WaveAccess Инструмент визуализации связей Relationship Charts для Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Продукт

Название базовой системы (платформы):	Microsoft Dynamics 365
Разработчики:	WaveAccess (ВейвАксесс)
Технологии:	BI, CRM

Основные статьи:

Инструмент визуализации связей Relationship Charts представляет собой расширение для Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM), которое позволяет создавать и визуализировать сложные связи между сущностями: компаниями, аккаунтами, пользователями.

2020: Возможности и особенности

Постоянное взаимодействие с клиентами и развитие бизнес-отношений являются гарантией успешного завершения сделки. Однако порой процесс закрытия сложных сделок может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Менеджерам по продажам необходимо хранить большое количество информации о контактных лицах, их участии в процессе принятия решений, об организационной структуре компаний и связях между контрагентами. Как правило, эту информацию сложно структурировать без применения специальных программ.

Интерфейс Relationship Charts

По информации на сентябрь 2020 года инструмент Relationship Charts предоставляет основанный на аналитических данных подход к управлению продажами. С помощью надстройки sales-менеджер может оперативно получать информацию о текущем состоянии переговоров, иерархии и цепочки отношений между лицами, с которыми необходимо взаимодействовать. Информация доступна в СRM в формате удобных для анализа диаграмм.

Среди функциональных возможностей:

Диаграмма кросс-функциональных взаимодействий;
Диаграмма "Кто знает кого";
Таблица лиц, принимающих решения;
Схемы организационной структуры;
Карта лидов;
Карта конкурентов.

Особенности:

Поддержка Microsoft CRM 4.0, Microsoft CRM 2011, Microsoft CRM 2013 Online, Microsoft CRM 2013, Microsoft CRM 2015, Microsoft CRM 2016, Dynamics 365.
Кросс-браузерная поддержка.
Встроенные шаблоны диаграмм.
Настройка автоматического построения организационных структур.
Экспорт диаграмм в PDF или в формате изображений для отправки по email и публикации онлайн.
Отображение связей для любого участника диаграммы.
Функция "перетаскивания" данных для гибкого построения связей и отношений.
Автоматическое обновление изменений в CRM.
Блокировка и архивация диаграмм для защиты от дальнейших изменений.
Доступно для iPad и SurfaceGo.
Интеграция с Twitter.