документации и переходя к активному использованию продуктовых команд, состоящих из ИТ и бизнеса. В числе других направлений, на которых сфокусирована компания, - четкое разделение процессов поддержки и развития информационных систем, развитие в части использования гибридных решений, позволяющих объединять внутреннюю инфраструктуры с внешними облачными ресурсами.

По мнению аналитиков TAdviser, в 2019-2020 годах в ИТ-инсорсинге будут превалировать следующие тенденции:

  • Инсорсинговые компании будут все чаще выходить за пределы своих материнских организаций, предлагая наработанные компетенции, продукты и услуги на внешнем рынке. Наиболее явные проводники этой тенденции - «Сибинтек», «Сбербанк-Сервис», «Энвижн Груп» и «Тинькофф Центр Разработки»;

  • Некоторые инсорсинговые компании станут донорами квалицифированных ИТ-специалистов для своих материнских организаций, в результате чего потеряют былой вес и объем выручки. В 2018 году это произошло со «Сбертехом», в будущем может произойти с еще несколькими инсорсерами;

  • Противостояние между инсорсингом и аутсорсингом приблизится к равновесию. Компетенции по целевым или наиболее критичным для бизнеса технологиям будут концентрироваться внутри - в инсорсинговых компаниях или в штате материнских компаний, по менее важным и критичным – будут покупаться на открытом рынке;

  • Динамика рынка инсорсинга в 2019 году относительно 2018 года будет близка к нулю, что связано со стремлением к равновесию между инсорсингом и аутсорсингом. Положительная динамика будет свойственна компаниям, доказывающим свою эффективность на проектах для внешних, сторонних заказчиков.

2017: Завидный рост ИТ-инсорсинга. Как меняется роль внутренних подрядчиков в крупных компаниях

Рост на 40%

TAdviser отслеживает динамику выручки крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России третий год подряд. Как и ранее, в 2017 году оборот подавляющего большинства инсорсеров показал уверенный рост. Совокупный оборот 20 компаний в списке TAdviser вырос на 40%, почти до 154 млрд рублей.

Из всех компаний, ранжированных по выручке, наиболее значительно она выросла у НИИАС (РЖД) – на 188%. Компания заработала порядка 8,4 млрд рублей. Стремительный рост показали также обороты «Сибинтека» («Роснефть») и «Сбербанк-Сервиса» - на 125% и 104% соответственно. Их доход составил 32 млрд рублей и 7 млрд рублей.

«Сибинтек» с таким результатом возглавляет список инсорсеров. Стоит отметить, что эта ИТ-компания «Роснефти» работает не только с внутренними, но и с внешними заказчиками. Так, в 2017 году крупнейшим для нее контрактом стала поставка программно-технических средств для образовательных организаций Москвы на сумму в 5,6 млрд рублей. Вторым после него по объему стал контракт с «Роснефтью» на услуги модификации корпоративных информационных систем объемом 1,96 млрд рублей.

Как и в 2016 году, есть и исключения – у четырех инсорсеров оборот показал сокращение: выручка снизилась у «РТ-Информ» (-32%), «Газпром информ» (-21%), «ИТ-Сервиса» РУСАЛа (-13%) и «Энвижн Груп» (МТС) (-5%).

Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус».

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2016-2017 гг.
Название Год образования Выручка в 2017 году (тыс. руб.) Выручка в 2016 году (тыс. руб.) Динамика
1«Сибинтек» («Роснефть»)199932 586 83214 460 278125%
2«Сбертех»201130 319 97720 340 81249%
3«Лукойл-Информ»200524 104 54521 065 08014%
4Инсорсинговые компании «Газпром нефть»*18 693 77916 908 46211%
5«Газпром Информ»**200910 575 03513 378 439-21
6«Энвижн Груп» (МТС)20018 705 4289 196 727-5%
7НИИАС (РЖД)20078 452 8412 937 314188%
8«Сбербанк-Сервис (СберСервис)»20137 003 6093 434 393104%
9«Гринатом (Greenatom)» («Росатом»)20095 756 4755 351 7328%
10«Транснефть-Технологии»20123 115 2652 523 82223%
11«Сибур ИТ» («Сибур»)20142 936 6472 266 13230%
12Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) (РЖД)20002 834 6571 970 62144%
13«Северсталь-Инфоком»20021 984 6281 826 8569%
14«РТ-Информ» («Ростех»)20121 723 4112 541 784-32%
15«ММК-Информсервис»20101 642 8011 423 57115%
16«Интер РАО - ИТ»20071 611 9561 462 88410%
17«НЛМК-Информационные технологии»2012756 154729 2584%
18«ОМК-Информационные технологии»2013746 489729 7502%
19«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)2001691 030610 84713%
20«ИТ-Сервис» (РУСАЛ)2003666 975772 783-14%
Итого**154 333 499110 553 10640%
* Данные включают объединенную выручку следующих инсорсинговых компаний «Газпром нефти»: ООО «ИТСК», ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти», ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика», ООО «Автоматика-Сервис», ООО «НоябрьскНефтеГазСвязь».   TAdviser 2018
** Выручка «Газпром информ» стала доступна TAdviser спустя 6 дней после публикации ранкинга. В связи с этим данные в списке были обновлены.

Изменение подходов к инсорсингу

Ряд крупных компаний, чьи инсорсеры присутствуют в ранкинге, рассказали TAdviser, как изменился их подход к инсорсингу за последнее время. Так, в «Ростехе» заявили, что подход к ИТ-инсорсингу в госкорпорации претерпел серьезные изменения: повысился уровень компетенции и экспертизы «РТ-Информ», вследствие чего доверие корпорации возросло, поэтому расширилось количество проектов, реализовывать которые доверили инсорсеру.

Наличие в контуре госкорпорации экспертной организации, имеющей необходимые компетенции и разработки, позволяет оптимизировать целый ряд процессов, в том числе закупочные процедуры «Ростеха». При этом, главной задачей «РТ-Информ», как единого центра ИТ-компетенций, является содействие предприятиям «Ростеха» в оптимизации затрат предприятий госкорпорации при проведении ИТ закупок, рассказали TAdviser в «Ростехе».

В РЖД заявили TAdviser, что принципиального изменения подхода к инсорсингу за последний год не произошло, но вместе с тем изменился, скорее, характер ИТ-проектов – возросла доля высокотехнологичных. Тренд сохраняется прежним – ориентация на инсорсинг, и рост доли ИТ-проектов на инсорсинге, говорят в РЖД.

В ГК «Росатом» разрабатывается единая цифровая стратегия, предусматривающая цифровую трансформацию атомной отрасли. Росатом развивает партнерскую модель взаимодействия с вендорами и поставщиками ИТ-услуг, отметил в разговоре с TAdviser Евгений Абакумов, директор департамента ИТ «Росатома». При этом несомненным приоритетом является развитие внутренних команд разработки и общего центра обслуживания в области ИТ, говорит он.

В 2009 году был создан и успешно функционирует «Общий центр обслуживания информационных технологий» на базе «Гринатома», говорит представитель госкорпорации. У «Гринатома» большое количество филиалов по всей России, обеспечивающих техподдержку и развитие корпоративных и дивизиональных информационных систем. Опыт в области централизации функции информационных технологий может быть безусловно оценён как положительный, централизация дала необходимый эффект, отмечает Абакумов.

Ставку на работу с партнерами делает и «Газпром нефть». В компании заявили TAdviser, что для цифровой трансформации своего бизнеса «Газпром нефть» выбрала открытую модель развития цифровых проектов: совместную разработку продуктов с крупнейшими игроками мирового технологического рынка. Компания создала кластер технологических центров, которые выступают операторами разработок в области прикладных ИТ-решений. На базе центров созданы условия для паритетной работы программистов «Газпром нефти», включая дочерние подразделения, и разработчиков технологических партнеров, таких как IBM, «Яндекс.Терра», Mail.Ru Group, «Цифра» и т.д.

«
Такая форма сотрудничества позволяет учесть интересы всех участников проектов за счет дополнительных эффектов для бизнеса каждого из партнеров. По этой модели в 2018 году Центр цифровых инноваций «Газпром нефти» совместно с Mail.Ru Group и S7 Airlines впервые в России реализовали проект по переводу авиазаправки на технологию блокчейн, - отмечают в «Газпром нефти».
»

Андрей Бурлуцкий, гендиректор «Сибур ИТ», отмечает, что в начале 2000-x годов многие крупные предприятия стали выводить свои ИТ-подразделения на аутсорсинг. Это делалось для того, чтобы вывести непрофильные функции за рамки основного бизнеса и снизить затраты, а также для развития новых компетенций ИТ-подразделений за счет взаимодействия с внешним рынком.

«
Такая стратегия оправдала себя не в полной мере. С ростом количества задач и требований к информационным технологиям выведенные юрлица все равно продолжали работать только на основную компанию, - говорит Андрей Бурлуцкий.
»

До 2016 года инсорсинговая ИТ-структура «Сибура» взаимодействовала с клиентами в «Сибуре» и других предприятиях группы через внутренние службы заказчика. К 2017 году вcе компетенции и ответственность по ИТ-направлению были консолидированы в инсорсере «ИТ-Сервис» (теперь компания называется «Сибур ИТ»). Это помогло повысить качество и скорость работы, исключив лишние коммуникации, и снизить затраты, говорят в компании.

Чем заняты инсорсеры

«РТ-Информ» предоставляет услуги по решению внутрикорпоративных ИТ-задач, таких как ИБ – развитие корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦОПЛ), управление проектами в сфере ИТ и проекты по внедрению комплексных информационных систем. В их числе, проект единой корпоративной сети передачи данных (ЕКСПД) и электронной цифровой подписи (ЭЦП), рассказали TAdviser в компании.

В РЖД рассказывают, что для определения необходимости инсорсинга ИТ-проектов корпорация руководствуется двумя критериями. Во-первых, на инсорсинг передаются те ИТ-проекты, по предмету которых у инсорсинговых компаний имеется большая накопленная экспертиза, как технологическая, так и отраслевая. Во-вторых, на инсорсинг преимущественно отдаются проекты автоматизации критически важных бизнес-процессов РЖД, таких как управление движением, управление инфраструктурой, управление трудовыми ресурсами и т.п.

В частности, ОЦРВ – инсорсинговая компания РЖД, обладает глубокой экспертизой в разработке, внедрении и сопровождении решений автоматизации бюджетирования, отчетности, управления персоналом, инфраструктурой и др. на базе продуктов SAP, SAS, IBM, «».

В «Росатоме» развитие и поддержка информационных систем, процессы управления качеством предоставления услуг, корпоративная архитектура и интеграция, вопросы развития инфраструктуры и информационной безопасности остаются за общим центром обслуживания госкорпорации, рассказывает TAdviser Евгений Абакумов. Аспекты развития цифрового продуктового предложения остаются в компетенции команд, управляемых со стороны централизованной структуры в части методологии и продвижения. Поставка оборудования, выполнение проектов по развитию информационных систем остаются за внешним рынком.

«
«Росатом» будет рассматривать возможности формирования отраслевого центра архитектуры и интеграции на базе «Гринатома», где, в свою очередь, будут реализованы все проекты в отрасли, - рассказывает он.
»

Представитель госкорпорации добавил, что в «Росатоме» понимают невозможность развития информационных технологий без привлечения партнеров, обладающих уникальной экспертизой, в различных областях, как предметных, так и связанных с ИТ. Поэтому путь «Росатома» - это партнерство с вендорами, с другими корпорациями, инсорсинговыми центрами. Это путь получения совместного опыта.

По словам Сергея Дунаева, директора по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент», в «Северстали» внешние подрядчики традиционно привлекаются на проекты, связанные с совершенно новыми продуктами или функционалами, для получения фокусной экспертизы, а также – в ограниченном объеме – в случае нехватки собственной команды. Почти 100% проектов управляются собственной командой компании, поскольку она несет генеральную ответственность за результат перед своими бизнес-партнерами в «Северстали», говорит Дунаев.

В «Сибуре» для внедрения уже готовых продуктов внешнего рынка, а также в условиях сжатых сроков и объемных задач компания привлекает внешних подрядчиков. Тираж осуществляется силами компании, так как экспертиза в области проектной деятельности уже сформирована. Выделение персонала под проектную деятельность позволяет снижать затраты, а также мотивировать сотрудников на участие в задачах развития, отмечают в компании. Такого подхода «Сибур» придерживался, например, при внедрении решений SAP, MES, системы управления надежностью Meridium.

Сбербанк уже длительное время развивает Mission critical системы в инсорсинге. В банке работает большой штат разработчиков, поэтому технологическая платформа, реализуемая в рамках ключевых программ – ППРБ (Платформа поддержки развития бизнеса), ЕФС (Единая фронтальная система) и СФД (Создание фабрики данных) разрабатывается своими силами, говорят в Сбербанке. В случае потребности в уникальной экспертизе Сбербанк обращается к внешним подрядчикам.

В «ММК-Информсервис» на инсорсинге находятся на поддержке все базовые системы ММК (ERP, MES), обслуживание рабочих мест пользователей и серверов, сообщил TAdviser Вадим Феоктистов, директор «ММК-Информсервис». Внешние подрядчики, как правило, привлекаются для выполнения проектов по внедрению или опробованию новых направлений (бизнес-задач) и технологий, говорит он.

2016: Завидная динамика. Выручка топ-20 ИТ-инсорсеров России выросла на 38%

Рост на 38%

Крупнейшие российские компании, оказывающие инсорсинговые ИТ-услуги, продолжают расти и делают это все быстрее. Оборот топ-20 ИТ-инсорсеров в 2016 году по отношению к 2015 году, по данным TAdviser, увеличился на 38,1%, тогда как за предыдущий аналогичный период динамика была на уровне 17,6%.

Самый значительный рост из 20 компаний, ранжированных по выручке, в 2016 году оказался у «Сибинтека» - более чем на 1000%. Инсорсер «Роснефти» заработал более 14 млрд рублей, в то время как на протяжении последних нескольких лет его выручка ежегодно исчислялась несколькими сотнями миллионов рублей.

В числе крупнейших контрактов, которые «Сибинтек» заключил в 2016 году, договор на оказание инжиниринговых услуг и выполнение работ по внедрению, адаптацию и модификации информационных систем «Роснефти» объемом более 2,2 млрд рублей, оказание услуг в области ИТ, связи, автоматизированных систем управления технологическим процессом объемом более 2 млрд рублей, техобслуживание средств нефтепромысловой автоматики и телемеханики на объектах «РН-Юганскнефтегаз», сервисных подразделений на сумму более 1,2 млрд рублей и ряд других.

Более высокую динамику, чем в среднем остальные, показали также компании «Сибур ИТ» «Сибура» (86%), «Сбербанк-Сервис (СберСервис)» (82%) и «ИТ-Сервис» РУСАЛа (52%).

Впрочем, как и в 2015 году, есть и исключения – у ряда инсорсеров оборот показал сокращение: выручка снизилась у ИТСК, НИИАС, «ОМК-Информационные технологии» и НЛМК-ИТ, у «АйТи Энерджи Сервиса» «Россетей» и «РусГидро ИТ сервиса».

Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус».

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2015-2016 гг.

Компания Год образования Выручка в 2015 году (тыс. руб.) Выручка в 2016 году (тыс. руб.) Динамика
1«Лукойл-Информ»200520 411 75621 065 0803%
2«Сбертех»201114 858 24120 340 81236%
3«Сибинтек»*1999343 49514 460 278>1000%
4ИТСКГазпром нефть»)20086 145 9735 690 393-7%
5«Гринатом (Greenatom)» («Росатом»)20094 636 6995 351 73215%
6«Сбербанк-Сервис (СберСервис)»20131 882 8803 434 39382%
7НИИАС (РЖД)20073 036 7542 937 314-3%
8«Башнефть-Информ»20032 357 6132 908 01523%
9«РТ-Информ»20121 881 9832 541 78435%
10«Транснефть-Технологии»20121 953 6002 523 82229%
11«ИТ-Сервис» («Сибур»)20141 216 4902 266 13286%
12Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) (РЖД)20001 584 9751 970 62124%
13«Северсталь-Инфоком»20021 498 3021 826 85621%
14«Интер РАО - ИТ»20071 339 3291 462 8849%
15«ММК-Информсервис»20101 166 3551 423 57122%
16«ИТ-Сервис» (РУСАЛ)2003505 342772 78352%
17«ОМК-Информационные технологии»2013845 066729 750-13%
18«НЛМК-Информационные технологии»2012834 831729 258-12%
19«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)2001734 738610 847-16%
20«РусГидро ИТ сервис»2009406 205368 127-9%
Итого67 640 62793 414 45238,1%
Источник: TAdviser

*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»

Примечание: «Газпром Информ», присутствовавший в списке 2015 года, в список 2016 года не вошел, т.к. по состоянию на момент выхода нового списка не раскрыл выручку за 2016 год.

Не инсорсингом единым

Многие крупные компании развивают собственные ИТ-компетенции, но при этом от сторонних подрядчиков полностью не отказываются, предпочитая находить оптимальный для себя баланс. Например, Мартин Пилецки, руководитель блока информационных технологий «Альфа-Банка», ранее в интервью TAdviser рассказывал, что банк активно наращивает внутренние ИТ-компетенции, и в части технологий где-то будет смотреть на внутренний периметр, а где-то продолжит работать с партнерами-аутсорсерами, потому что добились там высоких скидок. Соотношение услуг аутсорсинга и инсорсинга в банке сложно привести, так как динамика проектов в течение года меняется, отмечал он.

ИТ-директор сети «Дикси» Владимир Муравьев считает, что в части внутренней разработки должен быть разумный компромисс в соответствии с задачами компании.

«
Когда вы внедряете систему и у вас гарантированно много задач, которые вы будете решать, то в этом случае имеет смысл в собственной команде разработчиков. Это будет дешевле для компании. Можно также «выращивать» собственных специалистов, если в компании используются системы, которые не распространены в России, - пояснял он в интервью TAdviser.
»

Если говорить, например, о системах SAP или Microsoft, на которых работает часть процессов в «Дикси», то на рынке много консультантов, из которых можно выбирать, полагает Муравьев. Если же речь о каких-то узкоспециализированных системах – складских решениях, малораспространенных в России ERP-решениях – здесь, по его мнению, удобнее больше ориентироваться на собственных специалистов.

Экспертиза - только для себя

Как и ранее, компании не спешат выводить свои инсорсинговые структуры на внешний рынок. Обслуживание внешних заказчиков – это пока, скорее, исключение из общего тренда. Из крупнейших инсорсеров услуги внешним заказчикам оказывает, например, «ИТ-Сервис» РУСАЛа. В описании компании на сайтах вакансий в числе сервисных клиентов указываются РЖД и «РусГидро».

О возможности выйти на внешний рынок неоднократно заявлял «Сбертех», но пока не торопится с этим. В ноябре 2017 года генеральный директор «Сбертеха», старший вице-президент Сбербанка Андрей Хлызов заявил TAdviser, что ключевой задачей компании является создание технологической платформы группы Сбербанка, и выход на рынок в 2017-18 годах не планируется.

В НЛМК-ИТ сообщили TAdviser, что не планируют выходить на внешний рынок.

«
Основная задача НЛМК-ИТ – поддержка бизнеса одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний. Функциональная и управленческая структура НЛМК-ИТ, состав и квалификация персонала – все это и прочие составляющие модели компании нацелены на предоставление услуг внутреннему заказчику для достижения максимальной эффективности производственных и бизнес-процессов Группы НЛМК и сохранение необходимой экспертизы внутри группы, - объяснил TAdviser Константин Соколовский, начальник управления по взаимодействию с клиентами и общим вопросам НЛМК-ИТ.
»

Цели и задачи внутренних и внешних сервисных компаний различаются, добавил Соколовский. Для внутренней компании важно создать качественные сервисы за минимальные затраты и эффективно поддерживать уникальные разработки, сохраняя при этом надежную экспертизу. Для внешних компаний важно зарабатывать деньги и предоставлять различный по качеству уровень услуг и быть конкурентными на своем рынке.

2015: Монстры инсорсинга. Зачем Сбербанк, «Ростех», НЛМК и другие корпорации наращивают ИТ-компетенции

Рост на 17,6%

Внешние подрядчики зачастую неспособны разобраться в специфических задачах бизнеса, поэтому бизнес активно вкладывается в развитие собственных ИТ-компетенций

Стремление крупных российских компаний развивать собственные ИТ-компетенции соответствует глобальному тренду. В 2012 году, например, General Motors (GM) создала инсорсинговую компанию на базе внутреннего ИТ-подразделения. Начав примерно с 1,4 тыс. ИТ-специалистов, до конца 2016 года General Motors планировала расширить его штат до более 11 тыс. человек[3].

Позже СМИ сообщали о планах по развитию собственных ИТ-компетенций в некоторых крупных финансовых организациях, таких как Bank of America и American Express. В начале 2015 года курс на инсорсинг взяла Visa, приняв на работу 1000 ИТ-специалистов с фокусом на инженеров ПО и экспертов по безопасности. За два года их штат предполагается удвоить. В 2016 году один из крупнейших ритейлеров США – сеть Target – сообщала о планах нанять более 1 тыс. ИТ-специалистов, в основном, под свои софтверные проекты.

ИТ-инсорсеры некоторых российских компаний сопоставимы по масштабам с зарубежными. Например, в «Сбертехе», по информации TAdviser, по состоянию на март 2017 года работает уже почти 10 000 человек. В 2014 году численность персонала «Сбертеха» составляла около 4800 специалистов.

Численность штата «Лукойл-Информ» с филиалами в разных регионах еще в 2013 году превышала 7 тыс. человек. Более 4 тыс. человек работает в «ИТСК», оказывающей ИТ-услуги «Газпром нефти», а в «Газпром-Информ» работают свыше 2000 человек, говорится на сайте компании. В группе НЛМК ИТ-сервисы обеспечиваются двумя компаниями – «НЛМК-Информационные технологии» и «НЛМК-Связь». Общая численность их штата составляет около 650 человек.

Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус». Данные за 2016 год компании по состоянию на март еще не опубликовали.

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2014-2015 гг.

Компания Год образования компании Выручка в 2014 году (тыс. руб.) Выручка в 2015 году (тыс. руб.) Динамика, %
1«Лукойл-Информ»200519 728 89620 411 7563%
2«Сбертех»201110 328 58314 858 24143%
3«Газпром Иинформ»20097 690 15710 127 53131%
4«ИТСК» («Газпром нефть»)20088 099 7536 145 973-24%
5«Гринатом (Greenatom)» («Росатом»)20094 256 5324 636 6998%
6«НИИАС» (РЖД)20073 030 6943 036 7541%
7«Башнефть-Информ»20031 956 9592 357 61320%
8«Транснефть-Технологии»2012953 9781 953 600104%
9«Сбербанк-Сервис (СберСервис)»2013811 0421 882 880132%
10«РТ-Информ»2012258 7691 881 983627%
11Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) (РЖД)20002 368 1631 584 975-33%
12«Северсталь-Инфоком»20021 146 4191 498 30230%
13«Интер РАО - ИТ»20071 138 0971 339 3298%
14«ИТ-Сервис» («Сибур»)201401 216 490н/д
15«ММК-Информсервис»20101 048 5451 166 35511%
16«ОМК-Информационные технологии»2013879 074845 066-3%
17«НЛМК-Информационные технологии»2012711 213834 83117%
18«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)2001773 796734 738-5%
19«РусГидро ИТ сервис»2009110 968406 205266%
20«Сибинтек»*1999391 198343 495-12%
Итого65 682 83677 262 81617,6%
Источник: TAdviser

*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»

Чем хорош собственный ИТшник

Одно из ключевых преимуществ аутсорсинга, которое обычно приводят провайдеры таких услуг, - возможность сэкономить для ИТ. Однако на практике, по подсчетам компаний, выходит, что выполнять некоторые вещи выгоднее своими силами. В числе преимуществ инсорсинга компании также называют их большую близость к заказчику и возможность получения услуг более оперативно. В некоторых случаях инсорсинг является едва ли не единственным способом обеспечить себя требуемыми специалистами: это касается узких областей, по которым экспертов на рынке в достаточном количестве может и не быть.

В «РТ-Информ» к преимуществам ИТ-инсорсинга относят наличие собственной экспертизы в области ИБ и ИТ, позволяющей компании выступать в роли поставщика передовых решений и услуг для предприятий «Ростеха», повышать технологический уровень госкорпорации и ее активов, способствовать сокращению затрат на ИКТ за счет использования эффекта масштаба, стандартизации и унификации решений.

В «РТ-Информ» говорят, что в 2016 году выручка компании выросла на 35%

По мнению CIO «Первой грузовой компании» Вадима Урьяса, у аутсорсинга есть и плюсы, и минусы, и один из минусов – иногда аутсорсер выполняет задачи медленнее, чем собственный специалист, которому можно срочно позвонить и сказать выполнить задачу со сроком «вчера». Ситуации, когда есть такая необходимость, периодически возникают, говорит он.

Руководитель блока ИТ «Альфа-Банка» Мартин Пилецки в интервью TAdviser осенью 2016 года отмечал, что в других банках «А» класса, сопоставимых по размеру с «Альфа-Банком», наблюдается более высокий уровень инсорсинга, что означает большую эффективность. Он говорил о планах закрыть этот разрыв, который исторически возник, и вернуться к среднему балансу аутсорсинга и инсорсинга[4].

Пилецки рассказывал, что за последние три года «Альфа-Банк» сократил ИТ-бюджет на 20%, и одна из статей – экономия благодаря отказу от сторонней поддержки ряда систем. Банк перевел поддержку в свой собственный центр компетенций, который начал развивать около четырех лет назад. В нем развивается экспертиза по BPM-системам, ERP, бэк-енд и фронтальным системам и др.

В Райффайзенбанке говорят, что иногда сталкиваются с компаниями, которые при наличии у них необходимой экспертизы, по тем или иным причинам не стремятся внедрять современные подходы к разработке программного обеспечения: гибкие методологии, автоматизация тестирования и другие. Это один из факторов, влияющих на решение банка разрабатывать и реализовывать более сложные проекты собственными силами[5].

Необходимость создания собственной инсорсинговой директор по ИТ «РусГидро» Гаральд Бандурин ранее объяснял TAdviser тем, что та область, в которой работает компания, является подотраслью энергетики, а у подотраслей есть всегда определенная проблема — некоторые типы специалистов найти на рынке невозможно, их можно только воспроизвести в своей собственной среде. Например, нигде не найти гидроэнергетика-инженера, технолога по гидроэнергетическому ИТ-оборудованию. Их надо воспроизводить у себя, поэтому необходима внутренняя ИТ-структура, которая в состоянии их воспроизвести, чтобы можно было двигаться дальше, говорил Бандурин[6].

Симбиоз с внешним подрядчиком

Наращивая собственные компетенции в ИТ, компании не отказываются полностью от услуг внешних подрядчиков. Часто проекты выполняются совместно и специалистами и со стороны внешней компании, и силами самого инсорсера. Есть и проекты, которые практически полностью реализуются внешними специалистами.

«
В стандартной практике происходит оценка проекта по техническому заданию, после чего формируется состав рабочей группы. Учитывая обширный опыт «РТ-Информ» в области проектного управления, архитектурный надзор и контроль проектных работ мы, как правило, оставляем за собой. В случае недостатка компетенции в каких-то областях, может быть привлечена внешняя экспертиза с рынка, - рассказывают TAdviser в «РТ-Информ.
»

В НЛМК сообщили TAdviser, что выручка НЛМК-ИТ в 2016 году выросла на 16% по сравнению с 2015 годом

В НЛМК говорят, что проектов, которые реализуются силами только внешних подрядчиков, без участия НЛМК-ИТ, у них нет. В компании условно говорят о трех группах проектов:

  • Проекты, которые реализуются преимущественно внешним подрядчиком (он же генеральный подрядчик). Как правило, это крупные проекты или программы проектов по созданию новых информационных систем, по которым компетенций в НЛМК-ИТ пока нет. В этих проектах НЛМК-ИТ выступает как эксперт по действующим информационным системам, она выполняет ABAP-разработки и обучает внутреннюю команду, чтобы сформировать центр компетенций, а после завершения проекта поддерживать и развивать вновь созданный продукт собственными силами;
  • Проекты, которые реализуются НЛМК-ИТ и внешним подрядчиком. В этом случае генеральным подрядчиком выступает НЛМК-ИТ. Внешний подрядчик привлекается на условиях T&M (модель контракта Time and Material - «Время и материалы») или на реализацию отдельных проектных задач. Данная схема хорошо работает в проектах, реализуемых по Scrum, например, когда требуется привлечь в команду только специалистов определённой компетенции или когда собственных ресурсов НЛМК-ИТ недостаточно, т.к. они заняты в других проектах.
  • Проекты, которые реализуются силами НЛМК-ИТ – это прежде всего проекты по тиражированию имеющихся решений, по развитию систем. Проекты, в которых достаточно компетенции НЛМК-ИТ и свободных ресурсов.

Инсорсер превращается в…

Можно отметить, что среди инсорсеров крупных компаний есть тенденция к выходу за пределы оказания услуг только «родственникам» и освоению внешнего рынка. По информации TAdviser, выход на внешних заказчиков есть в планах у «Сбертеха». Разговоры об этом шли с момента создания компании, но пока она не вышла на внешний рынок в связи с приоритетом развития собственной ИТ-платформы Сбербанка. Срок ее внедрения в Сбербанке – 2018 год. «Сбертех» планирует пойти по пути коммерциализации услуг, связанных с работой на платформе, с подключением к ней.

Внешние клиенты есть у «АйТи Энерджи Сервис», обслуживающей преимущественно предприятия, сходящие в структуру «Россетей». В числе ее клиентов – «Лукойл», Министерство энергетики, «Роснано», «РусГидро», «Газпром энергохолдинг» и другие.

Количество внешних заказчиков растет у «РТ-Информ». В компании говорят, что за последний год в число ее клиентов вошли «Ростелеком», «Почта России», «Объединенная авиастроительная корпорация».

«Открытие-Информ», инсорсер ФК «Открытие», предоставляет услуги связи и ИТ-аутсорсинга структурам материнской компании, но готова оказывать их и сторонним крупным юридическим лицам, предъявляющим повышенные требования к надежности и качеству сети передачи данных.

Еще несколько лет назад представители крупнейших интеграторов говорили о том, что инсорсинговые компании представляют опасность для рынка ИТ-услуг[7]. Такие компании могут позволить себе другие зарплаты, другие сроки, условия. Теперь поводов позлиться у поставщиков ИТ-услуг, возможно, даже больше. Можно видеть, как в некоторых компаниях доля выплат инсорсеру в общем ИТ-бюджете только увеличивается. Так, «Сбертеху» и «Сбербанк-Сервису» в 2013 году досталось порядка 15% от всего ИТ-бюджета Сбербанка, в 2014 году - порядка 17%, а в 2015 году их доля увеличилась до 20%.

Примечания

Читайте также

Инсорсинг в сфере информационных технологий

Компетенции ИТ-инсорсеров

Аутсорсинг и инсорсинг: мифы и реальность в России